Diagnostic territorial pour l`emploi et la formation

Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010 1
Population du territoire (source : Insee RP 2006)
• Zone d’emploi : 297 027 habitants
• Pays de la Loire : 3 450 409 habitants
• % zone d’emploi / région : 8,6 %
Volume d’actifs (source : Insee RP 2006)
• Zone d’emploi : 130 610 actifs
• Pays de la Loire : 1 609 631 actifs
• Positionnement : 3e ZE de la région (4e en 1999)
Estimation de l’emploi total (source : Insee 2007)
• Zone d’emploi : 110 969 emplois
• Pays de la Loire : 1 453 978 emplois
• % zone d’emploi / région : 7,6 %
Estimation de l’emploi salarié privé (source : pôle emploi
2009 - provisoire)
• Zone d’emploi : 73 000 emplois
• Pays de la Loire : 939 241 emplois
• % zone d’emploi / région : 7,8 %
Part de l’emploi salarié privé concentré dans les 5
premiers secteurs (source : pôle emploi 2009 - provisoire)
• Zone d’emploi : 51,2 %
• Pays de la Loire : 48,4 %
Nombre total d’établissements (source : pôle emploi 2009 -
provisoire)
• Zone d’emploi : 7 547 établissements
• Pays de la Loire : 83 806 établissements
• % zone d’emploi / région : 9,0 %
Demande d’emploi (source : pôle emploi - catégorie A - mars 2010)
• Zone d’emploi : 12 532 demandeurs d’emploi
• Pays de la Loire : 131 587 demandeurs d’emploi
• Zone d’emploi / région : 9,5 %
Taux de chômage (source : Direccte - Insee - juin 2010)
• Zone d’emploi : 9,5 %
• Pays de la Loire : 8,2 %
Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation
Zone d’emploi de Saint-Nazaire - année 2010
Une croissance de la zone d’emploi (+38,8 %)
supérieure à la France sur 15 ans (21,6 %), mais un
ralentissement notable depuis 2 ans
Un taux de chômage de nouveau supérieur aux tendances nationales,
mais stabilisé sous le seuil des 10 %
Source : Pôle emploi - traitement Addrn
Source : Insee - traitement Addrn
O
c
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A
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n
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e
Pornic
Guérande
Frossay
Donges
Herbignac
Saint-Joachim
Genrouët
Campbon
Chauve
Chéméré
Pontchâteau
Bouée
Assérac
Malville
Saint-Père-en-Retz
Savenay
Besne
Crossac
Saint-Viaud
Quilly
Corsept
Bourgneuf-en-Retz
Sévérac
Prinquiau
Saint-Molf
Mesquer
Dreéac
Saint-Nazaire
Arthon-en-Retz
Trignac
Saint-Lyphard
Saint-Gildas-des-Bois
La Turballe
Montoir-de-Bretagne
Saint-Hilare-de-Chaléons
La Baule
La Chapelle-Launay
Fresnay-en-Retz
Lavau-sur-Loire
Pornichet
Saint-André-des-Eaux
Sainte-Anne-sur-Brivet
Saint-Michel-Chef-Chef
Batz-sur-Mer
Saint-Brévin-les-Pins
La Plaine-sur-Mer
Piriac-sur-Mer
Sainte-Reine-de-Bretagne
La Chapelle-des-Marais
Saint-Malo-de-Guersac
Préfailles
Les Moutiers-en-Retz
Le Croisic
Le Pouliguen
La Bernerie-en-Retz
Paimboeuf
Missillac
0 5 102,5 Km
Nombre d'emplois en 2009
10
100
10000
Évolution moyenne annuelle entre 1993 et 2009
entre -2,5% et 0%
entre +0,1% et +2,5%
entre +2,6% et +5%
supérieur à 5%
N
S
OE
Sources : Assedic des Pays de la Loire 2009 - BD Carto® - ©IGN Paris 2006 - Licence n°7656
Cartographie : ADDRN - Novembre 2010
Localisation des emplois salariés privés en 2009 et évolution moyenne annuelle 1993 - 2009
Communes de la zone d'emploi de Saint-Nazaire
Une majorité des emplois concentrée sur la bande littorale, mais une
forte croissance des pôles d’emplois secondaires
Evolution du taux de chômage
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
mars-02 mars-03 mars-04 mars-05 mars-06 mars-07 mars-08 mars-09 mars-10
ZE St-Nazaire
Pays de la Loire
France
8,6%
8,2%
6,7 %
7,8 %
9,3%
9,5%
Evolution relative de l'emploi salarié privé entre 1993 et 2009
base 100 : 1993
80
90
100
110
120
130
140
150
160
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zone d'emploi Loire-Atlantique Pays de la Loire France

Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010
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Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010
Sphères économiques
Comment expliquer ces évolutions ?
