Fabrication de savons, de parfums et de produits d`entretien – NES

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdesavons,deparfumsetdeproduitsd’entretien–NESC32
1/Cadrageéconomique
Malgrél’arrivéeàmaturitédecertainssegmentsdumarché,aucoursdeladécennieécoulée,l’activitéetles
performanceséconomiquesdesfabricantsdesavons,parfumsetproduitsd’entretiensontrestées
dynamiques,grâce,notammentàlasegmentationtoujourspluspousséedel’offre.
Depuisunedizained’année,faceàlamaturitéde
certainsmarchés(produitsd’entretien…),les
industrielsdusecteurontsumaintenirleursefforts
entermesd’innovationafindevaloriserleurs
produitsetd’élargirleurclientèle.
Stabilitédesstructuresetdeseffectifssalariés
Lenombred’entreprisesdefabricationdesavons,
parfumsetproduitsd’entretienatrèspeuévolué
endixans.Eneffet,malgréunrenforcementdes
barrièresàl’entréerelativesauxsubstances
chimiquesutiliséesetleurimpactsur
l’environnement(règlementREACH),lenombre
d’entreprisesadiminuéenmoyennedeseulement
0,4%paranentre1996et2007.Leseffectifs
salariésontévoluédemanièrequasi‐identiquesur
cettepériode(‐0,3%paranenmoyenne).
Progressionglobaledel’activité
Lemarchéestrestédynamiquedeparladiversité
dessegmentsdeclientèleetdesproduitsproposés
ainsiqueparlavariétédescircuitsdedistribution.
L’activitédusecteuraaugmentépouratteindreles
20,7mdsd’eurosen2007(+3,4%paranen
moyenne).Cettemêmeannée,lesecteur
représentait15,4%duchiffred’affairesde
l’ensembledesbiensdeconsommation(+1,2point
parrapportà1996).Parailleurs,lavaleurajoutée
del’ensembledusecteuraconnuunehaussede
3,6%paranenmoyennesurcettepériode.
Toutefois,avecl’arrivéedelacriseéconomique,les
consommateursontréduitleursdépensesnon
contraintes,rationaliséleursachatsetprofité
d’offrespromotionnelles.L’activitédefabrication
desavons,détergentsetproduitsd’entretiena
ainsiaccuséunreplisur2008,tandisquecelledes
parfumsetproduitsdetoiletteamaintenuune
évolutionpositiveens’appuyantsurune
segmentationaccruedel’offreetenbénéficiantdu
développementdessoinsàdomicile.
Améliorationdesperformancesfinancières
Outreleséconomiesd’échelleréalisées,les
industrielsdusecteurontengagésurcettepériode
d’importantseffortsd’innovationetde
communicationquileurontpermisdemaintenir
leursmarges.Larentabilitébrutedesentreprises
estainsipasséede9,0%à11,2%entre1996et
2007.
Chiffresclésdelafabricationdesavons,deparfumsetde
produitsd’entretien
Chiffres clés 2007 Poids dans l'Ind. des
BC
Evolution
1996-2007
Nombre d'entreprises 263 6,8% -11
Effectifs salariés 48 686 10,5% -1 361
Chiffre d'affaires HT* 20 665 415 15,4% 6 375 120
Exportations* 8 970 072 21,3% 4 041 012
Valeur ajoutée HT* 5 509 142 13,8% 1 785 933
Excédent brut d'expl.* 2 306 349 17,2% 1 023 378
Résult. net comptable* 3 949 912 43,9% 3 087 544
*Kiloseuros;nbd’entreprisesdeplusde20salariés
Source:Insee,Enquêteannuelled’entreprises
Évolutiondeladémographieetdel’activitédanslafabricationde
savons,deparfumsetdeproduitsd’entretien1996‐2007
Définitiondusecteur:
L’activitéprincipaledusecteur
correspondàlafabricationdesavons,
détergentsetproduitsd’entretienainsi
qu’àlafabricationdeparfumsetde
produitspourlatoilette.
