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guide preparation offre de service

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GUIDE POUR LA PRÉPARATION D’UNE OFFRE DE SERVICE Afin d’améliorer la qualité du service offert aux chercheurs de l’UQAC et le processus de traitement de leurs propositions de contrat, voici un guide pour la préparation d’une offre de service en vue d’établir un contrat de recherche avec un partenaire. Il est important d’impliquer dès le début de vos démarches le Décanat de la recherche et de la création (DRC) qui pourra vous renseigner sur plusieurs aspects de la recherche commanditée (processus, frais indirects, etc.). À l’étape de la négociation du contrat de recherche, celui-­‐ci vous dirigera vers le Vice-­‐rectorat aux affaires étudiantes et Secrétariat général (VRAESG). CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE DE SERVICE L’offre de service (proposition de recherche) devrait en principe comprendre deux parties : l’aspect technique et l’aspect budgétaire. L’aspect contractuel sera traité dans le contrat de recherche. L’offre de service ne doit pas aborder les questions de confidentialité, de propriété intellectuelle, de divulgation et d’utilisation des résultats. Ces éléments figureront plutôt dans le contrat de recherche négocié par le VRAESG. Cadre de l’offre de service •
Reprendre les termes de la demande formulée par le partenaire et décrire la problématique
soulevée.
Description de l’approche et des travaux •
Décrire l'approche préconisée (objectifs, méthodologie) pour mener à bien le projet et
expliquer en quoi elle pourrait résoudre la problématique.
•
Décrire l'expérience du chercheur (ou groupe de recherche) et préciser de quelle manière son
expertise permettra de réaliser les objectifs du projet.
Membre de l’équipe de recherche •
Indiquer le nom de la personne qui supervisera le projet (Chercheur principal).
•
Ajouter, si nécessaire, le titre ou la fonction (plutôt que le nom) des autres personnes qui
participeront au projet : assistant de recherche, étudiant au doctorat ou à la maîtrise, stagiaire
postdoctoral, technicien, secrétaire, etc. Le chercheur gardera ainsi une plus grande latitude
dans le choix des membres de son équipe au moment d’amorcer les travaux.
Estimation des coûts Un budget doit être préparé par le chercheur afin d’estimer les dépenses qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement du projet et doit inclure les frais indirects de recherche. Ce budget est considéré comme un guide interne et n'a pas à être inclus dans la proposition présentée au partenaire. On distingue deux types de budget : Guide pour la préparation d’une offre de services – mise à jour juillet 2018 1 •
Le budget à coût remboursable :
Le partenaire paie sur la base de réclamations avec ou sans pièces justificatives. Il n'y a pas de risque
de perte pour le chercheur en cas de hausse incontrôlée des coûts, mais cette approche réduit la
souplesse d'utilisation des budgets. Ce type de budget est de moins en moins utilisé. La majorité des
partenaires préfèrent connaître à l'avance le coût total du projet.
•
Le budget à coût ferme :
Le chercheur fait une estimation du coût total pour la réalisation du projet, incluant une marge de
manœuvre pour les imprévus. Le partenaire paie jusqu'à concurrence du coût total selon les
modalités de paiement prévues et ne paie pas les dépenses excédentaires.
