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La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
Numéro 38. Juin 2009
Sommaire :
Contexte économique
Accroissement de la production d’huile de tournesol
Inflation
La production de sucre pourrait atteindre 1,5 Mt
Scénarios du ministère de l’économie
Hausse probable du prix du sucre
Distribution
Forum céréalier mondial de Saint-Pétersbourg
SKM se concentre sur l’est du pays
La Russie veut diriger une « troïka céréalière » ...
« Nach Kraï » étend son réseau de magasins
Les trois pays du « pool céréalier » ont des stratégies
propres
« Vester » se retire du marché ukrainien
Les trois pays renforcent leur logistique.
« Bolchaya Lojka » veut ouvrir son capital
Outils communs pour la gestion des marchés ?
« Evrotek » se développe dans l’ouest du pays
Avis réservé sur les agrocarburants
Intérêt du russe « X5 Retail » pour la distribution en
Ukraine
Quelles suites attendre du Forum de Saint-
Pétersbourg ?
« Eko » ouvrirait une dizaine de supermarchés d’ici
la fin de l’année
Productions animales
Politique agricole
Loi sur l’identification des animaux
Programme pluriannuel de soutien public
Inspections européennes
Proposition de loi sur les assurances agricoles
Évolution du cheptel
Loi sur le soutien à l’agriculture d’Ukraine
« Continuum » reprend une laiterie à Voline
Programme d’équipement des laboratoires
vétérinaires publics
Industries alimentaires
Du carburant pour la moisson
OGM
Modernisation des boulangeries de Zaporojie
Irrigation
« Nestlé-Ukraine » veut réduire sa dépendance en
matières premières
Intervention du Président à la Foire agricole d’été
« Konti » en bonne santé
Visite en Ukraine du Commissaire européen à
l’agriculture
La « laiterie d’Odessa » veut dominer le marché de
l’alimentation infantile
Foncier
« Mironovskii Khliéboprodoukt » n’échappe pas à la
crise.
Amendements au code foncier
Nouvelle unité de concentré de tomate chez
« Agrofusion »
Le PC réitère sa demande de prolongation du
moratoire
Boissons
Le Procureur contre la Crimée
Hausse des accises
Séminaire franco ukrainien
Nouveau statut pour « Massandra »
Productions végétales
Les vins français perdent du terrain.
Stocks céréaliers au 1er juin
« Champagne ukrainien » pour Israël
Récolte 2009
Koktebel souscrit une assurance
Exportations
Agrocarburants
Enchères du Fonds de réserve alimentaire
Lancement de projets industriels
La Biélorussie exprime une volonté d’exportation de
céréales
Ratification de la loi sur les énergies alternatives
L’Ukraine attentive aux accords céréaliers russo-
égyptiens
Taux de change
Éditorial
Le mois de juin a été particulièrement riche en événements, notamment avec le sommet sur
les échanges commerciaux entre l’Union européenne et l’Ukraine, le Forum mondial des

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céréales de Saint-Pétersbourg, la visite en Ukraine de la Commissaire européenne chargée
des questions agricoles, ou la 21ième édition de la foire agricole d’été, le salon de l’agriculture
ukrainien, qui inaugurait cette année une implantation sur deux sites afin de renouer avec les
professionnels...
C’est aussi le moment où les pronostics vont bon train pour tenter de se faire une idée de ce
que sera réellement la récolte de l’année. Les céréales à paille ne feront pas le score de l’an
passé, malgré le léger accroissement des emblavements, et un effort significatif pour la
protection des cultures. Le beau potentiel sur pied du début du mois de mai n’a pas bénéficié
des pluies qui auraient permis de renouer avec les rendements de 2008. Presque partout la
pluviométrie était à peine à 80 % des moyennes saisonnières. Les premières pluies arrivées
fin juin profiteront au tournesol et au maïs, et sauveront la betterave qui souffrait de la
sécheresse depuis la mi-mai. Mais la récolte devrait toutefois dépasser 40 Mt, et permettre de
dégager un volume exportable de 13 Mt auquel s’ajouteront les stocke s de reports évalués à
plus de 4 Mt.
Tous les événements de ce mois de juin ont un point commun : La valorisation du potentiel de
production agricole de l’Ukraine. Dans la crise financière qui frappe durement l’ensemble
de l’économie, le secteur agricole et agroalimentaire apparaît comme le seul à conserver une
croissance significative et des perspectives intéressantes et ouvertes. Relativement discret
devant les opérateurs du marché des céréales réunis en Russie au début du mois, le ministre
ukrainien veut concilier l’appartenance à une organisation pour une meilleure gestion du
marché de la Mer Noire et un rapprochement plus concret et plus fort avec l’Union
européenne.
En se déclarant très favorable à un renforcement de la coopération avec l’Union européenne
dans le secteur agricole, le président Iouchtchenko met la balle dans le camp de Bruxelles, et
le ministre de la politique agraire, lui emboîte le pas, en se faisant l’avocat d’un
développement basé sur la dynamique des entreprises, soulignant ainsi l’un et l’autre le poids
de leur pays dans un dialogue est ouest que redessinent les récentes rencontres entre le
président américain et le président russe.
