MISSION OBSERVATION ECONOMIQUE POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 Dossier TERRITOIRE Décembre 2005 Zone d’emploi ROUBAIX-TOURCOING Avec la coopération de la Mission d’Appui aux Programmes Régionaux de Formation SOMMAIRE • Le territoire.....................................................1 • La démographie...............................................2 • Les acteurs de l’économie et de l’emploi..............4 • Le marché du travail ........................................8 • Les activités économiques ............................... 10 • La dynamique du tissu économique .................. 17 • L’économie sociale et solidaire ......................... 21 • La formation ................................................. 23 • L’enseignement supérieur ............................... 24 • La Recherche ................................................ 25 POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 ROUBAIX-TOURCOING L’ESSENTIEL Le territoire de Roubaix-Tourcoing s’étend sur 219 km² (soit 1,7% du territoire régional) avec une densité de 1 911 habitants au km² (322 pour la région). Les 25 communes de la zone d’emploi font partie de la communauté urbaine de Lille Métropole (LMCU). La zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing, qui comptait 417 775 habitants en 1999 (soit 10,4% de la population régionale) a connu entre 1990 et 1999 une croissance de sa population (+13 habitants pour 10 000 contre + 9 habitants/10 000 pour la région). Au 31 mars 2005, le taux de chômage de RoubaixTourcoing s’élevait à 15,1%, à comparer à un taux régional de 13,4% et national de 10,2%. La proportion de demandeurs d’emploi de longue durée dans la zone d’emploi (36,9%) est supérieure à la moyenne régionale (34,5%). 72% des effectifs salariés de la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing sont dans le secteur tertiaire. Entre 1994 et 2004, les effectifs dans les services aux entreprises ont doublé dans le territoire. Quelques employeurs importants La Redoute 3 Suisses Schering Lamy - Lutti Maco Pharma La vente par correspondance représente plus de 10 000 emplois sur le territoire, soit 9% de l’emploi de la zone. Les deux principaux acteurs français de la VAD sont implantés sur Roubaix-Tourcoing. L’industrie représente 21% des effectifs salariés de Roubaix-Tourcoing ; un quart des effectifs industriels du territoire est employé dans l’industrie textile. En dix ans les effectifs ont diminué de moitié. Entre 2003 et 2004, la progression de la création d’entreprise dans la zone d’emploi de RoubaixTourcoing est plus forte (+20,6%) que celle de l’ensemble de la région (+16,7%). 1 277 entreprises ont été créées sur le territoire en 2004. RoubaixTourcoing a le meilleur taux de création des territoires. Au 1er janvier 2003, le nombre d’établissements appartenant à l’Economie Sociale et Solidaire s’élève à 2 372, soit 10% des établissements régionaux de l’ESS. Ces établissements emploient 16 515 salariés, soit 11,2% des salariés de l’Economie Sociale et Solidaire régionale. Pour l’année scolaire 2003 – 2004, on compte 9 802 personnes en formation dans la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing, soit 9,1% de l’effectif régional en formation. Les emplois de chercheurs et techniciens sur le territoire représentent 0,7% de l’emploi total de la zone et une part de 4,3% des emplois de la Recherche régionale. POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 PLUS DE 7 300 ETUDIANTS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LABORATOIRE DE GENIE ET MATERIAUX TEXTILES GEMTEX Indicateurs économiques Roubaix-Tourcoing Taux de création (5,5%) 150 100 Taux de dépendance Evolution de l'emploi 1994-2004 50 0 Part Emploi TPE Spécificité Industrie Roubaix-Tourcoing Nord-Pas de Calais Spécificité Services Indicateurs de fragilité sociale Roubaix-Tourcoing Tx chômage 98-02 80 60 % ménages non-imposables 98-02 40 % DELD 98-02 20 0 % échec au bac 98-02 Nord - Pas de Calais Roubaix-Tourcoing % non-qualifiés 98-02 % jeunes ss qualif 98-02 Le Territoire Le territoire Le territoire de Roubaix-Tourcoing s’étend sur 219 km2 (soit 1,7% du territoire régional) avec une densité de 1 911 habitants au km2 (322 pour la région). L’intercommunalité couvre les 25 communes qui font toutes partie de Lille Métropole Communauté Urbaine. Lille Métropole Communauté Urbaine Source MOE – Sigale 2005 POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 1 La démographie La démographie La zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing qui comptait 417 775 habitants en 1999 dont 201 500 hommes et 216 200 femmes, a connu entre 1990 et 1999 une croissance de sa population : elle a augmenté de 13 habitants pour 10 000 (contre +9 habitants/10 000 pour la région) ; elle se situe néanmoins assez loin du taux de variation moyen de la France (+37 habitants/10 000). Nombre d’habitants Part dans la population totale de RoubaixTourcoing Part dans le Nord – Pas de Calais Part dans la France Population 417 775 - 100% 100% Population active 180 675 43% 42% 45% Population active ayant un emploi 146 821 35% 34% 39% Population active salariée 135 355 32% 31% 34% RoubaixTourcoing Source : INSEE – 1999 Des femmes plus présentes dans la population active qu’au niveau régional Hommes Femmes TOTAL Population active 98 611 82 064 180 675 Population active ayant un emploi 80 473 66 348 146 821 Population active salariée 72 550 62 805 135 355 Source : INSEE – 1999 Au sein de l’ensemble de la population totale de la zone soit 417 775 personnes, on recense 20% de femmes appartenant à la population active (82 064) contre 24% d’hommes (98 611). On comptabilise 16% de femmes ayant un emploi contre 19% d’hommes et 15% de femmes salariées contre 17% d’hommes. Sur 180 675 actifs, on dénombre 45% de femmes et 55% d’hommes ; sur 146 821 personnes à l’emploi on compte 45% de femmes et 55% d’hommes. La population salariée soit 135 355 personnes est constituée à 46% de femmes et à 54% d’hommes. POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 2 La démographie (suite) La part des femmes dans la population active du Roubaix-Tourcoing (45%) est supérieure à celle observée au niveau régional (44%). Et cette particularité de la zone s’accentue encore pour la population active ayant un emploi (45% contre 42% au niveau régional) et pour les salariés (46% de femmes pour RoubaixTourcoing contre 43% pour l’ensemble du Nord – Pas de Calais). Une population active aussi jeune qu’au niveau régional Répartition de la population active par tranches d'âge France Nord - Pas de Calais Roubaix-Tourcoing 0% de 15 à 24 ans 20% 40% de 25 à 39 ans 60% de 40 à 49 ans 80% 100% de 50 ans à plus Source : INSEE - 1999 A long terme Selon les projections de l’INSEE, la zone de Roubaix-Tourcoing devrait voir sa population croître de 2,4% d’ici 2030, soit près de 10 000 habitants supplémentaires. POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 3 acteurs de l’économie et de l’emploi Les acteurs deLes l’économie et de l’emploi Nombreux sont les acteurs qui œuvrent au développement et au devenir économique de la zone d’emploi. Les acteurs du développement économique Chambre de Commerce et d’Industrie franco-belge du Nord de la France ORGANISMES CONSULAIRES Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille Métropole Gère le port fluvial de Lille, l’aéroport de Lille-Lesquin, plusieurs centres de formation dont CEPI management (Marcqen-Baroeul), CPLE (Lille) ainsi que l’école consulaire et de gestion de Lille (EGC) Chambre de métiers du Nord Dispose dans chaque arrondissement du département de représentants ORGANISMES DE CONSEIL Accueil, accompagnement, formation, suivi pour la création et la reprise d’entreprise ORGANISMES DE FINANCEMENT de proximité pour la création d’entreprise Fonds de garantie et prêts Association 2 CED (Centre de créativité pour l’Emploi et le Développement) Réalise des études d’aménagement et de développement, notamment en centre ville Boutique de Gestion Espace Caisse Solidaire Accorde des prêts de 4 500 euros à 75 000 euros et collecte de l’épargne Nord Entreprendre Accorde des prêts d’honneur de 15 000 à 45 000 euros Versant Nord-Est Initiative Accorde des prêts d’honneur de 1 524 à 15 245 euros AFPA Roubaix Centre de formation professionnelle pour adultes Cité de l’Initiative Textile Confection Réseau d’entreprises de la filière textile-confection. Développe de nouvelles niches de marchés tournées vers la mode et l’innovation PARTENAIRES SPECIALISES Comité Local d’Aide aux Projets Intercommunal – Mission locale Roubaix Accompagne et finance des porteurs de projets de moins de 30 ans sur les territoires de Roubaix, Val de Marque et Wattrelos/Leers Comité Local d’Aide aux Projets de Tourcoing – Mission locale Tourcoing Accompagne et finance des porteurs de projets de moins de 30 ans sur 11 communes associées du territoire Extra Muros Accompagne la création d’entreprise par des femmes de toutes origines. Renforce les solidarités autour de leurs différences et leurs