0
20
40
60
80
100
120
140
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Chiffred'affairesHT
Nbred'entreprises
Effectifsalarié
Source:Insee,EAE‐ milliardseuroscourants,100=2000
1

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdesavons,deparfumsetdeproduitsd’entretien–NESC32
1/Cadrageéconomique(suite)
Lesecteuresttrèsconcentréautourdegrandesfirmesmultinationalesquibénéficientd’uneimageforteet
d’unsavoir‐fairereconnu.Néanmoins,afinderépondreàdesconsommateursdeplusenplusexigeantsen
termesd’efficacitéetdesimplicitéd’usagedesproduits,lesentreprises,quellequesoitleurtaille,doivent
consentirdeseffortsimportantsentermesd’investissementsenR&Detentermesdecommunication.
Unsecteurtrèsconcentré
Certes,prèsdestroisquartsdesstructures
emploientmoinsde10salariés.Maislesecteurse
caractériseparuneforteconcentrationautourde
grandsgroupespositionnésàl’international,avec
desleaderscommel’Oréalencosmétiqueetdes
entreprisesappartenantauxgroupesHenkelou
encoreProcteretGambleenentretien.Ainsi,en
2007,les21entreprisesde500salariésetplusont
réaliséprèsdelamoitiéduchiffred’affairesdu
secteur.LesPMEtravaillent,pourleurpart,surdes
segmentsdenicheouproduisentensous‐traitance
pourlesgrandesfirmes.
Intensificationdelaconcurrenceetsurabondance
del’offredeproduits
Ledéveloppementdesmarquesdedistributeursa
eupourconséquencederenforcerlaconcurrence
parlesprix.Evoluantdésormaisdansunsecteur
dominépardessuperstructuresetalimentépar
uneoffresurabondantedeproduits,lesPME
misentsurlaréactivité,lacréativitéetlaqualité
poursedifférencier.
Marketingetinnovationcommevecteursde
croissance
Poursedémarquerdanscepaysageconcurrentiel,
lesindustrielsdusecteurplacentlemarketinget
l’innovationaucœurdeleurstratégie.Ainsi,tant
encosmétiquequ’enentretienlesentreprises
consacrentunepartconsidérabledeleurchiffre
d’affairesauxdépensesdepublicité.D’autrepart,
l’innovationproduitconstitueunvéritablemoteur
dansleurstratégiedesegmentationcroissantedes
marchés:multiplicationdesgammesen
cosmétique(selonl’âge,lesexe…),ouencore
lancementd’uneoffredelessivespécifiqueau
lingenoirconcernantlemarchédesproduits
d’entretien.Parailleurs,lepôledecompétitivité
CosmeticValleys’inscritdanscettedynamique
d’innovationetdeconquêtedesmarchés
internationauxenpermettantauxacteursdela
filièredebénéficierdeplusdevisibilité.
