Gestion de la relation client CRM GRC SOMMAIRE Gestion de la relation client ............................................................................................................ 1 1 - Introduction ..................................................................................................................................................................................... 2 2 - Qu'est-ce que le CRM ? ............................................................................................................................................................... 2 3 - Intégration du CRM dans l'entreprise .................................................................................................................................... 3 Logiciels de GRC ............................................................................................................................................................................... 3 Marketing relationnel vers marketing transactionnel ......................................................................................................... 3 Informations recensées .................................................................................................................................................................. 4 Solutions informatiques ................................................................................................................................................................. 5 Le marché de la GRC....................................................................................................................................................................... 6 4 GRC : Le système d’informations, outil de fidélisation ...................................................................................................... 7 I PRESENTATION DU LOGICIEL DE GRC.................................................................................................................................................... 7 A / Composantes de la relation client. ......................................................................................................................................... 7 B / Gérer l’information........................................................................................................................................................................ 7 II Schématisation générale du système de GRC ...................................................................................................................................... 8 III LE LOGICIEL DE GRC DANS LE DETAIL .................................................................................................................................................. 8 IV Exemple de grc : le client et sa banque............................................................................................................................................. 10 V LA GESTION DU CYCLE DE VUE DU CLIENT PAR LA GRC ..................................................................................................................... 11 A / Valeur client cycle de vie, fidélisation ................................................................................................................................. 11 B / L’apport de la GRC ...................................................................................................................................................................... 13 1 - INTRODUCTION Le client est généralement la principale source de revenus pour les entreprises. Or, avec le changement de l'économie dû notamment à l'intégration des nouvelles technologies dans les relations client-entreprise, la concurrence devient de plus en plus serrée et les clients peuvent ainsi désormais se permettre de choisir leur fournisseur ou d'en changer par un simple clic. Les critères de choix des clients sont notamment des critères financiers, de réactivité de l'entreprise mais également des critères purement affectifs (besoin de reconnaissance, besoin d'être écoutés, ...). Ainsi dans un monde de plus en plus concurrentiel, les entreprises souhaitant augmenter leurs bénéfices ont plusieurs alternatives : Augmenter la marge sur chaque client, Augmenter le nombre de clients (NA) Augmenter le cycle de vie du client, c'est-à-dire le fidéliser. (FA et QA) CA = NA x QA x FA Les nouvelles technologies permettent aux entreprises de mieux connaître leur clientèle