• Une hausse de la concurrence mondiale pousse les
industries occidentales à se spécialiser sur les productions de
niche à très haute valeur ajoutée et à modier leur modèle
productif, en intégrant davantage l’innovation.
• La crise impacte l’ensemble des composantes de
l’industrie locale, notamment les lières navales et
automobile. Pour autant, les mutations structurelles de
l’industrie locale (externalisation de fonctions, constitution
d’un réseau de co-réalisateurs, recours à l’intérim…) et la
coopération ecace entre les acteurs ont permis dans un
premier temps d’amortir la crise.
Quelles sont les forces?
• L’acquisition, la pérennisation et la transmission de savoir-
faire de pointe sur les ensembles métalliques complexes, ce
qui implique l’existence de publics plus qualiés.
• Une croissance forte des activités liées à la plasturgie depuis
15 ans.
• Des investissements massifs par le passé pour constituer
un pôle naval de premier plan en Europe et des conditions
logistiques exceptionnelles.
• Une réduction progressive de la dépendance du bassin
d’emploi vis-à-vis de l’industrie navale.
• La structuration d’un important tissu de co-réalisateurs
aéro-naval qui s’adapte aux attentes diérenciées des
donneurs d’ordres locaux.
• Une répartition équivalente des bureaux d’études entre
donneurs d’ordres et co-réalisateurs.
• Un eort de diversication, d’organisation en réseau
(Néopolia…), de R&D (pôle de compétitivité EMC2) et de
coordination des pouvoirs publics pour appuyer les lières
locales qui porte ses fruits (lancement du plan éolien oshore
en Pays de la Loire).
• L’inscription d’une industrie aéronautique en pleine
expansion dans les schémas européens.
• L’adaptabilité à la commande de l’appareil de production
local et une capacité du territoire à mettre en œuvre l’emploi
intérimaire qualié pour répondre aux variations de charge.
• Un appareil de formation initiale de pointe, bien développé
et qui dispose de marges de développement.
• Des salaires plus élevés que la moyenne régionale en
contexte d’expansion, ce qui alimente l’économie résidentielle
du territoire.
Quelles sont les faiblesses?
• Un secteur travail des métaux qui ne constitue plus le socle
d’emploi de la zone d’emploi de Saint-Nazaire (1993 : 1er rang
– 2008 : 2e rang).
• Une dépendance vis-à-vis des principaux donneurs
d’ordres qui perdure en raison d’une culture de la sous-
traitance encore très armée.
• Des eets de cycles négatifs pour les prots et l’emploi.
• Les coûts humains et nanciers de la souplesse de l’appareil
productif et le recours à l’intérim non qualié et à la sous-
traitance de capacité.
• L’impact social des mesures de réorganisation et des
difficultés économiques en période de creux de charges.
Sphère productive : mécanique - ensembles métalliques et composites complexes
Ces lières regroupent notamment les métiers liés à l’aéronautique, à la navale, à la métallurgie, à la mécanique, à la
plasturgie et aux véhicules spéciaux. Elles sont très dépendantes des cycles économiques et, pour certaines, actuellement
en recherche de diversication (construction navale et sous-traitants). Elles comprennent des entreprises phares comme les
chantiers navals STX, les constructeurs aéronautiques (Airbus, Daher, Duqueine, Allio, Aérolia, Spirit …) et les fabricants de
matériels de levage Bobcat, de moteurs Man Diesel et de matériel de transport (Sides, Acmat, Lydall…).
