la turquie

/ LA TURQUIE /
Chambre de Commerce Française en Turquie Juin 2009
LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
La Turquie en quelques chiffres :
• 15ème puissance économique mondiale et la 6ème puissance européenne (UE27) ;
• 22ème importateur et le 15ème exportateur mondial ;
• 1er producteur européen de téléviseurs à écran plat, d’autobus et d’engrais chimiques et le 2nd producteur mondial de verre
plat ; 4ème. Producteur européen d’automobiles et d’équipements électroménagers. Autres secteurs stratégiques : borates ;
cuir ; tourisme ; ciment ; sidérurgie ; agro-alimentaire.
• 1er pays de l’OCDE en terme de croissance cumulée sur les 6 dernières années (PIB de 650 Mds de $ en 2007 contre 230
Mds de $ en 2002) ;
• IDE 2007 supérieurs à ceux effectués au Brésil et en Inde : 22 Mds de $ en 2007 (dont 81% proviennent d’entreprises de
l’UE) contre à peine 1 Md de $ en 2002 ;
• est le plus libéral des 30 pays membres de l’OCDE en matière d’IDE et se situe à la 13ème place mondiale des pays les plus
attractifs (OCDE) ;
PRESENTATION GENERALE DU PAYS
République laïque créée par Atatürk, « le Père des Turcs », en 1923 sur les ruines de l’Empire Ottoman, d’une
superficie de 779.452 km² (1,5 fois la France), la Turquie s’étend d’est en ouest sur environ 1.650 km et du nord au
sud sur environ 650 km. La population turque (72 millions) est jeune (2/3 a moins de 35 ans ; moyenne d’âge 29
ans), très hétérogène et est constituée de nombreuses ethnies d’origines différentes. Urbaine à 70%, une vingtaine
d’agglomérations dépassent le million d’habitants. La majorité de la population, musulmane à 99%, est concentrée
dans la partie ouest / nord-ouest du pays où se trouve également centrée l’activité économique principale:
• Istanbul, la capitale économique, et sa grande région (Bursa, Adapazari).
• Izmir (principal port du pays) et la région industrielle, agricole et touristique égéenne ; mais également
Antalya et Adana au sud du pays.
• Ankara, la capitale politique et administrative.
Comme dans tout pays émergent, des disparités importantes existent dans la distribution des revenus :
• la tranche des foyers les plus défavorisés (14%) de Turquie ne détient que 6 % de la richesse du pays.
• 50 % de la richesse nationale est détenue par 15% de la population
• les 5 plus grandes villes du pays (Istanbul, Ankara, Izmir, Kocaeli et Bursa) où résident 30% de la population
du pays génèrent 45% du PIB (21% pour Istanbul, 13 millions d’habitants)
Le pouvoir d’achat a toutefois augmenté en moyenne de 50% sur la période 2003-2006.
La Turquie dépend fortement du commerce international et dispose d'un secteur industriel très développé, concentré
essentiellement sur Istanbul et la région de la Mer de Marmara (75% du commerce extérieur turc).
Les échanges commerciaux, notamment avec l’Union Européenne, ont quintuplé depuis l’entrée de la Turquie dans
l’Union Douanière au 1er. Janvier 1996. Les négociations d’adhésion avec l’Union Européenne ont officiellement débuté
au 3 octobre 2005.
Part des principaux secteurs d’activité dans le PIB (2008) :
Agriculture et pêche -> 9,2% (24,7% de la population active)
Industrie -> 26,9% (19,7% de la population active)
Construction -> 5,9% (5,4% de la population active)
Services -> 46,0% (50,2% de la population active)
PRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 71,5 millions d’habitants (2008)
PIB : 950,1 Mds TRY soit 741,8 Mds $ (2008) (> à 10.000$ PPA / hab.)
