Profil du secteur des matériaux de construction de Miami
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Janvier 2010 Produit par le Service des délégués commerciaux du Canada Profil du secteur des matériaux de construction et de la construction [1] - Miami, États-Unis 1. Aperçu du secteur La Floride, dont la population est la quatrième en importance aux États-Unis et dont le PIB dépasse 700 millions de dollars américains [2], reste un pôle de convergence pour les nouveaux arrivants, les vacanciers et les investisseurs. Sa croissance durant la dernière décennie - et son essor ultérieur de la construction - en ont fait un des principaux marchés pour les fournisseurs des constructeurs de bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. Malheureusement, l’affaiblissement actuel du marché de l’immobilier au pays a frappé durement l’État et a changé la donne pour les fournisseurs qui visent ce marché. La construction continue d’être un secteur hautement visible de l’économie de la Floride, mais à une échelle moindre qu’il y a quelques années. Durant l’essor de la construction résidentielle de la dernière décennie, le secteur a pris de l’expansion jusqu’à représenter plus de 10 % de l’emploi et plus de 8 % du PIB de l’État. Les nombreux services et produits auxiliaires associés à la fois aux immeubles neufs et à la rénovation ont accru encore davantage l’empreinte générale du secteur. Cette réalité a changé considérablement depuis 2006, en grande partie à cause des difficultés générales auxquelles fait face le marché de l’immobilier américain. En 2008, le secteur de la construction ne représentait plus que 5 % du PIB de la Floride. À plusieurs égards, le manque de financement privé de nouveaux projets continue d’empêcher un redressement de la situation. Toutefois, on s’attend à des changements d’ici la fin de 2010. Par le passé, une grande partie des ressources financières requises par la Floride pour son développement et son investissement immobilier provenait de l'extérieur de l'État. Les « retraités migrateurs » canadiens et américains, les propriétaires de résidences secondaires et les investisseurs internationaux provenant principalement de l’Amérique latine et de l’Europe ont fourni des ressources financières exceptionnellement élevées pour son développement. Page 2 Bien que l’importance des secteurs de la construction résidentielle et commerciale ait diminué, cette baisse a été en partie compensée par des projets de construction financés par le gouvernement. Comme plusieurs autres États, la Floride a profité d’un appui financier dans le cadre des programmes de relance ARRA pour améliorer son infrastructure et ses bâtiments institutionnels. 2. Difficultés dans le secteur et le marché Bien que les prévisions économiques à long terme pour la Floride restent optimistes, on s’attend à ce que plusieurs obstacles persistent dans le marché des matériaux de construction en 2010. Aux États-Unis, le marché de l’habitation éprouve une sorte de marasme après plusieurs années de crédit facile et d’effervescence des prix. Depuis la fin de 2006, les banques ont resserré considérablement les exigences de crédit, les prix ont chuté dans la majorité des marchés, et la croissance du parc immobilier global a été supérieure à la demande. Alors que la Floride a profité des taux de croissance parmi les plus élevés au cours de l'essor économique récent, plusieurs de ses marchés ont été gravement touchés par suite d'un mouvement de balancier inverse. Les indices de dépenses relatifs aux immeubles neufs et les prix des maisons ont chuté dans bon nombre des régions de la Floride, et les fournisseurs de ce marché doivent s'adapter aux fluctuations de la demande. En novembre 2009, le cumul annuel des mises en chantier pour l’État était d’un peu plus de 32 000, ce qui représente une baisse de 45 % par rapport à l’année précédente. En particulier dans les régions métropolitaines du sud et du centre de la Floride, la croissance tirée par les investisseurs a contribué à l'offre excédentaire de nouveaux immeubles d'habitation. Le nombre de constructions neuves de condominiums de grande hauteur dans des endroits comme Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Tampa et d’autres villes illustre le problème. Pour ce qui concerne le centre-ville de Miami, où un marché très spéculatif a entrainé la construction d'un nombre sans précédent de nouveaux immeubles, on estime que le nombre de copropriétés invendues s'étale maintenant sur trois à six ans. Dans le secteur de la construction résidentielle de maisons unifamiliales, les constructeurs se heurtent à une faible demande avec une offre considérable de maisons nouvellement construites. Actuellement, le taux de chômage relativement élevé incite les acheteurs éventuels de maison à remettre leur achat à plus tard. La hausse constante des coûts de l’assurance et de l’impôt foncier en Floride ne leur est pas non plus favorable. En outre, le marché de l’immobilier commercial et de vente au détail a été aussi durement touché. L’affaiblissement général de l’économie et le surplus de bureaux et de locaux pour le commerce de détail ont touché le secteur de la construction dans un marché auparavant fiable. 