Quelles spécificités économiques par rapport à la région et quelles évolutions dans la durée ?
Nombre d’emplois
2009
Part de l’emploi salarié en 2009 Évolution emploi salarié 2008 / 2009 Évolution emploi salarié 1993 / 2009
ZE Région ZE Région ZE Région
Travail des métaux 10 584 14,5 % 7,9 % -1,7 % -6,8 % -2,2 % +10,2 %
Fabrication de machines et équipements 1 352 1,9 % 2,1 % -2,9 % -6,8 % +16,6 % +27,9 %
Fabrication de produits en caoutchouc, en plastique
et autres produits minéraux non métalliques 1 400 1,9 % 2,8 % +0,6 % -2,4 % +116,4 % +25,4 %
Conseil & assistance 11 186 15,3 % 15,3 % -4,6 % -1,6 % +107,0 % +149,3 %
Zone d’emploi 73 000 100,0 % 100,0 % -1,4 % -1,9 % +38,8 % +35,8 %
Evolution de l’emploi salarié privé dans la sphère productive - filières mécanique - ensembles métalliques et composites complexes
Source : Pôle emploi 2009p - traitement Addrn

Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010
Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010 3
• Une obsolescence progressive des outils techniques et des
infrastructures de la construction navale.
• Une concurrence internationale croissante sur les
marchés basiques, y compris aéronautique, comme sur les
marchés de diversication visés.
• Un trop faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire
par rapport à d’autres pôles industriels européens.
• L’éloignement progressif des centres de décision.
• La faible capacité de certaines entreprises à nancer leur
développement / modernisation (nancière, technique,
humaine, vision stratégique…).
• Le manque d’appétence des entreprises vis-à-vis de la
gestion des compétences qui perdure.
• Une interrogation sur le maintien des compétences clés
pour atteindre les objectifs de diversication du fait de
repositionnement sur d’autres secteurs de salariés licenciés
ou du vieillissement de la pyramide des âges.
Quelles perspectives ?
• Le niveau d’emploi de 2006/2007 semble difficilement
atteignable à l’avenir dans la lière navale du fait des
décisions de réorganisation structurelle prises par les
chantiers navals.
• Des dicultés économiques dans plusieurs lières (navale,
mécanique, agencement…), avec des conséquences sur
l’emploi, mais qui sont atténuées par les politiques de
diversication, de réorganisations internes et de soutien des
pouvoirs publics.
• Des perspectives de développement pour certaines
filières traditionnelles (aéronautique, matériels de
transport roulant) et qui émergent pour de nouvelles lières,
en synergie notamment avec le pôle énergétique (ferroviaire,
éolien oshore, oshore …).
• Une première concrétisation des efforts de diversification
engagés depuis 15 ans, ce qui pourrait augurer d’une
transition vers un territoire spécialisé sur l’assemblage
d’ensembles métalliques et composites complexes et
connecté avec le pôle énergétique et les infrastructures
logistico-portuaires.
ENJEUX
Préservation des emplois clés dans les entreprises et sauvegarde des compétences locales• pour réussir le défi de diversification
en particulier, par un renforcement de l’effort d’acquisition et de préservation de certifications techniques et de nouvelles
connaissances/compétences grâce à la formation initiale et continue
Poursuite du soutien en direction des donneurs d’ordres et des co-réalisateurs pour • favoriser leur entrée sur de nouveaux marchés
et la bonne intégration des innovations technologiques dans les process de production
Maintien de la • veille en matière de besoins de compétences pour ne pas être en décalage en cas de redéploiement prochain de
l’activité (GTEC)
Evolution relative de l'emploi salarié depuis 15 ans
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
1993 1994 19951996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062007 2008 2009p
Conseil et assistance
Ensemble
Evolution relative de l'emploi salarié depuis 15 ans
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009p
Travail des Métaux
Ensemble
Source : Pôle emploi - traitement Addrn Source : Pôle emploi - traitement Addrn

Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010
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Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010
Sphère productive : filières liées au port et aux spécificités territoriales
Ces filières sont liées à la présence des infrastructures portuaires (ou fortement impactées dans leur contenu par
leur présence), à la proximité des exploitations agricoles bretonnes ou aux spécificités territoriales (littoral…). Elles
sont relativement indépendantes des cycles industriels locaux, même si des connexions existent. Elles comprennent des
établissements importants, comme le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire, le logisticien de l’estuaire MTTM, les
structures de production d’énergie / ranage de carburant (Total, Diester, EDF, GDF…) ou d’entreprises liées à l’agro-alimentaire
(Cargill, Eurial, Tipiak, Laiteries du Grand Clos…).
