État de la situation économique du secteur vitivinicole au
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2015-02-09 Symposium Vigne et vin 9-10 février 2015 État de la situation économique du secteur vitivinicole au Québec Frédéric Laurin, Ph. D. en économie Professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières Chercheur à l’Institut de recherche sur les PME (INRPME) www.fredericlaurin.com Plan de la présentation 1. État de la situation économique 2. Perspectives de développement • Le problème SAQ • Les difficultés de distribution • Le marketing – l’information • La structure de la filière industrielle 3. Une proposition de libéralisation partielle 4. Impact économique d’une libéralisation partielle 5. Une filière vitivinicole au Québec 6. Recommandations F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec 2 1 2015-02-09 Situation économique État de la situation Variables Nb de producteurs Hectares Production de vin 46 (icriq 2015) 116 (Permis vin RACJ) 120 (CRAAQ 2015) 237 (MAPAQ 2009) 281 PIB Emplois 18,1 millions $ 285 Vitiviniculture selon MAPAQ 277 803 ? ? Source: répertoire d’entreprise icriq, CRAAQ et MAPAQ F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 3 Situation économique État de la situation Exportations: • 3/46 (6%) en dehors du Canada • 9/46 (19%) dans le reste du Canada Source: répertoire d’entreprise icriq. F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec 4 2 2015-02-09 Situation économique État de la situation Nb de producteurs de vin Région ICRIQ CRAAQ MAPAQ Montérégie 19 58 112 Laurentides 4 10 18 Lanaudière 3 9 15 Estrie 3 8 16 Centre-du-Québec 2 7 9 Chaudière-Appalaches 6 6 15 Capitale-Nationale 4 6 16 Outaouais 1 5 13 Mauricie 0 4 5 Bas-Saint-Laurent 1 3 6 Laval 2 1 2 Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 1 6 Gaspésie-Îles-Madeleine 0 1 3 Abitibi-Témiscaminque 0 1 1 Hectares, production de raisin Région Hectares Montérégie Québec Laurentides Lanaudière Estrie Outaouais Chaudière-Appalaches Bas-Saint-Laurent Mauricie Centre-du-Québec Sagu.- Lac-St-Jean-Côte-Nord 319 83 57 56 35 28 28 24 17 11 6 Source: Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, fruits, petits fruits et noix (aux 5 ans) Source: répertoire d’entreprise icriq; CRAAQ; MAPAQ-Flora : sept. 2009 5 F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec Situation économique Croissance 3500 Raisin - Recettes monétaires agricoles au Québec, milliers de dollars (réels) 3000 2500 2000 1500 Augmentation 634% 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: Statistique Canada, Recettes monétaires agricoles, CANSIM tableau 002-0001. F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 6 3 2015-02-09 Situation économique Croissance Raisin - Superficie, production et valeur (réels) à la ferme des fruits frais et pour la conserve Augmentations 3500 Production commercialisée (tonnes) 3000 Valeur à la ferme (milliers $) 2500 765% Superficie cultivée (hectares) 2000 182% 1500 1000 500 153% 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: Statistique Canada, Tableau 001-0009 Superficie, production et valeur à la ferme des fruits frais F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec 7 Situation économique Croissance Aucune autre statistique disponible pour le vin! F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 8 4 2015-02-09 Situation économique Le Québec: potentiel de croissance Ventes de vin par habitant (15 ans et +) au Québec en volume et en valeur réelle (2000-2013) 1,7 1,6 1,5 1,4 Forte croissance en 13 ans: • • En volume (litre) ► +52% En valeur (dollar) ► +62% 1,3 Volume (litres) 1,2 Valeur (dollars) 1,1 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: Statistique Canada - Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars (Tableau 183-0006 ) 9 F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec Situation économique Le Québec: potentiel de croissance Taux de croissance du marché du vin au Canada (1997-2013) 120% Valeur (dollars) 100% Volume (litres) 80% 60% 40% 20% 0% Canada CB Ontario Québec Source: Statistique Canada - Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars (Tableau 183-0006 ) F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 10 5 2015-02-09 Situation économique Le Québec: potentiel de croissance Consommation de vin par habitant (litres) 30 25 20 15 Québec Belgium Sweden United Kingdom Finland Netherlands 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: Statistique Canada et Eurostat 11 