Poids économique de la technologie médicale en
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Poids économique de la technologie médicale en Suisse Heinz Rütter, Carsten Nathani Jutta Popp, Matthias Holzhey Rapport final Mai 2010 MENTIONS LEGALES Donneur d’ordre FASMED, Fédération des associations suisses du commerce et de l’industrie de la technologie médicale Dr Melchior Buchs, secrétaire général Mandataire Rütter + Partner, Sozioökonomische Forschung und Beratung Auteurs Encadrement technique Prof. Dr. Fritz Fahrni, EPF Zurich Groupe de suivi Felix Leyer, Becton Dickinson AG, Bâle Peter Jäggi, Roche Diagnostics (Suisse) SA, Rotkreuz Jörg Meyer, Siemens Schweiz AG, Healthcare Sector, Zurich Armin Schrick, Smith & Nephew Orthopaedics Schweiz AG, Rotkreuz Dr Heinz Rütter (direction du projet) Stephan Flury, team.sacon gmbh, Therwil Dr Carsten Nathani (co-direction du projet) Dr Melchior Buchs, secrétaire général FASMED, Berne Jutta Popp Matthias Holzhey Collaboration Traduction mt-g medical translation GmbH & Co. KG, Ulm Bernadette Baumberger Adresses Christian Busin Adila Pasic Andreas Rieser FASMED, Worbstrasse 52, Case postale160, 3074 Muri / Berne +41 (0)31 380 85 95, [email protected] Anja Umbach-Daniel Rütter + Partner, Weingartenstr. 5, CH-8803 Rüschlikon +41 (0)44 724 27 70, [email protected] 2 AVANT-PROPOS En atteignant des taux de croissance supérieurs à la moyenne partout dans le monde au cours des dernières années, la branche de la technologie médicale a de plus en plus gagné en importance d’un point de vue économique. La demande en dispositifs médicaux dépendant en premier lieu de l‘évolu-tion démographique, du progrès médical et de l’élévation du niveau de vie, la branche n’a pas subi de pertes malgré les revers essuyés par l’économie nationale ces derniers temps. Novatrice, la branche a recours à des technologies ultramodernes et couvre une vaste gamme de produits les plus divers. Cette branche est constituée de nombreuses petites et moyennes entreprises d’une part, et de grands groupes internationaux d’autre part. Cette coexistence stimule la concurrence et fait en sorte que l’esprit de pionnier continue d’être bien présent. Mais que savons-nous en Suisse sur le poids de la technologie médicale? Depuis quelques années, des chiffres sur le chiffre d’affaires, les effectifs et les entreprises circulent, mais personne n’en connaît l’origine. L’Office fédéral de la statistique ne considère pas la technologie médicale comme une branche à part entière. Pour lui, elle fait partie de l’industrie de précision. Cette classification implique que les décideurs du monde de l’économie, de la politique, de la santé, mais aussi l’opinion publique, ont peu conscience des compétences et de l’excellente position qu’occupe la Suisse au niveau international dans le domaine de la technologie médicale. C’est ce qui a incité la FASMED a créer, pour la branche, une base de données pouvant être régulière-ment mise à jour à l’avenir et qui atteste de son poids pour l’économie nationale. En raison de l’hétéro-généité de cette branche, ce projet a constitué un grand défi. Les statistiques officielles existantes ne reflètent en effet pas suffisamment le caractère transversal de la branche. 3 AVANT-PROPOS Malgré ces difficultés, l’équipe de Rütter + Partner n’a pas fait les choses à moitié. Grâce à son engagement, la FASMED dispose désormais d’indicateurs économiques importants qui prouvent le poids économique de la technologie médicale en Suisse. Nous en remercions par conséquent très chaleureusement Heinz Rütter, Carsten Nathani et Jutta Popp. Nous adressons aussi nos remerciements à toutes les entreprises, membres de la FASMED ou non, qui ont participé à l’enquête et ont ainsi permis l’obtention d’une base de données représentative. Le groupe de suivi, constitué de représentants de toutes les sections de la FASMED, ainsi que le Prof. Fahrni de l’EPF de Zurich, qui a accompagné l’étude en tant que spécialiste externe, ont également contribué à ce résultat réjouissant. Ils ont participé à l’élaboration d’un questionnaire auquel il était possible de répondre dans un temps raisonnable et ont en outre rendu les résultats plausibles du point de vue de la pratique. Un grand merci à tous pour votre précieux concours! Dr Melchior Buchs Secrétaire général de la FASMED 4 LUMIERE SUR UNE IMPORTANTE BRANCHE D’INNOVATION SUISSE Pour effectuer des recensements empiriques de cette envergure, des efforts considérables ont dû être déployés. Mais le jeu en valait la chandelle: les résultats de la présente étude fournissent un aperçu détaillé du poids de la branche de la technologie médicale dans l’économie nationale. Cette étude est d’une grande utilité tant pour la branche de la technologie médicale elle-même que pour de nombreux autres groupes-cible différents tels que les autorités, la politique, les investisseurs ainsi que la recherche économique, et elle répond au besoin d’en apprendre plus sur l’une des branches les plus compétitives et enregistrant la plus forte croissance de Suisse. L’étude montre dans le détail la diversité de cette branche et lève le voile sur les acteurs qui jouent un rôle déterminant dans la chaîne de création de valeur de la technologie médicale. Parallèlement aux fabricants, l’étude tient également compte des sous-traitants spécialisés et de la distribution. Les aspects qui sautent aux yeux sont la forte productivité du travail de la branche, son orientation prononcée vers les exportations et, par là même, sa contribution notable à la balance des paiements suisse. La forte présence de la branche MedTech en Suisse repose en effet sur une situation gagnant-gagnant qui existe depuis des années: la Suisse offre à la branche MedTech de bonnes conditions-cadre et des facteurs d’implantation intéressants tandis que, pour sa part, la branche MedTech apporte une contribution considérable au PIB, aux recettes fiscales et à l’emploi de la Suisse. En outre, la branche entretient des liens particulièrement étroits avec les hautes écoles et les instituts de recherche suisses, ce qui lui permet de trouver sur place des collaborateurs parfaitement formés et de leur proposer des postes de travail très intéressants nécessitant une excellente qualification. Par ce biais, elle promeut la capacité d’innovation et la compétitivité de notre pays. A partir d’instantanés actuels, l’étude a posé une base permettant de suivre plus dans le détail, à l’avenir également, l’évolution de la branche. Dans ce contexte, l’accent est mis sur l’analyse macroéconomique. D’autres enquêtes portant sur la gestion d’entreprise ou d’autres aspects spécifiques de la branche peuvent apporter des éléments complémentaires permettant de peaufiner l’image d’ensemble de la branche. Prof. Dr Fritz Fahrni EPF Zürich 5 TABLE DES MATIERES Résumé et commentaires 6 7 1. Introduction et objectifs 10 2. Méthodologie appliquée 14 3. Profil de la branche MedTech en Suisse – Résultat de l’enquête auprès des entreprises 32 4. Poids économique de la branche MedTech 50 4.1 Résultat de l’analyse de la valeur ajoutée et de l’emploi 52 4.2 La branche MedTech dans les statistiques officielles 63 4.3 La branche MedTech en comparaison 71 Appendice 75 7 R E S U M E E T C O M M E N T A I R E S RESUME ET COMMENTAIRES La branche MedTech compte 3720 entreprises Effets directs de la branche Medtech en 2008 et 48 400 employés Valeur ajoutée brute La branche MedTech en Suisse regroupe près de 3720 entreprises avec quelque 48 400 employés (équivalents plein temps). 1% 1% Les plus grands employeurs sont les fabricants de technologie médicale (fabricants MedTech), avec 59% d’employés (près de 28 600), suivis par les fournisseurs et le commerce de gros/la distribution (14% chacun). 3% 1% Contribution à l'emploi en Suisse = 1.4% 0% 8% <1% 14% 1% 1% 1% 14% 11'090 millions de CHF 48'440 EPT* 14% 59% 72% La majorité des entreprises proviennent du secteur des laboratoires de prothèses dentaires (34%), du commerce de gros (24%) et des fabricants de technologie médicale (21%). En 2008, les 3720 entreprises de la branche MedTech ont réalisé un chiffre d’affaires dans le domaine de la technologie médicale de près de 22,9 milliards CHF qui a permis de créer directement une valeur ajoutée brute de 11,1 milliards CHF. Emploi Contribution au PIB de la Suisse = 2.0% 8% 2% 22,9 milliards CHF de chiffre d’affaires et une valeur ajoutée de 11,1 milliards CHF 8 Fabricants MedTech Audioprothésistes Techniciens orthopédistes Commerce de détail Laboratoires dentaires Fournisseurs Commerce de gros et distribution Prestataires de services * EPT=équivalents plein temps Contribution au PIB de la Suisse égale à 2% Avec la création de valeur ajoutée de 11,1 milliards CHF, la branche MedTech a contribué directement à hauteur de 2,0% au PIB de la Suisse. Avec 1,4%, la contribution à l’emploi en Suisse a été moindre en raison de la forte productivité du travail de la branche. RESUME ET COMMENTAIRES Poids comparable aux secteurs de 9 Effets totaux (directs+indirects) de la branche MedTech en 2008 l’alimentation, de l’énergie et pharmaceutique 26% Avec une contribution au PIB de 2,0%, le poids de la branche MedTech dans l’économie nationale se situe entre l’industrie alimentaire (1,6%), l’énergie (1,9%) et l’industrie pharmaceutique (2,1%, sans commerce). 34% 4'810 35'140 11'090 48'440 2'830 15% 19'210 D’importants effets supplémentaires indirects 19% Valeur ajouté brute: 18'730 millions CHF = 3.5% du PIB de la Suisse Les effets de consommation intermédiaire et d’investissement et de revenu engendrent d’importants effets économiques indirects supplémentaires. En tenant compte de ces effets, la branche MedTech génère au total une valeur ajoutée brute de 18,7 milliards CHF et près de 103 000 emplois. Ces chiffres correspondent à une contribution au PIB de 3,5% et à l’emploi en Suisse de 2,9%. Du point de vue de l’économie nationale, les effets indirects sont pertinents, car une grande partie de la valeur ajoutée créée le long de la chaîne de création de valeur est générée par la demande à l’exportation, c’est-à-dire par des impulsions venant de l’étranger. 