Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire Bilan 2019 / Perspectives 2020 Normandie GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport Sommaire Introduction p. 3 1. Principaux résultats de l'étude p. 11 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 p. 14 3. Contexte économique des établissements p. 32 4. Difficultés de recrutement p. 37 5. Perspectives 2020 p. 40 GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 2 INTRODUCTION GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 3 Contexte de l'étude Les OBSERVATOIRES Prospectifs des Métiers, des Qualifications et des Compétences du secteur alimentaire, lieux d'échanges paritaires, sont de véritables structures de veille active au service des branches. A l'écoute des sujets liés au domaine de l'emploi et de la formation professionnelle dans les branches, évoqués lors des Commissions Paritaires Nationales de l'Emploi (CPNE), ils proposent des études répondant au mieux à leurs attentes. Le secteur alimentaire, couvrant un périmètre de 405 000 salariés et 14 000 établissements, est représenté par deux Observatoires multibranches : GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport Contexte de l'étude Pour répondre au besoin des partenaires sociaux d’améliorer la connaissance de l’emploi dans les entreprises qu’ils représentent, cinq vagues d'enquêtes ont été menées en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, enquêtes permettant d'obtenir des informations quantitatives et qualitatives sur les recrutements réalisés, ainsi que sur les perspectives d'embauches à court terme au sein des établissements relevant des branches concernées. Ainsi, en 2019, une sixième vague d'enquêtes a été réalisée afin de : Dresser un bilan des recrutements réalisés par les établissements du secteur alimentaire en 2019 et de leurs caractéristiques Cerner le contexte (économique) dans lequel les établissements recrutent ou non Identifier les perspectives de recrutement des établissements du secteur alimentaire en 2020 GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport Fiche technique PERIMETRE DE L’ETUDE : établissements relevant du champ des Observatoires du Secteur Alimentaire hors Alimentation en Détail. CIBLE : personnes responsables du recrutement au sein de l’entreprise : DRH, responsable RH, chef d’entreprise… ÉCHANTILLON GLOBAL: 2 530 interviews : L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas : des quotas croisés ont été établis, à partir de la structure des fichiers d’adhérents transmis par OCAPIAT, de manière à ce que l’échantillon soit globalement représentatif de la structure des établissements du périmètre, en termes de taille salariale, secteur d’activité et région. ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES : 2 506 enquêtes téléphoniques réalisées entre les 26 décembre 2019 et 11 mars 2020, complétées par 24 enquêtes CAWI recueillies entre le 12 et le 17 mars 2020. TRAITEMENT DES DONNEES : Les résultats ont ensuite été redressés pour être représentatifs de la structure réelle des établissements. Ces derniers ont également été extrapolés, afin d’avoir une vision globale des recrutements sur l’ensemble du secteur au niveau national. Ce rapport présente plus spécifiquement les résultats de la région Normandie , sur la base de 113 enquêtes. Les effectifs présentés sont extrapolés à l'ensemble de la région En dessous de 50 établissements, les résultats présentés sont donnés à titre indicatif, car plus fragiles statistiquement Certains résultats nationaux sont rappelés pour comparaison, cela concerne les indicateurs plus utiles GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport L'enquête a été à 100% réalisée avant la mise en place du confinement et son impact sur l'activité économique du pays n'a donc pas été pris en compte dans les réponses des répondants sur les perspectives 2020 Liste des Conventions Collectives Nationales concernées par l'étude Coop et SICA bétail et viandes Sucreries-distilleries et raffineries de sucre Coop et SICA 5 branches-Céréales meunerie oléagineux Meunerie Coop et SICA conserves Coop et SICA laitières Caves coop vinicoles Coop et SICA fleurs fruits légumes Coop et SICA teillage de lin Métiers de la transformation des grains Industries alimentaires