F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec Situation économique Le Québec: potentiel de croissance Le québécois moyen consomme de plus en plus, et dépense de plus en plus par bouteille. • Consommation moyenne annuelle: Québec Pays-Bas Belgique Suède ► ► ► ► 19 litres par habitant 19 litres par habitant 25 litres par habitant 26 litres par habitant F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec Potentiel à exploiter 12 6 2015-02-09 Perspectives de développement Barrières au développement du secteur vitivinicole 1. Distribution: un monopole 2. Les difficultés de distribution 3. Le marketing – l’information 4. La structure de la filière industrielle F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 13 1. Un monopole Pour le producteur québécois: • Accès au réseau SAQ complexe et coûteux. • Marge de 145% sur le prix producteur: → décourage les ventes! • Pas d’accès au marché alternatif et généralisé… F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 14 7 2015-02-09 2. Les difficultés de distribution Comment rejoindre le client? Lieu Mais…. → SAQ Lieu de production → Marchés publics reconnus comme tel • Complexe et coûteux • Prix élevé • Contact avec clientèle indirecte • Si régions éloignées des principales régions viticoles? • Et l’hiver? • Mais si région sans marché public permanent? • Et l’hiver? → 15 F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 2. Les difficultés de distribution Part des vins locaux dans chaque province: Ontario 22,4% CB 20,16% Québec 0,5% Sources: SAQ, Rapport d’activité 2012; LCBO Annual Report 2012; British Columbia Wine Institute. F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 16 8 2015-02-09 2. Les difficultés de distribution Le marketing – l’information Visibilité médiatique? Quel typicité des vins québécois? Qui sont les vignobles? Quels cépages? Cépages vedettes? Comment défendre les vins blancs? Etc! F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 17 Une libéralisation partielle La proposition: • Cavistes (petites boutiques de vin): Nouveau permis d’alcool: libre importation, distribution et ventes de vins et alcools au Québec. F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 18 9 2015-02-09 Une libéralisation partielle Importance des cavistes: • Diversité • Dynamisme commercial • Service à la clientèle personnalisé • Passion pour leur métier • Transfert des connaissances sur le vin • Travail de promotion leplaisirdescavistes.ca F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 19 Impacts d’une libéralisation Impact sur le marché: • Baisse des prix de 30% • Augmentation des volumes • Consommation de qualité • Croissance du marché Note: croissance bornée à 25 litres par habitant. F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 20 10 2015-02-09 Impacts d’une libéralisation Croissance du marché: Une consommation raisonnable de 25 litres par habitant ou moins Impact sur les volumes Par année Augmentation des volumes vendus De 19 → 25 litres par habitant Nombre de bouteilles par habitant par mois De 2,63 → 2,95 bouteilles par habitant Nombre de verres par jour par habitant 0,43 verre → 0,48 verre par habitant 21 F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec Impacts d’une libéralisation Impact pour les producteurs québécois Part des ventes de vin par pays (2014): Argentine 4,4% Chili 3,3% Québec 2017 4% F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec • • • • Nouveaux débouchés Fixation de prix plus concurrentiels Travail des cavistes Meilleure information et visibilité Objectif: 5 ans Québec 2014 0,5% 22 11 2015-02-09 Impacts d’une libéralisation Impact pour les producteurs québécois • ↑ part de marché de 0,5% à 4% Augmentation production Retombées directes Retombées indirectes + 63 millions par année • Sous-traitants et fournisseurs • Cavistes (activités commerciales) • ↑ Secteur agro-touristique • ↑ Taxes et impôts • Effet multiplicateur nouvelle richesse 23 F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec Impacts d’une libéralisation Impact pour les producteurs québécois Impact sur la productions québécoise Par année Production actuelle (estimation 2010)1 21 millions $ Production supplémentaire 63 millions $ Nouvelle production totale 84 millions $ + Retombées économiques sur l’économie du Québec 45 millions $ + Nouveaux emplois créés 359 + Impacts sur les finances du Gouvernement 2,1 millions $ 1. Estimation tirée du Plan stratégique de développement de l’Association des Vignerons du Québec