et de gagner leur fidélité en utilisant les informations les concernant de telle manière à mieux cerner leurs besoins et donc de mieux y répondre. Ainsi il s'est avéré que fidéliser un client coûtait 5 fois moins cher que d'en prospecter des nouveaux. C'est la raison pour laquelle un grand nombre d'entreprises orientent leur stratégie autour des services proposés à leurs clients. La GRC a pour but de créer et entretenir une relation mutuellement bénéfique entre une entreprise et ses clients. Dans ce mode de relations commerciales, l'entreprise s'attache la fidélité du client en lui offrant une qualité de service qu'il ne trouverait pas ailleurs. L'image souvent employée pour illustrer ce concept est celle de la relation entre un petit commerçant et ses clients. La fidélité de ces derniers est récompensée, car le commerçant connaît leurs attentes et est capable d'y répondre et de les anticiper (comme un boulanger qui vous met de côté une baguette cuite selon votre préférence et vous fait crédit). La GRC recouvre une partie des concepts plus anciens de SFA pour Sales Force Automation (automatisation de la force de vente). 2 - QU'EST-CE QUE LE CRM ? La gestion de la relation client (abrégée GRC) est la traduction de l'anglais Customer Relationship Management (CRM) qui constitue un nouveau paradigme (une représentation du monde, une manière de voir les choses, (un modèle cohérent de vision du monde) qui repose sur une base définie (Matrice disciplinaire).dans le domaine du marketing.) Le CRM (Customer Relationship Management, ou en français GRC, gestion de la relation client) vise à proposer des solutions technologiques permettant de renforcer la communication entre l'entreprise et ses clients afin d'améliorer la relation avec la clientèle en automatisant les différentes composantes de la relation client : L'avant-vente : il s'agit du marketing, consistant à étudier le marché, c'est-à-dire les besoins des clients et à démarcher les prospects. L'analyse des informations collectées sur le client permet à l'entreprise de revoir sa gamme de produits afin de répondre plus précisément à ses attentes. L'Enterprise Marketing Automation (EMA) consiste ainsi à automatiser les campagnes marketing. Les ventes : L'Automatisation des forces de ventes (Sales Forces Automation, SFA), consiste à fournir des outils de pilotage aux commerciaux afin de les assister dans leurs démarches de prospection (gestion des prises de contact,des rendez-vous, des relances, mais aussi aide à l'élaboration de propositions commerciales, ...). La gestion du service clientèle : le client aime se sentir connu et reconnu de l'entreprise et ne supporte pas devoir récapituler, à chaque prise de contact, l'historique de sa relation à l'entreprise. L'après-vente, consistant à fournir une assistance au client notamment via la mise en place de centres d'appel (appelés généralement Call centers, Help Desk ou Hot-Line) et via la mise en ligne d'informations de support technique. L'objet du CRM est d'être plus à l'écoute du client afin de répondre à ses besoins et de le fidéliser. Un projet de CRM consiste donc à permettre à chaque secteur de l'entreprise d'accéder au système d'information pour être en mesure d'améliorer la connaissance du client et lui fournir des produits ou services répondant au mieux à ses attentes. 3 - INTEGRATION DU CRM DANS L'ENTREPRISE La mise en place de solutions de CRM dans une entreprise ne consiste pas uniquement à installer un logiciel ad-hoc, mais à modifier l'organisation de l'entreprise tout entière, ce qui implique une nécessaire prise en compte d'un projet de conduite de changement. En effet la mise en place d'une stratégie de CRM impose des modifications structurelles, de compétences et de comportements LOGICIELS DE GRC L'objet de la mise en œuvre d'une telle politique passe souvent, dans les entreprises de taille moyenne et importante, par la mise en place d'une solution logicielle. Le but est de rendre profitable chaque interaction entre l'entreprise et le client ; et ce lors de toutes les étapes : prospection, vente, après-vente. Ces logiciels couvrent ainsi l'ensemble de fonctionnalités : marketing (ex : fournir aux professionnels du marketing, des outils de ciblage, de gestion de campagnes marketing) ; vente (ex : fournir aux représentants des outils de gestion des contacts, des opportunités, des soumissions) ; après-vente, service client (ex : fournir aux services clients des outils de gestion