L`économie de la filière vidéo en France

L’économie de la filière
vidéo en France
Septembre 2004

L’économie de la filière vidéo en France
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Cette étude a été réalisée :
Sous la direction de Eric Marti
Ont également collaboré à cette étude :
Pierre Olivier, Zineb Mizdid, Adeline Tarrade
71 boulevard Gouvion-Saint-Cyr – 75 017 Paris
Tél. : [phone] – Fax : [phone]
Centre national de la cinématographie
Service des études, des statistiques et de la prospective
Benoît Danard, Sophie Jardilier
12, rue de Lübeck – 75784 Paris Cedex 16
Tél. : [phone] – Fax : [phone]
www.cnc.fr

L’économie de la filière vidéo en France 3
Sommaire
Objectif.....................................................................................................................7
Méthodologie.........................................................................................................8
Synthèse...................................................................................................................9
Etat des lieux et comparaison avec la filière « cinéma » .............13
I. L’économie d’une sortie vidéo .........................................................................14
A. Les métiers de la filière vidéo .................................................................................15
a) L’éditeur vidéo : savoir gérer des titres dans le temps .......................................... 15
b) Le distributeur : la maîtrise des circuits de distribution
......................................... 17
c) Editeur - distributeur : des structures intégrées ou autonomes
............................. 19
d) Variété des points de vente et des sources d’approvisionnement
.......................... 21
B. Les pratiques contractuelles....................................................................................22
a) Quatre options pour le contrat d’édition .............................................................. 23
b) La réalité des conventions entre éditeurs et producteurs
...................................... 26
c) Des clauses particulières portant sur la commercialisation
.................................... 26
d) Les clauses d’audit et de reddition des comptes
................................................... 27
e) Les clauses de contrôle « éditorial »
................................................................... 28
C. Les charges d’exploitation vidéo..............................................................................28
a) Les acquisitions ................................................................................................. 28
b) Les frais d’édition vidéo
...................................................................................... 29
c) Synthèse : le coût de revient unitaire
.................................................................. 32
d) Les coûts spécifiques par circuit de distribution
................................................... 34
D. Les recettes...........................................................................................................42
a) Du prix « catalogue » éditeur (PPD) au prix public de vente ................................. 42
b) L’évolution du prix du DVD dans le temps
........................................................... 43
c) La rapide érosion des prix
.................................................................................. 45
d) De la confusion tarifaire à la confusion des origines
............................................. 46
E. L’équation comptable de l’exploitation vidéo............................................................47
a) Le mode de calcul de répartition des recettes ...................................................... 47
b) Une équation complexe à plusieurs variables et quelques inconnues
..................... 48
c) La question du risque économique à court terme et à moyen terme
..................... 48

L’économie de la filière vidéo en France
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II. Les chiffres du marché : déclarations & bases de données.....................49
A. Les obligations légales............................................................................................49
a) La gestion de la vidéo au CNC ............................................................................ 49
b) Bercy : déclaration et perception de la TSV
......................................................... 51
c) SDRM : Sociétés pour le droit de reproductions mécanique
.................................. 52
B. Obligations contractuelles entre acteurs de la filière.................................................54
a) Mentions « comptables » prévues dans les contrats ............................................. 54
b) La mise en œuvre des clauses d’audit et de contrôle
............................................ 54
C. Les autres déclarations et sources d’informations.....................................................55
a) Les organismes & publications professionnelles ................................................... 55
b) Les instituts privés de collecte d’information
........................................................ 55
c) Beaucoup de chiffres, mais pas de « référence »
................................................. 56
D. Quelques indicateurs du marché vidéo en 2003 .......................................................56
III.Synthèse et comparaison avec la filière « cinéma ».................................59
A. Comparaison économique.......................................................................................59
a) Les recettes « vidéo » de l’offre « cinéma » ........................................................ 59
b) Le paramètre fiscal
............................................................................................ 59
c) La répartition des recettes
.................................................................................. 60
B. Le cinéma ne semble pas être un « référent » pertinent...........................................62
a) Dimension et structure du marché ...................................................................... 62
b) Du film en exclusivité à un catalogue pour collectionneur
..................................... 63
c) Un cycle long et une bascule du risque économique
............................................. 63
C. Zones d’opacité et facteurs de transparence............................................................63
a) Des zones d’ombres préjudiciables ...................................................................... 64
b) Un secteur en mal de définitions
......................................................................... 64
c) La croissance et l’exigence
................................................................................. 65
Les réalités d’un marché concurrentiel..................................................66
I. Rapports de force...............................................................................................66
A. Un support qui ignore la territorialité des droits .......................................................66
a) La géographie du DVD ....................................................................................... 66
b) L’Europe : un marché ouvert
.............................................................................. 67
c) Un impératif : le contrôle strict des droits
............................................................ 68
B. Concentration et rapports de force..........................................................................69
a) Les poids des « grands comptes » ...................................................................... 69
b) Le référencement d’un titre
................................................................................ 70
c) Les tendances malthusiennes d’un marché de masse
........................................... 70

L’économie de la filière vidéo en France 5
C. La nécessité de circuits alternatifs...........................................................................71
a) Eviter l’emprise des grands circuits traditionnels .................................................. 71
b) Des circuits alternatifs comme facteurs de diversité
............................................. 71
c) Les CGV des éditeurs vidéo comme obstacle à la diversité
.................................... 72
II. Des perspectives incertaines .........................................................................72
A. L’érosion rapide des prix menace la rentabilité.........................................................73
a) L’inflexion du marché ......................................................................................... 73
b) La perte de repère du consommateur
................................................................. 75
c) La tentation du « prix d’appel »
.......................................................................... 76
B. Des marges arrières comme une « protection » du prix............................................76
a) Un système qui « fixe » le prix de vente public .................................................... 77
b) Une destruction de valeur pour les éditeurs
......................................................... 78
C. Les motivations de fixation des prix ........................................................................79
a) Les niveaux des prix comparés en Europe ........................................................... 79
b) « Liquidation pour cause de cessation d’activité »
................................................ 80
c) Des prix bas contre les pirates
............................................................................ 80
d) Ouvrir le marché à des nouveaux consommateurs
............................................... 81
D. Distinguer les offres « légitimes » des pratiques prédatrices.....................................82
III.Développement de la VOD : menaces et opportunités.............................83
A. Une entente indispensable pour éviter le carnage ....................................................83
B. « Haut débit » et vidéo ..........................................................................................84
a) Une relation très intime ...................................................................................... 85
b) Les premières expériences en cours
.................................................................... 85
c) Une variété d’avantages mis en avant pour les producteurs
................................. 86
C. Des risques encore peu appréhendés......................................................................86
a) Diversité et concentration .................................................................................. 86
b) Transparence et rémunération
............................................................................ 87
Les relations entre ayants droit et éditeurs........................................89
I. Corriger un malentendu....................................................................................89
A. Des mauvaises références et des mauvais résultats .................................................89
a) Cinéma et télévision : deux mauvaises références ............................................... 89
b) La réalité du film en vidéo est mal perçue
........................................................... 90
B. La contribution de la vidéo au financement des films................................................93
a) La contribution au fond de soutien ...................................................................... 93
b) Les critères d’appréciation usuels sont-ils les bons ?
............................................ 95