diverses Oeufs et industries produits oeufs Industrie de boulangerie et de pâtisserie Industrie laitière Sélection et reproduction animale Industrie charcutières Industries de produits alimentaires élaborés (conserve) Déshydratation Champagne Ardenne Exploitations frigorifiques (froid) Coopératives fruitières formagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura Industrie et des commerces en gros des viandes Prod. eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière Pâtes alimentaires sèches et du couscous Organismes de contrôle laitier GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 7 Description de l'échantillon Profil des répondants (fonction) Profil des établissements siège vs filiale Responsable de la structure \ chef d’entreprise 37% 23% DRH – Responsable des Ressources Humaines, responsable du personnel, responsable RH, assistant RH 27% DAF - Comptable \ assistant(e) comptable, personnel administratif 13% 69% Assistante administrative \ assistante de direction \ secrétaire Autre 8% 16% 7% Indépendants Siège d'un groupe Filiale / établissement d'un groupe GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 8 Description de l'échantillon Profil des établissements interrogés / famille (IA, CA) Profil des établissements interrogés / taille Ensemble IA CA 10 salariés ou moins 11 à 49 salariés 50 salariés et plus 539 405 134 277 123 139 Responsable de la structure / chef d’entreprise 37% 42% 20% 59% 25% 2% Ressources Humaines 27% 27% 30% 6% 23% 75% 13% 10% 23% 7% 38% 3% 16% 14% 22% 16% 11% 20% 7% 7% 5% 12% 3% 0% Ensemble IA CA N= DAF - Comptable / assistant(e) comptable, personnel administratif Assistante administrative / assistante de direction / secrétaire Autre 0 N= 0 0 0 10 salariés 0 0 ou moins 0 11 à 49 50 salariés salariés 0 et plus 0 539 405 134 277 123 139 Indépendants 69% 71% 64% 75% 66% 60% Siège d'un groupe 8% 6% 14% 5% 1% 19% Filiale / établissement d'un groupe 23% 23% 22% 20% 32% 21% N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 9 Signalétique des établissements et répondants Effectifs des établissements et nombre d'alternants / personnels handicapés Ensemble IA CA 539 405 134 1 à 10 salariés 51% 56% 36% 11 à 49 salariés 23% 20% 31% 50 à 299 salariés 22% 22% 22% 300 salariés et plus 3% 1% 11% 57,06 39,79 109,44 dont en alternance (apprentissage / contrat de professionnalisation) 1,78 1,14 3,72 TOTAL salariés en alternance 960 463 497 dont travailleurs handicapés* 1,04 0,87 1,54 TOTAL travailleurs handicapés 558 352 206 N= En moyenne N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 10 1. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 11 1. Principaux résultats de l'enquête Poids de la région par rapport au reste de la France Nombre de recrutements réalisés (CDI, CDD, alternance, hors saisonniers et intérim) Normandie 4 396 7% 3 594 6% 11 505 5 220 9% 6% 9% 19% 5 542 3 886 1 781 3% 2 615 4% 3 594 9 948 4 588 6% 16% 8% 4 947 8% National : 60 737 recrutements 2 632 4% 80 0,2% Plus de 7 500 de 5 000 à 7 500 Base faible sur la Corse de 2 500 à 4 999 Moins de 2 500 GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 12 1. Principaux résultats de l'enquête 60% des établissements ont recruté en 2019, réalisant près de 3 594 recrutements Les établissements des Industries Alimentaires ont recruté près de 1 721 personnes Les établissements de la Coopération Agricole ont recruté près de 1 874 personnes Ces 3 594 recrutements se répartissant en : 1 407 CDI 1 662 CDD 525 contrats d'alternance GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 13 2. BILAN DES RECRUTEMENTS EFFECTUÉS EN 2019 GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 14 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Résultats par secteur En 2019, 60% des établissements ont recruté en CDI, CDD ou alternance, ce qui représente près de 3 594 recrutements % des établissements ayant recruté en 2019 60%(57%) IA CA N = 405 N = 134 59%(59%) 65%(53%) 1 721 (47 383) 1 874 (13 353) N = 539 Nombre de recrutements * estimés en 2019 3 594 (60 737) Répartition des recrutements selon le secteur Nombre de recrutements * de moins de 30 ans 2 410 (33 275) Nombre de recrutements * de plus de 50 ans 231(4 815) (22%) 52% *Recrutement en CDI, CDD, alternance, hors intérim et contrats saisonniers