ME de Hanoi mai 2007

Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Le Vietnam,
dernier dragon d’Asie ?
François COTIER
ME de Hanoi
mai 2007
Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Un régime communiste qui prône
l’économie de marché
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Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Quelques dates-clé
• 1986 : politique du Doi Moi (« Renouveau »)
•2002 : renouvellement du gouvernement qui
confirme la marche vers une économie de
marché à orientation socialiste
•2006 : accession à l’OMC
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Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Une économie émergente
au dynamisme durable
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Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Une économie émergente au dynamisme durable
Taux de croissance annuelle du PIB
Taux de croissance annuelle de la
consommation privée
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
19821992
19821992
19922002
2001
Indonésie
2002
2003
2004
2005
19922002
2001
Thaïlande
2003
2004
2005
2006
2006
Indonésie
Philippines
2002
Philippines
Thaïlande
Vietnam
Vietnam
Taux de croissance annuelle des exportations
Taux d'investissem ent en % du PIB
40,00%
50,00%
30,00%
40,00%
20,00%
10,00%
30,00%
0,00%
20,00%
-10,00%
10,00%
-20,00%
0,00%
-30,00%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Indonésie
Philippines
Thaïlande
Vietnam
2002
2003
Indonésie
2004
Philippines
2005
Thaïlande
2006
Vietnam
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Mission économique
• une croissance du PIB exceptionnelle : + 8,2 % en 2006 et
+ 7,5 % en moyenne sur 10 ans
• Un déficit commercial structurel (-4,8 Md USD en 2006)
• Une dette de nature essentiellement concessionnelle bien
gérée (34 % du PIB)
• Des entrées de capitaux massives
• investissement local privé en 2006 : 6 Mds USD
• IDE 2006 : 10 Mds USD
•Transferts de l’étrangers en 2006 : +/- 5 Mds UDS
• Un déficit budgétaire maitrisé (3,8 % du PIB)
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Des opportunités dans les biens
d’équipement…
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Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Ambassade de France
Mission économique
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Importations du Vietnam en 2006
Reste du monde
11%
Etats-Unis
2%
.U.E
7%
ASEAN
28%
Autre Asie
52%
ME de Hanoi
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Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Importations du Vietnam en 2006
.U.E
7%
Autres
18%
Chine
17%
Malaisie
3%
Corée du Sud
9%
Thaïlande
7%
Hong-Kong
3%
Singapour
14%
Taïwan
11%
ME de Hanoi
Japon
11%
mai 2007
Ambassade de France
en République Socialiste du Vietnam
Mission économique
Exportations du Vietnam en 2006
Autres
18%
Etats-Unis
21%
Thaïlande
2%
Taïwan
2%
Philippines
2%
Malaisie
3%
U.E.
18%
Singapour
4%
ME de Hanoi
Chine
8%
Japon
13%
Australie
9%
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… dans les biens de consommation, et
les services.
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Ambassade de France
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Mission économique
Le potentiel du consommateur
vietnamien (étude TNS-Sofres)
•
Un vrai profil de consommateur :
– Jeune : 65% de la population urbaine a moins de 30 ans
– Eduqué : alphabétisation 91%, niveau Bac en zone urbaine 45% (niveau Brevet
87%)
– Optimiste, festif et High-Tech
– Augmentation du pouvoir d’achat : 55% des dépenses des ménages urbains
sont pour les loisirs, l’éducation, l’électronique grand public,...
– Les choses les plus désirées : être propriétaire, posséder une moto et une
voiture, voyager
– Le marché publicitaire atteint plus de 1,2 Mds USD
•
Les comportements de la classe moyenne (40% de la population urbaine)
– 2 millions de comptes bancaires en 2005 (1 million en 2004)
– 1100 distributeurs ATM en 2005 (500 en 2004), +300% de cartes bancaires en
2005 par rapport à 2004 (le taux de détention de cartes étant de 2% de la
population vietnamienne)
– 10 millions de lignes de téléphonie mobile début 2006 (4,8 millions en mai 2004)
– + de 10% des foyers sont connectés à internet
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Mission économique
Le potentiel du consommateur vietnamien
•
Le marché du luxe démarre :
– Accélération des ouvertures de boutiques de luxe en 2005 et 2006 : Louis
Vuitton (1), Cartier (3), Bulgari (1), Alfred Dunhill (3), MontBlanc (4), Breitling (2)
– Instituts et boutiques cosmétiques : Clarins, Shiseido, L’Oréal, L’Occitane, ..
– Department Stores de luxe : 3 à HCMV, 3 à HN et de nombreux projets en cours
– Apparition d’une classe riche : Mercedes E280 (127 000 USD), Porsche
Cayenne, BMW série 7 (+ de 200 000 USD), Nokia 8800 (900 USD), VERTU,
phénomène Golf, boom des écrans plasma,...
•
La distribution moderne se développe rapidement :
– Arrivée des grandes chaines de magasins hypermarchés : Metro Cash & Carry
et Casino BigC déjà implantés sont talonnés par l’arrivée de Tesco, Dairy Farm,
Wall Mart,... (plus de 50 supermarchés à HCMV)
– La mode des Department Stores : offensive des groupes asiatiques Parkson,
Central Patana, Rajawali, Hong Kong Land, Center Point,...
– Important potentiel de croissance du commerce moderne ne représentant que
15% par rapport au commerce traditionnel (50% en Chine, 60% à HK, 63% en
Thailande).
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Mission économique
La France et le Vietnam :
des relations bilatérales
solides
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Ambassade de France
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Mission économique
Des relations politiques suivies
– Visite du Président de la République en
octobre 2004
– Visite du Secrétaire général du PCV en
juin 2005
– Visite du Premier ministre vietnamien en
janvier 2007
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Ambassade de France
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Mission économique
Une coopération exemplaire
– La France second bailleur de fonds
bilatéral du Vietnam (340 Mio € en 2006)
– L’ensemble des instruments de la
coopération française (AFD, ZSP, RPE,
Fasep, Adetef) présents au Vietnam
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Ambassade
Ambassade
de France
de France
en République
en République
Socialiste
Socialiste
du Vietnam
du Vietnam
Mission
Mission
économique
économique
Les entreprises françaises et le marché vietnamien :
une position solide
Investissements :
La France est le premier investisseur
non-asiatique au Vietnam
– 2,2 Mds USD en stock = 4% du stock des IDE
au Vietnam,
– 230 entreprises implantées
– pour un CA > 1 Md USD et
– 24 000 emplois directs
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Ambassade de France
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Mission économique
• Les IDE représentent 58% des
exportations du Vietnam et 37% des
importations
• Les IDE représentent 36% de la
production industrielle vietnamienne
• Les IDE représentent 60 Mds USD fin
2006
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Mission économique
Un retour en force des IDE depuis 3 à 5 ans
Flux des IDE au Vietnam (Md USD),
1989-2006
12
10,2
10
9,4
8
6,5
5,8
5,8
6
4,8
4,2
3,8
4
3,2
2,9
2,2 2,5
2,2
2
2,8
3,1
1,3
0,6 0,8
Flux enregistrés
ME de Hanoi
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0
Flux déboursés
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Mission économique
Les IDE au Vietnam sont à 70 % asiatiques
Singapour
14%
Divers
19%
Malaisie
3%
Taïwan
14%
Pays-Bas
4%
France
4%
Iles Vierges
6%
Japon
13%
Hong-Kong
9%
Corée du Sud
14%
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