des plaintes, des demandes de services). MARKETING RELATIONNEL VERS MARKETING TRANSACTIONNEL La gestion de la relation client est une composante essentielle du marketing relationnel. Il introduit certaines ruptures par rapport au marketing transactionnel, intrusif et centré sur l'offre. Le marketing transactionnel valorise : le produit l’acte d’achat le moment de la transaction (fréquence, récence) le montant de la transaction Le marketing relationnel valorise : la relation avec le client la durée de la relation l’individualisation (concept one to one) la « mémoire » des contacts entre le client et l'entreprise la fidélisation la valeur des achats présents et futurs Le marketing client valorise : le capital de l'individu INFORMATIONS RECENSÉES Le développement de telles relations implique une connaissance des clients. À l'échelle d'une entreprise, cela nécessite une certaine infrastructure de gestion de l'information qu'on désigne souvent comme le système d'information marketing. Celui-ci s'articule autour d'une base de données dans laquelle on stocke tous les contacts entre l'entreprise et les clients. Idéalement, ces contacts incluent toutes les communications à destination du client (avéré ou potentiel) : mailings ; télémarketing ; envoi d'échantillon ; etc. ainsi que toutes les réactions du client actes d'achats ; demande d'information ; appel au service après-vente ; etc. Outre ces informations comportementales, la base de données pourra comprendre des informations socio-démographique telles que : âge ; sexe ; nombre d'enfants ; date de naissance ; catégorie socio-professionnelle ; etc. ainsi que des données sur ses préférences : centres d'intérêt ; mode de contact préféré ; L'ensemble de ces données est exploité à travers des outils de data mining, qui à partir de modélisations statistiques, réalisent une segmentation de la clientèle de l'entreprise. Des outils de GRC permettent de piloter l'effort commercial et marketing de l'entreprise (conception et planification des campagnes). Selon la théorie de la GRC, le client consent à ce que l'entreprise collecte et conserve ces informations car elles permettent la personnalisation du service qui lui est offert. SOLUTIONS INFORMATIQUES Les outils informatiques de GRC se déclinent généralement autour de trois axes de l'activité de l'entreprise : marketing, commercial et service client. Les fournisseurs de solutions CRM proposent généralement des modules indépendants, reposant tous sur la même base de données : L'automatisation des activités de marketing de l'entreprise (ou Enterprise Marketing Automation) permet la planification et l'automatisation des campagnes de prospection ou de fidélisation. Les modules EMA proposés permettent de générer automatiquement une action personnalisée déclenchée par un événement (ex : envoi d'un courrier de bienvenue suite à un abonnement) ou en fonction d'une action programmée (exemple : relance téléphonique suite à une campagne). L'application est capable de gérer des règles de gestion complexes afin d'optimiser l'efficacité des interactions avec le client (ex : nombre maximum de sollicitation sur une période donnée, génération d'échantillons de population test ou témoin, etc.). L'automatisation de la prise en charge commerciale du client (ou Sales Force Automation) apporte aux équipes commerciales toute l'information pertinente pour répondre aux besoins des clients en temps réel (ex : exposition aux campagnes, réactions, historique de commande, etc.) Le support du service client (ou Client Service Support) permet d'apporter au client un service optimum en mettant à profit la « base de connaissance » le concernant (ex : le SAV dispose en temps réel des informations concernant les produits que vous utilisez et les éventuelles demandes précédentes). Outre ces dimensions opérationnelles, les solutions CRM proposent souvent un module analytique permettant de forer la base de données aux fins de modélisation (ex : segmentation client). Bien que l'on emploie aujourd'hui fréquemment le terme GRC (ou son équivalent anglais CRM) pour désigner les suites progiciels apportant les fonctionnalités nécessaires à la concrétisation de cette nouvelle approche, la gestion de la relation client ne se limite pas à la mise en œuvre d'une solution informatique mais implique une révolution dans la culture d'entreprise. LE MARCHE DE LA GRC La GRC a connu un grand engouement à la fin des années 1990 et les entreprises proposant des