intelligence économique et pôles de compétitivité

JUILLET 2016
ISSN 2265-447X
Groupe de veille et d’analyse Travaux de la 19e Session nationale spécialisée 2015-2016 « Protection des entreprises et intelligence économique »
TRAVAUX DES AUDITEURS
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Quelles perspectives internationales
pour le modèle français ?

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Quelles perspectives internationales pour le modèle français ?
Groupe de veille et d’analyse – 19e Session nationale spécialisée 2015-2016
« Protection des entreprises et intelligence économique »
2 © INHESJ – juillet 2016 – Rapport du Groupe de veille et analyse
Ce document ne saurait être interprété comme une position officielle ou officieuse
de l’institut ou des services de l’État. Les opinions et recommandations qui y
sont exprimées n’engagent que leurs auteurs. Il est publié sous la responsabilité
éditoriale du directeur de l’institut.
Directeur de la publication M. Cyrille SCHOTT, directeur de l’INHESJ
Les Membres du Groupe de Veille et d’Analyse
« INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ »
Les auteurs de ce travail intitulé :
« INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Quelles perspectives internationales pour le modèle français ? »
sont :
• Didier BARBOLLAT
• Mohammed-Chafik BAZOUZI
• Juan-Carlos CERON
• Antoine GUILMOTO
• Luc HEUGAS
• David JANY
• Renaud PINGAULT
• Virginie PRIGENT
• Anthony SULVIC

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Sommaire
INTRODUCTION.....................................................5
Analyse du sujet .....................................................5
Méthodologie de veille et organisation du rapport ........................6
LE PAYSAGE CONTRASTÉ DES PÔLES ...................................7
FRANCE .........................................................................7
ALLEMAGNE ....................................................................12
ROYAUME-UNI ..................................................................16
ÉTATS-UNIS .....................................................................19
JAPON .........................................................................24
ANALYSE COMPARATIVE
PRÉAMBULE .....................................................................29
MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE COMPARATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ANALYSE COMPARATIVE ..........................................................30
Nombre de pôles / nombre de secteurs technologiques ............................. 30
R&D innovation / R&D mise sur le marché ........................................ 31
Action publique (notamment PPIE) / compétitivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Financement public / privé de l’innovation ....................................... 32
Partenariat public / privé..................................................... 32
COMPLÉMENT D’ANALYSE COMPARATIVE...........................................33
PRÉCONISATIONS POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE
GRÂCE À SES PÔLES ................................................34
PROPOS LIMINAIRE ..............................................................34
PRÉCONISATIONS ...............................................................34
ANNEXES
Cartographie des pôles français .....................................................38
Cartographie des pôles d’excellence en Allemagne .....................................39
Cartographie des catapult centers au Royaume-Uni ......................................40
Cartographie des clusters aux États-Unis ...............................................41
Cartographie des clusters au Japon ..................................................42
BIBLIOGRAPHIE ....................................................43
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
Quelles perspectives internationales
pour le modèle français ?
Rapport du Groupe de veille et d’analyse
19e Session nationale spécialisée
2015-2016 « Protection des entreprises
et intelligence économique »

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Lettre de mission
La coordination par l’État de la politique publique d’intelligence économique et
sa déclinaison territoriale à 10 ans. Les pôles de compétitivité en sont le meilleur
symbole: ces « clusters à la française » fédèrent acteurs publics et privés autour
d’un projet de développement économique à vocation stratégique. Leur succès
se manifeste, entre autres, par leur ouverture à l’international. Cette marque de
leur réussite peut aussi constituer un risque.
Vous êtes un cabinet de conseil en intelligence économique. Un regroupement
de pôles mondiaux vous sollicite pour réaliser une étude : à partir d’un
benchmark des modes d’action publique engagés par les grandes puissances
économiques au profit de leurs propres clusters (États-Unis, Japon, Allemagne,
Royaume-Uni), quelles sont les forces et des faiblesses de la France pour
soutenir sa compétitivité grâce à ses pôles ? Quelles pourraient être les voies
de progrès raisonnablement envisageables ?

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Quelles perspectives internationales pour le modèle français ?
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INTRODUCTION
ANALYSE DU SUJET
Le sujet rapproche d’abord les notions d’intelligence économique (IE) et de pôles
de compétitivité. Le sujet mettant en scène l’IE sans en dire plus, il est loisible
d’imputer l’IE aux pouvoirs publics (développement d’une politique publique d’IE
en soutien aux pôles de compétitivité) ou aux pôles eux-mêmes (bonnes pratiques
en termes d’intelligence économique).
S’agissant du concept de pôles de compétitivité lui-même, il est à comprendre,
au sens français et selon la définition officielle donnée à leur création, comme
« des rassemblements, sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée,
d’entreprises petites et grandes, de laboratoires de recherche et d’établissements
de formation ». Ils doivent mettre en œuvre des projets de développement
économique pour l’innovation.
Le sujet pose ensuite la question des perspectives internationales pour le modèle
français. Si cette formulation s’entend en première acception comme l’exportation
du modèle français, le libellé indiquant la nature de la commande et le contexte
devant guider la réflexion du groupe de veille et d’analyse (GVA), précise la
véritable dimension internationale du sujet : un regroupement de pôles mondiaux 1
demande à un cabinet d’IE d’analyser les forces et faiblesses de la compétitivité
française en se basant sur une comparaison des modes d’action publique engagés
par quatre pays au profit de leurs propres pôles ou structures s’en rapprochant.
L’étude est donc délimitée à l’Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au
Japon. Le bilan de cette analyse comparative vise à dégager des préconisations
transposables au modèle français.
C’est dans cet esprit et avec la latitude que requiert un travail d’analyse
prospective que le groupe a dégagé une série des questions permettant d’affiner
progressivement la problématique.
En termes de soutien à la compétitivité de leur économie nationale, quelles sont
les forces et les faiblesses des modèles de pôles des quatre pays précités et de
la France ?
Quelles sont, dès lors, les différences principales entre le modèle français de pôles
et ceux de ces quatre autres pays ?
Comment les politiques publiques d’intelligence économique de ces quatre pays
viennent en soutien aux pôles de compétitivité et clusters ?
Enfin et conséquemment, comment améliorer l’efficacité des pôles français en la
matière en se nourrissant des expériences étrangères ?
(1) Si elle a existé un temps, la
notion de pôles mondiaux
ou à vocation mondiale n’est
plus en vigueur au sein du
ministère de l’Économie, de
l’industrie et du numérique
depuis 2014.