Ratiosclésdelafabricationdesavons,deparfumsetde
produitsd’entretien
Ratios clés 2007 Fabrication de savons, de parfums et de produits
d'entretien Ensemble BC
Exportations/CAHT 43,4% 31,3%
VAHT/CAHT 26,7% 29,7%
VAHT/Effectif salarié* 113,2 85,7
EBE/CAHT 11,2% 10,0%
RNC/CAHT 19,1% 6,7%
*Kiloseuros
CAHT=chiffred’affairesHT,VAHT=valeurajoutéehorstaxe,
EBE=excédentbrutd’exploitation,RNC=résultatnetcomptable
Source:Insee,Enquêteannuelled’entreprises
Répartitiondesentreprisesdefabricationdesavons,de
parfumsetdeproduitsd’entretienparcatégorie
d’entreprisesen2010
TPI
< 10 salariés PMI 10 à 249
Entr. Taille
intermédiaire
250 à 5 000
Grandes
entreprises
> 5 000
Ensemble savons,
parfums et produit
s
d'entretien
887 289 36 0 1 212
Source:Insee,RépertoireSirene
Évolutiondesexportationsetdelaconsommationdesménagesen
savons,parfumsetproduitsd’entretien
Répartitiondesentreprisesdefabricationdesavons,deparfums
etdeproduitsd’entretienpartranched’effectifsen2010
0salarié
44%
1‐9salariés
29%
10‐19salariés
9% 20‐49salariés
8%
50salariésetplus
10%
Source:Insee,RépertoireSirene
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EXPORTATIONS
Consommationdesménages
Source:Insee,EAE‐ milliardseuroscourants,100=2000
2

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdesavons,deparfumsetdeproduitsd’entretien–NESC32
2/Lemarchéfrançais
Leprixetlaperformanceconstituentlesprincipauxcritèresd’achatdesménagesensavons,parfumset
produitsd’entretien.Lacommercialisationdesparfumsestaxéesurleschaînesdemagasinsspécialiséstandis
quelesproduitsd’entretiensontvendus,danslamajoritédescas,engrandessurfacesgénéralistes.
Augmentationconstantedesdépensesensavons,
parfumsetproduitsd’entretien
Lesdépensesdeconsommationdesménagesen
savons,parfumsetproduitsd’entretiensuivent
unetendanceàlahaussedepuisplusdedixans.
De1999à2008,cesdernièresontprogresséde
1,6%paran(envolume)enmoyenne.Lesfrançais
achètentenmoyennepour205eurosdeproduits
debeautéetd’hygièneparanetparpersonne,soit
undesmontantslesplusélevésaumonde.Ainsi,
malgrélecontexteéconomiquedifficilede2008,la
productions’estmaintenue,soutenueparla
demandecroissantedesconsommateurs.
Critèresd’achatdesconsommateursfrançais
Leprixestuncritèreprimordiallorsdel’achatde
biensdeconsommation.Lesménagesfrançaissont
égalementtrèssensiblesauxgarantiesd’hygiène
etdesécuritéduproduit.S’agissantdessavons,
parfumsetproduitsd’entretien,les
consommateursrecherchentdesproduitsalliant
simplicité,accessibilitéetinnovationetrépondant
àleursattentesdebien‐être.D’autrepart,les
préoccupationsenvironnementalescroissantesdes
consommateurssoutiennentledéveloppement
desproduitsvertsenhygiène‐entretienetdes
produitsbioencosmétique/beauté.
Desaxesdecommercialisationbiendistincts
Tandisqueleschaînesspécialiséesconstituentle
premiercircuitdeventepourlesparfumset
produitsdetoilettes,lesproduitsd’entretien
demeurentvendus,danslamajoritédescas,en
grandessurfacesgénéralistes.Lesventespar
Internetfonctionnentpourlemomenten
complémentdesventesenmagasinsenFrance.
Évolutiondelaproduction,delaconsommationetdesimportations
desavons,deparfumsetdeproduitsd’entretienenFrance
Évolutiondesprincipauxcritèresd’achatdebiens
deconsommationenFrance
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importations
Production
Consommationdesménages
Source:Insee,comptesnationauxbase2000‐ milliardseuros2000
84% 82%
81%
81%
74% 75%
71% 66%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produit avec garanties hygiène et
sécurité
Prix compétitif
Fabriqué en France
Label de qualité
Garanties écologiques
Produit avec garanties hygiène et
sécurité
Prix compétitif
Fabriqué en France
Label de qualité
Garanties écologiques
68%
53%
64%
Confiance en la marqueConfiance en la marque
Source
:
E
nquête
D
GCIS
‐
CR
ED
OC,
février
2
0
11
Dépensesdeconsommationdesménagesensoinspersonnels
(mdsd’eurosconstants2009)
Partdemarchédesventesdeparfumsetdeproduitsdebeautéen
Franceen2007
23,0
24,9
26,1
28,5
5 1015202530
2000
2005
2010
2020
TCAM 2010-2020 + 0,9 %
5%
29%
66%
Commercehorsmagasin
Commercededétailen
magasinspécialisé
Commercededétailen
magasinnonspécialisé
Source:INSEE,EnquêteBudgetdesménagesSource:Eurostat
3

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdesavons,deparfumsetdeproduitsd’entretien–NESC32
3/Lesmarchésd’exportation
Aucoursdesdixdernièresannées,lesexportationsdesfabricantsdesavons,deparfumsetde
produitsd’entretienontsuiviunetendanceàlahausseaussibienenvolumequ’envaleur.Afin
2010,labalancecommercialedemeuraitlargementexcédentaire.