outils permettant la mise en œuvre de ce concept ont connu une croissance exponentielle. On recense aujourd'hui (2006) en France près de 200 progiciels de CRM disponibles pour les petites et moyennes entreprises ou les grandes entreprises. Le marché semble depuis marquer le pas car nombre de ces projets, dont le coût initial fut très important, n’ont pas apporté les bénéfices attendus. On s’oriente actuellement vers un rapprochement avec le marché des progiciels de gestion intégrés comme en témoigne l’OPA d’Oracle sur Peoplesoft et Siebel ou l’arrivée sur ce marché de SAP. À noter l’existence de GRC gratuites : Dolibarr en Open Source GRC et PGI lien wiki Dolibarr; Eole.com préconisée par l’Éducation Nationale ; OTRS, un petit help desk Open Source ; Vtiger (fr) un GRC Open Source; SugarCRM en Open Source; TAIKA, logiciels de CRM et ERP complet en Open Source; Annuaire Gestion de la Relation Client - CRM, annuaire spécialisé, listant les acteurs par offre. Progilibre.com, qui se spécialise sur les outils de CRM en open source Visionarymarketing.com, Site du Marketing et des Systèmes d'information Marketing un glossaire du CRM le Forum du Cercle du CRM, Forum de partage et de retour d'expérience sur la relation client La Gestion de la relation client dans les activités de Service, Colloque, Lyon - 15 Mars 2007. 4 GRC : LE SYSTEME D’INFORMATIONS, OUTIL DE FIDELISATION La fidélisation est enjeu stratégique et opérationnel pour l’entreprise. S’il s’agit d’un thème en vogue dans le marketing, la pratique de la fidélisation n’est pas nouvelle en soi. Le boulanger de quartier qui salue sa clientèle, l’appelle par son nom est déjà dans une démarche de fidélisation. Une PME qui gère un portefeuille de plusieurs centaines de clients doit toutefois se doter d’outils spécifiques et puissants en se dotant de logiciels de gestion de la relation client, GRC, produits de plus en plus accessibles dans leur utilisation et leur prix. I PRESENTATION DU LOGICIEL DE GRC A / Composantes de la relation client. B / Gérer l’information La capacité du logiciel de GRC à réunir, stocker, exploiter, et diffuser l’information permet une interaction avec le client : l’UC peut notamment personnaliser l’offre de B/S. La GRC permet réellement de placer le client au cœur de l’activité et des décisions marketing opérationnelles ou stratégiques. Cette pratique est appelée « one to one » par le marketing. Sans GRC Avec la GRC informatisée Un client standard Un client parfaitement connu Une offre standard Une offre personnalisée Une publicité de masse Une communication ciblée Segmentation large Segmentation fine … … II SCHEMATISATION GENERALE DU SYSTEME DE GRC L’applicatif de GRC vient en cumul des autres applicatifs dédiés à certains services. Du point de la configuration informatique, le logiciel de GRC est en interaction avec ces logiciels et les bases de données internes et externes de l’UC. On parle d’intégration. L’utilisateur peut en certains cas avoir le sentiment de ne travailler qu’avec une seule interface globalisée mais n’exploitant que certains fonctions de celle ci selon les tâches dédiées à l’utilisateur. D’où le commentaire des stagiaires en entreprise : « dans mon UC , on ne travaille qu’avec xxxx ! ». III LE LOGICIEL DE GRC DANS LE DETAIL IV Exemple de grc : le client et sa banque Le secteur bancaire est précurseur en matière de GRC. Aujourd’hui, compte tenu de l’implantation des système informatiques dans ce secteur et la multiplication des moyens de communication, le client à plusieurs portes d’entrée pour contacter sa banque, ce pour de multiples demandes. Le SI est aussi doté d’outils d’analyse de données permettant par exemple à partir de l’historique de la relation et des mouvements sur les comptes de contacter directement le client pour véhiculer une offre personnalisée. V LA GESTION DU CYCL E DE VUE DU CLIENT PAR LA GRC A / Valeur client cycle de vie, fidélisation La Valeur Client mesure l’espérance de revenus (ou de profits) qu’une entreprise peut attendre du développement d’une relation moyen et long terme avec un client. Ainsi selon la Sofrès dans une enquête menée pour LSA, 30% des clients les plus fidèles d’un hypermarché représentent 80% du CA de ce dernier, pour un panier d’achat moyen de 360 euros mensuels. Dans la mesure où cette valeur client s’évalue sur le moyen et long terme elle est étroitement liée au cycle de vie du client dans l’enseigne, de son acquisition par l’enseigne (après un