Quelles spécificités économiques par rapport à la région et quelles évolutions dans la durée ?
Comment expliquer ces évolutions ?
• La présence du Grand Port Maritime a favorisé le
développement d’activités liées à l’énergie (production/
distribution, import/export), aux fonctions supports de
logistique (transport/entreposage) et, conjuguées avec la
proximité des exploitations agricoles bretonnes, à l’industrie
agro-alimentaire.
• L’important tissu d’activités industrielles génère des déchets
spéciques et développe la lière à l’échelle locale, en lien avec
le port. La croissance très nettement supérieure à la région
enregistrée sur la zone d’emploi est liée à l’externalisation /
privatisation de cette activité et à un eet de rattrapage.
• La lière énergie croît au même rythme localement qu’en
région, car l’essentiel de la production énergétique régionale
est concentrée sur le domaine maritime portuaire de la zone
d’emploi. Elle a été fortement touchée par le ralentissement
économique, avec un impact sur les tracs énergétiques du
port et l’emploi.
• La lière transport et entreposage, qui croît à un rythme
supérieur à celui de la région depuis 15 ans, a été impactée
plus tôt par la crise que les autres lières, mais semble franchir
un nouveau pallier depuis 2008.
• Les industries agro-alimentaires, dont le poids est inférieur
à celui de la région, ont progressé moins vite qu’à l’échelle
régionale en 15 ans. Elles ont néanmoins enregistré une
croissance notable dans le contexte de crise.
Quelles sont les forces ?
• Une infrastructure portuaire diversifiée et bien
positionnée sur ses secteurs clefs : 1er rang sur le terminal
méthanier en Europe, unique ranerie de la façade
atlantique, qui alimente la moitié nord de la France en
carburant, ainsi que la façade atlantique par cabotage.
• Des activités portuaires confortées (émergence d’un
pôle services, mise en place de la première autoroute de la
mer…).
• Des activités déconnectées des cycles de l’industrie et
ayant leurs rythmes propres (arrêts techniques, marché
mondial…), ainsi qu’une faible saisonnalité des activités,
excepté pour les industries agro-alimentaires.
• Des activités spécifiques à la zone d’emploi ou dans le
contenu (métiers, perspectives, partenaires, leviers …) pour
les lières énergie, logistique, agro-alimentaire et traitement
des déchets.
• Des complémentarités entre les activités (énergie/industries
agro-alimentaires), qui associées aux spécicités du territoire
(littoral/agricole) ouvrent sur de nouvelles lières : énergies
marines renouvelables, agro carburants, électricité par cycle
combiné du gaz.
• Des complémentarités sur les activités émergentes (bio-
ressources marines…) et traditionnelles (agro-alimentaires)
avec les territoires voisins.
• Des filières qui génèrent des activités connexes à haute
valeur ajoutée (gestion du risque, logistique industrielle,
maintenance/gestion d’arrêts techniques), que traduit
l’implantation locale des antennes « Grand Ouest » de
bureaux d’études et d’ingénierie spécialisés.
• La structuration d’une filière de formation logistique
pour accompagner la montée en puissance de la lière
logistique localement.
• En sus du terminal agro-alimentaire (Carene), une industrie
bien positionnée sur ses lières de base (boulangerie
pâtisserie industrielle, biscuiterie, industries laitières), ce qui
génère de nombreux emplois sur les EPCI de Pontchâteau /
St Gildas des bois, Cap Atlantique, Sud Estuaire, Loire & Sillon
et Pornic.