expériences POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 4 Les acteurs de l’économie et de l’emploi (suite) INNOTEX Incubateur textile PEPINIERES, RUCHES, COUVEUSES, INCUBATEURS Ruche départementale de Roubaix Accompagne et suit les entreprises hébergées Ruche départementale de Tourcoing Accompagne et suit les entreprises hébergées Système 3E Boutique de Gestion d’Espace Couveuse d’entreprises à l’essai permet de tester son activité pendant 3 à 8 mois Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT, D’AMENAGEMENT, D’AIDE ET DE REFLEXION CTDIC – Centre Transfrontalier de Développement Industriel et Commercial Créé en 1999 à l’initiative de la CCI de Lille Métropole et de l’Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Territoire du Tournaisis (IDETA) pour dynamiser les relations transfrontalières entre les PME du Nord et de la Wallonie frontalière EPARECA – Etablissement Public national d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux Réalise des études d’aménagement ainsi que des opérations immobilières et foncières POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 5 Les acteurs de l’économie et de l’emploi (suite) Les acteurs de l’insertion dans l’emploi ACTEURS COMMUNES TYPE D’ACTEUR Roubaix Entreprise d’Insertion Tourcoing Insertion - Association CHANITER ECOLE Roubaix Chantier Ecole ESPOIR ANGLE 349 ANITA Roubaix Entreprise d’Insertion INTERM’AIDE Tourcoing – Vallée de la Lys Tourcoing Entreprise d’Insertion NORDEFI Tourcoing Entreprise d’Insertion Roubaix Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi PLIE TOURCOING Tourcoing Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi PLIE WATTRELOS - Entreprendre Wattrelos Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Roubaix Entreprise d’Insertion PLIE ROUBAIX SRTB Source : MAPRF - 2005 POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 6 Les acteurs de l’économie et de l’emploi (suite) Les acteurs de l’insertion dans l’emploi se sont accordés sur les principaux enjeux et moyens suivants : ENJEUX Enjeu 1 Nouvelles mesures et consolidation des mesures existantes Enjeu 2 L’insertion par l’activité économique Enjeu 3 Mutations socio-économiques – renforcement des dispositifs préventifs Enjeu 4 Secteurs professionnels prioritaires (BTP-Santé-Aide à la personneHôtellerie-restauration) Enjeu 5 La formation pour l’emploi Enjeu 6 VAE PISTES D’ACTIONS Favoriser l’appropriation des nouvelles politiques et l’utilisation pertinente de ces dispositifs et mesures à l’échelle du territoire de Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys. - Améliorer la qualité des pratiques de recrutement dans les structures d’insertion. - Favoriser la continuité des parcours (coordination inter Plies). - Anticiper les effets sociaux des mutations économiques. - Mobiliser plus fortement l’ensemble des acteurs locaux du champ de l’emploi de la formation et de l’insertion autour des plans sociaux : étude de risques de fermeture, capitalisation d’expériences réussies, cellule de veille… - Répondre aux difficultés de recrutements persistant au niveau de certaines branches professionnelles. - Mettre en place une organisation à l’échelle du bassin d’emploi (financeurs, structures d’accueils des publics demandeurs d’emploi, branches professionnelles, opérateurs de formation…) sur les filières professionnelles en difficultés de recrutement : le Bâtiment, la santéaction sociale et l’hôtellerie restauration. - Améliorer l’employabilité des actifs hommes et femmes et des demandeurs d’emploi les moins qualifiés. Mutualiser les moyens ou dispositifs existants du champ de la formation professionnelle (Etat, Région, Assedic, PLIES,…) de manière à apporter une réponse à chaque demande de formation individuelle. Mettre en place une organisation locale autour de la VAE. Source : Plans d’action locaux par bassin, réalisation Etat (dans le cadre du Programme de globalisation et de déconcentration des aides à l’emploi) et Région (dans le cadre de la préparation de la commande publique de formation). POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 7 Le marché du travailLe marché du travail • En mai 2005, Roubaix-Tourcoing compte 24 981 demandeurs d’emploi ; le territoire enregistre sur un an une hausse de 3,3% à comparer à une hausse de 3% au niveau régional. • Roubaix-Tourcoing est avec Lens-Hénin le bassin d’emploi où la proportion de femmes dans les demandeurs d’emploi est la plus faible : 40,9% (43,4% au niveau régional). • La proportion de jeunes parmi