Qu'il s'agisse d'un budget à coût remboursable ou à coût ferme, il est préférable pour le chercheur que le budget de son projet soit traité sur une base forfaitaire. Le terme forfaitaire réfère à un mode de facturation selon des versements fixes sans qu’aucun détail ni pièce justificative ne soit exigé par le partenaire. Ainsi, dans l’offre de service pour un contrat forfaitaire, on pourra simplement indiquer « Les travaux seront réalisés au coût forfaitaire de X $, incluant les frais indirects de recherche. » Dans l'éventualité où le partenaire exige une description détaillée des dépenses ou que la réclamation de paiement doit être accompagnée de pièces justificatives, il faudra inclure un budget détaillé. Il est alors recommandé de limiter le détail aux principaux postes budgétaires : salaires, équipements, matériel, fournitures, déplacement, divers, etc. en ajoutant le mot « estimation » à côté de chaque montant. Nous vous conseillons d’inclure dans le montant de chaque poste budgétaire les frais indirect de recherche. Un exemple de budget est donné en annexe. De plus, il est indispensable d'ajouter sur la page du budget une phrase clé qui donnera la possibilité de modifier, au besoin, les montants prévus dans chaque poste budgétaire. Voici des exemples de phrases clés : « Le contrat est forfaitaire. La ventilation du budget qui suit est présentée aux fins de discussion seulement et pourra être révisée au besoin en cours de réalisation du projet. » « Le contrat est forfaitaire et le détail des coûts donnés ci-­‐dessus est présenté aux fins de représentation seulement et pour fixer le montant forfaitaire final. » « The amounts described here are presented for the sole purpose of discussions in order to establish the final total cost of the contract. » Note : En aucun cas, le budget détaillé ne devrait présenter des tarifs horaires et le nombre d’heures travaillées. Note sur les frais indirects de recherche Veuillez consulter le DRC pour connaître le pourcentage de frais indirects de recherche applicable à votre projet de recherche. Guide pour la préparation d’une offre de services – mise à jour juillet 2018 2 Risque technologique •
Décrire sommairement en quoi les travaux qui seront réalisés présentent une incertitude ou
un risque technologique.
Cet élément sensibilisera le partenaire au caractère d’incertitude d’atteinte des résultats escomptés propre à tout projet de recherche. Par ailleurs, cette simple description peut faciliter l’obtention, par le partenaire, des crédits d’impôt à la R&D. Calendrier des travaux •
Décrire par étapes les travaux à effectuer et joindre, lorsque approprié, un échéancier de
réalisation du projet.
Produits à livrer •
Préciser la forme de présentation des résultats : rapport d'étude, extraits de mémoire de
maîtrise ou de thèse de doctorat ainsi que, s'il y a lieu, le type de biens livrables : prototype,
logiciel, etc.
•
Établir la fréquence de présentation des résultats : rapports de progrès aux (X) mois, rapport
final (X) semaines ou (X) mois après la fin des travaux.
Conditions contractuelles Dans ses discussions avec le partenaire, le chercheur doit veiller à limiter ses engagements et ceux de l'Université sur les questions de propriété intellectuelle, de confidentialité, de divulgation et d’utilisation des résultats du projet. Indiquer au partenaire que le tout sera discuté avec l’Université dans le cadre de la négociation du contrat de recherche. Par mesure de prudence, il est suggéré d’ajouter la phrase suivante à la proposition : « Cette proposition vous est soumise à titre indicatif. Les conditions finales du projet demeurent sous réserve de l’approbation par l'UQAC. » Guide pour la préparation d’une offre de services – mise à jour juillet 2018 3 CHEMINEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE ET DU CONTRAT Une fois l’offre de service préparée, le chercheur doit l’acheminer au DRC qui vérifie la conformité du budget (frais indirects), le niveau d’approbation requis (variable selon le montant du contrat -­‐ se référer à la Politique relative aux contrats et commandites de recherche), et qui la soumet au VRAESG pour avis légal. Le VRAESG s’occupe de la préparation et/ou de la négociation du contrat avec le partenaire, en veillant à ce que le contrat soit en conformité avec les politiques de l’Université. Au besoin, le DRC et/ou le VRAESG contacteront le chercheur pour obtenir son avis sur les points litigieux. Lorsque le contrat est approuvé par le partenaire, le chercheur et l’Université, l’étape des signatures est initiée par