Nombre d’emplois
2009
Part de l’emploi salarié en 2009 Évolution emploi salarié 2008 / 2009 Évolution emploi salarié 1993 / 2009
ZE Région ZE Région ZE Région
Transport et entreposage 4 240 5,8 % 3,9 % +0,3 % +0,6 % +62,8 % +52,5 %
Energie 790 1,1 % 0,2 % -1,7 % +1,8 % +21,2 % +46,4 %
Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac 2 790 3,8 % 5,5 % +3,8 % +0,5 % +29,2 % +29,3 %
Gestion des eaux, déchets et dépollution 814 1,1 % 0,7 % -3,7 % -0,3 % +293,2 % +86,2 %
Zone d’emploi 73 000 100,0 % 100,0 % -1,4 % -1,9 % +38,8 % +35,8 %
Evolution de l’emploi salarié privé dans la sphère productive - filières liées aux infrastructures portuaires et aux spécificités territoriales
Source : Pôle emploi 2009p - traitement Addrn

Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010
Zone d’emploi de Saint-Nazaire - Diagnostic territorial pour l’emploi et la formation - décembre 2010 5
• Une structuration et un développement de l’activité relative
au traitement des déchets, niche potentielle d’emplois pour
l’insertion.
Quelles sont les faiblesses ?
• Un poids relativement faible en termes d’emplois directs,
mais un poids économique lourd avec des activités à haute
valeur ajoutée peu valorisées.
• Des filières dépendantes de la qualité des infrastructures
portuaires, même si elles confèrent un avantage comparatif
indéniable au territoire.
• Des liens ténus entre les lières agricoles et le Grand Port
Maritime, à l’exception des tracs liés à l’alimentation animale
et aux engrais.
• Des centres de décisions souvent absents du territoire.
• Un impact fort de la conjoncture internationale sur
l’évolution des tracs portuaires.
• Un port à l’aire de chalandise limitée sur certaines
typologies de marchandises, dépendant des ux
énergétiques, et une concurrence nationale et européenne
forte (Le Havre, Marseille, Rotterdam…).
• Une réforme portuaire qui tarde à se mettre en place et
ponctuée de mouvements sociaux qui ont un impact sur
les tracs des ports français par rapport aux ports nord
européens.
• Des arbitrages complexes entre les diérents enjeux du
développement durable (développement économique,
préservation environnementale, cohésion sociale).
Quelles perspectives ?
• Des lières dont le fonctionnement et les perspectives
dépendent de la préservation voire du renforcement de
la qualité des infrastructures portuaires, ainsi que des
perspectives et des investissements des acteurs industriels
majeurs du territoire (aéronautique, navale, énergie…).
• Dans les lières traditionnelles, les perspectives de
développement devraient être modérées sur les activités
classiques mais un potentiel de diversification existe via
les activités émergentes : Energies Marines Renouvelables,
gestion des déchets…
ENJEUX
Accompagnement du développement de • nouvelles activités dans les filières émergentes, en s’appuyant tant sur les compétences,
les filières et les infrastructures du territoire que sur ses atouts géographiques (littoral, espaces agricoles …)
Poursuite de l’• effort de structuration de l’offre de formation locale en matière de transport / logistique pour répondre aux
dynamiques et aux perspectives du secteur
Compréhension des évolutions et des mutations des industries agro-alimentaires de la zone d’emploi, ainsi que les évolutions •
métiers / emploi : dynamiques, perspectives, synergies…
Anticipation des• perspectives et des potentialités offertes par les filières traitement / recyclage des déchets
Evolution relative de l'emploi salarié depuis 15 ans
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p
Ensemble
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion
des déchets et dépollution
Evolution relative de l'emploi salarié depuis 15 ans
90
100
110
120
130
140
150
160
170
1993 1994 1995 1996 1997 19981999 2000 2001 2002 20032004 2005 2006 2007 20082009p
Transport & entreposage
Ensemble
Source : Pôle emploi - traitement Addrn Source : Pôle emploi - traitement Addrn