47% 59% Emploi: 102'790 EPT = 2.9% du total des emplois en Suisse Effet direct Effet de revenu Effet de consommation intermédiaire et d'investissement Contribution de 5% aux exportations suisses Avec des exportations de marchandises pour un total de 9,6 milliards CHF et une contribution de 5% aux exportations de marchandises de la Suisse, la branche MedTech est une branche exportatrice majeure. De plus, la branche a versé en 2008 au total près de 1,5 milliard CHF d’impôt sur le revenu et d’impôts nets sur les produits à l’Etat. Vaste enquête auprès des entreprises comme base L’étude repose sur une vaste enquête à laquelle 382 entreprises de la branche MedTech ont participé. 10 1. I N T R O D U C T I O N E T O B J E C T I F S INTRODUCTION Une branche exportatrice en pleine croissance La branche de la technologie médicale fait partie, dans le monde entier, des secteurs industriels enregistrant de fortes croissances et présentant de gros potentiels d’avenir. La croissance est principalement due au progrès médical et technique, à l’élévation du niveau de vie et à l’évolution démographie. Au cours des dernières années, la branche MedTech a également gagné en importance de façon continue au sein de l’économie suisse, pour devenir l’une des branches en croissance du pays. Outre sa grande faculté d’innovation, la branche MedTech suisse, fortement exportatrice, est leader dans de nombreux domaines au niveau international. Une branche hétérogène dotée d’un caractère transversal Tout comme d’autres secteurs industriels, la technologie médicale est caractérisée par un haut degré de spécialisation et une répartition internationale du travail. Celle-ci est stimulée par des facteurs tels que l’intensité du progrès médical, le progrès technique en général (par ex. en sciences des matériaux), le fort dynamisme en matière d’innovation ainsi que la densité normative du secteur de la santé qui pose de sévères exigences en termes de qualité, de sécurité et de transparence. La spécialisation a eu pour effet que des entreprises de différents secteurs économiques participent désormais à la fabrication et à la fourniture des dispositifs médicaux. 11 INTRODUCTION Par ailleurs, la technologie médicale est une branche extrêmement hétérogène qui produit un grand nombre de produits divers et variés, des consommables tels que les seringues et les pansements textiles aux appareils d’aide à la marche, fauteuils roulants et autres moyens auxiliaires du quotidien, divers appareils médicaux et équipements spéciaux pour les cabinets médicaux et les hôpitaux, aux prothèses, audioprothèses ou stimulateurs cardiaques. Mettre en évidence le poids économique de la branche MedTech En raison de ce caractère transversal, il n’est pas simple de saisir le poids économique de la technologie médicale. Même si le cœur de la branche est pris en compte dans certaines statistiques officielles, celles-ci ne couvrent pas suffisamment son caractère transversal. De plus, il n’existe pas d’informations fondées relatives aux indicateurs économique tels que la valeur ajoutée brute qui permettrait une comparaison avec les autres branches ou par rapport au produit intérieur brut de la Suisse. Plusieurs études ont certes tenté d’estimer le nombre d’emplois ou le chiffre d’affaires réalisé par la branche, mais aucune étude n’a été jusqu’à présent menée à grande échelle. 12 OBJECTIFS Objectifs de l’étude Cette étude a pour objectif de chiffrer de manière fondée le poids économique de la branche de la technologie médicale suisse. Au centre de l’analyse, on retrouve les indicateurs économiques que sont le chiffre d’affaires les exportations la valeur ajoutée brute en tant que contribution au produit intérieur brut de l’économie nationale et le nombre d’employés. Parallèlement, elle vise également à identifier d’autres caractéristiques structurelles de la branche MedTech, comme la structure de l’emploi, la qualification des employés, le nombre de places d’apprentissage. Le poids économique fait ensuite l’objet d’une comparaison à celui d’autres branches et à celui de la branche MedTech dans d’autres pays. Pour finir, l’étude doit en outre constituer une base pour suivi régulier de l’évolution de la branche. 13 14 2. M E T H O D O L O G I E A P P L I Q U E E METHODOLOGIE APPLIQUEE La méthodologie appliquée était divisée en quatre étapes: Etape 1: Mise à jour des bases existantes Durant cette étape, les bases de la réalisation de l’étude ont été posées. Pour ce faire, des études comparables sur la branche MedTech, menées aux niveaux national et international, ont été passées en revue et les classifications et statistiques existantes ont été évaluées. Etape 2: Recensement des entreprises de la branche MedTech en Suisse Après avoir délimité la branche MedTech au niveau de son contenu, les auteurs de l’étude ont tenté de recenser l’ensemble des entreprises de technologie médicale en Suisse. A cet effet, un grand nombre de sources d’information ont été évaluées et comparées les unes aux autres. Le résultat a ensuite servi de grille quantitative pour les extrapolations ultérieures. Etape 3: Réalisation d’une enquête auprès des entreprises Dans ce module, l’enquête auprès des entreprises suisses de la branche de la technologie médicale visant à recueillir des indicateurs économiques essentiels a été planifiée et menée à bien. Etape 4: Détermination du poids de la branche MedTech dans l’économie nationale Sur la base des données disponibles et des résultats de l’enquête auprès des entreprises, les effets économiques directs et indirects de la branche MedTech en Suisse ont été calculés. Pour ce faire, les auteurs ont eu recours à un modèle d’impact sur l’économie nationale. Un groupe d’experts de la branche MedTech a en outre assuré le suivi de l’étude. 15 ETAPE 1: MISE A JOUR DES BASES EXISTANTES Entretiens avec des experts représentant les différents secteurs de la branche MedTech. Evaluation d’études existantes portant sur la branche MedTech (par ex. les études réalisées en Allemagne, l’étude de Medical Cluster) Passage en revue des données d’entreprises (rapports de gestion) et des statistiques disponibles Recensement des entreprises 2005/2008, Statistique de l’emploi Statistique de la taxe sur la valeur ajoutée Statistique du commerce extérieur Analyse des classifications de produits et de branches existantes pour délimiter la branche de la technologie médicale Classifications prises en compte: Etude «Situation der Medizintechnik in Deutschland im internationalen Vergleich» (Farkas et al., 2005) Etude «Die Medizintechnik am Standort Deutschland» (Hornschild et al., 2006) Classification des fédérations FASMED et EUCOMED Classification utilisée dans l’étude de Medical Cluster (Biedermann et al., 2008) Classifications de produits et de branches utilisées dans les statistiques officielles Classifications utilisés sur les salons et dans les catalogues des salons consacrés à la technologie médicale Autres classifications de produits Critères de comparaison: Exhaustivité, clarté, transparence Cohérence avec les statistiques officielles Comparabilité internationale 16 ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH Délimitation de la branche MedTech Dispositifs médicaux: la délimitation de la branche MedTech dépend d’une part de la définition des dispositifs médicaux conformément aux directives suisses et européennes. Ces directives clarifient notamment la délimitation avec les médicaments. Le choix des dispositifs à prendre en compte ou non dans l’étude s’est pour une large part appuyé sur les études (notamment Farkas et al. 2005) et classifications existantes. En outre, il a été validé par le groupe de suivi du projet (cf. page suivante pour une vue d’ensemble des dispositifs pris en compte). Chaîne de création de valeur: dans les grandes lignes, la chaîne de création de valeur de la technologie médicale est composée des maillons représentés ci-dessous. Parallèlement aux entreprises qui couvrent la totalité de la chaîne de création de valeur, il existe également de nombreuses sociétés qui sont spécialisées dans des domaines particuliers, à savoir les entreprises qui fournissent des prestations de développement ou se chargent du design ou de la conception technique des nouveaux produits. Les exigences techniques que doivent remplir les dispositifs médicaux sont parfois telles que de nombreuses entreprises se concentrent sur la fabrication de produits ou de composants des produits pendant que d’autres commercialisent et distribuent ces produits sous leur propre marque. En outre, la répartition du travail au niveau international dans les grands groupes induit également une spécialisation. Une entreprise fabriquant des dispositifs médicaux à l’étranger et ne faisant que les commercialiser en Suisse, est considérée en Suisse comme faisant partie du commerce de gros / de la distribution. Recherche Développement Conception technique Design Fournisseurs spécialisés Fabrication Commercia -lisation Distribution Commerce Utilisation 17 ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH 18 Délimitation choisie pour la technologie médicale dans cette étude – 15 segments de produits Segments de produits Exemples N’englobe pas par ex. Moyens auxiliaires techniques dans le corps ou au niveau du corps 01 Implants 02 Audioprothèses et appareils auditifs 03 Stimulateurs cardiaques, prothèses artificielles, implants dentaires Prothèses, orthèses et autres moyens auxiliaires techniques au niveau du corps Appareils et instruments Jambes artificielles, chaussures orthopédiques, lentilles de contact 04 Diagnostic par imagerie, appareils d’irradiation TDM, IRM, radiothérapie 05 Appareils électromédicaux ECG, EEG 06 Diagnostic in vitro: appareils et accessoires 07 Technique dentaire: appareils et instruments Fraise 08 Autres instruments et appareils de technologie médicale 09 Autres dispositifs et moyens auxiliaires techniques pour la réadaptation et la physiothérapie Scalpels, stéthoscopes, tensiomètres, PEN Aides à la marche, fauteuils roulants, Appareils d’entraînement sportif moyens auxiliaires pour faciliter le quotidien 10 Equipements spéciaux pour hôpitaux et cabinets médicaux Biens de consommation durable et consommables Articles pour le nettoyage, l’hygiène 11 Diagnostic in vitro: réactifs, etc. 12 Biens de consommation durable et consommables technique dentaire Ciment dentaire, cire dentaire 13 14 Autres