les demandeurs d’emploi (19,6%) est aussi inférieure à la moyenne régionale (23%) ; leur nombre a augmenté sur les douze derniers mois (+7,2%) de manière similaire à l’ensemble de la région (+7,3%). • La proportion de demandeurs d’emploi de longue durée (36,9%) est supérieure à la moyenne régionale (34,5%). Leur nombre a progressé sur un an (+5,5%) cependant un peu moins rapidement qu’au niveau régional sur la même période (+5,7%). Au 31 mars 2005, le taux de chômage de Roubaix-Tourcoing s’élevait à 15,1%, à comparer à un taux régional de 13,4% et national de 10,2%. Le taux de chômage de Roubaix-Tourcoing est toujours resté juste au dessus de celui de la région sur toute la période 1995-2004. Taux de chômage par zone d’emploi au 31 mars 2005 (évolution des DEFM entre mai 2004 et mai 2005) 15,5% (+1,2%) 13,6% (-3,1%) 9,4% (-2,0%) 13,1% (+4,4%) 12,5% (+5,7%) 9% (+1,0%) 12,7% (+5,3%) Roubaix-Tourcoing 15,1% (+3,3%) 12,4% (+4,7%) 15,4% (+1,2%) 14,3% (+10,1%) 14,8% (-0,2%) 9,6% (+5,1%) 16,2% (-0,1%) 12,6% (+1,6%) DRTEFP – avril 2005 POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 8 Le marché du travail (suite) Les demandes d’emploi par zone d’emploi DEFM Mai 2005 Hommes brut évol. s/ 1an Lille 38 494 Roubaix-Tourcoing Femmes % évol. s/ 1an +4,7% 57,3 24 981 +3,3% Dunkerque 12 571 Flandre-Lys 4 132 Douaisis Valenciennois Cambrésis Sambre-Avesnois Artois-Ternois % évol. s/ 1an +3,7% 42,7 59,1 +4,7% +4,4% 55,4 +1,0% 48,8 12 764 +10,1% 18 509 -0,2% Jeunes DELD % évol. s/ 1an % évol. s/ 1an +6,1% 19,4 +8,5% 32,9 +8,1% 40,9 +1,4% 19,6 +7,2% 36,9 +5,5% +4,7% 44,6 +3,9% 23,3 +2,8% 34,4 +11,6% -1,4% 51,2 +3,3% 24,0 -0,6% 29,3 +4,3% 58,7 +13,4% 41,3 +5,8% 24,6 +20,3% 35,7 +16,6% 58,7 +1,7% 41,3 -2,8% 22,8 +4,5% 35,2 +0,9% 8 714 +1,6% 52,9 +4,9% 47,1 -1,8% 23,5 +6,7% 33,2 +3,3% 12 795 -0,1% 56,9 +1,9% 43,1 -2,7% 24,5 +8,4% 35,3 -4,2% 8 678 +5,1% 52,7 +6,3% 47,3 +3,9% 25,5 +9,5% 28,4 +13,8% Lens-Hénin 20 428 +1,2% 59,1 +2,9% 40,9 -1,2% 25,8 +5,9% 35,6 +7,0% Béthune-Bruay 13 628 +5,3% 53,0 +6,3% 47,0 +4,2% 25,0 +8,6% 37,2 +6,9% Saint-Omer 5 213 +5,7% 51,6 +9,1% 48,4 +2,3% 29,6 +17,9% 35,4 +4,1% Calaisis 9 106 +1,2% 55,8 +1,3% 44,2 +1,1% 25,6 +1,0% 36,2 +6,9% Boulonnais 7 233 -3,1% 55,9 +0,6% 44,1 -7,3% 24,8 +0,1% 32,7 -9,1% Berck-Montreuil 3 284 -2,0% 54,0 -1,3% 46,0 -2,7% 23,8 +8,4% 28,2 +2,1% 200 811 +3,0% 56,6 +4,2% 43,4 +1,6% 23,0 +7,3% 34,5 +5,7% Nord – Pas de Calais Source : ANPE/DRTEFP Nord – Pas de Calais Evolution du taux de chômage de Roubaix-Tourcoing 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% sept. 1995 sept. 1996 sept. 1997 sept. 1998 sept. 1999 Roubaix-Tourcoing sept. 2000 sept. 2001 Nord - Pas de Calais sept. 2002 sept. 2003 sept. 2004 France Source : ANPE/DRTEFP Nord – Pas de Calais POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 9 Les activités économiques Les activités économiques La zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing compte plus de 113 000 salariés en 2004, soit 11,7% de l’emploi en Nord – Pas de Calais. De 2003 à 2004, l’emploi dans la zone de Roubaix-Tourcoing a diminué de -1,7% tandis qu’il diminuait de -0,5% en région. Structure de l'emploi salarié en 2004 21% Emploi salarié en 2004 : 113 433 Part de l’emploi régional : 11,7% Evolution 1994-2004 : + 5% Nord – Pas de Calais : + 15,4% 7% 72% Industrie Construction Tertiaire Source :UNEDIC La part de l’emploi industriel est passée de 35% des effectifs de la zone de Roubaix-Toucoing en 1994 à 21% en 2004. La baisse du nombre d’établissements industriels entre 1994 et 2004 est plus importante dans la zone de Roubaix-Tourcoing qu’au niveau régional (-20% pour la zone contre –13% pour la région). Les emplois dans l’industrie ont diminué de 37% entre 1994 et 2004 dans le territoire. Sur la période 1994-2004, les effectifs dans le tertiaire ont quant à eux suivi la tendance à la hausse de la région (+31% pour Roubaix-Tourcoing à comparer à +33% en région). Entre 1994 et 2004, les effectifs dans les services aux entreprises ont doublé dans la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing. Le territoire est au quatrième rang en termes de part des effectifs tertiaires dans l’effectif salarié total (derrière les zones de Lille, Calais et Berck-Montreuil). POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 10 Les activités économiques (suite) Les trois quarts des effectifs salariés du territoire se concentrent dans les secteurs suivants : Secteurs Effectifs Part Commerce de détail 20 410 18,0% Services aux entreprises 