N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 48% (78%) (Résultat France) 15 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Résultats par taille d’entreprise % des établissements ayant recruté en 2019 Ensemble 10 salariés ou moins 11 à 49 salariés 50 salariés et plus N = 539 N = 277 N = 123 N = 139 60%(57%) 37%(43%) 80%(75%) 88%(87%) 6% (14%) 12%(23%) 82%(63%) % des recrutements réalisés N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (Résultat France) 16 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Profil recruté pour les CDI / CDD (en % d'établissements répondants) Base : établissements ayant recruté en CDD/CDI en 2019 67% des établissements ayant recruté en 2019 ont recruté des personnes sans expérience préalable dans leur établissement Ensemble IA CA Profil recruté pour les CDI / CDD (en % d'établissements répondants) N = 310 N = 223 N = 86 Anciens intérimaires, contrats saisonniers ou stagiaires ayant déjà travaillé dans la structure 33%(32%) 35%(35%) 26%(26%) Anciens CDD ayant déjà travaillé dans la structure 32%(28%) 29%(29%) 41%(26%) Anciens contrats d'alternance ayant déjà travaillé dans la structure 13%(8%) 13%(8%) 15%(10%) Sans expérience dans la structure 67%(57%) 63%(58%) 77%(55%) en % d'établissements répondants N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (Résultat France) 17 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Base : établissements ayant recruté en CDD/CDI en 2019 Profil recruté pour les CDI / CDD (en % de personnes recrutées) Et 41% des personnes recrutées en 2019 n’avaient pas d’expérience préalable avec l’établissement recruteur Ensemble IA CA N = 310 N = 223 N = 86 Anciens intérimaires, contrats saisonniers ou stagiaires ayant déjà travaillé dans la structure 46%(25%) 55%(26%) 11%(22%) Anciens CDD ayant déjà travaillé dans la structure 10%(15%) 10%(14%) 13%(17%) Anciens contrats d'alternance ayant déjà travaillé dans la structure 2% (3%) 2% (2%) 3% (4%) Sans expérience dans la structure 41%(57%) 33%(57%) 73%(57%) Profil recruté pour les CDI / CDD (en % de personnes recrutées) en % de personnes recrutées N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 18 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Profil des personnes recrutées en CDI, CDD ou alternance en 2019 Selon la catégorie socio-professionnelle Selon le type de contrats 39% (53%) CDI 46% (35%) CDD Contrats d’apprentissage Contrats de professionnalisation Base : établissements ayant recruté en CDD/CDI en 2019 10% (7%) 78% Des Ouvriers / employés Des Techniciens / agents de maitrise 11% Des Cadres 11% 5%(5%) Selon le sexe Hommes 50% Femmes 50% Selon le motif de recrutement Un remplacement de départ définitif Selon l'âge 32% 63% Une création de poste 67% Moins de 30 ans 5% 27% 30-49 Plus de 50 ans Un remplacement de congé 6% GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport Hors alternance (Résultat France) 19 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Répartition des recrutements par famille de métiers / métier (CDI, CDD et alternance) Répartition des recrutements par famille de métiers (CDI, CDD et alternance) IA 46% Production / conditionnement Achat - commercialisation vente Logistique CA 17% (12%) 13% (5%) Fonctions support 10% (5%) Maintenance / installation 52% (68%) 6% (54%) 7% (10%) 7% (6%) 20% (17%) 5% (5%) QHSSE 5% (3%) (5%) 5% (3%) Recherche et développement 2% 0% Marketing – Communication 2% 4% (1%) (1%) GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (3%) (1%) (Résultat France) 20 Base : établissements ayant recruté en CDI en 2019 2. Bilan des recrutements en CDI effectués en 2019 Selon le type de recrutement Selon le sexe Un remplacement de départ définitif 56% Hommes 42% Une création de poste 44% Femmes 58% 0% Selon l'âge Selon la famille de métiers et le métier 43% Moins de 30 45% 30-49 ans Plus de 50 ans Logistique 15% 7% Achat - commercialisation vente 14% 9% 12% Fonctions support Selon la catégorie socio-professionnelle Des Techniciens / agents de maitrise Des Cadres 3% 0% QHSSE 3% 0% Marketing – Communication 2% 1% Recherche et développement 1% 0% 13% 12% 12% 18% Maintenance / installation 75% Des Ouvriers / employés 50% 64% Production / conditionnement GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 21 Base : établissements