biens de consommation durable et consommables de technologie médicale Prestations et logiciels de technologie médicale Seringues, pansements, linge opératoire Service après-vente, engineering, logiciels de MedTech (p. ex. PACS / RIS) 15 Autres produits de technologie médicale Vêtement pour médecins, linge en général Prestations générales d’entreprises, logiciels pour cabinets ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH Délimitation de la branche MedTech Dans la présente étude, le cœur de la branche de la technologie médicale est constitué des fabricants de dispositifs médicaux, d’entreprises spécialisées dans le commerce de gros et la distribution ainsi que dans le commerce de détail de dispositifs médicaux. En outre, il existe en Suisse de nombreuses entreprises spécialisées dans la technologie médicale en tant que fournisseurs qui fabriquent des produits en amont (par ex. composants de systèmes, pièces détachées, matières spéciales) ainsi que des machines. Il s’agit notamment d’entreprises des techniques de précision qui fabriquent sur commande des pièces détachées pour les fabricants de la branche MedTech (par ex. vis pour implants) ou de dispositifs complets (par ex. instruments chirurgicaux). Ces entreprises sont souvent caractérisées par un fort taux d’exportation. Outre la branche MedTech, elles fournissent souvent d’autres branches ayant des exigences similaires, par ex. l’industrie horlogère. Dans la présente étude, ces fournisseurs spécialisés sont également comptabilisés comme faisant partie de la branche de la technologie médicale, toutefois uniquement pour la part de leur chiffre d’affaires réalisée dans le domaine de la technologie médicale. Dans ce contexte, seuls les fabricants sont pris en compte et non les entreprises commerciales ou les sièges sociaux. Pour finir, nous tenons également compte des prestataires de services spécialisés, par ex. les entreprises qui se chargent du développement et de la conception de dispositifs médicaux ou qui développent des logiciels spéciaux pour la navigation chirurgicale par exemple. Les entreprises de la branche MedTech ont de nombreux liens d’interdépendance avec le reste de l’économie. D’une part, elles livrent leurs produits au secteur de la santé ou aux ménages privés. D’autre part, elles achètent des biens et services auprès de fournisseurs qui ne font pas partie de la branche. En outre, la branche pratique de nombreux échanges avec l’étranger. Le schéma suivant montre un aperçu de la délimitation de la branche MedTech. 19 ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH 20 La branche MedTech fait partie de l’économie nationale Fabricants de biens d’équipement Fabricants d’intrants (biens et services) Branche MedTech Fournisseurs d’installations spécialisés Fournisseurs spéc. d’intrants (biens et services) Etranger Distribution / commerce Fournisseurs d’installations Fournisseurs spéc. d’intrants (biens et services) Source: Rütter + Partner Fabricants de produits finis Fabricants Distribution / commerce Utilisateurs finaux de produits MedTech - Particuliers - Hôpitaux - Laboratoires médicaux - Cliniques réadaptation - Cabinets médicaux Distribution/ - MAD Handel - Maisons de retraite et homes ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH Délimitation statistique de la branche MedTech Dans les statistiques officielles, le cœur de métier de la technologie médicale est constitué des secteurs d’activités suivants: Description NOGA-Nr. (2002) Fabrication de matériel médico-chirurgical 3310A Fabrication de matériel orthopédique 3310B Activités des mécaniciens-dentistes 3310C Fabrication de lunettes 3340A Fabrication de véhicules pour invalides 3543A Commerce de gros d‘articles médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 5146B Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques 5232A Les laboratoires de prothèses dentaires ne sont souvent pas considérés comme faisant partie de la technologie médicale, mais du secteur de la santé. Toutefois, étant donné que les produits (bridges, couronnes, prothèses) sont considérés comme des dispositifs médicaux, ils font partie, d’un point de vue statistique, du cœur de métier de la technologie médicale. D’autres fabricants ou fournisseurs de dispositifs médicaux sont situés dans d’autres branches, d’une part, parce que leurs produits y sont recensés d’un point de vue statistique, mais d’autre part, parce que leur activité principale ne fait pas partie de la technologie médicale (ex. Philips, Siemens ou Johnson & Johnson). Ces entreprises ne peuvent par conséquent pas être identifiées dans les statistiques officielles, mais ne peuvent l’être qu’au moyen d’autres sources. 21 ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH L‘étude fait la distinction entre huit types d’entreprises au sein de la branche MedTech: Fabricant d’articles de technologie médicale: fabricants de dispositifs médicaux Techniciens orthopédistes: fabrication et vente de matériel et de moyens auxiliaires orthopédiques. Laboratoires de prothèses dentaires: laboratoires de prothèses dentaires (et non les fabricants d’implants dentaires) Commerce de gros et distribution: commerce de gros, sociétés de distribution des grands groupes internationaux, importateurs Audioprothésistes: vente et ajustement de prothèses auditives (Autre) commerce de détail: souvent de petits fournisseurs de matériel orthopédique et de réadaptation, sans opticiens Fournisseurs: de produits en amont et de machines Prestataires de services: conception technique, développement, logiciels, etc. 22 ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH Identification des entreprises de la branche MedTech Pour recenser le plus précisément possible les entreprises de la branche de la technologie médicale, un grand nombre de sources ont été évaluées et comparées les unes aux autres. Les comptages doubles ont été éliminés ainsi que les entreprises qui ne font pas partie de la branche MedTech. La vue d’ensemble suivante indique les sources évaluées. En fonction de leur activité principale, les entreprises ont été rattachées à un des huit types d’entreprises. Pour la plupart des entreprises, une catégorie de taille en fonction du nombre d’employés a pu être établie. Pour ce faire, le Registre des entreprises et établissements (REE) de l’Office fédéral de la statistique ainsi que la banque de données des entreprises Teledata ont été évalués et des recherches sur Internet ont été effectuées. Sources: Membres de la FASMED Membres d’autres associations (Medical Cluster, ASTO, ASID, associations des audioprothésistes et prothésistes dentaires) Registre des entreprises de l’Office fédéral de la statistique Catalogues de salons (Medica, IFAS, Dental, Medtec, Medisiams) Autre sources (p. ex. Devicemed, SwissMedtech, Schweizer Maschinenmarkt, MedBuyersGuide) Total => Population d’entreprises de la branche MedTech après élimination des comptages multiples et des entreprises ne faisant pas partie de la branche MedTech 217 516 2 499 897 452 4 581 3 720 23 ETAPE 2: RECENSEMENT DE LA BRANCHE MEDTECH: POPULATION D’ENTREPRISES ET D’EMPLOYES 24 Nombre d’entreprises en fonction de leur type et de leur catégorie de taille Au total près de 3720 entreprises Catégorie de taille d'entreprises Type d'entreprises 1-9 coll. 16'710 coll. 50 - 249 Au moins coll. 250 coll. Fabricants MedTech Techniciens orthopédistes Laboratoires dentaires Commerce de gros et distribution Audioprothésistes Commerce de détail Fournisseurs Prestatair de services 459 110 1'203 662 104 154 52 40 180 32 38 133 7 15 97 21 63 2 0 31 2 1 81 7 Total 2'784 523 187 Inconnu Total 29 0 0 8 0 0 16 1 56 4 20 59 4 13 14 2 787 148 1'261 893 117 183 260 71 54 172 3'720 MedTech – de nombreuses PME, quelque 50 entreprises comptant plus de 250 collaborateurs Les deux tableaux ci-contre fournissent des précisions sur la population d’entreprises de la branche MedTech calculée comme base de l’étude. Ils indiquent la répartition des entreprises et de leurs employés en fonction du type d’entreprises et des catégories de taille. Le nombre d’employés englobe également les collaborateurs qui ne travaillent pas dans le secteur de la technologie médicale. Les données relatives à la population en fonction du type d’entreprise et de la catégorie de taille sont utilisées pour extrapoler les résultats de l’enquête auprès des entreprises. Nombre d’employés* en fonction du type et de la catégorie de taille Catégorie de taille d'entreprises Type d'entreprises 1 - 9 coll. 10 - 49 coll. 50 - 249 Au moins coll. 250 coll. Inconnu Total Fabricants MedTech Techniciens orthopédistes Laboratoires dentaires Commerce de gros et distribution Audioprothésistes Commerce de détail Fournisseurs Prestatair de services 1'638 476 3'806 2'109 361 492 255 178 4'280 515 651 2'734 116 279 2'255 380 7'852 160 0 3'201 203 74 7'896 851 17'125 0 0 8'600 0 0 7'139 250 3'354 35 123 1'803 21 101 959 46 34'249 1'186 4'580 18'447 701 946 18'504 1'705 Total 9'314 11'210 20'237 33'114 6'443 80'318 Source: Rütter + Partner. Populations extrapolées Coll.= Collaborateurs * Nombre total d’employés (y compris les employés qui ne travaillent pas dans le secteur MedTech) ETAPE 3: ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES L‘objectif de l’enquête consistait à recueillir d’importants indicateurs économiques (notamment concernant le nombre d’employés, le chiffre d’affaires, la part du chiffre d’affaires de la technologie médicales, les charges) permettant de déterminer le poids économique de la branche MedTech. Le questionnaire a permis non seulement de collecter des données purement économiques mais aussi d’autres informations servant à segmenter les entreprises ou décrivant d’autres caractéristiques intéressantes telles que la formation des apprentis, la part des employés de sexe féminin, la structure de la qualification des employés, les dépenses consacrées à la recherche et au développement et l’évolution du chiffre d’affaires et de l’emploi. Ce questionnaire a été développé en concertation avec le groupe de suivi. Dans le cadre d’un pré-test, le questionnaire a été testé avec dix entreprises sélectionnées et adaptées en fonction de leurs retours d’information. L’enquête a été réalisée au moyen de questionnaires papier et en ligne, de sorte que les entreprises ont pu choisir l’option qui leur convenait le mieux. Le but de la mise à disposition des deux instruments d’enquête a été d’augmenter le taux de retour. L’enquête a été réalisée en trois vagues (membres de la FASMED) et deux vagues (autres entreprises) Un contrôle de plausibilité a été effectué sur les questionnaires retournés. Les données manquantes ou non plausibles ont été complétées ou en partie éliminées après des demandes de précision téléphoniques. 