Le Qatar
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Faire des affaires dans les pays du Golfe !!! Malika Dehraoui Conseillère en affaires internationales Pupitre Maghreb, Proche et Moyen-Orient : (514) 499-2199, poste: 3785 @ : [email protected] SOMMAIRE A. Présentation du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 1. Qu’est-ce que le CCG? 2. Ses accords internationaux 3. Son poids économique B. Les Émirats Arabes Unis / L’Arabie Saoudite / Le Qatar 1. Présentation et réalités économiques 2. Les grands projets Audience !! Questions ?!? Combien de participants exportent déjà dans la région du Golfe? Combien de participants ont eu l’occasion de visiter la région? Images qui vous viennent à l’esprit quand on évoque le MO ou les pays du Golfe? Le Moyen-Orient est-ce une région ?!? Afrique du Nord vs Moyen-Orient Moyen-Orient Afrique du Nord Le Moyen-Orient inclut les pays du Proche-Orient (mer Méditerranée), bordure de la Mer rouge et les États du Golfe Persique. Maghreb: Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye. Ces pays sont liés sur le plan culturel et historique. Toutefois, ils forment une région géographique distincte. (ex: Union du Maghreb arabe) Connaître le Conseil de Coopération du Golfe 1. Qu’est ce que le CCG? 2. Quelques données économiques sur cette organisation arabe Une organisation politique incontournable Créé le 25 mai 1981 Population : 41 155 437 millions (est. Juillet 2009) PIB : 1 122,59 milliards de dollars (est. 2008) Secrétaire général du CCG: Abdul Rahman Bin Hamad Al-Attiyah (Qatar) Mission: ouverture des frontières économiques aux biens et aux produits de la région Le Marché commun du Golfe vise à instaurer une monnaie unique prévue en 2010 Conseil de coopération des États du Golfe (CCG) Pays membres: Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar. Les états du CCG en bref Bahreïn Koweït Population : 2 691 158 PIB par hab. : 60 800 US$ PIB : 157,9 Md US$ Population : 727 785 PIB par hab. : 37 200 US$ PIB : 26,75 Md US$ Qatar Population : 833 285 PIB par hab. : 101 000 US$ PIB : 83,28 Md US$ Émirats arabes unis Arabie Saoudite Population : 28 686 633 PIB par hab. : 21 300 US$ PIB : 600,4 Md US$ Population : 4 798 491 PIB par hab. : 40 400 US$ PIB : 186,8 Md US$ Oman Population : 3 418 085 PIB par hab. : 20 400 US$ PIB : 67,45 Md US$ Pourquoi choisir les pays du Golfe (CCG) ? Taux de croissance soutenus du PIB de 7 % entre 2001 et 2007 Prévision de croissance moyenne pour 2009 : 3 % pour les économies des six pays du CCG, contre 5,6 % en 2008. Balance des paiements en santé / Healthy fiscal balance Diversification de leur assise économique: réinvestissement de capitaux excédentaires dans d’ambitieux projets d’infrastructure, soit environ 3 billions de dollars US en 10 ans. Secteurs prioritaires: services et projets d’immobilisation; matériel et services d’exploitation du pétrole et du gaz; santé; agriculture, aliments et boissons. CCG, une source importante d’investissement ! Plaque tournante vers les autres pays de la région, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. D'ici 2020, investissement directs étrangers = plus de 3,5 billions US$ Acquisitions dans des secteurs stratégiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie par les ÉAU, le Qatar et l’Arabie Saoudite Mubadala a acheté Pearl Energy, basé à Singapore, pour environ US$833 million (Mai 08) Dans le secteur des télécommunications Étissalat (EAU), Qatar Télécom (Qatar) STC (Arabie saoudite) Dans le domaine de la logistique, Dubaï World et ses filiales Projets dans une centaine de villes à travers le monde Exemple : Investissement prévu 2,65 milliards de $US pour les 10 à 15 prochaines années dans le « London Gateway Project »" CCG, une source importante d’investissement ! Présence dans les secteurs traditionnels mais aussi développement des secteurs d'avenir Exemple 1: Dubaï Aerospace créée en 2006 Exemple 2: Partenariat entre Abu Dhabi Aircraft Technologies (ADTA) et Rolls Royce pour offrir des services de maintenance pour les compagnies aériennes internationales. Ressource: Le pétrole au CCG Pays Arabie Saoudite Réserve de pétrole Capacité de production Revenus pétroliers Principaux Clients 262 Mds de barils 11,3 million de barils/jour 80 % des recettes budgétaires Asie (45 %) Amérique du Nord (18 %) Europe de l’Ouest (15 %) (22 % des réserves mondiales, 1er rang) 90% des exportations 97,8 Mds de barils Émirats Arabes Unis 2,51 million de barils/jour Réserves de gaz naturel: (87 % de production assurée par l’Émirat 6,06 Mds de m³ d’Abou Dhabi et 8 % (Abu Dhabi a 93%) par OPEP) 80,5 % des recettes budgétaires 38,12 % des exportations totales Japon (23.4 %) Corée du Sud (10,2 %) Thaïlande (4,9 %) Inde (4,8 %) Exportations québécoises et canadiennes vers les autres pays émergents Québec Canada Chine Inde Europe Brésil Japon CCG 2007 994,9 M 227,2 M 9,85 Md 365,4 M 787,3 M 639,9 M 2008 1,003 Md 427,2 M 10,24 Md 605,06 M 866,7 M 745,6 M 2007 9,5 Md 1,79 Md 41,7 Md 1,51 Md 9,22 Md 2,18 Md 2008 10,3 Md 2,4 Md 43,38 Md 2,5 Md 11,08 Md 1,6 Md Index of Economic Freedom 2008 Overall Rank 7 Canada 19 Bahreïn 39 Kuwait 42 Oman 60 Arabie Saoudite 63 Émirats arabes unis Country 80,2 Business Freedom 96,7 Trade Freedom 87,0 Fiscal Freedom 75,5 72,2 80 80,8 99,7 68,3 68,48 81,0 99,9 67,45 55,.62 83,6 98,5 62,84 72,52 76,8 