18 610 16,4% Commerce de gros et intermédiaires du commerce 8 150 7,2% Santé et action sociale 7 840 6,9% Construction 7 470 6,6% Industrie textile 6 160 5,4% Hôtels et restaurants 3 300 2,9% Intermédiation financière 3 080 2,7% Transports terrestres 2 450 2,2% Travail des métaux 2 290 2,0% Education 2 270 2,0% Edition, imprimerie, reproduction 2 240 2,0% 2 160 1,9% Industries alimentaires Source : UNEDIC - 2004 La vente par correspondance (VPC) représente plus de 10 000 emplois sur le territoire, soit la moitié des effectifs du commerce de détail et 9% de l’emploi de la zone. Les deux principaux acteurs français de la vente à distance (VAD) sont implantés dans la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing : les 3 Suisses et la Redoute se partagent 80% du marché de la vente à distance en France. Les 3 Suisses ont réalisé 1,4 milliard € de chiffre d’affaires en 2004, dont 20% via les commandes sur l’Internet. De nombreuses enseignes du groupe Redcats sont présentes sur la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing, dont la Redoute, Vert Baudet, Cyrillus ou encore Daxon. La présence de nombreux acteurs de la vente par correspondance explique le poids de l’édition-imprimerie dans l’industrie de la zone d’emploi de RoubaixTourcoing : 2 200 personnes soit 9,3% de l’emploi industriel. Un quart des effectifs industriels du territoire est employé dans l’industrie textile. En dix ans les effectifs ont diminué de moitié dans ce secteur (d’environ 13 000 salariés en 1994 à 6 100 aujourd’hui). Et les activités ont changé : 21% des effectifs dans l’industrie lainière en 1994 contre 2% des effectifs textiles en 2004. Le secteur compte plus de 150 établissements, parmi lesquels Dickson Constant (260 salariés), qui réalise 70% de son chiffre d’affaires à l’export dans les tissus de plein air. POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 11 Les activités économiques (suite) Les industries de la santé et de l’hygiène sont très présentes sur le territoire de Roubaix-Tourcoing : - Schering : plus de 870 salariés dans la fabrication de médicaments, la recherche et le marketing à Lys les Lannoy, - Maco Pharma : 1200 emplois dans la fabrication de poches à sang et solutés, - Tyco Healthcare (270 emplois à Wasquehal) et SCA Hygiène Products (350 emplois à Linselles) dans la fabrication de produits d’hygiène et d’incontinence… D’autres grandes entreprises créent l’emploi dans la zone de RoubaixTourcoing : - les industries alimentaires avec Lamy Lutti à Bondues (580 salariés), - la fabrication de machines agricoles avec l’usine CASE du groupe CNH (250 salariés), - la construction avec Rabot-Dutilleul à Wasquehal (320 salariés). Enfin les services fournis aux entreprises représentent plus de 16% de l’emploi du territoire. Près de 3 600 personnes travaillent dans les activités de nettoyage ; Penauille (700 salariés) et Clinitex (220 salariés) sont les deux principaux employeurs du secteur dans la zone de Roubaix-Tourcoing. Répartition des effectifs des services aux entreprises pour Roubaix-Tourcoing 16% 38% 27% 19% Administration d'entreprises Travail temporaire Activités de nettoyage Autres services aux entreprises Source : UNEDIC - 2004 POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 12 Les activités économiques (suite) Les principaux employeurs du territoire Etablissements Effectifs Secteurs LA REDOUTE (Roubaix - Wattrelos) 5 300 Vente par correspondance 3 SUISSES FRANCE (Bondues – Neuville-en-Ferrain) 1 200 Vente par correspondance DAXON (Tourcoing - Leers) 1 200 Vente par correspondance COGEMAG (EXCEDENCE) (Bondues) 920 Commerce de détail de textiles SCHERING SA (Lys-Les-Lannoy) 870 Fabrication de médicaments DAMART (Roubaix) 750 Vente par correspondance QUELLE (Tourcoing) 750 Vente par correspondance PENAUILLE (Croix) 700 Activités de nettoyage LAMY-LUTTI (Bondues) 580 Chocolaterie, confiserie MACO PHARMA (Mouvaux) 500 Fabrication de matériel et articles médico-chirurgicaux DIRAMODE (Roubaix) 390 Commerce de gros d’habillement AXA France VIE (Wasquehal) 370 Assurances CAMAIEU INTERNATIONAL (Mouvaux) 350 Commerce de détail d’habillement SCA HYGIENE PRODUCTS SA (Linselles) 350 Articles en papier à usage sanitaire ou domestique VERT BAUDET (Croix) 350 Vente par correspondance ASSURANCES VERSPIEREN (Roubaix) 340 Assurance COFIDIS (Wasquehal) 330 Distribution de crédit RABOT DUTILLEUL (Wasquehal) 320 Construction de bâtiments IBM France (Roubaix) 300 Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de