25 ETAPE 3: ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES Taux de retour Dans le cadre de cette enquête, près de 2160 entreprises ont reçu un courrier. Ce nombre a été obtenu en excluant la population totale des entreprises comptant 2 collaborateurs ou moins et en réalisant un échantillonnage des laboratoires de prothèses dentaires. En effet, parmi ces derniers, toutes les entreprises d’au moins 10 employés ont été prises en compte ainsi qu’un échantillonnage aléatoire à hauteur de 30% pour les entreprises de plus petite taille. Le tableau suivant montre le taux de retour de l’enquête. Au total, 382 entreprises ont participé à l’enquête, soit un taux de retour de 18%, un résultat réjouissant compte tenu de la longueur du questionnaire. Parmi les membres de la FASMED, le taux de retour a été de plus de 40% et il y a été de plus de 30% pour les autres entreprises de taille plus importante. Cette enquête a recensé au total 17 500 employés (cf. chapitre 3) pour la branche MedTech, soit 36% du nombre total d’employés de la branche (cf. chapitre 4), ce qui correspond à une très bonne couverture. Toutes entreprises confondues Membres de la FASMED Autres entreprises de plus de 50 collaborateurs Entreprises ayant reçu un courrier 2 159 220 94 Dont adresses valables 2 096 220 94 382 95 30 18% 43% 32% Nombre de questionnaires retournés Taux de retour 26 ETAPE 4: DETERMINATION DU POIDS DANS L’ECONOMIE NATIONALE Le poids économique de la branche MedTech est déterminé au moyen d’indicateurs économiques centraux tels que le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée brute et le nombre d’employés (équivalents plein temps). D’un point de vue macroéconomique, la valeur ajoutée brute est l’indicateur le plus important étant donné qu’elle indique la plus-value réalisée par les entreprises. Elle est comparable au produit intérieur brut (PIB) et à la valeur ajoutée brute d’autres branches. Le schéma représenté à la page suivante montre le rapport entre les différents indicateurs économiques. Poids économique direct de la branche Medtech Le point de départ est la grille quantitative des entreprises de la branche MedtTech qui fournit le nombre d’entreprises et le nombre d’employés en fonction du type d’entreprise et de la catégorie de taille d’entreprise. Les résultats de l’enquête auprès des entreprises permettent de calculer les indicateurs économiques et de les extrapoler à l’ensemble de la population des entreprises MedTech par catégorie. Les indicateurs ayant fait l’objet d’une extrapolation sont validés sur la base d’autres informations disponibles. => Résultat: valeur ajoutée directe et emploi au sein de la branche MedTech 27 ETAPE 4: DETERMINATION DU POIDS DANS L’ECONOMIE NATIONALE 28 Performances des entreprises d’un point de vue macroéconomique Chiffre d’affaires, production brute, valeur ajoutée brute Prix d’achat des marchandises Consommation intermédiaire Chiffre d’affaires Production brute* Valeur ajoutée brute = Frais de personnel + amortissements + coûts d’investissement + impôts + bénéfices Source: Rütter + Partner * Pour calculer la valeur brute de la production à partir du chiffre d’affaires, il convient non seulement de déduire le prix d’achat des marchandises, mais également de procéder à d’autres calculs, comme mettre à jour des stocks ou additionner les prestations propres. Toutefois, celles-ci sont la plupart du temps moins pertinentes. ETAPE 4: DETERMINATION DU POIDS DANS L’ECONOMIE NATIONALE Poids économique indirect de la branche MedTech Outre le poids économique direct de la branche MedTech, l’intérêt s’est également porté sur son poids indirect. Il comprend les prestations économiques des entreprises qui dépendent des entreprises MedTech suisses. On distingue trois effets indirects: Effet de consommation intermédiaire: activités de production qui sont déclenchées au sein de la chaîne d’approvisionnement des entreprises MedTech (sans les fournisseurs de biens d’investissement). Effet d’investissement: la production à tous les niveaux génère également une demande en biens d’investissement. La production qui en résulte au niveau macroéconomique (y compris les chaînes d’approvisionnement) est également recensée. Effet de revenu: au sein de la branche MedTech et de ses fournisseurs, un revenu est généré pour les employés qui entraîne une demande en biens de consommation. Cet effet englobe la production de biens ainsi déclenchée au niveau macroéconomique (à nouveau, chaînes d’approvisionnement comprises). Il est également possible de calculer les recettes fiscales des autorités publiques ainsi que les exportations de marchandises ou la contribution à la balance des paiements. Résultat total: valeur ajoutée brute directe et indirecte (contribution au PIB) et emplois en Suisse, qui dépendent de la branche MedTech. 29 ETAPE 4: DETERMINATION DU POIDS DANS L’ECONOMIE NATIONALE Habituellement, pour calculer les effets indirects, on utilise des modèles input-output macroéconomiques. Dans la présente étude, ils ont été calculés au moyen du modèle inputoutput, IMPACT_CH, développé par Rütter+Partner. Le modèle IMPACT_CH: Type de modèle: modèle input-output ouvert d’un point de vue statistique Base des données: tableau Input-Output (IOT) actuel datant de 2005 qui englobe les interdépendances économiques entre les différentes branches économiques de l’économie nationale, leur valeur ajoutée brute et les livraisons de ces branches à la demande finale (consommation des ménages privés, consommation publique, investissements et exportations). L’IOT fait la distinction entre 52 branches Données spécifiques aux branches concernant le nombre d’employés, la productivité du travail, le revenu des salaires (toutes mises à jour pour l’année 2008) Informations sur le taux d’épargne des ménages privés, sur les cotisations et prestations sociales à partir des comptes nationaux afin de calculer l’effet de revenu. Etant donné que les investissements varient fortement d’une année sur l’autre, le calcul de l’effet d’investissement se base sur les amortissements de la branche pour mesurer l’utilisation du capital social. Les amortissements peuvent être assimilés aux investissements de remplacement. 30 ETAPE 4: DETERMINATION DU POIDS DANS L’ECONOMIE NATIONALE 31 Schéma de calcul des effets économiques indirects de la branche MedTech Modèle IMPACT_CH Consommation intermédiaire Revenu / dépenses de consommation Production directe de la branche MedTech (extrapolation) - Production - valeur ajoutée brute - emplois induits indirectement dans les autres branches de l’économie nationale Investissements Source: Rütter + Partner 32 3. PROFIL DE LA BRANCHE MEDTECH EN SUISSE: R E S U L T A T D E L’ E N Q U E T E A U P R E S D E S E N T R E P R I S E S REMARQUES INTRODUCTIVES Les pages suivantes présentent les résultats de l’enquête menée auprès des entreprises. Parallèlement aux indicateurs économiques qui servent à déterminer le poids économique de la branche de la technologie médicale (chapitre 4), ils livrent également d’autres informations sur les caractéristiques de la branche comme le champ d’activité, les segments de produits ou la structure de la qualification des employés. Les résultats présentés dans ce chapitre se rapportent à un échantillonnage de près de 380 entreprises qui ont participé à l’enquête. En revanche, les données relatives au poids économique de la branche, représentées au chapitre 4, sont une extrapolation des résultats à l’ensemble de la branche MedTech. 33 NOMBRE D’ENTREPRISES PARTICIPANTES EN FONCTION DU TYPE 34 382 entreprises ont participé à l’enquête Commerce de gros et distribution 104 Fabricants MedTech 69 fournisseurs spécialisés à la technologie médicale ont participé à l’enquête. Pour les autres types d’entreprises, le nombre des participants était compris entre 18 et 36. 69 Laboratoires dentaires 36 Commerce de détail 22 Prestataires de services 21 Audioprothésistes 20 Techniciens orthopédistes 18 Source: Rütter + Partner Ce sont les fabricants de produits MedTech (92) et le commerce de gros et la distribution (104) qui ont enregistré le plus grand nombre de participants. 92 Fournisseurs Nombre 0 Total: 382 entreprises 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ENTREPRISES ET EMPLOYES DE LA BRANCHE MEDTECH EN FONCTION DU TYPE 5% 6% 92 69 6% 24% 21 18% 1% 2% 22 17 500 employés de la bran- 1% che MedTech recensés avec l’enquête 1% 5% 1% 36 5% Avec les 382 entreprises ayant participé à l’enquête, près de 17 500 employés de la branche ont été recensés. Un fait frappant est que les fabricants MedTech représentent près d’un quart des entreprises, mais qu’ils emploient 72% des effectifs recensés de la branche. A l’inverse, le commerce de gros et la distribution représentés par un grand nombre d’entreprises (27%) emploient en comparaison un nombre nettement inférieur de personnes (13%). Le rapport est similaire chez les fournisseurs (part des entreprises 18%, part des employés 9%). 13% 18 20 9% 9% 72% 104 27% Nombre d'entreprises: 382 Nombre d'employés Medtech: 17'482 Fabricants MedTech Audioprothésistes Techniciens orthopédistes Commerce de détail Laboratoires dentaires Fournisseurs Commerce de gros et distribution Prestataires de services Source: Rütter + Partner Le nombre d’employés englobe seulement les collaborateurs qui travaillent pour la technologie médicale. 35 REPARTITION DES ENTREPRISES EN FONCTION DU TYPE ET DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 36 47% des entreprises Total 47 Laboratoires dentaires 78 Audioprothésistes 33 30 45 27 28 Prestataires de services 57 0 10 20 30 40 50 60 30 12 29 9 5 70 80 90 100 % Taille des entreprises en nombre d'employés 0-9 Source: Rütter + Partner 10-49 Les audioprothésistes, laboratoires de prothèses dentaires et le commerce de détail comptent un grand nombre de petites entreprises (catégorie de taille: entre 0 et 9 employés). Conformément aux attentes, on retrouve les grandes entreprises en particulier parmi les fabricants MedTech et les fournisseurs. 