99,7 62.76 47.93 80.4 99.9 Overall Score 66 Qatar 62,21 60 70,8 99,8 115 India 54,2 50,0 51,0 75,7 126 China 52,8 50,0 70,2 66,4 2. Ses accords internationaux Les états membres du CCG négocient en bloc des accords bilatéraux de libre échange : Au sein de leur communauté Avec des pays étrangers Un traité, signé le 19 février 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, sur la création de la Grande Zone Arabe de Libre-Échange (GAFTA) • Accords en cours de négociation avec l'Union Européenne, l'Australie, la Corée, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et le Japon Droits de douane éliminés depuis le 1er janvier 2005 Monnaie unique • CCG/Chine : Accord- cadre signé en matière d'économie, de commerce, d'investissements et de coopération technique, en juillet 2004 => prélude aux négociations visant la conclusion d'un accord de libre-échange. • Signature d’un accord entre États-Unis, Bahreïn et Sultanat d'Oman Les effets de la Crise financière mondiale dans la région… 1- Le brusque affaiblissement mondial a fait chuter le cours mondial du pétrole, produit phare de la région. 2- La baisse des flux financiers liés au pétrole a accru les risques de financement 3- Une multitude de projets de construction régionaux qui dépendent fortement du financement occidental sont menacés, 4- Les effets directs de la récession mondiale et, plus particulièrement, du recul du tourisme et des flux commerciaux sur l’activité économique régionale. Les effets de la Crise financière mondiale dans la région… Un des avantages de la région est sa richesse financière considérable. Les gouvernements de la région ont créé et alimenté d’énormes fonds souverains. Ils ont maintenu d’importantes réserves. Même si la débâcle financière a érodé la valeur de ces fonds, les actifs étrangers totaux dans la région du CCG sont évalués à quelque 1,3 billion $ US. La région du Golfe possède des ressources importantes pour pouvoir réaliser ses projets économiques fort intéressants et elle devrait pouvoir éviter le pire de la tempête mondiale. Malgré la Crise… L’Arabie Saoudite a estimé ses recettes pétrolières à 1 milliard $US par jour (pendant la première moitié de 08) La Banques centrale des EAU a injecté en octobre 2008 plus de 32,6 milliards $ US dans l’économie nationale 49,6 milliards $US est la valeur totale des projets annoncés pour 2009 dans les pays du CCG, l'Iraq et l'Iran. 45,3 milliards $US est la valeur totale des projets de nouveaux aéroports au Moyen-Orient. 14 milliards $US est le coût total du nouveau chemin de fer dans la région du Golfe d'une longueur de 1500 kilomètres. 2,9 milliards $US est la valeur totale de 10 projets planifiés dans le secteur du ciment. 5 milliards $US est le coût d'une fonderie d'aluminium dans le "King Abdellah Economic city", source MEED janvier 09. 3. Son poids économique « Que retenir de cette organisation ? » Le CCG regroupe 6 pays émergents en forte croissance économique ⇒ Marché : plus de 41 millions d’individus Moteur de cette organisation : une réelle volonté politique ⇒ Investissements ⇒ Libéralisation du marché Selon le FMI, seule partie du monde a connaître un développement économique identique à 2007. Pour 2009, taux de croissance estimé à 5.9 % 3 marchés de la région Arrêtons nous sur 3 pays émergents de la péninsule arabique 1. Les Émirats arabes unis 2. Le Qatar 3. L’Arabie saoudite Et découvrons ensemble ces pays! B. LES ÉMIRATS ARABES UNIS / LE QATAR / L’ARABIE SAOUDITE Émirats Arabes Unis Une fédération de 7 émirats Création des ÉAU en 1971 Les 7 émirats : Abou Dhabi (capital politique), Dubaï (capital économique), Sharjah, Ajman, Ras Al-Khaimah, Umm Al-Qaiwain, Fujairah. Membres de l’ONU, de l’OMC, du CCG, de l’OPEP, du FMI et de la Ligue des États arabes. La superficie des ÉAU équivaut … … à peine celle du Nouveau-Brunswick, le pays jouit d’une situation géographique stratégique à l’entrée du Golfe d’Arabie. L’Émirat d’Abu Dhabi occupe 80,5 % du territoire total Superficie: 83 600 km² De la perle à l’or noir… Autrefois, pays de pêcheurs de perles naturelles Années 30 : Effondrement du marché des perles naturelles => premiers accords de prospection de pétrolière signés par les souverains de Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi. • 1ère état exportateur de pétrole Abu Dhabi 1962 • 2ème état exportateur Dubaï 1969 ⇒ 2 décembre 1971 = Création de l’État des Émirats Arabes Unis. ⇒ Début de la centralisation et de la diversification de leurs économies « Les distances entre Abu Dhabi et les autres Émirats/villes » Khor Fakkan Fujeirah Ras Al Khaimah Umm Al Quwain Ajman Charjah Dubaï Al Ain Abu Dhabi 320 300 270 230 200 190 170 160 Al Ain 220 200 220 190 160 150 130 0 Dubaï 150 130 100 50 30 20 0 Charjah 130 110 80 30 10 0 0 Ajman 140 120 70 30 Umm Al Quwain 140 120 60 0 Ras Al Khaimah 130 110 0 Fujeirah 20 0 Khor Fakkan 0 Population 2006 14% Abu Dhabi 35% 19% Dubaï Sharjah Autres Émirats 32% Estimation 2008 = 4,6 millions Croissance annuelle (2005-2010) = 2,8 % Source: Worldfactbook Mosaïque socioculturelle Les expatriés représentent 80 % de la population aux ÉAU. 