et des Vignerons Indépendants du Québec. F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 24 12 2015-02-09 Impacts d’une libéralisation Conclusions • Grands gagnants: ►Consommateurs québécois ► Producteurs locaux du terroir • Retombées économiques importantes sur l’économie du Québec. • Bénéfices pour le gouvernement du Québec. F.Laurin - Économie du secteur vitivinicole au Québec 25 Une filière vitivinicole au Québec Créneau d’excellence Pourquoi les firmes d’un même secteur s’agglutinent-elles dans une région? Alfred Marshall (1890, 1892) introduit le concept d’économies d’échelle externes: 1. Externalités technologiques: la proximité favorise la transmission des idées, le réseautage et la coopération; 2. Relations verticales: proximité d’un grand nombre de fournisseurs et sous-traitants; 3. Bassin de travailleurs spécialisés: existence d’un bassin de travailleurs spécialisés dans cette industrie. F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec 26 13 2015-02-09 Une filière vitivinicole au Québec Créneau d’excellence 1. Externalités technologiques: la proximité favorise la transmission des idées, le réseautage et la coopération. Réseautage Productivité Innovation Information Transfert d’info ↑ Compétitivité Mutualisation Marchés Coopération Incertitudes, risques et moyens limités Effets de créneau Externalités technologiques 27 F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec Une filière vitivinicole au Québec Créneau d’excellence 1. Externalités technologiques: la proximité favorise la transmission des idées, le réseautage et la coopération. Effet cumulatif « boule de neige » Innovations Firme A Firme B Firme C Innovations Innovations Stock d’innovation et de connaissances dans la région F.Laurin – Économie du secteur viniviticole au Québec 28 14 2015-02-09 Une filière vitivinicole au Québec Créneau d’excellence 2. Relations verticales: proximité d’un grand nombre de fournisseurs. Structure de l’industrie aérospatiale du Montréal métropolitain Maîtres d’œuvre Équipementiers Trains d’atterrissage Messier-Dowty Héroux-Devtek Avionique Rolls-Royce Turbomeca General Electric Honeywell Goodrich Thales Lockheed Martin CMC Électronique MDA Space Oerilikon L-3 MAS Intégration de système Système de défense Produits pour satellites Réparation et révision 10 établissements / 2 900 emplois Avions Bombardier Hélicoptères Bell Helicopter Textron Moteurs Pratt& Whitney Simulateurs de vol CAE 17 firmes / 29 000 emplois Fournisseurs de produits et services spéciaux Source: E&B Data 2003 F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec Soustraitants Visserie Usinage Outils couperet Traitements Aménagements intérieurs Électronique et Informatique 144 firmes / 5 900 emplois Composites 29 Une filière vitivinicole au Québec Districts industriels en Italie: textiles et vêtements F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec 30 15 2015-02-09 Une filière vitivinicole au Québec Districts industriels en Italie: textiles et vêtements • S’adapter rapidement aux modes, nouvelles tendances Proximité • • • • Innovation Nouveaux produits Prix Coût Compétition Service Mutualisation Investissements et projets commun Entraide Partage d’info Rencontres facilitées Qualité du « face à face » Transfert d’info Collection de PME: • Fournisseurs • Sous-traitants • Entreprises familiales Tissu maillage serré Flexibilité • • • • • • • • District industriel Coopération Spécialisation Savoirfaire • • • • • • Qualité Coût Avantage concurrentiel Savoir-faire centenaire Longue expérience Reconnaissance mondiale F.Laurin – Économie du secteur viniviticole au Québec 31 Une filière vitivinicole au Québec Recommandations 1. Réseautage: Importance du réseautage …. Et du partage d’info + bonnes pratiques + bonnes idées 2. Coopétition: • En amont: coopération, collaboration, entraide, mutualisation des moyens • En aval: compétition, saine concurrence, innovation 3. Plan stratégique: développer une vision de filière 4. Mutualisation: • Marketing commun « Vin du Québec »? • Coopérative de distribution? • Centre de recherche commun? • Stratégie d’exportation? F.Laurin – Économie du secteur viniviticole au Québec 32 16 2015-02-09 Symposium Vigne et vin 9-10 février 2015 Merci! Question? Frédéric Laurin, Ph. D. en économie Professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières Chercheur à l’Institut de recherche sur les PME (INRPME) www.fredericlaurin.com F.Laurin – Économie du secteur vitivinicole au Québec 33 17