11 2 73 30 La répartition des entreprises par catégorie de taille varie fortement en fonction du type d’entreprise. 15 42 Commerce de détail Fournisseurs 6 21 34 Commerce de gros 5 10 61 Fabricants MedTech comptent moins de 10 employés 6 22 85 Techniciens orthopédistes N= 382 15 32 50-249 250 ou plus ENTREPRISES ET EMPLOYES MEDTECH EN FONCTION DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 6% travaillent dans les 6% d’entreprises les plus grandes 12% 569 25 15% 63% des employés recensés 3% 7% 2'015 56 47% 180 3'913 63% 121 Pour le marché du travail, les grandes entreprises jouent un rôle décisif. Seuls 3% des employés travaillent dans les plus petites entreprises, qui représentent 47% du nombre total. Près d’un cinquième des employés travaillent dans des moyennes entreprises (de 50 à 249 employés). 22% 10'985 32% Nombre d'employés MedTech: 17'482 Nombre d'entreprises: 382 Taille de l'entreprise en nombre d'employés: 0-9 Source: Rütter + Partner 10 - 49 50 - 249 37 250 ou plus NOMBRE DE SEGMENTS DE PRODUITS DES ENTREPRISES MEDTECH PARTICIPANTES Prothèses, orthèses, etc. 92 Autres appareils et instruments MedTech 92 83 Implants Prestations de services 46 Appareils électromédicaux 45 Equipement 43 Technique dentaire 42 Audioprothèses 39 Autres technologies médicales 39 30 Appareils de diagnostic in vitro Nombre de 0 réponses Les entreprises MedTech sont actives dans de nombreux segments de produits. En moyenne, une entreprise travaille dans deux segments de produits. Les segments de loin les plus représentés sont les prothèses/ orthèses, les autres appareils et instruments MedTech, les implants ainsi que les autres consommables. Les segments du diagnostic par imagerie, des appareils de diagnostic in vitro, des consommables dentaires ainsi que des consommables pour diagnostic in vitro sont moins fortement représentés. 33 Diagnostic par imagerie Consommables pour diagnostic in vitro différents segments de produits 56 Matériel de réadaptation Consommables dentaires Bonne couverture des 76 Autres consommables 20 15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Prestations et autres technologies médicales Appareils et instruments Consommables Moyens auxiliaires près du corps Source: Rütter + Partner. Nombre de réponses, plusieurs réponses possibles. 38 NOMBRE MOYEN D’EMPLOYES PAR TYPE D’ENTREPRISE 39 En moyenne, près de 90 employés par entreprise 164 Fabricants MedTech Le nombre moyen d’employés par entreprise varie énormément en fonction du type d’entreprise. Le chiffre le plus élevé est celui des fabricants MedTech, du commerce de gros et de la distribution ainsi que celui des fournisseurs avec respectivement quelque 160, et 100 employés chacun. Les laboratoires de prothèses dentaires, le commerce de détail ainsi que les techniciens orthopédistes et les audioprothésistes comptent en revanche un nombre moyen d’employé très faible. 100 Fournisseurs Commerce de gros et distribution Prestataires de services 98 Nombre moyen d'employés toutes entreprises confondues: 87 32 Audioprothésistes 14 Techniciens orthopédistes 13 Commerce de détail 10 Laboratoires dentaires 6 N= 344 Nombre 0 Source: Rütter + Partner 50 100 150 200 PART DES EMPLOYES AYANT UN LIEN AVEC LA TECHNOLOGIE MEDICALE 40 Différences au niveau de la 100 Laboratoires dentaires Audioprothésistes 96 Fabricants MedTech 4 92 88 12 Techniciens orthopédistes 87 13 Fournisseurs 39 61 Commerce de gros et distribution 25 75 Prestataires de services 24 76 0 Source: Rütter + Partner 10 20 30 Employés MedTech 40 50 Les laboratoires de prothèses dentaires, les audioprothésistes, les fabricants MedTech, les techniciens orthopédistes et le commerce de détail comptent une part élevée d’employés ayant un lien avec la technologie. Par contre, celle du commerce de gros et de la distribution, des prestataires de services et des fournisseurs est nettement inférieure. 8 Commerce de détail N= 328 part d’employés de la technologie médicale en fonction des divers types d’entreprises 60 70 80 90 Employés non MedTech 100 % PROFIL DE QUALIFICATION DES EMPLOYES 41 Part élevée de diplômés universi16 Fabricants MedTech 18 43 Techniciens orthopédistes 2 10 79 Laboratoires dentaires 1 10 Commerce de gros et distribution 16 34 39 Audioprothésistes 4 48 Commerce de détail 3 5 41 25 11 7 63 18 9 73 22 Fournisseurs 23 9 50 21 65 Prestataires de services N= 322 0 10 20 30 24 9 40 50 60 70 80 90 2 100 % Formation universitaire Apprentissage terminé Formation professionnelle supérieure Sans formation professionelle taires chez les fabricants MedTech, les prestataires de services et le commerce de gros Ce sont les prestataires de services qui présentent la part la plus élevée de formations universitaires parmi leurs employés (65%). La part de ces employés est également élevée dans le commerce de gros (22%) et chez les fabricants MedTech (16%). Avec près de 50%, les audioprothésistes affichent la part de formation professionnelle supérieure la plus élevée. Elle est de 29% dans le commerce de gros et la distribution, représentant ainsi le plus gros poste. L’apprentissage occupe le devant de la scène chez les techniciens orthopédistes et dans le commerce de détail. Les fabricants MedTech et les fournisseurs à caractère industriel offrent également des postes de travail à la main d’œuvre non qualifiée. Source: Rütter + Partner. Base: nombre total d’emplois. Résultats pondérés en fonction du nombre d’emplois total. PART D’EMPLOYES DE SEXE FEMININ 42 Part élevée de femmes chez Audioprothésistes Techniciens orthopédistes Le nombre d’hommes et de femmes parmi les employés des techniciens orthopédistes, du commerce de détail et des laboratoires de prothèses dentaires est équilibré. Chez les fabricants MedTech la part des femmes employées s’élève à près de deux cinquièmes. Elle est nettement moins élevée chez les fournisseurs, les prestataires de services et le commerce de gros et la distribution. 50 Laboratoires dentaires 46 Commerce de détail 43 41 Fabricants MedTech Fournisseurs 29 Prestataires de services 22 Commerce de gros et distribution N= 315 les audioprothésistes 63 18 0 10 20 30 40 50 60 70 % Source: Rütter + Partner. Base: nombre total d’emplois. Résultats pondérés en fonction du nombre d’emplois total. PART D’ENTREPRISES EMPLOYANT DES APPRENTIS Fabricants MedTech 38 Techniciens orthopédistes 50 Laboratoires dentaires 21 Audioprothésistes 20 Commerce de détail 0 10 45 33 40 38% des fabricants MedTech et 40% des fournisseurs affirment employer des apprentis; au moins 29% et 30% d’entre eux n’emploient pas du tout d’apprentis. La part des apprentis est plutôt faible dans le commerce de gros et la distribution, chez les audioprothésistes et dans le commerce de détail. 30 30 30 Un fait marquant est que près d’un tiers des entreprises n’a pas répondu à cette question. Cela pourrait indiquer que ces entreprises n’emploient pas d’apprentis. 45 32 20 32 35 29 Part élevée d’apprentis chez les techniciens orthopédistes et les laboratoires de prothèses dentaires 28 47 40 Prestataires de services Entreprises avec apprentis 25 23 Fournisseurs 22 28 47 Commerce de gros et distribution N= 382 33 29 50 Entreprises sans apprentis 38 60 70 80 90 100 % Aucune donnée 43 Source: Rütter + Partner. Base: nombre total d’emplois. Résultats pondérés en fonction du nombre d’emplois total. CHIFFRE D’AFFAIRES MOYEN PAR ENTREPRISE 44 Les fabricants MedTech Commerce de gros et distribution 45 Fournisseurs Audioprothésistes réalisent un chiffre d’affaires moyen de 94 millions CHF 94 Fabricants MedTech Celui du commerce de gros et de la distribution ainsi que celui des fournisseurs est nettement plus faible, avec 45 et 26 millions CHF respectivement. Les autres types d’entreprises ont réalisé des chiffres d’affaires moyens relativement bas en comparaison (entre 1 et 4 millions CHF). 26 4 Prestataires de services 4 Techniciens orthopédistes 3 Commerce de détail 2 Laboratoires dentaires 1 0 N= 268 20 40 60 80 100 en millions de CHF Source: Rütter + Partner. Base: chiffre d’affaires total des entreprises recensées. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR EMPLOYE A TEMPS PLEIN 45 Le commerce de gros et les Commerce de gros et distribution 679 Fabricants MedTech 486 Audioprothésistes 320 Fournisseurs 307 Le chiffre d’affaires élevé du commerce de gros et de la distribution atteignant les 680 000 CHF ne peut pas être comparé à celui des fabricants MedTech (480 000 CHF), car il comprend également les marchandises achetées. Suivent les audioprothésistes, les fournisseurs ainsi que le commerce de détail (pour lesquels les marchandises achetées sont également comprises). En comparaison, les chiffres d’affaires par employé à plein temps des laboratoires de prothèses dentaires et des prestataires de services sont relativement faibles. 277 Commerce de détail Techniciens orthopédistes 246 Laboratoires dentaires 142 Prestataires de services 137 N= 237 fabricants MedTech réalisent le plus fort chiffre d’affaires par employé à plein temps 0 100 200 300 400 500 600 700 en milliers de CHF Source: Rütter + Partner. Base: chiffre d’affaires total des entreprises recensées. PART DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE 46 Commerce de gros, four- Techniciens orthopédistes 97 3 Fabricants MedTech 96 4 Audioprothésistes 96 4 Commerce de détail 94 6 Commerce de gros et distribution 37 Fournisseurs 10 80 20 30 Chiffre d'affaires MedTech Source: Rütter + Partner Tous les autres types d’entreprises présentent une part de chiffre d’affaires réalisée par la technologie médicale élevée, car il s’agit de leur activité principale. Les grandes entreprises du commerce de gros et de la distribution notamment ont également des activités autres que la technologie médicale (par ex. dans le domaine de l’électrotechnique et de l’électronique). Le champ d’activité des fournisseurs est souvent déterminé par leurs compétences techniques, qu’ils mettent au service de diverses branches (par ex. horlogerie, industrie automobile ou outillage). 