progiciels CYRILLUS SA (Bondues) 280 Commerce de détail d’habillement ESTERRA (Tourcoing) 280 Enlèvement et traitement des ordures ménagères TYCO HEALTHCARE MANUFACTURING France (Wasquehal) 270 Articles en papier à usage sanitaire ou domestique DICKSON CONSTANT (Wasquehal) 260 Tissage de l’industrie cotonnière Source : MOE POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 13 Les activités économiques (suite) Evolutions de 1994 à 2004 Evolution du nombre d'établissements industriels 110 100 90 80 70 Roubaix-Tourcoing Nord - Pas de Calais 60 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 Evolution des effectifs industriels 110 100 90 80 70 Roubaix-Tourcoing 60 1994 1995 1996 Nord - Pas de Calais 1997 1998 1999 2000 Evolution du nombre d'établissements tertiaires 130 120 110 100 Roubaix-Tourcoing 90 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nord - Pas de Calais 2002 2003 2004 Evolution des effectifs tertiaires 140 130 120 110 100 Roubaix-Tourcoing Nord - Pas de Calais 90 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Source : UNEDIC POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 14 Les activités économiques (suite) Evolution de l'emploi dans les secteurs d'activité de Roubaix-Tourcoing 3864 3 074 Administration Education, santé, action sociale 8 209 10108 5276 3 821 Services aux particuliers Services aux entreprises 21125 10 591 1189 993 Activités immobilières 5111 4 633 Activités financières 4545 3 531 Transports Commerce 27 720 30714 7474 7 281 Construction 116 77 Energie 12872 Industries des biens intermédiaires 3531 Industries de biens d'équipement 22 311 5 363 162 92 Industrie automobile 5184 Industries des biens de consommation 7 582 2157 2 721 Industries agricoles et alimentaires 1994 5 11 2004 Agriculture, sylviculture et pêche 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Source : UNEDIC POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 15 Les activités économiques (suite) Agriculture, sylviculture et pêche Industries agricoles et alimentaires Structure de l'emploi dans la zone de Roubaix-Tourcoing Industries des biens de consommation Industrie automobile 3% 9% 0%2% 5% Industries de biens d'équipement 0% 3% 5% 11% Industries des biens intermédiaires 0% 7% Energie Construction Commerce 19% Transports 1% Activités financières 5% 26% 4% Activités immobilières Services aux entreprises Services aux particuliers Education, santé, action sociale Administration Source : UNEDIC Soldes d'emplois entre 2002 et 2003 220 Administration 34 Agriculture, sylviculture et pêche 80 -60 Education, santé, action sociale 74 -2 0 Industries agricoles et alimentaires -200 54 -340 -480 Services aux particuliers -20 Industries des biens de consommation -525 -620 -760 -900 Services aux entreprises -1040 -750 -1180 Industrie automobile -24 activités immobilières Industries des biens d'équipement -99 -125 Activités financières -82 Industries des biens intermédiaires -1180 Transports 213 Energie Commerce -553 Construction -177 4 Soldes de la zone d'emploi Soldes nuls théoriques (repère visuel) Source : MAPREF – UNEDIC POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 16 La dynamique du tissu économique La dynamique du tissu économique • En 2004, la création pure progresse fortement dans le Nord – Pas de Calais (+16,7%) avec un taux supérieur à l’évolution de la France (+12%). De 2003 à 2004, la création pure dans la zone Roubaix-Tourcoing connaît une progression plus forte que celle observée au niveau régional (+20,6%). • En 2004, le taux de création d’entreprises dans la zone Roubaix-Tourcoing est un des plus importants de la région. Les investissements étrangers dans la zone Roubaix-Tourcoing (19982003) : - 2 154 emplois concernés dont 1 265 créés (58,7%) - 40 projets sur la période 1998-2003 dont 3 projets soutenus par le FSI (2 dossiers Dalle Hygiène 2000, Wavista 2001) - 12 projets à Roubaix, 5 à Tourcoing - 20 secteurs d’activités représentés sans qu’aucun n’émerge réellement - 23 projets de production, fabrication, assemblage - 19 extensions, 13 créations, 6 reprises et 2 reprises - extensions - peu de réinvestissements : Seton (1998-1999), Schering (1999-2003), Kartogroup/Dalle Hygiène (1998-2000) - 17 projets belges, 5 projets allemands et 5 projets américains POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 17 La dynamique du tissu économique (suite) Créations d’entreprises Roubaix-Tourcoing Nord – Pas de Calais 2003 2004 2003 2004 1 059 1 277 7 293 8 511 Réactivations 154 171 1 528 