ayant recruté en CDD en 2019 2. Bilan des recrutements en CDD effectués en 2019 Selon le sexe Durée du contrat 44% Hommes 56% Femmes 78% 19% 30-49 ans Selon la famille de métiers et le métier 9% Fonctions support 8% 6% QHSSE 7% 6% Marketing – Communication 2% 6% 14% Recherche et développement 1% 0% Maintenance / installation 1% 0% 78% Un remplacement de congé 8% 0% 9% 0% 11% Selon le type de recrutement 23% Logistique 81% Des Ouvriers / employés Un remplacement de départ définitif 82% 3% Selon la catégorie socio-professionnelle Une création de poste 50% Production / conditionnement Achat - commercialisation vente Des Cadres 14% 12 mois et plus Moins de 30 Des Techniciens / agents de maitrise 62% De 6 à 11 mois Selon l'âge Plus de 50 ans 24% Moins de 6 mois GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 22 Base : établissements IA et CA ayant recruté en CDD ou CDI en 2019 Focus métiers de la production (CDI + CDD) CDI CDD 50% (63%) 64% Production / conditionnement 50% (78%) 82% (37%) 15% 23% IA CA Opérateur / Agent de production 90% 100% Conducteur de ligne / machine 3% 0% (87%) Superviseur de production/chef d’équipe 2% Autres métiers de la production 6% (67%) (6%) (87%) (6%) 0% (2%) (5%) (2%) 0% (5%) GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport IA Opérateur / Agent de production CA 100% (88%) Conducteur de ligne / machine 0% Superviseur de production/chef d’équipe 0% Autres métiers de la production 0% (3%) (Résultat France) (8%) (0%) 92% (94%) 8% 0% (2%) (1%) 0% (2%) 23 Focus alternance (contrats d'apprentissage + professionnalisation) Nombre de recrutements en alternance en 2019 Selon le sexe 525 Selon le type de contrat Contrats d’apprentissage Hommes 50% Femmes 50% 66%(59%) 34% (41%) Contrats de professionnalisation Selon la durée du contrat Contrats d’1 an ou moins 47% 45% Contrats de 2 ans Contrats de 3 ans 5% CDI 3% Selon le niveau de qualification visé Niveau V : CAP – BEP Niveau IV : Bac – Bac Pro – BP, BT Niveau III : Bac +2, DUT BTS Niveau II : Bac +3 ou Bac +4 Niveau I : Bac + 5 : master, doctorat, grande école GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (Résultat France) 7% 13% 30% 24% 26% 24 Focus alternance (contrats d'apprentissage + professionnalisation) Nombre de recrutements en alternance en 2019 525(7529) Apprentissage 345(4439) Professionnalisation 180(3090) Répartition des recrutements réalisés en alternance par secteur % des établissements ayant recruté en alternance en 2018 IA CA N = 223 N = 86 20%(19%) 22%(18%) 26%(15%) (24%) 38% 62% (76%) GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (Résultat France) 25 Focus alternance (contrats d'apprentissage + professionnalisation) Nombre de recrutements en alternance en 2019 525(7529) Apprentissage 345(4439) Professionnalisation 180(3090) Répartition des recrutements réalisés en alternance par taille d'établissement % des établissements ayant recruté en alternance en 2019 22%(18%) Moins de 10 salariés 11 à 49 salariés 50 salariés et plus N = 277 N = 123 N = 139 20%(19%) 58%(56%) 5% (9%) (17%) 3% 1 à 10 salariés 16% 11 à 49 salariés (63%) 81% 50 salariés et plus (20%) N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (Résultat France) 26 Focus alternance (contrats d'apprentissage + professionnalisation) Base : établissements ayant recruté en alternance en 2019 Selon le sexe Hommes Apprentissage Professionnalisation N = 96 N = 64 50% Femmes 53% 50% 47% Selon la durée du contrat Apprenti. 47% contrats de 2 ans 52% Apprenti. Profes. 9% 4% Profes. 38% 45% 41% 52% contrats de 3 ans 5% 7% 0% CDI 3% 0% 10% N = nombre d’établissements concernés 58% Selon le niveau de qualification CAP – BEP contrats d’1 an ou moins 42% Bac – Bac Pro – BP, BT Bac +2, DUT BTS Bac +3 ou Bac +4 Bac + 5 : master, doctorat, grande école GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 7% 13% 23% 7% 30% 24% 26% 38% 26% 20% 18% 20% 34% 27 Focus alternance (contrats d'apprentissage + professionnalisation) Selon l'âge Selon la famille de métiers et le métier Apprenti. Moins de 26 ans 26-29 ans 30-49 ans 50-56 ans 57 ans et plus 99% 1% Profes. 