2 - WARCIP MAURITANIE

Agence de Promotion de l’Accès
Universel aux Services (APAUS)
Étude de faisabilité technico
économique d’un réseau national
de fibres optiques en Mauritanie
Rapport Final
Version n° 1
Novembre 2011
Executive Summary
Executive Summary
Analyse des besoins et prévision de la demande
Fort d’une croissance économique soutenue depuis le milieu des années 2000 (105% de
croissance du PIB entre 2005 et 2010), la Mauritanie s’affirme chaque année comme un
pays économiquement stable et prometteur. Avec un déficit budgétaire ramené à 3,8 %
en 2009 et à 3 % du PIB hors pétrole en 2010, une inflation annuelle contenue autour de
5-7 % et en constante amélioration, et des milliers d'emplois créés dans les secteurs des
mines, de l'agriculture et de la pêche, la Mauritanie évolue rapidement.
On assiste également au recul progressif de la pauvreté (-4 pts en 9 ans) et à
l’amélioration du taux d’alphabétisation (+6 pts entre 2000 et 2009). L’alphabétisation,
dont on sait qu’elle représente une condition préalable à l’usage de la téléphonie mobile
avancée et de l’internet. Autant d’indicateurs qui permettent à la Mauritanie de réunir les
conditions pour le développement de grands projets nationaux ou internationaux.
Le projet APAUS d’un réseau national haut débit à fibre optique, ferme volonté
gouvernementale, bénéficie par ailleurs d’un soutien fort parmi les acteurs économiques
du pays, qui souhaitent en partie pouvoir y collaborer: Autorité de Régulation, SNIM,
Office de la Statistique, SOMELEC, OMVS, etc. Le projet s’inscrit aussi pleinement dans
le cadre des politiques publiques menées ou à l’étude dans le pays: développement des
capacités de production énergétique, des infrastructures de transport, d’un réseau
électrique interne et régional.
La nécessité d’un projet national de fibre optique est reconnue par tous les acteurs du
secteur des télécommunications. Le marché est majoritairement tiré par les tarifs et la
téléphonie mobile prépayée (95% des abonnés) et recèle un potentiel de clients encore
largement inexploité (+1,1M clients estimés tous services confondus d’ici 2015). La
téléphonie mobile ne couvre réellement que 65% de la population, du fait de l’usage
répandu des multiples cartes SIM par usager. La croissance du parc clients mobile devrait
se poursuivre sans discontinuer. Aujourd’hui situé à près de 97%, le taux de pénétration
mobile devrait dépasser les 130% en 2015, poussé par le développement des zones de
couverture et l’essor de la 3G. De même les taux de pénétration internet fixe et téléphonie
fixe encore marginaux en 2011, principalement du fait des restrictions de capacité de
bande passante, progresseront graduellement suite à la mise en service des projets ACE
et APAUS (prévus vers 2013-2015).
En proie actuellement à un déficit de capacité de bande passante la Mauritanie est en
attente du déploiement d’un réseau domestique large bande, qui permettra à la fois de
tirer les tarifs vers le bas et de faire face aux besoins de bande passante croissants à
venir. Des besoins essentiellement générés par l’essor de la data mobile (3G mobile et
internet mobile) qui constituera incontestablement l’usage majoritaire de l’avenir.
Dans les années suivant le raccordement du réseau APAUS à celui des câbles sous
marins ACE, la consommation unitaire de ces services devrait croître à un rythme élevée
de 25%-45% annuellement jusqu’en 2019, puis plus modéré (25%-8%) par la suite pour
atteindre en 2025 un trafic annuel data mobile de 5000 To.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
2
Executive Summary
6
5
4
3
2
1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Trafic annuel data mobile
Trafic annuel voix fixe
Trafic annuel transit
Trafic annuel voix mobile
Trafic annuel Internet fixe
Figure 1 : Trafic prévisionnel annuel global en Mauritanie jusqu’en 2025 (To)
Cette croissance de la data mobile, accompagnée de celle de l’internet fixe haut débit
(1200 To en 2025) et du trafic de transit (925 To en 2025) devrait entraîner, la disparition
progressive de la contribution de la voix au trafic total. On estime à 2019 l’année de
basculement : le trafic data dépassera alors le trafic voix. Suivra une réduction
progressive de la contribution de la voix dans le trafic total.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Trafic annuel voix fixe
Trafic annuel data mobile
Trafic annuel voix mobile
Trafic annuel Internet fixe
Trafic annuel transit
Figure 2 : Répartition du trafic global mauritanien entre 2009 et 2015 (%)
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
3
Executive Summary
De plus la Mauritanie devrait prochainement voir se développer de nouveaux centres
urbains, nés de la multiplicité des projets d’exploration et d’exploitation des ressources
naturelles du pays (gaz, fer, pétrole, cuivre, or, uranium). Cette série de grands projets
contribuera à alimenter une consommation interne mauritanienne déjà croissante,
notamment le trafic des segments business et corporate.
Un « triangle d’or » devrait se dessiner entre les régions de Nouakchott, Nouadhibou et
Zouerate, véritables bassins de croissance et d’emplois. Les prévisions réalisées jusqu’en
2025 indiquent qu’entre 70% et 75% du trafic total national convergera à terme vers cette
région.
Ce triangle d’or devrait très largement conditionner la répartition par ville du trafic futur en
Mauritanie. Du fait de son raccordement au réseau ACE et de la présence des principales
entreprises et organismes publics du pays, la capitale Nouakchott devrait centraliser à elle
seule plus de 45% du trafic du pays. D’autres villes comme Nouadhibou et sa périphérie
ou Zouerate accueilleront un trafic en proportion plus important que leur population, du fait
de l’implantation de groupes industriels et de grandes entreprises dans leurs régions.
6000
25%
5000
20%
4000
15%
3000
10%
2000
5%
1000
0%
0
Part de la population par région (%)
Ko
ub
e
Ki
nn
i
Se
lib
ab
i
Zo
ue
ra
te
T
At
id
jik
ar
ja
/C
hi
ng
ue
tti
Ak
jo
uj
t
30%
ffa
7000
Ka
ed
i
8000
35%
Br
ak
na
40%
Ro
ss
o
9000
Ne
m
a
10000
45%
No
ua
kc
ho
No
tt
ua
dh
ib
ou
50%
Part du trafic par région (%)
Trafic par région (Gbps)
Figure 3 : Part de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025
Nous évaluons in fine le trafic global tous services confondus, y compris le trafic de
transit, à 7700 To annuels soit un débit par client par seconde de 19,5 Gbps à l’horizon
2025.
État des lieux du réseau et architecture proposée
Trois opérateurs possèdent une licence d’exploitation nationale en Mauritanie, Mauritel,
Mattel et Chinguitel auxquels il faut ajouter IMT, l’exploitant du câble sous-marin
international en cours de déploiement.
Seul Mauritel possède une liaison à fibre optique entre Nouakchott et Nouadhibou. Le
groupement OMVS exploite des lignes à haute tension équipées d’un câble de garde à
fibre optique (CGFO) entre Nouakchott et Kaédi. Mauritel loue des fibres noires sur cette
infrastructure. Mais ce câble possède peu de fibres et il n’y a de disponibilité que sur le
tronçon Nouakchott – Rosso.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
4
Executive Summary
Plusieurs sociétés ont des projets de déploiement d’infrastructures à fibre optique :
La SNIM déploie actuellement une infrastructure entre Nouadhibou et Zouerate.
Elle devrait être opérationnelle en 2012 et pourrait louer des fibres noires pour
la réalisation de ce projet.
La Somelec veut équiper de CGFO les lignes à haute tension en projet entre
Nouakchott et Nouadhibou et entre Nouakchott et Néma. Mais ces projets ne
seront terminés avant 2019.
Mauritel a un projet de réseau entre Nouakchott et Kobeni (frontière avec le
Mali) mais ce projet a été arrêté par le gouvernement en juillet 2011.
Le gouvernement Mauritanien souhaite donner l’accès haut débit aux principales villes du
pays (en particulier les chefs lieux de région) afin de permettre aux collectivités locales de
produire les documents administratifs à leurs administrés.
Les principales villes à connecter sont les suivantes :
Nouakchott
Nouadhibou
Zouerate
Atar
Akjoujt
Rosso
Aleg
Selibaby
Kiffa
Ayoun
Choum
Kaédi
Tidjikja
Boghe
Néma
Le réseau proposé doit assurer une bonne disponibilité pour améliorer la qualité de
service globale.
L’architecture proposée présente une sécurisation de la majeure partie du réseau en
disposant de 4 boucles principales.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
5
Executive Summary
Figure 4 : Synoptique du réseau cible
La réalisation de ce réseau s’appuiera sur la location de fibres noires lorsque des réseaux
sont déjà déployés ou en cours de déploiement mais nécessitera également la pose de
plus de 3 000 km de câble. Sur la liaison entre Atar et Tidjikja, la pose du câble sera
réalisée lors des travaux de création de la nouvelle route. Le câble comportera 54 FO et
sera enterré le long des routes.
Départ
Arrivée
Solution
Longueur FO
louées (km)
Nouakchott
Nouadhibou
Location de fibres
noires à Mauritel
480 km
Nouadhibou
Choum
Location de fibres
noires à SNIM
465 km
Choum
Atar
GC + Pose
Longueur câble
à poser (km)
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
120 km
6
Executive Summary
Atar
Akjoujt
GC + Pose
195 km
Akjoujt
Nouakchott
GC + Pose
260 km
Atar
Tidjikja
Pose lors des
travaux de la
nouvelle route
365 km
Tidjikja
Sangrave
GC + Pose
205 km
Sangrave
Aleg
GC + Pose
135 km
Aleg
Nouakchott
GC + Pose
265 km
Sangrave
Kiffa
GC + Pose
220 km
Kiffa
Selibaby
GC + Pose
200 km
Selibaby
Kaédi
GC + Pose
240 km
Kaédi
Boghé
GC + Pose
102 km
Boghé
Rosso
GC + Pose
202 km
Rosso
Nouakchott
Location de fibres
noires à OMVS
208 km
Choum
Zouerate
Location de fibres
noires à SNIM
200 km
Kiffa
Ayoun
GC + Pose
215 km
Ayoun
Néma
GC + Pose
280 km
Ayoun
Kobeni
(frontière)
GC + Pose
115 km
Aleg
Boghé
GC + Pose
70 km
Total
1 353km
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
3 189 km
7
Executive Summary
Afin d’acheminer le trafic prévu et de pouvoir faire face à une croissance du trafic plus
rapide qu’envisagée, le réseau utilisera deux technologies :
DWDM sur les anneaux
SDH-STM16 sur les autres liens.
L’architecture logique du réseau est résumée sur la figure ci-dessous :
Zouerate
SDH
O1
200
SDH
Choum
465
O2
120
1
Tidjikja
O7
365
Atar
195
Nouadhibou
2
Akjoujt
O3
480
O5
205
Nouakchott
Sangrave
O 6 Aleg
O9
O 10
Rosso
260
O4
SDH
208
4
135
265
220
3
70
240
Kiffa
200
202
SDH
102
Boghé
Kaédi
O8
Selibaby
Ayoun
215
SDH
OADM, OTM
REG
280
115
OLA
SDH
ADM
REG
REG
Kobeni
SDH
SDH
Néma
Figure 5 : Schéma synoptique du réseau (DWDM + SDH)
Conformément aux demandes exprimées par l’Apaus lors de la réunion de travail, la suite
de l’étude comprend 2 scenarios :
Scenario 1 : réseau de transport (backbone) seul,
Le projet comprend seulement la mise en œuvre d’un réseau de transport. Les
opérateurs doivent donc construire les réseaux de desserte et d’accès pour leurs
clients.
Scenario 2 : réseau de transport et réseau de desserte.
Le projet comprend la mise en œuvre d’un réseau de transport et celle d’un réseau
de desserte. Pour ce dernier, il y aura un point d’accès tous les 80 km environ afin
de desservir les localités qui se trouvent le long du tracé suivi par le câble. Il s’agit
d’un second réseau qui utilisera une seconde paire de fibre. L’interconnexion entre
les équipements de desserte et les équipements de transport se fera dans les
grands chefs lieux du pays.
Chaque réseau de transmission de données basé sur la technologie SDH doit avoir un
réseau de synchronisation sans interruption, donc avec redondance. Le système
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
8
Executive Summary
d’horloge de synchronisation proposé est une combinaison d’une horloge PRC au Césium
(Primary Reference Clock) et d’une horloge BRC synchronisée par un récepteur GPS
(Backup Reference Clock).
Le câble à fibre optique sera enterré tout au long du trajet.
Mais la difficulté de la pose (et donc son coût) dépend de la nature du sol. Pour estimer la
difficulté des travaux, le consultant a identifié 2 types principaux de sols :
Sol dur correspondant principalement à du terrain rocheux ou des zones
montagneuses (environ 550km)
Sol normal, pour les autres zones (environ 2 639 km).
Les besoins en équipements de transmission sont détaillés dans le document.
Les besoins en abri (bâtiment, shelter) diffèrent selon le scénario envisagé.
Scénario 1, réseau de transport seul
Afin de préserver l’avenir, bien que ce ne soit pas nécessaire, un point de coupure du
câble est prévu tous les 80 km afin de garder la possibilité de créer ultérieurement un
réseau de desserte ou de répondre à de nouvelles demandes. Ce point de coupure, qui
ne nécessite aucun équipement actif dans ce scenario.
Les équipements de régénération optique seront installés dans un shelter. Ce dernier
sera équipé des équipements d’environnement (redresseur, batteries, climatisation,
groupe électrogène, alarmes externes, station solaire pour les sites isolés sans
électricité…). 12 shelters sont prévus dans ce scenario
Scénario 2, réseau de transport et de desserte
Dans ce cas un shelter est prévus chaque 80 km pour héberger les équipements de
desserte, les équipements de transmission des clients et, si nécessaire, les équipements
de régénération optique. 47 shelters sont prévus dans ce scenario
Les sites terminaux seront installés dans les grands chefs lieux ou dans les sites
communs à plusieurs anneaux ou liens. Ces sites terminaux, (ou POP, Point of
Presence) hébergent les équipements de transmission du réseau, les équipements des
clients, les ODFs, les MDFs, et aussi des équipements d’environnement technique. Afin
de pouvoir recevoir les équipements des clients, la salle télécommunications des POP
doit avoir une surface minimale de 60 m². 17 sites terminaux sont nécessaires pour
chaque scenario
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
9
Executive Summary
Le budget des 2 scenarios du projet est résumé dans le tableau ci-dessous :
Équipements
Prix total HT
scenario 1 (€)
Prix total HT
scenario 2 (€)
Équipements de transmission
1 629 050
2 951 250
Sites et énergie
2 276 000
3 941 000
600 000
600 000
37 940 000
37 940 000
1 058 000
1 101 000
43 503 050
46 548 250
Supervision des travaux
3 396 000
3 635 000
Imprévus
2 345 000
2 503 000
49 244 050
52 686 250
NOC
Câble et pose
Autres prestations et appareils de test
Total investissement réseau
Total projet
Étude économique et financière
Les coûts du projet pour chaque scenario sont indiqués ci-dessus.
Les coûts d’exploitation comprennent :
L’exploitation du réseau (évaluée à 1,2% des investissements)
La location des fibres noires
Les coûts de commercialisation
Le trafic global en Mauritanie a été estimé pour les différents services offerts : voix fixe,
voix mobile, Internet fixe, data mobile ainsi que le transit international des pays voisins,
principalement le Mali. Les évolutions du trafic pour ces différents services ainsi que le
trafic total sont indiqués dans le schéma ci-dessous.
25
20
15
10
5
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Trafic data mobile
Trafic voix mobile
Trafic voix fixe
Trafic transit
Trafic internet fixe
Total trafic
2024
2025
Figure 6 : Évolution du trafic pour les différents services
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
10
Executive Summary
Dans un souci de simplification, il a été considéré que l’offre de service du réseau est une
offre de bande passante pour l’ensemble des opérateurs. Ce projet s’inscrivant dans un
cadre national, l’offre tarifaire des liaisons est forfaitaire et indépendante de la distance de
la liaison.
Ainsi, toutes les liaisons du réseau de transport seront facturées au tarif de 150
euros/mois le Mbit/s à l’ouverture du réseau.
Le tarif des liaisons de desserte est basé sur la distance :
1 euros par E1 par mois par km
Les résultats
Sur la base des hypothèses décrites ci-dessus, le besoin en financement des deux
scénarios s’élève à 51,0 millions d’euros pour le scénario 1 et à 53,0 millions d’euros pour
le scénario 2.
Besoins de financement (kE)
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000
-60 000
Trésorerie cumulée scenario 1
Trésorerie cumulée scenario 2
Figure 7 : Estimation des besoins en financement des deux scénarios.
Avec un financement intégralement assuré par un apport en capital, les niveaux de
valorisation du projet en 2025 sont les suivants :
VAN = -19,0 millions d’euros et TRI = 0,8% pour le scénario 1
VAN = -15,5 millions d’euros et TRI = 2,2 % pour le scénario 2
Avec un financement assuré totalement par de la dette au taux de 0,32%, les niveaux de
valorisation du projet sont les suivants :
VAN = -19,6 millions d’euros et TRI = 0,5% pour le scénario 1
VAN = -16,1 millions d’euros et TRI = 1,9% pour le scénario 2
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
11
Executive Summary
La sensibilité du modèle a été mesurée avec les hypothèses mentionnées ci-dessus et un
financement du projet totalement par un emprunt au taux d’intérêt de 0,32%.
