par les services OTT

Services OTT :
Opportunité ou Menace pour les Opérateurs Télécom?
Dr Rim BELHASSINE-CHERIF
Directeur Exécutif de Développement de Produits et Services
[email protected]
Problématique (1)
 En raison de la hausse du taux de
pénétration de la large bande
mobile dans le monde et de
l'adoption rapide des terminaux
connectés, les consommateurs ont
aujourd'hui accès à un large
éventail de services OTT qui vont
bien
au-delà
des
services
traditionnels de téléphonie et de
messagerie fournis par les Telcos
2
Problématique (2)
 Ces services OTT entraînent une réorganisation de l'ensemble de
l'écosystème des télécommunications et ont des retombées très
positives pour les consommateurs partout dans le monde, pour
l'économie mondiale et pour la connectivité où que l'on soit
 Parallèlement, on reconnaît et on étudie de plus en plus les répercussions
économiques de ces services sur le secteur des télécommunications et
surtout les Telcos
Quels sont les impacts des services OTT sur les Telcos ?
Quelles stratégies à adopter par les Telcos face à ces services ?
Quelle est la vision de Tunisie Télécom ?
3
OTT V.S. Telcos :
4
Un déséquilibre en faveur des OTT (1)
Sujet de Régulation
Telcos
Acteurs OTT
 Licences
Obligation d’acquisition des licences
Aucune licence requise
 QoS
Les SLA sont inclus dans les licences
du service
Pas d’obligation de QoS ; les problèmes de
qualité sont généralement reprochés aux
Telcos
 Interconnexion
Obligatoire
Aucune obligation
 Protection du
consommateur
Conformité aux politiques de
protection du consommateur
Aucune obligation
 Interception légale
Fait partie des conditions de licence
Dépendant du pays
 Taxes
Soumis au régime de taxation
national
Location dans des « Tax Heavens »
Régulation stricte et imposante pour les Telcos face à une régulation limitée ou
même inexistante pour les OTTs
OTT V.S. Telcos :
Un déséquilibre en faveur des OTT (2)
 Les Telcos doivent supporter des
charges d’investissement lourdes
(infrastructures, réseaux, …) alors
que le CAPEX des OTTs (même les
géants) reste relativement faible
Source : Accenture- The new Digital Operator, 2014
 Ayant moins de charges, les acteurs OTT peuvent se permettre d’adopter des
Business models innovants et attractifs pour les consommateurs (free, freemium,
Advertising-based, etc.) et d’améliorer les fonctionnalités de leurs services
• Cannibalisation des services traditionnels des Telcos (voix et SMS) par les
services OTT (VoIP et Messagerie Instantanée)
• Utilisation massive des services OTT avec plus de pression sur les recettes et
les réseaux des Telcos
5
Baisse des Revenus Traditionnels
des Telcos (Voix et SMS)
6
Revenues Lost to OTT VoIP
 Diminution global des revenues des services SMS de 23B$ (≅20%) entre 2013
et 2018
 Perte de 63B$ en revenues en voix en 2018 uniquement à cause de l’utilisation
des solutions VoIP
6
Hausse exponentielle du Trafic
Data Mobile (surtout la Vidéo)
 Augmentation des revenus Data Mobile
des Telcos
 Pression sur les réseaux des Telcos avec
des problèmes de dégradation de qualité
et de congestion à contourner
 Nécessité d’investissements
supplémentaires pour moderniser et
accroître la capacité et les fonctionnalités
des réseaux (droit d'utilisation du spectre,
extension des licences, augmentation de
la bande passante internationale, etc.)