100% 0% 97% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Base : établissements ayant recruté en alternance en 2019 0% Production / conditionnement Maintenance / installation Logistique 22% (40%) 17% (9%) 10% (3%) Recherche et développement 3% (2%) QHSSE 9% (5%) Achat commercialisation - vente Marketing Communication 9% (16%) 4% (5%) 0% Fonctions support GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (Résultat France) 18% (10%) 28 Focus alternance (contrats d'apprentissage + professionnalisation) Base : ensemble Connaissance de l’offre de formation en alternance et des modalités de recrutement Je recommanderais à des entreprises de mon secteur de recourir à l’alternance Si demain mon entreprise décidait de recruter en alternance, elle saurait comment procéder Il y a suffisamment de centres de formation en alternance sur mon territoire Ensemble IA CA N = 539 N = 405 N = 134 45% 39% 33% 32% 35% 40% 77% (73%) 48% 74% (68%) 42% 73% (68%) 36% Je connais bien les particularités du recrutement en alternance 27% 44% 71% (60%) Je dispose de suffisamment d’informations et de conseils sur l’alternance 30% 40% 70% Je connais bien l’offre de formation en alternance 28% L’alternance est adaptée à l’organisation de mon entreprise (62%) 37% 26% 31% 65% (56%) 57% (52%) Tout à fait d’accord Plutôt d’accord N = nombre d’établissements concernés 26% 31% 78% (73%) 34% 37% 47% 34% 30% 40% 36% 34% 30% 73% (68%) 20% 50% 71% (68%) 73% (63%) 31% 33% 64% (53%) 73% (63%) 19% 40% 66% (58%) 20% 40% (54%) Tout à fait d’accord Plutôt d’accord 39% 70% (74%) 76% (70%) 28% 31% 59% GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 36% 69% (65%) 59% (59%) 19% 33% 60% (51%) 52% (49%) Tout à fait d’accord Plutôt d’accord (Résultat France) 29 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Base : ensemble Recrutement des saisonniers Enfin, 25% des établissements ont recruté des saisonniers en 2019, cette proportion étant plus élevée dans le secteur de l'Industrie Alimentaire % des établissements ayant recruté des saisonniers(*) en 2019 Nombre de recrutements de saisonniers (*) contrats saisonniers ou intérimaires pour répondre à une hausse d’activité saisonnière Ensemble IA CA N = 539 N = 405 N = 134 25% 30% 9% 2 359 1 745 614 Ensemble 10 salariés ou moins 11 à 49 salariés 50 salariés et plus N = 539 N = 277 N = 123 N = 139 25% 14% 27% 42% 2 359 94 135 2 131 (*) % des établissements ayant recruté des saisonniers(*) en 2019 Nombre de recrutements de saisonniers (*) N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 30 2. Bilan des recrutements effectués en 2019 Base : établissements ayant recruté en 2019 Canaux de recrutement utilisés Canaux de recrutement utilisés N = nombre d’établissements concernés N = 325 Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA Le bouche à oreille, le réseau Un autre site Internet de recrutement Les écoles, les centres de formation, les CFA Une organisation / fédération professionnelle Le site Internet Alimétiers Autre Nombre moyen de canaux (33%) 40% (40%) 22% 19% Les petites annonces Votre propre site internet 42% 26% Les candidatures spontanées Le recrutement interne CA N = 238 N = 86 39% 49% (44%) Une agence locale / d’un cabinet de recrutement / agence d'intérim Les réseaux sociaux IA 13% 46% 33% 74%(52%) (40%) 31% (31%) (24%) 60% (41%) (40%) (15%) 22% (15%) 35% (14%) (15%) 19% (13%) 29% (20%) (14%) 18% (13%) 20% (16%) (12%) 13% (12%) 13% (12%) 10% (6%) 10% (5%) 12% (6%) 9% (4%) 7% (7%) 3% 0% 6% 2,5 (1,9) (2%) (1%) 3% 8% 2% 0% (3%) 7% 2,2 (1,9) GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (3%) (6%) (1%) (1%) (3%) 26% 6% 5% 0% 5% (5%) (9%) (4%) (1%) (4%) 3,2 (2,1) (Résultat France) 31 3. CONTEXTE ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 32 3. Contexte économique des établissements Base : ensemble Evolution activité économique 2019 vs 2018 Evolution activité économique 2019 vs 2018 N = 539 IA CA N = 405 N = 134 13% En forte augmentation 15% 6% 50% 38% En légère augmentation 39% 35% Stable 33% 14% En léger recul 11% 34% 39% 21% 15% En net recul 1% 1% N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 33 3. Contexte économique des établissements Base : établissements constatant une baisse d'activité Raisons de la baisse d'activité IA CA N = 47 N = 19 Les raisons de la baisse d'activité N = 66 Baisse de la demande (carnet de commandes) 41% 36% Intensité de la concurrence Crise agricole/Crise sanitaire /Conditions climatiques défavorables 