Les paramètres concernant la prévision de trafic, les tarifs du Mbit/s et la part de marché
ont un fort impact sur les niveaux de valorisation du projet. Un écart de +/-10% sur l’un de
ces paramètres a un impact important sur le Taux de Rentabilité Interne, mais ce dernier
reste faible en valeur absolue. Il y a un véritable effet de levier sur la VAN avec environ
+18/-14% sur les 2 scénarios.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
12
à propos de Sofrecom
Sofrecom, filiale du groupe France Télécom - Orange, est un acteur majeur du conseil en
télécommunications. Il apporte une expertise à l’international sur les marchés en forte croissance.
Son savoir-faire unique et ses offres créatrices de valeurs dédiées aux opérateurs télécoms lui
permettent d’intervenir sur l’ensemble des domaines de compétences nécessaires à leur
développement : business development, management et processus, systèmes d'information,
réseaux et services.
Sa parfaite connaissance du métier d’opérateur, des technologies de l’information et de la
communication, ses nombreuses références et son réseau mondial de partenaires font de
Sofrecom le partenaire stratégique des opérateurs, gouvernements, investisseurs et bailleurs de
fonds internationaux.
Sofrecom à l’international :
Algérie, Argentine, Émirats Arabes Unis, Indonésie, Jordanie, Maroc, Pologne, Thaïlande, et
Vietnam.
Pour plus d’informations : www.sofrecom.com
Mentions légales
•
© Sofrecom - Tous droits réservés
•
Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Sofrecom S.A. et sont
strictement confidentielles. Ces informations ne peuvent être divulguées, reproduites ou
diffusées, en tout ou partie, sans l’autorisation écrite de Sofrecom S.A.
•
Il est expressément interdit de reproduire, présenter ou dupliquer sur quelque support que ce
soit et de quelque manière que ce soit, tout ou partie de ce document sans l'autorisation
écrite de Sofrecom S.A.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
13
Contacts
Contacts
Jacques SOLAL
Sofrecom Business Consulting
24 av du Petit Parc
94307 Vincennes – France
Tél:
+33 (0)1 56 37 34 29
Fax:
+33 (0)1 43 74 43 56
Mobile: +33 (0)6 86 37 84 14
mail
[email protected]
Revue et historique
Version
Auteur
Date
Modifications
Validation
Nom
N° imputation
Entité
Signature
Date
Version
47C1341
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
14
Table des matières
Table des matières
Executive Summary ............................................................................................. 2
Contacts .............................................................................................................. 14
Liste des illustrations ........................................................................................ 18
1
Présentation de l’étude............................................................................... 20
1.1 Périmètre et enjeux de l’étude..................................................................................20
1.2 Méthodologie ...........................................................................................................20
Section 1
2
Étude des besoins et prévision de la demande
État des lieux du marché des TIC en Mauritanie ...................................... 23
2.1 La Mauritanie en chiffres ..........................................................................................23
2.2 La gouvernance du secteur télécom et l’état de la régulation ...................................23
2.3 Le marché des télécoms en Mauritanie....................................................................24
2.3.1
Les réseaux filaires fixe ou le monopole de Mauritel................................................................ 24
2.3.2
Le mobile ou l’explosion de la demande .................................................................................. 25
2.4 La révolution de la BPI ou le vrai levier de croissance du marché de la data............26
2.4.1
La situation actuelle : pénurie et limitation ............................................................................... 26
2.4.2
La révolution d’ACE : le marché de masse est derrière la porte .............................................. 26
2.4.3
Une concurrence bienvenue ? ................................................................................................. 27
2.5 Offres tarifaires des opérateurs télécoms mauritaniens............................................27
3
Analyse des attentes et des besoins......................................................... 30
3.1 Besoins et attentes télécom .....................................................................................30
3.1.1
Le marché résidentiel : un marché prometteur mais parsemé d’obstacles .............................. 31
3.1.2
Le marché business : des profils et des attentes disparates mais une des clés du marché .... 34
3.2 Besoins et attentes non télécoms.............................................................................35
4
3.2.1
Les grandes entreprises........................................................................................................... 35
3.2.2
Trafic de transit en Mauritanie.................................................................................................. 37
Analyse de l’évolution des besoins et attentes........................................ 39
4.1 Croissance démographique et immigration ..............................................................39
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
15
Table des matières
4.2 Grands projets d’exploitation et d’exploration ...........................................................39
4.3 Prévisions de trafic...................................................................................................41
4.3.1
Prévision du trafic en Mauritanie : l’essor du mobile data ........................................................ 42
4.3.2
Prévisions de trafic par villes.................................................................................................... 46
Section 2
5
État des lieux du réseau et architecture proposée
Situation actuelle ........................................................................................ 49
5.1 Les opérateurs de télécommunications ....................................................................49
5.1.1
MAURITEL ............................................................................................................................... 49
5.1.2
MATTEL ................................................................................................................................... 50
5.1.3
CHINGUITEL ........................................................................................................................... 51
5.2 Autres entreprises qui possèdent des câbles à Fibres Optiques. .............................51
5.2.1
OMVS. ..................................................................................................................................... 51
5.2.2
SOMELEC ............................................................................................................................... 52
5.2.3
La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière)................................................................. 54
5.3 Projets en cours sur le réseau routier.......................................................................54
5.4 Récapitulatif des réseaux de FO existant ou en cours de déploiement.....................56
6
Architecture cible........................................................................................ 57
6.1 Liste des villes à connecter ......................................................................................57
6.2 Architecture câbles à mettre en place ......................................................................57
7
6.2.1
Synoptique du réseau cible...................................................................................................... 57
6.2.2
Options de réalisation du réseau cible : ................................................................................... 57
6.2.3
Récapitulatif des câbles à poser ou à louer ............................................................................. 57
6.2.4
Remarques .............................................................................................................................. 57
6.2.5
Architecture cible transmission................................................................................................. 57
Choix de la technologie et scénarios de réseaux .................................... 57
7.1 Choix de la technologie............................................................................................57
7.1.1
Solution SDH............................................................................................................................ 57
7.1.2
Solution WDM .......................................................................................................................... 57
7.1.3
Comparaison des choix technologiques................................................................................... 57
7.2 Scénarios de réseaux ..............................................................................................57
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
16
Table des matières
7.2.1
Scénario 1 : Réseau de transport seul ..................................................................................... 57
7.2.2
Scénario 2 : Réseau de transport et de desserte..................................................................... 57
7.2.3
Avantage Inconvénient de chaque scénario : .......................................................................... 57
8
Réseau de synchronisation........................................................................ 57
9
Équipements à mettre en place ................................................................. 57
9.1 Pose du câble ..........................................................................................................57
9.2 Équipements de transmission ..................................................................................57
9.3 Bâtiments ou abris des sites ....................................................................................57
10 Budget du projet ......................................................................................... 57
Section 3
Étude économique et financière
11 Présentation du Business plan.................................................................. 57
12 Hypothèses.................................................................................................. 57
12.1 Les coûts du réseau.................................................................................................57
12.1.1
Les investissements................................................................................................................. 57
12.1.2
Les coûts d’exploitation............................................................................................................ 57
12.2 Le trafic et les tarifs ..................................................................................................57
12.2.1
Le trafic global.......................................................................................................................... 57
12.2.2
Le trafic potentiel de chaque liaison du projet .......................................................................... 57
12.2.3
Les parts de marché ................................................................................................................ 57
12.2.4
Offre de service........................................................................................................................ 57
12.2.5
Les hypothèses financières...................................................................................................... 57
13 Résultats ...................................................................................................... 57
13.1 Les besoins en financement du projet ......................................................................57
13.2 La valorisation du projet ...........................................................................................57
14 Sensibilité du modèle ................................................................................. 57
14.1 Trafic – tarifs ............................................................................................................57
14.2 Taux d’intérêt de l’emprunt.......................................................................................57
15 Annexe ......................................................................................................... 57
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
17
Table des matières
Liste des illustrations
Figure 1 : Trafic prévisionnel annuel global en Mauritanie jusqu’en 2025 (To) .................. 3
Figure 2 : Répartition du trafic global mauritanien entre 2009 et 2015 (%) ........................ 3
Figure 3 : Part de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025 ........ 4
Figure 4 : Synoptique du réseau cible............................................................................... 6
Figure 5 : Schéma synoptique du réseau (DWDM + SDH)................................................ 8
Figure 6 : Évolution du trafic pour les différents services .................................................10
Figure 7 : Estimation des besoins en financement des deux scénarios............................11
Figure 8 : Méthodologie de l’étude ...................................................................................21
Figure 9 : Nombre d’abonnés et pénétration mobile en Mauritanie ..................................25
Figure 10 : Parts de marché mobile (2009) ......................................................................28
Figure 11 : Tarification des services prépayés par opérateur (UM) ..................................29
Figure 12 : Tarification des abonnements par opérateur (UM) .........................................29
Figure 13 : Les câbles sous-marins autour de l’Afrique....................................................37
Figure 14 : Part du trafic de transit dans le trafic total Mauritanien ...................................38
Figure 15 : Évolution du trafic en Tunisie en janvier 2011 ................................................41
Figure 16 : Évolution du trafic en Ouganda en 2010 ........................................................42
Figure 17 : Trafic prévisionnel annuel global en Mauritanie jusqu’en 2025 (To) ...............44
Figure 18 : Évolution du nombre d’abonnés par service jusqu’en 2025 (millions).............44
Figure 19 : Répartition du trafic global mauritanien entre 2009 et 2025 ...........................46
Figure 20 : Part de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025 .....47
Figure 21 : tableau de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025 47
Figure 22 : Parcours du câble FO de Mauritel entre Nouakchott et Nouadhibou ..............49
Figure 23 : Parcours du câble projeté par Mauritel entre Nouakchott et Kobeni ...............50
Figure 24 : Schéma de la liaison OMVS entre Nouakchott et Kaédi utilisant un CGFO....52
Figure 25 : Projet de ligne à haute tension de la Somelec entre Nouakchott et Néma .....53
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
18
Table des matières
Figure 26 : Projet de ligne à haute tension de la Somelec entre Nouakchott et Nouadhibou
........................................................................................................................................53
Figure 27 : Schéma de la liaison de la SNIM en cours de construction NouadhibouZouerate ..........................................................................................................................54
Figure 28 : Projet de route entre Atar et Tidjikja ...............................................................55
Figure 29 : Carte des liaisons haut débit, existantes, en construction ou en projet..........56
Figure 30 : Synoptique du réseau cible............................................................................57
Figure 31 : Options de réalisation du projet......................................................................57
Figure 32 : Architecture cible transmission.......................................................................57
Figure 33 : Schéma d’amplification d’une liaison SDH-STM16.........................................57
Figure 34 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie SDH-STM16................57
Figure 35 : Schéma d’amplification d’une liaison SDH-STM64.........................................57
Figure 36 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie SDH-STM64................57
Figure 37 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie DWDM ........................57
Figure 38 : Schéma synoptique des 3 couches du réseau ...............................................57
Figure 39 : Schéma synoptique du réseau de transport seul (DWDM + SDH) .................57
Figure 40 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucle 1 et lien 1) .......57
Figure 41 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucle 2).....................57
Figure 42 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucles 3 et 4 et lien 2)
........................................................................................................................................57
Figure 43 : Schéma synoptique des priorités du réseau de synchronisation ....................57
Figure 44 : Évolution du trafic pour les différents services ...............................................57
Figure 45 : Estimation des besoins en financement des deux scénarios..........................57
Figure 46 : Croissance de la bande passante internationale mondiale.............................57
Figure 47 : Évolution du trafic à Johannesburg sur 5 ans.................................................57
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
19
1
Présentation de l’étude
1.1
Périmètre et enjeux de l’étude
Cette étude réalisée par Sofrecom pour le compte de l’APAUS, a pour objectif d’établir un
état des lieux du marché des télécoms en Mauritanie, de présenter l’analyse des besoins
et attentes actuels en termes de consommation de capacité de bande passante ainsi que
l’évaluation des besoins futurs à horizon de 5-15 ans.
Il se décompose en trois parties :
La première partie présente les données actuelles du marché des télécoms en
Mauritanie.
La deuxième partie traite de la demande et des attentes actuelles du marché
mauritanien en termes de consommation de bande passante.
La troisième partie cherche à analyser l’évolution de cette demande à terme et
identifier des prévisions de trafic.
1.2
Méthodologie
L’intervention de Sofrecom sur le projet se décompose en 6 phases.
Phase 1 : État des lieux des infrastructures existantes et des nouveaux projets
de fibre optique ;
Phase 2 : Analyse de la demande et des besoins (indispensable pour
crédibiliser le dossier auprès des bailleurs de fonds) ;
Phase 3 : Architecture cible sur les infrastructures et les besoins ainsi que
première préconisations et business plan associé ;
Phase 4 : Réalisation du rapport provisoire er réunion de restitution ;
Phase 5 : Réalisation du rapport final intégrant les avis, recommandations et
observations des parties présentes à la réunion de restitution ;
Phase 6 : Accompagnement & transfert de savoir-faire (phase transverse
s’étalant sur la totalité de la durée de la mission).
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
20
Les grandes étapes de l’intervention de Sofrecom sont détaillées dans le schéma suivant.
11
Etat des lieux des
infrastructures
existantes et des
nouveaux projets de
Fibre Optique
K
33
L1
22
Analyse de la
demande et
des besoins
44
- Architecture cible sur
Infrastructures
et besoins
&
Préconisations
et
business plan
55
L3
Rapport
provisoire
&
Restitution
RF
RP
Rapport final
Int égrant les
recommandations
des parties
pré sentes
à la restitution RP
L2
66
Accompagnement & Transfert de savoir-faire
K
Kick off
L1
Livrable 1, 2,3
RP
Rapport provisoire
RF
Rapport final
Réunion de
présentation
Figure 8 : Méthodologie de l’étude
Ce document constitue le rapport final de l’étude. Il comprend l’analyse de la demande et
des besoins, l’état des lieux des infrastructures existantes et l’architecture cible ainsi que
le business plan. Il correspond à la phase 4 du schéma d’intervention.
Dans le cadre de l’analyse de la demande et des besoins et de l’état des lieux des
infrastructures existantes, deux missions d’information et de collecte d’informations ont
été réalisées par Sofrecom (26 /07/2011 au 05/08/2011 et 20 au 27/08/2011). Ces
missions, menées de pair par le directeur du projet et les responsables technique et
marketing ont permis à Sofrecom de rencontrer de nombreux interlocuteurs locaux et de
collecter les informations nécessaires à l’élaboration de l’étude de faisabilité.
l’Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services (APAUS)
l’Autorité de la Régulation (ARE)
International Mauritania Telecom (IMT)
Mauritel
le Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines
le Ministère de l’Urbanisme
le responsable des projets e-gouvernement et intranet gouvernement
représentant gouvernemental du développement de l’e-gov
la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM)
la SNIM
l’OMVS
la SOMELEC
Une réunion de travail a été tenue les 5 et 6 octobre 2011 à Nouakchott dans les bureaux
de l’APAUS.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
21
Section 1 Étude des besoins et prévision
de la demande
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
22
2
État des lieux du marché des TIC en
Mauritanie
2.1
La Mauritanie en chiffres
D’une superficie de 1 030 700 de kms², la Mauritanie est peuplée par 3,4M d’habitants (mi
2010), soit une densité de 3,3 hab./km². Dotée de nombreuses zones désertiques, la
Mauritanie s’organise autour de 13 capitales régionales réparties sur les bandes nord,
ouest et sud, et accueillent environ 40% de la population totale.
Le PIB annuel s’élève 3,8 $Mds (2010), soit 1117$/hab., a une croissance de 5,6% par
an, ce qui situe la Mauritanie à un niveau de « revenu intermédiaire, tranche supérieure »
(Banque Mondiale). L’inflation en ces périodes de croissance économique est assez
soutenue (7,3% en 2010), entraînant une hausse des prix à la consommation notamment
dans le secteur des télécoms. Le chômage de 30% (2009) semble décliner ces dernières
années avec une poussée cumulée du PIB et de l’accès à l’éducation. Avec un taux de
98,2% d’inscription à l’école primaire, en hausse constante ces dernières années, la
Mauritanie adresse avec sérieux le problème d’accès à l’éducation.
L’espérance de vie assez élevée de 57 ans (2009) combinée à un taux de mortalité de
moins de 5 ans faible (117 pour mille) par rapport au reste de l’Afrique subsaharienne
explique la croissance positive de la population et la répartition de la pyramide des âges.
Avec 40% de la population âgée de moins de 15 ans, 57% âgée de 15 à 65 ans, la
Mauritanie possède une population relativement jeune, et recèle un potentiel de clients
intéressant du point de vue du secteur télécom. (source : UNPRB, CIA factbook, Banque
Mondiale, Coface).
2.2
La gouvernance du secteur télécom et l’état de la
régulation
Le Ministre chargé des Télécommunications définit la politique de développement du
secteur des télécommunications, notamment la stratégie d’accès universel aux services. Il
assure, en coordination avec l’Autorité de Régulation (ARE), la préparation des textes
législatifs et réglementaires, et peut délivrer, suspendre et retirer les licences sur
proposition de l’Autorité de Régulation dans les conditions fixées par les dispositions de la
loi.
Il assure la représentation de la Mauritanie auprès des organisations
intergouvernementales et favorise la coopération internationale. Il assure en coordination
avec l’ARE, la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux en
matière de télécommunications.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
23
L’Autorité de Régulation est l’entité en charge de la régulation des activités exercées sur
le territoire de la République Islamique de Mauritanie dans les secteurs de l’eau, de
l’électricité, des postes et des télécommunications. Ses principales missions s’organisent
autour des thèmes suivants :
Veiller au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires
Assurer la continuité du service et protéger l’intérêt général.
Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs en prenant toute mesure
propre à garantir l’exercice d’une concurrence effective, saine et loyale
Promouvoir le développement efficace du secteur conformément aux objectifs du
Gouvernement
Contrôler le respect par les intervenants des obligations qui leur incombent dans le
cadre des licences, autorisations et concessions
D’un point de vue réglementaire, l’ARE n’a pas souhaité imposer de restrictions quant à la
fixation des tarifs publics. Autrement dit les opérateurs conservent la liberté de fixer les
tarifs au niveau qu’ils souhaitent. Le régulateur s’assure toutefois de la bonne application
des tarifs publics communiqués et annoncés par un contrôle aléatoire des produits
commercialisés sur le marché. Il publie aussi régulièrement les tarifs TTC de l’ensemble
des opérateurs et a récemment imposé aux opérateurs de faire de même sur d’autres
supports: sites internet des opérateurs, affichages publics (agences et points de vente).
Enfin toute modification de tarif doit impérativement être communiquée à l’ARE. Ces
contrôles demeurent toutefois non suspensifs et ne peuvent entraîner de pénalités.
Avec l’arrivée du projet de déploiement de fibre optique, la Mauritanie devrait rapidement
se doter d’une réglementation sur le marché du transport, encore indisponible
actuellement.
2.3
Le marché des télécoms en Mauritanie
2.3.1
Les réseaux filaires fixe ou le monopole de Mauritel
Composé de trois opérateurs (Mauritel, Mattel, Chinguitel) le marché mauritanien des
télécoms est très largement porté par le mobile. Il présente également la particularité
d’être extrêmement centralisé sur la capitale. Alors qu’elle concentre 25% de la population
totale du pays, Nouakchott génère plus de la moitié du trafic télécom du pays.
En matière de réseaux fixe, Mauritel, opérateur historique, jouit d’un monopole de fait sur
les liaisons filaires fixes que ce soit en matière de téléphonie classique, services internet
ou de réseaux data destinés aux professionnels.
Les faibles taux de pénétration de l’internet (0,2% en 2010) et du fixe (2,3% en 2009)
peuvent en partie s’expliquer par la géographie du pays (superficie : 1 million km²,
prédominance de zones désertiques, enclavement des villes) mais surtout par les
restrictions de capacité de bande passante du pays et son coût relativement élevé.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
24
2.3.2
Le mobile ou l’explosion de la demande
Le taux de pénétration du mobile en Mauritanie atteignait ainsi 96% en 2010. En 2011, ce
chiffre aura vraisemblablement dépassé les 100%, signe du développement global et
rapide du marché. Il est toutefois nécessaire de traiter ces chiffres avec la plus grande
prudence du fait notamment de l’usage très répandu des cartes SIM multiples par client,
autre spécificité du marché mauritanien (environ 35%).
On situerait en conséquence plus volontiers le taux réel de pénétration mobile par
habitant autour de 65%. Le marché mauritanien est surtout tiré par la téléphonie mobile.
La part du mobile dans le trafic total mauritanien représentait 82% en 2009.
En 2010, la croissance se poursuit puisque ce chiffre s’élevait à 84%. Marché mobile
mené quasi exclusivement par le prépayé. On estime à 95%-98% la part de l’usage du
prépayé dans l’usage mobile total.
A l’horizon 2015, les prévisions situent à environ 4,26M le nombre des utilisateurs de
mobile, autrement dit davantage que la population du pays à cette date (3,6M) soit un
taux de pénétration de 118%.
Figure 9 : Nombre d’abonnés et pénétration mobile en Mauritanie
Avec 3% de pénétration de la 3G mobile, 0,2% de l’internet, le marché mauritanien est
encore promis à un beau développement et recèle un potentiel de croissance énorme s’il
résout les limitations qui sont les siennes : capacité et prix de la bande passante,
amélioration de la qualité de service du réseau.
Le déploiement d’un réseau national de fibre optique par l’APAUS devrait apporter des
réponses à ces besoins. D’une capacité à très haut débit, il permettra l’accès à une bande
passante volumineuse à un coût réduit. De même il permettra de sécuriser les réseaux
interconnectés.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
25
2.4
La révolution de la BPI ou le vrai levier de
croissance du marché de la data
2.4.1
La situation actuelle : pénurie et limitation
La Mauritanie souffre actuellement de la situation paradoxale d’avoir une façade maritime
importante sur une route très fréquentée et de n’avoir qu’un accès indirect et très limité à
la connectivité internationale.
En effet, Mauritel achemine actuellement tout le trafic international par le Sénégal avec 4
STM1 (600Mbps).
Une des conséquences de cette limitation de bande passante disponible est le très faible
débit disponible pour les clients. Alors que certains opérateurs offrent jusqu’à 1Mb en
internet mobile, on estime que le débit effectif moyen maximal proposé par les opérateurs
n’excède pas 512 kbps. Débit permettant un usage de messagerie et de navigation
internet limitée, mais un usage particulièrement restreint du téléchargement ou du
streaming de vidéos.
Nous estimons en 2010 le trafic internet total annuel à 160 Go et le trafic data total mobile
à 280 Go annuels. Des chiffres particulièrement faibles au regard du nombre d’abonnés
mobiles (3,3M) actuels du pays. En 2010 la capacité totale utilisée par les
télécommunications s’élevait à 1100 Go, soit à titre indicatif 70% de moins que la
consommation annuelle de l’Ouganda sur la même période.
Cette problématique de restriction actuelle de capacité est une préoccupation majeure
des opérateurs télécom mauritaniens, qui l’ont indiqué à Sofrecom. Sans accès à une
capacité de bande passante plus importante, les opérateurs ne pourront pas développer
des services internet à grande consommation de large bande, tels que le 3G mobile, le
Broadband internet.
2.4.2
La révolution d’ACE : le marché de masse est derrière la porte
Consortium monté afin de désenclaver l’Afrique et lui apporter une solution pérenne et
abordable au problème de la rareté et de la cherté de la bande passante internationale,
ACE (Africa Coast to Europe) relie l’Europe à plus de 20 pays de l’ouest africain jusqu’en
Afrique du Sud.
Actuellement, la Mauritanie est reliée au reste du monde pour ses besoins data à un IXP
situé au Sénégal et utilise pour ce faire la BPI (bande passante internationale) de la
Sonatel. La capacité d’écoulement de trafic par Mauritel est de 4 STM1, soit 600Mbps et
de 1 STM1, soit 155 Mbps par Chinguitel. Mattel utilise une liaison satellite.
ACE apportera une véritable révolution dans le paysage mauritanien par son offre
d’abondance véritable. En effet, la capacité que se partageront les 5 actionnaires du
consortium local chargé d’exploiter ACE est de 40Gbps, soit plus de 50 fois la capacité
actuelle !
Ainsi et en partant de l’hypothèse que l’ensemble des acteurs joueront le jeu de la
concurrence et répercuteront leurs propres coûts avec une marge minimum, ils seront à
même de proposer des offres à des tarifs extrêmement compétitifs pour les clients finaux.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
26
Comme cela a été constaté dans les pays qui ont vu leur capacité de BPI exploser, cela a
engendré une rapide baisse des tarifs des offres existantes et l’introduction de nouvelles
offres abordables par une clientèle de masse, même avec un pouvoir d’achat limité : sans
surprise les clients ont afflué, la consommation a grimpée en flèche et l’équilibre des parts
de marché a été profondément modifié.
La mise en service du câble ACE est prévue pour mi 2012.
2.4.3
Une concurrence bienvenue ?
Maroc Telecom a développé sa propre fibre optique via une fibre qui part d’Asilah au
Maroc et longe la côte jusqu’à la frontière mauritanienne. A l’extrémité, le câble, Atlas Offshore relie Asilah à Marseille avec un débit dédié de 320Gbps.
Mauritel, filiale de Maroc Telecom, veut utiliser cette fibre pour son trafic international. Il
est prévu que cette liaison terrestre entre en Mauritanie par sa frontière nord, traverse le
pays et ressorte vers le Mali afin de desservir ce pays avant d’aller au Burkina Faso et
d’être ultérieurement prolongée jusqu’au Gabon.
Si ce projet, actuellement bloqué par les autorités mauritaniennes, était mené à bien il
représenterait une sérieuse concurrence aux projets en cours en déstabilisant fortement
leur équilibre économique.
En effet, Mauritel obtiendrait ainsi une situation de quasi monopole sur le transport de
données. Le marché accessible aux autres projets de transmission serait
considérablement réduit, les privant d’une rentabilité rapide aboutissant à une situation
perdante pour les autres acteurs du marché ainsi que pour l’État Mauritanien.
2.5
Offres tarifaires des opérateurs télécoms
mauritaniens
Compte tenu de la prédominance du marché mobile en Mauritanie, et du monopole de fait
de Mauritel sur le fixe et l’internet, cette étude focalise les comparatifs tarifaires sur le
mobile en Mauritanie. En 2009, Mauritel dominait ce marché avec 50% de parts de
marché. Mais l’écart semble se réduire du fait de la croissance des deux autres
opérateurs (+ 52% de croissance pour Mattel en 2009). Plus récemment Chinguitel
semble avoir été particulièrement incisif sur ce marché avec des offres concurrentielles.
Autre spécificité du marché mobile mené quasi intégralement par le prépayé, il est
essentiellement basé sur les tarifs.
Enfin à noter que les trois opérateurs disposent d’une licence globale leur permettant de
commercialiser des services fixe, internet, mobile 2G et mobile 3G.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
27
19%
50%
31%
Mauritel
Mattel
Chinguitel
Figure 10 : Parts de marché mobile (2009)
Filiale de Marc Télécom, Mauritel est l’opérateur historique de Mauritanie et offre toute la
gamme des services télécom : fixe, internet, mobile, liaisons louées et adresse les
marchés privés et publics. Il opère sur les doubles technologies GSM et W-CDMA.
Mauritel compte 1,6M de clients mobiles, 74k clients fixes et 7k abonnés large bande fixe
pour un ARPU moyen de 5,1 €.
Leader du marché mobile, Mauritel détenait en 2009 environ 50% des parts de marché et
poursuit une croissance élevée, portée notamment par les contrats publics – dont Mauritel
détient la quasi exclusivité – et des contrats business et corporate.
Mauritel, tout comme les deux autres opérateurs a pris une participation dans IMT,
consortium qui sera en charge du raccordement du câble ACE au réseau mauritanien via
la station d’atterrissement de Nouakchott. Mauritel est actionnaire de l’IMT à hauteur de
20%.
Filiale du groupe Tunisie Telecom, Mattel est le second opérateur mobile de Mauritanie.
Opérant sur une technologie GSM, Mattel comptait en 2010 environ 1,1M d’abonnés
mobile. Il propose exclusivement de la téléphonie mobile, abonnements et services
prépayés, téléphonie mobile prépayée sur laquelle Mattel connaît la croissance la plus
forte des 3 opérateurs.
Depuis mi 2011, Mattel vient de rejoindre les deux autres opérateurs mobiles en offrant
également de la 3G mobile, par clé 3G. Offrant trois niveaux de volume en clé GPRS /
EDGE, à partir de 10 Mo (1000 UM) jusqu’au forfait illimité (12500 UM), Mattel présente
une offre intéressante couvrant l’ensemble des besoins de la clientèle 3G mauritanienne.
Mattel détient également 20% dans le consortium IMT.
Filiale du Groupe Expresso, Chinguitel est le dernier opérateur mobile de Mauritanie en
date. Positionné sur une offre innovante et à tarification unique sur son propre réseau
(onnet) et vers les réseaux des autres opérateurs (offnet), Chinguitel apparait comme
l’opérateur le moins cher du marché déjà dominant du prépayé. Sur les communications
prépayées, Chinguitel offre la minute offnet et onnet au tarif de 40 UM/min, soit
respectivement 27% et 33% moins cher que ses compétiteurs. Un réel avantage
compétitif dans un marché aussi sensible au niveau de tarification des services. Encore
devancé par Mauritel et Mattel en termes de nombre d’abonnés, Chinguitel montre une
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
28
forte réactivité sur les offres et une grande attractivité pour les consommateurs. Il semble
sur une dynamique intéressante pour rattraper son retard.
Quant aux abonnements, Chinguitel se situe à un niveau sensiblement équivalent (39UM
contre 40UM sur les appels nationaux, onnet et offnet), et très légèrement supérieur sur
les appels internationaux (125 UM contre 120 UM). Un marché qui ne représente toutefois
que 5% du marché mobile global.
Chinguitel est par ailleurs actionnaire de l’IMT à hauteur de 15%.
140
140 140
120
125
100
Mauritel
80
Mattel
60
65 65
55 55
40
40
40
Chinguitel
60 60
40
20
10 10 10
0
appel onnet
appel offnet
appels
internationaux
SMS onnet
SMS
international
Source : Mauritel, Mattel, Chinguitel
Figure 11 : Tarification des services prépayés par opérateur (UM)
140
120
120120 125
Mauritel
100
Mattel
80
Chinguitel
60
60 60
40
39 39 40
39 39
40
40
20
10 8 10
0
appel onnet
appel offnet
appels
internationaux
SMS onnet
20 20
10
SMS offnet
SMS international
Source : Mauritel, Mattel, Chinguitel
Figure 12 : Tarification des abonnements par opérateur (UM)
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
29
3
Analyse des attentes et des besoins
3.1
Besoins et attentes télécom
Le marché mauritanien des télécoms repose sur une contradiction assez forte :
D’un côté on relève une croissance de la demande particulièrement forte et
continue depuis le milieu des années 2000 (mobile : +21% entre 2009 et 2010).
En 5 ans le taux de pénétration du mobile est passé de 25% à près de 100%,
courbe de croissance extrêmement soutenue à l’échelle des pays émergents
africains.
De l’autre il est clair que les besoins et attentes ne sont pas identiques pour
tous les acteurs de ce marché et qu’il existe de très fortes disparités à la fois
dans l’approche de la consommation des services télécoms et a priori « data »
et dans les attentes et besoins futurs.
Un certain nombre de caractéristiques et contraintes limitent actuellement le
développement du marché mauritanien.
Une des principales limites est liée au coût élevé de la bande passante, lui-même très
corrélé à la restriction de bande passante. En conséquence on relève en Mauritanie une
gamme tarifaire relativement élevée par rapport aux ressources de la population.
L’internet mobile qui domine le marché data n’est accessible qu’à partir de 15000 UM
mensuels (37€) - abonnement et prépayé - pour un débit de 0,5 Mbps à un tarif de
connexion de 5,9 UM/min.
Dans un pays dont le salaire moyen avoisinait en 2005 les 87 000 UM (350 € de l’époque)
et frappé d’une pauvreté élevée (< 1$/jour), on comprend que ce type d’offre ne reste
accessible qu’au plus petit nombre. En 2008, à l’échelle nationale 42% de la population
vivait sous le seuil de pauvreté, et l’on relevait un taux de chômage officiel de 31%
(source : ONS). Certes le salaire moyen a depuis nettement évolué en valeur absolue,
mais sa parité de pouvoir d’achat semble relativement stable (les autorités
mauritaniennes parlent d’un salaire moyen avoisinant en 2010 les 400€).
Une autre limite clé tient à la qualité de service réseau. Selon l’Article 9 du Cahier des
Charges des opérateurs, ceux-ci doivent satisfaire les conditions suivantes : « Taux de
perte maximum (GoS) de 5 %, y compris lors d’évènements générateurs d’une forte
densité d’utilisateurs (congrès, conférence, foire, etc.), taux de coupure des appels : au
maximum 3 % ». Les trois opérateurs ont déjà reçu 5 sanctions financières depuis le
premier trimestre 2010 pour non respect de ces conditions. Informations corroborées lors
des différents entretiens obtenus localement ainsi que par les données récoltées, qui
nous ont confirmé des manquements en termes de qualité de service réseau. Des
coupures lors de communications seraient relevées régulièrement, la satisfaction du
réseau des opérateurs perçue par les clients doit être améliorée.
Ceci peut s’expliquer notamment par la faible sécurisation du réseau. La majeure partie
des réseaux des 3 opérateurs fonctionne sur des tracés en route unique et non en boucle.
Aussi un quelconque incident réseau peut entraîner une coupure prolongée du réseau et
des communications.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
30
Un manque de sécurisation des réseaux qui est accru du fait que l’intégralité du trafic
international de la Mauritanie transite par la seule gateway internationale du Sénégal (IXP
de Dakar). De nouveau un seul incident réseau entraine directement un risque de
coupure du réseau.
Le raccordement via un réseau national de fibres optiques sécurisées au câble sous
marins du projet ACE devrait permettre à la Mauritanie de sortir de cette situation de
dépendance et améliorer la qualité de service perçue par les clients.
3.1.1
Le marché résidentiel : un marché prometteur mais parsemé
d’obstacles
3.1.1.1 Les besoins actuels : la gestion de la cherté et de la pénurie
En matière de services à la clientèle résidentielle et même si aujourd’hui les services data
en sont encore à leurs balbutiements, une demande existe et une attente est à l’état latent
au sein d’une partie de la population mauritanienne.
Avec le recul que donne l’expérience du déploiement de services data « 3G » dans de
nombreux pays émergents, le groupe Orange a pu se rendre compte des attentes et
besoins de la population locale et cela même dans des pays où le niveau de vie et le taux
d’alphabétisation sont faibles.
