QUESTION/VRAAG n°17 Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Belgische economische groei? Quels sont les effets possibles sur la croissance économique belge ? Réponse/Antwoord : NL De laatste prognoses van het Federaal Planbureau, dat bevoegd is voor de economische vooruitzichten in België, komen op het volgende neer : « In vergelijking met de vooruitzichten van juni werd de groei van de Belgische economie in 2016 opwaarts herzien als gevolg van een sterk tweede kwartaal. De Belgische bbp-groei in 2017 daarentegen zou lager uitkomen door een externe factor, nl. de toegenomen onzekerheid binnen de EU na het Brexit-referendum. De impact daarvan op de economische activiteit in de eurozone (en in België) is momenteel echter moeilijk in te schatten.» De impact van de Brexit zal van verschillende (zowel economische als politieke) factoren afhangen. De meeste observatoren zijn van mening dat de teneur van de onderhandelingen en het in aanmerking genomen scenario (met andere woorden, de inhoud van de vrijhandelsakkoorden) tamelijk grote gevolgen zullen hebben in een reeks domeinen zoals migratie, investeringen, buitenlandse handel, en bijgevolg ook voor de economische bedrijvigheid. De impact blijkt in sommige partnerlanden echter groter dan in andere. Bij die landen worden Ierland en de Benelux geregeld genoemd wat betreft het relatieve gewicht van de handel die deze landen drijven met het Verenigd Koninkrijk. Als kleine en open economie is België dus per definitie afhankelijk van zijn internationale handelsbetrekkingen. Het handelsverkeer tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk zal hierna meer in detail aan bod komen. Aangezien het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner van België is, zullen de modaliteiten voor de uitstap uit de Europese Unie niet zonder gevolgen blijven. Zo kunnen regelgevende en tarifaire belemmeringen ontstaan en dus een risico betekenen voor de Belgische economie. Saldo van de handelsbalans (in mijlard euro) Tijd 2011 16,0 INVOEREN BE - VK 15,2 UITVOEREN BE - VK -0,8 Saldo van de handelsbalans 2012 2013 14,1 15,7 1,6 2014 13,7 16,7 3,0 2015 12,1 17,8 5,7 13,0 18,2 5,1 Bron : INR en berekeningen FOD Economie De Belgische handelsbalans van goederen met het Verenigd Koninkrijk1 vertoonde in 2011 een tekort en sindsdien een overschot. Het surplus op de handelsbalans wordt verklaard door een daling 1 Het nationale concept verschilt op een aantal punten van het communautaire concept. Een van de voornaamste verschillen ligt in het feit dat de gegevens volgens het nationale concept geen rekening houden met de in- en uitvoerbewegingen van niet-ingezetenen die btwplichtig zijn in België en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. De verrichtingen die gevolgd worden door een retour van goederen worden evenmin in aanmerking genomen. Het communautaire concept heeft betrekking op alle in- en uitvoerbewegingen van goederen, met inbegrip van aankoop (invoer) en verkoop (heruitvoer) in België tussen ingezeten of niet-ingezeten bedrijven (Bron : NBB). Met inbegrip van van de invoer sinds 2011 (uitgezonderd in 2015) en door een stijging van de uitvoer over deze periode. In 2015 bedroeg het saldo van de handelsbalans van goederen 5,1 miljard euro. In 2015 behoorden de voornaamste producten die België naar het Verenigd Koninkrijk uitvoert tot de categorie transportmaterieel. Deze producten vertegenwoordigden een bedrag van 3,95 miljard euro, zijnde 21,8 % van de totale uitvoer van België naar het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de categorieën chemische producten (12,9 % van de uitvoer), machines en elektrische apparatuur (9,7 %), kunststoffen (9,1 %) en voedingsproducten (8 %). Welke plaats neemt het Verenigd Koninkrijk in als handelspartner van België ? Volgens het nationale concept - 2015 UITVOEREN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Duitsland Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten van Amerika Italië Indië Spanje Polen Luxemburg WAARDE IN MILJARD EURO AANDEEL VAN DE HANDEL 36,7 15,6% 36,5 15,5% 28,3 12,0% 18,2 7,7% 13,3 5,6% 10,0 4,3% 7,4 3,1% 6,1 2,6% 5,0 2,1% 4,9 2,1% Nederland Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten van Amerika Italië China Rusland Japan Spanje WAARDE IN MILJARD EURO AANDEEL VAN DE HANDEL 50,2 21,2% 35,2 14,8% 26,3 11,1% 13,0 5,5% 12,0 5,0% 9,6 4,1% 7,0 2,9% 6,6 2,8% 5,6 2,3% 5,1 2,2% INVOEREN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bron : INR en berekeningen FOD Economie Volgens dit concept vertegenwoordigde de Belgische uitvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk in 2015 7,7 % van de totale uitvoer van ons land, voor een totaal bedrag van 18 miljard euro. Hiermee is het Verenigd Koninkrijk onze vierde belangrijkste handelspartner, na Duitsland (15,6 %), Frankrijk (15,5 ) en