Impact économique de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec P L E C R É P A R É O N F E R E N C E B P A R O A R D P O U R A É R O P O R T M D E A R S Q : D U C A N A D A : U É B E C I N C . 2 0 1 3 Résumé S’il est bien connu qu’un aéroport occupe une place prépondérante dans le développement économique d’un centre urbain, quantifier cette place n’est pas une mince tâche. C’est pourtant le mandat de cette étude qui évalue l’empreinte économique de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). L’étude démontre que le rayonnement économique de celui-ci dépasse non seulement les limites de la région de Québec, mais aussi celles de la province. Parmi les résultats les plus importants, rappelons celui qui montre que l’activité économique qui se tient sur le site de YQB, elle-même évaluée à 163 millions de dollars de produit intérieur brut (PIB), contribue à 153 millions de dollars de PIB ailleurs au Québec et à 109 millions de dollars d’activité économique ailleurs au pays (dont 61 millions en Ontario seulement). Ainsi, en termes directs, indirects et induits, la présence de YQB représente ou contribue à un total de plus de 425 millions de dollars annuellement à travers le Canada. De même, en matière d’emploi, YQB, qui compte 1 509 employés lorsque calculé en équivalence à temps plein, voit ses activités contribuer à 1 927 emplois au Québec et à 1 015 emplois ailleurs au Canada pour un total de 4 451 emplois au Canada. Ces emplois engendrent une consommation accrue et des recettes de taxes indirectes pour le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Bref, les impacts s’avèrent non seulement très élevés mais aussi bénéfiques à plusieurs niveaux, y compris pour les coffres des gouvernements. La présente étude montre aussi qu’un doublement de capacité à l’Aéroport contribuerait à plus de 850 millions de dollars d’activité économique au Canada et à près de 9 000 emplois au pays. Le Conference Board du Canada *YQB YQB est le code international utilisé pour désigner L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec Le Conference Board du Canada RÉSUMÉ Cette étude de l’impact économique de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (ci-après « YQB » ou « L’Aéroport ») permet de démontrer que les 1 509 employés travaillant directement à YQB génèrent 163 millions de dollars de produit intérieur brut (PIB) dans la région et que cette activité économique contribue à plus de 425 millions de PIB partout au Canada (un multiplicateur de 2,61) et à l’existence en tout ou en partie de plus de 4 400 emplois partout au pays (un multiplicateur de 2,95). Cette étude porte sur six volets principaux : o La place qu’occupe l’industrie du transport aérien dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec en matière d’emploi et de PIB; o La contribution totale de YQB au PIB du Québec et du Canada; o La contribution de YQB à l’emploi au Québec et au Canada; o Les taxes et impôts indirects perçus au Canada en raison de la présence de YQB; o Les dépenses des touristes passant par YQB; o Les impacts économiques attribuables aux projets d’expansion de YQB. La place du secteur du transport aérien à Québec en matière d’emploi et de PIB En 2011, l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec comptait un total de 1 509 travailleurs (en équivalence d’emplois à temps plein) qui œuvraient directement dans le secteur du transport aérien. On constate dans le tableau ci-dessous que, tant dans la région métropolitaine de recensement de Québec qu’ailleurs dans la province ou au Canada, le secteur du transport aérien représente entre 0,3 et 0,4 p. 100 de l’emploi total. Tableau 1 – Emplois dans le secteur du transport aérien Emplois dans le transport aérien Emplois totaux Pourcentage des emplois totaux Région de Québec 1 509 419 000 0,40 % Province de Québec 13 100 3 955 000 0,30 % Canada 64 400 17 309 000 0,40 % Source : Statistique Canada. Le Conference Board du Canada 1 La contribution totale de YQB au PIB du Québec et du Canada Le transport aérien représente aussi 0,4 p. 100 du produit intérieur brut total et ce, peu importe la région considérée. Tableau 2 – PIB du secteur du transport aérien Région de Québec Province de Québec Canada 1 509 80 030 13 100 80 030 64 400 80 030 120 765 121 000 1 048 393 1 050 000 5 153 932 5 200 000 121 1 050 5 200 27 541 0,44 % 256 989 0,41 % 1 356 867 0,38 % Emplois dans le transport aérien Productivité canadienne – en milliers de dollars constants de 2002 ($R) PIB du transport aérien (milliers de $R - arrondi) PIB du transport aérien vs PIB total PIB du transport aérien (millions de $R) PIB total (millions de $R) Part du transport aérien Source : Statistique Canada. En termes réels (dollars constants de 2002), nous estimons que le PIB du secteur du transport aérien dans la RMR de Québec se chiffrait à 121 millions de dollars en 2011. Ce niveau se compare à 1,05 milliard de dollars pour l’ensemble du Québec et à 5,2 milliards pour le Canada. Par rapport au PIB total, le secteur du transport aérien représente, en ligne