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Émiriens Autres Arabes et Iraniens Asiatique du Sud Autres Émiriens Autres Arabes et Iraniens Asiatique du Sud Autres Structure politique Pouvoir exécutif 1 conseil suprême composé de 7 émirs élit un président et un vice président pour 5 ans. Le président nomme les ministres et forme un conseil des ministres. Pouvoir législatif 1 conseil national fédéral composé de 40 membres dont 20 désignés par le conseil suprême 20 élus pour deux ans Les hommes forts du moment Président Vice président Cheick Khalifa Bin Zayid Al Nahyan Cheick Muhammad Bien Rashid Al-Maktum Prochaine élection du président et du vice président en 2009 Prochaine désignation du conseil national fédéral en 2011 Les indicateurs économiques Taux de croissance du PIB: 9,4 % en 2006 7,7 % en 2007 6,6 % en 2008, répercussion de la diminution des prix du pétrole 7ème PIB par habitant le plus élevé dans le monde soit 55 200 US$ par habitant 13ème producteur mondial de pétrole soit 2 540 000 barils par jour Réserves de pétrole et de gaz sont estimées à 100 ans d’exploitation, à venir. Les trois principaux partenaires sont: le Japon, l’Inde et l’Iran Répartition du PIB 2006 7,2% 1,3% 28,2% Abu Dhabi Dubaï Sharjah Autres Émirats 60% PIB 2006 = 163,30 milliards $US Croissance annuelle 2006 = 9,4% Croissance annuelle moyenne (1995-2005) = 6,3% Contexte économique 2008 ÉAU Canada Population 4,7 33,4 Taux de chômage 2,3 % (2006) 7,7 % (2009) Taux d’alphabétisme 77,9 % (2003) 99 % PIB 186,8 1 307 40 400 39 300 207,7 453,8 141,1 436,7 (En milliards de US$) PIB par habitant (En US$) Exportations (En milliards de US$) Importations (En milliards de US$) Relation Canada - EAU Ambassade du Canada à Abou Dhabi Consulat du Canada à Dubaï. Exportations aux EAU: 1 463 000 000 $CA Importations du pays: 330 230 000 $CA Échanges bilatéraux Canada/États du CCG = plus de 4 milliards de dollars. Excellentes relations bilatérales au niveau politique, commercial ainsi qu’en matière de paix et sécurité internationale. Large proportion des relations sont basées sur les échanges commerciaux et les activités d’investissement. De grandes entreprises canadiennes ont collaboré au développement économique et social du pays (ex: système d’éducation). Relation Québec - EAU Les Émirats Arabes Unis représentent 62 % de nos exportations vers le Golfe Persique, suivi de l'Arabie saoudite (33,5 %) et du Qatar (4,5 %). Exportations vers les EAU en 2008: 254 912 millions $CA, Importation venant des EAU en 2008: 300,4 millions $CA, De nombreuses entreprises québécoises y ont des bureaux (ex: Bombardier, Cirque du soleil, SNC-Lavalin), tandis que d’autres (Pratt & Whitney Canada, SR Telecom) ont recours à un agent local. Dubaï Pôle économique et plateforme commerciale dans la région du Golfe Contexte économique 2008 Québec Population Taux de chômage Taux d’alphabétisme PIB (En milliards $CA) PIB par habitant (En $CA) Dubaï 7,7 1,3 7,9 % (Fév. 2009) 2.6 % (2006) 99 % 95 % (2006) 282,8 32 256 Exportations (En milliards $CA) Importations (En milliards $CA) 66,5 73,7 Dh 198 (53,46 $CA) Dh 123 017 (2006) (33 215 $CA) Dh 27 (7 $US) Dh 297,7 (81,1 $US) Dubaï, eldorado du Golfe ? The Index of economic freedom. Business attitude, la plus importante de la région Le meilleur environnement d’affaires /réglementaire de la région Des coûts relativement bas par rapport à HK ou Singapour L’Émirat le plus connecté de la région (un aéroport ultramoderne, 34M de passagers en 2007, accès aux marchés de la région Une économie diversifiée axée sur le secteur non pétrolier. En 2006, il est estimé que 94 % du PIB de Dubaï a été généré par le secteur non pétrolier Pourquoi Dubaï ? Statut de « Duty Free » Hubs (commerce, finance, santé) Un système bancaire très sophistiqué (frais opérationnels raisonnables) Infrastructures technologiques de pointe Main-d'oeuvre disponible, qualifiée et à bas coût Taux de croissance du PIB réel de 2003-2007: 7,42 % Environnement tolérant et multiculturel Une destination touristique de plus en plus importante. Le gouvernement de Dubaï a investit 11,6 % de son PIB en tourisme en 2006 Situation géographique stratégique, avec des ports et aéroports faisant le lien avec l'Europe, le monde Arabe, l'Asie et les Amériques. Dubaï, un centre de commerce mondial Le 3ième centre de réexportation mondial, après Hong-Kong et Singapour¹ 30 % à 40 % des importations sont réexportées dans les pays éloignés, comme la Russie, l’Inde, le Pakistan et l’Afrique de l’Est. Premier centre des expositions international au Moyen-Orient, une capacité qui doublera d’ici 2010. Aéroport International de Dubaï Le plus grand aéroport du Moyen-Orient En 2006, le trafic passagers au Moyen-Orient a progressé de 15 %. En 2007, croissance du trafic aérien de 19 % soit 34,3 millions de passagers. En avril 2008, il se plaçait à la 20ème place des aéroports dans le monde. Terminal 3, inauguré le 14 octobre 2008, a une capacité de 40 millions de passagers annuellement, les coûts de construction s’élevaient à 4,5 milliards $US D’ici 2010, l’aéroport pourrait atteindre 60 millions de passagers. L’aéroport aura une capacité de 75 millions dès que ses projets actuels d’extension seront terminé. Le Terminal 4 rentrera en fonction en 2011 et 269 vols quitteront ce terminal chaque jour. Aéroport à Montréal : 12,4 M passagers en 2007 Réseau de communication ÉAU Québec Canada Population 5 200 000 7 700 807 33 487 208 Internautes 2 300 000 4 400 000 28 000 000 Nombre de téléphones cellulaires 7 595 000 2 900 000 18 749 000 Nombre de lignes téléphoniques en