Nederland (12 %). Vanuit deze landen voert België eveneens in : in de eerste plaats vanuit Nederland (21,2 %), gevolgd door Duitsland (14,8 %) en Frankrijk (11,1 %). Ook hier bekleedt het Verenigd Koninkrijk de vierde plaats in de rangschikking met een relatief aandeel van 5,5 % van de totale Belgische invoer, goed voor een bedrag van 13 miljard euro. Wat is het gewicht van de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk per productcategorie ? transit, is het communautaire concept dus per definitie ruimer dan het nationale concept, maar bijvoorbeeld minder relevant voor België en Nederland, die over grote havens beschikken die de toegangspoort zijn tot de Europese interne markt. Volgens het nationale concept – Gemiddelde 2013-2015 UITVOEREN 1 XVII: Vervoermaterieel 13,6% INVOEREN 1 XVII: Vervoermaterieel XIV: Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten XII: Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar 9,4% 2 XI: Textielstoffen en textielwaren 11,8% 2 3 IV: Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten 10,0% 3 4 XII: Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar 9,8% 4 VI: Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën 5,9% 5 XX: Diverse goederen en producten 9,6% 5 VII: Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan 5,8% 7,7% 6,1% Bron : INR en berekeningen FOD Economie Volgens het nationale concept is transportmaterieel de goederencategorie waarin het Verenigd Koninkrijk het grootste aandeel heeft. Met andere woorden, van al onze export van transportmaterieel was 13,6 % bestemd voor het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013 - 2015. We krijgen een soortgelijk beeld voor onze invoer, met een aandeel van het Verenigd Koninkrijk voor deze goederencategorie van 9,4 %. Daarna volgen voor de uitvoer de goederen van categorie XI (textielstoffen en textielwaren) die 11,8 % van de Belgische uitvoer van deze producten vertegenwoordigen, en de goederen van categorie IV (producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten) met 10 %. Over het geheel genomen onderscheiden de categorieën van ingevoerde goederen zich over deze periode van die betreffende de uitvoer. Zo neemt categorie XIV (echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, etc.) de tweede plaats in met 7,7 % van de Belgische invoer van deze producten uit het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door categorie XII (schoeisel, hoofddeksels, paraplu’s, etc.) met 6,1 %. FR Selon les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan, compétent en matière de perspectives économiques en Belgique : « La croissance de l’économie belge pour l’année 2016 a été revue à la hausse par rapport aux perspectives de juin, suite aux bons résultats observés au deuxième trimestre. En revanche, la croissance du PIB belge de 2017 serait moins élevée en raison d’un facteur externe, à savoir l’incertitude croissante au sein de l’UE après le vote en faveur du Brexit. Toutefois, l’impact de ce facteur sur l’activité économique dans la zone euro (et en Belgique) est difficile à estimer à l’heure actuelle. » L’impact du Brexit sera fonction de plusieurs facteurs (tant économiques que politiques) et la plupart des observateurs sont d’avis que la teneur des négociations et le scénario qui sera retenu (autrement dit le contenu des accords de libre-échange) auront des incidences plus ou moins importantes dans un ensemble de domaine tels que la migration, les investissements, le commerce extérieur et par transmission sur l’activité économique.. Il apparait toutefois que certains pays partenaires seront plus impactés que d’autres. Parmi ceux-ci, l’Irlande et le Benelux sont régulièrement cités au vu du poids relatifs des échanges que ces pays entretiennent avec le Royaume-Uni. La Belgique étant une petite économie ouverte et donc par définition, dépendante de ses relations commerciales internationales, les échanges commerciaux entre la Belgique et le Royaume-Uni seront examinés plus en détails ci-après. Le Royaume-Uni étant un partenaire commercial important de la Belgique, les modalités de sa sortie de l’Union européenne ne seront pas sans conséquences. Ainsi, il est possible que des barrières réglementaires et tarifaires émergent, ce qui représenterait donc un risque pour l’économie belge. Solde balance commerciale (en milliards d'euros) Temps 2011 Importations BE - UK 16,0 Exportations BE - UK 15,2 Solde de la balance -0,8 2012 2013 14,1 15,7 1,6 2014 13,7 16,7 3,0 2015 12,1 17,8 5,7 13,0 18,2 5,1 Source : ICN et calculs SPF Economie La balance commerciale des marchandises de la Belgique avec le Royaume-Uni2 a connu un déficit en 2011 et est depuis lors excédentaire. Le solde excédentaire de la balance commerciale s’explique tant par une diminution des importations depuis 2011 (exception faite de 2015) que par