pays d`avre d`eure et d`iton

0
0
0
0
0
Part des dirigeants de 50 ans et plus
%
0
0
0
Taux de création
d’établissements
d'
0
0
Pays d’avre d’eure et d’iton
N°02 - juin 2009
79 88 68 66 95 69 82 90 86 81 65 80 71
87 70 77 64 85 78 74 49 8 62 17
55 11
38 14 23 1
52 2
18 63 20 43 28 16 59 41 39 37 13 46 15 10 26 32 27 61 56
Secteurs de la nomenclature agrégée (A88)
ttractivite27.fr
Dans un monde à l’incertitude croissante, les informations pertinentes sont
précieuses. La volonté de
la CCI est d’apporter aux
acteurs publics et privés
des territoires de l’Eure,
une information économique stratégique mise à
jour chaque année.
Le Président
Les huit premiers bulleJean-Pierre désormeaux
tins de l’attractivité couvrant les 3 agglomérations et les 5 pays, publiés en 2008, ont permis de faire un bilan des
forces et des faiblesses de l’économie de ces
territoires.
En 2009, l’information s’oriente vers une dimension encore plus opérationnelle. Les informations statistiques seront complétées
par une analyse de conjoncture du «Pays»,
au moins tant que durera la crise que nous
affrontons. De même, certaines thématiques
seront mises en perspectives nationales et européennes (observatoire CRCI).
Vous trouverez également quelques suggestions de pistes pour l’action. La CCI de l’Eure
s’engage : à alimenter des échanges entre les
acteurs publics et privés de l’économie locale,
à participer à une meilleure anticipation des
mutations, à partager une vision prospective qui
contribue à rendre les actions plus pertinentes.
édito
0
Menaces 2009 vues par La CCI Eure
L’emploi est dominé par l’industrie (27% de l’emploi salarié contre 22% en Haute-Normandie), qui est le secteur le plus sensible à la crise en cours. Le tiers des liquidations
judiciaires et la majorité des redressements, depuis juillet 2008, concernent les entreprises industrielles. Les menaces sont conjoncturelles et fortes.
L’âge des dirigeants est facteur de risque notamment sur le renouvellement du tissu
d’entreprises. Le vieillissement de ceux-ci concerne près du quart des emplois et se
concentre dans les secteurs industriels par ailleurs fragiles. Il constitue une menace
forte où, néanmoins, une stratégie locale peut être engagée.
Opportunités 2009 vues par La CCI Eure
Les activités du commerce et de services à la personne, liées au développement résidentiel contribuent à la création d’entreprises, à hauteur de 28% des créations depuis
juillet 2008. Le développement résidentiel continue à être une opportunité de création
d’emplois.
Les entreprises de la métallurgie et du travail des métaux ont une structure d’emplois
plus qualifiée que la moyenne. Une enquête de 2003 montrait qu’un point fort était
la proportion de produits développés en interne. D’autres marchés que l’automobile
(ex la fabrication pour le bâtiment) resteront importants du fait de la proximité francilienne. Ces facteurs indiquent une opportunité pour développer la compétitivité par
l’innovation pour les entreprises d’Avre, d’Eure et d’Iton.
Pistes pour l’action
Le vieillissement des chefs d’entreprises nécessite d’assurer la reprise ou la transmission de ces entreprises, d’autant plus
lorsque les risques liés à ce vieillissement concernent des secteurs ou des entreprises de première importance pour le
territoire. Même si l’âge du dirigeant n’est pas le seul facteur, il est la principale raison de la cession ou de la transmission.
Toutes les CCI de Haute-Normandie se sont mobilisées au travers d’une action spécifique d’aide de la transmission, l’action
Pérennité. Initiée en 2006, elle se termine le 30 juin 2009. Consciente de l’importance de l’enjeu économique représenté par
la transmission, la Région Haute-Normandie réfléchit actuellement à un accompagnement propre à la transmission.
Une deuxième piste d’action concerne l’accompagnement des entreprises à l’innovation, qu’elle porte sur les produits, les
procédés, l’organisation ou le marketing. Le but est d’aider les entreprises à se différencier de leurs principaux concurrents
et à être moins exposées à la concurrence des produits provenant de pays aux coûts de main d’œuvre faibles.
Il est nécessaire par ailleurs, d’autant en période de crise, d’avoir une vision claire du capital humain de son entreprise,
d’anticiper pour en optimiser la gestion. Pour ce faire, l’action collective «Formation et compétences nouvelles» propose aux
entreprises industrielles et de services à l’industrie, la réalisation d’un diagnostic Ressources Humaines (sans coût financier