service 1 385 000 3 100 000 21 000 000 La population active à Dubaï Forte immigration de travailleurs qualifiés Présence des plus grandes multinationales canadiennes, françaises ou britanniques => beaucoup d’expatriés Travailleurs du Maghreb et des pays arabes limitrophes L’équipe de travail doit refléter cette diversité culturelle (équipe de ventes, partenaires d’affaires) selon la cible. Exemple : un agent de vente jordanien vs libanais, autres … Mobilité de la main-d’œuvre: difficulté à dénicher les talents, (en moyenne les gens restent 2 à 4 ans sur place) Les effets de la Crise financière mondiale dans la région… Selon l’étude du Centre de recherche Proleads (Dubaï février 2009): Des projets de construction totalisant 582 milliards $ US ont été suspendus aux É.A.U. En revanche, de grands projets, estimés à 698 milliards$ US, sont toujours en cours de réalisation à Dubaï. L'Émirat d'Abu Dhabi a annoncé en février 2009 qu'il allait injecter plus de 4 milliards $ US dans le système bancaire pour faire face aux effets de la crise mondiale Défis à relever pour Dubaï ! Dette (Standard & Poor's (MHP) figures that Dubai must pay off or refinance a total of $47.4 billion by mid-2013. Regional investment bank EFG-Hermes estimates key Dubai companies have $13.1 billion in debt due in 2010 alone.) Effet de la crise / se faire payer Abu Dhabi أ Une capitale en plein réveil Être une destination touristique incontournable Projets de construction d’hôtels, de résidences et de tours commerciales de luxe : - Khalidiya Rotana Hotel and Residences - Abu Dhabi Central Market - Le Capital Plaza Development - La Stellar Tower Corniche Road 3 nouveaux tunnels vers la Corniche Développement des îles voisines - Projets en cours sur les îles : Lulu, Al Reem (2009-2012) et Saadiyat (2009-2018) Aéroport international d’Abu Dhabi 9 026 000 passagers en 2008 Avec Midfield Terminal Complex : capacité d’accueil de 20 à 50 millions passagers / an Masdar City Première ville 100 % écologique au monde Nom du projet Lieu Date d’achèvement CÔTE NORD Île d’Al Reem Située près des rives nord d’Abu Dhabi 2008/2012 Al Shams (doit occuper 25 % d’Al Reem) 2009/2011 Najmat – 6 millions de m² (80 000 résidents) 2012 Marina Square – 1,22 millions de m² (70 % résidentiel et 30 % commercial) 2009 CÔTE DE KHALIDIYA Emirates Pearl Hotel and Resort Côte de Khalidiya, en face du Emirates Palace Hotel 2009 ENTRE LA VILLE D’ABU DHABI ET L’AÉROPORT D’ABU DHABI Agrandissement de l’aéroport international d’Abu Dhabi (ADIAE) Midfield Passenger Terminal Situé à 32 km à l’est d’Abu Dhabi 2011 CORNICHE et CENTRE -VILLE Développement de l’île Lulu Juste en face de la Corniche 2010 Khalidiya Rotana Hotel and Residences Corniche 2009 Landmark Tower Front de mer 2009 Stellar Tower Building Al Ittihad Square, Abu Dhabi 2009 Trois nouveaux tunnels - Al Salam Street New Corniche Road East, près du Port 2011 Le Qatar Données générales Le 3 sept. 1971: indépendance du Qatar Superficie de 11 437 km², comparable à la Corse Langue officielle: arabe L’anglais est parlé couramment Religion: Islam (sunnite) Jurisprudence islamique (la charia) Monnaie: le Riyal (indexée sur le US $) 1 CAD = 3,47290 QAR Pourquoi s’intéresser au Qatar? La plus forte croissance de la région • Taux de croissance réelle en 2008 = 11% D’importants moyens financiers (excédents financiers provenant de l’industrie gazière et pétrolière) • Importante réserve de la Banque centrale fin 2008 Une volonté politique indéniable de développer l’économie • Création d’un fonds souverains QIA pour soutenir la croissance La diversification de l’économie conduit le pays a multiplié les projets dans les secteurs de l’industrie et des services. Des efforts menés dans la lutte contre la corruption • Classé au 32ème rang par Transparency en 2007 • Le meilleur de classement dans le monde arabe Population Population Qatarienne Population 833 285 Répartition de la population 555 311 hommes (67 %) 277 974 femmes (33 %) Locaux 15 % Démographie Indienne et sud-ouest asiatique (plus du 1/3 de la pop. totale), Arabes (1/4 de la pop.; Égyptiens, Palestiniens, Syriens et Maghrébins) Faiblement peuplé, taux d’urbanisation = 95 % La majorité de la population vit en milieu urbain 83,1% de la population vit à Doha et à Al Rayyan. 90 % de la pop. sont musulmans, les autres sont chrétiens, hindous ou bouddhistes. Structure politique de l’émirat Pouvoir exécutif (pouvoir héréditaire) Émir Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani Il nomme les ministres et membres du gouvernement. Pouvoir législatif Un conseil consultatif de 45 membres dont 30 membres élus au suffrage universel 15 membres désignés par l’émir Les hommes forts de l’émirat Hommes au pouvoir Émir Premier ministre Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani Ministre des affaires étrangères Cheikh Hamad Bin Jassem Bin Jabor Al Thani Contexte économique 2008 Qatar Québec Canada 833 285 7 700 807 33,48 millions Taux de chômage 0,7% 7,9 % (fév. 2009) 7,7 % (fév. 2009) Taux d’alphabétisme 89% (2004) 99 % 99 % PIB 85,35 282,8 1 307 103 500 32 256 39 300 62,44 66,5 453,8 73,7 436,7 Population (En milliards de US$) PIB par habitant (En US$) Exportations (En milliards de US$) Importations (En milliards de US$) 24,96 Le PIB/hab. Le plus élevé au monde. Échanges commerciaux Qatar – Québec 2008 Exportations