17% Augmentation du coût des matières premières 16% Charges et taxes de l’Etat Délocalisation 50% 50% 0% 0% 22% 11% 6% 19% 15% 60% 0% 0% 0% 22% Pression de la part de la Grande Distribution 0% 0% 0% Travaux à proximité / travaux de rénovation des locaux 0% 0% 0% 0% 0% 0% Désertification des centres villes / fermeture des commerces 0% 0% 0% (NSP / refus) 0% 0% 0% Accessibilité réduite (Manque de places de parking /… Nombre moyen de raisons 1,3 1,4 1,0 N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 34 3. Contexte économique des établissements Base : ensemble Enjeux auxquels sont confrontés les établissements Enjeux auxquels sont confrontés les établissements (en % de oui) N = 539 Sécurité et traçabilité des produits / aliments IA CA N = 405 N = 134 73% 52% 80% Gestion de la croissance 53% 54% 48% Gestion de la relation fournisseur 52% 56% 43% 48% Transition écologique Recherche de nouveaux débouchés 45% 53% 34% 50% 32% 28% Révision/Optimisation du process de production 39% 43% Gest. des relations commerciales / Pression de la grande distrib. 39% 46% Tensions sur la trésorerie 38% 41% 19% Turnover important des équipes Succession / revente de l’entreprise Restructuration de l’entreprise / Délocalisation Nombre moyen d’enjeux 19% 15% 16% 7% 7% 5,0 5,3 17% 29% 19% 9% 8% 4,1 N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 35 3. Contexte économique des établissements Base : ensemble Evolution effectifs salariés 2019 vs 2018 Evolution effectifs salariés 2019 vs 2018 N = 539 En hausse CA N = 405 N = 134 25% 31% 29% Stable En baisse IA 62% 55% 57% 13% 14% 14% Ensemble 10 salariés ou moins 11 à 49 salariés 50 salariés et plus 530 277 123 129 En hausse 29% 21% 30% 47% Stable 57% 67% 54% 39% En baisse 14% 13% 17% 14% N= N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 36 4. DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 37 4. Difficultés de recrutement 59% des établissements ont rencontré au moins une difficulté pour recruter Etablissements recruteurs ayant rencontré au moins une difficulté lors du recrutement 22% 37% Oui, importantes difficultés 59% Oui, quelques difficultés 41% Non, pas de difficultés Type de Difficultés rencontrées (50%) 72% (67%) Très peu de candidatures à mon offre 48% (51%) Candidatures insatisfaisantes Manque de temps pour mener le recrutement (complexité) 23% (10%) IA 56% (50%) Eloignement domicile-travail 19% (15%) CA 68% (48%) Rupture de période d’essai 16% (15%) Difficultés à mener des recherches de candidatures (écrire une offre, trouver Autres GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 16% (11%) 10% (3%) (Résultat France) 38 4. Difficultés de recrutement 72% des difficultés rencontrées sont associées 48% de difficultés rencontrées sont associées au manque de candidatures : aux candidatures insatisfaisantes : Profil recherché rare sur le bassin d’emploi, manque de formation Mauvaise image du métier\du secteur 51% (56%) 25% (26%) Manque d’expérience des candidats Absence des compétences attendues, formation incomplète Conditions d’emploi et de travail jugées difficiles (horaires, pénibilité…) 22% (37%) Manque de motivation, d’adaptation au monde professionnel Forte concurrence sur le territoire (entreprises plus attractives sur le bassin d’emploi) 20% (27%) Exigences des candidats non compatibles avec le poste / l'établissement Eloignement domicile-travail 19% (13%) Autres 66% (57%) 49% (56%) 40% (52%) 36% (28%) Prétentions salariales trop élevées 36% (18%) Manque de polyvalence 33% (27%) 11% (5%) GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport (Résultat France) 39 5. PERSPECTIVES 2020 GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 40 5. Perspectives 2020 Base : ensemble Projections sur l'activité économique 2020 Projections sur l'activité économique 2020 IA CA N = 405 N = 134 Ensemble N = 539 En hausse 40% Stable En baisse Aucune visibilité 48% 45% 4% 11% 17% 68% 37% 4% 11% 5% 9% N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 41 5. Perspectives 2020 Base : ensemble Projections sur le recrutement en 2020 (CDI, CDD, alternance) Les établissements interrogés envisagent d'ores et déjà près de 1 675 recrutements en 2020 Projections sur le recrutement en 2020 (CDI, CDD, alternance) IA CA N = 539 N = 405 N = 134 55% 52% 63% Nombre de