le VRAESG. Il est à noter que seules les autorités universitaires peuvent approuver et signer un contrat de recherche pour et au nom de l’UQAC. Le chercheur principal doit signer le contrat à titre d’intervenant. L’intervention du chercheur principal au contrat engage la responsabilité du chercheur et de son équipe de travail à l’égard du contrat. Il est de la responsabilité du chercheur principal d’informer toutes les personnes impliquées dans le projet de recherche (assistants de recherche, techniciens, étudiants, etc.) des conditions régissant le contrat de recherche et ce, avant même le début des travaux. Après la signature du contrat, le DRC autorise l’ouverture du compte. Il est prudent de ne pas engager des dépenses au projet tant que le contrat n'est pas signé par toutes les parties. L'Université ne pourra en aucune façon être tenue responsable des montants engagés prématurément dans la mesure où le contrat achopperait. En fin de réalisation du contrat, avant de transmettre votre rapport final au partenaire, vérifiez auprès du Décanat si le partenaire a dûment payé les sommes que l'Université lui a facturées. Une fois votre rapport remis, l’Université n’a que peu de moyens pour obtenir les sommes dues. C’est alors le chercheur qui doit assumer ces pertes. Si vous désirez obtenir plus d’information concernant la préparation d’une offre de service, communiquez avec : Décanat de la recherche et de la création Ève-Marie Lavoie, agente de recherche Téléphone : 418 545-5011, poste 6545 Eve-marie_lavoie@uqac.ca
Myriam Duperré, agente de recherche Téléphone : 418 545-­‐5011, poste 2483 Myriam_Duperre@uqac.ca Guide pour la préparation d’une offre de services – mise à jour juillet 2018 4 ANNEXE : exemple de budget présentant la plupart des postes de dépenses d’un projet de recherche. Il n’est présenté qu’à titre informatif. BUDGET Les travaux seront réalisés au coût forfaitaire de X $, incluant les frais indirects de recherche. Postes budgétaires1 1.
Montants Salaire et avantages sociaux
Chercheur principal2
Assistant(s) de recherche
Technicien(s)
Étudiant(s)
Secrétaire(s)
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐$ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐$ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐$ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐$ -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐$ Total des salaires
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐$ estimation 2.
Équipement
__________ $ estimation 3.
Matériel et fourniture
__________ $ estimation 4.
Sous-­‐traitance
__________ $ estimation 5.
Frais de déplacement et de séjour
(Selon les règlements établis à l'Université)
__________ $ estimation 6.
Frais de communication et de production de rapport
__________ $ estimation 7.
Divers
__________ $ estimation COÛT TOTAL __________ $ Le contrat est forfaitaire et le détail des coûts donnés ci-­‐dessus est présenté aux fins de représentation seulement et pour fixer le montant forfaitaire final. 1
2
Nous vous conseillons d’inclure dans le montant de chaque poste budgétaire les frais indirect de recherche. Se référer à la Politique relative aux contrats et commandites de recherche, sur la rémunération supplémentaire du chercheur impliqué Guide pour la préparation d’une offre de services – mise à jour juillet 2018 5 PRÉPARATION D’UNE OFFRE DE SERVICE Récapitulatif Identification du partenaire : coordonnées, personne responsable •
Aspect technique Cadre de l’offre de service
Problématique
•
Description de l’approche et des travaux
objectifs, méthodologie pour résoudre la
problématique, expérience du chercheur
•
Personnel
chercheur principal
titre des autres personnes impliquées
•
Risque technologique
•
Calendrier des travaux
Inclure étapes et échéanciers si nécessaire
Le projet aura une durée de X jours/
semaines/mois et se terminera au plus tard
le X.
•
Produits à livrer
rapport, logiciel, prototype, etc.
fréquence de présentation des résultats :
rapport de progrès tous les X mois, rapport
final X semaines/mois après la fin des
travaux.
•
Aspect budgétaire Estimation des coûts
Inclure les frais indirects de recherche (voir
avec le DRC)
« Les travaux seront réalisés au coût
forfaitaire de X$, incluant les frais indirects
de recherche de l’Université »
« Cette proposition vous est soumise à titre indicatif. Les conditions finales du projet demeurent sous réserve de l’approbation par l’UQAC ». Guide pour la préparation d’une offre de services – mise à jour juillet 2018 6 
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