du Québec vers Qatar = 41 537 000 CA$ > > > > > > Ponts roulants Iutres imprimées Robinetterie Plaques, feuille Appareillage de manutention Partie de construction en fer et acier Importations du Qatar vers le Québec = 841 350 CA$ > Engrais azotés > Peintures, vernis Échanges commerciaux en 2007 Produits Biens équipement, Produits de l’industrie automobile Produits agricoles et alimentaires Produits chimiques (énergétique) Importation Partenaires d’affaires Japon (50,1 %), Singapore (12,4 %) Inde (6,5 %), Thailande (6,1 %), UAE (5,1 %). Gaz naturel liquéfié (GNL) Produits dérivés du pétrole Exportation Fertilisant (engrais chimique) Acier Ressources naturelles : le pétrole Découvert dans les années 40 Réserves de pétrole estimées à 15 milliards de barils Producteur de pétrole de taille moyenne (860.000 barils/jour en 2008) Entreprise d’état : Qatar Petroleum = > Le pétrole apporte au Qatar 80% de ses revenus à l'exportation et constitue les des recettes ⅔ US (14,2 %), Italy (11,5 %), Japan (9,5 %), France (8,4 %), Germany (7,7 %), UK (6 %), UAE (5,5 %), Saudi Arabia (4,6%). Ressources naturelles : le gaz 3èmes réserves mondiales de gaz naturel estimées à plus de 25.000 Mdm3 • 250 ans d’exploitation, • 15,7% des réserves mondiales • North Dome plus grand réservoir de gaz naturel du monde (6.000 km2) partagé avec l’Iran 1er exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) Objectif : devenir 1er exportateur mondial de gaz naturel Deux sociétés créées pour atteindre l’objectif • Qatargas • Rasgas Part des hydrocarbures dans l’économie En 2008, les hydrocarbures représentaient • 62,5% du PIB, • 75% des recettes budgétaires • 95% des exportations. Objectif du Qatar : Ramener la part des hydrocarbures à 25% du PIB dès 2015 Qatar Investment Autorithy (QIA) Créée en 2005 Président de la QIA : H.H Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani Directeur exécutif : H.E Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al Thani Rôle de la QIA : soutenir une croissance économique intense et durable Stratégie : Diversifier l’économie du pays • Aide au développement des petites entreprises • Création d’entreprises de niveau international (Qatar Airways) • Développement de grands projets d’infrastructure notamment dans l’industrie gazière • Investissements importants dans la recherche et l’éducation Un ambitieux programme d’industrialisation Un Pour diversifier ses sourcesd’industrialisation de revenus, le Qatar ambitieux programme développe activement 3 industries: • La pétrochimie (les fertilisants) • Les hydrocarbures (le gaz) • La métallurgie (l’aluminium) Il y a 4 grandes villes industrielles • Mesaieed Industrial City Les 2 plus importantes • Ras Laffan Industrial City villes industrielles • Doha Industrial Estate • Dukhan Petrolem City ⇒Objectif : Fournir tous les services et équipements nécessaires aux industries de la ville pour attirer les investissements ⇒Démarche de «Développement durable » Mesaieed Industrial City Ville située à 40 km au sud de Doha Création d’un plan de développement en 1996 nommé MIC Management Présence d’industries variées : • • • • • Pétrole brut Hydrocarbures Pétrochimie Fer Acier Le port international de Mesaieed fonctionne 24/24 h Entreprises présentes : • Qatar Fertilizer Co. QAFCO • Qatar chemical Co. • Qatar steel Co QASCO Ras Laffan Industrial City Ville industrielle la plus récente, créée en 1997 Située à 80 km au nord de Doha Nombres d’employés : 6500 personnes Centrée sur l’industrie gazière et plus particulièrement sur le Gaz Naturel Liquéfié (présence de Qatargas et RasGas) Ville administrée par Qatar Petrolum Le port de Ras Laffan est le plus grand port exportateur de GNL. Il s’étend sur 8,5 km² Un acteur de plus en plus présent dans l’industrie pétrochimique mondiale Deux entreprises : • QAPCO (matières plastiques) • QAFCO (engrais azotés) Principal producteur de matières plastiques au MO • Production éthylène = 720 000 MT/jour • Production Polyéthylène = 180 000 MT/jour Un des principaux exportateurs mondiaux d’engrais azotés • Production d’ammoniac = 2020 MT/jour • Production d’urée = 3550 MT/jour La montée en puissance du secteur gazier Un producteur majeur de gaz naturel mais également de Gaz Naturel Liquéfié • Production de GNL en 2007 = 30,7 MT • Prévisions pour 2012 = 77 MT soit 30% de la production mondiale => Premier producteur mondial de GNL Développement d’une filière GTL Gaz to Liquid • D’ici 2010 investissement < à 27 Md US $ • Objectif de production : 800 000 barils/jour => Objectif final : Devenir le 1er producteur mondial de GTL Quelques exemples de développement d’infrastructures dans le secteur des hydrocarbures Projet Qatofin : Installation d’un nouveau craqueur d’éthane à Ras Laffan (l’un des plus grands du monde) => d’ici 2020, QAFCO sera le 1er producteur et exportateur de fertilisants chimiques Projet Dolphin : Export de gaz naturel par pipeline de Ras Laffan aux ÉAU. => Pipeline de 370 km et 1200 mm de diamètre => Ce projet fait du Qatar le plus gros producteur de gaz naturel par pipeline du MO Développement de la production d’aluminium avec le projet Qatalum Construction en cours de la plus grande fonderie d’aluminium du monde à Mesaieed City Fonderie opérationnelle fin 2009 Coût du projet = 5,6 billion US $ Projet détenu par la compagnie Qatar Petrolum et Hydro (compagnie