71 20 0 63 29 Prestataires de services N= 248 nisseurs et prestataires de services avec une part faible du chiffre d’affaires réalisé par la technologie médicale 100 Laboratoires dentaires 40 50 60 70 80 90 100 % Chiffre d'affaires non MedTech PART DES EXPORTATIONS DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES REALISE PAR LA TECHNOLOGIE MEDICALE 47 Forte part d’exportations chez les fabricants MedTech 91 Fabricants MedTech Conformément aux attentes, la part des exportations dans le chiffre d’affaires réalisé par la technologie médicale atteint chez les fabricants MedTech le chiffre élevé de 91%. Avec 52%, les fournisseurs arrivent en deuxième position. En revanche, la part des exportations des entreprises recensées du commerce de gros et de la distribution, des laboratoires de prothèses dentaires et des prestataires de services est faible. Les techniciens orthopédistes, le commerce de détail et les audioprothésistes n’exportent pour leur part aucun produit. 52 Fournisseurs Commerce de gros et distribution 4 Laboratoires dentaires 3 Prestataires de services 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % N= 235 Source: Rütter + Partner. Résultats avec pondération du chiffre d’affaires PRODUCTION BRUTE PAR EMPLOYE A PLEIN TEMPS 48 Les fabricants MedTech 418 Fabricants MedTech Commerce de gros et distribution 393 Fournisseurs Contrairement au classement du chiffre d’affaires, avec quelque 390 000 CHF par employé à plein temps, le commerce de gros et la distribution se classent derrière les fabricants MedTech, les marchandises achetées n’étant pas comptées dans la production brute. Les chiffres des fournisseurs (environ 260 000 CHF) et des techniciens orthopédistes (215 000 CHF) sont nettement moins élevés. Les autres types d’entreprises sont compris entre 164 000 (audioprothésistes) et 113 000 CHF (laboratoires de prothèses dentaires). 260 Techniciens orthopédistes 215 164 Audioprothésistes Commerce de détail 149 Prestataires de services 134 Laboratoires dentaires 113 0 N= 158 enregistrent une production brute de près de 420 000 CHF par EPT 50 100 150 200 250 300 350 400 450 en milliers de CHF Source: Rütter + Partner. Résultats avec pondération du nombre d’employés. EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 2007 ET 2008 EN% 49 La branche MedTech est en plein croissance Commerce de détail 14 Fournisseurs 14 Fabricants MedTech Malgré une année 2008 difficile pour l’ensemble de l’économie, tous les types d’entreprises, à l’exception des laboratoires de prothèses dentaires, ont enregistré des taux de croissance compris entre 7 et 14%. Les fabricants MedTech, le cœur de la branche, ont réalisé en moyenne une croissance de leur chiffre d’affaires de 12%. 12 11 Audioprothésistes Techniciens orthopédistes 7 Commerce de gros et distribution 7 1 Laboratoires dentaires N= 197 0 5 10 Source: Rütter + Partner. Résultats avec pondération du chiffre d’affaires. 15 20 % 50 4. P O I D S E C O N O M I Q U E D E L A B R A N C H E M E D T E C H REMARQUES INTRODUCTIVES Ce chapitre présente les résultats relatifs au poids économique de la branche MedTech suisse dans l’économie nationale. Ceux-ci reposent sur les réponses obtenues lors de l’enquête menée auprès des entreprises à laquelle 382 sociétés ont participé. Ces résultats constituent une base solide pour l’extrapolation à l’ensemble de la branche. Les indicateurs obtenus à partir de l’enquête ont fait l’objet d’une extrapolation en fonction du type d’entreprise et de la catégorie de taille de l’entreprise (nombre d’employés). La grille quantitative utilisée pour effectuer l’extrapolation est représentée en page 24. Les principaux indicateurs pour la représentation du poids économique sont le nombre d’employés en équivalents plein temps et la valeur ajoutée brute. Ceux-ci permettent d’effectuer des comparaisons avec d’autres branches et le produit intérieur brut* de la Suisse. Parallèlement au poids économique direct, le poids indirect de la branche MedTech est également représenté. Il englobe la valeur ajoutée et l’emploi dans d’autres branches de l’économie nationale qui dépendent de la branche MedTech en tant que fournisseurs ou prestataires de services. La méthodologie appliquée est présentée au chapitre 2. Les effets économiques générés par la branche MedTech sont en grande partie dus aux exportations. Celles-ci représentent plus de 90% du chiffre d’affaires des fabricants de technologie médicale. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée aux évaluations concernant le développement des entreprises MedTech et le commerce extérieur sur la base des statistiques officielles. * Le produit intérieur brut (PIB) comprend non seulement la valeur ajoutée brute, mais aussi les impôts nets sur les produits qui ne représentent toutefois que 3% de celui-ci. 51 52 4.1 RESULTATS DE L’ANALYSE DE LA VALEUR AJOUTEE ET DE L’EMPLOI ENTREPRISES ET EMPLOYES DE LA BRANCHE MEDTECH EN SUISSE, 2008 7% 2% 5% La branche MedTech compte 3720 entreprises et plus de 48’000 employés 1% 14% 21% 1% 1% 3% Le graphique ci-contre fournit des informations sur la taille et la structure de la branche MedTech en Suisse. Près d’un tiers des 3720 entreprises que compte la branche au total sont des laboratoires de prothèses dentaires, suivis par le commerce de gros et la distribution. Près d’un cinquième de ces entreprises sont des fabricants MedTech, mais avec 60% des employés. Au total, la branche MedTech offre près de 48 000 postes à plein temps. Les collaborateurs qui ne travaillent pas pour la technologie médicale ne sont pas comptabilisés. 4% 14% 59% 24% 8% 34% 2% Nombre d'entreprises MedTech: 3'720 Nombre d'employés MedTech (EPT): 48'440 Fabricants MedTech Audioprothésistes Techniciens orthopédistes Commerce de détail Laboratoires dentaires Fournisseurs Commerce de gros et distribution Prestataires de services * EPT = Equivalents plein temps Source: relevé et calculs Rütter + Partner 53 POIDS REGIONAL DES ENTREPRISES MEDTECH EN SUISSE 54 Nombre d’employés de la branche MedTech par canton !"#"$%" &'()* )+,+-)) -))+,+.))) 01234567+%"+38+9:8$;<" .)))+,+/-)) %"+38+=";<$434#>"+16%>;83"? /-))+,+-))) )+,+-)) -)))+,+.)))) -))+,+.))) .)))+,+/-)) /-))+,+-))) -)))+,+.)))) Source: relevé et calculs Rütter + Partner Au niveau régional, ce sont les cantons de Zurich et de Berne sont en tête du peloton avec respectivement 7800 et 7400 employés. Les nombres d’employés des cantons de St-Gall, Zoug, Lucerne, Soleur et Vaud sont compris entre 2500 et 5000. Les cantons d’Argovie, de Schaffhouse, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Neuchâtel et du Tessin comptent entre 1000 et 2500 employés. La représentation se rapporte, pour chaque canton, au siège de l’entreprise, les entreprises de 2 employés ou moins n’étant pas prises en compte et les laboratoires de prothèses dentaires n’étant représentés que par un échantillonnage de près de 30% des employés. POIDS REGIONAL DES ENTREPRISES MEDTECH EN SUISSE Part des employés de la branche MedTech par rapport au nombre total d’employés par canton ■ La densité de la branche MedTech, c’est-à-dire la part d’employés dans les entreprises MedTech par rapport au nombre total d’employés, est particulièrement élevée dans les cantons de Zoug (3,1%), de Schaffhouse (2,5%), de Neuchâtel (2,4%), d’Obwald (2,3%) et de Soleure (2,2%). Les cantons de Berne et de Lucerne présentent chacun une part de 1,4% et sont suivis par les cantons de Vaud, St-Gall, Zurich et Argovie. En comparaison, la branche MedTech a une importance moindre dans les cantons du Valais, de Genève, d’Uri, des Grisons, de Nidwald et dans les deux demicantons d’Appenzell. !"#"$%" &'()* )+)),-,)+'. )+'/,-,)+0) 4567,%8"9:;<=>?,%",;5 )+01,-,1+'* 7"@A$<;<#B",9>%B@5;",C"$,DEF 1+2),-,'+2) )+)),-,)+'. &'3)* )+'/,-,)+0) )+01,-,1+** G+)),-,'+2) Source: relevé et calculs Rütter + Partner 55 La représentation se rapporte, pour chaque canton, au siège de l’entreprise, les entreprises de 2 employés ou moins n’étant pas prises en compte et les laboratoires de prothèses dentaires n’étant représentés que par un échantillonnage de près de 30% des employés. POIDS REGIONAL DES ENTREPRISES MEDTECH EN SUISSE, 2008 56 Entreprises MedTech et employés par canton* AG BE BL BS FR GE JU LU NE OW SG SH SO TG TI VD ZG ZH Canton Argovie Berne Bâle-Campagne Bâle-Ville Fribourg Genève Jura Lucerne Neuchâtel Obwald St-Gall Schaffhouse Soleure Thurgovie Tessin Vaud Zoug Zurich Autres Total Nombre d'entreprises MedTech 120 290 80 70 50 100 30 90 70 10 120 30 80 70 80 200 110 390 100 2'090 Part du total 6% 14% 4% 3% 2% 5% 1% 4% 3% 0% 6% 2% 4% 3% 4% 9% 5% 19% 6% 100% Source: relevé et calculs Rütter + Partner Nombre d'employés MedTech 2'090 7'440 1'230 1'200 950 710 300 2'680 2'210 420 2'890 1'010 3'190 880 1'640 3'880 2'550 7'800 980 44'050 Part du total 5% 17% 3% 3% 2% 2% 1% 6% 5% 1% 7% 2% 7% 2% 4% 9% 6% 18% 2% 100% Nombre total d'employés MedTech 285'164 542'574 127'764 159'514 117'354 277'229 36'869 196'551 90'980 18'522 255'685 39'919 122'171 115'101 181'047 340'141 83'002 809'406 394'051 4'193'044 Part des employés MedTech 0.7% 1.4% 1.0% 0.8% 0.8% 0.3% 0.8% 1.4% 2.4% 2.3% 1.1% 2.5% 2.6% 0.8% 0.9% 1.1% 3.1% 1.0% 0.2% 1.1% Le tableau ci-contre montre en détail la présence régionale des entreprises de la branche MedTech en fonction du nombre d’entreprises, du nombre de personnes employées (pas EPT) et de la part d’employés. La représentation se rapporte toujours au siège de l’entreprise, c’est-à-dire qu’une entreprise est rattachée à un canton en fonction du lieu de son siège, même si elle a d’autres succursales dans d’autres cantons. * La représentation se rapporte au siège de l’entreprise (à ne pas confondre avec le siège du groupe). Pour des raisons de disponibilité des données, une entreprise est toujours rattachée à un canton en fonction du lieu de son siège, même si elle a des succursales dans d’autres cantons. Les entreprises de 2 employés ou moins ne sont pas prises en compte et les laboratoires de prothèses dentaires ne sont représentés que par un échantillonnage de près de 30% des employés. Ceux-ci travaillent toutefois sur tout le territoire national et n’ont donc aucune influence sur la présence régionale de la branche MedTech. POIDS DIRECT DE LA BRANCHE MEDTECH DANS L’ECONOMIE NATIONALE, 2008 Valeur ajoutée brute de la branche MedTech Emploi dans la branche MedTech Part du nombre total d'employés en Suisse = 1.4% 1% 14% Contribution au PIB de la Suisse = 2.0% <1% 8% 0% 1% 1% 3% 1% Avec une valeur ajoutée de 11,1 milliards de CHF, la branche MedTech contribue pour 2,0% au PIB Les fabricants de technologie médicale génèrent près de 70% de la valeur ajoutée de la branche. En raison de la forte productivité du travail, la contribution à l’emploi est, avec 59%, légèrement plus faible. Avec 14% de contribution à la valeur ajoutée, le commerce de gros et la distribution arrivent en deuxième position, devançant ainsi les fournisseurs (8%). Le commerce de gros et la distribution contribuent chacun à hauteur de près de 14% au nombre total d’emploi. Avec 8%, les laboratoires de prothèses dentaires apportent également une contribution notable. La contribution des autres types d’entreprises à la valeur ajoutée est comparativement faible. 