Ainsi que ce soit au Niger, au Sénégal, au Cameroun ou au Kenya, ce qui n’était qu’un
pari risqué au début s’est vite transformé en un pari gagné. Très rapidement après le
lancement commercial effectif des services 3G data, une véritable demande est apparue.
Demande pour des services certes basiques, mais néanmoins très réels de surf sur
internet, d’une messagerie fiable et surtout d’ouverture sur le monde extérieur.
En effet, la « 3G » est avant tout une promesse faite au client, presqu’un rêve, qui suscite
de fortes attentes parmi eux pour « surfer sans entraves », faire de la VoD sur mobile,
jouer en réseau, échanger de la musique ou de la vidéo…
C’est l’attente d’une offre d’abondance à l’aide de terminaux sophistiqués de type
smartphone. C’est la même attente, que l’on soit à Paris, Bamako ou Nouakchott mais qui
s’accommode difficilement :
D’une bande passante internationale limitée et d’un coût prohibitif pour les
opérateurs
D’offres aux tarifs élevés comparativement au pouvoir d’achat/revenus des
clients
D’une quasi carence de réseaux fixe
De terminaux et PC chers et réservés à une élite
D’un faible taux d’alphabétisation
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
31
3.1.1.2 Les usages actuels : limités et liés à la pénurie
En se basant sur l’expérience des pays émergents et si l’on se recentre sur les usages
actuels de la population mauritanienne on peut diviser celle-ci en trois tranches : les
résidentiels, les entreprises petites et moyennes, le gouvernement et ses institutions.
Le marché des résidentiels peut être segmenté en deux grandes tranches selon leurs
revenus :
Les « pauvres » ont des usages télécoms basiques (un téléphone doit avant tout servir à
téléphoner), fortement multi-SIM afin de profiter au mieux des offres tarifaires et
promotions des opérateurs, ils consomment peu, ont un revenu moyen par utilisateur
(arpu) très faible - quelques euros par mois - et sont prépayés à 100%. Très en retrait par
rapport à la data pour des raisons d’éducation (fort taux d’analphabétisme) et de moyens,
leurs seuls usages actuels non-voix sont le téléchargement de sonneries et les SMS.
C’est un segment ultra sensible au facteur tarifaire.
Les « riches » y compris les expatriés ont des usages télécoms qui essaient de maximiser
les capacités offertes par les opérateurs locaux. Possédant les téléphones de dernière
génération (smartphones) avec lesquels ils adoptent des usages quasi-identiques à ceux
des pays développés (néanmoins limités par les capacités des réseaux). Ils sont des gros
consommateurs de voix et des services data proposés. Ils sont en grande partie en
prépayé avec des achats de forfaits importants à faible marge qui sont souvent
renouvelés. Ils sont considérés comme les « meilleurs » clients des opérateurs locaux qui
se les disputent à coup de campagnes marketing agressives et d’offres préférentielles
adressées par SMS ou par e-mail. Ils sont bien équipés que ce soit à domicile ou sur leur
lieu de travail et disposent le plus souvent des connexions internet filaires haut débit
disponibles dans le pays. Leur arpu est beaucoup plus élevé que dans les pays
développés en raison du coût très importants des abonnements internet et « mobile 3G ».
Dans ce segment sont également regroupés les petites entreprises individuelles,
commerçants et professions libérales qui totalisent souvent plus de 90% des
professionnels du pays.
3.1.1.3 Les attentes/besoins futurs les plus observés chez les résidentiels :
la lente évolution vers l’abondance
En nous basant sur notre expérience des marchés 3G en Afrique, les attentes et besoins
de la clientèle résidentielle sont généralement segmentés à partir du type de connexion
employée.
Pour un usage fixe, c’est le plus généralement une clé USB 3G derrière un PC en
substitution à un accès filaire classique qui est employée. Les fabrications chinoises
à bas coûts sont les meilleurs vecteurs de prolifération de usages data fixes dans les
pays émergents. La mobilité n’est alors que de nom car c’est un mode de
fonctionnement domestique qui privilégie le plus souvent les usages suivants :
Accès à la messagerie, messagerie instantanée, chat, blog
Accès aux sites sociaux (Facebook, Tweeter...) et communautaires (jeunes,
femmes, centres d’intérêt…)
News, sport, jeux en lignes
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
32
Accès aux moteurs de recherches (Google) et aux portails généralistes (Yahoo,
MSN…)
Téléchargement de musique
Téléchargement de films et série y compris YouTube (très dépendant de la
bande passante)
Les services de types e-banking, e-education, e-learning sont très peu utilisés
dans les pays émergents en Afrique en raison notamment du faible taux de
bancarisation et de programmes ad-hoc des pouvoirs publics
Pour un usage mobile, c’est le terminal du client qui influence le plus les types de
services que celui-ci privilégiera et en conséquence son arpu. Dans les pays
émergents notamment en Afrique, l’existence d’un marché secondaire et « bien
approvisionné » en terminaux est une des principales clés du décollage du marché.
Par ailleurs, les nouveaux terminaux ultra low cost tels Alcatel avec son OT-315
pour moins de 20€ dans les pays de la zone Orange laissent entrevoir d’immenses
possibilités en termes de réserve de marché pour des services de types :
Voix de qualité, sans coupure et potentiellement en haute définition, SMS,
MMS
Accès à la messagerie e-mail ou instantanée, les blogs
Sites sociaux et communautaires (Facebook, tweeter, YouTube, jeunes,
femmes, religion…)
Accès direct et fluide à internet et le téléchargement rapide des données et
fichiers divers y compris musicaux et films/clips
Accès à internet via un portail réalisé par un des trois opérateurs contenant des
contenus et des liens
Accès aux news en streaming audio et vidéo (mais très dépendant de la qualité
de la BPI – Bande Passante Internationale)
Services de types LBS (location based services) GPS ou boussole numérique
Bureau mobile pour les professions libérales qui très fréquemment utilisent leur
abonnement personnel à des fins professionnelles.
De manière générale sur le segment résidentiel des distinctions doivent faites en fonction
des différentes catégories sociales en ce qui concerne les attentes mais même dans les
catégories les plus modestes de la population des schémas de développement d’offres
ont déjà été testés avec succès dans les pays émergents afin de développer les usages
(et l’arpu) data auprès de population à très faible revenus ou analphabète.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
33
3.1.2
Le marché business : des profils et des attentes disparates
mais une des clés du marché
3.1.2.1 Des usages calqués ceux des entreprises occidentales il y a 20 ans
Les PME et grandes entreprises sont généralement des entreprises bien établies ayant
pignon sur rue et d’une certaine importance. Elles ont des usages télécoms comparables
à ceux des entreprises européennes et sont très utilisatrices de la messagerie, du
transfert de fichier, de l’accès à des serveurs distants (catalogues de références, pièces
détachées, comptes bancaires, support matériels…) nécessitant un débit supérieur à celui
requis pour des usages domestiques et surtout une disponibilité constante avec une
haute qualité de service (QoS). Les banques, transporteurs et compagnies aériennes ont
des besoins spécifiques en matière de data (LS).
Ce sont des clients multi-sites généralement acquis à l’opérateur historique car il gère
d’une même main les réseaux fixe, mobile et data et est le plus à même d’offrir des
services de réseaux étendus sur l’ensemble du territoire national. Pour cette catégorie de
clients, le facteur tarifaire n’entre pas souvent en ligne de compte dans le processus
décisionnel d’achat des services télécoms : la qualité et la fiabilité priment pour le choix.
Les institutions publiques des pays émergents ont des besoins spécifiques de mise en
réseau de sites gouvernementaux, de sécurité des communications, de fiabilité et
disponibilité 24x7 des installations télécoms comparables à ceux des pays développés.
Les institutions publiques sont généralement les plus gros clients des opérateurs
télécoms et, le plus souvent, privilégient l’opérateur historique (dans lequel l’État peut
détenir une part majoritaire).
Cependant, le tout IP n’est pas encore parvenu en Mauritanie au niveau des PME. Donc
l’interconnexion des outils et des applications et surtout la demande d’applications web
sont plutôt comparables à celles de la fin des années 90 en Europe.
3.1.2.2 Des attentes qui visent à se mettre à niveau
Au sein du marché « business » et ainsi que cela été décrit dans la partie « usages
actuels », une segmentation des attentes et besoins doit être opérée aboutissant à deux
couches principales : les PME et les institutions gouvernementales.
Les entreprises petites et moyennes. Pour cette catégorie de clients dans les pays
émergents il faut avant tout raisonner en termes d’usages générés par la pratique au
quotidien, et tenter de cerner leurs attentes futures, en fonction de la croissance
économique attendue, du développement des secteurs de l’économie et de la pénétration
des nouvelles technologies.
En nous basant sur l’expérience Orange du segment des PME, leurs besoins se
caractérisent en termes d’attentes :
L’attente d’échanger avec ses collaborateurs et partenaires : usage accru du mail et
des outils de travail collaboratif quelque soit la localisation des collaborateurs :
bureau, déplacements, chantiers… via des laptop connectés à l’aide de clés 3G aux
réseaux des opérateurs ou à travers des smartphones 3G permettant aux
collaborateurs d’interroger des bases de données, des catalogues, de lancer des
ordres de services, réaliser des comptes-rendus, échanger des mails, la VoIP est
très attendue mais surtout pour des raisons tarifaires…
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
34
Pour les entreprises plus importantes, l’utilisation de modems routeurs 3G
permettant de connecter simultanément plusieurs postes de travail à internet à partir
d’un même réseau local est également une solution qui connaîtra un fort
développement dans les années à venir dans les pays émergents et palliera
l’absence de réseaux filaires de qualité.
L’attente d’être en interaction constante avec son écosystème conduit les PME à
être de plus en plus demandeuses de connectivité pour être en phase avec ses
clients et prospects. Dans cette optique les usages internet sont renforcés.
L’attente d’optimisation des télécoms et de ce poste budgétaire par de forts espoirs
dans de nouvelles offres tarifaire de type VPN fixe-mobile englobant l’ensemble des
sites et des collaborateurs d’une même entreprise. La VoIP a longtemps représenté
un espoir de communication longue distante à bas coûts, mais à présent avec la
généralisation du tout IP, celui-ci se transforme en réalité et les budgets télécoms
des entreprises africaines connaîtront dans un proche avenir une baisse significative
grâce notamment à l’explosion de l’offre de BPI et des diminutions tarifaires
associées.
Cependant il est un aspect des attentes qui réunit tous les profils de professionnels,
c’est celui lié à la qualité des réseaux et à leur fiabilité. Il est clair que du point de
vue d’un client entreprise l’opérateur retenu ne sera pas celui qui proposera les
services les moins chers mais les plus fiables ainsi que l’offre d’accompagnement et
d’évolution la plus pérenne.
Cette attente est également présente chez les professions libérales qui sont
généralement englobées dans le segment résidentiel mais ont des comportements
de consommation télécoms identiques à ceux des petites PME.
Selon une étude prospective réalisée en 2010 pour le compte de la Sonatel sur le secteur
des PME, 60% des PME ont l’intention d’accroître leur consommation d’internet dans les
années à venir.
De même, si l’ensemble des acteurs du marché mauritanien jouent le jeu de la
concurrence, les prix de la data devraient très fortement baisser avec l’arrivée du câble
sous-marin ACE et l’augmentation des capacités d’écoulement du trafic. Conjugué à des
réseaux de fibres optiques nationaux étendus et performants, toutes les conditions seront
réunies pour une très forte montée en puissance de la 3G mobile à partir de 2014.
3.2
Besoins et attentes non télécoms
3.2.1
Les grandes entreprises
En complément des besoins télécom du marché mauritanien, nous pouvons relever
l’attente de nombreuses organisations souhaitant coopérer avec l’APAUS dans le cadre
du développement de son réseau de fibre optique. Des organisations détentrices de
réseau électriques haute ou moyenne tension ou de fibres optiques. C’est le message
porté par plusieurs acteurs que nous avons rencontrés lors des missions en Mauritanie.
SNIM
La Société Nationale Industrielle et Minière est le premier groupe industriel de Mauritanie,
principal industriel portuaire et l’opérateur exclusif du réseau de chemins de fer. Société
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
35
semi publique, la SNIM possède des activités aussi diverses que l’extraction de fer et
d’acier, le transport, les travaux routiers, l’assainissement, etc.
Forte d’une telle activité, la SNIM a une utilisation extrêmement importante de capacité de
bande passante notamment pour le transfert de données et l’utilisation d’outils de
communication interne. A ce titre elle développe son propre réseau dont le chantier
progresse dans le nord du pays entre Nouadhibou et Zouerate.
Dans ce cadre, la SNIM souhaite s’associer au projet APAUS de déploiement du réseau
national, pour bénéficier de synergies réseau permettant notamment le partage des frais
de génie civil (principal poste de coût de déploiement d’un réseau FO). Des synergies qui
permettraient également la sécurisation de leur réseau vers Nouakchott, grâce aux routes
empruntées par le réseau national entre Atar et la capitale.
OMVS / SOMELEC
L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et la Société
Mauritanienne d'Électricité (Somelec) sont à la tête d’un réseau de lignes électriques à
haute et moyenne tension dans le sud de la Mauritanie. Liées à l’ESKOM (Electricity
Supply Commission) qui a la charge de la gestion et de l’exploitation des centrales
hydrauliques situées sur le fleuve Sénégal, l’OMVS et la Somelec acheminent l’électricité
en Mauritanie. Leur réseau, qui dessert déjà le tronçon Nouakchott – Rosso – Kaédi,
devrait être étendu à horizon de 2013 jusqu’à Selibaby puis en 2015 jusqu’à Kiffa et
Néma, couvrant ainsi l’ensemble du bassin de concentration démographique de la bande
sud du pays.
Les deux organisations ont également manifesté leur intérêt pour une coopération avec
l’APAUS quant au projet de backbone national.
Une attente de coopération qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de
développement des régions entamée par le gouvernement. En effet, devant la
prédominance de Nouakchott sur les plans économique et démographique, le
gouvernement mauritanien souhaite soutenir et renforcer l’économie des régions et de
leurs capitales régionales. Une véritable politique de décentralisation et de délocalisation
qui repose en partie sur les grands projets régionaux d’exploration et d’exploitation de
ressources naturelles qui devraient animer le pays dans les années à venir (voir §4.2).
Cette politique de décentralisation se décline ainsi dans de nombreux ministères en
politiques sectorielles visant à développer localement par exemple le développement
d’industries, des bassins d’emplois, l’accès à l’eau, l’électricité. C’est notamment cet
accès à l’électricité qui se trouve au cœur de la stratégie gouvernementale menée par le
ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Cette stratégie se décline comme suit :
1. Développer les capacités de production
2. Développement d’un réseau interne et régional
3. Intégration des énergies renouvelables.
Second axe de la stratégie énergétique mise en place par le gouvernement, le
développement d’un réseau interne et régional a entraîné de nombreux projets dont celui
phare de la connexion par lignes à haute tension des villes Nouadhibou – Choum – Fdérik
– Zouerate. Le Ministère a souhaité souligner sa ferme volonté à coopérer avec l’APAUS
sur le projet de déploiement du réseau national, et de rechercher des synergies :
compatibilité des réseaux, calendrier des deux projets.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
36
3.2.2
Trafic de transit en Mauritanie
Outre les attentes d’autres opérateurs, forts consommateurs de capacités de
transmission, le transit par le territoire mauritanien du trafic international provenant des
pays limitrophes est une opportunité croissante. Une perspective qui quelques années en
arrière pouvait encore paraître irréalisable tant la Mauritanie, comme la plupart des pays
ouest-africains, se trouvait en situation de déficit de capacité.
Ce déficit sera levé dans les toutes prochaines années par les nombreux projets qui se
développent ou ont été déployés. Le potentiel de ces marchés pour les opérateurs
télécoms africains et mondiaux doublés de la stabilité qui accompagne l’émergence ou le
développement économique profond de la plupart de ces pays, a convaincu l’ensemble
des gros acteurs du marché de mener de front des projets permettant à l’Afrique d’avoir
enfin accès à une capacité de bande passante anticipant ses besoins.
Figure 13 : Les câbles sous-marins autour de l’Afrique
Avec une multiplication par plus de 50 de sa capacité de transit international, dès le
raccordement au câble ACE, la Mauritanie passera d’un statut de déficitaire de capacité à
celui d’excédentaire. En d’autres termes, désormais capable d’absorber la demande
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
37
domestique pourtant croissante, la Mauritanie pourra en outre faire transiter sur son
territoire l’excédent des pays voisins.
Par sa géographie la Mauritanie se situe au carrefour des pays maghrébins au nord et
des pays subsahariens avec le Sénégal et le Mali au sud et à l’est. Des nations avec
lesquelles la Mauritanie entretient des relations privilégiées. Membre d’un côté de l’Union
du Maghreb Arabe (UMA), la Mauritanie mène également beaucoup de projets de
coopération avec le Sénégal, le Mali, et dans une moindre mesure la Guinée et la Côte
d’Ivoire.
Du fait de sa position continentale sans côtes maritimes le Mali ne pourra en effet pas être
directement raccordé aux réseaux de câbles sous-marins ouest-africains. Aussi son trafic
international doit être acheminé par transit international. Une situation dont pourra
bénéficier la Mauritanie, qui réunira alors les conditions de transit sur son territoire, à un
coût très compétitif. Nous estimons ainsi entre 5% et 12% la part du trafic international
malien transitant par le réseau mauritanien. Soit à horizon 2025 un volume moyen de 850
To annuels. Seul ce trafic en provenance du Mali a été comptabilisé dans les estimations
du trafic transitant sur par le territoire mauritanien, mais d’autres pays comme le Burkina
Faso pourraient aussi utiliser le réseau mauritanien pour l’écoulement de leur trafic
international.
