panorama centre val de loire - Direccte Centre

J. Damase - CRT Centre-Val de Loire
PANORAMA
CENTRE VAL DE LOIRE
1 - LES ASSISES DU TOURISME
1.1 CONTEXTE
Le 27 août, François Hollande fait du tourisme une « priorité nationale » avec deux
objectifs:
 Maintenir la France au premier rang mondial
 Dégager le premier solde touristique de tous les pays d’Europe
Le 5 novembre, le Premier Ministre confie l’organisation des Assises du Tourisme à
Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme
Le 26 novembre Sylvia Pinel installe le Comité de pilotage des Assises du Tourisme
Ministres associés : Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Vincent
Peillon, ministre de l’Éducation nationale, Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et
des Finances, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Cécile
Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, Manuel Valls, ministre de
l’Intérieur, Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, Philippe Martin, ministre de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Michel Sapin, ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Aurélie
Filippetti, ministre de la Culture et de la communication, Marylise Lebranchu, ministre
de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, Victorin
Lurel, ministre des Outre-Mer, Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, Benoît Hamon, ministre
de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, Fleur Pellerin, ministre des
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique,
Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche.
1.2 FONCTIONNEMENT DES ASSISES
Les Assises visent à fédérer les énergies pour faire de la France une destination
d’avenir.
Tous les professionnels du secteur, publics et privés sont invités à y participer.
Neuf groupes de travail thématiques traiteront les enjeux essentiels pour le
développement de l’activité touristique, et des réunions seront organisées dans
chaque région de France, en métropole et en Outre-mer.
Neuf thématiques traitées :
1. Favoriser l’émergence de nouvelles destinations
2. Diversifier l’offre touristique
3. Elaborer une stratégie pour le tourisme événementiel et le tourisme d’affaires
4. Améliorer la qualité de l’accueil
5. Faire des métiers du tourisme une filière attractive et d’excellence
6. Favoriser l’investissement pour renforcer l’attractivité de l’offre
7. Dynamiser et fédérer l’action des pouvoirs publics en faveur du tourisme
8. Adapter l’organisation de la filière touristique aux mutations du secteur
9. Redynamiser le tourisme des Français
2 LA DESTINATION FRANCE
2.1 RAPPEL DE LA STRATEGIE
LE TOURISME CREE DE LA VALEUR ET CONTRIBUE A L’EMPLOI :
- Le poids de la consommation touristique : 7,33 % du PIB (2012) dont 2,47 % au
titre des visiteurs internationaux
- Le tourisme est l’activité économique qui contribue le plus au solde positif de la
balance des paiements
- 1,1 million d’actifs dans 237 500 entreprises, plus de 4 fois plus que dans le secteur
de l’industrie automobile. Dans certaines régions, le tourisme représente près d’un
emploi sur 10
- Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est le 4ème employeur privé de
l’économie
- La clientèle internationale pèse un tiers des nuitées hôtelières
- Si l’UE27 représente 70 % des nuitées internationales et autant des recettes, 4
pays (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique et Pays-Bas) représentent à eux seuls
1,1 % du PIB, près de la moitié des nuitées internationales et des recettes, et même
55 % des résidences secondaires détenues par des étrangers
Le tourisme contribue à l’aménagement du territoire : 12,7 milliards d’euros
d’investissements en 2012, autant que l’agriculture ou l’énergie (pétrole, gaz,
électricité…) ou encore 3,5 fois ceux de l’industrie automobile
MAIS
- La part de marché de l’Europe est passée de 57 % (2000) à 51,7 % (2011) ; au