1% 1% 14% 11'090 millions CHF 48'440 EPT 14% 59% 72% 8% 2% Fabricants MedTech Audioprothésistes Techniciens orthopédistes Commerce de détail Laboratoires dentaires Fournisseurs Commerce de gros et distribution Prestataires de services * EPT = Equivalents plein temps Source: relevé et calculs Rütter + Partner 57 POIDS DIRECT DE LA BRANCHE MEDTECH DANS L’ECONOMIE NATIONALE, 2008 58 Poids économique direct de la branche MedTech-Branche en fonction du type d’entreprises Type d'entreprise Nombre d'entreprises Chiffre d'affaires en millions de CHF Production brute en million de CHF Valeur ajoutée brute en millions de CHF Nombre d'emplois 790 14'680 13'150 8'020 28'570 Techniciens orthopédistes 150 220 180 120 840 1'260 500 460 340 3'900 Commerce de gros et distibution 890 5'450 2'190 1'530 6'970 Audioprothésistes 120 150 90 65 460 Commerce de détail 180 190 110 75 660 Fournisseurs 260 1'600 1'370 890 6'630 70 60 60 50 410 3'720 22'850 17'610 11'090 48'440 Prestataires de services Total pour la branche Contribution au PIB de la Suisse (en %) 2.0 Part du total des emplois en Suisse (en %) Source: relevé et calculs Rütter + Partner. Les données ne se rapportent qu’à la part du chiffre d’affaires, de la production brute, de la valeur ajoutée brute et du nombre d’emplois réalisée avec la technologie médicale. EPT = équivalents plein temps En 2008, les entreprises de la branche MedTech ont réalisé un chiffre d’affaires avec les dispositifs médicaux de 22,9 milliards CHF. La production brut s’est élevée à 17,6 milliards CHF. Avec une valeur ajoutée brute de 11,1 milliards CHF, la branche MedTech contribue à hauteur de près de 2% au PIB de la Suisse. La branche offre un peu plus de 48 000 emplois à temps plein, soit près de 1,4% des emplois en Suisse. EPT Fabricants MedTech Laboratoires dentaires 1.4 POIDS TOTAL DE LA BRANCHE MEDTECH DANS L’ECONOMIE NATIONALE, 2008: EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS 59 La branche MedTech génère directement et indirectement une valeur ajoutée brute de 18,7 milliards CHF et près de 103 000 emplois 26% 34% 4'810 35'140 11'090 48'440 47% Dans ce contexte, 59% de la valeur ajoutée brute sont générés directement, alors que 15% sont à attribuer à l’effet de consommation intermédiaire et d’investissement et 26% à l’effet de revenu. En matière d’emplois, la part directe est, avec 47%, inférieure aux deux parts indirectes, ce qui s’explique par une productivité du travail nettement supérieure dans la branche MedTech que dans les branches profitant des effets indirects. 59% 2'830 15% 19'210 19% Valeur ajoutée brute: 18'730 Mio. CHF = 3.5% du PIB de la Suisse Effet direct Effet de consommation intermédiaire et d'investissement Source: calculs Rütter + Partner Emplois: 102'790 EPT = 2.9% du total des emplois en Suisse Effet de revenu POIDS TOTAL DE LA BRANCHE MEDTECH, 2008: EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS Poids directs et indirects de la branche MedTech Production brute Valeur ajoutée brute Emplois VAB: part du total en millions de CHF en millions de CHF EPT en % Effets directs branche MedTech 17'610 11'090 48'440 59.2 Effets indirects 16'970 7'640 54'350 40.8 Effet de consommation intermédiaire et d'investissement 7'910 2'830 19'210 15.1 Effet de revenu 9'060 4'810 35'140 25.7 34'580 18'730 102'790 100.0 Effet total Au poids économique direct de la branche MedTech viennent s’ajouter des effets indirects au niveau des fournisseurs et via l’effet de revenu. Au total, la branche MedTech induit une valeur ajoutée brute d’environ 18,7 milliards CHF, soit près de 3,5% du produit intérieur brute de la Suisse. Effets indirects compris, près de 103 000 emplois dépendent de la branche MedTech (soit 2,9% du total des emplois en Suisse). Source: calculs Rütter + Partner 60 POIDS TOTAL DE LA BRANCHE MEDTECH 61 Effets liés à la valeur ajoutée et à l’emploi en fonction de la branche Valeur ajoutée brute Directe en millions CHF Fabricants MedTech a) Commerce de gros et distribution Commerce de détail Fournisseurs b) Indirecte en millions CHF Emploi Productivité du travail Totale en millions CHF Total EPT Total en milliers de CHF 8'480 8'480 33'300 255 1'530 1'530 6'970 220 140 140 1'120 125 890 890 6'630 134 Autres industries et construction 1'130 1'130 10'560 107 Commerce 1'270 1'270 11'230 113 970 1'020 7'000 146 3'960 3'960 22'830 173 310 310 3'150 98 7'640 18'730 102'790 182 Prestataires de services 50 Autres prestations de services Autres branches Total pour la branche 11'090 Les effets liés à la valeur ajoutée et aux emplois touchent l’ensemble de l’économie nationale. Dans la présente étude, les fournisseurs spécialisés sont déjà inclus dans la branche MedTech. Par conséquent, ceux-ci sont déjà pris en compte dans les effets directs L’industrie des biens d’équipement notamment, mais aussi d’autres secteurs industriels, profitent des effets de consommation intermédiaire et d’investissement à l’extérieur de la branche MedTech. Toutefois, de nombreux prestataires de services contribuent indirectement à l’effet total, notamment par l’intermédiaire de l’effet de revenu. a) Y compris les techniciens orthopédistes et les laboratoires de prothèses dentaires b) Y compris les audioprothésistes Source: calculs Rütter + Partner RECETTES FISCALES Les activités de production et de consommation qui sont générées directement et indirectement par la branche MedTech sont à l’origine de recettes fiscales versées par les entreprises et les consommateurs privés. Les modèles de calcul permettent de calculer que les employés de la branche MedTech et ceux des entreprises impliquées indirectement paient environ 1 milliard CHF d’impôt sur le revenu. A cela s’ajoutent les impôts nets sur les produits de près de 450 millions CHF. Au total, les recettes fiscales s’élèvent ainsi à quelque 1,5 milliard CHF. En outre, les entreprises de la branche MedTech et les entreprises impliquées indirectement génèrent des impôts sur les bénéfices et sur le capital qui ne peuvent toutefois pas être chiffrés, car les données de base correspondantes ne sont pas disponibles. 62 63 4.2 LA BRANCHE MEDTECH DANS LES STATISTIQUES OFFICIELLES EVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LE CŒUR DE METIER DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE 2001, 2005, 2008 64 Evolution de l’emploi en équivalents plein temps 2001, 2005, 2008 Croissance de l’emploi Indice 140 130 120 !! 110 100 supérieure à la moyenne dans le cœur de métier de la branche MedTech !! 133 130 ! 123 !107 ! ! Par rapport à l’ensemble de l’économie, l’emploi au sein de la technologie médicale a enregistré une croissance nettement supérieure à la moyenne. Cette croissance a été particulièrement forte entre 2005 et 2008. Durant les années précédentes, marquées par une stagnation de l’économie en général, la branche MedTech a tout de même enregistré une croissance modérée. Les fabricants de technologie médicale (y.c. les laboiratoires dentaires) ont connu une croissance légèrement supérieure à celle du commerce de gros. En revanche, le commerce de détail a évolué de manière négative, notamment entre 2001 et 2005. ! !90 90 80 ! 70 2001 2005 2008 ! Fabricants de technologie médicale ! Total MedTech ! Commerce de gros MedTech ! Economie dans son ensemble ! Commerce de détail MedTech Ce graphique montre l’évolution du nombre d’employés dans les succursales du cœur de métier de la technologie médicale couvert par les statistiques entre 2001 et 2008. Celui-ci est moins vaste que la branche MedTech telle qu’elle est délimitée dans la présente étude, mais il devrait refléter l’évolution de l’ensemble de la branche. Source: OFS, Recensement des entreprises 2001, 2005, 2008 EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES MEDTECH 2001 - 2007 65 Evolution du chiffre d’affaires du cœur de métier MedTech 2001-2007 Croissance du chiffre Indice ! 250 d’affaires supérieure à la moyenne 246 230 210 ! 190 170 Le chiffre d’affaires des fabricants de technologie médicale (y.c. les laboratoires dentaires) et du commerce de gros ont également fortement augmenté, alors que celui du commerce de détail a nettement diminué. ! 130 ! 110 ! ! ! ! ! ! ! 70 ! 50 2001 ! ! 150 90 La croissance supérieure à la moyenne de la branche MedTech dans ce domaine est également confirmée par la statistique sur la taxe sur la valeur ajoutée. ! 181 ! ! 2003 ! Fabricants MedTech ! Commerce de gros avec de produits médicaux ! 2005 ! ! 54 2007 Commerce de détail avec des articles médicaux et orthopédiques Ce graphique montre l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises du cœur de métier de la branche MedTech couvert par les statistiques entre 2001 et 2007 conformément à la statistique sur la taxe sur la valeur ajoutée. En raison de particularités liées à la méthodologie appliquée, ces statistiques sont particulièrement sujettes à variation. Elles devraient toutefois refléter fidèlement les tendances en matière de chiffre d’affaires. Source: AFC, Statistique sur la taxe sur la valeur ajoutée de 2001 à 2007 EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MEDTECH, 2008 Contribution considérable de 5% aux exportations de marchandises suisses 5% 9'577 Exportations de marchandises CH Total: 206'680 millions CHF 197'103 95% 66 Exportations de marchandises de la branche MedTech Autres exportations de marchandises Source: Statistique du commerce extérieur suisse (AFD), calculs Rütter + Partner. Les exportations de la branche MedTech s’élèvent au total à 9,58 milliards CHF, soit un contribution de près de 5% aux exportations de marchandises suisses. Avec 3,2%, la contribution à l’ensemble des exportations, s’élevant à quelque 300 milliards CHF, est nettement supérieure à la contribution de la branche MedTech au PIB. COMMERCE EXTERIEUR AVEC DES PRODUITS MEDTECH 2008 Autres implants et prothèses Produits orthopédiques et autres* 1'509 253 1'257 Autres appareils de technologie médicale Diagnostic par imagerie -500 449 237 261 Exportations Importations 256 352 Exportations nettes 116 229 0 500 * Y compris les composants pour les stimulateurs cardiaques et les appareils auditifs 498 408 125 283 -113 Les techniques dentaires, articulations artificielles et appareils auditifs présentent un excédent d’exportations élevé. 