Colombie - CCI Franche

Réussir en Colombie!
(Phil
EDITORIAL
Depuis 1917, la Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia (CCIFC) soutient les projets
de développement économique, industriel et commercial, entre la France et la Colombie.
Aujourd’hui, plus de 150 entreprises françaises sont implantées en Colombie, faisant de la France,
l’un des premiers investisseurs étrangers. Cette présence constitue une opportunité de
développement pour la Colombie aussi bien économique que social puisque la France est
également le premier employeur étranger avec près de 100 000 emplois directs et 200 000 emplois
indirects.
Les relations bilatérales sont particulièrement dynamiques. Le Président Santos s’est récemment
rendu deux fois en France (novembre 2014, janvier 2015) et le 1er Ministre Manuel Valls sera en
Colombie fin Juin 2015. En 2017, est prévue l’année France Colombie avec de nombreuses activités
économiques, culturelles, universitaires et scientifiques dans les deux pays pour renforcer ces
relations.
Grace à une situation économique dynamique et à l’amélioration considérable des conditions de
sécurité, la Colombie est devenue, en quelques années, un des marchés les plus attractifs
d’Amérique Latine. Troisième économie de cette région, les investisseurs internationaux sont
toujours plus nombreux.
En 2015, et 98 ans après sa création, la CCIFC continue d’accompagner les acteurs économiques
français et colombiens pour dynamiser les échanges commerciaux bilatéraux. Son action contribue
à renforcer, chaque jour un peu plus, l’amitié franco-colombienne.
Gabriel GARCIA
Président du Conseil d’Administration de
la Chambre de Commerce et d'Industrie
France Colombia
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Membre de
2014-2015
I – Présentation générale de la Colombie
Source : Ritimo
Description générale
Nom officiel
République de Colombie
Capitale
Bogota D.C.
Régime politique
Démocratie
Nature du régime
Présidentiel
Président
Juan Manuel SANTOS
Population
48,3 millions (2014)
Monnaie
Peso colombien (COP)
1€ = 2 700 pesos (estimation)
SMIC colombien
(salaire minimum légal
mensuel en vigeur)
Superficie
616 000 pesos colombiens (2014) auxquels s’ajoutent les
prestations sociales (environ 46% du salaire)
1 141 748 Km2
Frontières
Brésil, Équateur, Panama, Pérou, Venezuela
Littoraux
Océan Pacifique, Océan Atlantique et Mer des Caraïbes
Climat
Tropical / Tempéré
Ressources naturelles
Hydrocardures : Pétrole, gaz naturel.
Minières : charbon, nickel, fer, or, émeraudes et cuivre.
Agricoles : Café, banane, sucre, fruits exotiques, cacao, tabac et
horticulture (2ème producteur mondial de fleurs coupées).
NB : La Colombie est en mesure de produire pratiquement toutes
les cultures grâce à ses climats « dégradés » (situation
équatoriale tempérée par les différentes altitudes du pays).
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Membre de
2014-2015
Taux d’alphabétisation
94,2%
Décalage horaire
Paris
Nature de l’État
été : -7 heures, hiver : -6 heures
avec
PIB
Décentralisé en 5 régions et 32 départements.
Villes d’1 million d’habitants ou plus : Bogota, Medellin,
Cali, Barranquilla et Carthagène des Indes.
Nota Bene : La Colombie a une vingtaine de villes de plus
de 300 000 habitants (Dane).
Population urbaine : 73%
395 milliards USD (estimation 2014)
Taux de croissance
4,6% (2014)
Taux d’inflation
3,66% (2014)
IDE
Biodiversité
15,03 milliards de dollars (2014)
2ème pays ayant la plus grande biodiversité au monde
Sources: COFACE, DANE (Departamento Administrativo Nacional e Estadísticas) et Proexport
Données économiques
Données
et
Indicateurs
économiques
PIB (Mds de dollars)
2011
2012
2013
308
362
378
PIB par habitant (dollars)
6 700
7 067
8 300
5,9
4,21
4,3
10,8
10,4
9,6
Croissance économique (%)
Taux de Chômage (%)
Taux d’Inflation (%)
3,4
3,3
1,9
Exportations (Mds de dollars)
56,9
60,1
58,8
Importations (Mds de dollars)
54,2
59,1
56,2
Solde public/PIB (%)
-2,2
-1,5
-2,4
Solde courant/PIB (%)
-3
-3,2
-3,1
Dette extérieure/PIB (%)
34
32
24
5
5
8
Réserves en mois d'importations
Sources: COFACE, DANE (Departamento Administrativo Nacional e Estadísticas et Proexport), Banque Mondiale
NB: A noter, l’augmentation des importations de biens de capital (machines-outils, équipements
industriels…) qui se trouve reflétée dans la croissance du taux d’investissement durant l’exercice 2013
(27,7% du PIB, record historique), confortée par la forte croissance de la Formation Brute de Capital Fixe
(Fbcf) qui a un effet multiplicateur sur la productivité du pays.