avec les données de l’emploi, 0,4 p. 100 du PIB total selon nos estimations tant dans la RMR de Québec que dans l’ensemble de la province. Ce ratio est similaire à celui présenté dans les données officielles de Statistique Canada au niveau canadien. La contribution directe de YQB au PIB Le PIB du transport aérien pour la région de Québec en 2011 a été évalué cidessus à 121 millions de dollars de 2002 (c’est-à-dire en excluant les fluctuations de l’inflation). Exprimé en dollars courants, ce montant atteint 163 millions en 2011. C’est le PIB directement attribuable aux emplois sur le site aéroportuaire. Pour connaître l’impact économique total de YQB, il faut toutefois tenir compte des effets indirects et induits que l’on peut décrire comme ceci : Le Conference Board du Canada 2 EFFETS INDIRECTS ET INDUITS : UN APERÇU L’apport économique global de toute activité est beaucoup plus vaste que l’apport direct décrit ci-dessus. Il faut en effet aussi tenir compte du fait que toute activité nécessite des intrants, qu’il s’agisse de matières premières ou transformées, de machinerie ou de services. L’utilisation de ces intrants engendre une demande en biens et en services à l’origine d’une seconde vague d’activités économiques. Ces intrants nécessitent euxmêmes des intrants, qui, à leur tour, en exigent aussi. La somme de ces intrants est communément appelée l’« effet indirect ». De plus, les activités indirectes contribuent aussi à la création ou au maintien d’emplois dans l’économie, ce qui crée de la richesse pour les ménages, les entreprises et les gouvernements — au profit de l’économie globale. Ce sont les effets induits. Le tableau suivant indique que l’apport économique total de YQB, tant direct, indirect qu’induit, atteint 425 millions de dollars courants. Le tableau met aussi en évidence le fait que cette contribution au PIB se fait sentir non seulement dans la région de Québec mais aussi au Québec et dans toutes les provinces canadiennes. Tableau 3 – Contribution de YQB au PIB (en milliers de dollars courants) Région de Québec Région de Québec Québec PIB indirect PIB induit Province de Québec 163 000 90 000 63 000 153 000 Canada (PIB indirect et induit) Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut Total – Canada 163 000 Effet multiplicateur Canada 153 000 1,94 9 772 386 3 287 3 630 60 983 3 754 2 084 17 129 7 962 42 340 44 109 413 109 413 425 413 2,61 Source : Statistique Canada. Le Conference Board du Canada 3 Ainsi, le multiplicateur de YQB sur l’activité économique du Canada se situe à 2,61. Autrement dit, chaque dollar de PIB provenant du secteur du transport aérien dans la RMR de Québec contribue à 2,61 dollars de PIB dans l’ensemble du Canada. Chaque dollar de PIB dans la RMR de Québec contribue donc à 1,61 dollar de PIB additionnel ailleurs au pays. Les modèles d’entrées-sorties de Statistique Canada n’existent qu’au niveau provincial et il est impossible de les employer pour avoir une mesure de l’impact économique de YQB uniquement sur l’économie de la RMR de Québec. Nous pouvons toutefois présumer que la majorité de ces impacts se font sentir dans la RMR de Québec. Les effets indirects des activités de YQB dans la province, qui totalisent 90 millions de dollars, sont particulièrement prononcés dans les secteurs suivants : manufacturier, commerce de gros, transport et communication, finance, assurances et immobilier, et services commerciaux. À propos des services commerciaux, les impacts se font surtout sentir dans trois soussecteurs de cette industrie, à savoir : les services techniques, professionnels et scientifiques; les services et le soutien administratif; et les services de restauration et d’hébergement. Les effets induits des activités économiques de YQB sur le reste de l’économie du Québec totalisent près de 63 millions de dollars. Les effets induits sont particulièrement importants dans le commerce de détail, le secteur de la finance, des assurances et de l’immobilier, ainsi que le secteur des services commerciaux. L’analyse des impacts économiques révèle aussi que la présence de YQB a un effet d’entraînement sur l’activité économique du reste du Canada. Les impacts indirects et induits de YQB sur le PIB des autres provinces canadiennes atteignent plus de 109 millions de dollars, dont près de 61 millions de dollars de contribution au PIB de l’Ontario seulement. Le Conference Board du Canada 4 La contribution de YQB à l’emploi au Québec et au Canada YQB contribue au maintien de 4 451 emplois au Canada. Tableau 4 – Contribution de YQB à l’emploi Région de Québec Région de Québec Province de Québec 1 509 Québec Emplois indirects Emplois induits 1 173 754 1 927 Canada (emplois indirects et induits) Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut Total – Canada 42 5 37 45 656 40 13 88 86 1 2 0 1 015 1 509 Effet multiplicateur Canada 1 927 2,28 1 015 4 451 2,95 Source : Statistique Canada. Par ailleurs, les l 509 emplois directs de YQB génèrent des revenus de travail de 98 millions de dollars dans la région de Québec. En outre, YQB contribue à 