Quel dynamisme économique pour le Pays Thur Doller ?

Quel dynamisme
économique
pour le Pays Thur Doller ?
Février 2010
Une réalisation de l’agence d’urbanisme de la région mulhousienne
DynamismeEco
Février 2010
Le dynamisme économique est essentiel au territoire. Il est mesuré de trois manières essentielles dans les pages qui
suivent.
D’une part, le dynamisme est mesuré par l‘évolution du stock total d’établissements. Sont distingués les
principaux secteurs économiques afin de voir quels sont les types d’activités qui portent ce dynamisme ou qui,
au contraire, connaissent une perte de vitalité.
D’autre part, la création d’établissements (ou a contrario les défaillances d’établissements) constitue un bon
indicateur dans la mesure où les établissements, le plus souvent de petite taille, sont créés par des résidents.
Cet indicateur permet donc d’apprécier les dynamiques endogènes.
Enfin, pour compléter, la question de la capacité du territoire à faire venir des établissements et à retenir ses
propres établissements est posée au travers de l’étude des transferts d’établissements. C’est la question de
l’attractivité du territoire qui est ainsi posée.
LE STOCK D’ETABLISSEMENTS ET SON EVOLUTION
Evolution du nombre d’établissements de 2001 à 2008
Répartition par secteur des établissements du Pays, en 2008
2000
Agriculture
1500
700
Commerce
1000
396
Construction
376
1999
385
Agriculture
Commerce
Construction
500
Industrie
Industrie
Services
0
Services
Source insee
Source Insee
Le nombre d’établissements a crû de 22,8% entre 2001 et 2008. (+715)
Les établissements de services dominent largement le tissu économique local avec 52% des établissements.
Le commerce vient ensuite (18%), suivi de l’industrie, du bâtiment et de l’agriculture qui représentent chacun plus
ou moins 10% des établissements.
Répartition sectorielle en % des établissements en 2008, dans le Haut Rhin et le Pays Thur Doller
La
spécificité
de
l’économie locale est de
comprendre
nettement
moins
d’établissements
commerciaux
et
de
services que le reste du
département.
A
l’inverse,
les
établissements industriels
et de construction sont
surreprésentés.
60,0
50,0
40,0
Haut Rhin %
30,0
Thur Doller %
20,0
10,0
0,0
agriculture
Source : UNEDIC
DynamismeEco
Février 2010
Industrie
Construction
Commerce
Services
Evolutions sectorielles en %
2500
+24%
La croissance (en nombre) des
établissements de services est très
forte
(+383) mais, exprimée en
pourcentage, elle n’excède guère celle
du commerce ou de l’agriculture.
Contrairement à ce qui est constaté
ailleurs, où la part des services croît
fortement.
2000
1500
+21%
1999
+21%
+43%
+7%
1616
1000
500
579
D’une manière générale, il y a une
assez forte stabilité structurelle de
l’économie du Pays. Même s’il faut
constater que la croissance du nombre
d’établissements
industriels
est
moindre que dans les autres secteurs.
700
276396
359385
Construction
Industrie
311376
0
Agriculture
Commerce
Pays Thur Doller 2001
Services
Pays Thur Doller 2008
Source : INSEE, sirene
Le poids de l’industrie dans le total des établissements passe de 11,4%
à 9,98, soit une baisse de 1,42 point seulement.
De même, l’agriculture se maintient en ne perdant que 0,15 point.
Evolution des établissements dans le Pays Thur Doller et le Haut Rhin
L’évolution du nombre d’établissements est assez
linéaire dans le Pays Thur Doller. De 2001 à 2006,
le taux de croissance des établissements est
supérieur à celui du Haut Rhin.
130
120
110
A partir de 2006 la tendance s’inverse. Le taux de
croissance local devient inférieur à celui du
département.
100
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PTD
HR
Source :INSEE
Note méthodologique : Alors que l’INSEE comptabilise tous les établissements présents à un moment donné sur le territoire, le
champ de l’UNEDIC n’inclut que les établissements du champ industriel et commercial qui emploient des salariés sous contrat
privé. Cette base recense moins d’établissements, mais donne une image plus réaliste de l’économie locale.
Les données définitives concernant l’année 2009 ne seront disponibles qu’en fin de premier semestre 2010.