sein de l’Europe, la part de la France a également diminué sur la période passant de
19,6 % à 15,7 %
- La France n’est qu’en 3ème position en termes de recettes, après les USA et
l’Espagne
- Insuffisance de l’investissement touristique (croissance annuelle moyenne de 2,5 %
depuis 2000) qui pèse pour seulement 3 % de l’investissement total
- La France prend du retard dans ses infrastructures (notamment inter modalité,
accès aéroport) et sa capacité à les faire fonctionner pour une plus grande
satisfaction des clients
Objectif : AUGMENTER LES RECETTES TOURISTIQUES afin de devenir LA
PREMIERE DESTINATION TOURISTIQUE EN EUROPE
 6 cibles :
 Développer les cibles à fort potentiel : les seniors des marchés matures, les
classes moyennes des pays émergents, les jeunes des marchés matures
 Fidéliser les cibles stratégiques : rencontres et événements professionnels,
les familles (marchés matures)
 Restaurer le « leadership » de la France : le « Village mondial »
 5 leviers :
 Adaptation et qualification de l’offre
 Construction d’outils d’évaluation
 Jouer les atouts du développement durable
 Intensifier la distribution
 Adapter la politique de promotion
 Axes de communication :
 Adapter et différencier les messages selon les cibles : seniors, jeunes,
familles des marchés matures, classe moyenne des marchés émergents,
village mondial
 Valoriser la collection de destinations et notamment les marques
touristiques fortes
 Valoriser les destinations créatrices de valeur : urbaines, en espaces
naturels et maritimes, montagne, vignobles, ultra-marines, rencontres et
événements professionnels
 S’appuyer sur les thématiques emblématiques de l’offre française :
événementiel, shopping, patrimoine naturel et culturel, gastronomie, golf, bienêtre…
 Valoriser les initiatives de développement durable
2.2 CONJONCTURE TOURISTIQUE
Un secteur en croissance :
Arrivées touristiques dans le monde : +3,8 % en 2012 et +5 % en 2013 :
Les départs des BRIC stimulent la croissance
Croissance plus modérée pour l’Amérique du Nord et l’Europe
En 2030, 1,8 milliard de touristes dans le monde et 120 millions en France si elle
reste compétitive
France : 1ère destination dans le monde
83 millions arrivées internationales en 2012, soit + 1,8 % et 35,8 milliards d’euros
de recettes de touristes internationaux, +7,2 %, et même 41,7 milliards d’euros avec
les excursionnistes, +6,4 %
La tendance se poursuit en 2013 (progression des arrivées autour de +6 % selon
l’OMT)avec des tendances qui persistent :
- Erosion de la clientèle française (des nuitées en France et à l’étranger en
recul de 1,9 % en 2012)
- Résistance des marchés d’Europe du Nord
- Recul des marchés italien et espagnol, fortement impactés par le contexte
économique
- Bonne posture des marchés lointains matures
- Croissance continue des marchés émergents (BRIC)
Nuitées 2012, Brésil (+25,2 %), Russie (+15,7 %) et Chine (+30 %)
MAIS
- Une réduction des dépenses et un raccourcissement de la durée des séjours
- Une nécessaire adaptation pour rester compétitifs : délivrance des visas,
sécurité, desserte avec les pays émergents, établissement de plans de
déplacement touristique pour favoriser les investissements prioritaires…
Perspectives :
La destination France s’appuie sur la tenue de grands événements qui constituent
autant d’opportunités de générer des flux touristiques et de peser sur son attractivité:
Centenaire Grande Guerre, 70e anniversaire de la bataille de Normandie, ouvertures
de musées (Fondation Louis Vuitton pour l’art contemporain à B.Billancourt, musée
des Confluences à Lyon, musées Soulages à Rodez…), Bordeaux fête le vin… Jeux
Equestres Mondiaux, Euro 2016, Ryder Cup 2018
2.3 TENDANCES STRUCTURELLES
 Un contexte de crise persistante, à la fois menace et opportunité pour le
tourisme :
MENACES :
- Ne pas faire les efforts d’investissement pour disposer d’une offre
renouvelée et attractive est porteur de déclin assuré pour l’attractivité de la
destination France