pour l’entreprise).
pays d’avre d’eure et d’iton - juin 2009
Analyse
Graphe 1 Principaux secteurs créateurs d’emploi
(2000 - juin 2008)
Source : Urssaf (2008).
Une industrie très présente sur le territoire
Industries des équipements du foyer
Le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton compte plus de 260 établissements industriels enregistrés au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) en 2008, pour un total de 4 621 emplois (soit 45%
des salariés des établissements de ce Pays). L’emploi industriel est
fortement dépendant des 5 établissements de la métallurgie qui
représentent à eux-seuls 18% de l’emploi du territoire Tableau 1.
Santé, action sociale
Transports
Construction
0
20
40
60
80
effectifs inscrits
100
120
140
Tableau 1 Importance de la métallurgie dans le Pays d’Avre d’Eure et d’Iton (2008)
Source : Fichier des Entreprises, CCIE (2009).
Note : * Inclut le canton de Rugles
Graphe 2 Principaux secteurs en perte d’emploi
(2000 - juin 2008)
Source : Urssaf (2008).
Métallurgie et transformation des métaux
Emploi salarié
(nbre d’éts)
Métallurgie
Fabrication de produits
métalliques
Avre Eure
et Iton
Poids
dans l’emploi
du territoire
Eure
1 066 (5)
797 (56)
10%
8%
1 889
3 302
Industries des équipements mécaniques
Industrie manufacturière
4 621 (261)
45%
43 601
Chimie, caoutchouc, plastiques
Ensemble de l’économie
10 282 (2 083)
-
101 336
Edition, imprimerie, reproduction
Habillement, cuir
-400
-350
-300
-250
-200
-150
effectifs inscrits
-100
-50
0
L’économie résidentielle participe aussi
au dynamisme du territoire
L’économie résidentielle regroupe les activités destinées à satisfaire les besoins des populations locales, non soumises à la
concurrence des marchés mondiaux (commerce de détail, services aux particuliers...). Elle participe aussi au dynamisme de ce
territoire. La santé, l’action sociale, la construction et le transport
en témoignent Graphe 1.
Graphe 3 Rapport entre âge des dirigeants et renouvellement potentiel des entreprises (2008)
Source : Fichier des Entreprises, CCIE (2009).
100
Un retrait de certaines industries emblématiques
90
80
L’industrie des équipements du foyer, aujourd’hui marché de
renouvellement soumis aux règles de la concurrence internationale, s’est développée dans ce territoire Graphe 1.
70
50
Part des dirigeants de 50 ans et plus
%
60
40
30
A l’opposé, les établissements dans le secteur de la métallurgie et
du travail des métaux, des industries mécaniques ou encore de
la chimie, caoutchouc, plastiques, subissent la concurrence des
groupes internationaux Graphe 2.
Taux de création
d’établissements
d'
20
10
0
79 88 68 66 95 69 82 90 86 81 65 80 71
87 70 77 64 85 78 74 49 8 62 17
55 11
38 14 23 1
52 2
18 63 20 43 28 16 59 41 39 37 13 46 15 10 26 32 27 61 56
Secteurs de la nomenclature agrégée (A88)
Démographie d’entreprises et âge des dirigeants
sont fortement liés
On constate que le taux de création de nouveaux établissements
est faible dans les secteurs d’activité où les dirigeants d’entreprises sont les plus âgés Graphe 3. Or, les 4 secteurs où l’âge des
dirigeants est le plus élevé représentent 26% des salariés des établissements du territoire inscrits au RCS. La métallurgie et la transformation des produits métalliques en font partie Graphe 4.
Graphe 4 Effectifs salariés des secteurs où l’âge des dirigeants est le plus élevé (2008)
Source : Fichier des Entreprises, CCIE (2009).
Métallurgie
Fabrication de produits métalliques
De 18 à moins de 50 ans
De 50 à moins de 65 ans
65 ans et plus
Entreposage et services auxiliaires des transports
Ceci pose la question de la continuité de l’activité de ces entreprises, voire leur transmission dans les 10 ans, pour compenser
les nombreux départs à la retraite des chefs d’entreprises issus de
la génération du baby-boom.
Industries alimentaires
0
200
400
600
effectif salarié
800
1 000
1 200
pays d’avre d’eure et d’iton - juin 2009
zoom
Innovation : une réalité locale
Conjoncture économique locale
Une innovation industrielle
qui fait la différence
Pas d’effondrement, ni de catastrophe
Depuis le tout début de la crise, il n’y a pas eu d’effondrement, ni de catastrophe.
Démographie d’établissements depuis juillet 2008
Source : Fichier des entreprises, CCIE (2009).
Avre Eure et Iton
Nombre
d’établissements
Emploi
correspondant
202
227
175
371
Créations
Radiations
Le site de Tillières-sur-Avre du groupe AIRWELL est
spécialisé dans la fabrication et la vente de matériels
de climatisation. Il emploie 300 personnes dont 22
