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LES ENTREPRISES DU QUÉBEC
DANS LA CONJONCTURE 2017
Stéphane Forget, MBA
Président-directeur général
FCCQ
Thérèse-De Blainville
15 février 2017
APERÇU

La FCCQ : la force du réseau

La conjoncture économique dans le monde et au Québec

Les forces et les défis de l’économie du Québec

Les entreprises privées : le moteur du développement de
l’économie et de l’emploi : outils pour la croissance
2
LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE DU QUÉBEC (FCCQ)
QUI SOMMES-NOUS ?
Un double rôle :
 Un regroupement de 140 chambres locales et régionales qui
accueillent 60 000 entreprises et gens d’affaires dans toutes les
régions
 Une chambre de commerce provinciale : près de 1 200 membres
corporatifs (moyennes et grandes entreprises) de presque tous les
secteurs économiques
« La FCCQ est un lobbyiste efficace
auprès des gouvernements, en faveur du
développement économique »
4
LA FCCQ
 Cherche à bien documenter les enjeux de développement pour les
entreprises dans les divers secteurs et les régions
 Entretient des liens constants avec les ministres et les hauts
fonctionnaires : fait valoir les besoins des entreprises
 Siège à des organisations gouvernementales où sont traités les enjeux
majeurs pour les entreprises : main-d’œuvre, retraite, salaire minimum,
accidents de travail, relations de travail…
« La FCCQ est une organisation
branchée et influente »
5
LA FCCQ
Intervient dans le débat public pour :
 Faire reconnaître la composante économique du développement
durable
 Défendre le droit d’entreprendre et faire contrepoids aux opposants au
développement
 Plaider en faveur d’un gouvernement accompagnateur du
développement
 Promouvoir un environnement fiscal et réglementaire compétitif au
Québec
« La FCCQ contribue à équilibrer
le débat public »
6
LA FCCQ
7
LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
DANS LE MONDE ET AU QUÉBEC
BAISSE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE PARTOUT
À l’échelle mondiale
3.6%
Pré-Brexit
Révisées (Janvier 2017)
3,2%
3,4%
3.2%
3.1%
3,1%
2015
2016
SOURCE : Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017
2017p
EN CHINE
Variation annuelle du PIB, %
12
10,6
9,5
10
7.9
8
7.8
7.3
6.9
6.7
6.5
2015
2016
2017p
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
SOURCE : Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017
DANS LA ZONE EURO
Variation annuelle du PIB, %
2.5
2.1
2.0
2.0
1.5
1.5
1.7
1.6 1.6
1.5
1.1
1.0
0.5
0.0
Pré-Brexit
-0.3
-0.5
-1.0
Actuelles (Janvier
2017)
-0.9
-1.5
2010
2011
2012
2013
2014
SOURCE: Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017
2015
2016
2017p
AUX ÉTATS-UNIS
Variation annuelle du PIB, %
3.0
2.6
2.5
2.5
2.4
2.2
2.3
2.0
1.7
1.6
1.6
1.5
1.0
0.5
0.0
2010
2011
2012
2013
2014
SOURCE: Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017
2015
2016
2017p
AU CANADA
Variation annuelle du PIB, %
4
3.1
3.1
3
2.2
2.5
1.9
1.7
2
0.9
1
1.3
0
-1
-2
-3
-2.9
-4
2009
2010
2011
2012
2013
SOURCES : Fonds monétaire international, Perspectives économiques mondiales, janvier 2017
2014
2015
2016
2017p
AU QUÉBEC
Dollars enchaînés (2007), variation annuelle du PIB, %
2.5
2.1
2.0
1.9
1.7
1.5
1.5
1.2
1.2
1.0
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-0.8
2009
2010
SOURCES : Institut de la Statistique du Québec
* Mise à jour 3 février 2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
MONTÉE DU PROTECTIONNISME: même aux États-Unis
Solde commercial des États-Unis en 2016, par pays
milliards de dollars US
0
-50
-28.5
-64.9
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-347.0
-400
SOURCE : U.S. Census Bureau, décembre 2016
-68.9
-63.2
-27.7
-24.3
-11.2
LE QUÉBEC
46,7 % du PIB est exporté
SOURCE: Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Le commerce extérieur du Québec, Édition 2016
1Estimation de 2015 – Institut de la statistique du Québec
MARCHÉ AMÉRICAIN
SOURCE: Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Le commerce extérieur du Québec, Édition 2016
FAIBLESSE DES INVESTISSEMENTS NON RÉSIDENTIELS
DES ENTREPRISES, QUÉBEC
Dollars enchaînés (2007), variation annuelle, %
15
9.3
10
9.1
3.7
5
3.2
0
-1.9
-5
-4.8
-7.9
-10
-15
-11.0
-12.6
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SOURCE : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec, octobre 2016
2016
2017p
LES ATOUTS ET LES DÉFIS DU QUÉBEC
LES PRINCIPAUX ATOUTS DU QUÉBEC
 Abondance d’énergie à prix compétitif
 Main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs
 Industries de pointe de calibre mondial
 Institutions d’enseignement collégial et universitaire dans toutes
les régions
 Investissements importants des gouvernements dans les
infrastructures
20
LA MAIN D’ŒUVRE : DÉJÀ EN BAISSE DANS
PLUSIEURS RÉGIONS
Variation en % 2011-2015
21
Source : Compilations spéciales de la FCCQ à partir de données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada
TAUX DE CHÔMAGE AU QUÉBEC
Une baisse progressive du taux de chômage à long terme
22
Source : Emploi-Québec - Perspectives à moyen (2015-2019) et à long terme (2015-2024) - Le marché du travail et l’emploi par industrie au Québec,
NOS GRANDS DÉFIS : LA DÉMOGRAPHIE
(diminution de la main-d’œuvre active)
Évolution de la population en âge de travailler, Québec et
autres régions du monde, 2010-2030 (en %)
23
SOURCE: Ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale, 2011
NOS GRANDS DÉFIS : LA PRODUCTIVITÉ
Croissance annuelle moyenne de la productivité du travail
entre 1981 et 2014 (en %)
24
Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2015/graphique7.xlsx
NOS GRANDS DÉFIS : L’INNOVATION ET LA R&D
Dépenses intra-muros de R-D du secteur des entreprises en
% du PIB, 2013
25
Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2015/graphique35.xlsx
LE SECTEUR PRIVÉ