Exportationsfrançaisesdesavons,deparfumsetdeproduits
d’entretienparpays
2010
Valeurdes
exportations
(enmilliers
d'euros)
Partdansle
total,en%
Evolutiondela
valeurdes
exportations
2010/2001
Allemagne 156788614% 47%
Royaume‐Uni 111459710% 53%
Espagne 8374758% 47%
Italie 8199797% 46%
Etats‐unis 7122916% 11%
Belgique 5625145% 32%
Russie 4658384% 133%
Singapour 3335863% 192%
Suisse 3335793% 23%
Pays‐Bas 2573592% 21%
Autrespays 402692737% 36%
Total11032031100% 42%
Source:Douanes
Importationsfrançaisesdesavons,deparfumsetdeproduits
d’entretienparpays
2010
Valeurdes
importations
(enmilliers
d'euros)
Partdansle
total,en%
Evolutiondela
valeurdes
importations
2010/2001
Allemagne 69674820% 38%
Belgique 42216712% 25%
Italie 41280412% 42%
Espagne 3025949% ‐2%
Royaume‐Uni 2908379% ‐8%
Etats‐unis 2319057% 32%
Pays‐Bas 1372384% 6%
Pologne 971133% 746%
Irlande 826332% 99%
Suisse 702122% 67%
Autrespays 65680719% 155%
Total3401059100% 41%
Source:Douanes
Augmentationsoutenuedesexportationsde
1999à2008
Levolumedesexportations(horseffetprix)de
savons,parfumsetproduitsd’entretiena
progressédemanièresoutenueentre1999et
2008.Eneffet,alorsquel’ensembledes
exportationsaaugmentéde3,2%paranen
moyennesurcettepériode,lesexportationsdu
secteurontprogresséde5,4%.
Lemontantenvaleurdesexportationsdesavons,
parfumsetproduitsd’entretienaconnupoursa
partunehaussede6,1%enmoyenneparansur
cettemêmepériode.Ils’établità11mdsd’euros
en2010.Ainsi,l'activitédelafilièreparticipede
façonimportanteàl'excédentdelabalance
commercialenationaleavec+7,6mdsd'eurosde
soldecommercial.Cependant,tandisquel’activité
defabricationdeparfumsetdeproduitsde
toilettebénéficied’untauxdecouverturetrès
élevé(évoluantautourdes500%),l’activitéde
fabricationdedétergentsetproduitsd’entretien
estbeaucoupmoinsouverteàl’international(taux
decouvertureinférieurà100%).
Principauxpaysclients
Lesprincipauxpaysdedestinationdes
exportationssontsituésenUnioneuropéenne:
l’Allemagne,leRoyaume‐Uni,l’Espagneetl’Italie.
Cesquatrepaysconcentrentàeuxseuls39%des
exportationsenvaleur,soitunmarchéde4,3mds
d’eurosen2010.Parailleurs,lavaleurdes
exportationsverscespaysaprogressédeprèsde
50%entre2001et2010.Anoterégalement,sur
unedizained’années,quelesventesàdestination
deSingapourontétépratiquementmultipliéespar
troisetcellesàdestinationdelaRussieontplus
quedoublé.