Jean-Jacques Hervé
Contexte économique
Inflation
Selon les données statistiques officielles, l’inflation a été de 7,4 % depuis le début de l’année
et de 14,7 % sur douze mois.
Indices des prix à la consommation ; Données de mai 2009
Mai 2009 vs avril
2009 en %
Mai 2009 vs décembre
2008 en %
Mai 2009 vs mai
2008 en %
*
Indice global des prix
100.5
107.4
114.7
Produits alimentaires et boissons sans
alcool
100.3
107.7
109.3
Produits alimentaires
100.2
107.1
108.1

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Boulangerie
100.2
105.7
114.2
Pain
100.4
105.5
115.4
*
Pâtes alimentaires
100.7
105.9
111.9
Produits carnés
100.6
107.8
109.7
Poisson
99.6
113.2
128.9
*
Lait
97.3
97.3
112
Fromages et tvorog
98.8
103.7
109.4
Oeufs
87.4
63.7
100.7
Viandes de porc
99
116.4
127.9
*
Huile de t
100.8
105.1
83.6
Fruits
100.5
111.6
105.4
Légumes
103.1
112.1
70.9
Sucre
106.5
131.5
129.5
*
Boissons sans alcool
101.2
118.7
132.4
*
Alcools et tabac
103.2
112.9
129
*
Charges (eau, chauffage etc.)
100.1
103.1
132
*
Redevances pour un appartement
101.4
109.4
135.3
*
Gaz naturel
100
100
154.1
*
Santé
100.9
121
132.8
*
Médicaments
100.5
129.9
142.8
*
Transport ferroviaire passager
100.1
106.3
123.8
*
Transports routiers
101.1
102.2
131.9
*
Télécommunications
101.8
102.7
108
Éducation
100.1
101.4
126.1
*
Hôtels et restaurants
100.6
105.9
116.5
*
Source : DierjKomStat ;
En grisé, produits ayant une évolution supérieure à la moyenne en mai 2009
* : produits ou services ayant eu une évolution supérieure à la moyenne sur l’année
Scénarios du ministère de l’économie
Le ministère de l’économie a esquissé deux scénarios d’évolution de la situation
macroéconomique du pays pour les quatre prochaines années (simulations sur des valeurs
comptées de décembre à décembre). Le scénario optimiste, est marqué par une reprise de
l’investissement direct à près de 10 milliards de dollars par an, une inflation jugulée à 10 % et
une croissance du PIB autour de 2 %, plus de trois fois inférieur cependant au score de s
années 2007 et 2008 avant la crise, mais en très nette reprise après l’effondrement de ces
derniers mois. Pour 2010, le ministère prévoit une inflation de 12,4 %. Pour de plus amples
détails se reporter aux notes des missions économiques de Kiev et de Moscou.
Indicateurs macroéconomiques : Prévision pour 2009-2012 (en % d’une valeur de référence moyenne)
Indicateur
Scénario « pessimiste »
Scénario « optimiste »
Croissance du PNB
0,2
1,9
Commerce extérieur exportations
0,2
1,5
importations
0,9
3,2
Indice des prix à la consommation
111,2
110,8
Indice des prix à la production
111,8
112,2
Investissement en milliard de dollars
5,6
9,4
Source : ministère de l’économie

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Distribution
SKM se concentre sur l’est du pays
La OOO « Oukrainskii Retail » (SKM), société du groupe de Rinat Akhmetov, veut s’adapter
aux conditions imposées par la crise économique et financière et rationaliser son réseau de
magasin « Brousnitsia ». La société concentrera ses efforts sur l’est du pays dans le régions de
Donetsk, Lougansk, Kharkiv, Dniepropetrovsk et Zaporojie ; Les raisons de ce choix sont
multiples : bonne connaissance du marché grâce aux 43 magasins en gestion dans la zone,
présence encore faible de la concurrence, et potentiel de développement d’une distribution
modernisée. Dans vouloir avancer de chiffres précis sur le rythme d’ouverture de magasins,
SKM annonce un programme d’investissement d’environ 200 millions de dollars d’ici 2012
« Nach Kraï » étend son réseau de magasins
La société « Vol West Group », fondée en 2001 dans la région de Loutsk, prévoit d’ouvrir
une trentaine de magasins dans une douzaine de régions de l’ouest du pays, dont 25 en
franchise. La société dispose actuellement de 59 supermarchés dans l’Ukraine centrale et
occidentale, dont 30 en franchise. Les magasins « Nach Kraï » (notre pays) sont des supérettes
allant de 200 à 1600 m2, et proposant jusqu’à 12 000 références. Le projet de développement
prévoit de multiplier les points de vente de type « magasin près de chez soi » ou « boutique
express » d’une superficie allant de 50 à 700 m2. Les coûts d’ouverture sont de l’ordre de
100 000 dollars pour les premiers et de 30 000 dollars pour les seconds.