Taux de croissance : 1,1% (2008), -3,6% (prévision 2009)
Taux d'inflation : 10,1% (2008), 5,3% (août 2009)
Exportations vers la France : 5,3 Mds € (2008)
Importations françaises : 5,7 Mds € (2008)
Position de la France : 6ème fournisseur et 5ème client (2008)
IDE : 18 Mds $ (2008)

/ LA TURQUIE /
Chambre de Commerce Française en Turquie Juin 2009
• 14ème partenaire économique de la France (le 6ème hors pays de l’UE) ;
• un pays jeune : 2/3 des 72 millions d’habitants ont moins de 35 ans (moyenne d’age : 29 ans), constituant un atout
remarquable pour son économie ;
• Recherche & Développement : objectif officiel de 2% du PIB annuel pour les prochaines années.
Forces de l’économie turque : Faiblesses de l’économie turque :
• Un grand marché de plus de 70 millions d’habitants à fort
potentiel, largement ouvert aux produits et services en
provenance de l’étranger (membre de l’Union douanière).
• Un marché local demandeur de savoir-faire, de
technologies, de capital et de financements.
• Le coût et la qualité des ressources humaines
• Une population jeune et dynamique
• Une classe moyenne consommatrice qui se développe
• Occidentalisation prononcée des goûts et habitudes de
consommation : très grande réactivité aux effets de
mode et aux nouveautés technologiques
• Une présence forte de la langue française avec 11 lycées
bilingues (Istanbul, mais aussi Ankara et Izmir) et
l’université publique francophone de Galatasaray à
Istanbul
• Un climat social stable
• La capacité d’adaptation des turcs et leur réactivité face à
un environnement difficile
• Un réseau dense et diversifié de PME où les secteurs
manufacturier et des services sont particulièrement
dynamiques
• Un secteur industriel dynamique offrant d’intéressantes
possibilités de sous-traitance locale
• Une situation géographique privilégiée : excellente
plateforme de réexportation vers l’Asie Centrale et le
Proche Orient (Irak)
• La perspective de l’adhésion de la Turquie à l’Union
Européenne qui dope les réformes et « booste » les
échanges commerciaux.
• Un cadre des affaires largement inspiré du modèle
européen.
• Forte dépendance des importations d’hydrocarbures
• Volatilité des taux de change (dépréciation / appréciation
liée à la conjoncture économique, financière et politique
• Charges financières élevées
• Considérables besoins en financements extérieurs
• La gestion de la dette à moyen terme reste difficile
• Un déficit de la balance des paiements demeurant
préoccupant (creusement du déficit commercial)
• Infrastructures encore insuffisantes en de nombreux
domaines
• Un secteur informel difficile à résorber
• Des réformes structurelles inachevées
• Pesanteurs de l’appareil bureaucratique (qui tarde à mettre
en oeuvre les nombreuses réformes réalisées)
• Problème de la contrefaçon de marques et de brevets en
raison des lacunes de la législation ; importance de
l'économie souterraine
• Problèmes douaniers récurrents (marchandises bloquées en
douanes en raison de procédures administratives lourdes et
complexes, etc.)
• Taxes très élevées à l’importation pour certains produits
essentiellement alimentaires (alcools, etc.)
• Non reconnaissance de labels de certification
internationalement admis ; exigence de certificats
sanitaires et de contrôles supplémentaires à effectuer par
des laboratoires turcs sur certains produits importés.