- Un environnement concurrentiel de plus en plus fort, les destinations se
multiplient dans le monde avec toutes des arguments séduisants : pour
résister, nécessité de disposer d’une offre aux standards internationaux
- Recul des dépenses : choix d’hébergement moins onéreux (formule
« parents et amis »), attention portée aux dépenses connexes (restauration,
shopping…) mais hausse constatée des visites de sites culturels
- Repli des clientèles lointaines vers des destinations moins onéreuses ou
plus proches
- Recherche de « deals » et réservations de dernière minute
OPPORTUNITES :
- Besoin de sécurité  retour relatif des forfaits
- Repli des clientèles de proximité vers les destinations européennes
- Nouveaux usages liés à l’économie collaborative et à l’émergence de
nouvelles offres (ex. covoiturage, greeters…)
- Dépasser les blocages structurels liés à l’offre pour innover (mutualisation,
ressources partagées…)
- Démontrer les vertus économiques du tourisme au bénéfice du pays et en
faire s’approprier la valeur par la population résidente pour un meilleur accueil
 Croissance de marchés cibles :
- La part des seniors de 65 ans et plus dans la population des pays matures
augmente passant de 2010 à 2020 de 29 % à 33 % pour l’Europe et de 24 %
à 29 % pour les Etats-Unis. La tendance s’étend désormais aux pays en
développement (Amérique Latine et Asie en tête)
-
Fort potentiel des classes moyennes dans le monde : +70 millions
d’individus/an, près de 40 % de la population mondiale d’ici la fin de la
décennie contre environ 20 % en 2012
 Zones géographiques
Zone de croissance des déplacements touristique la plus forte : l’Asie
 Impact des nouveaux usages numériques :
- Forte progression des réservations sur Internet et fréquentation accrue de sites
proposant des avis de consommateurs et mode de consommation collaborative.
- Influence des réseaux sociaux quant aux choix effectués (nouvelle forme de
"bouche à oreille"). Développement de nouveaux influenceurs : les blogueurs.
- Contributions croissante des consommateurs : ils souhaitent contribuer,
partager leurs contenus (photos, vidéos…), rechercher des avis de destinations…
avant, pendant et après le séjour
- Multiplication de l’utilisation des plateformes pour la recherche d’information
touristique (PC, tablette, mobile…)
- Marché de la distribution de plus en plus complexe qui se caractérise, à
l’échelle mondiale, par la montée en puissance des ventes en ligne
- Le multicanal devient la règle
- Le m-tourisme est une nouvelle révolution (ventes de voyages en France via
mobile +120 %/an)
- Les usages numériques outil d’avenir pour augmenter la valeur client (qualité
de son expérience et optimisation de ses dépenses pendant le voyage)
 Evolution des attentes :
- Réduction du temps des vacances principales et accroissement des vacances
additionnelles et courts séjours (favorisés par une accessibilité renforcée pour
certaines destinations)
- Fidélité de moins en moins prononcée pour une destination
- Produits et destination en progression : tourisme urbain, montagne, espaces
naturels, vignobles…
- La recherche de l’expérience, de découverte des pratiques locales et
d'enrichissement personnel (expérience originales, hébergement insolites,
expériences culturelles)
- La clientèle internationale est particulièrement exigeante et élève les standards
Des attentes spécifiques sur les marchés lointains et émergents :
- Recherche de produits « exclusifs »
- Besoin de sécurisation (ex: pratique des langues, documentation dans la langue
du pays, adaptation aux us et coutumes, à la cuisine – en particulier pour les
primo-visiteurs)
- Besoin de personnalisation, de reconnaissance (exemple de grands magasins
recrutant des personnes chinoises…)
- Recherche d’offres « haut de gamme », avec excellence, pour les nouvelles
classes supérieures des BRIC
3 – PANORAMA REGIONAL
3.1 QUELQUES CHIFFRES
L'activité touristique en région Centre génère :