En effet fort d’un IXP propre et d’un raccordement à plusieurs câbles sous-marins, le
Sénégal ne se trouvera pas dans cette situation de dépendance pour l’acheminement de
son trafic international. Une partie marginale de ce trafic, notamment vers les pays du
Maghreb, pourrait, dans des conditions exceptionnelles, transiter par la Mauritanie. Cette
probabilité demeure toutefois trop faible pour être prise en compte dans les prévisions.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
20
25
20
24
20
23
20
22
20
21
20
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
0%
Figure 14 : Part du trafic de transit dans le trafic total Mauritanien
Ce trafic n’est pas négligeable et devrait offrir à terme des revenus significatifs. Nous
estimons à 12% la part du trafic de transit dans le trafic total Mauritanien en 2025.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
38
4
Analyse de l’évolution des besoins et attentes
4.1
Croissance démographique et immigration
Après avoir analysé les besoins en capacité de bande passante actuellement perçus en
Mauritanie, il convient désormais de s’interroger sur les besoins futurs du pays, à moyen
et long terme. Afin d’identifier le dimensionnement du nécessaire du réseau comme son
tracé, l’étude de faisabilité du projet de réseau à fibres optiques doit se projeter et évaluer
les besoins à horizon de 5, 10, 15 ans.
Premier élément de réponse, la donnée démographique. C’est une donnée initiale
importante dans l’évaluation de l’évolution du pays et de ses besoins. On comptabilise en
Mauritanie 3,4M d’habitants en 2010. Selon la Banque Mondiale, la croissance
démographique devrait évoluer au rythme de 3% en 2011, avant de progresser de près
de 1,5% jusqu’en 2015. Les prévisions 2015 tablent ainsi sur une population de 3,6M
d’habitants. Cette croissance nous apparaît relativement modérée du fait notamment de la
jeunesse de la population mauritanienne (40% âgée de moins de 15 ans.) et du
développement économique actuel du pays. Par ailleurs l’immigration en Mauritanie est
assez récente et en croissance. Une forte immigration sénégalaise et malienne a été
récemment relevée, vraisemblablement du fait du développement de l’emploi. Comme le
confirme l’Office National de la Statistique, « la Mauritanie était un pays de transit, elle
devient en partie un pays d’accueil ».
Toutefois quelques éléments semblent expliquer cette croissance modérée de la
population. Le tassement récent de la fécondité (4,3 enfants par femme) pourrait
s’expliquer par une plus grande précaution des familles par rapport à l’avenir, du fait
notamment de la hausse récente des prix (7,3%). C’est ici le message de l’ONS qui
souligne que les familles mauritaniennes souhaitent accorder davantage d’importance à
l’accès à l’éducation, à la santé, et donc parfois au détriment de la fécondité.
4.2
Grands projets d’exploitation et d’exploration
Autre levier de l’évaluation des besoins de capacité de bande passante en Mauritanie, le
développement de projets d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles. Compte
tenu de la structure de l’économie mauritanienne – fortement basée sur la pêche,
l’agriculture et les industries – ces nombreux projets représentent le développement
potentiels de bassins d’emplois, et par capillarité le développement urbain, économique et
démographique. Des pôles de développement économique naturellement larges
consommateurs de services télécoms.
1. Le premier de ces projets d’exploitation est la construction en cours d’une centrale
à gaz. Il est lié à la découverte de plusieurs gisements de gaz dont deux en
offshore. Les indices gaziers très positifs inspirent beaucoup d’optimisme aux
autorités en charge du projet. Située au nord de Nouakchott, cette centrale
permettra d’alimenter les besoins exponentiels de la capitale et de Nouadhibou,
pôle urbain en pleine croissance du fait du développement de la pèche et des
industries. Le Ministère de l’Énergie nous a par ailleurs confirmé l’étude en cours
pour la création d’une autre centrale, toujours pour subvenir aux besoins
croissants de cette région.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
39
2. Deux chantiers d’exploitation de pétrole et de gaz sont actuellement menés dans
l’est du pays dans la région d’Adrar, au nord de Tichit. Pilotés par la société Total,
ces chantiers ont passé l’étape de d’exploration avec succès et ont abouti à la
découverte de gisements volumineux, aux indices pétroliers prometteurs,
permettant au projet de passer prochainement en phase d’exploitation.
3. Depuis longtemps les ressources en cuivre et en or sont connues aux abords
d’Akjoujt, au nord-est de Nouakchott. Cette région marquée par une grande
tradition minière est le théâtre depuis de nombreuses années de chantiers
d’extraction. Selon l’Office National de la Statistique (ONS), de nouvelles
ressources ont été découvertes dans cette région, poussant le pays à intensifier
l’extraction de ces métaux précieux. Le développement croissant dans les années
à venir des mines d’or et de cuivre est reconnu par le Ministère de l’Énergie qui
souhaite dynamiser cette région.
4. Impossible de parler des ressources naturelles de Mauritanie sans aborder la ville
de Zouerate. Ville prédominante dans l’extraction du minerai de fer, Zouerate,
située dans le nord du pays est un des plus grands pôles miniers. Pour le
desservir, la SNIM exploite la seule ligne de chemin de fer du pays et a entrepris
la pose d’un câble à fibre optique le long de la ligne pour connecter Zouerate à
Nouadhibou, port d’exportation du minerai.
5. La Mauritanie a identifié des possibles gisements d’uranium dans cette même
région du nord / est du pays. Ainsi selon le Ministère de l’Énergie, deux pôles
d’exploration fiables seraient en cours d’étude vers Zouerate et Tamchekket. De
nombreux autres sites resteraient également à explorer.
6. De nombreux projets de lignes électriques à haute et moyenne tension sont
planifiés pour les années qui viennent. Une ligne supplémentaire verra le jour
entre Nouakchott et Nouadhibou pour permettre de désengorger le réseau existant
et de subvenir aux besoins croissants du port maritime du nord. De même des
lignes sont prévues entre Nouakchott et Néma, afin d’alimenter la bande sud du
pays, berceau de l’agriculture et relativement peuplée.
7. Comme mentionné par ailleurs, outre la centrale hydro-électrique basée au Mali et
alimentant la Mauritanie, deux autres projets de centrales hydro électriques sont
prévus, sur le fleuve Sénégal, frontière naturelle entre le Sénégal et la Mauritanie.
Ces nombreux projets à l’étude ou en cours de réalisation mèneront les régions qui les
accueillent à se développer sensiblement, par le cercle vertueux d’une amélioration du
marché de l’emploi et le déploiement de nouvelles infrastructures de transports, de l’accès
à l’électricité, aux services télécoms, bref un boom économique nourri de la mutation
progressive de ces régions en bassins d’emplois. C’est la vision de l’ONS, qui estime que
ces régions sont l’avenir du pays par l’explosion économique qu’elles vivront dans les 515 ans à venir. Ces régions constituent, selon le Directeur de l’Office National de la
Statistique, un « triangle d’or ». Ce « triangle d'or » couvrant les régions de Nouadhibou,
Nouakchott, Zouerate devrait accueillir d'ici 2020 - 2025 la plupart des grands projets
d'exploration, d'exploitation (cuivre, or, pétrole, gaz) et les plus grandes entreprises. En
découlerait, spécifiquement dans ces régions, l'augmentation du revenu par habitant. Le
directeur de l'ONS estime que, à terme, 80% du marché des clients potentiels particuliers et entreprises - de services large bande résideront dans ce triangle d'or.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
40
4.3
Prévisions de trafic
En accord avec l’APAUS, Sofrecom a décidé de réaliser des projections de trafic sur un
horizon à 15 ans, soit jusqu’en 2025. Pour ce type d’infrastructure d’une durée de vie
relativement élevé (le câble optique a une durée de vie minimum de 25 ans), il est
indispensable de pouvoir évaluer les besoins qui transiteront par le réseau étudié sur une
durée suffisamment longue pour établir un dimensionnement long terme pertinent du
réseau. Toutefois il est nécessaire de projeter les données sur un horizon maîtrisable, où
l’impact de nouvelles technologies ou autres bouleversements du marché peuvent être
appréhendés et modélisés avec une marge d’erreur raisonnable.
Les déterminants de ces prévisions sont multiples. Outre l’évolution démographique, nous
nous intéressons ici aux indices de pauvreté, d’alphabétisation, d’accès à l’éducation, à
l’évolution du nombre de personnes par foyer, le taux de fécondité par femme, etc. De
même qu’aux données macro économiques et marché recueillies sur la Mauritanie
(évolution du PIB, évolution du nombre d’entreprises et de leur taille, nb de clients 3G,
consommation actuelles par client, par ligne professionnelle, accessibilité des terminaux
mobiles, etc.). Autant de variables qui permettent de déterminer avec un degré de
confiance extrêmement positif les marchés adressables et plus largement les bases de
projection des données.
Fort de réalisations dans plus de 35 pays africains, et plus de 100 pays dans le monde,
Sofrecom a établi à maintes reprises des prévisions de trafic sur des marchés équivalents
à celui de la Mauritanie et a pu observer l’évolution de ces marchés.
Il en ressort qu’une offre de capacité créé quasi systématiquement une croissance
exponentielle de la demande. Cette croissance peut être instantanée (abandon soudain
de restrictions de capacité) ou progressive (avancée technologique majeure, mise en
service de réseau) selon les cas de figure. Mais elle est toujours extrêmement forte du fait
de l’augmentation brutale des services data consommées.
Source : sandvine incorporated
Figure 15 : Évolution du trafic en Tunisie en janvier 2011
Dans le cas ci-dessus de la Tunisie, à la suite des évènements de janvier 2011, le niveau
de capacité de bande passante autorisé dans le pays a été rehaussé. On a alors pu
observer une augmentation instantanée dans la journée de plus de 30% de la bande
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
41
passante consommée. Ce chiffre, à prendre avec précaution du fait de la censure existant
dans le pays jusqu’alors, est tout de même saisissant.
De même l’Ouganda présente un cas de figure intéressant. En effet à partir de novembre
2010, la consommation a cru de manière exponentielle. On relève une augmentation du
trafic de 100% sur deux mois. Cette hausse s’explique principalement par le
raccordement de l’Ouganda aux câbles Eassy et Seacom.
Source : http://stats.uixp.co.ug/peerorder.htm
Figure 16 : Évolution du trafic en Ouganda en 2010
Beaucoup d’autres exemples, y compris de pays européens quelques années en arrière
ont montré d’une part que l’accroissement de la consommation de bande passante - dans
des marchés où la data débute - est extrêmement corrélée à l’offre de capacité
disponible, et d’autre part que cette consommation de data va, à terme, exploser. C’est
incontestablement l’avenir du marché de la téléphonie mobile en termes d’axe de
croissance et de revenus. L’usage de bande passante augmentait en effet annuellement
de 40% en 2008, 60% en 2009, et près de 95% en 2010. Dans le cas de la Mauritanie,
compte tenu de l’infime pénétration de l’internet fixe, cela se traduira par une hausse de
l’internet mobile, par le biais de clés 3G, qui surpassera très largement la consommation
mobile voix, actuellement dominante sur le marché.
4.3.1
Prévision du trafic en Mauritanie : l’essor du mobile data
En s’appuyant sur les données récoltées sur le marché mauritanien et l’analyse de
marchés internationaux comparables à la Mauritanie, Sofrecom a développé un modèle
de prévision de trafic à horizon 2025. Ce modèle dit top-down repose sur l’analyse des
projections des trafics voix fixe, internet haut et bas débit, le mobile voix et le mobile data
(qui inclut la 3G mobile, les SMS, MMS et l’internet mobile). Le modèle se base par
ailleurs sur les hypothèses de mise en service des projets de déploiement du réseau
national de l’APAUS et son raccordement au câble ACE. Leur impact combiné est estimé
à l’horizon de 2014-2015, compte tenu du délai d’impact sur le marché.
Nous avons également souhaité anticiper l’arrivée de nouvelles technologies sur le
territoire mauritanien, type LTE, 4G, susceptibles de précipiter à la hausse la demande de
capacité. Cette éventualité a également été modélisée dans le modèle de prévision du
trafic, après 2020.
Le scénario proposé suppose également que la baisse progressive du coût unitaire du
Mbps généré par l’afflux programmé de capacité dès 2014 soit répercutée par les
opérateurs mauritaniens auprès de leurs clients. En d’autres termes le postulat est pris
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
42
que les opérateurs « joueront le jeu » et ajusteront leurs tarifs. Postulat qui semble tout à
fait réaliste étant entendu que l’intérêt manifeste de l’ensemble des acteurs télécoms, y
compris les opérateurs, réside dans le développement de la 3G et des services data,
particulièrement rémunérateurs.
Actuellement le trafic mobile voix est de loin le trafic télécom majoritaire en Mauritanie, et
ce, compte tenu des faibles taux d’équipements de l’internet mobile (clé 3G) et taux de
pénétration de l’internet fixe. En 2011 nous estimons à 93% le trafic généré par la voix
mobile, 4% par la voix fixe, 2% par l’internet fixe et 1% le trafic provenant de la data
mobile. Ces proportions vont progressivement évoluer à la faveur de la data mobile, tirée
par un trafic internet mobile en plein essor. D’une manière générale la data représente
incontestablement, à l’échelle mondiale, l’avenir du trafic télécom et devrait également
croître rapidement en Mauritanie par le biais de l’usage mobile de la clé 3G. En 2009
l’usage de bande passante internationale a ainsi cru annuellement de +78% dans le
monde et de 47% en 2010 (source : Tele Geography Research, voir Annexe). Il en ira à
terme de même en Mauritanie où la consommation data mobile par utilisateur devrait
croître à un rythme annuel de 20-35% dans les toutes prochaines années. Nous estimons
que le trafic mensuel moyen par ligne 3G mobile évoluera ainsi de 16 Mo en 2010 à 28
Mo en 2012 pour passer 55 Mo en 2014. Ce trafic connaîtra alors dès 2015-2016 un
essor formidable de l’ordre de 30 à 45% de croissance annuelle suite à la mise en service
du réseau national et de son raccordement au câble ACE. Ce rythme de croissance est
même conservateur vu les niveaux de croissance d’autres pays dans des configurations
similaires. Cette croissance plus mesurée, se poursuivra toutefois avec vigueur pour
atteindre en 2020 une consommation unitaire de 320 Mo mensuels par ligne. Ceci
s’explique par la démocratisation d’offres « triple play » tout-en-un combiné à la réduction
continue des tarifs. La Mauritanie devrait atteindre une consommation unitaire mensuelle
de 850 Mo en 2025, soit l’équivalent actuellement d’une utilisation poussée de la data
(emails illimités, 20h de surf sur internet, 4h de vidéo / TV).
Aussi, représentant 1% du trafic total en 2011, le trafic mobile data devrait passer la barre
des 7% dès 2015 pour avoisiner en croissance constante 66% du trafic télécom total en
2025, pour une valeur de 5000 To annuels.
Nous évaluons plus globalement le trafic total mauritanien (incluant le transit) à près de
7700 To annuels, soit un débit de 19,5 Gbps. Ces projections sont en ligne avec l’analyse
de l’évolution du trafic dans des marchés comparables à celui de la Mauritanie.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
43
6
5
4
3
2
1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Trafic annuel data mobile
Trafic annuel voix mobile
Trafic annuel voix fixe
Trafic annuel Internet fixe
Trafic annuel transit
Figure 17 : Trafic prévisionnel annuel global en Mauritanie jusqu’en 2025 (To)
Il est intéressant de constater, à la confrontation de ces deux graphiques, que le trafic
voix généré par l’immense majorité du nombre d’abonnés total (abonnés 2G et 3G)
disparaîtra en proportion progressivement à partir de 2019. A l’inverse, représentant en
2025 près de 70% du trafic total, la data mobile, ne sera générée que par 20% des
abonnés.
Comme nous le soulignions plus tôt, le marché des télécoms en Mauritanie sera
majoritairement mené par la data (data mobile, internet fixe, transit). A horizon 2020 nous
estimons ainsi que 69% du trafic total proviendra de la data, puis 94% en 2025.
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Abonnés voix mobile
Abonnés data mobile
Abonnés fixe
Abonnés internet fixe
Figure 18 : Évolution du nombre d’abonnés par service jusqu’en 2025 (millions)
L’internet fixe, encore balbutiant aujourd’hui en Mauritanie, connaitra une croissance plus
restreinte que la data mobile en termes d’abonnés, principalement du fait de la limitation
du nombre de lignes fixes sur le territoire mauritanien. Il faut distinguer l’internet fixe haut
et bas débit. A l’avenir le développement de l’internet fixe se fera vers le premier et au
détriment du second. Tous deux observeront un rythme de croissance faible du trafic
jusqu’en 2013 (1-4% annuels), les conditions n’étant alors pas encore réunies pour l’envol
de l’internet fixe (couverture réseau réduite, faible niveau de performance du réseau
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
44
filaire, tarification de l’offre internet fixe, habitudes de consommation). Mais le trafic par
usager haut débit devrait commencer à augmenter très sérieusement à cet horizon,
poussé par l’abondance de capacité disponible et la réduction des tarifs. La mise en
service du projet de réseau national offrira enfin le support nécessaire à une
consommation de services large bande de masse, tout en favorisant les économies
d’échelle sur les coûts de bande passante. A ce titre, la réduction progressive du prix du
Mbps combinée à la commercialisation d’offres internet à des débits plus élevés devrait
faire progresser le taux d’équipement des ménages en ordinateurs. Le marché de
l’internet présente en effet une élasticité très forte à l’offre de bande passante.