Evaluation risque pays de la Colombie 2014 (source : COFACE – Juillet 2014)
Evaluation pays : A4
Evaluation environnement des affaires : A4
D’après une étude réalisée par COFACE, la croissance économique de la Colombie restera soutenue
malgré la mise en place de réformes fiscales rigoureuses. En outre, son léger déficit courant est
compensé par les investissements étrangers. En parallèle, le gouvernement actuel continue de travailler
pour renforcer la sécurité en vue d’encourager et consolider l’économie colombienne. Les négociations
avec les FARC sont actuellement en cours afin de trouver un consensus de paix.
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Membre de
2014-2015
II - Présentation du pays d’un point de vue économique
Graphique 1. Produit Intérieur Brut (PIB)
(Variation annuelle en pourcentage)
Variation annuelle du PIB
Janvier-décembre 2013
Taux annuels de croissance en pourcentage
Source: DANE
Les principaux indicateurs de l’économie colombienne (Produit Intérieur Brut, taux d’inflation, taux
de chômage, résultats du commerce extérieur, investissements étrangers, dette externe, indicateurs
sociaux) ont évolué de manière remarquable durant cette dernière décennie et ce, malgré la crise
économique mondiale.
Le taux de croissance enregistré en Colombie est l’un des plus importants à l’échelle internationale.
Pendant la période 2004-2013, l’économie colombienne a connu une croissance annuelle de 4,8%,
dépassant la moyenne des années 90 (2,7%) et des années 80 (3,6%).
Les investissements directs étrangers (IDE) ont, eux aussi, augmenté de façon significative. Ils
étaient de l’ordre de 15,1 milliards de dollars en 2012 et ont atteint 16,8 milliards de dollars en
2013.
Grâce à ses accords commerciaux, la Colombie possède un marché étendu à 1,2 milliards de
personnes. Plus de 700 multinationales ont investi en Colombie. Le pays offre aux investisseurs la
possibilité de souscrire à un contrat de stabilité juridique, ce qui leur garantit un maintien des conditions
établies à leur arrivée pendant une durée allant de 3 à 20 ans.
Le taux d’occupation n’a cessé de progresser et le taux de chômage s’établit actuellement au-dessous
de la barre des 10% (9,1%).
Situation en 2014-2015
Les experts internationaux confirment la position de la Colombie en tant qu’acteur majeur de
l’économie sud-américaine.
De plus, la Colombie est en plein processus d’intégration en tant que membre de l’OCDE. Le
dynamisme que devrait connaître le marché colombien, bénéficiera non seulement aux grandes
entreprises mais également aux petites et moyennes entreprises.
Le Plan National de Développement (PND) lancé par le gouvernement pour la période 2015-2018 a
pour rôle d’accompagner cette expansion.
Ce plan, s’articule autour des problématiques internationales de développement durable et
d’innovation. En vue d’améliorer les conditions sécuritaires du pays et son image à l’international, le
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Membre de
2014-2015
plan vise principalement à attirer les investisseurs étrangers et à créer un climat propice aux
affaires.
La mise en place de mesures d’aide aux secteurs de l’agriculture, de la construction et de
l’énergie permettra de dynamiser la croissance du pays et de générer des emplois. De plus, le
gouvernement a mis l’accent sur des domaines stratégiques en pleine expansion. Ainsi, le tourisme,
l’électronique, la logistique, la biotechnologie, les industries culturelles et créatives devraient
se transformer en opportunités d’affaires. A noter qu’entre 2011 et juin 2014, 956 000 entreprises
ont été crées en Colombie.
Les mesures prévues par le PND tendent également à lutter contre les faiblesses de l’économie
colombienne, à savoir le chômage et la pauvreté.
De plus, l’inflation est maitrisée (1,9% en 2013) et le taux pour 2014 (3,66%), ne constitue pas un
risque pour le bon fonctionnement économique du pays. Le gouvernement a annoncé qu’il continuerait de
travailler activement sur la mise en place de mesures préventives pour faire face à une éventuelle crise
internationale provoquée par l’instabilité économique des États-Unis et de la Zone Euro.
Les résultats économiques favorables du pays ont permis d’améliorer l’indice de confiance des agences de
notation internationales et des investisseurs.
