EUROPEAN PAYMENT REPORT 2016 European Payment Report 2016 Avant-propos du Président 4 EPR 2016 – En bref 6 La pression subie par les PME européennes 8 Les quatre Europe 11 Comportements de paiement 14 Pertes sur créances irrécouvrables 15 Index du risque de paiement 16 Risque prévisionnel par pays 17 Rapport par pays 18 Recommandations 47 Informations sur l’enquête 48 Définition des indicateurs économiques 49 Mentions légales 49 A propos d’Intrum Justitia 50 European Payment Report 2016 European Payment Report 2016 Ce rapport présente les résultats d’une enquête menée simultanément dans 29 pays européens entre février et avril 2016. Ce rapport présente les résultats d’une enquête menée auprès de 9 440 entreprises européennes, sur les comportements de paiement et la santé financière des entreprises. A travers cette vaste enquête, Intrum Justitia souhaite sensibiliser et nourrir le débat entre les responsables politiques et les médias, en mettant par exemple en évidence les impacts des retards de paiement sur le développement de l’économie européenne. Le rapport sera diffusé auprès de ces acteurs et à plus de 8 000 exemplaires en 2016. Intrum Justitia participe à des séminaires et réunions à Bruxelles pour informer les délégués de l’Union européenne de la situation et échanger sur les meilleures approches pour travailler dans une économie saine et sécuriser les paiements en Europe. En 2013 et 2014, nous avons été invités par la Commission européenne, en tant qu’acteur majeur du recouvrement, à intervenir dans 29 pays, lors de la campagne d’information sur la mise en œuvre de la Directive sur la lutte contre les retards de paiement. En 2015, nous avons fourni des informations à la Commission européenne en vue d’alimenter sa réflexion quant à un réexamen éventuel de la Directive actuelle. Selon ses recommandations, les délais de paiement ne doivent pas excéder 60 jours (30 jours pour le secteur public). Trois ans après sa mise en œuvre dans tous les pays de l’Union européenne, la Directive est connue en moyenne par 28 % des entreprises européennes. Mais seulement 20 % indiquent qu’elle a eu un effet positif sur leurs délais de paiement. 3 Avant-propos du Président Créer une économie saine relève de notre responsabilité collective Selon l’étude European Payment Report 2016 réalisée par Intrum Justitia, si plusieurs indicateurs macro-économiques laissent présager d’un avenir meilleur, les grandes comme les petites entreprises considèrent toujours les retards de paiement comme un frein à leur capacité à investir pour créer de la croissance et des emplois. Une situation qui relève de la responsabilité de chacun pour favoriser une économie saine. Avec une croissance du PIB de 2 % (T4 2015)* et un taux de chômage européen en recul qui atteint son niveau le plus bas depuis mai 2009 avec 8.9 % enregistrés en février 2016, les pouvoirs publics, les banques centrales et les entreprises dans leur ensemble devraient pouvoir pousser un grand soupir de soulagement, pour la première fois depuis des années. L’inflation reste négative dans les 28 états membres de l’UE et les banques centrales européennes ont continué de baisser les taux d’intérêts ces dernières années avec, toutefois, un effet très limité sur l’investissement. 84 % des participants à notre enquête estiment que le maintien des taux d’intérêt à leur plus bas niveau pendant plus d’un an n’a pas eu l’impact attendu sur la stabilité économique. A l’inverse, 33 % des entreprises européennes considèrent les retards et défauts de paiement comme une menace à leur survie et 25 % se disent même prêtes à réduire leurs effectifs. Les 20 millions de PME européennes sont davantage exposées au risque financier, fragilisées par l’absence d’un contrôle plein et entier sur leurs flux de trésorerie. Près de 34 % d’entre elles déclarent qu’elles auraient pu embau* Source Eurostat 4 cher du personnel si elles avaient été réglées plus rapidement (24 % des grandes entreprises) et 41 % affirment que les impayés compromettent leur développement (30 % des grandes entreprises). Ce constat est d’autant plus révélateur que la croissance future de l’Europe dépend en partie des PME. “Créer de la croissance exige stabilité et optimisme. Des entrepreneurs plus confiants augmenteraient leurs investissements, développeraient leurs activités et créeraient des emplois.” Par ailleurs, de plus en plus de PME témoignent de la pression très souvent exercée par leurs clients les plus importants. Près de 43 % d’entre elles ont été sollicitées pour des délais de paiement plus longs que ceux habituellement consentis, 41 % des demandes provenant de multinationales. Le fait que ces grandes entreprises utilisent leurs plus petits fournisseurs pour optimiser leur trésorerie est non seulement pénalisant pour les PME mais aussi source de déséquilibre pour l’économie. “Maintenir une économie saine constitue un enjeu important pour les entreprises.” Développée pour lutter contre ces pratiques, la Directive européenne sur les délais de paiement reste à la fois peu connue et d’une efficacité limitée : trois ans après son entrée en application dans tous les états membres, seulement 28 % des entreprises européennes en connaissent l’existence et parmi elles, 20 % seulement ont pu en observer les effets positifs. La Commission européenne a très récemment pris la décision de ne pas réexaminer cette Directive dont la mise en œuvre prend plus de temps que prévu dans de nombreux pays européens. Si la France fait figure de bon élève en terme de connaissance de cette disposition (60 % des entreprises en France en sont informées), les entreprises doivent plus systématiquement l’appliquer pour se prémunir contre les délais de paiement. Maintenir une économie saine constitue un enjeu important pour les entreprises. Mettre la pression sur les plus petites structures afin d’obtenir un allongement des délais de paiement génère de l’instabilité, de l’insécurité et limite les opportunités d’emploi. A long terme, ces pratiques ne servent les intérêts de personne. En revanche, proposer des délais de paiement plus courts et réduire leurs risques d’impayés sur le long terme, relèvent de la responsabilité des entreprises. Je suis convaincu que la mise en œuvre de conditions de paiement plus équitables doit être placée parmi les priorités des dirigeants pour contribuer à une croissance durable qui apporterait stabilité et optimisme. Des entrepreneurs plus confiants augmenteraient leurs investissements, développeraient leurs activités et