GENESE DE L’ETUDE : UN SECTEUR D’ACTIVITE MAL CONNU LE RAPPORT DELOMENIE (2000) A CONCLU A UNE MECONNAISSANCE DE L’IMPACT DU THERMALISME : - en terme d’emplois qui lui sont directement et indirectement liés et de chiffre d’affaires généré (cf. intervention précédente), - au niveau des investissements privés ou publics qui lui sont consacrés et de leurs conséquences en terme de fréquentation et de dynamique économique créée. La Fédération Thermale et Climatique Française (F.T.C.F.) a proposé à l’Association Nationale des Maires des Communes Thermales (A.N.M.C.T.), en collaboration avec le Conseil National des Exploitants Thermaux (C.N.E.Th.) de conduire une étude sur l’impact des politiques territoriales et/ ou Contrats de Plan sur l’évolution du secteur thermal français. L’A.N.M.C.T., maître d’ouvrage de cette étude, a délégué à la F.T.C.F. le suivi de cette étude d’un montant de 55 000 € TTC, cofinancée par la F.T.C.F., le C.N.E.th et le Secrétariat d’Etat du Tourisme. RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES DE L’ETUDE Objectifs et contenu de l’étude * Chiffrer les montants des aides publiques allouées, région par région, (Conseils Régionaux, Etat, Europe) aux Stations entre 1989 et 2002 sur l’axe Thermalisme médicalisé et sur le volet touristique (Remise en forme et hébergements) * Mesurer, au cours de la période, l'impact des aides publiques octroyées sur les deux axes étudiés * Estimation du poids économique de l’activité thermale * Chiffrage des aides publiques pour l’activité thermale sur les 2 axes étudiés * Analyse des retombées directes et indirectes des interventions publiques sur l'économie de la station * Préconisations pour une politique thermale modélisable à l'échelon régional : les pré-requis, les objectifs, les politiques contractuelles et les conditions de mise en œuvre, le suivi et le contrôle * Corrélation entre les investissements réalisés, les orientations thérapeutiques et l’évolution de la fréquentation sur les axes Thermalisme médicalisé et Remise en forme de 1989 à 2002 Remarque : La mesure de l'impact réel de l’activité thermale sera effectuée à travers l'analyse exhaustive de l'économie des 5 premières Régions thermales françaises (environ 75 % de la fréquentation nationale). Phasage de l’étude L’étude est prévue en 2 phases : Phase 1 : Volet Thermalisme - Collecte des informations et analyse des données concernant l’évolution de la fréquentation des 5 principales régions thermales françaises (Aquitaine, Auvergne, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, Rhône Alpes) - Collecte des informations et analyse de l’impact des politiques territoriales et/ou Contrats de Plan et des investissements réalisés sur l’évolution du secteur thermal français (thermalisme thérapeutique) Phase 2 : Volet Tourisme - Collecte des informations et analyse de l’impact des politiques territoriales et/ou Contrats de Plan et des investissements réalisés au sein des stations thermales (remise en forme, thermoludisme et autres séjours touristiques) Des situations contrastées selon les Régions entre 1989 et 2002 3 Régions en baisse Rhône-Alpes * 16 stations thermales de taille très disparate (de Aix les Bains : 33 986 curistes à Montbrun les Bains : 548 curistes) * Région plutôt dans une phase descendante (de 112 015 curistes en 1989 à 92 777 curistes en 2002 (- 17,17 %)) * Fréquentation thermale régionale en baisse durant 9 années pour seulement 4 années de croissance sur la période * Part de marché de Rhône-Alpes par rapport aux 4 autres Régions thermales étudiées stable à 23 % Midi-Pyrénées * 18 stations de poids inégal (de Luchon : 17 754 curistes à Aulus : 363 curistes) * Région en phase descendante (de 99 670 curistes en 1989 à 75 078 curistes en 2002 (- 24,27 %)) * Fréquentation thermale régionale en baisse durant 10 années pour seulement 3 années de croissance sur la période * Part de marché de Midi Pyrénées par rapport aux 4 autres Régions thermales étudiées en baisse (de 20 à 18,5 %) Auvergne * 10 stations de poids inégal (de Royat : 10 084 curistes à Saint-Nectaire : 308 curistes) * Région en phase