• Application d’un régime spécifique pour l’importation de
matériel d’occasion
• Relations politiques bilatérales franco-turques
« sensibles », pouvant entraîner des effets négatifs sur les
échanges
La Turquie face à la crise économique mondiale :
La Turquie doit faire face à des perspectives de croissance négative pour 2009 (-6% selon le Gouvernement). A cela s’ajoutent
d’autres facteurs négatifs : un taux de chômage en progression (13% pour la période mai-juillet 2009), une baisse de la
consommation et un recul de la propension au crédit. Le volume des échanges commerciaux de la Turquie avec l’étranger s’est
contracté (-30,6% sur le 1er semestre 2009 pour les exportations ; -41,1% pour les importations), chute qui se fait ressentir en
particulier dans les secteurs de l’automobile et de l’habillement/textile, fleurons de l’industrie turque. Ces développements
défavorables contraignent les particuliers à repousser certaines dépenses de consommation et les entreprises à retarder leurs
investissements, à réduire leurs coûts de gestion et à céder certains actifs. Cette tendance accentue la pression sur le secteur du
commerce de détail et s’est propagée aux grands secteurs de l’industrie manufacturière, comme la métallurgie, la chimie,
l’électronique et la construction. L’accroissement du nombre de crédits en attente (entreprises et particuliers) et les statistiques
relatives aux émissions de « chèques en bois » et des défaillances de titulaires de cartes de crédit sont aussi un indicateur de la
tendance vers une recrudescence des déclarations de faillite et la détérioration de la trésorerie des entreprises. La stratégie très
restrictive menée par les banques dans ce contexte limite en réalité l’accès au crédit, à la fois pour les particuliers et les entreprises.
Une des préoccupations majeures à cet égard est le fait que la dette extérieure des entreprises turques, exprimée principalement en
devises étrangères, a augmenté considérablement, passant de 25 milliards de USD en 2002 à 150 milliards de USD en 2008. Outre
les incertitudes quant au renouvellement de ces crédits, une autre menace est liée aux incertitudes à court terme sur la monnaie,
soutenue par les emprunts extérieurs souscrits principalement par des emprunteurs non exportateurs (dévaluation de la livre turque
de 20% par rapport à l’euro et de 25% par rapport au dollar depuis le début de la crise économique fin septembre 2008).
Considérant l’impact de ces prévisions négatives, on peut considérer que les producteurs et prestataires de services devant affronter
une faible élasticité de la demande et ceux qui dépendent davantage de moyens de financement extérieurs et de l’exportation,
seront particulièrement exposés, tout comme les importateurs.
LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TURCS
Les échanges bilatéraux ont continué de progresser en 2008 à un rythme plus soutenu qu’en 2007 (+9,5% contre +6,4% en 2007),
ce qui leur a permis de dépasser le seuil des 11 milliards d’ € (record). Les exportations françaises qui avaient stagné en valeur en
2007, affichent une performance (+9%, grâce notamment à la vente de produits de l’industrie automobile, de combustibles et de
carburants et de produits pharmaceutiques, de parfumerie et d’entretien) au niveau de celles des exportations turques en France qui
poursuivent leur croissance (+10%) sous l’impulsion des produits de l’industrie automobile.

/ LA TURQUIE /
Chambre de Commerce Française en Turquie Juin 2009
(en millions d’€) Var.
2006/2005 2006 2007 Var. 2007/2006 2008 Var. 2008/2007
Exportations françaises en Turquie 11,7% 5 209 5 224 0,3% 5 696 9,0%
Exportations turques en France 19,7% 4 239 4 828 13,9% 5 313 10,0%
Balance commerciale -13,5% 970 396 -59,2% 383 -3,3%
Total 15,2% 9 448 10 052 6,4% 11 009 9,5%
Source : Douanes françaises
Structure des échanges commerciaux franco-turcs :
• 30 % de nos échanges bilatéraux sont réalisés par le secteur automobile (produits de la construction automobile et
équipements pour automobile) ;
• 70% des exportations turques en France sont réalisés par 5 familles de produits (56% par uniquement 2 familles de produits :
construction automobile et confection).
Principaux produits français exportés en Turquie :
Principaux produits turcs exportés en France :
La France est par ailleurs le deuxième investisseur étranger en Turquie, en terme de stock d’IDE (20 Mds $), avec 300 implantations
françaises contre moins de 15 en 1985 (80% sont implantées à Istanbul et dans sa région proche). Les entreprises françaises
représentent près de 6,5% du capital étranger, et le nombre d’emplois induits par leur activité avoisine 70,000 alors que le nombre
de nationaux français inscrits dans les Consulats de France se limite à environ 5.500 personnes.