phase de conquête client) jusqu’à son abandon (le client choisit de se fidéliser à un autre réseau de distribution). Les coûts de la fidélisation peuvent être estimés à 6 fois inférieurs à un programme de conquête de client. Transformer un prospect en client revient en effet cher. Cette différence de coût s’explique par la nature des tactiques et des outils utilisés : La stratégie de conquête se démarque par des moyens de communication parmi les plus chers (notamment les medias de masse), la difficulté à évaluer l’impact de la communication, la difficulté à proposer un produit (ou service) permettant la satisfaction des besoins du plus grand nombre (cible large) au risque de ne satisfaire personne, la nécessité d’une conquête permanente, la part de marché et le niveau de CA étant au centre de la stratégie plutôt que le client lui même La stratégie de fidélisation quant à elle, amorti ces risques et ces coûts de conquête sur une durée de vie du client dans l’enseigne plus longue, afin de les rendre supportables. Les étapes de la fidélisation sont : B / L’apport de la GRC Etape cycle Prospection Accueil du nouveau client Conserver les clients actifs Relance du client Le client perdu Action GRC Prospecter par actions ciblées à partir de fichiers clients loués ou constitués par l’entreprise Le client n’a pas encore concrétisé tout son potentiel dans l’UC. Ex : un client a ouvert un compte à la BNP mais n’a pas encore souscrit de placement ou d’assurance / une entreprise a acheté une imprimante mais pas encore de stocks de consommables.. Il faut transformer la commande initiale en commandes complémentaires ou commandes récurrentes afin d’éviter de nouvelles conquêtes clients. Ici, toute action ou geste commercial sont souhaitables pour maintenir le client à son niveau de consommation actuel. Les offres de prix sont formulées en fonction de son historique d’achat. Les nouvelles offres sont formulées en fonction de son profil et ses besoins. Les clients qui baissent leur consommation sont à relancer régulièrement, notamment s’ils ont commencé à basculer dans la concurrence. On étudie particulièrement l’historique d’achats pour formuler de nouvelles offres, plus attractives, plus adaptées aux besoins. Définition Né dans les années 1990, le Customer Relationship Management (CRM) ou Gestion de la Relation Client (GRC) prend sa source au coeur des problématiques métiers des entreprises. Convaincues que l'avantage concurrentiel ne se faisait plus par le produit, de nombreuses entreprises recherchaient de nouvelles sources de différentiation à même de proposer de nouveaux vecteurs de croissance. Accompagnées dans leurs réflexions par de grands instituts marketing tel que le Peppers & Rodgers Group aux Etats-Unis (inventeurs du Marketing "one-to-one") et des précurseurs ou visionnaires des systèmes d'information tel que Tom Siebel, ces entreprises (grands groupes au départ) ont mis en place de véritables stratégies orientées client ayant pour but d'accroître la fidélisation des clients. L'atteinte de cet objectif passe par l'apport d'une valeur ajoutée accrue de l'entreprise envers ses clients, qui nécessite à son tour, de développer une meilleure connaissance de leurs besoins et habitudes de consommation, mettre en place un apport de services autour du produit,...et donc re-définir les processus d'entreprise pour placer le client au coeur de l'organisation. "AU LIEU DE SE CONCE NTRER SUR UN PRODUIT A LA FOIS EN ESSAYANT DE LE VENDRE AU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE, CONCENTREZ-VOUS SUR UN CLIENT A LA FOIS ET ESSAYEZ DE LUI VENDRE AUTANT DE PRODUITS QUE POSSIBLE" (PEPPERS & RODGERS) La raison pour laquelle le CRM a désormais pris une place prépondérante dans les réflexions des entreprises et dans leurs orientations, est que l'objectif "suprême" des sociétés mettant en place des stratégies orientées client est applicable à tous les métiers, à savoir : OFFRIR AU BON CLIENT LA BONNE OFFRE ET LE BON SERVICE AU BON MOMENT PAR LE BON CANAL DE COMMUNICATION POUR LE BON NIVEAU DE COUT Pour mettre en place opérationnellement ces stratégies, les entreprises se sont donc tournées vers les partenaires à même de leur apporter les outils en phase avec ces attentes. Comment réussir son projet CRM ? conseils et bonnes pratiques Les solutions de CRM, lorsqu'elles sont mise en oeuvre avec efficacité, assurent non seulement la rationalisation des processus mais aussi la centralisation et la disponibilité