En 2014, selon le classement international «doing business », la Colombie se situait au 43e rang mondial
et 3e en Amérique latine derrière le Chili et le Pérou, la Colombie est un pays business friendly.
Cependant, la Colombie occupe la 1ere place des pays d’Amérique latine quant à la protection des
investissements, le pays offre aux investisseurs étrangers une stabilité fiscale allant de 3 à 15ans suivant
le montant des investissements. Dans le cas de l’hôtellerie, il existe une exonération d’impôt sur les
bénéfices qui s’étale sur 30 ans d’où un boom hôtelier au cours des dix dernières années.
Á noter également l’accord d’intégration de l’Alliance Pacifique. Fondée en juin 2012, cette alliance
réunit le Pérou, le Chili, le Mexique et la Colombie. Elle a pour objectif de développer les échanges dans
la zone et avec la région Asie-Pacifique. Elle vise une suppression des visas entre les pays mais aussi
l’établissement d’une zone de libre échange.
Au niveau politique, l’année 2014 a été marquée par la réélection du président Juan Manuel SANTOS,
réélu pour quatre ans, ce qui garantit la stabilité économique et politique du pays.
Prévisions pour 2015
Économie: selon les analyses du FMI, la croissance devrait diminuer par rapport aux années précédentes,
les chiffres sont estimés à 3,4% pour 2015, tandis qu’il prévoit un taux de chômage stable à 9-10%.
Quant à l’inflation, le FMI prévoit pour l’année 2015 un taux avoisinant les 3%.
L’accord commercial Colombie – Union Européenne
Depuis le 1er août 2013, est entré en vigueur l’accord commercial entre la Colombie et l’Union
Européenne (traité de libre échange).
Selon le Commissaire Européen du commerce, Karel De Gucht, l’accord “ouvre un nouveau chapitre dans
les relations bilatérales”. Pour la Commission Européenne, l’accord permettra aux exportateurs
colombiens et européens, d’économiser chaque année, 500 millions d’euros en droits de douane.
Cet accord met en avant trois piliers fondamentaux : le dialogue politique, la mise en place de
programmes de coopération ainsi que le libre échange commercial.
L’Union Européenne est le 2ème partenaire commercial de la Colombie, après les États-Unis, tandis
que la Colombie représente 0,4% du commerce international de l’UE.
Des 9 745 produits que la Colombie importe, 97,2% d’entre eux sont exemptés de droits de
douane à l’entrée dans le pays, ce qui favorise fortement les échanges entre la Colombie et l’UE.
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Les principales exportations de l’UE vers la Colombie se concentraient en 2013, dans les secteurs
suivants : machines électriques (77%), textile (53%), papier et ses manufactures (26%), aliments,
boissons et tabac (12,3%).
III - Les échanges commerciaux entre la France et la Colombie
Graphique 1.
Évolution des rélations commerciales ColombieFrance 2010-2013 (en millions de dollars)
2000
1500
1000
500
0
Exportations Valeur
FOB
2010
2011
2012
2013
Importations Valeur
CIF
Source : Legiscomex
La France est le 7ème fournisseur de la Colombie et le 2ème en Europe. En 2013, les exportations de
la France vers la Colombie ont augmenté de 24,9% par rapport à 2012, tandis que les échanges
commerciaux globaux entre les deux pays ont augmenté de 10% entre 2012 et 2013. La France a
investi 543 millions de dollars en 2013, dont 69% pour le secteur industriel, 21% le secteur financier
et 7% pour le secteur immobilier et 3% dans divers secteurs. La balance commerciale est
traditionnellement déficitaire pour la Colombie notamment en raison des achats dans le secteur
aéronautique. On compte plus de 1 500 entreprises exportatrices vers la Colombie qui profitent de
la consommation interne émergente.
La France renforce de plus en plus sa présence en Colombie, ce qui pourrait tendre à réduire ce déficit.
Ces quatre dernières années, le flux d’investissements directs étrangers, provenant de la France,
ont dépassé les 5 milliards de dollars.
En 2013, les exportations totales de la France vers la Colombie ont atteint 1,58 milliard de dollars,
dont près de 95% proviennent des importations de produits industriels. Les principaux produits
d’exportation de la France vers la Colombie ont été :

Commande d’avions et divers appareils aériens. La France a été le principal fournisseur en
aéronautique (suivi des États-Unis), exportant en Colombie, 1,1 milliard de dollars en 2011. En
2013, la livraison de plusieurs Airbus et le début de livraison d’ATR, ont permis aux exportations
d’augmenter d’un quart et de doubler les excédents commerciaux (525 millions d’euros en 2013).