une augmentation des exportations sur cette même période. En 2015, le solde de la balance commerciale des biens s’élève à 5,1 milliards d’euros. En 2015, les principaux produits exportés de la Belgique vers le Royaume-Uni font partie de la catégorie du matériel de transport pour un montant de 3,95 milliards d’euros et représentent ainsi 21,8 % des exportations totales de la Belgique vers le Royaume-Uni. Ceux-ci sont suivis par les catégories de produits de l’industrie chimique (12,9 % des exportations), des machines et appareils électriques (9,7 %), des matières plastiques (9,1 %) et des produits alimentaires (8 %). Quel est le rang qu’occupe le Royaume-Uni en tant que partenaire commercial de la Belgique ? Selon le concept national - 2015 2 Le concept national diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L’une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l’importation et à l’exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n’intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. Le concept communautaire concerne toutes les opérations d'importation et d'exportation de marchandises y compris les achats (importations) et ventes (ré-exportations) en Belgique entre entreprises résidentes ou non-résidentes. (Source : BNB) En incluant le transit, le concept communautaire est donc par définition plus large que le concept national mais moins pertinent pour la Belgique et les Pays-Bas, par exemple, qui disposent de grands ports, portes d’entrée au marché intérieur européen. EXPORTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Allemagne France Pays-Bas Royaume-Uni Etats-Unis d'Amérique Italie Inde Espagne Pologne Luxembourg VALEUR EN MILLIARDS D'EUROS PART DU COMMERCE 36,7 15,6% 36,5 15,5% 28,3 12,0% 18,2 7,7% 13,3 5,6% 10,0 4,3% 7,4 3,1% 6,1 2,6% 5,0 2,1% 4,9 2,1% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pays-Bas Allemagne France Royaume-Uni Etats-Unis d'Amérique Italie Chine, République populaire de Russie, Fédération de Japon Espagne VALEUR EN MILLIARDS D'EUROS PART DU COMMERCE 50,2 21,2% 35,2 14,8% 26,3 11,1% 13,0 5,5% 12,0 5,0% 9,6 4,1% 7,0 2,9% 6,6 2,8% 5,6 2,3% 5,1 2,2% IMPORTS Source : ICN et calculs SPF Economie Selon ce même concept, les exportations belges de biens à destination du Royaume-Uni représentent, en 2015, 7,7 % des exportations totales de notre pays pour un montant total de 18 milliards d’euros. Le Royaume-Uni se classe donc comme étant notre quatrième partenaire commercial, juste derrière l’Allemagne (15,6 %), la France (15,5 %) et les Pays-Bas (12 %). Ces pays sont également les pays auprès desquels la Belgique importe des biens. En effet, les principales importations de la Belgique proviennent principalement des Pays-Bas (21,2 %), de l’Allemagne (14,8 %) et de la France (11,1 %). Une fois encore, le Royaume-Uni occupe la quatrième place du classement avec une part relative de 5,5 % des importations totales de la Belgique, soit un montant de 13 milliards d’euros. Quelle est l’importance des échanges entre la Belgique et le Royaume-Uni par catégorie de produits? Selon le concept national – Moyenne 2013-2015 EXPORTS 1 IMPORTS 1 XVII: Matériel de transport 13,6% XVII: Matériel de transport XIV: Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies XII: Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 2 XI: Matières textiles et ouvrages en ces matières 11,8% 2 3 IV: Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués 10,0% 3 4 XII: Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 9,8% 4 VI: Produits des industries chimiques ou des industries connexes 5,9% 5 XX: Marchandises et produits divers 9,6% 5 VII: Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 5,8% 9,4% 7,7% 6,1% Source : ICN et calculs SPF Economie Selon le concept national, le matériel de transport est la catégorie de biens pour laquelle le Royaume-Uni a la part la plus prononcée, en d’autres mots, de toutes nos exportations de matériel de transport, 13,6 % étaient destinées au Royaume-Uni, pour la période 2013 - 2015. On obtient une image similaire pour nos importations avec une part du Royaume-Uni pour cette catégorie de biens de 9,4 %. Viennent ensuite, pour les exportations, les biens de la catégorie XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) qui représentent 11,8 % des exportations belges de ces produits et les biens de la catégorie IV (produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués) avec 10 %. Globalement, sur la même période, les catégories de biens importés se distinguent de celles relatives aux exportations. Ainsi, la catégorie XIV (perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, etc.) occupe la seconde place avec 7,7 % des importations belges pour ces produits qui proviennent du Royaume-Uni, suivie par la catégorie XII (chaussures, coiffures, parapluies, etc.) avec 6,1 %.