Dès 2017-2018, avec la normalisation des offres internet fixe, le marché mauritanien
devrait trouver un nouveau relais de croissance dans la commercialisation d’offres
convergentes grand public, tel que le triple play (téléphonie fixe, internet, TV sur IP) puis à
terme le quadruple play avec l’ajout de la téléphonie mobile. Ces offres tout-en-un
permettent à la fois, aux abonnés de réduire leur facture mensuelle avec une offre
simplifiée (avec un seul opérateur pour trois services différents), et à l’opérateur de
fidéliser ses clients et limiter la croissance de la téléphonie sur IP non rémunératrice.
Parallèlement l’internet bas débit devrait perdre des abonnés en faveur du haut débit.
Cette cannibalisation se poursuivra jusqu’au début des années 2020 où les derniers
clients bas débit devrait progressivement migrer vers le haut débit, pour un tarif identique,
notamment pour des considérations techniques (remplacements des modems bas débit
par des modems haut débit).
Avec la normalisation de l’internet haut débit, l’usage du large bande devrait croitre
considérablement avec le développement du streaming, téléchargement, jeux en réseaux,
vidéo conférences, etc. A partir de 2020 le haut débit fixe, peu couteux devrait prendre
des parts de marché sur l’internet mobile et la 3G/4G mobile, qui n’offriront malgré tout
pas la même qualité et seront certainement limités en débit. Aussi, selon nos prévisions
l’internet fixe en Mauritanie qui générera un trafic annuel total de près de 300 To en 2020,
grimpera à plus de 1200 To en 2025.
Plus globalement nos prévisions montrent que le trafic global (voix fixe, mobile data,
mobile voix, internet fixe, transit) suivra une courbe parabolique, avec un véritable
décollage de la data mobile dès 2019. De 400 To annuels en 2015, le trafic global devrait
croître jusqu’à 1300 To en 2020 et 7700 To en 2025. Soit un débit moyen pour l’ensemble
des usagers de 19,5 Gbps.
Le graphique ci-dessous présente la part relative de chacun des trafics dans le trafic
total. On constate que le trafic mobile voix réduira en proportion de manière importante
chaque année et que le trafic de transit - permis par l’excédent de capacité du fait du
raccordement à ACE - grignotera en part relative sur les trafics mobile data et internet
fixe.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
45
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Trafic annuel voix fixe
Trafic annuel data mobile
Trafic annuel voix mobile
Trafic annuel Internet fixe
Trafic annuel transit
Figure 19 : Répartition du trafic global mauritanien entre 2009 et 2025
4.3.2
Prévisions de trafic par villes
L’évolution du trafic télécom d’une ville se dissocie parfois de l’évolution de sa population.
En effet les plus larges consommateurs de bande passante sont généralement les grands
groupes industriels ou grandes entreprises des services (banques, hôtels) dont les
serveurs, réseaux internes de communication et systèmes d’information sont
particulièrement voraces en bande passante. De même quelques particuliers vont
concentrer la plus grande capacité consommée. Il est souvent constaté que 2-5% des
clients les plus actifs consomment entre 20% et 40% du trafic total.
Aussi l’importante croissance du trafic promise à la Mauritanie ne se concentrera pas
exactement selon la carte de la répartition de la population.
D’une part le trafic devrait se répartir très principalement sur les pôles urbains –
principales populations consommatrices de data. Ces pôles urbains concernent
essentiellement Nouakchott et les chefs-lieux de Willaya ou capitales régionales.
D’autre part le trafic global se concentrera avec le temps à la faveur des pôles industriels
et économiques les plus actifs parmi ces capitales régionales. Compte tenu des
nombreux projets en développement qu’elles abriteront, nous estimons que les régions de
Nouadhibou, Zouerate, Rosso et le grand Nouakchott seront les principaux pôles de
concentration du trafic télécom du pays. Ainsi, à horizon 2025, 75% du trafic total devrait
s’orienter vers ces pôles régionaux.
Les prévisions de trafic réalisées tiennent compte de ces coefficients de trafic par région
ainsi que de l’impact du trafic de transit, principalement centralisé vers Nouakchott et vers
les liaisons internes depuis les frontières maliennes et du nord (Kiffa, Nema, Kaédi, Atar).
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
46
30%
6000
25%
5000
20%
4000
15%
3000
10%
2000
5%
1000
0%
0
Ko
ub
e
Ki
Ka
ed
i
Part de la population par région (%)
nn
i
Se
lib
ab
i
Zo
ue
ra
te
T
At
id
jik
ar
ja
/C
hi
ng
ue
tti
Ak
jo
uj
t
7000
ffa
8000
35%
Br
ak
na
9000
40%
Ro
ss
o
45%
Ne
m
a
10000
No
ua
kc
ho
No
tt
ua
dh
ib
ou
50%
Part du trafic par région (%)
Trafic par région (Gbps)
Figure 20 : Part de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025
C h ar
in /
gu
et
ti
Ak
jo
uj
t
ja
ik
dj
At
te
Ti
ra
Zo
ue
li b
ab
i
ni
Se
en
ub
Ko
Ki
ffa
i
ed
Ka
o
na
Br
ak
ss
Ro
a
m
Ne
hi
ua
d
No
No
ua
kc
ho
tt
bo
u
Le graphique ci-dessus représente la répartition prévisionnelle de la population et du trafic
par pôle régional en 2025. Il souligne la croissance de régions comme Zouerate, Rosso,
Nouadhibou. Et bien entendu la centralisation du trafic vers Nouakchott (45% du trafic
total alors que la région ne devrait accueillir « que » 33% de la population nationale).
% population par région
%
33%
13%
8%
8%
7%
7%
7%
5%
5%
3%
2%
2%
% trafic vers région
%
45%
20%
7%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
4%
1%
2%
1%
Gbps
8 683
3 965
1 294
1 198
650
666
664
533
447
834
168
383
163
traffic vers région
1%
Figure 21 : tableau de la population et du trafic par pôle régional en Mauritanie en 2025
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
47
Section 2 État des lieux du réseau et
architecture proposée
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
48
5
Situation actuelle
L’étude de la situation actuelle permis de savoir l’existant et de mieux en profiter pour
élaborer une étude réaliste et optimale, soit pour les opérateurs téléphoniques ou par les
organismes comme OMVS, SOMELEC, SNIM...
5.1
Les opérateurs de télécommunications
5.1.1
MAURITEL
Réseau FO
•
Mauritel a posé un câble 24 FO entre Nouakchott et Nouadhibou. Le câble est
enterré le long des 480 km de la route.
•
Elle exploite 2 FO du câble de l’OMVS sur environ 450 km dans le sud du pays,
(voir réseau OMVS)
Nouadhibou
Figure 22 : Parcours du câble FO de Mauritel entre Nouakchott et Nouadhibou
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
Nouakchott
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
49
•
Elle a prévu de poser un câble FO entre Nouakchott – Boutil – Aleg – Kiffa –
Ayoun – Kobeni et la frontière malienne.
Le projet a été inauguré, mais il a été stoppé par le gouvernement Mauritanien en
juillet 2011. Les travaux n’avaient pas encore commencé.
•
Mauritel veut connecter toutes les capitales provinciales dans les 5 ans à venir.
Aujourd’hui, 7 sur 12 sont déjà connectées.
Nouakchott
Boutil
Aleg
Ayoun
Kiffa
Kobeni
Figure 23 : Parcours du câble projeté par Mauritel entre Nouakchott et Kobeni
Trafic
•
Mauritel utilise également des Faisceaux Hertzien de (4+1) au maximum.
•
Le trafic international Internet est d’environ 600 Mb/s (4 STM1). Il passe par le
Sénégal.
Localisation précise de PoP et sites de régénération
•
L’opérateur n’a pas donné d’informations précises.
Génie civil existant
•
L’opérateur n’a pas donné d’informations précises.
5.1.2
MATTEL
Réseau FO
•
Mattel n’a pas de réseau FO en propre
Trafic
•
Le trafic est actuellement très faible mais devrait croitre significativement avec
l’arrivée de la 3G et la connexion au câble ACE.
•
Le trafic Internet international est acheminé par une liaison satellite (45 Mbps).
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
50
Localisation précise de PoP et sites de régénération
•
L’opérateur n’a pas donné d’informations précises.
Génie civil existant
•
L’opérateur n’a pas de génie civil
5.1.3
CHINGUITEL
Réseau FO
•
Chinguitel n’a pas de réseau FO en propre et n’a pas de projet de déploiement
d’un tel réseau à court terme
Trafic
•
Le trafic est actuellement très faible mais devrait croitre significativement avec
l’arrivée de la 3G et la connexion au câble ACE.
•
Le trafic Internet international est acheminé par une liaison 1 STM1 via le Sénégal.
Localisation précise de PoP et sites de régénération
•
L’opérateur n’a pas donné d’informations précises.
Génie civil existant
•
L’opérateur n’a pas de génie civil
5.2
Autres entreprises qui possèdent des câbles à
Fibres Optiques.
5.2.1
OMVS.
OMVS est responsable des lignes à haute tension suivantes qui sont équipées de câbles
de garde à fibre optique (synergies possibles avec le projet Apaus) :
Le tronçon Nouakchott – Rosso est existant soit environ 208 km
Le tronçon Rosso – Podor – Kaédi jusqu’à Matam est également terminé, soit
environ 304 km, mais une partie du trajet est sur le territoire Sénégalais
La liaison de Bakel (Sénégal) vers Selibaby est prévue pour mi 2013 (quelques
kilomètres seulement).
Le projet entre Kiffa et Nema (vers 2015-2019) sera à la charge de la SOMELEC (Société
Mauritanienne d’électricité.
Le tronçon entre Kaédi et Selibaby est inexistant.
Les données techniques concernant les câbles posés (type de FO) et celles concernant
les points de régénération n’ont été fournies ni par la société ESKOM (opérateur
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
51
d’électricité d’Afrique du Sud) ni par la SOGEM (Société de gestion de l'électricité du
Manantali (Mali-Sénégal-Mauritanie). La société ESKOM est responsable de la gestion et
de l’exploitation des centrales hydrauliques liées au contrat entre la Mauritanie, le
Sénégal, le Mali et la Guinée.
Selon des informations indirectes, le CGFO (câble de garde à fibre optique) comporterait
12 fibres ou 6 paires. L’OMVS utilise 3 paires pour ses besoins propres entre Rosso et
Kaédi. Sur ce tronçon, 2 autres paires sont louées aux opérateurs, donc il ne resterait
qu’une seule paire disponible pour le projet APAUS, ce qui est insuffisant. Sur le tronçon
entre Nouakchott et Rosso, l’OMVS n’utilise pas la fibre optique. Donc, il serait possible
de louer 2 paires sur ce tronçon, et il resterait encore au moins une paire en réserve en
cas de problèmes.
Figure 24 : Schéma de la liaison OMVS entre Nouakchott et Kaédi utilisant un CGFO
5.2.2
SOMELEC
La SOMELEC n’a pas encore déployé de réseau optique.
Cette société est très intéressée pour travailler en synergie avec l’APAUS.
La SOMELEC étudie actuellement un projet de mise en place d’un câble à très haute
tension entre Nouakchott et Néma en passant par Aleg, Kiffa et Ayoun. Le calendrier
actuel prévoit que les travaux devraient être finalisés fin 2019. Mais il reste beaucoup de
travail avant de passer à la phase de réalisation. Il est donc trop tôt pour pouvoir appuyer
le développement du réseau de transmission sur ce projet.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
52
Figure 25 : Projet de ligne à haute tension de la Somelec entre Nouakchott et Néma
La SOMELEC envisage également d’installer un câble à FO entre Nouakchott et
Nouadhibou sur une longueur d’environ 455 km. Mais pour ce projet également, les
incertitudes sur la date de réalisation du projet ne permettent pas de le prendre en compte
pour le développement du réseau de transmission.
Figure 26 : Projet de ligne à haute tension de la Somelec entre Nouakchott et Nouadhibou
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
53
5.2.3
La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière)
La SNIM a entrepris la pose d’un câble à FO entre Nouadhibou, Choum et Zouerate sur
une longueur de 465+200 km. L’installation de ce câble devrait être terminée en 2012.
Le trajet suit la ligne de chemin de fer. Le câble est enterré à 1m de profondeur à une
distance de 70m de la voie ferrée. Le câble comprend 72 FO répondant à la
recommandation G652d dont 3 tubes de 12 fibres seront utilisés pat la SMIN. Il est fourni
sur touret de 4800m. 17 shelters sont implantés le long des 665km du câble.
Les travaux ont commencé à Nouadhibou. Début novembre 2011, le chantier est à michemin sur la route de Choum, au km 240.
Zouerate
Nouadhibou
Choum
Figure 27 : Schéma de la liaison de la SNIM en cours de construction Nouadhibou-Zouerate
5.3
Projets en cours sur le réseau routier.
Le réseau routier est en pleine extension avec le goudronnage de certains axes routiers.
La recherche de synergie avec cette extension permettrait de diminuer fortement le coût
de l’infrastructure génie civil à créer.
En particulier, il est souhaitable d’installer une artère fibre optique lors des travaux de
création d’une nouvelle route goudronnée entre Atar et Tidjikja, soit 365 km.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
54
Lot
Lots 1 & 2
Trajet
Longueur
Route Atar – Tidjikja (Ras Taref – Tenhemmad – Ain Safra)
199 km
Lot 3
Route Atar – Tidjikja (Ain Safra – Oued El Khatt)
71 km
Lot 4
Route Atar – Tidjikja (Oued El Khatt – Tidjikja)
95 km
Figure 28 : Projet de route entre Atar et Tidjikja
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
55
5.4
Récapitulatif des réseaux de FO existant ou en
cours de déploiement
SMIN en cours de déploiement
Mauritel existant
Mauritel prévu pour 2012 (projet arrêté)
OMVS existant
SOMELEC prévu
Figure 29 : Carte des liaisons haut débit, existantes, en construction ou en projet
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
56
6
Architecture cible
6.1
Liste des villes à connecter
Le gouvernement Mauritanien souhaite donner l’accès haut débit aux principales villes du
pays (en particulier les chefs lieux de région) afin de permettre aux collectivités locales de
produire les documents administratifs à leurs administrés.
Le raccordement au câble ACE permet de plus l’opportunité aux opérateurs économiques
et aux clients des opérateurs téléphoniques d’avoir accès au Haut Débit Internet.
Les principales villes à connecter sont les suivantes :
Nouakchott
Nouadhibou
Zouerate
Atar
Akjoujt
Rosso
Aleg
Selibaby
Kiffa
Ayoun
Choum
Kaédi
Tidjikja
Boghe
Néma
6.2
Architecture câbles à mettre en place
Afin de baisser les coûts de déploiement du réseau optique il est indispensable d’utiliser
la synergie avec l’ensemble des entreprises qui déploient des câbles à fibres optiques.
De plus, afin d’apporter une qualité de service optimale aux différents exploitants et
clients des opérateurs, il est nécessaire de mettre en place une sécurisation des artères
de transport en utilisant des boucles sur fibres optiques.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
57
6.2.1
Synoptique du réseau cible
Figure 30 : Synoptique du réseau cible
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
58
6.2.2
Options de réalisation du réseau cible :
Lien A
Lien B
Lien F
Lien C
Lien G
Lien D
Lien E
Figure 31 : Options de réalisation du projet
Lien
A
Connexion
Nouakchott –
Nouadhibou
Choix possibles
Remarques
Câble MAURITEL
posé
Mauritel n’est pas favorable au projet de
l’APAUS mais cela limiterait les délais.
Câble SOMELEC à
poser
Le câble SOMELEC n’est pas posé et la
date de mise en œuvre n’est pas
disponible. La SOMELEC est favorable
au projet
Pose par Apaus
Délais respectés mais coûts supérieurs
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
59
Câble MAURITEL à
poser
B
Nouadhibou – Aleg
– Kiffa – Ayoun
Ou
Câble SOMELEC à
poser
Ou pose par APAUS
Câble OMVS posé
sur Feeder
C
Nouakchott – Rosso
– Boghé – Kaédi
Ou
Câble à poser
Mauritel n’est pas favorable au projet de
l’APAUS, de plus l’état Mauritanien à
arrêté ce projet.
La date de fin de travaux SOMELEC est
prévue en 2019, ce qui est hors délais
Délais respectés mais coûts supérieurs
Manque d’information ni sur les
équipements existants. Le contrat avec
MAURITEL serait renégocié en 2012.
Nombre de fibres négociables entre
Rosso et Kaédi : 2 ce qui impose la mise
en place d’équipements DWDM. Il y
aurait plus de fibres disponibles sur le
trajet Nouakchott - Rosso
Cette option offrira la possibilité
ultérieure de raccorder les différents sites
le long du trajet et une qualité optimale
pour le Backbone.
Les délais de pose du câble devraient
être respectés.
Nouadhibou –
Choum – Zouerate
Câble SNIM en
cours de pose
Les sites de régénération du signal et le
raccordement aux sites des différents
opérateurs restent à préparer et mettre
en œuvre
Le génie civil et la pose des câbles
doivent être intégrés au projet de route.