Médicaments préparés. La France a exporté en Colombie 62,3 millions de dollars, la plaçant
comme le 4ème fournisseur de cette catégorie de produits.

Appareils de radionavigation. La Colombie a importé depuis la France, 22,9 millions de
dollars, en faisant de la France, son principal fournisseur.

Préparations cosmétiques. Dans ce domaine, la France est le principal fournisseur, elle a
exporté pour 20 millions de dollars en 2011.
De son côté, la Colombie a exporté en France près de 405 millions de dollars de biens. Près de 90%
de ces exportations sont des produits traditionnels comme le charbon, le café et le pétrole, et 10%
sont des exportations de produits industriels et agricoles.
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Membre de
2014-2015
Selon les importations enregistrées par la France, en 2013, les principaux produits provenant de la
Colombie ont été :

L'industrie agroalimentaire

L'industrie des cosmétiques

L'industrie du textile et de la mode

La sous-traitance de services

L'industrie des contenus numériques et audiovisuels
Clients de la Colombie
De manière générale, le commerce extérieur de la Colombie est excédentaire (+2,2 milliards
USD en 2013). Il est important de souligner que les importations de biens de capital mentionnées
plus haut ont fortement augmenté ces dernières années tout comme les exportations.
On peut noter que le commerce de la Colombie dépend fortement des Etats-Unis, aussi bien au
niveau de ses importations que de ses exportations. De plus, les exportations colombiennes se
concentrent majoritairement autour des matières premières à faible valeur ajoutée.
Les investissements étrangers permettent de diversifier et de consolider les secteurs porteurs.
Tableau 1.
Principales destinations des exportations
Année / Valeur FOB en millions de dollars
2010
2011
2012
2013
MERCOSUR (hors Venezuela)*
1 148
1 635
1 613
2 065
Union Européenne
5 019
8 868
9 051
9 230
Principaux pays de destination
États-Unis
16 764
21 969
21 833
18 459
Venezuela
1 423
1 725
2 556
2 256
Équateur
1 807
1 909
1 910
1 975
Pérou
1 132
1 325
1 582
1 274
Mexique
638
705
835
864
Allemagne
250
420
395
780
Belgique
450
621
488
495
Japon
511
528
360
388
France
Reste du monde
Total
334
444
277
327
16 737
27 716
30 165
32 334
39 712
56 918
60 124
58 824
*Sont inclus l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Source : DANE
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Fournisseurs de la Colombie
Tableau 2.
Principales Origines des Importations
Année / Valeur FOB en millions de dollars
2010
2011
2012
2013
MERCOSUR (hors Venezuela)*
3 966
4 754
5 422
4 473
Union Européenne
5 451
7 074
7 358
7 941
Principaux pays d’origine
États-Unis
10 437
13 549
14 242
16 337
Chine
5 477
8 176
9 822
10 363
Mexique
3 857
6 059
6 453
5 496
Brésil
2 370
2 740
2 851
2 590
Allemagne
1 611
2 147
2 267
2 207
Japon
1 157
1 438
1 677
1 479
France
1 038
1 446
1 098
1 403
963
Espagne
502
614
789
Équateur
835
1 066
1 090
882
Venezuela
305
563
533
431
Reste du monde
Total
13 935
17 880
19 387
18 634
40 486
54 232
59 111
56 620
*Sont inclus l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay
Source : DANE
IV – Les secteurs porteurs
LE SECTEUR MINIER
L'industrie minière prend une place de plus en
plus prépondérante dans l'économie colombienne.
L’exploitation d’importants gisements a permis
à la Colombie de devenir un acteur dynamique
dans ce domaine. En 2013, le chiffre d’affaires du
secteur minier a augmenté de 112 millions d’euros
(soit une augmentation de 6,6% par rapport à
2012) et a représenté 1,9% du PIB total. Il
s’agit d’un secteur porteur pour l’économie
nationale.
Le charbon est la principale production
minière du pays. Sa production représente 88%
des extractions et 55% du PIB minier.
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2014-2015
La Colombie se place comme le premier producteur de charbon d’Amérique latine et le dixième
producteur mondial : 1,2% de la production mondiale. C’est également le quatrième exportateur au
niveau mondial.
En plus du charbon, le nickel et l'or sont, eux aussi, des minerais compétitifs sur la scène
internationale. La Colombie est le 7ème producteur mondial de nickel : 4,5% de la production
mondiale, le 22ème producteur d'or, avec 1,2 % de la production mondiale, et le 1er producteur
mondial d’émeraudes.