norvégienne) Capacité de production : 585 000 T/an Marchés ciblés : Asie, Europe et Amérique du Nord Le Qatar, une nouvelle destination touristique Les autorités au Qatar souhaitent développer le tourisme. Amélioration de la capacité hôtellière Grand projet touristique en cours > Construction de l’île artificielle Pearl Island Ouverture d’un nouvel aéroport (Travaux en cours) > Objectif : Capacité accueil passagers = 50 millions par an en 2015 Autres projets d’infrastructures en cours Construction d’un nouveau port adossé à une zone franche > Ouverture prévue en 2010 Construction du plus long pont du monde entre le Qatar et le Bahreïn > Inauguration prévue en 2012 Autres projets de diversification des revenus Développement d’un projet de création de centre financier on et off shore nommé Qatar Financial Centre Projet de création d’un parc technologique accueillant des entreprises de pointe > Le Qatar a dépensé en 2006, 2,8% de son PIB en recherche-développement) Projet de création d’une cité des médias L’Arabie saoudite Données générales Capitale : Riyad Superficie : 2 253 000 km² Langues : Arabe, anglais couramment utilisé Religion : Islam (sunnite) Monnaie : Riyal saoudien 1 $ = 3,0326 riyal Fête nationale : 23 septembre (date de la création du royaume) Royaume divisé en 13 provinces Pourquoi s’intéresser au marché saoudien? Le plus grand marché de la région avec une population de plus de 28 M d’habitants. Taux de croissance réelle 4,2% estimation 2008 Législation favorable pour les investisseurs étrangers > Objectif : Positionner le royaume parmi les 10 premières nations les plus compétitives du monde d’ici 2010 Le royaume soutient un programme de développement important notamment afin de créer des emplois pour la jeunesse saoudienne > Programme de dépense/Budget pour 2009 = 127 Bn US$ => Arabie Saoudite est un marché où il y a des opportunités massives pour les entreprises étrangères Un peu d’Histoire Royaume fondé en 1902 par la famille Saoud Économie du pays reposé sur quelques activités : • Le pastoralisme • L’agriculture d’oasis • Les profits des pèlerinages à la Mecque Pendant la 1ère guerre mondiale, le royaume choisit de se mettre sous le protectorat du Royaume Uni. La famille royale : la dynastie Al Saoud Mohammed Ben Saoud Fondateur en 1744 du premier état d’Arabie saoudite Abdelaziz Ben Saoud Fondateur en 1902 de l’état moderne d’Arabie saoudite Au moins 16 femmes et 27 fils Abdallah bin Abd al Aziz Al Saoud Roi et 1er ministre depuis 2005 La famille royale compte 25 000 membres Structure politique Pouvoir exécutif Abdallah bin Abd al Aziz Al Saoud Roi et 1er ministre Membres du conseil des ministres désignés par le roi tous les 4 ans Pouvoir Législatif Conseil consultatif composé de 150 membres désignés par le roi Système politique et religion Constitution fondée sur le Coran et la Sunna Aucune manifestation ou culte d’une autre religion n’est acceptée Personnes interdites de séjour en Arabie saoudite : > Les athées > Les personnes de confession juive > Les personnes ayant un visa pour Israël L’homme fort du royaume Né en 1923 Roi d’Arabie saoudite, gardien des deux saintes mosquées depuis le 1er août 2005 Régent de 1995 à 2005 Un des souverains les plus riches du monde Quelques réformes: > Organisation d’élections municipales > Limitation des privilèges pour les membres de la famille royale > Privatisation d’une partie du secteur pétrolier Relation Canada – Arabie Saoudite 2008 Arabie Saoudite = 2ème marché dans la région du Golfe pour le Canada Intérêts communs : > Commerciaux • Exportations vers l’Arabie Saoudite = < 1 Md $ (orge, fer, bois) • Importation de l’Arabie Saoudite = 2,34 Md $ (pétrole) > Diplomatiques sur la sécurité et la paix Secteurs désignés prioritaires par le Canada > > > > > Aérospatiale, Défense Agriculture, aliments et boissons Industrie de la santé Matériel et services d’exploitation du pétrole et du gaz Services et grands projets Relation commerciale Québec – Arabie saoudite 2008 ÉchangesQuébecMontant Progression Relation – Arabie Saoudite 2008 Principaux produits commerciaux (en CA $) (depuis 2004) Exportations Vers l’Arabie saoudite 285 102 000 223% Papiers journaux, rouleaux, pâtes chimiques à bois, papier fin, bois d’oeuvre Importations De l’Arabie Saoudite 87 206 000 31% Huile de pétrole, Bonbonnes, bouteilles, ferrosilico-manganèse Principaux partenaires commerciaux 2007 Principaux partenaires commerciaux 2007 Échanges commerciaux Principaux produits Principaux clients Exportations Pétrole , produits pétrochimiques États Unis, Japon, Corée du sud, Chine, Taïwan, Singapour Importations Machine et équipement, chimie, véhicules motorisés, textiles, équipement alimentaire États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Italie, Corée du sud, Royaume Uni Population saoudienne Population totale (est. 2009) 28 686 633 habitants Age médian Nationaux (Arabes) Étrangers (Africains, Asiatiques) Fécondité 21,6 ans 23 110 557 soit 90% de la population 5 576 076 soit 10% de la population 3,83 enfants par femme Un fort taux de chômage chez les saoudiens Constat : Paradoxe du marché du travail saoudien > Taux de chômage parmi les saoudiens : 8,8% > Nombre de travailleurs étrangers : presque 6 millions Pourquoi y a-t-il autant de chômeurs dans ce pays en pleine croissance? > La plupart des femmes saoudiennes