3. Détermination des sous-secteurs infrastructure sociale relative aux institutions, aux rénovations et à l’accueil On perçoit toutefois de premiers signes encourageants. En effet, grâce aux mesures incitatives du gouvernement fédéral et à l’assouplissement de certaines exigences relatives au crédit, les ventes de cellules d’habitations résidentielles unifamiliales et multifamiliales se sont accrues faiblement. Les ventes de maisons existantes affichaient une hausse au dernier trimestre de 2009 mais cette hausse était en grande partie liée à la poursuite de la liquidation des propriétés saisies par les banques et des ventes à découvert. De façon réaliste, on s’attend à ce que le marché résidentiel ne reprenne de la vigueur qu’en 2011, au plus tôt, et qu’entre-temps la construction se poursuive dans certains secteurs. Page 3 Les fournisseurs et les constructeurs canadiens qui exercent des activités en Floride se sont tournés vers les marchés en mesure de les accueillir – soit vers la construction de bâtiments d’infrastructure sociale financée par le gouvernement, y compris de palais de justice, d’écoles et de projets d’infrastructure. Une grande partie des fonds alloués actuellement par le gouvernement fédéral et par l’État visent la construction de nouveaux bâtiments dans ces secteurs ainsi que la rénovation d’édifices publics actuels pour répondre à des lignes directrices environnementales plus strictes. Bien que les nouvelles mises en chantier soient au plus bas, les dépenses relatives aux projets de modernisation et de rénovation (incluant celles du marché du bricolage) demeurent relativement élevées. En plus des consommateurs résidentiels et des entrepreneurs généraux, l'industrie du tourisme d'accueil - un élément majeur pour un État fortement axé sur le tourisme comme la Floride - est un moteur fiable du marché de la rénovation. Le nombre de projets de nouveaux hôtels a diminué considérablement, en grande partie à cause de l’absence de financement, mais des projets importants de rénovation des hôtels existants se poursuivent. En dernier lieu, la situation géographique de la Floride sur la route des ouragans constitue presque une garantie à long terme pour les fournisseurs capables de tirer profit d'occasions de reconstruction. Construction écologique Les débouchés pour les fournisseurs de produits et de services liés à la construction écologique ont connu une croissance importante au cours de la dernière année. Depuis relativement peu de temps, les constructeurs et les consommateurs accordent une attention particulière aux options vertes et ce segment est devenu un créneau important pour les fournisseurs canadiens déjà familiers avec la commercialisation et la distribution de produits écologiques. Par le moyen de la construction résidentielle et commerciale, les consommateurs suscitent un changement d'orientation vers des pratiques respectueuses de l’environnement et à haut rendement énergétique. Dans le même esprit, les représentants des États et les municipalités accordent une grande importance à l’adoption de pratiques écologiques dans les projets de construction financés avec les deniers publics. Les premiers projets certifiés LEED de la Floride sont déjà terminés et le gouverneur Crist et les représentants de diverses villes travaillent avec le U.S. Green Building Council (USGBC) à l’établissement de nouveaux codes pour la construction des bâtiments publics (par ex., la construction institutionnelle). Bien qu’un certain nombre de systèmes de certification soient utilisés en Floride, le système LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ressort comme étant le plus couramment employé pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels. De plus amples renseignements sur les différentes certifications LEED sont disponibles sur les sites Web du US Green Building Council et du Conseil du bâtiment durable du Canada. Il est important que les fournisseurs se familiarisent avec les normes LEED adoptées dans différentes régions des États-Unis et avec la façon dont leurs produits y répondent. Dans tous les cas, les entreprises canadiennes devraient prendre en considération que le segment des produits écologiques est relativement nouveau pour les décisionnaires de la Floride et, par conséquent, elles devraient prendre le temps d’expliquer et de commercialiser clairement tout avantage écologique lié à ces produits ou services. Un réseau de distributeurs axé sur les produits écologiques - incluant des entreprises comme AlternaCorp - s'est mis en place et offre aux consommateurs un meilleur accès aux petites et moyennes entreprises canadiennes qui fournissent des produits écologiques. Dans le cadre de la Southeast Builders Conference, qui doit avoir lieu en juillet 2010, le Green Building Show aura une place prépondérante dans la salle d’exposition. Dans tous les segments de l’industrie, les distributeurs, les développeurs, les constructeurs et les architectes bien établis incluent de plus en plus de produits écologiques dans leur gamme de produits. Les principaux constructeurs de la Floride et les géants de l'industrie traditionnelle bien établis, tels Lennar Corporation (le plus important constructeur de maisons de la Floride) et Turner Construction, ont maintenant intégré une sélection de fournisseurs verts à leurs plans généraux. Page 4 Codes du bâtiment et matériaux En plus de la conjoncture du marché, on doit prendre en considération les règlements du code du bâtiment de la Floride et, dans certains cas, des comtés. À l’échelon de l’État, les exigences sont conformes à celles des autres États côtiers du sud-est, en règle générale, notamment en ce qui a trait à la priorité accordée aux matériaux résistant aux ouragans. La dernière version du code est disponible sur le site Web du Département des affaires communautaire de la Floride. Les comtés (Miami-Dade est l’exemple le plus connu) peuvent formuler des exigences