de l'ensemble des informations client pour un meilleur service. Par ailleurs, les clients sont de mieux en mieux informés et de plus en plus exigeants. Mettre en place une solution de CRM permet de répondre plus efficacement à leurs exigences, et apporte un réel avantage concurrentiel aux entreprises. Les apports de la mise en place d'une solution CRM sont nombreux : Partager et centraliser l’information client. Personnaliser les échanges clients. Améliorer le service client. Piloter l’activité des forces de vente. Réduire les cycles de vente. Automatiser les tâches administratives. Fiabiliser l’élaboration des propositions. Analyser les données client : suivi de la valeur client et des prévisions de vente, analyse des opportunités de ventes croisées et de ventes additionnelles, analyse de la qualité de service rendu au client, mesure l’impact des actions marketing, ... Accompagner l’évolution de la stratégie marketing et commerciale de l'entreprise. En revanche, la mise en place d'un logiciel de CRM n'est pas aussi simple qu'elle n'y parait : un projet de CRM touche les processus de l'entreprise et modifie les habitudes de travail de nombreux utilisateurs. La Gestion de la Relation Client ne se limite pas à l'utilisation d'un logiciel de CRM mais implique une évolution de la culture de l'entreprise dans le cadre d'un projet de mise en oeuvre d'une stratégie CRM. Pour assurer la réussite d'un projet CRM il est nécessaire de respecter quelques règles. Point clés pour la réussite de votre projet CRM Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de l'entreprise : Le CRM est l'outil qui va permettre d'appliquer la stratégie marketing. C'est pourquoi, il est nécessaire de commencer par une analyse de la situation actuelle dans l'entreprise (problématique, logiciels existants…). Il est notamment utile de répondre aux questions suivantes : Quelle est le métier de l'entreprise ? Quels sont les secteurs ou les services à développer ? Où l'entreprise souhaite-t-elle développer son activité ? Quelles sont les évolutions à venir du secteur d'activité de l'entreprise ? Que dois-on faire pour nous différencier de nos concurrents ? Comment allons-nous arriver à atteindre ces objectifs ? Que doit-on faire pour atteindre les objectifs ? Quels seront nos besoins futurs ? Désigner un pilote pour le projet : Le pilote du projet doit être convaincu et convaincant, il doit savoir présenter les bénéfices du système et lever les craintes des utilisateurs et ainsi susciter leur adhésion au projet. Le pilote doit être à l'écoute des utilisateurs et comprendre les attentes de la direction. Les différentes équipes concernées devraient être impliquées dans le projet qui devra tenir compte des aspects humains. Segmenter et identifier les clients de l'entreprise et notamment les meilleurs clients : Cette étape permettra de donner les bases dans le cahier des charges. Par ailleurs, elle permettra de gagner du temps lors de la mise en place et du paramétrage de la solution choisie. Définir des objectifs précis et concrets : Identifier les principaux processus à prendre en compte. La solution CRM doit s'axer sur l'activité de l'entreprise. La stratégie CRM de l'entreprise pourra s'appuyer sur des objectifs qui seront des points de repère au cours de la mise en oeuvre du projet. Par ailleurs, l'entreprise devra identifier comment mesurer l’atteinte des objectifs. En dehors du Retour sur Investissement brut, les buts à atteindre peuvent s'exprimer sous la forme d'indicateurs tels que l’augmentation des marges, le pourcentage de nouvelles affaires, l'augmentation de la satisfaction client, le taux de transformation des affaires, la fidélisation de la clientèle. Recenser les données indispensables pour l'entreprise : Les entreprises possèdent des données multiples sur leurs clients. Il faut trouver le bon équilibre entre quantité et qualité des données, et envisager dès le départ l’organisation nécessaire pour garantir par la suite la pertinence et l’intégrité des données du nouveau système. S'assurer du respect des interfaces, conversions et transferts de données : Il est nécessaire d'identifier les applications à intégrer au nouveau système et de les prendre en compte dans la planification. Par ailleurs, les tests de qualité de la conversion des données et des interfaces doivent s'entreprendre le plus tôt possible : il en va de la réussite du projet. Prévoir la formation des utilisateurs : la formation des utilisateurs