Les opérateurs devront accroître leurs dépenses d'investissement de 4,7% par an (CAGR) entre
2013 et 2020 pour répondre aux besoins de largeur de bande des consommateurs [Source: GSMA
Intelligence, 2014]
7
Dégradation des Marges Bénéficiaires
des Telcos
8
Global MNO
Service Revenues
vs Capex/Opex
($bn)
•Diminution de la contribution Telcos dans l’économie du pays et les
revenus de l’Etat
•Recul des investissements dans le déploiement du Broadband dans les
zones rurales/ défavorisées
Source : Juniper Research, Oct 2014
Stratégies des Telcos face aux OTTs (1)
Stratégie de Blocage
 Stratégie à court terme qui dépend des politiques de la neutralité du
Net dans le pays
 Stratégie défavorable à l'entreprise (limitation des possibilités de
génération de revenus Data pour le Telco) qui peut engendrer
l’insatisfaction du client et le Churn
Cette stratégie ne serait efficace que si tous les opérateurs
l’adopte simultanément
9
Stratégies des Telcos face aux OTTs (2)
Stratégie de Groupement
1. Groupement des offres
e.g. Grouper des offres voix ou data avec des forfaits SMS à un
prix abordable



Maximiser les revenus
Réduire les menaces des services OTT
Conserver un certain niveau de fidélisation de la clientèle
(seulement pour une courte période de temps)
2. Groupement avec les contenus
e.g. Grouper des applications vidéo avec les offres voix et data



Encourager les abonnés à utiliser ces applications
Augmenter le revenus Data
Améliorer l’expérience client
10
Stratégies des Telcos face aux OTTs (3)
Stratégie de Partenariat
“If you cannot beat them, join them”
• Avantage des Partenariats : Maintenir le trafic et gagner une
part des revenus
• Risques
 Contrôle limité ou inexistant sur le fonctionnement et la qualité du
service OTT, ce qui peut affecter les relations avec les clients
 Les Telcos peuvent bénéficier du partenariat tant que le service OTT
offert par le partenaire est sollicité
11
Stratégies des Telcos face aux OTTs (4)
Développer des Services OTT
propres aux Telcos
 Avantages: Avoir un contrôle total sur le service + interagir avec d'autres
initiatives lancées par des Telcos + cibler de nouveaux clients
 Les Telcos peuvent développer l'expertise nécessaire à l'interne ou
l'acquisition d'une entreprise avec les compétences requises et le savoirfaire
 Ils peuvent profiter de leurs atouts de base
(contrôle du réseau, connaissance des clients,
canaux de distribution, …) pour différencier
leurs services OTT des autres offres sur le
marché
• Investissements Importants
• Time-To-Market assez long
12
Quelques Stratégies Adoptées
par Certains Pays Arabes
UAE
 Les OTTs sont bloqués à cause de
problèmes d’interception légale
 Viber App a été interdite en Juin 2013
13
KSA
 Les OTT sont seulement autorisés s’ils
travaillent avec un opérateur licencié
 VoIP a été défini comme une activité
régularisée
Egypte
Bahreïn
 Les services VoIP à travers le réseau
mobile sont interdits
 Seuls les services voix connectés au
PSTN sont autorisé à avoir une licence
Les opérateurs doivent se conformer aux stratégies imposées par leurs
pays
13
14
Vision de Tunisie Télécom (1) :
TT est en faveur d'une coopération Win-Win
avec les acteurs OTT, qui satisfait les clients sans
nuire aux intérêts des opérateurs
Quelques Services lancés
en Cooperation avec les OTTs (1)
 Lancement : novembre
2012
 TT est le 1er opérateur
en Tunisie à signer un
partenariat avec
Facebook sur un tel
service
 Ce service permet la
gestion des comptes
Facebook via des SMS
 Lancement : février 2013
 Ce service permet de
poster des Tweets depuis
le mobile via SMS,
recevoir des Tweets
d’autres utilisateurs via
SMS, recevoir des
notifications des
messages privés, etc.
15
• Lancement : décembre
2014
• Ce service permet de gérer
les comptes Facebook via
USSD (messages Facebook
instantanés, mise à jour du
statut, consultation des
notifications, demandes
d’ajout en mode texte,…)
 Avantages pour TT: monétiser les services OTT + augmenter les revenus par le biais
des SMSs et des forfaits
 Avantages pour les acteurs OTT : améliorer l’accessibilité à leurs services (tout type
de mobile)
Quelques Services lancés
en Cooperation avec les OTTs (2)
 Partenariat avec le fournisseur OTT de plate-forme de streaming VoD
légal : « icflix »
 icflix est destiné à la région MENA et fournit des films, des séries TV, des
dessins-animés et des documentaires Jazwood, Bollywood et Hollywood
 Le service icflix avec TT, lancé en Décembre 2015, est un service de
vidéo à la demande qui permet aux clients d’accéder en illimité à un
catalogue diversifié de contenus vidéo sur des appareils connectés en
simultané
 La taxation s’effectue à partir du solde
téléphonique de l’abonné
16
17
Vision de Tunisie Télécom (2) :
Contribution aux activités de normalisation de
l’UIT-T sur l’impact économique des services
OTT
Contribution de TT
aux Travaux de la CE3 de l’UIT-T (1)
 Participation active aux travaux de normalisation de la commission
d’Etudes 3 de l’UIT-T : «Questions d'économie et de politique générale »
sur le sujet des OTTs (Réunion de Février 2016, Genève)
 Objectifs de la participation de TT :
Contribuer à l’étude sur l’impact économique des services OTT
 Sensibiliser les états membres de l’impact des OTT sur les Telcos
Encourager les états membres à collecter des données à ce propos