ne travaillent pas même si la majorité d’entre elles sont diplômées > Les travailleurs étrangers coûtent moins cher que les travailleurs saoudiens > Inadaptation du système éducatif : peu d’enseignements technique et scientifique Conséquence : Développement de la paupérisation et du sous emploi ⇒ Réponse du royaume : Mise en place de la politique de « saoudisation » (quotas par secteur et par profession) pour favoriser l’emploi des saoudiens SAGIA (Saudi Arabia General Investment Autorithy) Porte d’entrée pour tous les investisseurs qui s’intéressent à l’Arabie Saoudite Objectif : Améliorer la performance économique du royaume Gouverneur de SAGIA : Arm bin Abdullah al-Dabbagh > Diplômé de Harvard et London School > Élu homme de l’année par Arabian Business Magazine ⇒Depuis 2005, il a développé un vaste programme de développement Plan d’action de la SAGIA SAGIA, le centre d’information des investisseurs • Aide à l’identification des meilleures opportunités • Promotion des investisseurs auprès de partenaires ciblés Répartir les investissements sur tout le territoire • Coopération avec les autorités régionales Soutient de l’entreprenariat Actions concentrées sur 3 secteurs à fort potentiel • Énergie (le secteur d’aval) • Les transports • Les TIC Création d’un environnement économique attractif et compétitif • Amélioration du cadre juridique • Échanges de bonnes pratiques Les créneaux d’excellence saoudien Aucun secteur de pointe développé en AS Lancement d’un programme en 2008 pour développer des créneaux dans le royaume Nom du programme : NICDP (National Industrial Cluster Development Program) 5 créneaux identifiés > > > > > Automobile Construction Métaux Bien de consommation Conditionnement Ouverture aux capitaux étrangers Création de formations pour assurer une main d’œuvre qualifiée Du pétrole, l’or du royaume… 1938 : Début de la production pétrolière 1ère réserve mondial de pétrole > 21,3% des réserves mondiales 1er producteur de pétrole en 2007 au coude à coude avec la Fédération de Russie > 10 413 000 barils/jour 1er exportateur de pétrole mondial Principale entreprise : Saudi Aramco > 1933 : Standard Oil of America investit en Arabie saoudite > 1973 : Le royaume acquiert une part de 25% de la compagnie américaine > 1976 : Nationalisation de Aramco qui devient Saudi Aramco Et du gaz ! La 4ème réserve de gaz naturel du monde Le 7ème producteur mondial de gaz naturel en 2007 > 75,9 Md m³ Une consommation nationale de gaz très forte > 2ème plus gros consommateur au MO > Consommation de gaz en 2007 : 75,9 Md m³ > Principal consommateur de gaz : l’industrie pétrochimique ⇒ L’Arabie saoudite n’exportera pas son gaz tant que sa production n’atteint pas 120 Md m³ (production de gaz prévue pas avant 2020) ⇒ La société Saudi Aramco s’occupe également du secteur gazier qui est en plein développement SABIC (Saudi Basics Industries Corporations) Entreprise publique, fondée en 1976 Objectif : Développer l’industrie pétrochimique Production de fertilisants, polymère, metal, plastiques et produits chimiques Un des leaders mondiaux de la pétrochimie > Réseau de vente dans le monde entier > Infrastructures de stockage et de distribution > Filiales sur différents continents Investissements constants dans la recherche, le rénovation des infrastructures …. Objectif de production 2009 : 73 millions de tonnes de produits Directeur exécutif : Mohammed Al Mady La pétrochimie : une industrie florissante Production de polyéthyléne et de éthylène 23 millions de tonnes produits par an Export en 2007 = 14 md US $ Des produits très compétitifs Entreprises saoudiennes de pétrochimie : > Saudi petrochemicals > Saudi International Petrochemical Company => Les plus grandes entreprises exportatrices de produits pétrochimiques Une multitude de projets en cours Malgré la crise et la baisse des ventes en 2008, les projets seront maintenus dans la pétrochimie 81 projets développés pour la pétrochimie saoudienne 32 projets ont été validés en 2009 pour un coût total de 11,6 Md US$ 2 exemples de projets de complexes pétrochimiques intégrés à Jubail > Kayan petrochemical project coût = 10 Md US $ > Petro Rabigh coût = 10 Md US $ D’importants investissements dans les raffineries Le royaume a développé une industrie pétrolière d’aval depuis plusieurs décennies > Extraction du pétrole brut > Production de produits raffinés (naphtha, high quality gasoline) > Distribution de ces produits ⇒La compagnie Saudi Aramco a la plus grande industrie pétrolière d’aval du monde Le royaume garde la même stratégie et a lancé un programme d’expansion de ces raffineries. Les projets de raffinerie en cours Nouvelle raffinerie à Yanbu destinée à l’export > Objectif de production = 400 000 baril/jour > Coût de l’investissement = entre 5 et 8 Md US $ ⇒ Produits exportés (gazoline, naphta, diesel) Amélioration de la performance raffinage de la raffinerie Ras Tanura > Coût du projet = 1,3 Md US $ > Objectif = rendre la raffinerie plus rentable et plus respectueuse de l’environnement Marché immobilier et de la construction Demande en forte évolution Prévision démographique pour 2020 : 33 millions d’habitants De nombreux projets en cours dont 2 près de Riyad > Projet Ajmakan (coût = 2,3 Md US $) > Projet Al Wasl • Superficie du projet : 14 km² • Construction de 55 000 maisons • Capacité d’accueil : 200 000 