Safig en a fait l`expérience, le rachat d`une entreprise par ses

Communiqué de presse. Janvier 2005
Après un premier RES réussi, le groupe Safig réalise un LMBO
secondaire pour porter sa stratégie de conquête
sur le marché de l’externalisation
Avec le pilotage de 21 Centrale Partners et le parrainage de Bruno Guénin qui,
aux côtés de la BNP PARIBAS réinvestissent dans l’opération, Thierry Vallenet,
Directeur Général Délégué, emmène avec lui 33 collaborateurs clef dans ce
LMBO secondaire pour porter un nouveau projet fondateur pour Safig.
Le 2 décembre 2004, il expose au management le projet du LMBO secondaire et
détaille le business plan quinquennal. Le projet déclenche l’enthousiasme des
managers qui y souscrivent pour une levée de fonds deux fois supérieure à la
mise nécessaire. On réajuste la répartition de l’actionnariat et l’opération se
boucle dans l’ effervescence le 24 décembre 2004, selon cette configuration :
- 48 % actionnariat salarié
- 33 % 21 Centrale Partners
- 19 % BNP PARIBAS
La réalisation du LMBO secondaire a été possible grâce à la bonne santé
économique affichée par Safig. En 2004, Safig génère :
CA consolidé 45 M€
Résultat net 1.5M€
Mais pour Thierry Vallenet, cette opération est avant tout :
« l’expression capitalistique d’un nouveau projet fondateur pour Safig, construit
autour de trois idées-force : Cohésion, Confiance et Croissance. »
Cohésion qui s’exprime immédiatement dans l’engouement des managers,
dirigeants, cadres et commerciaux issus des différentes Business Units du groupe
pour ce projet fédérateur.
Confiance puisque trois quarts des actionnaires présents dans le RES réalisé en
1989 ( BNP PARIBAS Paribas, 21 Centrale Partners et Bruno Guénin) ont choisi
de réinvestir. A noter que BNP PARIBAS, deuxième client du groupe, en fait
partie.

Confiance toujours de la part du Crédit Lyonnais, le premier client de Safig, qui a
non seulement conduit le financement bancaire mais aussi conseillé
individuellement les cadres dans leur montage financier. Le facteur confiance
s’appuie naturellement sur le fait que l’entreprise a déjà démontré sa capacité à
rembourser la dette d’acquisition et à bien gérer le partenariat avec les financiers
lors du premier RES.
La stratégie de croissance ambitieuse exposée dans le business plan se
concentre sur le développement de la gestion de la relation client sur un marché
à fort potentiel : l’externalisation de services aux entreprises. Les axes de
croissance de l’offre GRC portée par 3 filiales (Safig Streamway, Safig Dataway,
et Safig Cabestan pour la relation à l’internaute) comprennent un développement
par croissance organique et externe sur plusieurs segments de la chaîne de
valeur. La réalisation du Business plan est déjà en ordre de marche avec
l’acquisition de DPV, acteur phare du marketing direct spécialisé dans le
traitement d’adresses, le 3 janvier 2005.
La gouvernance de l’entreprise se modernise : précédemment sous la forme
d’une SA à conseil d’administration, l’entreprise opte pour un Directoire dont
Thierry Vallenet assure la présidence tandis que Bruno Guénin assure celle du
Conseil de Surveillance.
Safig en bref : http//www.safig.fr
Groupe spécialisé dans l’externalisation de services auprès d’entreprises privées ou publiques qui a
réalisé en 2004 un CA de 45 M€ dont :
. 57 % dans l’externalisation de la Relation Client online et off line
. 43 % dans le traitement des moyens de paiements, activité supportée par Safig Moyens de
Paiements
SA au capital de 2 656 620 €
Actionnaires : Managers (48%), groupe BNP PARIBAS (19%), 21 Centrale Partners (33%)
15 sites régionaux répartis en France.
Croissance externe :
1992 : rachat de Praxys, société orientée sur le marketing direct
2000 : rachat de Tom Asi, spécialisé dans le traitement d’adresses
2000 : rachat d ‘Exéquation : télémarketing
2001 : rachat de Cotiletdons, entité dédiée au caritatif
2001 : reprise du fond de commerce de Cabestan, spécialisé dans l’email marketing.
Thierry Vallenet :
46 ans.
Diplômé d’HEC (promotion 1979)
Expert-comptable diplômé
Conseiller prud’homme à Paris
Spécialiste de la gestion d’entreprises de services dans le « business to business» :
de la publicité / communication
à l’externalisation,
en passant par la propreté / services associés.
Directeur général délégué du Groupe SAFIG, depuis septembre 2002.
Après huit années passées dans la propreté à la tête de la Compagnie de Services et de Maintenance
(gérant) , puis du groupe DMMS (Secrétaire général – 3 500 salariés, et patron opérationnel de l’une
des entités du groupe).
Et de huit années dans la publicité, en qualité de Secrétaire général et associé de BBDO France
(600 salariés en France, filiale du groupe international Omnicom).
Précédées d’un premier emploi chez Arthur Andersen , en qualité d’auditeur comptable.
Contact presse : Pascale Gillard. Tél. [phone]
[e-mail]