dans un centre de recherche. Ce dernier a mis au
point une pompe à chaleur capable de fonctionner
avec un rendement efficace jusqu’à une température
extérieure de -20°, au lieu des -5° des pompes à chaleur actuelles.
Cette innovation technologique brevetée, développée
en partenariat avec l’Ecole des mines dans le cadre
d’un contrat avec l’Ademe, a permis à l’établissement
de se positionner par rapport à ses concurrents en
obtenant un avantage compétitif hors-coût.
L’ouverture d’une deuxième ligne de production a
été ainsi nécessaire, fin 2008, pour faire face à la demande. Ce nouveau produit monte en puissance dans
l’activité du site, d’autant plus que l’activité concernant la climatisation et les centrales de développement de l’air est soumise à une forte concurrence au
niveau mondial.
Compétitivité régionale
Métallurgie
et transformation des métaux :
5ème secteur industriel de la région
La Haute-Normandie subit une concurrence vive des
régions européennes de l’Est comme de l’Ouest. Elle
souffre, d’une part, d’un manque de compétitivité
coût vis-à-vis des régions européennes à bas coût de
main d’œuvre. Et d’autre part, elle supporte la compétition de régions qui ont développé un autre type
de compétitivité, fondée sur la qualité des produits
et sur des savoir-faire spécifiques, pour résister à la
concurrence des pays de l’Est.
Ce secteur est d’ailleurs, en Haute-Normandie, peu
tourné vers l’extérieur, ce qui se traduit par une autonomie plus grande des établissements haut-normands vis-à-vis de l’extérieur. Il dispose d’une main
d’œuvre en moyenne plus qualifiée et plus jeune que
dans les autres régions industrielles.
Pour plus de détails, contacter l’observatoire régional de la compétitivité ([email protected]).
11 établissements (représentant 89 salariés) en Pays
d’Avre, d’Eure et d’Iton sont concernés par un redressement judiciaire, principalement dans l’industrie
manufacturière (77 emplois concernés).
175 établissements ont cessé leur activité (toutes
causes confondues). Ces radiations concernent
l’hébergement et la restauration (7%), la construction (14%), le commerce et la réparation automobile
(20%) et l’industrie manufacturière (33%). L’imprimerie représente près de la moitié des effectifs des
établissements industriels concernés par une cessation d’activité.
En parallèle, les créations d’entreprises continuent !
Au nombre de 202 depuis le mois de juillet 2008,
elles ont contribué à la création de 227 emplois. Elles
concernent principalement le commerce et la réparation automobile (28%) et l’industrie manufacturière
(essentiellement dans la métallurgie, l’agro-alimentaire, et la fabrication de caoutchouc plastique).
Etablissements
de plus de 100 salariés
au 31.12.2008
SOCIETE DE SERVICES VERRIERS
SONAS AUTOMOTIVE
GEVELOT EXTRUSION
PRECISION COMPONENTS
INDUSTRIE
SEINE-MARITIME
OXFORD AUTOMOTIVE
MECANISMES-SAI
ADF
NORMANDIE
ENDEL SAS
V & M FRANCE
ERAMET
MGI COUTIER
FLEXI
FRANCE
SAMIA
ENDEL SUEZ
CROWN EMBALLAGE FRANCE
GREIF FRANCE
STE DE MECANIQUE INDUSTRIELLE SPECIAL
FONDERIE DE NORMANDIE
CENTAURE
RESSORTS MASSELIN
MANOIR INDUSTRIES
HYDRO ALUMINIUM ALUNORD
VERON
INTERNATIONAL
SOCIETE D'ARMATURES
SPECIALES
UGITECH
PLASTIC OMNIUM VERNON
EURE
N
BRONZE ALU
CIE EUROPEENNE
DE ZIRCONIUM
0
Type d'activité
Sidérurgie et première
transformation de l'acier
Production de métaux
non ferreux
Fonderie
Services industriels du travail des métaux
NOVELIS FOIL FRANCE
SAFET-EMBAMET
10
20
km
Effectif 2008
950
422
100
Fabrication de produits métalliques
Récupération
pays d’avre d’eure et d’iton - juin 2009
Sources : Fichier des CCI/AEF/Sessi - 2008
© SIG CRCI Haute-Normandie/PEAT/JR-05/2009
© IGN - BD TOPO – reproduction interdite.
0
Pays d’avre d’eure et d’iton
0
0
Sélection
d’indicateurs
stratégiques
de l’Attractivité
économique
du territoire
0
0
Part des dirigeants de 50 ans et plus
%
0
0
0
0
0
0
Taux de création
Retrouvez
d’établissements
l’Eure économique en un clic
le 30 juin 2009 sur
d'
79 88 68 66 95 69 82 90 86 81 65 80 71
87 70 77 64 85 78 74 49 8 62 17
55 11
38 14 23 1
52 2
Secteurs de la nomenclature agrégée
www.attractivite27.fr
Emploi salarié :
Emploi salarié industriel : (A88)
Part de l’industrie
dans l’emploi : Nombre d’établissements : Nombre d’établissements industriels : Part de l’industrie
dans le nombre d’établissements :
18 63 20 43 28 16 59 41 39 37 13 46 15 10 26 32 27 61 56
13 454
3 606
26,8%
3 705
321
8,7%
indicateurs
Ind.
n°
le Potentiel économique
Pays
2007*
Pays
2008*
Eure 2008
Amélioration
dégradation
74
74
85