Susciter la réflexion sur les mesures réglementaires nécessaires pour la
protection des intérêts des Telcos dans le contexte d’un écosystème durable
Proposer des projets de recommandations
 Sensibiliser les états membres sur les fraudes de type OTT
18
Contribution de TT
aux Travaux de la CE3 de l’UIT-T (2)
 Participation active aux travaux des groupes régionaux Arabe et Africain
de la CE3 (Réunions de Nov-Déc 2015 à El MANAMA & Jan-2016 à Abidjan)
 Support de plusieurs pays Arabes et Africain aux contributions de TT
 Prochaines étapes :
Continuer à travailler sur l’élaboration des textes des recommandations
Collaborer étroitement avec les pays rabes et Africains et d’autres pays, sur de
nouvelles contributions liées à l’impact des services OTT sur les Telcos
Contribuer activement aux prochaines réunions de la CE3 et ses groupes régionaux
Arabe et Africain
TT envisage de participer aux travaux d’autres
organismes actifs sur ce sujet tel que GSMA, …
19
Contribution de TT
aux Travaux de la CE3 de l’UIT-T (3)
20
Contribution 1 : Base Text for an ITU-T Draft
Recommendation on OTTs
Ce projet de recommandation vise à fournir des orientations aux États membres
par rapport à la croissance globale des OTTs en vue d'assurer :
 concurrence équitable
 protection des consommateurs
 innovation dynamique
 développement durable de l'investissement et de l'infrastructure
 large accessibilité aux services
Contribution de TT
aux Travaux de la CE3 de l’UIT-T (4)
21
Contribution 2 : Impacts of OTT Services on Telecom
Operators: "OTT Bypass“ (Objet de recommendation)
 Mécanisme de l’OTT Bypass : un appel passé de manière traditionnelle via le réseau de
l'opérateur est détourné et aboutit sur l'application OTT installée sur le Smartphone du
destinataire, privant ainsi l'opérateur du réseau de destination des frais de terminaison
liées à cet appel
 Des tests réalisés sur le réseau de TT ont montré que l’OTT Bypass présente un impact non
négligeable sur la perte de ses revenus
 La menace de l’OTT Bypass prend de l'ampleur en raison de l'arrivée de certains acteurs
OTT sur le marché de gros, qui assurent la terminaison des appels internationaux
Des approches réglementaires appropriées devraient
être adoptées afin de protéger à la fois les Telcos et les
utilisateurs finaux des fraudes basées sur l’OTT
Contribution de TT
aux Travaux de la CE3 de l’UIT-T (5)
22
Contribution 3 : Impact of OTT Services on Telecom
Operators' Investments
 Mise en évidence de l’impact des services OTTs sur les investissements des
opérateurs dans le cadre des activités sur l’étude de l’impact économique des
services OTT de la Question 9 de la CE3
 Proposition de questionnaire pour collecter des données des états membres sur
l’impact des services OTTs sur leurs revenus et investissements
 TT recommande la mise en place des mesures réglementaires qui seraient adoptées
pour permettre aux Telcos de maintenir des investissements dans l'infrastructure de
réseau nationale, y compris en encourageant et en autorisant la mise en place de
modèles économiques et de coopération adaptés entre les parties prenantes
Conclusion (1)
23
 L’innovation des produits et services OTT est en train de changer
significativement le comportement des consommateurs et d’augmenter
massivement l'utilisation des données sur les réseaux fixes et mobiles
 un défi face auquel les Telcos doivent réagir rapidement afin d’éviter la
position de « dumb pipe » et avant que leurs performances ne soient
significativement impactées par les OTTs
 Plusieurs stratégies ont été adoptées (attaque, défense ou coopération) qui
diffère d’un opérateur à un autre en fonction du contexte de leurs pays, leurs
poids sur le marché des télécoms, leurs capacités d’innovation, …
Conclusion (2)
24
 TT est en faveur d’une coopération Win-Win avec les acteurs OTT, qui
satisfait les clients sans nuire aux intérêts des opérateurs
 Démarrage de lancement de services en coopération avec les OTTs depuis
2012 et préparation de nouvelles offres (dans le pipe)
 TT est active dans les travaux de normalisation de l’UIT-T sur l’étude de
l’impact économique des services OTT et envisage de contribuer aux activités
d’autres organismes (GSMA, …) et ce, en vue de l’élaboration de
recommandations qui visent à garantir un écosystème durable et éviter les
fraudes
Recommandations
1
2
25
Compte tenu de l’importance des services OTT, la collaboration entre nombreux
opérateurs de la région Arabe est vivement encouragée
 Création d’une Task Force Arabe sur ce sujet
La collecte de données sur l’impact des OTTs sur les Telcos de la région ainsi que sur
les Best Practices dans les pays Arabes sera très intéressante pour aider les
opérateurs à faire face aux défis des OTTs
 la collecte de données peut être réalisée à l’aide d’un ou plusieurs questionnaires
3
Une révision des obligations de régulation imposées sur les Telcos est nécessaire afin
de suivre les évolutions du marché et garantir plus d’équilibre entre les différentes
entités
4
Une sensibilisation plus large sur les fraudes de type OTT devrait être généralisée en
vue de trouver les solutions adéquates pour faire face à ce type de fraude
Les espèces qui survivent ne sont pas
les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s'adaptent
le mieux aux changements
Charles Darwin
Merci pour votre Attention
Dr Rim BELHASSINE-CHERIF
[email protected]