Atar – Tidjikja
Route à remodeler
Atar – Choum
Route existante
Travaux à réaliser le long de la route
Tidjikja – Sangrave
Route existante
Travaux à réaliser le long de la route
Nouakchott – Akjoujt
– Atar
Route existante
Travaux à réaliser le long de la route
Ayoun – Kobeni
Câble à poser
Permet l’interconnexion avec le
Mali
Date prévisionnelle de fin des travaux
routiers : 2013
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
60
Kaédi – Selibaby
D
Passage par le
SENEGAL
Ou Câble à poser
L’utilisation du câble passant par le
Sénégal posera des problèmes en
termes de maintenance et d’installation
de shelters pour les équipements de
régénération.
La solution de la pose d’un câble à FO le
long de la route est la meilleure solution
en termes de maintenance.
E
Selibaby – Kiffa
Câble à poser
Cette option permet de sécuriser les
sites de Kaédi – Selibaby – Kiffa, donc à
préconiser ainsi que Rosso – Boghé et
Aleg
F
Aleg – Boghé
Câble à poser
Cette option ne permet pas de sécuriser
les sites de Kaédi – Selibaby – Kiffa mais
seulement Rosso – Boghé et Aleg
Ou
Travaux
planifiés
pour
être
terminés en 2019, voir possibilité
pour avancer la date de réalisation.
SOMELEC est favorable au projet.
Pose par Apaus le
long de la route
Délais respectés
supérieurs
Câble SOMELEC à
créer
Ayoun – Néma
G
6.2.3
mais
coûts
Récapitulatif des câbles à poser ou à louer
Longueur
câble à poser
(km)
Solution
Longueur FO
louées (km)
Nouadhibou
Location
de
fibres noires à
Mauritel
480 km
Nouadhibou
Choum
Location
de
fibres noires à
SNIM
465 km
Choum
Atar
GC + Pose
120 km
Atar
Akjoujt
GC + Pose
195 km
Akjoujt
Nouakchott
GC + Pose
260 km
Départ
Arrivée
Nouakchott
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
61
Atar
Tidjikja
Pose lors des
travaux de la
nouvelle route
365 km
Tidjikja
Sangrave
GC + Pose
205 km
Sangrave
Aleg
GC + Pose
135 km
Aleg
Nouakchott
GC + Pose
265 km
Sangrave
Kiffa
GC + Pose
220 km
Kiffa
Selibaby
GC + Pose
200 km
Selibaby
Kaédi
GC + Pose
240 km
Kaédi
Boghé
GC + Pose
102 km
Boghé
Rosso
GC + Pose
202 km
Rosso
Nouakchott
Location
de
fibres noires à
OMVS
208 km
Choum
Zouerate
Location
de
fibres noires à
SNIM
200 km
Kiffa
Ayoun
GC + Pose
215 km
Ayoun
Néma
GC + Pose
280 km
Ayoun
Kobeni
(frontière)
GC + Pose
115 km
Aleg
Boghé
GC + Pose
70 km
Total
6.2.4
1 353km
3 189 km
Remarques
Une synergie avec la SOMELEC entre Nouakchott et Néma ne sera possible que si la
SOMELEC termine ses travaux avant fin 2014 ce qui ne correspond pas à leur prévision
qui est de fin 2019.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
62
Lors de la réunion de travail tenue à Nouakchott les 5 et 6 octobre 2011, cette solution n’a
pas été retenue car il y a trop d’incertitudes sur la réalisation du projet (date de lancement
des travaux, financement…).
Les travaux de pose de câble à fibres optiques, en synergie avec les travaux routiers
prévus entre Atar et Tidjikja, réduiront partiellement le coût du génie civil.
Il sera nécessaire d’installer des sites de régénération du signal tout au long des différents
parcours. Il sera alors possible de les transformer en points de présence (PoP) dans les
localités où seront situés les points de régénération.
6.2.5
Architecture cible transmission
Lien 1
Anneau 1
Anneau 2
Anneau 4
Lien 2
Anneau 3
Kobeni
Figure 32 : Architecture cible transmission
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
63
7
Choix de la technologie et scénarios de
réseaux
7.1
Choix de la technologie
Les principales technologies utilisées pour équiper un réseau à fibres optiques sont :
la technologie SDH ou NGSDH (SDH nouvelle génération qui supporte le protocole
MSTP)
la technologie WDM ou NGWDM (WDM nouvelle génération qui supporte la
technologie OTN).
Les besoins du réseau à mettre en place sont :
Supporter un trafic a long terme qui peut aller jusqu’au 20 Gbps.
Supporter des liens fibres optiques très longs.
7.1.1
Solution SDH
7.1.1.1 Réseau STM16
Topologie
La technologie STM16 est moins sensible aux effets négatifs de la dispersion
chromatique, donc elle supporte des distances jusqu’à 200 km sans ajout de modules de
compensation de dispersion. Cette distance est atteinte en implémentant un amplificateur
en émission et un préamplificateur en réception, comme indiqué sur la figure ci-dessous.
Figure 33 : Schéma d’amplification d’une liaison SDH-STM16
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
64
Réseau STM16
Zouerate
200
Choum
465
120
1
Tidjikja
365
Atar
195
2
Akjoujt
Nouadhibou
480
Nouakchott
260
Rosso
Aleg
265
255
208
205
Sangrave
135
220
4
70
240
3
Kiffa
200
202
Site PoP
Boghé
102
Kaédi
Selibaby
215
Ayoun
Point de régénération
280
Kobeni
115
Néma
Figure 34 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie SDH-STM16
Au total, il faut ajouter 10 régénérateurs pour implémenter un réseau STM16 (anneaux) et
2 supplémentaires pour le lien 2.
Capacité
Il y a 4 anneaux dans le réseau. Suivant la protection utilisée la capacité diffère :
Si on utilise la protection SNCP, la capacité du réseau est 2.5 Gbps
Si on utilise une protection MSP, la capacité est 16,25 Gbps (13*STM16 /2).
7.1.1.2 Réseau STM64
Topologie
La technologie STM64 est très sensible aux effets négatifs de la dispersion chromatique.
Donc il faut ajouter des modules de compensation de la dispersion en fonction de la
distance et de la tolérance de la carte optique. La distance maximale atteignable sans
point de régénération est de 140 km. Au-delà, il faut utiliser un amplificateur en émission,
un préamplificateur en réception et un module de compensation de la dispersion
chromatique comme indiqué sur la figure ci-dessous.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
65
Figure 35 : Schéma d’amplification d’une liaison SDH-STM64
Réseau STM64
Zouerate
200
465
Choum
120
1
Tidjikja
321
Atar
195
2
Akjoujt
Nouadhibou
Nouakchott
4
Aleg Sangrave
265
208
Rosso
205
260
480
135
220
3
70
Kiffa
202
Site ADM ou TM
Boghé
102
Kaédi
240
Selibaby
Selibabi
200
215
Ayoun
Site REG
280
115
Kobeni
Néma
Figure 36 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie SDH-STM64
Au total, il faut ajouter 18 points de régénération pour implémenter un réseau STM64
(anneaux) et 3 supplémentaires pour les liens.
Capacité
Il y a 4 anneaux dans le réseau. Suivant la protection utilisée la capacité diffère :
Si on utilise la protection SNCP, la capacité du réseau est 10 Gbps
Si on utilise une protection MSP, la capacité est 65 Gbps (13*STM64 /2).
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
66
7.1.2
Solution WDM
Topologie
Dans un réseau WDM la distance maximale qu’on peut atteindre sans point de
régénération est de 200 km.
Réseau WDM
Zouerate
200
Choum
465
120
1
Tidjikja
365
Atar
195
2
Akjoujt
Nouadhibou
480
Nouakchott
260
4
Aleg
Sangrave
265
208
Rosso
205
135
70
240
220
3
Kiffa
200
202
Site PoP
Boghé
102
Kaédi
Selibaby
215
210
21(
Ayoun
Point de régénération
280
115
Kobeni
Néma
Figure 37 : Schéma synoptique du réseau avec une technologie DWDM
Au total, il faut ajouter 10 régénérateurs pour implémenter un réseau WDM, et 2
supplémentaires pour le lien 2.
Capacité
Dans un système WDM chaque longueur d’onde peut supporter jusqu’à 10 Gbps. Donc si
le système est de 32 λ, la capacité sera 320 Gbps. Si le système est de 40 λ la capacité
est de 400 Gpbs.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
67
7.1.3
Comparaison des choix technologiques
Technologie
Réseau
STM16
Nombre de
points de
régénération
12
Capacité
16 Gbps
avec une
protection
MSP
(protection
de section)
Coût
Exploitation
équipements
et
(euro)
Maintenance
600 000
Moyen
Remarques
-La capacité à
long terme n’est
pas suffisante.
- Coût élevé.
Réseau
STM64
21
65Gbps
avec une
protection
MSP
(protection
de section)
900 000
Difficile
- Beaucoup de
points de
régénération,
- contrainte CD,
et qualité de
liaison.
- Coût élevé
Réseau
WDM 40λ
12
400Gbps
1 000 000
Facile
- forte évolutivité
de la capacité.
Résumé
La technologie STM16 présente un risque de limitation de capacité.
La technologie STM64 est coûteuse et présente de nombreuses contraintes
techniques.
La solution WDM répond le mieux aux exigences du réseau, même si le coût
est élevé.
Choix
La meilleure solution est donc de mettre un réseau WDM+SDH :
WDM sur les anneaux
SDH sur les liens
Pour optimiser les coûts et garantir une capacité suffisante à long terme
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
68
7.2
Scénarios de réseaux
Dans un réseau de transmission de données, il y a trois niveaux de réseaux ; un réseau
backbone ou réseau de transport, le 2éme niveau c’est le réseau de convergence ou
desserte et en fin le troisième est le réseau d’accès.
Réseau Transport
Réseau desserte
Réseau d’accès
Figure 38 : Schéma synoptique des 3 couches du réseau
Lors de la réunion de travail tenue à Nouakchott les 5 et 6 octobre 2011, il a été décidé
d’étudier 2 scénarios pour ce réseau :
réseau de transport (backbone) seul,
réseau de transport et un réseau de desserte.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
69
7.2.1
Scénario 1 : Réseau de transport seul
Le projet comprend seulement la mise en œuvre d’un réseau de transport. Les opérateurs
doivent donc construire les réseaux de desserte et d’accès pour leurs clients.
La figure ci-dessous présente l’architecture du réseau de transmission de ce scénario :
Zouerate
SDH
O1
200
SDH
Choum
465
O2
120
1
Tidjikja
O7
365
Atar
195
Nouadhibou
2
Akjoujt
O3
480
O5
205
Nouakchott
Sangrave
O 6 Aleg
O9
O 10
Rosso
260
O4
SDH
208
4
135
265
220
3
70
240
Kiffa
200
202
SDH
102
Boghé
Kaédi
O8
Selibaby
Ayoun
215
SDH
OADM, OTM
REG
280
115
OLA
SDH
ADM
REG
REG
Kobeni
SDH
SDH
Néma
Figure 39 : Schéma synoptique du réseau de transport seul (DWDM + SDH)
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
70
7.2.2
Scénario 2 : Réseau de transport et de desserte
Le projet comprend la mise en œuvre d’un réseau de transport et celle d’un réseau de
desserte. Pour ce dernier, il y aura un point d’accès tous les 80 km environ afin de
desservir les localités qui se trouvent le long du tracé suivi par le câble. Il s’agit d’un
second réseau qui utilisera une seconde paire de fibre. L’interconnexion entre les
équipements de desserte et les équipements de transport se fera dans les grands chefs
lieux du pays. La figure ci-dessous montre la relation entre le réseau de transport et le
réseau de desserte boucle par boucle.
Boucle 1 et lien 1 :
Interconnexion desserte et transport boucle 1
SDH
Zoue
érate
SDH
Boucle de transport
SDH
SDH
SDH
SDH
120
SDH
195
SDH
SDH
SDH
Atar
Choum
SDH
SDH
Akjoujt
SDH
1
465
Nouadhibou
Nouakchott
SDH
260
SDH
SDH
SDH
SDH
480
SDH
SDH
SDH
Boucle de desserte
SDH
SDH
SDH
Figure 40 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucle 1 et lien 1)
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
71
Boucle 2 :
Interconnexion desserte et transport boucle 2
Boucle de transport
SDH
SDH
SDH
SDH
195
SDH
SDH
321
365
SDH
SDH
Atar
Akjout
Akjoujt
Tidjikja
SDH
2
260
Nouakchout
Nouakchott
SDH
Sangrave
Aleg
205
SDH
SDH
SDH
SDH
135
265
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
Boucle de desserte
Figure 41 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucle 2)
Boucles 3 et 4 et lien 2
Interconnexion desserte et transport boucles 3 et 4
Boucle de transport
SDH
SDH
SDH
SDH SDH
SDH
SDH
135
265
SDH
SDH
220
SDH
208
Nouakchott
Rosso
SDH
4
SDH
Sangrave
SDH
Kiffa
3
Boghé
SDH
Aleg
Selibaby
SDH
202
SDH
215
200
Kaédi
SDH
SDH
SDH
SDH
SDH
102
SDH
SDH
SDH
Ayoun
SDH
240
SDH
SDH
280
SDH
Boucle de desserte
115
SDH
SDH
SDH
Néma
Kobeni
Figure 42 : Schéma synoptique du réseau transport et desserte (boucles 3 et 4 et lien 2)
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
72
7.2.3
Avantage Inconvénient de chaque scénario :
Scénario
Scénario 1 : Réseau
de transport
Avantages
Inconvénients
- Les investissements sont plus
faibles
- Retour sur investissement
lent.
- Facilité de l’exploitation
maintenance qui est moins
coûteuse
- L’investissement pourrait
être mieux utilisé
- Facilité de gestion des clients et
de leurs requêtes.
Scénario 2 : réseau
de transport et de
desserte
- Exploitation de 2 paires de fibre
sur chaque tronçon
- Retour sur investissement plus
rapide
- L’investissement est mieux
utilisé
- investissement plus élevé
- L’exploitation maintenance
est plus compliquée
- La gestion des requêtes
clients est plus difficile
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
73
8
Réseau de synchronisation
Chaque réseau de transmission de données basé sur la technologie SDH doit avoir un
réseau de synchronisation sans interruption, donc avec redondance. Le système
d’horloge de synchronisation proposé est une combinaison d’une horloge PRC au Césium
(Primary Reference Clock) et d’une horloge BRC synchronisée par un récepteur GPS
(Backup Reference Clock).
La PRC est l’horloge de référence principale pour tout le réseau installé à
Nouakchott
Autonome : horloge atomique (césium)
Redondance : Récepteur GPS
Normes G811 UIT-T
Signal : 2048 kHz ou 2048 kb/s
Précision : 10-11
La BRC est L’horloge secondaire installé à Atar.
Tous les autres sites du réseau extraient l'horloge incidente sur un de ses accès STM-n
depuis la PRC de Nouakchott ou du BRC d’Atar via un SSU (Synchronisation System
Unit).
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
74
Topologie réseau de synchronisation et affectation des priorités :
Zouerate
P1
P2
Nouadhibou
Choum
P1
P1
P2
P1
Atar
SSU
BRC
Backup
P1
Akjoujt
PRC
main
P2
P1
P1
Nouakchott
Tidjikja
P1
P1
Aleg
Sangrave
P2
P1
P1 Kiffa
Boghé
Rosso
P1
Ayoun
P2
P1
P1
P1
Kaédi
Nema
P1
Selibaby
Kobeni
P1
Figure 43 : Schéma synoptique des priorités du réseau de synchronisation
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
75
9
Équipements à mettre en place
9.1
Pose du câble
Le câble à fibre optique sera enterré tout au long du trajet.
Mais la difficulté de la pose (et donc son coût) dépend de la nature du sol. Pour estimer la
difficulté des travaux, le consultant a identifié 2 types principaux de sols :
Sol dur correspondant principalement à du terrain rocheux ou des zones
montagneuses
Sol normal, pour les autres zones.
Anneau /
lien
Anneau 1
Anneau 2
Anneau 3
Site A
Site B
Distance
Sol dur
Sol normal
Nouakchott
Nouadhibou
480 km
Location
Location
Nouadhibou
Choum
465 km
Location
Location
Choum
Atar
120 km
120 km
Atar
Akjoujt
195 km
50 km
145 km
Akjoujt
Nouakchott
260 km
50 km
210 km
Nouakchott
Akjoujt
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Akjoujt
Atar
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Atar
Tidjikja
365 km*
10 km*
365 km*
Tidjikja
Sangrave
205 km
100 km
105 km
Sangrave
Aleg
135 km
20 km
115 km
Aleg
Nouakchott
265 km
30 km
235 km
Aleg
Boghé
70 km
10 km
60 km
Boghé
Kaédi
102 km
10 km
92 km
Kaédi
Selibaby
240 km
30 km
210 km
Selibaby
Kiffa
200 km
30 km
170 km
Kiffa
Sangrave
220 km
50 km
170 km
Sangrave
Aleg
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
76
Anneau 4
Lien 1
Lien 2
Nouakchott
Aleg
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Aleg
Boghé
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Boghé
Rosso
202 km
10 km
192 km
Rosso
Nouakchott
208 km
Location
Location
Choum
Zouerate
200 km
Location
Location
Kiffa
Ayoun
215 km
10 km
205 km
Ayoun
Néma
280 km
10 km
270 km
Ayoun
Kobeni
115 km
10 km
105 km
4 542 km
550 km
2639 km
Total
*Comme les travaux sur cette liaison doivent être effectués en même temps que la
création d’une nouvelle route, les coûts seront moindres et la difficulté donc a été
artificiellement diminuée pour obtenir une meilleure estimation des coûts.
9.2
Équipements de transmission
Le tableau ci-dessous résume les besoins en équipements selon les scénarios.