Le secteur minier stimule l’emploi et la construction d’infrastructures, et représente, donc, un des
principaux moteurs de l’économie colombienne. Ainsi, le gouvernement souhaite en faire une priorité au
travers d’avantages fiscaux, dans le but est d’attirer des investissements et de développer ce secteur.
LE SECTEUR DES HYDROCARBURES
Le secteur du pétrole et du gaz, est lui
aussi considéré comme un secteur clé de
l’économie.
En effet, la Colombie est le troisième
producteur de pétrole en Amérique du
Sud, après le Brésil et le Venezuela. Ces
dernières années, l’exploitation a fortement
augmenté. En 2014 une augmentation de
la production a permis d’atteindre une
production quotidienne de 1 million de
barils.
Le gouvernement travaille en collaboration
avec
des
entreprises
nationales
et
internationales pour plus d’efficacité. Ainsi,
les investissements dans l’exploitation, la
production, les transports, et la distribution
de pétrole et de gaz naturel, se sont
multipliés au cours des dernières années.
Depuis, 76 contrats d’exploration et de
production, sont en cours afin de répondre
à la demande croissante en énergie.
En 2013, le secteur pétrolier et minier a attiré près de 29,3% des investissements directs
étrangers, soit 4,9 milliards de dollars. Les exportations ont, elles, légèrement diminué (-2,2%)
par rapport à 2012, qui était une année particulièrement productive.
Les cours actuels du baril de pétrole représentent néanmoins un frein au développement du pays en
affectant notamment les rentrées fiscales de l’État ainsi que les nombreuses entreprises qui
fournissent des équipements et des services à ce secteur d’activités.
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2014-2015
Graphique 4.
PRODUCTION DE BRUT EN COLOMBIE
Répartition de la production journalière de brut en Colombie par site d’exploitation (2013) –
(en millions de barils/jour)
Source : www.nejasayoil.com
PRODUCTION DE PÉTROLE EN COLOMBIE
Graphique 5.
PRODUCTION DE GAZ
Valeur moyenne de la production de gaz par an - en milliers de pieds cubes par jour
Source : Agence Nationale des Hydrocarbures
PRODUCTION MENSUELLE DE GAZ - 2013
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JULLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
En 2013, la Colombie a enregistré une production moyenne de gaz naturel de 1,174 millions de pieds
cubes par mois.
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2014-2015
L’AGRICULTURE ET L’AGRO-INDUSTRIE
En Colombie, le secteur agricole est historiquement un des
principaux moteurs du développement économique colombien.
L’année 2013 a été une année difficile pour le secteur agricole. En
2014 le budget consacré au secteur agricole a été le plus important
depuis de nombreuses années (2,1 milliards d’euros).
ecteur Agricole
Le sous-secteur agricole le plus dynamique est celui de l’élevage qui cumule près de 50% de la
richesse créée. 20% des terres cultivées sont dédiées à la production traditionnelle du café,
fortement concurrencée dans la région.
L’industrie agroalimentaire est en plein développement dans le but de créer de la valeur ajoutée aux
produits agricoles fortement concurrencés sur le marché international. Ce secteur, encore récent, est très
prometteur et attire progressivement des investisseurs étrangers qui modernisent les outils de
production.
Le gouvernement colombien souhaite promouvoir le développement du pays grâce au Programme de
Transformation Productive, avec l’appui du secteur privé. Ce programme vise la modernisation et la
compétitivité mondiale de 8 secteurs industriels et 4 filières agricoles (dont : la viande bovine, le
cacao, la confiserie et les matières premières annexes, les palmiers, les huiles et les matières grasses).
En 2013, le PIB agricole a augmenté de 5,4%, principalement grâce au secteur du café (récolte :
+41%). Ainsi, excluant le café, l'augmentation du PIB agricole a été de 2,6%.
La Colombie est le second exportateur de fleurs dans le monde. Elle possède 16% des parts de
marché. 97% de la production nationale est destinée au marché international: 76% pour les Etats-Unis,
5% pour la Russie, 4% pour le Japon et 3% pour le Royaume-Uni.
Le secteur agricole, une grande opportunité d'investir :



Le pays dispose d’une production agricole importante grâce à ses caractéristiques géographiques
favorables et à ses ressources naturelles abondantes.
Au cours de ces quatre dernières années, la production agricole colombienne a augmenté de plus
de 2,5 millions de tonnes, et la production de viande (porcine, bovine et avicole), de plus de 500
000 tonnes. La Colombie détient le 2ème cheptel bovin d’Amérique Latine (25 millions de têtes de
bétail répertoriées), immédiatement après l’Argentine.