3 milliards d'euros de consommation par an.
35 000 emplois, dont plus de huit sur dix sont salariés. C'est 3,5 % de l'emploi
salarié régional.
La moitié de l'emploi touristique salarié se concentre dans l'hôtellerie et la
restauration. La région est la 11ème région française avec 2,7 % des emplois
salariés touristiques de France métropolitaine.
L'offre touristique représente plus de 4 000 établissements d'hébergements
marchands pour une capacité de 130 000 lits touristiques.



Près de la moitié des lits sont en hôtellerie de plein air (49 %) et 29 % en
hôtellerie.
L'offre d'hébergement non marchand représente plus de 400 000 lits en
résidences secondaires.
500 sites ouverts au public (monuments, sites de loisirs et musées). La fréquentation touristique :





7 millions de nuitées dans les hôtels et campings de la région (2012), dont
71% de nuitées françaises.
Un tiers des nuitées sont étrangères, les principales clientèles étant
néerlandaise, anglaise, allemande, belge et américaine (USA).
8,7 millions de visiteurs dans les monuments, sites et musées de la région
(2012), dont 4,4 millions dans les 14 monuments de la démarche d'excellence
des grands sites.
Une fréquentation concentrée sur le Val de Loire (¾ des nuitées régionales en
hôtels et campings)
Les motivations de visites sont centrées sur le patrimoine mais très souvent
associées avec d'autres activités : visites de jardins, dégustation ou achat de
vins, gastronomie/produits du terroir, balades à pied…
Les touristes dépensent en moyenne 66 € par jour et par personne sur le territoire
régional, avec des disparités selon les clientèles : 59 € pour les Français et 79 € pour
les étrangers.
3.2 LES TENDANCES 2013
En région Centre, la tendance pour 2013 est à la stabilité des nuitées en hôtels et
campings avec une baisse des nuitées françaises et une nette progression des
nuitées étrangères (à noter le retour marqué des Américains).
-
La Loire à Vélo : records de fréquentation de l'itinéraire en 2013 : +9 % de
passages vélos
o 25,4 millions de km parcourus à vélo sur l'itinéraire
o 853 000 cyclistes ont emprunté La Loire à Vélo o 18,4 millions d'€ de retombées économiques directes (dont 12,6 millions
en région Centre)
-
Le Val de Loire :
o Deux tiers de la capacité d'accueil régionale en lits touristiques et trois
nuitées sur quatre (hôtels et campings).
o Stabilité de la fréquentation dans les hôtels et campings en 2013, mais
avec une légère baisse des nuitées françaises et une nette progression
des nuitées étrangères.
-
Les châteaux de la Loire :
o 4,4 millions de visiteurs dans les 14 monuments de la démarche
d'excellence des grands sites en région Centre
o Forte progression de la fréquentation ces dernières années (+17 % entre
2005 et 2012), mais la tendance est à la baisse en 2013
-
Berry province :
o 20 % de la capacité d'accueil régionale en lits touristiques et 17 % des
nuitées régionales en hôtels et campings
o Baisse des nuitées en hôtels et campings en 2013, avec une diminution
sensible des nuitées françaises et une légère progression des étrangers.
-
Touraine :
o Plus du quart de la capacité d'accueil régionale et près du tiers des nuitées
régionales en hôtel et camping
o Stabilité des nuitées en hôtels et campings en 2013 avec une baisse des
Français et une forte progression des nuitées étrangères.
3.3 ANALYSE AFOM (SWOT)
FORCES







Le Val de Loire au patrimoine
culturel exceptionnel
La démarche d’excellence des
"grands Sites" (châteaux de la
Loire)
"La Loire à Vélo"
3 parcs naturels Régionaux :
Brenne, Loire-Anjou-Touraine et
Perche
Le Val de Loire, 3ème région
viticole française par la production
de vin et un fort développement de
la viticulture biologique
Des marques de territoire : Val de
Loire, Touraine, Berry, Perche,
Sologne…
La proximité de Paris et le bassin
de clientèle de la région Ile-deFrance
FAIBLESSES

Une région "Centre" mal
identifiée
 Une offre d’hébergement et une
fréquentation des sites
touristiques concentrées sur l’axe
ligérien
 Un niveau de
professionnalisation variable des
acteurs privés
 Une atomisation du réseau des
Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives (OTSI) OPPORTUNITES








Le développement des courts
séjours auprès de la clientèle
urbaine
Des clientèles en recherche de
"sens", d’authenticité, de nature et
éco-responsables
Les retombées économiques de
La Loire à vélo
Le Val de Loire, destination
majeure et visible à l’international
Tourisme et handicap : le Centre
est la 3ème région française par le
nombre de sites touristiques
labellisés
L'innovation méthodologique : les
partenariats et la mutualisation
des actions de promotion
touristique entre les acteurs
institutionnels (Comité Régional et
Comités Départementaux ou
Agences Départementales de
Tourisme, Agence Régionale des
Pays de la Loire)
La diversité et la qualité des
produits du terroir
Le développement du tourisme de
nature et de l’oenotourisme
MENACES





La capacité d’accueil et la
fréquentation des hébergements
touristiques stagnent et, alors
que l’innovation et la
modernisation des équipements
et services, en particulier dans
l’hôtellerie, deviennent
nécessaires
La concentration géographique
des flux de visiteurs et des
retombées économiques sur le
Val de Loire
L’évolution rapide des métiers et
des pratiques en lien avec les
Technologies de l’Information et
de la Communication
La crise économique et la
volatilité des clientèles
étrangères
Le besoin de rénovation des
hébergements et notamment
ceux du secteur du "tourisme
pour tous"