Le chiffre d’affaire du groupe a progressé de 68 % en 2008, passant de 282 à 473 millions de
hryvnyas. Le réseau fonctionne en association avec « Smart », « Volboard » et « « Stocker »
pour l’animation de petits centres commerciaux de proximité.
« Vester » se retire du marché ukrainien
Le groupe russe « Vester » a décidé de fermer ses deux supermarchés de Khmelnitski et de
Ternopol dont les résultats étaient jugés insuffisants. Une décision qui marque le retrait de ce
groupe du marché ukrainien de la moyenne distribution, après la fermeture en décembre
dernier d’un supermarché installé à Simféropol. Le groupe, implanté dans plusieurs pays de
la CEI, où il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 500 millions d’euros, ne semble pas
cependant vouloir définitivement renoncer à un développement en Ukraine. Il a mis à l’étude
un vaste projet pour la création de 300 000 m2 de surface de vente dans de grands
supermarchés ou des hypermarchés, qu’il juge mieux adaptés à l’évolution de la demande.
« Bolchaya Lojka » veut ouvrir son capital
Le groupe « Réardi », fondé à Dniepropetrovsk en 2004, accroît sa présence commerciale en
ouvrant des magasins à Zaporojie (2 000 m2) et à Dniepropetrovsk, deux des sept ouvertures
prévues pour 2009. A la fin de l’année le groupe espère détenir une soixantaine supermarchés
en Ukraine et frôler le demi milliard de hryvnyas de chiffre d’affaires, en baisse par rapport à
l’an passé (616 millions de hryvnyas), où la crise avait généré un déficit de 33 millions de
hryvnyas. Pour financer son développement, « Réardi », qui possède l’enseigne « Bolchaya

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Lojka » (la grande cuillère) se préparerait à ouvrir son capital a hauteur de 25 %, avec
émission de titres sur le second marché des obligations.
« Evrotek » se développe dans l’ouest du pays
Les fournisseurs du réseau de distribution « Arsène » –qui n’a a priori rien à voir avec le
candidat déclaré aux élections présidentielles de janvier prochain—ont procédé à un
réaménagement des dettes avec le groupe « Evrotek » qui les reprend à 75 % de leur valeur.
Dans le cadre d’une convention cadre avec l’Association des fournisseurs, des accords ont été
négociés avec plus de 300 d’entre-eux, jusqu’alors impayés. L’association, qui compte
environ 500 membres, avait porté devant la justice son conflit avec le groupe « Intermarket »
qui contrôlait les réseaux « Arsène », dont le supermarché d’Ivano-Frankovsk, les 23
magasins du réseau « Barvinok » et deux centres logistiques à Lviv et à Kiev.
« Evrotek » était à l’origine, en 1995, une société de négoce agricole (semences, graines de
tournesol et carburants agricoles) puis une des premières holdings agricoles, captant, en 2003,
15 % du marché des huiles de tournesol pour une chiffre d’affaires de près de 100 millions de
dollars. Le propriétaire cède son groupe à la holding « Kernel » en 2006 et investit le produit
de la cession dans la grande distribution en 2006 en créant le réseau « Fresh » (neuf
magasins), détenu par la holding « Evrotek ».
Intérêt du russe « X5 Retail » pour la distribution en Ukraine
« Dragon Capital » annonce l’intérêt porté par le groupe russe « X5 Retail group » pour un
investissement important dans l’un des cinq premiers réseaux ukrainiens de la grande
distribution. Le cabinet de conseil indique que « à l’exception de « Metro cash & carry » ou
de « Billa », tous les groupes ukrainiens sont intéressés par une reprise ou l’arrivée d’un
nouvel actionnaire de référence ». Les observateurs évoquent plus précisément, mais avec
encore la plus grande incertitude, les réseaux « Vélika Kichénia », « Am Store » ou
« Fozzy ».
Mais personne ne peut exclure que le groupe « X5 Retail » entraîne en Ukraine un opérateur
russe de la grande distribution, comme le réseau « Holiday », mentionné par certains. « X5
Retail », qui est la holding des groupes « Piaterotchka », « Perekriostok » et « Karoussel », a
clôturé l’année 2008 avec un chiffre d’affaires de 8,9 milliards de dollars, un bénéfice net de
112 millions de dollars et un EBITDA de 803 millions de dollars.
« Eko » ouvrirait une dizaine de supermarchés d’ici la fin de l’année
Malgré les pertes enregistrées depuis le début de l’année ((8,6 millions de hryvnyas), mais
grâce aux bons résultats de 2008 (bénéfice net de 1,3 millions de hryvnyas), le groupe « Eko »
prévoir d’étendre son réseau actuel de 65 magasins en ouvrant une dizaine de supermarchés
d’ici la fin de l’année, dans les grands centres de province et la région de Kiev. Le directeur
général, Alexeï Pogoriellov, envisage dans le même temps de fermer les surfaces
insuffisamment rentables, tout particulièrement là où la demande a baissé plus que la
moyenne estimée entre 20 et 30 % selon les endroits.