La Colombie occupe une position clé dans le marché agricole régional mais également
international.
BTP - INFRASTRUCTURES
La Colombie présente un retard dans les infrastructures
routières, autoroutières, ferroviaires mais également au niveau
technologique. Afin de réduire ce retard, le gouvernement
travaille sur l’implantation de grands projets afin d’améliorer
les voies de communication. Les infrastructures sont
indispensables pour la croissance économique du pays.
La Colombie pourrait ainsi passer de 13 500 kilomètres de
routes, à plus de 45 000 kilomètres à la fin de la
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2014-2015
décennie. En ce qui concerne les infrastructures portuaires, il s’agirait
d’augmenter leurs capacités de près de 50 %.
Le programme de concessions 4G est un plan de développement des
infrastructures, établi par la Colombie, qui va bénéficier d’un budget de 16
milliards d’euros sur 4 ans (2015-2019). La Colombie va investir ces
prochaines années, selon L'Agence Nationale d'Infrastructure (ANI), 3%
de son PIB dans le secteur infrastructures.
Le gouvernement a également pour objectif, d’augmenter la capacité
portuaire de 70% avec l’expansion des ports déjà existants, la construction de
nouveaux ports et le dragage des canaux d’accès.
LA CHIMIE ET LA PHARMACIE
En 2013, le secteur de la chimie a enregistré une croissance de 6%. En 2014 et dans les années à
venir, le taux de croissance du secteur est estimé entre 5
et 8%.
La Colombie a investi, en 2010, presque 300 millions de
dollars dans l’importation de produits chimiques utilisés en
particulier, comme matières premières pour l’industrie
agricole.
La production nationale reste encore assez faible.
Cependant, le département de l’Atlantique est spécialisé dans l’industrie chimique. 70% de ses
exportations correspondent à des produits agrochimiques.
Le marché pharmaceutique colombien est le 4ème plus important d’Amérique Latine après le
Brésil, le Mexique et l’Argentine. La Colombie compte plus de 130 laboratoires pharmaceutiques qui
emploient plus de 24 000 travailleurs. L’industrie pharmaceutique se divise entre filiales
multinationales (Sanofi, Servier, Merck, Bayer…) et laboratoires nationaux (Memphis, Biogen…),
participant respectivement à hauteur de 75% et 25% du marché.
LE TEXTILE ET LA CONFECTION
La Colombie est reconnue internationalement comme un pays
ayant un grand potentiel dans ce secteur. Le secteur
représente près de 1,5% du PIB général, 11,8% du PIB
industriel, et 21% de la force de travail générée par
l’industrie manufacturière (130 000 emplois directs et 750
000 indirects).
La Colombie est l’un des principaux centres de la mode
en Amérique Latine. Les salons Colombiatex et
Colombiamoda à Medellín sont reconnus et accueillent des
entrepreneurs du monde entier qui peuvent apprécier le
savoir-faire de l'industrie colombienne. La production textile
est basée principalement dans les villes de Bogota et de
Medellin. Près de 450 entreprises sont spécialisées dans la
production textile (10 000 dans la confection) : 91% sont
des micro-entreprises. Pour Colombiatex 2013, près de 32
000 visiteurs ont participé à l'événement et les
opportunités d'affaires ont été estimées à 1,52 milliards
de dollars.
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Membre de
2014-2015
LE TOURISME
La situation géographique et la biodiversité de la Colombie sont des éléments clés du tourisme
colombien.
Au cours des dernières années, le gouvernement a essentiellement
concentré ses efforts sur la sécurité nationale. Ainsi, la Colombie a
enregistré 10% de croissance annuelle sur les 10 dernières années
dans ce secteur.
Le parc hôtelier est actuellement en plein développement afin de répondre
à une demande croissante. Le tourisme est la 3ème source de devises du
pays, après le pétrole et le charbon.
En 2013, la Colombie a reçu 3,4 millions de touristes et pour l’année 2014, le pays en attend 4
millions avec un investissement de l'Etat de 230 millions de dollars.
Proexport Colombia a innové dans la manière de promouvoir le pays en tant que destination touristique,
en lançant en avril 2013, «la Colombie est le réalisme magique». Cette campagne a été présentée à 9100
entreprises du tourisme, issues de 87 pays.
LES SERVICES
Le secteur des services en Colombie dispose d’un potentiel de croissance
important. Ce secteur s’est fortement développé durant ces dernières années.
Près de 60% des flux étrangers sont destinés au secteur tertiaire.