MOTEUR DE CRÉATION DE RICHESSE ET D’EMPLOIS
OUTILS POUR ASSURER SON DÉVELOPPEMENT
LE SECTEUR PRIVÉ : PRÉSERVE ET CRÉE LES EMPLOIS
Part des emplois dans le secteur public
27
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2014, adapté par l’Institut de la statistique du Québec
LE SECTEUR PRIVÉ
Part des industries (%) dans
le PIB réel du Québec,
octobre 2016
Variation du PIB réel par
industrie en 2016, Québec,
en %
Services publics (3,8%)
-2.4
Construction (6,1%)
-0.1
Fabrication (13,9%)
1.0
Extration minière, pétrolière et gazière (1,4%)
1.5
Industries productrices de services (72,9)
2.1
Agriculture, foresterie, chasse et pêche (1,8%)
7.6
Ensemble des industries
1.7
-4
SOURCE : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada
-2
0
2
4
6
8
10
NOS OUTILS :
LA COMMERCIALISATION DE L’INNOVATION
NOS OUTILS : RÉALISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
 Le Québec a des atouts : hydroélectricité
 Marché du carbone : outil utile pour la transition vers moins de
carburants fossiles
 Regard lucide sur le pétrole : nous en aurons encore besoin
longtemps et nous devons exploiter le nôtre, si nous en avons le
potentiel
 Meilleure utilisation du Fonds vert : l’axer sur l’aide aux entreprises
qui veulent réduire la production des GES
 Développement et commercialisation de technologies vertes
« Cela en demeurant compétitif »
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NOS OUTILS : PRENDRE LE VIRAGE NUMÉRIQUE
 L’une des grandes transformations économiques et sociales des
20 dernières années
 58,1% des adultes québécois ont réalisé au moins un achat en
ligne en 2015, comparativement à 49,4% en 2014 (cefrio)
 12% des entreprises du Québec vendent leurs produits-services
en ligne en 2015 (cefrio)
 Il faut mettre l’accent sur l’accès du commerce de détail aux
transactions en ligne
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NOS OUTILS : UN GOUVERNEMENT FACILITATEUR
DU DÉVELOPPEMENT
 Fiscalité et réglementation compétitives
 Prévisibilité dans le traitement des projets économiques
 Investissement dans les infrastructures stratégiques
 Meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et la formation de
la main-d'œuvre
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EN CONCLUSION : NOS GRANDS DÉFIS
 Croissance faible de l'économie
 Importance des marchés d'exportation
 Productivité et innovation
 Disponibilité de la main-d'œuvre
 Accroissement des investissements publics et privés
 État facilitateur de développement
 Répondre aux enjeux environnementaux et demeurer compétitif
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EN CONCLUSION
Le développement économique ne se fait pas tout seul…
Le Québec a besoin d’un réseau de gens d’affaires qui parle avec
compétence du développement économique et qui peut se mobiliser pour
permettre la réalisation de projets de développement.
« Le réseau des chambres de commerce
constitue une force. Utilisons-le! »
34
MERCI !