créeraient des emplois. Un cercle vertueux en somme. Mikael Ericsson Président Directeur Général Intrum Justitia 5 EPR 2016 en bref Depuis plus d’un an, les banques centrales européennes s’activent pour relancer l’économie avec une politique de taux d’intérêts nuls voire négatifs dans certains pays. Ces initiatives devraient en partie stimuler l’investissement et la consommation, en créant ainsi de l’emploi et en relançant l’inflation. Toutefois, l’European Payment Report 2016 montre qu’il faudra encore du temps avant d’obtenir l’effet escompté. En effet, 84 % des 9 440 entreprises interrogées ne voient pas l’impact du faible niveau des taux d’intérêts sur leur intention d’investissement (contre 73 % en 2015). Choisir d’investir implique d’avoir confiance dans la stabilité et la prospérité de l’économie. Cette situation va-t-elle perdurer ou la baisse des taux d’intérêts finira-telle par contribuer à un meilleur contexte économique ? Des pratiques disparates Depuis près d’une décennie, Intrum Justitia étudie chaque année, les comportements de paiement et l’impact des retards de paiements sur les entreprises européennes. Bien que les signes de la reprise commencent à produire leurs effets, l’European Payment Report montre que, 6 Commen le faible niveau des taux d’intérêts impacte-t-il votre activité ? Baisse des investissements, 5% Augmentation des investissements, 12% Pas de nouveaux investissements, 84 % European Payment Report 2016 pour certaines entreprises, les conséquences de ces retards peuvent être désastreuses. Les retards de paiement varient d’un pays à l’autre et en fonction de la typologie des clients : particuliers, entreprises ou secteur public. Par exemple, en Italie et en Espagne, les entreprises doivent attendre respectivement 48 et 34 jours après la date d’échéance avant d’être payées par les services publics. Plus positivement, les pays du nord comme l’Allemagne affichent des délais de paiement inférieurs aux moyennes européennes avec de fortes disparités entre les délais accordés aux grandes entreprises et ceux consentis aux plus petites. Enfin, la différence entre les délais les plus courts et les plus longs fluctue en fonction de la taille des entreprises. Elle peut atteindre 59 jours pour les grandes entreprises et 33 jours pour les PME. Ce résultat reflète clairement la force de négociation des plus grandes organisations. CONSEQUENCES DES RETARDS DE PAIEMENT Près de trois quart des entreprises interrogées (74 %) estiment que le risque de non-paiement restera stable dans les douze prochains mois. 15 % anticipent une augmentation et seulement 11 % s’attendent à une baisse. Certaines entreprises ne mesurent pas l’importance du respect des délais de paiement. Pourtant la plupart sont impactées fortement et leur croissance menacée. Ainsi, près Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En baisse, 11% (13) En augmentation, 15% (17) Stable, 74% (70) de la moitié des entreprises européennes interrogées (46 %) déclarent que les retards de paiement sont à l’origine d’un manque de liquidités. 42 % doivent assumer des frais supplémentaires et 43 % notent une perte de revenus. Pour certaines, les conséquences sont plus graves : 40 % estiment que les retards entravent leur développement. Force est de constater que le retour à la croissance doit passer par une meilleure gestion du poste clients. Malgré les signes de reprise économique, les retards de paiement restent globalement stables par rapport à 2015. Conséquences des retards de paiement % 100 80 60 40 42 40 43 46 46 49 33 40 40 31 25 24 33 34 20 0 [ 2016 [ 2015 Conséquences évaluées de moyen à élevé. Coût d’intérêts supplémentaires Perte de revenus Manque de liquidités Menace de défaillance Entrave à la croissance Suppression d’emplois Gel des embauches 7 La pression subie par les PME européennes menace la croissance L’EPR 2016 analyse les résultats par taille d’entreprise et confirme que les PME européennes sont plus dépendantes des retards de paiement que les grandes entreprises. Elles prennent moins de mesure de protection pour s’en prémunir et n’ont pas la même capacité à augmenter leurs investissements. 8 European Report 2016 Our credit Payment management offering Conséquences des retard de paiement % 100 80 60 40 38 48 41 35 30 23 20 0 Conséquences évaluées de moyen à élevé. Grande entreprise PME Manque de liquidités Grande entreprise PME Grande entreprise Menace de défaillance 4 PME sur 10 affirment que les retards de paiement freinent leur développement Vitale pour le fonctionnement des entreprises, la trésorerie fluctue au rythme des opérations. Une PME en manque de liquidités devra fournir davantage d’efforts pour maintenir ses activités et les développer. L’European Payment Report montre que 41 % des PME (30 % des grandes entreprises), affirment que les retards de paiement pénalisent leur croissance. Ils contribuent pour 48 % à un manque de liquidités et menacent la survie de 35 % d’entre elles (23 % pour les grandes entreprises). Les PME, un levier de trésorerie pour les grandes entreprises. Les PME se protègent moins contre les retards et défauts de paiement. 28 % affirment ne pas avoir recours aux garanties bancaires, à l’assurance-crédit, à l’affacturage ou au recouvrement de créances (contre 9 % des grandes entreprises). Le constat est d’autant plus inquiétant que 43 % des PME déclarent avoir été sollicitées pour consentir des conditions de paiements plus souples. Pour 39 % d’entre elles, les demandes émanaient de grandes entreprises. Les grandes sociétés jouent de leur poids économique pour négocier des délais plus longs avec leurs fournisseurs de petite taille, en particulier dans les pays nordiques. Ainsi, en Suède, 52 % des PME ont dû accepter d’accorder un délai supplémentaire aux grandes entreprises contre 58 % au Danemark et 73 % en Finlande. Ces chiffres sont d’autant plus surprenants que les pays nordiques ont toujours PME Entrave à la croissance Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Ne sait pas, 4% Oui, sans aucun doute, 6% Oui, probablement, 19% Non, absolument pas, 31% Grande entreprise Non, probablement pas, 39% Ne sait pas, 5% Oui, sans aucun doute, 5% Non, absolument pas, 29% Oui, probablement, 29% PME Non, probablement pas, 33% 9 European Payment Report 2016 été parmi les bons élèves en ce qui concerne le respect des délais de paiement. Quant à l’emploi, 25 % des grandes entreprises déclarent qu’elles pourraient probablement embaucher davantage si elles étaient payées plus rapidement contre 34 % pour les PME. D’après nos estimations, cela pourrait représenter 7.7 millions de nouveaux emplois toutes tailles d’entreprises confondues. La réglementation soutient faiblement les PME La Directive européenne sur les retards de paiement a été mise en place pour accompagner les entreprises dans la lutte contre les retards et les défauts de paiement. Ce cadre règlementaire aurait dû porter ses fruits auprès des PME. Pourtant, trois ans après sa mise en œuvre, seulement 24 % de celles-ci affirment la connaître contre 55 % des grandes entreprises. Parmi celles qui en ont connais- 10 sance, seulement 14 % des PME en ont constaté les effets positifs et seulement 29 % affirment facturer les 40 euros d’indemnité forfaitaire. Les PME n’utilisent donc pas les moyens mis à leur disposition pour se protéger d’un risque financier évident. De manière générale en Europe, la notoriété de cette directive est de 28 % en 2016, et ce quelle que soit le type d’entreprise. Son impact est croissant puisque 20 % des entreprises qui connaissent la Directive estiment qu’elle produit des effets positifs sur leur activité alors qu’elles étaient 18 % en 2015. Et bien que les politiques ne souhaitent toujours pas étendre cette règlementation aux créances civiles, 31 % des entreprises européennes affirment que leur environnement marché serait plus favorable s’il existait une réglementation plus efficace pour réguler les retards de paiement des particuliers (contre 20 % en 2015). European Payment Report 2016 LES “QUATRE EUROPE” Les comportements de paiement varient considérablement d’une région à l’autre de l’Europe. L’European Payment report 2016 étudie quatre régions : le nord (pays scandinaves et pays baltes), le sud (Espagne, Portugal, Italie et Grèce), le centre (Royaume Uni, Suisse, Pays-Bas, Irlande, Hongrie, Allemagne, France, Belgique et Autriche) et l’est (Slovénie, Slovaquie, Serbie, Roumanie, Pologne, République Tchèque, Croatie, Bulgarie et Bosnie). Alors que les prévisions d’évolution du risque dans les 12 prochains mois se stabilisent depuis l’année dernière, il existe encore de bonnes raisons de s’inquiéter au regard d’autres facteurs. L’Europe du sud : entre le marteau et l’enclume Les pays du sud de l’Europe ont longtemps souffert de la crise financière. En conséquence, les entreprises subissent les effets d’une faible consommation, de la baisse de la production industrielle et du taux de chômage Quels sont vos pronostics quant à l’évolution des risques liés au poste clients (pour votre propre entreprise) dans les 12 prochains mois ? % 100 80 60 63 55 66 76 75 64 79 73 Évolution du risque stable 40 20 0 2016 20152016 20152016 20152016 2015 Est Sud Centre Nord incroyablement élevé, en particulier chez les jeunes. Dans la région sud, plus de 7 entreprises sur 10 ont été sollicitées pour accepter des délais de paiement plus longs que ceux habituellement consentis. Ce ratio est Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? Ne sait pas, 3% Non, 46% Ne sait pas, 3% Oui, 51% Non, 57% Centre Nord Ne sait pas, 3% Non, 26% Ne sait pas, 11% Oui, 71% Sud Oui, 40% Non, 45% Oui, 44% Est 11 European Payment Report 2016 Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 87 71 71 60 59 39 34 40 17 20 0 68 62 21 58 47 [ Est 18 [ Sud [ Centre [ Nord Difficultés financières Litiges commerciaux de loin le plus important des quatre régions bien que les délais de paiement proposés dans le sud soient en moyenne les plus longs et ce, toutes catégories de clients confondues. Les entreprises sollicitées sont plus de 2 sur 3 (64 %) à avoir accepté de rallonger leurs délais. C’est aussi dans le sud que les conséquences des retards de paiement sont les plus significatives. Près de la moitié des répondants (49 %) affirme que les retards de paiement affectent leur croissance. 52 % évoquent des coûts d’intérêts supplémentaires et presque 2 entreprises sur 3 (60 %) déplorent une perte de leurs revenus. Le manque de liquidités arrive en tête, cité par près de 3 entreprises sur 4 (74 %). Ces résultats sont bien plus élevés que ceux des 3 autres régions. Pour près de 9 répondants sur 10 (87 %), les difficultés financières rencontrées par leurs clients constituent le premier motif de retard de paiement. Le retard intentionnel arrive en seconde position : 68 % des entreprises considèrent que les retards de paiement de leurs clients sont délibérés. 12 40 46 66 Inefficacité administrative Retards de paiement intentionnels Lorsqu’une majorité d’entreprises subit des retards de paiement et souffre d’un manque de liquidités, cela contribue à dégrader la situation. Une fois que l’entreprise a accepté un report d’échéance et ce, quelle qu’en soit la raison, sa trésorerie s’en trouve affectée, au point de la pousser à solliciter un allongement des délais de paiement auprès de ses fournisseurs qui se tournent à leur tour vers leurs propres fournisseurs pour éviter les tensions de trésorerie. Cette réaction en chaîne se propage à travers toute l’économie provoquant ainsi une perte des revenus et entravant à la croissance. Les entreprises du nord de l’Europe subissent la pression des grandes compagnies En général, les pays du nord présentent les délais de paiement les plus courts, le moins de retards et un risque plus faible que dans les autres régions européennes. Mais lorsqu’il est question de déséquilibre entre les PME et les grandes entreprises, la région nord se distingue. Si dans 3 des 4 régions, les demandes d’allongement European Payment Report 2016 Quelle(s) mesure(s) prenez-vous lorsqu’un client vous demande un rallongement des délais de paiement ? % 60 50 39 40 33 30 0 25 22 20 10 29 15 13 11 6 6 3 Nous proposons une réduction sur la facture 14 15 15 15 15 11 16 14 14 13 12 4 Nous acceptons un rallongement mais avec des frais Nous proposons un plan de paiement Nous ne négocions pas de délai supplémentaire Nous acceptons sans condition [ Est 14 8 Autre mesure 3 5 8 [ Sud [ Centre [ Nord Sans opinion Conséquences des retards de paiement % 100 80 74 60 40 20 0 52 31 60 47 47 40 34 42 45 32 21 31 28 39 39 49 42 23 17 31 29 21 20 35 Conséquences évaluées de moyen à élevé. 