descendante (de 105 276 curistes en 1989 à 52 514 curistes en 2002 (- 50,11 %)) * Fréquentation thermale régionale en baisse durant toute la période * Part de marché de l’Auvergne par rapport aux 4 autres Régions thermales étudiées en forte baisse (de 22 à 13 %) 2 Régions en hausse Aquitaine * 11 stations de poids très inégal (de Dax : 55 288 curistes aux Eaux Bonnes : 1 060 curistes) * Région avec fréquentation en hausse (de 81 574 curistes en 1989 à 90 378 curistes en 2002 (+ 11 %)) * Fréquentation thermale régionale en hausse malgré 7 années de recul sur la période * Part de marché de l’Aquitaine par rapport aux 4 autres Régions thermales étudiées en hausse (de 17 à 22,5 %) Languedoc-Roussillon * 13 stations de poids inégal (de Balaruc les Bains : 35 395 curistes à Alet les Bains : 75 curistes) * Région avec fréquentation en hausse (de 83 389 curistes en 1989 à 90 054 curistes en 2002 ( + 8 %)) * Fréquentation thermale régionale en hausse avec 8 années de croissance sur la période * Part de marché de Languedoc-Roussillon par rapport aux 4 autres Régions thermales étudiées en hausse (de 17,5 à 22,5 %) Conclusion : Des situations très différentes d’une Région à une autre Quelles sont les raisons objectives de ces disparités ? L’étude s’attachera à corréler l’évolution de la fréquentation thermale des 5 Régions étudiées avec : - les orientations thérapeutiques des Stations, l’indication Rhumatologie semblant être de loin la plus porteuse, - les investissements réalisés dans le cadre des dispositifs publics existants et leurs conséquences en terme de fréquentation. Comparatif entre 1988 et 2002 des 20 premières Stations thermales françaises en nombre de curistes (18 jours) A – B – C : Selon la réglementation, les orientations thérapeutiques sont indiquées par ordre croissant d’importance (A – B – C). Affections : - RH = Rhumatologie - TDE = Troubles du Développement de l’Enfant - PSY = Affections Psychosomatiques - AMB = Affections des Muqueuses Bucco-linguales - VR = Voies Respiratoires - DER = Dermatologie - PHL = Phlébologie - GYN = Gynécologie - AD = Voies Digestives – - AU = Voies Urinaires - MCA = Maladies Cardio-Artérielles Stations Orientations 1988 2000 2001 2002 Evolution 1 Dax RH (A) / PHL 51 514 55 075 56 596 55 208 2 Balaruc-les-Bains RH (A) 26 870 35 311 36 041 35 394 3 Aix-les-Bains RH (A) / VR 47 733 41 952 35 130 33 986 4 Gréoux-les-Bains RH (A) / VR 24 962 27 063 28 300 29 927 5 Amélie-les-Bains RH (B) / VR 31 910 30 091 30 060 29 338 6 Luchon RH (B) / VR 28 568 18 491 17 699 17 754 7 Barbotan-les-Thermes RH (A) / PHL 22 220 16 009 15 940 15 698 8 Amnéville RH (A) / VR 8 502 13 405 13 906 14 300 9 Brides-les-Bains RH (B) / AD 7 475 8 642 11 688 12 763 10 Rochefort RH (A) PHL/DER/AM B RH (A) / PHL 6 296 11 011 10 910 11 859 6 009 11 706 11 854 11 823 15 360 12 154 11 788 11 623 13 606 11 771 11 722 11 516 11 St-Paul-les-Dax 12 Bagnoles-de-l’Orne 13 Bourbonne-les-Bains RH (C) PHL/GYN RH (A) / VR 14 Royat RH (B) / MCA 22 620 10 950 10 313 10 084 15 Cambo-les-Bains RH (A) / VR 4 641 8 689 9 040 9 941 16 La Bourboule 21 392 11 731 10 773 9 793 17 Bagnères-de-Bigorre 6 230 8 155 8 373 8 638 18 La Roche-Posay VR/DER TDE/AMB RH (A) /VR/PSY DER/AMB 8 638 8 273 8 498 8 603 19 Le Mont-Dore RH (B) / VR 13 973 8 532 8 280 7 822 20 Vichy (1) RH (B) / AD 14 017 11 729 7 948 7 735 382 536 360 740 354 819 353 885 Total Source : UNET/SNET/SATF * Sur ces 20 stations thermales françaises, 18 possèdent l’indication « Rhumatologie ». Les 9 stations qui progressent en fréquentation, entre 1988 et 2000, ont toutes (sauf Brides) l’indication « Rhumatologie » comme orientation thérapeutique principale (A). * Il conviendra de vérifier, au niveau des 5 grandes Régions thermales étudiées, la permanence de cette corrélation. Conclusion Nécessité de l’implication des Régions et des Services de l’Etat pour la collecte des données Nécessité de l’implication des Etablissements thermaux, via le C.N.E.Th. Prospectives Rédiger un livre blanc des mesures à prendre pour réorienter les politiques publiques en faveur des Stations sur les 2 axes Thermalisme et Tourisme