LES SECTEURS PORTEURS
Industrialisée depuis le début des années 50, la Turquie dispose de secteurs industriels diversifiés dont les principaux sont
l’automobile, le textile/habillement, l’agroalimentaire, la chimie/plasturgie et les équipements électriques et électroniques qui relèvent
quasiment tous du secteur privé.
Le marché turc se développe considérablement depuis 20 ans et constitue une réelle opportunité pour les entreprises françaises dans
de nombreux domaines. Les entreprises cherchant à s’implanter en Turquie devront travailler sur plusieurs axes pour adapter leur
offre aux conditions et spécificités locales, définir précisément leur cible, identifier le canal de distribution le plus adapté à leur
stratégie et au potentiel de développement.

/ LA TURQUIE /
Chambre de Commerce Française en Turquie Juin 2009
L’attractivité économique d’Istanbul plaide en règle générale pour la recherche d’un partenaire dans cette ville ; il convient toutefois
de ne surtout pas négliger d’autres villes et régions de Turquie comme Mersin, Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri (cf. carte de
Turquie) qui connaissent une forte croissance économique depuis la dernière crise financière de 2001, sans omettre Ankara, Bursa et
Izmir, les 3 autres piliers de l’économie turque.
INDUSTRIES
• Equipements de télécommunications : Essor important des équipements de télécommunications avec les combinés
GSM, les nouveaux modèles munis de nouveaux dispositifs, les équipements VoIP, les équipements ADSL, les
commutateurs et les réseaux pour les opérateurs à longue distance. Grand marché des télécommunications à considérer
comme plaque tournante pour toute la région et possibilités de partenariat intéressantes, du fait de l’appartenance de la
Turquie à l'Union douanière et de son statut de pays candidat à l'UE (la certification CE est exigée par les lois
d'importation de la Turquie pour pouvoir exporter vers le marché turc).
• Technologies de l'information - matériels/logiciels : Equipements sans fil, modems ADSL sans fil, routers
professionnels, appareils de sécurité des réseaux, logiciels professionnels sur mesure, appareils photo/camera
numériques, accessoires de téléphonie cellulaire, stockage portable des données. Le gouvernement turc encourage le
développement des systèmes (matériels et logiciels) E-public en incluant le projet d’expansion des réseaux WAN/LAN
pour la liaison des bureaux gouvernements locaux et régionaux et la mise à disposition d'équipements dans la Turquie
rurale, ainsi que l’amélioration de l’équipement en ordinateurs des écoles publiques.
TIC, SERVICES, ENVIRONNEMENT
• Distribution organisée, distribution spécialisée
• Franchise
• Produits et services novateurs liés au
tourisme.
• Services à la personne et aux entreprises
• Services financiers, monétiques et bancaires
• Meilleure gestion des ressources en eau
• Traitement des eaux usées et assainissement
• Construction et réhabilitation des réseaux
d'assainissement et d'eau potable
• Gestion et élimination des déchets solides,
liquides et hospitaliers
•Réhabilitation et construction de décharges
ENERGIE
• Systèmes d'énergie électrique simples ou centrales
combinées, éoliennes, centrales d'énergie
hydraulique, géothermique et solaire, applications et
production d'électricité, équipements de biogaz,
équipements pour piloter des systèmes de génération
d'hydrogène, groupes électrogènes.
• Services d’ingénierie pour les nombreuses sociétés et
groupes turcs acteurs du secteur de l’énergie
• Des occasions majeures émergent en raison de la
privatisation des réseaux de distribution d'électricité
et des centrales existant encore aux mains de l'état.
• Transport de gaz naturel, distribution, exploration,
équipement de stockage et commercialisation.
• Gazoducs, stations de compression, valves de
réduction de pression, appareillage de mesure.