personnes • Bureaux, hôtels, mosquées, parcs SAGIA a annoncé la construction de 6 nouvelles villes industrielles dont KAEC lancée en 2005 Al Jubayl : la plus grande ville industrielle Située sur la côte du Golfe Persique Export vers le marché asiatique 70% des produits exportés saoudiens non petroleum Ces exportations constituent à elle seules 11,5% du PIB La moitié des investissements étrangers en AS ont été placés dans cette ville 7% des produits pétrochimiques y sont fabriqués Entreprises installées : > Saudi armaco > Shell Group > Chevron Phillips Projet Al Jubayl 2 Superficie rajoutée : 20 km² 4 phases de construction Fin de la construction en 2024 Création de 55 000 emplois directs pour les jeunes saoudiens. Construction d’une raffinerie qui produira 400 000 b/j Objectif de financement : Attirer 200 Md US$ d’investissements principalement étrangers Coût total du projet = 14 Md US$ Ville industrielle de Yanbu Située le long de la côte de la mer Rouge 1/3 de la taille de Al Jubayl Export vers le marché européen Entreprises présentes : > SABIC > Saudi Aramco > Jotun (fabricant de peinture) 150 000 habitants Projet Yanbu 2 > Coût total des dépenses prévues = 3,2 Md US$ Nouvelle ville industrielle : King Abdallah Economic City (KAEC) Objectifs > Relancer l’économie du pays > Diversifier les revenus > Attirer les investisseurs étrangers > Concurrencer les ÉAU => Devenir le principal hub de la région Superficie : 170 km² Située le long de la mer Rouge à 150 km au nord de Jeddah Coût total = 26,6 Md US $ Ville prête en 2020 Nouvelle ville industrielle : King Abdallah Economic City (KAEC) La ville s’articulera autour de 6 pôles > Le quartier d’affaires (dont un centre financier) > Une zone industrielle (agroalimentaire, santé, pétrochimie) > Un pôle résidentiel de standing > Une zone d’éducation > Une zone touristique > Un port • le plus grand d’Arabie • capacité d’accueil de 10 millions de conteneurs par an • parmi les 10 plus grands du monde Le transport ferroviaire Ligne Jeddah-Mecca- Medine > 444 km entre Médine et La Mecque > Train à grande vitesse > Ouverture de la ligne prévue pour 2015 Ligne Jeddah- Damman > 1000 km > Ligne de fret transarabique > Coût = 1,6 Md US$ Extension de l’aéroport de Jeddah Objectif : Augmenter la capacité d’accueil en passant de 13 M à 30 M de passagers/an Objectif final : 80 M de passagers/an Moyens mis en œuvre: > > > > > > > Agrandissement des pistes d’atterrissage Augmentation de l’éclairage Amélioration du système de réapprovisionnement en carburant Création de nouveaux supports de services Renouvellement des terminaux Nord et Sud Construction d’un accès pour l’A 380 Mise en place d’un train express Centre ville / Aéroport ⇒ Coût du projet = 213 316 268 M US$ ⇒ Extension sera effectué par des compagnies locales Le tourisme Tourisme de pèlerinage La Mecque, Médine > 2 millions de pèlerins en 2008 > 52% des touristes > Dépensent 2,6 Md US$ par an Peu de tourisme dans le royaume même > 5 millions de saoudiens partent en vacances à l’étranger > Si développement du tourisme dans le territoire = marché estimé à 15 Md US$ => Tourisme emploie 738 000 saoudiens soit 9% des emplois L’avenir du tourisme saoudien Objectif : Développer le tourisme non religieux dans le royaume Augmentation du budget 2009 soit 102 millions US $ en plus Lancement d’un plan de développement touristique en 2008 > Sur le littoral de la mer Rouge • 19 sites touristiques vont être créés • Coût du projet = 38 Md US$ • 36 contrats signés > Sur le littoral du Golfe • Situé au sud de Damman • Coût du projet = 10 Md US$ Ouverture du secteur aux capitaux étrangers Développement des réseaux de transports (train et avion) En conclusion ! Comment se distinguer? Il faut être ambitieux dans un environnement très compétitif. Qu’est ce qui me distingue de la concurrence internationale? Comment démontrer mon intérêt, sans mettre de la pression sur le client potentiel? Tout le monde est là et tout le monde veut vendre. Ils sont très agressifs, ils ont les dollars, ils veulent diversifier leurs économies en choisissant les meilleurs. Quelle différence votre produit/solution peut faire pour le client potentiel!? Être « Market ready », expérience à l’international / Ref Défis à relever pour réussir son entrée sur ce marché Avoir une bonne connaissance du pays aux niveaux Culturel (ex: savoir comment développer des contacts et réseaux d’affaires) Juridique (ex: compréhension des cadres juridiques et bancaires) Économique ( ex: bien étudier le marché et son potentiel pour votre produit) Coût de développement élevé comparativement à d'autres marchés comme ceux des États-Unis ou du Canada NB à cause des voyages à effectuer Faites attention : À la forte concurrence / pratiques locales A l’inflation Et aussi aux conséquences de la crise…..(paiement et renforcement de contrats) Se rappeler … Les 3 P • Patience • Persévérance • Présence Les 2 livres importants • Le Coran • Le Guinness Rôle du conseiller en affaires internationales (CAI) Aider les entreprises à exporter I. Conseiller, Accompagner, Informer (CAI) les entreprises qui vont au EAU II. Aide financière (PSPFI, PAE) III. Introduire les clients des EAU Choukrane ! Malika Dehraoui Conseillère en affaires internationales Pupitre Maghreb, Proche et Moyen-Orient : (514) 499-2199, poste: 3785 @ : [email protected] Q/R !