2001
2003
2004
2005
2006
2007
Agriculture
311
309
318
335
362
371
2008 ∆ 2001/06
376
20,9
Commerce
579
566
601
619
655
667
700
20,9
Construction
276
288
319
334
347
398
396
43,5
Industrie
359
365
365
366
364
385
385
7,2
Services
1616
1689
1805
1843
1884
1934
1999
23,7
3141
3217
3408
3497
3612
3755
3856
22,8
Total
Nombre d’établissements (source : INSEE, sirene) du Pays Thur Doller
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Février 2010
Les plus forts taux de croissance du stock sont constatés dans le piémont. Néanmoins certaines communes de la
haute vallée de la Thur ont des taux de croissance satisfaisants. La partie centrale du territoire accuse un déficit de
croissance
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UN TERRITOIRE CREATEUR D’ETABLISSEMENTS
Evolution des créations d’établissements
En 3 ans, 834 établissements ont été créés en Pays
Thur Doller.
8% de ces créations sont de nature industrielle, 13%
sont liées à la construction et 2% aux transports.
Le commerce atteint 30% des créations
Le solde (47%) relève des services.
296
300
290
284
4%
280
12%
270
260
A noter que les services aux entreprises représentent
une part importante des créations : 19%.
254
250
En 2009, le mouvement semble s’accélérer. Une
première estimation fait apparaître 577 nouveaux
établissements. 7% sont industriels, 10% concernent
la construction, 22% le commerce et 56% les
services.
240
230
2006
2007
2008
Source : INSEE
Cette brusque augmentation est sans doute liée au statut
de l’auto-entrepreneur.
En Alsace et en 2009, les créations d’entreprises ont
augmenté de 74,6% par rapport à 2008 et l‘année 2010
semble suivre le même mouvement.
Les créations d’établissements par secteurs. Cumul 2006 à 2008. Source INSEE
Industries agricoles et
Industries des biens
Industries des
alimentaires; 12
d'équipement; 9
biens de
Industrie
Education, Santé,
consommation;
automobile; 2
Action sociale; 58
11
Industries des
biens
intermédiaires;
31
Energie; 1
Services aux
particuliers; 116
66
Construction; 105
Services aux
entreprises; 161
Commerce; 254
Activités
immobilières; 37
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Février 2010
Activités
financières; 21
Transports; 16
Le piémont a un fort taux de création d’établissements, mais les communes autour de Husseren-Wesserling ont des
taux satisfaisants. Les hautes vallées de la Doller et de la Thur, ont des taux faibles. De même que les communes
centrales du Pays
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Février 2010
FOCUS SUR LES ENTREPRISES ARTISANALES
Nombre d’établissements artisanaux pour 10 000 Habitants
160
149
138
140
133
141
128
126
110
120
100
Le Pays Thur Doller témoigne d’une bonne
dynamique entrepreneuriale avec 141
entreprises
artisanales
pour
10 000
habitants, ce qui est largement supérieur au
score du Département (126)
80
60
40
20
0
source CDM, Chiffres clefs 2009.
Part des différentes activités dans le Pays et le Département
45,0
41,5
39,7
40,0
35,0
30,4
30,0
26,7
24,3
25,0
21,3
Thann
20,0
15,0
10,0
Total
7,6 8,6
5,0
0,0
part alim
part prod
part bat
La structure des établissements artisanaux
est particulière.
La part du bâtiment et de la production est
sensiblement
supérieure
au
niveau
départemental.
A l’inverse, la part des entreprises du
secteur alimentaire et du secteur des
services est largement inférieure au niveau
départemental.
part serv
source CDM, Chiffres clefs 2009.
Selon l’antenne de la Chambre de Métiers de Cernay, il y a de réels problèmes pour maintenir le commerce dans les
petits villages. Ces problèmes peuvent être liés à la législation et aux usages (cafés), à la mise aux normes qui
demandent des investissements importants (boucherie) et d’une manière générale, on constate des problèmes de
transmission.
Les artisans et commerçants subissent la concurrence des grandes surfaces qui savent se différencier maintenant et
offrent une gamme de produits de différente qualité. D’autant que les consommateurs ne sont pas captifs et qu’ils
font leurs achats sur le trajet domicile/travail, et qu’il est de plus en plus fréquent que les gens sortent de la vallée.
L’enjeu c’est aussi un enjeu d’aménagement et d’animation des centres bourgs pour renforcer les cœurs de village.