BIENS DE CONSOMMATION
• Accessoires de mode (maroquinerie essentiellement)
• Arts ménagers, arts de la table haut de gamme
• Matériel informatique innovant
•
Equipements de protection individuelle
(essentiellement les tissus techniques).
•
Textiles haut de gamme pour la décoration
d’intérieur (en revanche il n’existe que très peu
de débouchés pour le linge de
maison, et un
marché limité et haut de gamme pour les tissus
d’ameublement et rideaux).
•
Lunetterie et optique.
•
Cosmétiques et parfums. La production locale de
cosmétiques est principalement tournée vers les
produits d’hygiène et de maquillage moyen de
gamme. La Turquie reste dépendante de l’extérieur
pour les produits cosmétiques notamment pour les
parfums, les produits de soin corporel et de
maquillage. Les principales opportunités de ce
secteur sont les matières premières de maquillage
(les marques locales font essentiellement du
conditionnement mais pas de R&D), les produits de
soins spécifiques (dermo-cosmétique), les essences
et compositions parfumées, les emballages
sophistiqués (plastique et verre).
ARCHITECTURE, GENIE CIVIL ET
CONSTRUCTION
Services d’ingénierie tournés vers les secteurs du
transport, des infrastructures et du bâtiment
(résidentiel ; bureaux ; commercial ; industriel).
Les projets financés par les institutions
internationales telles que la Banque Mondiale, la
Banque Européenne d'Investissement, etc. offrent
les meilleures perspectives pour les entreprises.
Elles devront faire face à une rude concurrence
émanant des sociétés locales mais également
américaines et japonaises. Si possible, les
entreprises devraient prendre en considération des
joint-ventures en participation avec les sociétés
turques pour tirer profit des bas coûts de la main
d'oeuvre turque et de leur expérience de la
bureaucratie locale. La restauration, la rénovation
et le renforcement des constructions est également
un marché en progression (risques sismiques). Par
ailleurs, plusieurs chantiers de mise en valeur du
patrimoine historique sont en cours depuis que la
ville d’Istanbul a été choisie comme capitale
européenne de la culture en 2010 et nombreux
sont les projets de réaménagement urbain dans les
métropoles.

/ LA TURQUIE /
Chambre de Commerce Française en Turquie Juin 2009
CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA TURQUIE
La Turquie présente une économie à la fois moderne et traditionnelle. La pratique des affaires peut paraître moderne et occidentale
en surface, mais une véritable complexité culturelle existe. Pour ceux qui projettent de travailler sur ce marché, il leur est donc
fortement conseillé de se tenir informé des us et coutumes dans les pratiques commerciales.
Le contact personnel est très important dans les relations commerciales. En outre, pour établir dans la durée la confiance
dans les relations, il faut développer une relation personnelle avec son partenaire turc. L'exportateur français doit parfois faire face à
des demandes précises et incessantes relatives à la documentation et au produit. Beaucoup d'importateurs et distributeurs turcs
préfèrent des contacts directs avec le fabricant ou l'exportateur dès qu'ils pressentent qu'un intermédiaire compliquerait les
transactions, entraînerait un moindre profit pour lui ou accentuerait la concurrence. En général, le Turc est moins direct que le
Français. Il évite habituellement la confrontation mais prend rapidement ses décisions. 90% du tissu économique turc est
composé de PME à management familial (une ou deux personnes clés ; confusion possible entre actionnariat et management).
INDUSTRIES
• Matériaux de construction : Les entreprises continueront à profiter d'un "boom" dans le secteur du logement en
Turquie. La plupart des projets internationaux de développement du tourisme en Turquie et dans les Républiques
de l'Asie centrale continueront à faire appel à certains matériaux spécifiques hauts de gamme importés. Les
marchés des produits de haute qualité, des matériaux légers (antisismiques) devraient continuer à se développer.