1
Emploi salarié industriel (indice 100 = 1998)
2
% des sièges sociaux endogènes
68%
70%
65%

6
Taux de survie des entreprises à 5 ans
60%
55%
41%

7
Poids des services dans l’emploi
52%
55%
52%

8
Ouverture du territoire à l’économie mondiale
59%
61%
61%

Pays
2007*
Pays
2008*
Eure 2008
Amélioration
dégradation
Ind.
n°
le Potentiel humain
10
% de professions intermédiaires
18%
16%
21%

12
% de résidents travaillant dans le territoire
38%
38%
50%

Pays
2007*
Pays
2008*
Eure 2008
Amélioration
dégradation
5,7%
6,4%
4,8%

-
619
1 025
-
Ind.
n°
LE POTENTIEL résidentiel
22
Evolution de la population (taux de croissance annuel)
23
Surface en m2 des commerces de 300 m2 et +
pour 1 000 habitants
* Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus renvoient à
la dernière valeur connue. Par exemple, en 2008, les données les
plus récentes concernent l’année 2006 pour l’emploi industriel.
Elles concernent les périodes 1990-1999 et 1999-2006 pour la
population.
L’amélioration ou la dégradation est évaluée en comparant
la variation de la situation du Pays à celle de l’Eure.
Directeur de la publication : Rédacteur en chef : Rédaction et administration : SIRET CCI : Maquette : Impression :
Dépôt légal : pays d’avre d’eure et d’iton - juin 2009
Philippe Tessier
Hélène Thorel
Chambre de Commerce et d’Industrie
Département Etudes Aménagement
35, rue du Docteur Oursel 27000 Evreux
Tél. : 02.32.38.81.00 - Fax : 02.32.38.81.07
N° 182-700-013-00010
Bruno Thévenet
CCI de l’Eure
ème
2 trimestre 2008