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Février 2010
Taux de création d’établissements artisanaux pour 10 000 habitants.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17,1
13,8
12,8
12,4
13,2
11,9
13
Malgré un stock important, des
entreprises se créent encore, à un
rythme identique à celui du
département.
source CDM, Chiffres clefs 2009.
Toujours selon la chambre de métiers, en ce qui concerne les artisans de production, de type industriel, e problème
est qu’il y a beaucoup de sous traitants qui ont un profil de salarié technicien qui répond à une demande mais qui ne
sont ni concepteurs ni vendeurs de leurs produits. Dans ces entreprises on trouve donc peu de R&D, peu
d’anticipation et un manque de réactivité.
Structure des établissements créés en 2007. Source CDM.
42,4
45
40
35,8
32,1
35
30
33,4
24,5
25
Thann
17,2
20
Département
15
10
7,6
6,9
5
0
part alim
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Février 2010
part prod
part bat
part serv
Le bâtiment marque un arrêt. La
part de la production reste
supérieure
à
la
part
départementale.
Un « rattrapage » a lieu pour les
entreprises de l’alimentaire mais la
création d’entreprises de services
est faible.
LES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES
Evolution des défaillances d’entreprises
45
1,03
40
35
30
0,79
25
27
1
0,96
36
36
40
Les
défaillances
ont
connu
augmentation à partir de 2006.
0,71
25
20
une
Le ratio défaillances / stocks devient plus
ou moins égal à 1% à partir de cette date
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
Source INSEE
Quelques exemples de licenciements économiques et plans sociaux du Pays Thur Doller
Nom
DMC
NICOSOFRA
HYMER FRANCE
MGI Coutier
Braun
Trelleborg
INTERGLAS
Protechnic
Postes
supprimés
88
135
38
date
lieu
activités
2008
Mars 2010
Nov 2008
Saint Amarin
Textile
Burnhaupt
70
190
8
30
13
13
97
30
27
Sept 2009
Janv 2010
Oct 2009
Oct 2009
Jan 2010
Jan 2010
Oct 2009
Sept 2009
Cernay
Circuits
imprimés
automobile
Vieux Thann
Vieux Thann
automobile
Impression
Cernay
Malmerspach
Cernay
Impression
Textile
Impression
ATTENTION !!! Selon la chambre de métiers, interrogée sur les évolutions de l’artisanat dans le Pays Thur Doller, on
ne constate pas d’augmentation des défaillances d’entreprises artisanales en 2009. Cela peut s’expliquer par la
durée des procédures qui conduisent à la radiation des entreprises. En 2010, une augmentation des défaillances
pourrait être constatée, qui correspondrait à la crise de 2009.
Tous statuts confondus, la société ALTARES note une augmentation de 29,6% des défaillances jugées par les
tribunaux dans la Région Alsace.
DynamismeEco
Février 2010
L’ATTRACTIVITE DU PAYS THUR DOLLER
Entrées et sorties d’établissements depuis 2006 à 2008
ARRIVEES DEPUIS
SORTIES VERS
NB : compte tenu des faibles effectifs, les années 2006, 2007 et 2008 ont été cumulées.
Le territoire s’avère plutôt attractif dans la mesure où davantage d’entreprises viennent s’installer en Pays Thur
Doller qu’il n’en sort du territoire. Le solde entrées/sorties entre le territoire et la Région Mulhousienne est
particulièrement satisfaisant : +20.
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Février 2010
LES TRANSFERTS D’ETABLISSEMENTS
Transferts d'établissements en Pays thur Doller,
cumul 2006 à 2008
25
éduc, social, santé
31
10
11
serv aux particuliers
37 41
serv aux entreprises
6 9
activités immob
13
45
activités financières
transports
commerce
66
54
départs
31 36
construction
arrivées
14
13
ind biens intermed
7 10
67
ind biens équipt
ind biens de consom
23
ind agricoles et alim
0
10
20
30
40
50
60
70
Les plus gros volumes de transferts concernent les commerces qui ont un solde positif (+12) sur la période
2006/2008, suivis par les services aux entreprises (+4) et aux particuliers (+1) et financiers. Mais la construction (+5),
et les industries de biens d’équipement (+3) et intermédiaires (+1) gagnent également des établissements.
Globalement les services sont les grands bénéficiaires des transferts…
Hormis les services éducatifs, sociaux et sanitaires (-6).