Anneau /
lien
Anneau 1
Site A
Scenario 1
Site B
WDM
SDH
Scenario 2
WDM
SDH
Nouakchott
Nouadhibou
5
5
7
Nouadhibou
Choum
1
1
6
Choum
Atar
2
2
2
Atar
Akjoujt
1
1
3
Akjoujt
Nouakchott
Régénérateurs
4
5
5
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
77
Anneau 2
Nouakchott
Akjoujt
Akjoujt
Atar
Atar
Tidjikja
1
1
4
Tidjikja
Sangrave
2
2
3
Sangrave
Aleg
1
1
2
Aleg
Nouakchott
1
1
3
2
2
Régénérateurs
Anneau 3
Aleg
Boghé
Boghé
Kaédi
2
2
2
Kaédi
Selibaby
1
1
3
Selibaby
Kiffa
1
1
3
Kiffa
Sangrave
1
1
3
Sangrave
Aleg
2
2
1
1
Régénérateurs
Anneau 4
Nouakchott
Aleg
Aleg
Boghé
Boghé
Rosso
Rosso
Nouakchott
Régénérateurs
Lien 1
Lien 2
3
2
1
1
Choum
Zouerate
2
3
Kiffa
Ayoun
1
3
Ayoun
Néma
2
4
Ayoun
Kobeni
1
1
Régénérateurs
Total
3
2
30
8
30
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
64
78
9.3
Bâtiments ou abris des sites
Les besoins en abri (bâtiment, shelter) diffèrent selon le scénario envisagé.
Scénario 1, réseau de transport seul
Afin de préserver l’avenir, bien que ce ne soit pas nécessaire, un point de coupure du
câble est prévu tous les 80 km afin de garder la possibilité de créer ultérieurement un
réseau de desserte ou de répondre à de nouvelles demandes. Ce point de coupure, qui
ne nécessite aucun équipement actif dans ce scenario.
Les équipements de régénération optique seront installés dans un shelter. Ce dernier
sera équipé des équipements d’environnement (redresseur, batteries, climatisation,
groupe électrogène, alarmes externes, station solaire pour les sites isolés sans
électricité…).
Scénario 2, réseau de transport et de desserte
Dans ce cas un shelter est prévus chaque 80 km pour héberger les équipements de
desserte, les équipements de transmission des clients et, si nécessaire, les équipements
de régénération optique.
Les sites terminaux seront installés dans les grands chefs lieux ou dans les sites
communs à plusieurs anneaux ou liens. Ces sites terminaux, (ou POP, Point of
Presence) hébergent les équipements de transmission du réseau, les équipements des
clients, les ODFs, les MDFs, et aussi des équipements d’environnement technique. Afin
de pouvoir recevoir les équipements des clients, la salle télécommunications des POP
doit avoir une surface minimale de 60 m².
Anneau /
lien
Anneau 1
Anneau 2
Site A
Site B
Distance
Shelters intermédiaires
plus sites terminaux (POP)
Scénario 1
Scénario 2
Nouakchott
Nouadhibou
480 km
2+1
6+1
Nouadhibou
Choum
465 km
2+1
5+1
Choum
Atar
120 km
0+1
1+1
Atar
Akjoujt
195 km
0+1
2+1
Akjoujt
Nouakchott
260 km
1+1
3+1
Nouakchott
Akjoujt
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Akjoujt
Atar
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Atar
Tidjikja
365 km
1+ 1
4+1
Tidjikja
Sangrave
205 km
0+1
2+1
Sangrave
Aleg
135 km
0+1
1+1
Aleg
Nouakchott
265 km
1+1
3+1
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
79
Anneau 3
Anneau 4
Lien 1
Lien 2
Total
Aleg
Boghé
70 km
0+0
0+0
Boghé
Kaédi
102 km
0+1
1+1
Kaédi
Selibaby
240 km
1+1
3+1
Selibaby
Kiffa
200 km
0+1
2+1
Kiffa
Sangrave
220 km
1+1
2+1
Sangrave
Aleg
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Nouakchott
Aleg
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Aleg
Boghé
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus
Boghé
Rosso
202 km
0+0
2+0
Rosso
Nouakchott
208 km
1+1
2+1
Choum
Zouerate
200 km
0+1
2+1
Kiffa
Ayoun
215 km
1+0
2+0
Ayoun
Néma
280 km
1+1
3+1
Ayoun
Kobeni
115 km
0+1
1+1
4 542 km
12 + 17
47 + 17
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
80
10
Budget du projet
Unité
PU HT
(k€)
Quantité
scenario 1
Quantité
scenario 2
Prix total HT
scenario 1 (€)
Prix total HT
scenario 2 (€)
OTM DWDM 40λ
U
35
5
5
175 000
175 000
OADM DWDM 40λ
U
40
15
15
600 000
600 000
Régénérateurs WDM
U
12
10
10
120 000
120 000
TM STM16
U
15
3
ADM STM16
U
17
3
Régénérateurs STM16
U
10
2
Synchronisation PRC/BRC
U
27
2
2
54 000
54 000
SSU
U
25
5
5
125 000
125 000
SSU light
U
8
11
11
88 000
88 000
145 000
267 000
206 050
485 250
1 629 050
2 951 250
Désignation
Rechanges
Services
45 000
61
1
1 037 000
20 000
10%
U
51 000
1
Total Transmission
Shelters et énergie
U
48
12
47
576 000
2 256 000
Site terminal (énergie)
U
100
17
17
1 700 000
1 700 000
2 276 000
3 941 000
600 000
600 000
4 505 050
7 507 250
Total Abri et énergie
NOC
U
600
1
1
Total équipements
Câble 54 FO et accessoires
km
2
3189
3189
6 378 000
6 378 000
Pose sol dur
km
19
550
550
10 450 000
10 450 000
Pose sol normal
km
8
2639
2639
21 112 000
21 112 000
37 940 000
37 940 000
Total câble et pose
Documentation
U
10
1
1
10 000
10 000
Formation
U
180
1
1
180 000
180 000
Gestion de projet et études
U
1
1
631 000
674 000
821 000
864 000
237 000
237 000
43 503 050
46 548 250
3 396 000
3 635 000
2 345 000
2 503 000
49 244 050
52 686 250
Total autres prestations
Appareils de mesure
U
1
1
Total investissement réseau
Supervision des travaux
Imprévus
Budget total projet (€)
U
1
5%
1
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
81
Section 3 Étude économique et financière
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
82
Présentation du Business plan
11
Présentation du Business plan
Sofrecom se propose d’évaluer la viabilité économique et financière au travers d’un
business plan du projet de « réseau national de fibre optique en Mauritanie ». Cette étude
est réalisée pour les deux scénarios retenus par l’Apaus :
Scénario 1 – réseau de transport seul
Le projet comprend seulement la mise en œuvre d’un réseau de transport. Les
opérateurs doivent donc construire les réseaux de desserte et d’accès pour leurs
clients.
Scénario-2 – réseau de transport et de desserte
Le projet comprend la mise en œuvre d’un réseau de transport et celle d’un réseau
de desserte. Pour ce dernier, il y aura un point d’accès tous les 80 km environ afin
de desservir les localités qui se trouvent le long du tracé suivi par le câble. Il s’agit
d’un second réseau qui utilisera une seconde paire de fibre. L’interconnexion entre
les équipements de desserte et les équipements de transport se fera dans les
grands chefs lieux du pays.
L’architecture du réseau est la même pour les deux scenarios, la différence porte sur les
équipements de transmission et les services associées.
Une partie du réseau sera déployé sur des fibres noires louées aux propriétaires de
l’infrastructure correspondante.
Les trois chapitres de cette étude sont les suivants :
Hypothèses : Ce chapitre donne une présentation des hypothèses retenues pour
évaluer la viabilité économique et financière des deux scénarios.
Résultats : Ce chapitre présente les différents résultats de la valorisation du projet
sur la base des hypothèses prises dans le chapitre précédent ;
Sensibilité du modèle : Ce chapitre mesure la sensibilité de la viabilité économique
et financière des deux scénarios en fonction de la variation des hypothèses
retenues ;
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
83
Hypothèses
12
Hypothèses
12.1 Les coûts du réseau
12.1.1 Les investissements
Le montant des investissements nécessaires au déploiement du réseau est estimé à :
49,2 millions d’euros pour le scénario 1 ;
52,7 millions d’euros pour le scénario 2.
Les investissements se concentreront sur quatre années (2013 à 2016) pour le
déploiement du réseau. La première année (2012) sera consacrée aux études et au
lancement de l’appel d’offres pour le recrutement de l’entreprise qui sera en charge de
déployer le réseau.
Les coûts estimés de fourniture et pose du câble à fibre optiques sont identiques pour les
deux scénarios :
37,9 millions d’euros.
Les coûts estimés des équipements diffèrent d’un scenario à l’autre :
Pour le scénario 1 : le coût des équipements, des shelters et des services
associés s’élève à 4,5 million d’euros.
Pour le scénario 2 : le coût des équipements, des shelters et des services
associés s’élève à 7,5 million d’euros.
Les coûts des autres activités s’élèvent à 1 million d’euros pour le scenario 1 et à
1,1 million d’euros pour le scénario 2
En plus, le budget du projet comprend une provision pour la supervision des travaux et
une autre pour les aléas. Ces provisions sont de 5,7 millions d’euros pour le scenario 1 et
de 6,1 million d’euros pour le scenario 2.
12.1.2 Les coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation sont estimés à 1,2% du montant des investissements lors de
l’ouverture de l’exploitation du réseau avec une croissance annuelle des charges
d’exploitation de 3% à partir de la 5ème année.
La dernière année de déploiement de chaque liaison, les coûts d’exploitation associés
sont limités à la moitié des 1,2% pour la mise en place de l’organisation du projet.
Des coûts de marketing et commerciaux sont pris en compte pour des montants de
250 k€ par an pour l’ensemble des deux postes de coûts.
La location des fibres noires (2 paires) est estimée à 680 euros par mois et par kilomètre.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
84
Hypothèses
12.2 Le trafic et les tarifs
Considérant que le trafic voix international sera négligeable à terme, seul le trafic Internet
(correspondant au trafic transmis en utilisant le protocole IP : données, image, navigation
web…) est pris en compte.
12.2.1 Le trafic global
Le trafic global en Mauritanie a été estimé pour les différents services offerts : voix fixe,
voix mobile, Internet fixe, data mobile ainsi que le transit international des pays voisins,
principalement le Mali. Les évolutions du trafic pour ces différents services ainsi que le
trafic total sont indiqués dans le schéma ci-dessous.
25
20
15
10
5
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Trafic data mobile
Trafic voix mobile
Trafic voix fixe
Trafic transit
Trafic internet fixe
Total trafic
2024
2025
Figure 44 : Évolution du trafic pour les différents services
12.2.2 Le trafic potentiel de chaque liaison du projet
La répartition du trafic entre les principales liaisons du projet a été déterminée lors de la
réunion de travail tenue à Nouakchott les 5 et 6 octobre 2011 :
Anneau 1 + Lien 1 :
55%
Zouerate-Choum-Nouadhibou-Nouakchott
70%
Zouerate-Choum-Atar-Nouakchott
30%
Anneau 2
10%
Tidjikja-Atar-Nouakchott
50%
Tidjikja-Sangrave-Aleg-Nouakchott
50%
Anneau 3 + Anneau 4 + Lien 2
35%
Néma-Kiffa-Sangrave-Aleg-Nouakchott
80%
Néma-Kiffa-Kaédi-Boghé-Rosso-Nouakchott
20%
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
85
Hypothèses
Trafic de desserte
1 à 5 E1 par BTS (prise en compte de la 3G à partir de 2015)
1 BTS par opérateur par 35 km
12.2.3 Les parts de marché
La part de marché retenue dépend de la liaison et surtout de la concurrence existante sur
cette liaison.
Des services de transport sur câble à fibre optique existent sur des liaisons suivantes :
Nouadhibou – Nouakchott
Nouakchott – Rosso – Kaédi.
Par ailleurs, la SNIM déployant un câble FO entre Nouadhibou et Choum, elle pourra
acheminer son trafic sur ce câble, ce qui représente une part importante du trafic.
En conséquence, la part de marché captée sur ces liaisons est estimée à 40%.
Elle est estimée à 100% sur les autres liaisons.
12.2.4 Offre de service
Actuellement, seul Mauritel offre une offre de capacité sur câble à fibre optique. La
facturation de cette offre comporte 2 parties :
Un tarif d’accès à l’offre
Une redevance de location.
La redevance de location pour un E1 (plus de 50 E1 loués) est de 400 UM par mois par
km, soit environ 1 euro par mois par km.
Une liaison Nouakchott – Nouadhibou est donc facturée mensuellement 480 euros pour
un E1, soit 240 euros par Mbps. Le coût augmente avec la distance. Une liaison
Nouadhibou – Rosso – Kaédi (environ 1000 km) coûte chaque mois environ 500 euros
par Mbps, sans tenir compte du tarif plus élevé pour emprunter les liaisons par CGFO.
Dans un souci de simplification, il a été considéré que l’offre de service du réseau est une
offre de bande passante pour l’ensemble des opérateurs. Ce projet s’inscrivant dans un
cadre national, l’offre tarifaire des liaisons est forfaitaire et indépendante de la distance de
la liaison.
Ainsi, toutes les liaisons du réseau de transport seront facturées au tarif de 150
euros/mois le Mbit/s à l’ouverture du réseau.
Le tarif des liaisons de desserte est basé sur la distance :
1 euros par E1 par mois par km
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
86
Hypothèses
12.2.5 Les hypothèses financières
Pour estimer le coût et la valorisation du projet, les hypothèses suivantes ont été prises :
Durée d’amortissement des investissements de 10 ans pour la réalisation du
réseau.
Taux de TVA : 14%.
Taux d’imposition moyen sur les bénéfices des entreprises : 25%.
Taux d’intérêt des emprunts Long Terme : 0,32%, durée de l’emprunt : 15 ans,
avec 2 ans de différé de remboursement
Taux de rémunération du capital : 8%
Délai de paiement des fournisseurs : 3 mois
Délai de paiement des clients : 3 mois
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
87
Résultats
13
Résultats
13.1 Les besoins en financement du projet
Sur la base des hypothèses décrites ci-dessus, le besoin en financement des deux
scénarios s’élève à 51,0 millions d’euros pour le scénario 1 et à 53,0 millions d’euros pour
le scénario 2.
Besoins de financement (kE)
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000
-60 000
Trésorerie cumulée scenario 1
Trésorerie cumulée scenario 2
Figure 45 : Estimation des besoins en financement des deux scénarios.
13.2 La valorisation du projet
Avec un financement intégralement assuré par un apport en capital, les niveaux de
valorisation du projet en 2025 sont les suivants :
VAN = -19,0 millions d’euros et TRI = 0,8% pour le scénario 1
VAN = -15,5 millions d’euros et TRI = 2,2 % pour le scénario 2
Avec un financement assuré totalement par de la dette au taux de 0,32%, les niveaux de
valorisation du projet sont les suivants :
VAN = -19,6 millions d’euros et TRI = 0,5% pour le scénario 1
VAN = -16,1 millions d’euros et TRI = 1,9% pour le scénario 2
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
88
Sensibilité du modèle
14
Sensibilité du modèle
La sensibilité du modèle a été mesurée avec les hypothèses mentionnées ci-dessus et un
financement du projet totalement par un emprunt au taux d’intérêt de 0,32%.
14.1 Trafic – tarifs
La sensibilité des résultats aux prévisions de trafic, aux tarifs proposés et aux parts de
marché est identique. En effet, une variation de l’un de ces trois paramètres du même
niveau en pourcentage fait évoluer les résultats de manière identique.
Taux de pénétration Internet
ou du tarif du Mbit/s ou de
la part de marché
VAN
scénario 1
TRI
scénario 1
VAN
scénario 2
TRI
scénario 2
Valeurs initiales
-19,6 M€
0,5%
-16,1 M€
1,9%
Hausse de 10%
-16,6 M€
1,9%
-13,7 M€
3,0%
+10%
+18%
+280%
+18%
+58%
Baisse de 10%
-22,7 M€
-1%
-18,6M€
0,8%
-10%
-14%
NA
-13%
-58%
Les paramètres concernant la prévision de trafic, les tarifs du Mbit/s et la part de marché
ont un fort impact sur les niveaux de valorisation du projet. Un écart de +/-10% sur l’un de
ces paramètres a un impact important sur le Taux de Rentabilité Interne, mais ce dernier
reste faible en valeur absolue. Il y a un véritable effet de levier sur la VAN avec environ
+18/-14% sur les 2 scénarios.
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
89
Sensibilité du modèle
14.2 Taux d’intérêt de l’emprunt
Au vu du montant des investissements, le taux d’intérêt du prêt servant à financer le projet
a un impact sur la rentabilité. Compte tenu du taux de départ, il n’est pas possible de faire
évoluer ce paramètre à la baisse.
Évolution
du
taux
d’intérêt de l’emprunt
VAN
scénario 1
TRI scénario 1
VAN
scenario 2
TRI scenario 2
Valeurs initiales de 0,32%
-19,6 M€
0,5%
-16,1 M€
1,9%
Hausse de 1 point à 1,32%
-21,5 M€
-0,2%
-18,1M€
1,2%
-9%
NA
-11%
-37%
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
90
Annexe
15
Annexe
Figure 46 : Croissance de la bande passante internationale mondiale
Figure 47 : Évolution du trafic à Johannesburg sur 5 ans
Étude de faisabilité technico économique d’un réseau national de fibres optiques en Mauritanie Rapport Final
© Sofrecom Novembre 2011 - v1
91