1 927 emplois ailleurs au Québec, pour un multiplicateur de 2,28, soit 1 173 emplois indirects et 754 emplois induits. Ces 1 927 emplois indirects et induits sont des emplois à temps plein qui génèrent des revenus de travail de 95 millions de dollars dans la province, soit un salaire annuel moyen de 49 300 dollars. Le Conference Board du Canada 5 Tableau 5 – Contribution de YQB au revenu du travail Région de Québec Emplois Province de Québec 1 509 Emplois indirects Emplois induits Total (indirects et induits) 1 173 754 1 927 Effet multiplicateur 2,28 Revenu du travail Revenu direct (en millions de $ courants) 98 Indirect Induit Total (indirect et induit) 60 35 95 Effet multiplicateur 1,97 Salaire moyen (emplois indirects et induits) 49 300 Source : Statistique Canada. Les taxes et impôts indirects perçus au Canada en raison de la présence de YQB L’impact économique compile également les recettes publiques en taxes indirectes. Les recettes en taxes indirectes résultent surtout des taxes de vente (TPS, TVQ, TVH) et des taxes sur l’essence. Elles n’incluent pas l’impôt sur le revenu, ni l’impôt sur les bénéfices des entreprises. Au total, l’activité économique associée à la présence de l’Aéroport génère des recettes de près de 30 millions de dollars dans les coffres des différents ordres de gouvernement partout au Canada. De ce total, près de 24 millions de dollars sont perçus au Québec contre un peu plus de 6 millions de dollars ailleurs au Canada. Tableau 6 – Effets indirects et induits En milliers de dollars courants Taxes et impôts perçus au Québec Taxes et impôts perçus hors Québec Total Gouvernement Gouvernement Autres du Québec fédéral gouvernements provinciaux 16 269 16 269 7 332 1 875 9 207 Total 23 601 6 107 29 708 4 232 4 232 Source : Statistique Canada. Le Conference Board du Canada 6 Mentionnons en outre qu’Aéroport de Québec inc. (AQi) et les entreprises louant un terrain à YQB versent également des taxes municipales à la Ville de Québec. À titre d’illustration, ces « paiements en remplacement d’impôt » (« en-lieu de taxes ») s’élevaient à 2,6 millions de dollars en 2012 pour Aéroport de Québec inc., l’entité qui exploite YQB. AQi paie aussi un loyer à Transports Canada en fonction de ses revenus. Ces revenus de loyer ont rapporté 2,3 millions de dollars au gouvernement fédéral en 2012. Les dépenses des touristes passant par YQB Le tableau suivant démontre que 189 000 visiteurs passent par YQB chaque année et que ceux-ci apportent à la région près de 100 millions de dollars de retombées économiques. La dépense moyenne par visiteur est de 500 $ et ce, sans compter les billets d’avion. Tableau 7 – Activités touristiques à YQB Voyageurs par avion (nombre de personnes - 2010) Un jour Plus d’un jour Total Canadiens Américains 8 769 432 102 204 9 831 110 973 10 263 Outre-mer 7 259 60 354 67 613 Total 16 460 172 389 188 849 282 $ 29 969 $ 30 251 $ 2 925 $ 89 622 $ 92 547 $ Dépenses sans les billets d’avion 2 619 $ 53 181 $ 55 800 $ 24 $ 6 472 $ 6 496 $ Total Hébergement Vêtements Aliments et boissons Transport local Autres dépenses Divertissement, sorties et loisirs Entretien de véhicule (essence, etc.) Location de voiture Total 31 573 $ 9 394 $ 28 401 $ 1 556 $ 4 393 $ 8 095 $ 7 326 $ 1 809 $ 92 547 $ Par voyageur 167,18 $ 49,74 $ 150,39 $ 8,24 $ 23,26 $ 42,87 $ 38,80 $ 9,58 $ 490,06 $ Source : Les données brutes proviennent des microdonnées de 2010 de l’Enquête sur les voyages internationaux et de l’Enquête sur les voyages des résidents du Canada, qui sont deux bases de données disponibles sur demande seulement auprès de Statistique Canada. Ces microdonnées ont été agrégées par Research Resolutions and Consulting Ltd. et rendues publiques dans le cadre du projet Cities Partners. Le Conference Board du Canada 7 Sur les 189 000 personnes qui viennent à Québec par avion, plus de 172 000 (91 p. 100) demeurent dans la région de Québec plus d’une journée. La majorité des visiteurs sont Canadiens, soit environ 111 000, tandis que les personnes en provenance d’outre-mer (près de 68 000) surclassent de manière considérable le nombre d’Américains (plus de 10 000). Les impacts économiques attribuables aux projets d’expansion de YQB L’étude évalue aussi les impacts économiques dans un cas où YQB doublerait sa capacité. Une telle expansion ferait, à toute fin pratique, doubler aussi tant le nombre d’emplois que le PIB et ce, dans la région de Québec, dans la province et dans le reste du Canada. Comme l’indique le tableau ci-dessous, un doublement de la capacité de YQB permettrait de contribuer à près de 9 000 emplois au Canada et à générer un PIB de plus de 850 millions de dollars d’activité économique au pays. Tableau 8 – Impacts économiques d’une expansion de YQB Emplois Actuels Après expansion PIB (milliers de dollars courants) Actuel Après expansion Région de Québec Province de Québec Reste du Canada Total 1 509 3 018 1 927 3 854 1 015 2 030 4 451 8 902 163 000 326 000 153 000 306 000 109 413 218 826 425 413 850 826 Source : Statistique Canada. Le Conference Board du Canada 8