Les produits économes en énergie et les équipements qui permettent de réduire la consommation d’eau présentent
également des opportunités, essentiellement dans les métropoles comme Ankara, Istanbul et Izmir qui connaissent
régulièrement de sérieux problèmes d’approvisionnement en eau.
• Equipements et technologies médicaux :
É
quipements avancés en médecine et chirurgie comprenant les
systèmes d'équipements d'angiographie-cathéters, d'imagerie médicale, de radiologie, de pathologies
orthopédiques, de l'OBGYN et de l'OTHO/RHINO. Car la Turquie continue à augmenter le nombre d'hôpitaux privés
et l'achat de l'équipement médical avancé se poursuivra.
• Plastiques : La consommation turque est importante. Les entreprises chimiques continueront à trouver une niche
dans les matériaux d'emballage, les produits pour la construction (particulièrement articles sanitaires), et l'industrie
automobile en croissance constante à long terme. Matières premières et additifs pour la chimie. Thermoplastiques.
Matériels d’extrusion. Recyclage du plastique.
• Pièces et équipements pour le secteur automobile : Les pneus, les garnitures de frein, les boîtes de vitesse et
les embrayages sont les principaux articles importés dans l'industrie des pièces. Généralement, les pièces
importées sont employées pour fournir les véhicules importés, les OEM (Original Equipment Manufacture) pour les
véhicules à exporter où il n'y a aucune production locale, comme c'est le cas pour les arbres de transmission et les
différentiels, les convertisseurs catalytiques et les roulements à rouleau conique. Des importations sont également
effectuées là où il existe une pénurie de production. Les exemples incluent les circuits hydrauliques de direction, les
roulements, etc., des pièces qui doivent être remplacées fréquemment en raison des routes mal entretenues, de la
circulation dense, des accidents dus au trafic, et de la qualité médiocre des carburants. D'autres exemples:
amortisseurs, freins, embrayages, anneaux, filtres, butoirs, éclairage, et équipements de signalisation, pour n'en
citer que quelques uns. Car la Turquie continue à s'orienter vers l'intégration européenne et les équipements
doivent être conformes aux directives de l'UE plus strictes: contrôle des émissions, sécurité automobile et tests sur
les normes. Tout ceci nécessitera de plus en plus des ventes de pièces de technologie avancée.
• Equipement pour le secteur agricole/agroalimentaire (matériel divers) : L'agriculture turque poursuit sa
transformation pour se mettre en conformité avec les directives du FMI, de la Banque Mondiale, de l'OMC et de
l'Union Européenne. La production turque de machines d'emballages concerne les machines pour le laminage,
l'extrusion - soufflage, l'impression et le remplissage. Elle est destinée à des sociétés de petite ou moyenne taille,
souvent régionales, du secteur agroalimentaire. Pour la mise en place d'une ligne d'emballage complète, les
entreprises font appel aux fournisseurs étrangers. De même, les producteurs d'emballage en plastique ou en carton
utilisent du matériel étranger. En ce qui concerne le matériel agricole, le nombre élevé de petites exploitations
freine l'investissement dans des équipements à haute technologie. Pour se conformer aux standards de l'Union
Européenne, le Ministère de l'Agriculture doit poursuivre le remembrement des terres aboutissant à des
exploitations modernes qui nécessiteront l'acquisition de nouvelles technologies dans ce secteur. Les principales
importations d'équipements agricoles sont : tracteurs (finis ou semi-finis), cultivateurs, arracheuses, épandeurs,
moissonneuses et autres, pulvérisateurs, équipements d'élevage et production de lait, pièces détachées,
équipements vinicoles.
• Mais également les produits de haute-technologie et à forte valeur ajoutée : Machines textiles, Robinetterie
industrielle (Vannes, Pompes et Régulation), Equipements aéroportuaires, équipements ferroviaires, Transport
urbain, etc. Machines-outils à commande numérique. Automatisation industrielle. Matériel d’imprimerie.