589 140 -96 715 631 523 108 Appareils auditifs Un fait marquant est la contribution la plus élevée des stimulateurs cardiaques à la balance des paiements, ainsi que celle des appareils orthopédiques. 1'121 406 Autre technologie médicale 1'060 Articulations artificielles Technique dentaire Pour quasiment tous les produits MedTech, les exportations sont en partie nettement supérieures à la tendance en matière d’importations 1'124 63 Autres consommables 1'501 948 553 Stimulateurs cardiaques Consommables pour diagnostics in vitro 1'824 921 903 1'000 1'500 67 Seuls les consommables pour diagnostics in vitro ainsi que le diagnostic par imagerie présentent un excédent d’importations. Quelle: Rütter + Partner. Ergebnisse mit Beschäftigung gewichtet. 2'000 en millions CHF Source: Statistique du commerce extérieur suisse (AFD), calculs Rütter + Partner. EXPORTATIONS, IMPORTATIONS ET SOLDE DES PRODUITS MEDTECH 2001, 2005, 2008 Forte croissance des exportations en millions CHF 10'000 ! 9'577 8'000 ! ! 4'000 ! 5'380 ! Depuis 2001, les exportations ont doublé pour atteindre 9,6 milliards CHF. Alors que les exportations de la branche MedTech ont augmenté au total de 109%, la hausse des importations n’a été que de 84%. 4'197 Ainsi, la contribution de la branche MedTech à la balance des paiements de la Suisse a nettement augmenté. ! ! 0 2001 ! ! 6'000 2'000 Importations 68 ! 2005 Exportations ! 2008 Solde exportations-importations Source: Statistique du commerce extérieur suisse (AFD), calculs Rütter + Partner. EXPORTATIONS DE PRODUITS MEDTECH 2001, 2005, 2008 Indice 300 +180% Croissance maximale des exportations d’implants et de prothèses Depuis 2001, l’évolution des exportations au niveau des implants et des prothèses affiche une croissance considérable (180%). En deuxième position viennent les consommables (+97%). Les exportations d’appareils et d’instruments ont pour leur part augmenté de 64%. En moyenne, les exportations de produits de technologie médicale ont enregistré une hausse de 109% tandis que les exportations suisses en général n’ont augmenté que de 57% sur la même période. 250 +109% +97% 200 +64% +57% 150 100 2001 2005 Implants et prothèses Consommables Exportations totales de produits MedTech Exportations suisses totales 2008 Appareils et instruments Source: Statistique du commerce extérieur suisse (AFD), calculs Rütter + Partner . 69 IMPORTATIONS DE PRODUITS MEDTECH 2001, 2005, 2008 Indice 300 70 Même en matière d’importations, les implants et les prothèses ont enregistré la plus forte croissance 250 +149% Les importations d’implants et de prothèses ont fortement progressé de 149%. Ce chiffre reflète également la croissance du marché dans son ensemble. +84% +73% La hausse des importations de consommables (73%) et d’appareils et d’instruments (55%) a été moins marquée. 200 +55% 150 +44% 100 2001 2005 Implants et prothèses Appareils et instruments Consommables Exportations totales de produits MedTech 2008 Exportations suisses totales Source: Statistique du commerce extérieur suisse (AFD), calculs Rütter + Partner. 71 4.3 LA BRANCHE MEDTECH EN COMPARAISON LA BRANCHE MEDTECH COMPAREE A D’AUTRES BRANCHES SUISSES: CONTRIBUTION AU PIB ET A L’EMPLOI Industrie alimentaire 1.6 1.8 Produits métalliques 1.8 Approvisionnement en énergie et en eau 0.7 Branche MedTech Industrie pharmaceutique Hôtellerie et restauration Industrie mécanique Avec une contribution de 2,0% au PIB, la branche MedTech revêt une importance pour l’économie nationale 2.6 1.9 1.4 1.0 * sans commerce Sa contribution au PIB de la Suisse est comparable à celle de l’industrie pharmaceutique ou de l’approvisionnement en énergie et en eau. Elle est supérieure à la contribution au PIB de l’industrie alimentaire ou de la branche des produits métalliques. Du point de vue de l’emploi, avec 1,4%, le poids de la branche MedTech est moins important en raison de la productivité élevée du travail. La contribution à l’emploi est toutefois plus élevée que celle de l’approvisionnement en énergie et en eau et celle de l’industrie pharmaceutique. 2 2.0 2.1 2.2 5.3 2.6 2.7 Santé et activités sociales 0 5.8 2 72 4 10.4 6 Contribution à l'emploi 8 10 12 % Contribution au PIB Sources: OFS, Vaterlaus et al. 2007, calculs Rütter+Partner. L’année de référence pour la contribution à l’emploi est 2008, pour la contribution au PIB: 2008 pour la branche MedTech, 2006 pour 2.1 de données plus récentes. l’industrie pharmaceutique et 2007 pour les autres branches à défaut Industrie alimentaire y compris la fabrication de produits à base de tabac 1 LA BRANCHE MEDTECH COMPAREE A D’AUTRES BRANCHES SUISSES: PRODUCTIVITE DU TRAVAIL Industrie pharmaceutique Avec 230 000 CHF de valeur ajoutée brute par employé à plein temps, la branche MedTech affiche une productivité du travail élevée. Ainsi, elle est nettement supérieure à la moyenne nationale de 140 000 CHF, mais inférieure à celle de l’industrie chimique et pharmaceutique. Avec 280 000 CHF, la productivité du travail des fabricants de technologie médicale est supérieure à la moyenne de la branche. 229 Economique nationale suisse 143 Industrie alimentaire 138 0 260 Technologie médicale Industrie mécanique Productivité du travail de la branche MedTech supérieure à la moyenne 321 Chimie sans industrie pharmaceutique 137 50 100 150 73 200 250 300 350 Productivité du travail (en milliers CHF) Sources: OFS, Vaterlaus et al. 2007, calculs Rütter+Partner. L’année de référence pour la branche MedTech est 2008, 2006 pour l’industrie chimique et pharmaceutique et 2007 pour les autres branches à défaut de données plus récentes. Industrie alimentaire y compris la fabrication de produits à base de tabac et autre industrie chimique y compris le raffinage du pétrole. LA BRANCHE MEDTECH SUISSE COMPAREE A D’AUTRES PAYS En Suisse, la branche MedTech est très fortement représentée. Même si les comparaisons avec d’autres pays sont difficiles pour des raisons méthodologiques, elles montrent que rares sont les autres pays européens qui présentent une densité en entreprises MedTech aussi élevée. Seule l’Irlande, avec une contribution de 1,2% au total des emplois a une concentration comparable en entreprises MedTech. Dans la plupart des pays, ce pourcentage est compris entre 0,1% et 0,5%. En Allemagne, le pays ayant l’industrie de technologie médicale la plus importante, cette contribution est de quelque 0,3%. Selon les estimations de l’Association européenne de l’industrie de la technologie médicale Eucomed, la branche MedTech emploie près de 540 000 personnes dans toute l’Europe. Le pourcentage de la Suisse devrait être de l’ordre de 10%, si on convert les employés en plein temps en personnes employées. En chiffres absolus, seules l’Allemagne, avec 110 000 employés, la Grande-Bretagne, avec 60 000 employés, et la France, avec 40 000 employés, ont des branches MedTech comparables ou plus développées. En matière de commerce extérieur, le poids de la branche MedTech est également supérieur à la moyenne internationale. Après l’Allemagne et l’Irlande, la Suisse est le troisième pays d’Europe à enregistrer un excédent d’exportations de dispositifs médicaux considérable. 74 75 A P P E N D I C E SOURCES P. Biedermann, B. Hofrichter, P. Dümmler, R. Willhalm (2008): The Swiss Medical Technology Industry 2008 Survey. Download: http://www.medical-cluster.ch/media/archive1/pdf/reports/Swiss_Medical_Technology_Industry_2008_Survey.pdf P. Dümmler (2005): Wissensbasierte Cluster in der Schweiz: Realität oder Fiktion? Das Beispiel der Medizinaltechnikbranche. ETH Zürich. R. Farkas et al. (2005): Zur Situation der Medizintechnik in Deutschland im internationalen Vergleich. Bericht für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Aachen 2005. K. Hornschild, S. Raab, J.-P. Weiss (2006): Die Medizintechnik am Standort Deutschland. Bericht an das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin. G. Kocher, W. Oggier (Hrsg., 2007): Gesundheitswesen Schweiz 2007 – 2009: Eine aktuelle Übersicht. S. Schmitt-Rüth, A. S. Esslinger, O. Schöffski (2007): Der Markt für Medizintechnik: Analyse der Entwicklungen im Wandel der Zeit. Schriften zur Gesundheitsökonomie 12, HERZ, Universität Erlangen-Nürnberg. S. Vaterlaus et al. (2007): Bedeutung der Pharmaindustrie für die Schweiz. Bericht an Interpharma. Plaut Economics, Olten/Basel. Wilkinson, J. (2009): Medical Technology in Europe. Eucomed. Download: http://www.eucomed.org/~/media/7804F449C2154F8E9207E8E57B19DD4B.ashx Statistiques Recensement des entreprises 2001, 2005, 2008: Office fédéral de la statistique. Statistique de l'emploi (STATEM): Office fédéral de la statistique, années divers. Statistique de la taxe sur la valeur ajoutée 2001 – 2007: Administration fédérale des contributions (AFC). Compte de production 2007: Office fédéral de la statistique. Statistique du commerce extérieur suisse 2001, 2005, 2008: Administration fédérale des douanes. 76 ABREVIATIONS Abréviations AFC Administration fédérale des contributions EPT Employé en plein temps EUCOMED Association européenne de l’industrie de la technologie médicale FASMED Fédération des associations suisses du commerce et de l’industrie de la technologie médicale NOGA Nomenclature générale des activités économiques, OFS OFS Office fédéral de la statistique PIB Produit intérieur brut RE Recensement des entreprises REE Registre des entreprises et établissements 77