recrutements envisagés en 2020 1 675 860 815 Etablissements envisageant des suppressions de postes en 2020 3% 2% 4% Etablissements envisageant de recruter en CDI/CDD/alternance en 2020 Ensemble N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 42 5. Perspectives 2020 Base : ensemble Projections sur le recrutement en 2020 IA CA N = 405 N = 134 52% 49% 63% Etablissements envisageant de recruter en CDI en 2020 45% 40% 60% Etablissements envisageant de recruter en CDD en 2020 30% 24% 46% Etablissements envisageant de recruter en alternance en 2020 18% 16% 23% Etablissements envisageant une hausse temporaire des effectifs pour activité saisonnière en 2020 29% 34% 13% Projections sur le recrutement en 2020 Ensemble N = 539 Etablissements envisageant de recruter en CDI ou en CDD en 2020 N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 43 5. Perspectives 2020 Base : ensemble Relation des recrutements en CDD / CDI avec l'établissement Projections sur le recrutement en 2020 Ensemble N = 539 Etablissements envisageant de recruter en CDD/CDI en 2020 Relation de ces recrutements en CDD / CDI avec l'établissement 52% N = 296 IA CA N = 405 N = 134 49% 63% N = 212 N = 84 Anciens intérimaires, personnes en contrat saisonnier ou stagiaires ayant déjà travaillé dans la structure 42% 50% 21% Anciens CDD ayant déjà travaillé dans la structure 45% 42% 53% Anciens Contrats d'alternance ayant déjà travaillé dans la structure 26% 16% 48% N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 44 Base : établissements projetant de recruter en alternance en 2020 5. Perspectives 2020 Perspectives de recrutement en alternance par niveau de qualification visé Perspectives de recrutement en alternance par niveau de qualification visé (en % d'établissements répondants) N = 80 CAP – BEP N = 54 N = 26 37% 59% 51% Bac +2, DUT BTS Bac + 5 : master, doctorat, grande école CA 31% Bac – Bac Pro – BP, BT Bac +3 ou Bac +4 IA 43% 32% 24% 19% 26% 17% 43% 36% 83% 39% 56% N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 45 Base : établissements envisageant de recruter en CDI/CDD ou alternance en 2020 5. Perspectives 2020 Perspectives de recrutement par famille de métiers Perspectives de recrutement par famille de métiers IA CA N = 221 N = 78 (en % d'établissements répondants) N = 300 Production Achat - commercialisation - vente 25% Fonctions support 21% Logistique 21% Maintenance / installation QHSSE Marketing - Communication Recherche et développement 69% 67% 16% 10% 6% 3% 30% 59% 12% 12% 24% 47% 12% 14% 10% 3% 4% 23% 12% 13% 0% N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 46 5. Perspectives 2020 Base : ensemble Projets de développement sur 2020 IA CA N = 405 N = 134 Projets de développement sur 2020 N = nombre d’établissements concernés N = 539 59% Développer votre activité commerciale 61% Entreprendre des travaux de rénovation / réaménager les locaux 23% 25% Moderniser l’appareil de production 22% 26% Développer de nouvelles activités 22% 24% Développer l’export 20% 21% 18% 18% Acquérir une norme / Certification / Labélisation / Appellations… Entreprendre un projet d’innovation Développer la vente en ligne, marketing digital sur Internet 13% 12% 11% 14% Réorganiser l’interne 7% 8% Déployer un nouveau système d’information / ERP Ouvrir une nouvelle unité de production 6% 8% 5% 6% Ouvrir un nouveau magasin Autres Aucun projet de développement 0% 0% 3% 16% 10% 15% 19% 15% 17% 0% 4% 0% 4% 0% 4% 22% 51% 0% 22% Nombre moyen projets 2,3 2,5 GMV – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport deConseil développement 22% 1,7 47 5. Perspectives 2020 Compétences à développer auprès des salariés en 2020 Sous-total à développer Compétences à développer auprès des salariés en 2020 Hygiène et sécurité, connaissance des caractéristiques produits 53% 45% Polyvalence production/Maintenance/Qualité Compétences techniques et opérationnelles (produits/services/matériels /machines) Compétences comportementales/savoir-être (communication, collaboration, initiative, autonomie…) Compétences liées au process, maîtrise de la chaîne de production 14% 66% 19% 41% 25% 29% 19% Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance 22% 22% Management / encadrement 24% 17% Maîtrise des outils logiciels liés au numérique/digital (SI, ERP, Progiciels, données qualités / sécurité / gestion…) 21% 19% 48% 44% 42% 21% 39% Gestion de l’entreprise 19% 20% 39% Maîtrise des outils techniques liés au Numérique/digital (machines, robots, outils connectés, lunettes 3D…) Langues étrangères 20% Principales compétences à développer dans un second temps 40% 18% 12% 62% 58% Compétences en négociation commerciale/Achat/Conseil technique amont Marketing, communication digitale (vente en ligne…) 64% 21% 33% Principales compétences à développer en priorité 33% 9% 15% 24% 9% 14% 23% GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport Compétences non prioritaires 48 5. Perspectives 2020 Compétences à développer en priorité auprès des salariés en 2020 Hygiène et sécurité, connaissance des caractéristiques produits 53% 45% Polyvalence production/Maintenance/Qualité Compétences techniques et opérationnelles (produits/services/matériels /machines) 41% Compétences comportementales/savoir-être (communication, collaboration, initiative, autonomie…) 33% Compétences liées au process, maîtrise de la chaîne de production 29% IA CA 59% 32% 49% 33% 39% 47% 35% 26% 28% 31% Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance 22% 21% 24% Management / encadrement 24% 22% 32% 21% 19% 28% Compétences en négociation commerciale/Achat/Conseil technique amont 18% 20% 13% Gestion de l’entreprise 19% 17% 26% 12% 13% 10% Maîtrise des outils techniques liés au Numérique/digital (machines, robots, outils connectés, lunettes 3D…) 9% 6% 19% Langues étrangères 9% 6% 17% Maîtrise des outils logiciels liés au numérique/digital (SI, ERP, Progiciels, données qualités / sécurité / gestion…) Marketing, communication digitale (vente en ligne…) GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 49 5. Perspectives 2020 Base : établissements envisageant des développements de compétence en 2020 Modes de développement des compétences Modes de développement de ces compétences N = 415 Formation en interne, via des formateurs internes ou tuteurs CA N = 306 N = 110 74% Recours à de la formation via un prestataire externe Autre forme de formation en interne IA 58% 39% 75% 74% 63% 56% 36% 48% La formation en alternance 25% 22% 32% Formation via un parcours certifiant 25% 23% 31% N = nombre d’établissements concernés GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 50 Base : ensemble 5. Perspectives 2020 - 2021 A l’horizon des deux années à venir, diriez-vous que l’accélération des mutations technologiques et digitales est une réalité dans votre entreprise ? N = nombre d’établissements concernés Oui, tout à fait N = 539 19% IA CA N = 405 N = 134 40% 12% 52% Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout 45% 33% 23% 25% GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 72% 33% 34% 22% 23% 32% 6% 51 Base : ensemble 5. Perspectives 2020 - 2021 Dans les deux années à venir, pensez-vous que ces mutations peuvent impacter les emplois de votre entreprise/établissement ? N = nombre d’établissements concernés Oui fortement N = 539 8% 38% Oui modérément 29% Non pas vraiment 28% Non pas du tout IA CA N = 405 N = 134 3% 34% GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 23% 31% 57% 28% 34% 31% 38% 21% 22% 52 Base : impact envisagé du numérique sur l'activité 5. Perspectives 2020 - 2021 Pour votre entreprise/établissement, dans les deux années à venir, les transformations liées aux nouvelles technologies et digitale vont : N = 43 impacter l’organisation du travail 34% 49% faire évoluer l’ensemble de vos métiers et de vos emplois 33% 48% 84% 81% impacter les métiers liés à la fonction commerciale 13% 57% nécessiter des compétences qui n’existent pas ou existent peu aujourd’hui (dans votre entreprise) 17% 49% 66% impacter les métiers autour des fonctions support 16% 50% 66% impacter les métiers liés à la fonction logistique 19% 44% impacter les métiers liés aux fonctions qualité environnement 69% 63% 10% 52% 62% faire apparaitre de nouveaux métiers (de votre entreprise) 21% 60% impacter les métiers liés aux fonctions production et maintenance 17% faire disparaitre des métiers (de votre entreprise) GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport 6%28% 39% 41% Sous-total D’accord 58% 34% 53 GMV Conseil – Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur alimentaire – Rapport