Environ 70% des emplois du pays sont générés par le secteur des services
notamment dans les domaines du service public, du commerce, de l’hôtellerie,
des restaurants, du transport et de la finance.
En 2013, ce marché a participé à hauteur de 50% dans le PIB national.
Chiffres clés du secteur :
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Selon l’IMD (International Institute for Management Development), la Colombie dispose de
l’indice de disponibilité de main-d’œuvre qualifiée, le plus élevé d’Amérique Latine.
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La Colombie se distingue par ses bas coûts salariaux. Les salaires colombiens des analystes
financiers, des économistes et des comptables, sont les plus compétitifs de la région andine.
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Il y a chaque année plus de 85 000 diplômés, techniques (équivalent BAC+2) et
professionnels, dans le domaine administratif et de l’ingénierie.
V – Raisons pour choisir la Colombie
A- Stabilité économique
L’économie colombienne est l’une des plus stables d’Amérique Latine. Selon une étude de la BNP Paribas
de New York, la Colombie est le seul pays d’Amérique Latine à n’avoir subi au cours des 70 dernières
années ni d’hyperinflation, ni de crise économique, ni de rééchelonnement de sa dette externe.
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B- Stabilité politique
La Colombie est la démocratie la plus ancienne (1886) et la plus stable du continent sud-américain.
C- Confiance des investisseurs étrangers
Les investissements directs étrangers ont augmenté de façon significative. Ils étaient de l’ordre de 14,4
milliards de dollars en 2011, et ont atteint 16,8 milliards de dollars en 2013. La Colombie se situe
selon le World Investment Report de l’UNCTAD, dans les 20 premiers pays au monde en tant que
récepteur d’IDE, et en 3ème position du continent sud américain derrière le Brésil et le Chili.
D- Ressources humaines qualifiées et compétitives
Les travailleurs colombiens sont parmi les mieux qualifiés d’Amérique Latine. En effet, le pays possède un
très bon système éducatif (le taux d’alphabétisation est de 94,2%).
E- Situation géographique stratégique
Située au milieu du continent américain, la Colombie constitue un point stratégique entre les différents
marchés internationaux. Le pays possède des infrastructures portuaires modernes sur l’Océan Pacifique
et sur l’Océan Atlantique, ce qui facilite considérablement les échanges commerciaux avec les pays
européens, les Etats-Unis et les pays asiatiques.
F- De nombreux pôles de développement
Avec près de 47,7 millions d’habitants, la Colombie est le 3ème pays le plus peuplé d’Amérique
Latine. La capitale, Bogota, compte plus de 8 millions d’habitants. Les villes de Medellin, Cali et
Barranquilla, quant à elles, dénombrent plus d’un million d’habitants.
G- Des infrastructures en train d’être modernisées
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3 ports maritimes sur la côte caraïbe et 1 port sur la côte pacifique,
12 aéroports internationaux,
Un réseau routier en développement,
Des réseaux de télécommunications modernes.
H- Zones franches
Dans le cadre de sa politique en matière de commerce extérieur, la Colombie a créée depuis plusieurs
années, des « zones franches » qui permettent aux entreprises nationales et étrangères, de bénéficier
d’avantages fiscaux et financiers, dans le cas de production de biens et de services destinés à
l’exportation. Au 1er janvier, la Colombie comptait 106 zones franches.
Les zones franches peuvent être des zones industrielles de biens et de services, des zones industrielles
de services technologiques, ou des zones industrielles de services touristiques. La « zone franche
transitaire » est utilisée dans le cadre de la participation à des foires et évènements professionnels à
caractère international, pouvant introduire des marchandises sans TVA ni droits de douane.
Les zones franches colombiennes hébergent plus de 1200 entreprises, 779 sont des utilisateurs
industriels et 432 des entreprises de banques, agences de douanes, sociétés de transport, d’opérations
logistiques, ou autres.
La zone franche de Bogota (ZFB) a présenté selon les chiffres de la DANE une croissance de 4,2%. Le
total des opérations de la ZFB présente une augmentation annuelle réelle de 15,08% lors de ce premier
semestre 2014 avec 8,1 milliards de dollars. A noter qu’uniquement pour le mois de juin 2014, les
exportations de la ZFB ont augmenté de 277% et l’investissement de marchandises nationalisées de
32,8%.
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I-
Plateforme d'exportation et d'accès aux marchés mondiaux
Grâce aux différents accords commerciaux, la Colombie possède un marché étendu de plus de 1,2
milliards de personnes.