n'est pas à négliger : outre son apport de connaissance pour une meilleure utilisation, elle permet également d'augmenter l'implication des acteurs dans le projet. Evaluer les risques et identifier les freins à la mise en place du système : La majorité des freins sont connus dès le départ. Certains peuvent être en partie résolus avant le démarrage du projet (par exemple : problèmes organisationnels internes, manque de formation, absence de langage commun, résistance au changement, …). Les autres s'ils sont connus au préalable, pourront être minimiser et ne viendront pas perturber le projet dans ses phases critiques. Il est indispensable d'identifier les changements nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet CRM. Par exemple, le CRM nécessite de privilégier l'écrit à l'oral, demande une amélioration qualitative et quantitative des données collectées. En contrepartie ces informations seront utilisables par tous les services de l'entreprise. Les changements peuvent être pourtant très simples : par exemple enregistrer dans le logiciel tous les appels entrants, ses rendez-vous, les tous courriers envoyés par les clients, ... PENSEZ A METTRE EN AVANT LES BENEFICES CONCRETS ET PRATIQUES POUR LES UTILISATEURS. Pour réussir, la relation avec le client doit se faire dans une logique gagnant-gagnant : profitable pour chacunes des parties. Quelques erreurs à éviter : Imposer le logiciel de CRM dans son entreprise sans communication, ni concertation, ni pédagogie. Utiliser tout son budget pour l'achat de la solution de CRM dans penser à la récupération des données, à la personnalisation et à la formation des salariés. Ne pas nommer un pilote du projet de CRM dans l'entreprise. Ne pas avoir un soutien visible et continu de la direction. Vouloir tout automatiser tout de suite, sans transition ni phase progressive de mise en place. Ne pas prendre en compte les remontées des utilisateurs, ou ne pas expliquer pourquoi on ne peut pas le faire pour l'instant. Ne pas lier le CRM avec les autres logiciels de l'entreprise, ce qui laisse encore des doubles saisies et des informations partielles. Compter que sur soit même pour personnaliser le logiciel et assurer la formation des utilisateurs. Pour résumé, voici quelques points clés de la réussite d'un projet CRM. Tout d'abord, il est nécessaire d'identifier les attentes de la direction et s'assurer de son soutien. Par ailleurs, il est fort utile d'évaluer la disposition au changement de l'entreprise et d'une manière générale d'évaluer les risques du projet. Ensuite, vous pourrez identifier et segmenter votre clientèle et notamment établir les profils de vos clients stratégiques. N'oubliez pas de prendre en compte les besoins des clients et d'analyser les points faibles de votre projet. Bien entendu, il faudra former et mobiliser les équipes concernées. Reste ensuite à définir un plan d'action stratégique, évaluer et valider la pertinence des actions en prenant compte toutes les fonctions. Enfin, il faudra évaluer les résultats et effectuer les ajustements nécessaires. En ce qui concerne les délais pour mettre en place une solution de CRM, ils sont toujours très variables d'un entreprise à l'autre. Par exemple une TPE de 1 à 2 utilisateurs pourra mettre entre une demi-journée et deux jours à utiliser un logiciel de gestion de contacts. En revanche, le projet CRM d'une entreprise qui souhaite gérer une équipe de commerciaux nomades et informatiser son service SAV (avec base de connaissances interne et externe), la gestion des campagnes marketing, … pourra durer plusieurs mois ! Néanmoins, en général, les projets de CRM durent entre 2 mois et 1 an entre le début de la réflexion et la mise en place (avec une moyenne de 2 à 7 mois). Par ailleurs, un projet CRM basée sur une solution Open Source (sans frais de licence) tel que SugarCRM peut permettre d'effectuer des tests et évaluations, de démarrer à son rythmme puis éventuellement d'effectuer des personnalisations pour adapter la solution à son métier ou son entreprise. Glossaire : Cross selling : ventes croisées. Up selling : principe de ventes additionnelles ou complémentaires. Focus : Réunion de présentation et de validation du projet dans toutes ses dimensions. Etat de livraison permanente : Une version de l’application est maintenue dans un état livrable suite à un « Focus » ayant confirmé le jalon n. Elle peut être présentée à tout moment ou utilisée si nécessaire en fonctionnalités réduites.