Partdesexportationsdanslechiffred’affaires
En2007,lesexportationsassuraient43%du
chiffred’affairesdesfabricantsdesavons,parfums
etproduitsd’entretien(+9pointsparrapportà
1996),uneproportionbiensupérieureàcelle
observéedansl’ensembledesbiensde
consommation(31%,enhaussede8pointssurla
période).
4

Fichesectorielledesindustriesdesbiensdeconsommation–DGCIS‐CREDOC
Fabricationdesavons,deparfumsetdeproduitsd’entretien–NESC32
3/Lesmarchésd’exportation(suite)
Lesdépensesensoinspersonnelsdevraientprogresserdemanièrequasigénéraleàl’horizon2020.
Seule,laconsommationdel’Allemagnedevraitévolueràlabaisse.
Focussurlesmarchésdel’étudeetprojections
Parmiles5paysétudiés(lesdonnéesde
consommationsurlemarchéChinoisnesontpas
disponibles),lesEtats‐Unisconstituentlemarché
dusavon,parfumetproduitsd’entretienleplus
important.Néanmoins,ilsarriventseulementàla
cinquièmeplacedespaysclientsdelaFrance,pour
unmontantde712millionsd’euros,soitplusde
deuxfoismoinsqueceluidel’Allemagne(1567
millionsd’euros).
D’autrepart,l’adhésiondelaChineà
l’OrganisationMondialeduCommerceen2001a
bouleversélastructuredeséchanges
commerciaux.Mêmesicelle‐cin’entrepasencore
dansleclassementdesprincipauxclientsdela
Francepoursesachatsdesavons,deparfumsetde
produitsd’entretien,lemontantdeseséchanges
aveclaFranceconcernantcetypedeproduits
(exportationsverslaChine)aétémultipliépar11
entre2001et2010.
Haussegénéraledesdépensesensoins
personnelsd’ici2020àl’exceptionde
l’Allemagne
D’iciunedizained’années,lesdépensesensoins
personnelsdevraientpoursuivreleurévolutionàla
haussedanslaquasi‐totalitédespaysétudiés,avec
untauxdecroissanceannuelmoyencomprisentre
0,7%auJaponetauRoyaume‐Uniet1,4%enItalie.
Seulel’Allemagnedevraitvoirlaconsommationen
soinspersonnelsdiminuersurcettemêmepériode.
Ellepourrait,eneffet,êtredavantageaffectéepar
levieillissementdesapopulationqui
s’accompagneraitd’unebaissedecetypede
dépenses(‐0,2%paranenmoyenne).
Importationsetexportationsfrançaisesensavons,parfumset
produitsd’entretienavecles6paysdel’étude
Évolutiondusoldecommercialfrançaisensavons,parfumsetproduits
d’entretienavecles6paysdel’étude
2010
(millierseuros) Exportations Importations
Solde
commercial
Tauxde
couverture
Allemagne 1567886 696748 871139 225,0%
Royaume‐uni 1114597 290837 823759 383,2%
Etats‐unis 712291 231905 480386 307,1%
Italie 819979 412804 407175 198,6%
Japon 212965 25523 187442 834,4%
Chine 206872 62625 144247 330,3%
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source:Douanes,valeursenmilliersd'euros
Allemagne Chine Etats‐unis Italie Japon Royaume‐uni
Source:Douanes
Évolutiondesdépensesdeconsommationdesménagesensoinspersonnelsàl’horizon2020(mdsd’eurosconstants2009)
18,8
20,7
24,8
26,9
54,4
20,2
22,5
26,6
29,0
50,0
20,8
24,1
26,9
30,2
51,4
22,4
27,6
26,3
32,3
55,7
10 20 30 40 50 60
UK
Italie
Allemagne
Japon
USA
2020
2010
2005
2000
TCAM 2010-2020
+ 0,8 %
TCAM 2010-2020
+ 0,7 %
TCAM 2010-2020
-0,2 %
TCAM 2010-2020
+ 1,4 %
TCAM 2010-2020
+ 0,7 %
Source:INSEE,EnquêteBudgetdesménages
5