La Colombie compte :
11 accords commerciaux de libre échange en vigueur avec:
 Le Mexique, le Chili, le Triangle du Nord (Guatemala, Salvador et Honduras), le Canada, les
États-Unis, l’Union Européenne, l’EFTA (Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège), le Venezuela,
Cuba, le MERCOSUR, la CAN.
4 Accords commerciaux de libre échange signés avec:
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La Corée du Sud, Israël, le Costa Rica, l’alliance du pacifique
3 Accords commerciaux de libre échange en cours de négociation avec:
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Le Panama, le Japon, la Turquie
Accords commerciaux de libre échange futurs avec:
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La Russie, la République Dominicaine, la communauté du Golf Persique, l’Australie, la Nouvelle
Zélande
Source: http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/servicios-ofrecidos/tlc/tlc_vigentes/index.htm
En outre, le pays devrait négocier 24 accords d’Investissement International avec 39 pays (visant à
protéger les investisseurs des expropriations ou de la discrimination en faveur des investisseurs
nationaux ou étrangers) et 21 accords de non double imposition, dont 1 avec la France.
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Accord de protection des investissements entre la France et la Colombie (APRI) :
Cet accord renforce l’intérêt des entreprises françaises pour la Colombie comme terre
d’investissement, leur offrant un cadre juridique complet. Les entreprises françaises ont
augmenté leurs investissements en 2013 dans le but de développer leur présence locale.
Selon les chiffres du premier trimestre 2013 de la Banque Centrale colombienne, la France se
situe en première place des investissements directs en Colombie (254 millions de dollars). Cet
accord renforce également la stratégie lancée par le service économique de l’Ambassade de
France pour sensibiliser les multinationales et les grands groupes colombiens à investir en France.
Les négociations de cet accord ont été officiellement signées le 14 novembre 2013 à Bogota.
La signature d’un accord de non double imposition devrait intervenir dans le courant de
l’année 2015.
VI - Conseils pour une entreprise souhaitant approcher le pays
Conseil 1
Il faut souligner la nature sociable et particulièrement ouverte des Colombiens, qu’il s’agisse du
domaine privé ou professionnel. La courtoisie et le sens de l’accueil en font un pays où il est agréable
de travailler.
Le langage professionnel passe en général en quelques minutes du vouvoiement au tutoiement, ce qui
n’est en aucun cas un manque de respect, mais plus une preuve de convivialité. Par ailleurs, dans les
milieux d’affaires colombiens, une conduite formelle est de rigueur. Enfin, les professionnels
colombiens aiment être appelés par leurs titres tels que : docteur, ingénieur, etc.
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Conseil 2
Les Colombiens sont flexibles en tout point de vue. Ils aiment posséder une certaine marge de
manœuvre dans leur emploi du temps.
Évitez de faire des propositions ou des programmes trop rigides.
Conseil 3
Évitez lors d’une discussion avec des colombiens d’évoquer les fléaux liés à la sécurité, la drogue ou la
guérilla. Ils n’ont d’ailleurs plus l’importance qu’ils avaient auparavant et les conditions de sécurité se
sont nettement améliorées ces dernières années.
Conseil 4
Les Colombiens sont croyants et très démonstratifs à ce sujet, il n’est pas rare de les entendre bénir
un contrat au nom de Dieu, ou encore de faire un signe de croix en pleine rue. Il est apprécié de ne
pas faire de commentaires sur leurs croyances.
Conseil 5
Une tasse de café vous sera toujours proposée au début d’un rendez-vous et il est fort impoli de la
refuser.
VII- La Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia, CCIFC, est une association de droit privé à
but non lucratif. Elle a été créée en 1917 afin d’appuyer les entreprises dans leurs projets d’expansion
et de développement économique, industriel et commercial entre la France et la Colombie.
La Chambre profite du réseau consulaire français des 180 Chambres de Commerce et d’Industrie en
France, fédérées au sein de CCI International. Elle est également membre de CCI France International,
qui regroupe actuellement 112 Chambres Françaises dans 82 pays. Elle fait également partie du réseau
d’Eurochambres en Colombie.
La CCIFC anime la communauté d’affaires franco-colombienne et propose différents espaces
d’échanges, qui permettent la mise en relation des entreprises entre elles.
Afin de répondre aux besoins des entreprises, elle propose une large gamme de services spécialisés
pour les grandes entreprises et les PME. Ces services permettent d’approfondir les connaissances des
marchés français et colombien, et d’accéder à un réseau professionnel biculturel.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
la Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia :
Carrera 13 Nº94 A – 25, oficina 412
Bogota - Colombie
Tél. : (+571) 622 43 62 - Fax : (+571) 622 44 40
@: [email protected] - Site: www.france-colombia.com
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