additionnelles qui doivent être incluses dans l’établissement des coûts de préparation de la commercialisation en Floride. Ces exigences n’incluent pas seulement les essais relatifs à la vitesse du vent et à la résistance aux chocs, mais également une preuve de résistance aux moisissures et aux organismes nuisibles (p. ex. les termites). Des représentants de l’État ont reçu récemment des demandes visant à simplifier ce processus et la législature s’affaire actuellement à élaborer un plan visant à rationaliser les divers codes et à les uniformiser dans l’ensemble de la Floride. En raison des règlements, du climat et même des facteurs démographiques propres à la Floride, en particulier dans le sud de la Floride - la gamme de produits offerte peut être différente de celle offerte dans les autres marchés des États-Unis. L’utilisation du bois demeure la règle en matière de construction (comme dans d’autres régions du pays), mais on trouve de plus en plus de portes et de fenêtres en vinyle, en aluminium et en fibre de verre, tandis que l’on utilise les cadres de fenêtres en bois uniquement pour les maisons haut de gamme construites sur demande. De plus, la construction avec coffrage à béton isolé a su s'imposer en Floride à titre d'option offrant un surcroît de résistance aux ouragans, et les codes du bâtiment ont été modifiés afin d’introduire une utilisation accrue des systèmes de bâtiments en béton. Distribution Les canaux de distribution de produits de construction sont semblables à ceux des autres marchés existants aux États-Unis. Pour la plupart des fournisseurs canadiens de taille petite ou moyenne, l’approche la plus efficace consiste à travailler avec un distributeur ou un représentant local qui entretient des relations avec des acheteurs ciblés. Selon le produit, le décideur peut être l’architecte, l’entrepreneur général, l’architecte d’intérieur ou l’utilisateur final. La présence est le secret du succès dans tous les cas. Il importe de noter qu'il existe un réseau de distribution élargi pour les matériaux de construction qui peut s'étendre du sud de la Floride vers les Caraïbes, l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud. En raison de liens géographiques et culturels qui unissent le sud de la Floride et ces régions - au même titre que les meilleures liaisons d'expédition - plusieurs distributeurs et acheteurs assurent une présence régionale dans des villes comme Miami, Fort Lauderdale et d'autres régions. Par exemple, de nombreux grossistes, dont la clientèle est répartie dans l’ensemble des Caraïbes, localisent les sources d’approvisionnement en Floride et les regroupent avant d’organiser l’expédition à l’utilisateur final situé à l’extérieur des États-Unis. Home Depot et 84 Lumber sont deux exemples notoires d’entreprises qui utilisent ce modèle de distribution. Il existe des centaines de groupeurs, qui vont de bureaux régionaux de sociétés multinationales à de petites entreprises, qui se spécialisent dans un produit destiné à une île ou à un pays. Les fournisseurs canadiens devraient prendre en considération que la Floride constitue un autre point d’accès à ce marché, lequel peut être prospecté conjointement avec le marché intérieur de la Floride. Page 5 Les foires commerciales de l’industrie fournissent des renseignements inestimables sur les principaux intervenants et concurrents ainsi que des précisions sur les produits commercialisés. Elles constituent également un lien important entre les fournisseurs et les distributeurs ou agents. La Southeast Building Conference est un salon annuel axé sur le marché du sud-est américain qui met fortement l’accent sur les produits et les concepts de construction durable. À une plus grande échelle, le International Builders Show est la plus grande foire commerciale du pays concernant les matériaux de construction et elle se tiendra à Orlando, en Floride, en janvier 2010. Cette foire attire des acheteurs de l'ensemble des États-Unis et de l'Amérique latine. Contacts au gouvernement du Canada Consulat général du Canada à Miami 200 S Biscayne Blvd Suite 200 Miami (Floride) 33139 Courriel : [email protected] Site Web : www.canadainternational.gc.ca/miami/ Affaires étrangères et Commerce international Canada 125, promenade Sussex. Ottawa (Ontario) K1A 0G2 Site Web : www.deleguescommerciaux.gc.ca Contact : M. Tab Borden, Délégué commercial Courriel : [email protected] Industrie Canada 125, promenade Sussex. Ottawa (Ontario) K1A 0G2 Site Web : www.ic.gc.ca Contact : M. Ken Montgomery Courriel : [email protected] Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) 100, avenue Sheppart Est, Bureau 300 Toronto (Ontario) M2N 6Z1 Site Web : www.cmhc.ca Contact : Mme Rita Patlan, Consultante commerciale principale Courriel : [email protected] Page 6 Sites Internet utiles • • • • • • • • • • • National Association of Home Builders Florida Home Builders Association Builders Association of South Florida Builders Association of North Central Florida Master Custom Builder Council Florida Building Code Online American Institute of Architects U.S. Green Building Council Florida Green Building Coalition Southeast Construction Magazine Florida Building Material Association [1] Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Il ne saurait garantir l’exactitude des renseignements que renferme ce document et il n’accorde pas forcément sa caution aux entités dont le nom y figure. Il appartient aux lecteurs de vérifier l’exactitude et la fiabilité des données fournies. [2] Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en devise étrangère.