Les transports (-1), les industries des biens de consommation (-1) ou agricoles et alimentaires (-1) ont également un
solde négatif.
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Février 2010
Les transferts depuis le Pays Thur Doller en 2006,2007 et 2008
17
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
13
8 8
8
7
6
5
4
2
1 1
1
2
0
Il faut cependant rester vigilant car les
transferts
vers
la
Région
Mulhousienne et le reste du Haut Rhin
ont sensiblement crû entre 2007 et
2008
2006
2007
2008
Les transferts vers le Pays Thur Doller, en 2006,2007,2008
17 16
18
15
16
14
14
12
9
9
10
8
5
6
4
4
2
1
2
0
2006
100
80
60
40
2007
88
69
55
59
2006
transferts depuis le PTD
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Février 2010
2007
5
3 3
D’autant que pendant ce temps les
arrivées d’établissements augmentent
peu.
2008
82
79
2008
transferts vers le PTD
La situation qui était favorable au
Pays Thur Doller en 2006 et 2007
devient défavorable en 2008
TYPOLOGIE DES COMMUNES
attractivité forte
attractivité moy
attractivité faible
BURNHAUPT LE BAS
ASPACH LE BAS
BOURBACH LE BAS
CERNAY
RANSPACH
RIMBACH PRES MASEVAUX
FELLERING
THANN
SENTHEIM
HUSSEREN WESSERLING
WATTWILLER
LAUW
évaporation forte
LEIMBACH
MASEVAUX
MICHELBACH
MITZACH
STEINBACH
UFFHOLTZ
VIEUX THANN
BURNHAUPT LE HAUT
BITSCHWILLER LES THANN
ASPACH LE HAUT
SOPPE LE BAS
GUEWENHEIM
KIRCHBERG
SAINT AMARIN
SCHWEIGHOUSE THANN
ODEREN
URBES
WILDENSTEIN
WILLER SUR THUR
évaporation moy
Stabilité ?
BOURBACH LE HAUT
évaporation faible
DOLLEREN
MALMERSPACH
GEISHOUSE
GOLDBACH ALTENBACH
MOOSCH
KRUTH
OBERBRUCK
MOLLAU
SEWEN
MORTZWILLER
SOPPE LE HAUT
NIEDERBRUCK
RAMMERSMATT
RODEREN
SICKERT
STORCKENSOHN
WEGSCHEID
Certaines communes (en haut à gauche) sont certes attractives mais ont un fort taux « d’évaporation » (transferts à
partir de). Elles ne tirent donc pas pleinement profit de leur attractivité.
En haut à droite, les communes ont plutôt tendance à perdre des établissements pour cause de transferts forts avec
une attractivité moyenne ou faible.
La situation la plus favorable est celles des communes du bas à gauche : elles sont attractives et perdent peu
d’établissements par transfert, tandis qu’à droite, les communes ne perdent que peu d’établissements, le problème
étant qu’elles n’en attirent pas beaucoup non plus. Dans ces communes c’est plutôt le statu quo qui prévaut.
DynamismeEco
Février 2010
ON PEUT RETENIR

Que l’économie locale est particulière, dominée par les activités industrielles et la construction et une
faiblesse relative du commerce et des services.

Elle est dynamique, avec une évolution positive du stock d’établissements et une croissance soutenue
de la création d’établissements.

C’est encore un territoire attractif dans la mesure où d’avantage d’établissements sont venus
s’installer sur la période 2006/2008 dans le Pays Thur Doller que d’établissements ne l’ont quitté.
Toutefois, la situation mérite d’être suivie car on note que :
la croissance du stock d’établissements qui était supérieure à celle du département jusqu’en 2006 est
depuis inférieure
le taux de création d’établissements a fortement ralenti entre 2007 et 2008 par rapport à 2006/2007
que le ratio défaillance/stock est également croissant depuis 2006
les transferts depuis le Pays vers la Région Mulhousienne et le reste du Haut Rhin croissent entre 2007
et 2008 alors que le flux d’arrivée d’établissements se tarit.
Certains territoires sont attractifs mais semblent avoir des difficultés à retenir les entreprises ; tandis
que d’autres ont une faible attractivité, ce qui pose le problème de leur vocation à l’avenir.
DynamismeEco
Février 2010
Réalisation
Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne
33 Grand Rue - 68100 Mulhouse
03 89 45 90 00
www.aurm.org
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Février 2010