38 [ Est 15 8 [ Sud [ Centre [ Nord Coût d’intérêts supplémentaires Perte de revenus Manque de liquidités Menace de défaillance des délais de paiement proviennent principalement des PME, le nord de l’Europe remet en question ce constat. La majorité des répondants (51 %) de cette région a été sollicitée en ce sens mais principalement par des grandes entreprises et multinationales (54 % des demandes). Et dans un cas sur deux, la demande a été acceptée. Un quart des entreprises sollicitées accepte sans condition de reporter les échéances de paiement alors que la négociation est de mise dans le reste de l’Europe, que ce soit pour obtenir des échéanciers de paiement ou des remises. Les retards de paiement freinent l’emploi et compromettent la survie des entreprises du centre de l’Europe Près de 2 entreprises sur 5 (38 %) de la région centre, affirment que les retards de paiement pèsent lourdement sur leur capacité de recrutement. C’est la proportion la plus élevée des 4 régions. Ce constat est renforcé par 31 % des répondants qui envisagent la réduction de leurs effectifs en réponse aux tensions de trésorerie provoquées par les retards de paiement. Entrave à la croissance Supression d’emplois Gel des embauches Ce taux est quatre fois plus important que le taux le plus bas enregistré dans le nord (8 %). Bien que le centre de l’Europe présente le ratio le plus faible en termes de demandes de reports d’échéances (40 %), les retards de paiement pèseraient davantage sur cette région que dans le reste de l’Europe. Pour 2 répondants sur 5 (39 %), ils constituent une menace à leur survie. moins de la moitié des entreprises rapportent un accès au crédit suffisant Si dans 3 des 4 régions, près de la moitié des entreprises considère que l’accès au crédit est suffisant pour financer leur croissance, la région sud se démarque avec 1 répondant sur 5 (21 %) qui estime au contraire que les restrictions d’accès au crédit limitent le développement de ses activités. 13 European Payment Report 2016 COMPORTEMENTS DE PAIEMENT Moyenne des délais de paiement contractuels et effectifs en jours. Autriche Belgique Bosnie Bulgarie Croatie Rép. Tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Serbie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Suisse Royaume-Uni Autriche Belgique Bosnie Bulgarie Croatie Rép. Tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Serbie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Suisse Royaume-Uni NA NA 0 20 40 60 80 100 120 140 NA 0 20 40 60 80 100 [ Moyenne des délais contractuels de paiement en jours sur créances civiles (B2C) [M oyenne des délais contractuels de paiement en jours sur créances commerciales (B2B) [ Moyenne des délais effectifs de paiement en jours sur créances civiles (B2C) [M oyenne des délais effectifs de paiement en jours sur créances commerciales (B2B) Autriche Belgique Bosnie Bulgarie Croatie Rép. Tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Serbie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Suisse Royaume-Uni NA NA 0 20 40 60 80 100 120 140 [ Moyenne des délais contractuels de paiement en jours sur créances secteur public [ Moyenne des délais effectifs de paiement en jours sur créances secteur public 14 NA 120 140 European Payment Report 2016 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES* En pourcentage du chiffre d’affaires annuel. * Dans l’European Payment Report 2016, la question portant sur les pertes sur créances irrécouvrables a été reformulée rendant le comparatif avec les années précédentes non significatif. 0.9% 0.8% 1.6% 1.4% 2.6% 0.9% 1.8% 2.2% 0.4% 2.6% 2.0% 1.9% 1.5% 2.7% 1.7% 3.7% 1.4% 2.7% 1.7% 4.2% 0.8% 1.3 % 2.3% 4.2 % 3.8 % 3.0% 2.4 % 5.8 % 2.9 % 15 European Payment Report 2016 INDEX DU RISQUE DE PAIEMENT EUROPÉEN L’index du risque de paiement européen présente une vue d’ensemble des risques, des marchés et de la vulnérabilité des acteurs. L’index du risque de paiement européen est composé de trois éléments dont la valeur la plus basse est –2 et la valeur la plus haute est +2 : Comportement de paiement Compare les délais de paiements contractuels avec les délais effectifs. Risque de retard de paiement Impact du retard de paiement Mesure la probabilité qu’une facture ne soit pas payée dans les délais contractuels. Mesure les impacts des retards de paiement sur les entreprises. 0.74 Lituanie 0.69 Danemark Haut du classement Forte régularité des paiements, absence de risque Autriche 0.57 Lettonie 0.52 0.50 Slovaquie 0.42 République Tchèque Hongrie 0.42 Estonie 0.42 Finlande 0.41 Royaume-Uni Moyenne haute Moyenne basse Bonne régularité des paiements, risque faible 0.29 Suède 0.28 Allemagne 0.25 Régularité des paiements limitée, risque ponctuel Bulgarie 0.21 Suisse 0.18 Pologne 0.05 Norvège 0.04 -0.02 Croatie -0.06 Pays-Bas -0.09 Irlande Serbie -0.18 France -0.24 -0.29 Belgique -0.32 Roumanie Slovénie -0.50 Bas du classement Faible régularité des paiements, risque élevé -0.82 Grèce -0.85 Espagne -0.86 Portugal Italie -1.15 Bosnie -1.46 -1.6 16 -1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 European Payment Report 2016 RISQUE PRÉVISIONNEL PAR PAYS Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? Allemagne 8% 4% Autriche 32% 63% 6% 3% 13% France 60% Lettonie 12% 7% 11% 6% 10% 32% 62% Slovaquie 18% 11% Roumanie 17% 70% 16% 16% Royaume-Uni 8% 11% 67% Serbie 7% 16% 76% 81% Suède 13% 17% Pologne 12% 36% 10% 13% 78% 14% 79% Slovénie 21% 65% 50% 71% 69% 10% 80% Rép. Tchèque Portugal 10% 8% 27% 8% 21% Italie Pays-Bas Norvège 12% 13% 79% Lituanie Finlande Irlande 18% 50% 77% 10% 3% 58% 78% Hongrie 21% 28% 9% 66% Grèce 14% 26% Estonie 21% 91% 11% 31% 55% Espagne 13% 76% 16% 28% 61% Danemark 11% Bulgarie Bosnie 11% 28% 89% Croatie Belgique 4% Suisse 5% 22% 9% [ En baisse 72% 70% 85% 69% [ Stable [ En augmentation 17 Allemagne Principaux résultats La plupart des entreprises Le retard de paiement est Des délais de souffrent des retards de un risque menaçant leur paiements plus courts paiement intentionnels survie pour les deux tiers encourageraient l’emploi des entreprises allemandes Si les entreprises allemandes Interrogées sur les causes des retards de paiement, 81 % des entreprises allemandes déclarent que le retard de paiement intentionnel fait partie des principales causes. Moyenne UE Développement économique, Allemagne PIB par habitant en euros 37 100 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 1.7 1.9 Inflation 0.1 0.0 Taux de chômage 4.6 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 12 14 14 12 13 15 15 0 5 10 En augmentation, 8% (9) 15 19 -4 -5 -2 -2 17 19 -4 20 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Non, absolument pas, 8% Non, probablement pas, 9% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, sans aucun doute, 1% Oui, 11% (16) Non, 89% (83) Risque faible 0.25 Risque élevé Stable, 89% (88) Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 92 91 81 80 87 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux 60 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 32 40 20 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Index du risque de paiement En baisse, 4% (3) -2 18 étaient payées plus rapidement, 82 % déclarent qu’elles pourraient recruter davantage, contre seulement 33 % en Europe. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) Par rapport à 2015 14 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 68 % des participants à notre enquête affirment que les retards de paiement menacent leur survie. Le pourcentage est plus de deux fois supérieur à la moyenne européenne (33 %). 9 15 6 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 18 64 48 32 37 33 29 60 40 20 0 Oui, probablement, 81% 18 (Ne sait pas, 0% (1)) Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Autriche Principaux résultats Prévision du risque clients à la hausse Près d’un répondant sur trois (32 %) estiment que les risques de défaut de paiement risques de retards de paiement et d’impayés augmenteront dans les 12 prochains mois, soit deux fois plus que la moyenne européenne. Moyenne UE Développement économique, Autriche 39 100 28 700 Pourcentage de croissance du PIB PIB par habitant en euros 0.9 1.9 Inflation 0.8 0.0 Taux de chômage 5.7 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 18 17 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 18 +2 -1 22 +4 27 25 38 +2 +6 10 15 20 25 30 35 40 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Oui, sans Non, absolument aucun doute, 3% Oui, probablepas, 5% ment, 7% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, 53% (46) Risque faible 0.57 Risque élevé Stable, 63% (77) Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 [ Difficultés financières 80 60 54 30 14 20 [ Litiges commerciaux 56 51 40 39 27 5 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Non, 46% (51) Index du risque de paiement En baisse, 4% (7) En augmentation, 32% (17) 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? entreprises autrichiennes sollicitées pour rallonger les délais de paiement, l’ont été par le secteur public. Et dans 20 % des cas, elles ont accepté. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) +1 32 5 La connaissance de la Directive européenne ne s’est pas améliorée en 2015. Moins d’une entreprise sur 10 (9 %) s’est familiarisée avec la Directive. Pourtant, la moyenne européenne est de 28%. Par rapport à 2015 23 21 24 25 0 Faible connaissance de la Des délais plus longs Directive européenne sur pour le secteur public les retards de paiement Près d’un quart (23 %) des 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 72 88 84 90 90 95 89 60 40 20 0 Non, probablement pas, 85% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois (Ne sait pas, 0% (4)) 19 Belgique Principaux résultats Les retards de paiement Un allongement des intentionnels affectent les délais de paiement entreprises belges 65 % des répondants affirment Pour les trois quarts des entreprises belges, la principale cause des retards de paiement est le retard intentionnel, soit une part plus importante que la moyenne européenne qui est de 63 %. Moyenne UE Développement économique, Belgique 36 500 28 700 Pourcentage de croissance du PIB PIB par habitant en euros 1.4 1.9 Inflation 0.6 0.0 Taux de chômage 8.5 9.4 Prévision du risque clients à la hausse qu’ils ont accepté de rallonger leurs délais de paiement dont un tiers des demandes provenait de grandes entreprises. Plus d’un quart (28 %) des entreprises interrogées en Belgique prévoient une augmentation du risque de retards de paiement et d’impayés au cours des 12 prochains mois. Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 28% (30) Risque faible En baisse, 11% (10) - 0.29 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 21 21 Par rapport à 2015 31 31 26 23 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 0 Stable, 61% (60) 0 +2 44 42 41 44 % 100 -5 80 -3 64 69 Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? +3 10 20 30 40 50 60 70 jours 80 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Ne sait pas, 8% Non, absolument pas, 30% Oui, sans aucun Oui, doute, 7% probablement,15% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 38% (37) Oui, 59% (59) 81 75 61 40 22 20 78 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux 54 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 24 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 3% (4) 74 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé 0 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 69 55 44 75 63 89 75 60 40 20 0 Non, probablement pas, 41% 20 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Bosnie Principaux résultats Les retards de paiement des entreprises en Bosnie sont un frein à l’embauche Plus de deux entreprises bosniaques sur cinq (44 %) affirment que les retards de paiement affectent leur capacité d’embauche. La moyenne européenne est de 33 %. Moyenne UE Développement économique, Bosnie PIB par habitant en euros 3 683* e 28 700 0.7** 1.9 2.8 0.0 27.5*** 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage Les causes des retards de paiement 90 % des entreprises bosniaques estiment que les retards de paiement sont dus aux difficultés financières de leurs clients. Elles évoquent en second motif les litiges commerciaux et la mauvaise gestion administrative de leurs clients (à 62 %). Le recouvrement de créances n’est pas encore répandu Conformément à l’EPR 2015, 73 % des entreprises bosniaques ne font pas appel à des entreprises spécialisées dans le recouvrement de créances, contrairement à la moyenne européenne qui est à 39 %. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 28% (36) Index du risque de paiement Risque faible En baisse, 16% (16) * Estimation du FMI, converti USD en 2015, moyenne du taux de change (OCDE) ** FMI www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016 *** Bosnie and Herzegovina Agency for Statistics, 2014 e) Estimation En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? Par rapport à 2015 6 11 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 0 10 -5 -7 25 18 20 29 31 30 -7 38 40 -2 42 -4 50 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 Ne sait pas, 6% Non, absolument pas, 29% Oui, sans aucun Oui, probadoute, 4% blement, 22% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 44% (49) Ne sait pas, 19% (16) 62 62 [ Difficultés financières 65 57 45 40 60 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 20 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 78 70 63 63 54 59 56 60 40 20 0 Non, probablement pas, 39% 86 60 % 100 Oui, 37% (34) 90 80 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé -9 15 14 19 18 -1.46 Stable, 55% (48) Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 21 Bulgarie Principaux résultats Les risques clients sont considérés comme élevés Sous-utilisation du recouvrement de créances Peu de précautions contre les incidents de paiement En Bulgarie, les prévisions ne sont pas très optimistes : 31 % des répondants estiment que le risque de retards de paiement et d’impayés va augmenter dans les 12 prochains mois. En Europe, le pourcentage est moins élevé (15 %). Seulement 17 % des entreprises font appel à une société de recouvrement pour leurs factures impayées. Contrairement à la moyenne européenne qui est de 49 %. Parmi les entreprises bulgares qui ont répondu à notre enquête, 38 % affirment n’avoir pris aucune précaution contre les impayés et les défauts de paiement (garanties bancaires, assurance-crédit, informations de solvabilité, paiement anticipé, recouvrement de créances ou affacturage). Moyenne européenne à 25%. Moyenne UE Développement économique, Bulgarie PIB par habitant en euros 6 100 28 700 3 1.9 –1.1 0.0 9.2 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 17 0 10 20 +2 0 23 +6 36 39 34 40 -3 52 50 -18 60 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Ne sait pas, 5% Non, absolument pas, 30% Oui, sans aucun doute,10% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, probablement, 24% Non, 44% (81) 0.21 Stable, 58% (52) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 Ne sait pas, 16% (3) 84 64 53 41 40 20 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 30 17 7 [ Difficultés financières 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 40% (16) 85 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque faible +3 32 30 33 33 30 Index du risque de paiement En baisse, 11% (17) En augmentation, 31% (27) Par rapport à 2015 19 16 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 84 31 79 89 70 91 83 60 40 20 0 Non, probablement pas, 32% 22 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Croatie Principaux résultats Peu d’impact positif des faibles taux d’intérêt Seulement 7 % des entreprises croates déclarent avoir augmenter leurs investissements grâce aux faibles taux d’intérêts (moyenne européenne 12 %) Moyenne UE Développement économique, Croatie PIB par habitant en euros 10,400 28,700 1.6 1.9 Inflation –0.3 0.0 Taux de chômage 16.3 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Des entreprises mal protégées contre les impayés Près de la moitié (46 %) des répondants croates affirment qu’ils n’ont recours à aucune des garanties couramment utilisées pour se prémunir des impayés comme le paiement anticipé ou les informations de solvabilité. La Directive européenne n’a pas eu l’effet escompté sur les comportements de paiement 23 % des entreprises croates ont connaissance de la Directive européenne et seulement 3 % ont constaté un impact positif (moins de retards). Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 13% (21) Index du risque de paiement Risque faible En baisse, 11% (9) -0.02 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 28 29 32 33 31 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Par rapport à 2015 -1 -6 37 47 51 48 48 10 20 30 40 50 +9 +3 57 +9 60 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 Ne sait pas, 9% Non, absolument pas, 1% Oui, sans aucun doute, 16% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Ne sait pas, 5% (2) 60 Oui, probablement, 11% [ Litiges commerciaux 60 14 20 22 12 24 16 33 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 75 72 69 77 75 88 81 60 40 20 0 Non, probablement pas, 63% 54 40 % 100 Oui, 38% (56) [ Difficultés financières 80 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé -1 38 0 Stable, 76% (70) Non, 56% (43) Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 23 Danemark Principaux résultats Prévision du risque clients stable pour les Danois 91 % des répondants pensent que le risque clients restera stable pour les 12 prochains mois. Contre 74 % des entreprises européennes. Les Danois sont 61% à considérer que leur accès au crédit est suffisant et finance leur croissance. Moyenne européenne à 48%. Moyenne UE Développement économique, Danemark PIB par habitant en euros 46 900 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 1.2 1.9 Inflation 0.2 0.0 Taux de chômage 6.2 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 21 +4 +2 19 29 25 27 0 5 10 15 20 25 29 -3 +4 +2 30 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Ne sait pas, 2% Non, absolument pas, 77% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, probablement, 3% Non, probablement pas, 18% Ne sait pas, 1% (2) Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 6% (10) 0.69 Risque faible En baisse, 3% (12) Risque élevé Stable, 91% (78) Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 63 60 40 36 46 16 20 49 48 [ Litiges commerciaux 41 8 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 44% (28) [ Difficultés financières 80 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Seulement un tiers (35 %) des entreprises danoises interrogées confient leurs créances impayées à des sociétés de recouvrement. Moyenne européenne à 49 %. -1 25 24 22 16 Sous-utilisation du recouvrement de créances La mauvaise gestion administrative des clients est la principale cause des retards de paiement pour les entreprises danoises (63 %). Par rapport à 2015 15 16 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? La mauvaise gestion administrative comme motif des retards de paiement 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 86 90 82 96 97 99 98 60 40 20 0 Non, 55% (70) 24 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Espagne Principaux résultats Forte notoriété de la Directive européenne sur les retards de paiement Impact du faible niveau des taux d’intérêt sur l’investissement Un optimisme au-dessus de la moyenne européenne Les entreprises espagnoles sont plus au fait de la Directive européenne sur les retards de paiement avec 46 % des répondants qui déclarent bien la connaître, soit 18 points au dessus de la moyenne européenne. Seulement 15 % des entreprises espagnoles ont remarqué un impact positif sur leur investissement soit trois points au-dessus de la moyenne européenne. En 2015, ils étaient 27 % à s’attendre à une baisse du risque clients. Cette année, si cette proportion est légèrement plus faible (21 %), elle reste 10 points au-dessus de la moyenne européenne. Moyenne UE Développement économique, Espagne PIB par habitant en euros 23 300 28 700 3.2 1.9 Inflation –0.6 0.0 Taux de chômage 22.1 9.4 Pourcentage de croissance du PIB En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 44 44 0 20 40 En augmentation, 13% (11) 57 56 60 65 70 69 70 80 +5 +2 98 103 100 -1 -5 120 jours Non, absolument pas, 32% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, sans aucun doute, 10% % 100 Oui, 64% (83) 89 88 80 65 60 33 40 20 10 64 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 39 17 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 3% (2) Non, 33% (15) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? 