1 634 Reprises 169 131 2 022 1 863 1 382 1 579 10 843 12 008 Créations pures Ensemble Evolution de l’ensemble des créations (base 100 : 1995) France Nord – Pas de Calais Roubaix-Tourcoing 1995 100 100 100 1996 95 96 89 1997 94 94 92 1998 93 97 93 1999 94 94 97 2000 95 94 94 2001 94 92 106 2002 95 91 88 2003 104 100 103 2004 113 110 117 120 115 110 105 100 95 90 85 80 1995 1996 1997 1998 France (hors IDF) 1999 2000 Nord - Pas de Calais POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 2001 2002 2003 2004 Roubaix-Tourcoing 18 La dynamique du tissu économique (suite) CREATIONS D’ENTREPRISES EN 2004 Nombre % RoubaixTourcoing % Nord – Pas de Calais % France (hors IDF) 91 5,8% 5,5% 5,1% Construction 226 14,3% 12,4% 16,4% SECONDAIRE 317 20,1% 17,9% 21,5% Commerce 549 34,8% 33,0% 29,5% dont Commerce de détail 347 22,0% 23,3% 21,0% HCR 141 8,9% 11,7% 11,3% 46 2,9% 3,0% 4,3% 736 46,6% 47,7% 45,1% 43 2,7% 2,6% 2,0% Services aux entreprises 292 18,5% 15,6% 15,4% dont Services informatiques 52 3,3% 2,7% 2,4% 112 7,1% 8,4% 7,5% Activités culturelles et sportives 27 1,7% 2,4% 3,8% Services aux personnes 52 3,3% 5,3% 4,7% 526 33,3% 34,3% 33,4% 1 579 100,0% 100,0% 100,0% Industrie Immobilier TYPE COMMERCE Transport Education Santé SERVICES TOTAL Evolution du nombre de créations d’entreprises (base 100 : 1993) Roubaix-Tourcoing 170 150 130 110 90 70 1995 1996 1997 1998 Activités du secondaire Nord 170 1999 2000 Activités de type commerce 2001 2002 2003 2004 Activités de type services – Pas de Calais 150 130 110 90 70 1995 1996 1997 Activités du secondaire 1998 1999 2000 Activités de type commerce POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 2001 2002 2003 2004 Activités de type services 19 La dynamique du tissu économique (suite) Taux de création par zone d’emploi (créations pures en 2004) 4,1% 4,5% 3,6% 5,1% 3,7% Roubaix-Tourcoing 8,0% 7,3% 4,8% 3,9% 6,2% 5,3% 5,7% 3,7% 4,2% 3,7% POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 20 L’économie sociale et solidaire L’économie sociale et solidaire Au 1er janvier 2003, le nombre d’établissements appartenant à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) s’élève à 2 372, soit 10% des établissements régionaux de l’Economie Sociale et Solidaire. Ces établissements emploient 16 515 salariés, soit 11,2% des salariés de l’Economie Sociale et Solidaire régionale. Nombre d’établissements Coopératives Mutuelles Associations Autres ENSEMBLE Nombre de salariés 154 1 721 36 218 2 141 14 535 41 41 2 372 16 515 Source : INSEE - 2003 La répartition des effectifs entre les différentes composantes – coopératives, mutuelles, associations – s’inscrit dans la moyenne régionale avec une place plus importante du secteur associatif. Autres 2% 0% 85% Associations 88% 3% Mutuelles 1% 10% Coopératives 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Roubaix-Tourcoing 70% 80% 90% 100% Nord - Pas de Calais Source : INSEE - 2003 POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 21 L’économie sociale et solidaire (suite) Malgré un nombre important de SCOP et de structures d’insertion par l’économique, la densité d’établissements (56,8 établissements pour 10 000 habitants) est légèrement inférieure à la moyenne régionale (59,5). Le territoire de Roubaix-Tourcoing compte 13 structures d’insertion par l’économique : 3 Associations Intermédiaires (AI) - ESPOIR Roubaix - I.A.D. Roubaix - INTERM’AIDE TOURCOING Tourcoing 6 entreprises d’insertion (EI) - ADICA (confection textile à façon) Roubaix - E.C.C.E. (Activité de nettoyage) Roubaix - FACON RELAIS (façonnage de pièces, conditionnement) Tourcoing - 1001 DELICES Tourcoing - S.R.T. (gros œuvre bâtiment) Roubaix - S.T. INDUSTRIES (conditionnement et réparation de cycles et matériel de sport) Tourcoing 4 entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) - ARISTE Roubaix - ETTIQUE Croix - INTER’S FLANDRE Tourcoing - JANUS Roubaix et 13 SCOP (Sociétés coopératives de production) - ANTENNES SECURITE COMMUNICATIONS Tourcoing - CHAMP G Roubaix - LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD Roubaix - CREAFI Roubaix - EFFITECH Roubaix - EXTRA MUROS Roubaix - ID FORMATION Roubaix - INSITE Roubaix - INSTEP Roubaix - INTELEC Tourcoing - RESONNANCE Roubaix - SCOWARTON Warneton - TOUCOULEUR Roubaix POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 22 La formation La formation Pour l’année scolaire 2003-2004, on compte 9 802 personnes en formation dans la zone de Roubaix - Tourcoing, soit 9,1% de l’effectif régional en formation. La zone de Roubaix-Tourcoing est le 3ème territoire en termes d’effectifs en formation. Répartition des effectifs 2003–2004 par dispositif de formation Dispositifs de formation Formation initiale Zones Formation Voie scolaire Apprentissage Total continue 5 777 768 6 545 3 257 Roubaix-Tourcoing (% dans les effectifs régionaux) Nord – Pas de Calais 9,6% 60 019 10,2% 7 561 9,7% 67 580 Effectif DRAF total 0 9 802 10,2% 31 854 0% 8 102 9,1% 107 536 Source : OREF Dans la zone de Roubaix-Tourcoing, la part des effectifs empruntant la voie scolaire (58,9%) est plus importante que celle observée au niveau régional (55,8%). Le poids de la formation continue (AFPA, DFP…) dans des dispositifs de formation est supérieur à celui observé pour la région (33,2% contre 29,6% en Nord – Pas de Calais). Répartition des effectifs en formation 33% 59% 8% Voie scolaire Apprentissage Formation continue Source : OREF POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 23 L’enseignement supérieur L’enseignement supérieur Nombre d’étudiants ROUBAIXTOURCOING CPGE 141 1,9% 2,8% 28,4% 10,6% 22,2% 20,1% 0 et 1er cycle 897 12,2% 2,3% 2ème cycle 961 13,1% 3,0% 3ème cycle 285 3,9% 2,4% 3775 51,4% 4,1% 195 2,7% IUT TOTAL Universitaires Autres MENESR Ingénieurs % régional 2090 1632 STS et assimilés Universités et assimilés (hors ingénieurs) effectifs par cycles Répartition intra-territoriale 28,0% Autres ministères et privés IUFM 0% Ecole Normale Supérieure Facultés privées Ecoles de commerce 129 1,8% 2,5% Ecoles supérieures arts et culture 475 6,2% 22,1% Ecoles paramédical et social 535 9,9% 5,4% 17 4,6% 1,0% Universitaires 3775 51,4% 3,7% Enseignement supérieur 7347 100,0% 4,8% Ecole Jur et Adm Autres écoles et formations TOTAL Données : Atlas régional - MENESR – 2003/2004 POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 24 La Recherche La Recherche Les emplois de chercheurs et techniciens sur le territoire représentent 0,7% de l’emploi total de la zone de Roubaix Tourcoing et une part de 4,3% des emplois de la Recherche régionale. • Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (Roubaix) Laboratoire de Génie et Matériaux Textiles (GEMTEX) (33 personnes) Fondée en 1889, l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles forme 47% des ingénieurs "textile" français. Le GEMTEX développe deux axes de recherche : - Modélisations : Génie mécanique et électrique, capteurs - Conception élaboration de matériels de test - Automatique des procédés textiles Modélisation et prévision des ventes - Modélisation de production, gestion de production - Modélisation et optimisation logistique, systèmes d'information pour la logistique - Modélisation des prix de revient scoring fournisseurs - Caractérisations : Caractérisation des matériaux souples - Caractérisation des fils et tissus - Métrologie textile - Ignifugation des textiles et matériaux souples - Interface fibre / matrice et phénomènes d'adhésion en composites - Composites aspects chimie et matériaux aspects mécaniques, usage - Non-tissés : caractérisation et propriétés Evaluation et caractérisation du toucher - Modélisation des structures textiles - Etudes statistiques des phénomènes, modélisation et optimisation des procédés - Textiles fonctionnels et communicants aspects chimiques et aspects électroniques - Micro-encapsulation Enductions - Mouillage, porosité, capillarité, cohésion • Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile (ESAAT) Arts Appliqués et productique textile. • Centre Art et Industrie (CAI) (Tourcoing) Etablissement d'enseignement technique secondaire. Compétences tant dans le domaine de la création textile, que dans la maîtrise des nouveaux outils, formation de Créateur Infographe Textile. POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 25 La Recherche (suite) RECHERCHE PRIVEE Entreprises ayant une activité de R&D en sciences physiques et naturelles (NAF 731Z) CONVERGENCES Mouvaux LALOY LUC HERVE MARIE Tourcoing PHYTOCONSULT Tourcoing RESONANCE R&D Tourcoing SARL PNB Roncq SARL MULTICARD Roubaix Entreprises innovantes Bio-Xtal (Roubaix) Prestation de service en clonage, expression, purification et cristallographie des protéines. Coordination d'un consortium de recherche en génomique structurale des récepteurs membranaires. Effectif : 23 dont 21 R&D. Laboratoires MABIO INTERNATIONAL (Tourcoing) Développement de systèmes pour la culture et la bioingénieurie cellulaire et tissulaire. Effectif : 9 dont 4 en R&D. POLE D’ANALYSE STRATEGIQUE DG4 – MOE – DECEMBRE 2005 26