0 Ne sait pas, 8% -0.85 Stable, 66% (62) 0 +1 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? En baisse, 21% (27) Par rapport à 2015 47 45 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Quelle sera, selon vous, l’évolution des Index du risque risques de retards de paiements et d’imde paiement Risque faible payés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 34 35 22 56 49 81 66 60 40 Oui, probablement, 22% Non, probablement pas, 29% 20 0 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 25 Estonie Principaux résultats Les retards de paiement sont un coup dur pour l’activité Connaissance de la Directive européenne sur les retards de paiement Peu d’entreprises estiment que le crédit les aide à se développer Les entreprises estoniennes intéressées sont les plus nombreuses à déclarer que la perte de revenus est la conséquence principale des retards de paiement (59% vs 43% de moyenne européenne). Parmi les entreprises estoniennes qui ont répondu à l’enquête, seulement 9 % affirment connaitre la Directive. Moyenne européenne à 28 %. 17 % des entreprises estiment que leur accès au crédit est réduit et limite leur croissance, contre 13 % des européens. Et seulement 13 % considèrent leur accès au crédit suffisant, contre 48 % des européens. Moyenne UE Développement économique, Estonie PIB par habitant en euros 15 600 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 1.1 1.9 Inflation 0.1 0.0 Taux de chômage 6.2 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 9 9 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 16 15 12 5 10 15 19 18 18 +1 -3 20 20 23 -2 +2 25 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Stable, 78% (73) Ne sait pas, 10% Non, absolument pas, 29% Oui, sans aucun doute, 5% Oui, probablement, 13% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 28% (18) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 Oui, 67% (78) 74 55 40 20 20 66 53 66 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 18 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 5% (4) 77 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? 0.42 -1 +1 21 0 Risque faible En baisse, 13% (17) En augmentation, 9% (10) Par rapport à 2015 10 Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 80 41 51 76 63 93 83 60 40 20 0 Non, probablement pas, 43% 26 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Finlande Principaux résultats Les entreprises finlandaises sollicitées par les grandes entreprises pour rallonger leurs délais de paiement Près des deux tiers (65 %) des entreprises finlandaises ont accepté de rallonger leurs délais de paiement, dont 64 % pour des grandes entreprises. Cette proportion est bien plus élevée que la moyenne européenne à 38 %. Moyenne UE Développement économique, Finlande PIB par habitant en euros 37 800 28 700 0.5 1.9 –0.2 0.0 9.4 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 12 13 0 5 10 15 0 +1 23 23 23 22 -1 0 +1 25 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 21% (31) Ne sait pas, 4% Non, absolument pas, 38% Oui, sans aucun Oui, probadoute, 1% blement, 13% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 36% (38) Index du risque de paiement Risque faible 0.41 En baisse, 8% (5) Stable, 71% (64) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 Oui, 61% (62) 78 55 64 54 68 12 20 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 40 12 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 3% (1) 70 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? 37 % des entreprises finlandaises confient leurs factures impayées à des sociétés de recouvrement (contre 31 % des européens). -1 18 18 19 18 20 Les entreprises finlandaises et le recouvrement La principale cause des retards de paiement est la mauvaise gestion administrative de leurs clients pour 55 % des entreprises finlandaises interrogées. Par rapport à 2015 14 15 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? La mauvaise gestion administrative – à l’origine des retards de paiement 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 80 76 69 84 77 95 86 60 40 20 0 Non, probablement pas, 44% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 27 France Principaux résultats Les entreprises françaises rallongent leurs délais de paiement Les difficultés financières Vision pessimiste de sont la principale cause des l’évolution du risque retards de paiement clients 72 % des entreprises françaises interrogées affirment avoir accepté de rallonger leurs délais de paiement dont 91 % pour des PME. Les trois quarts (75 %) des entreprises françaises estiment que les difficultés financières de leurs clients sont à l’origine des retards de paiement. Moyenne UE Développement économique, France PIB par habitant en euros 36 200* 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 1.2 1.9 Inflation 0.1 0.0 10.4 9.4 Taux de chômage 26 % des entreprises françaises estiment que les risques des retards de paiement vont augmenter au cours des douze prochains mois. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) Index du risque de paiement Risque faible En baisse, 14% (11) En augmentation, 26% (34) * OECD a converti les montants USD en EUR en 2015 avec un taux de change à 0.901 https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 23 0 Par rapport à 2015 36 48 51 +3 +3 +1 58 62 -3 -4 10 20 30 40 50 60 70 80 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 Ne sait pas, 4% Non, absolument pas, 41% Oui, sans aucun doute, 3% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, probablement, 14% Non, 25% (19) Oui, 68% (78) 82 49 40 28 33 62 64 47 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 20 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 7% (2) 75 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé Stable, 60% (55) +13 41 38 46 43 34 33 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? -0.24 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 68 54 59 75 68 89 83 60 40 20 0 Non, probablement pas, 38% 28 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Grèce Principaux résultats Les prévisions du risque clients mitigées Les retards de paiement entravent la croissance 21 % des entreprises grecques estiment que le risque clients va baisser (soit dix points au dessus de la moyenne européenne) contre 28 % qui le voient au contraire augmenter dans les 12 prochains mois. 67 % des entreprises grecques qui ont répondu à notre enquête déclarent que les retards de paiement ont des conséquences sur la croissance de leur entreprise. Moyenne UE Développement économique, Grèce PIB par habitant en euros 16,200 28,700 –0,2 p 1.9 Inflation –1.1 0.0 Taux de chômage 24.9 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Des délais de paiements plus courts créeraient de l’emploi Plus de la moitié (51 %) des entreprises grecques embaucheraient davantage si les délais de paiement étaient moins longs. Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 28% (9) Risque faible En baisse, 21% (29) p) résultat préliminaire En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? Par rapport à 2015 29 16 +20 63 31 115 49 20 +56 41 21 0 +26 91 35 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 40 60 80 100 +32 +66 120 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 Ne sait pas, 6% Non, absolument pas, 21% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, sans aucun doute, 18% Non, 32% (22) Oui, 62% (66) 93 54 55 60 40 26 20 68 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 27 6 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 6% (12) 86 80 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé +13 52 26 -0.82 Stable, 50% (62) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 54 30 17 37 33 55 43 60 40 20 Non, probablement pas, 22% Oui, probablement, 33% 0 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 29 Hongrie Principaux résultats Les risques clients stables ou en baisse 18 % des entreprises hongroises envisagent une baisse du risque clients pour les 12 prochains mois, comparativement à 11 % des européens. Seulement 3 % des entreprises hongroises anticipent une baisse du risque. Moyenne UE Développement économique, Hongrie PIB par habitant en euros 11 100 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 2.9 1.9 Inflation 0.1 0.0 Taux de chômage 6.8 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 20 20 0 10 20 Seulement 12 % des entreprises hongroises confient leurs factures impayées à des sociétés de recouvrement contre une moyenne européenne à 49 %. En augmentation, 3% (4) Oui, sans aucun doute, 11% -2 -6 28 24 0 -4 28 29 30 42 40 -13 50 jours Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, probablement, 9% Non, 38% (33) Non, absolument pas, 59% 30 Risque faible 0.42 En baisse, 18% (17) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 60 Oui, 61% (65) [ Litiges commerciaux 51 13 20 22 33 28 28 5 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 1% (3) 65 [ Difficultés financières 40 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 72 67 72 78 73 87 83 60 40 20 0 Non, probablement pas, 17% Index du risque de paiement Stable, 79% (78) 0 Ne sait pas, 3% Trois entreprises sur cinq (63 %) affirment avoir accepté de rallonger leurs délais de paiement, soit un pourcentage plus élevé que la moyenne européenne qui est à 46 %. -2 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? La plupart des entreprises ont accepté un rallongement des délais de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) Par rapport à 2015 16 18 20 22 22 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Le recouvrement de créances est sous-utilisé en Hongrie Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Irlande Principaux résultats L’accès aux crédits limitent la croissance de nombreuses entreprises irlandaises 26 % des entreprises irlandaises jugent leur accès au crédit insuffisant pour financer leur croissance. Moyenne européenne à 13 % Moyenne UE Développement économique, Irlande PIB par habitant en euros 46 200 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 7.8 1.9 Inflation 0.0 0.0 Taux de chômage 9.4 9.4 Les retards de paiement sont un obstacle à la création d’emplois Rallongement des délais de paiement 45 % des entreprises irlandaises ont été sollicité pour accorder des délais de paiement plus longs mais un tiers refuse. Le gel des embauches apparaît comme une conséquence des retards de paiement pour 38 % des entreprises irlandaises, un peu plus que la moyenne européenne qui est de 33 %. Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 10% (10) Risque faible En baisse, 21% (21) -0.09 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? Par rapport à 2015 35 18 46 24 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 27 36 0 10 20 30 40 +22 +9 40 28 +17 +12 30 18 +12 50 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 60 40 Ne sait pas, 7% Non, absolument pas, 22% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 49% (49) Oui, 45% (38) 60 47 39 51 50 62 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 23 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 6% (14) Oui, sans aucun doute, 12% 69 20 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé +17 40 23 Stable, 69% (69) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 60 46 54 57 52 73 62 60 40 20 Oui, probablement, 22% Non, probablement pas, 38% 0 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 31 Italie Principaux résultats Un optimisme prudent pour l’évolution du risque clients 17 % des entreprises italiennes anticipent une baisse du risque clients dans les douze prochains mois (moyenne européenne 11 %). Et 13 % prévoient une augmentation. Moyenne UE Développement économique, Italie PIB par habitant en euros 26 900 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 0.8 1.9 Inflation 0.1 0.0 11.9 9.4 Taux de chômage En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 31 33 37 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 0 30 Les retards de paiement entravent la croissance Plus de la moitié des entreprises italiennes (51 %) déclarent que les retards de paiement entravent leur croissance, soit un pourcentage supérieur à la moyenne pour l’Europe de 40 %. Les retards de paiement entraînent d’autres conséquences toutes aussi importantes : un manque de liquidité (pour 78 %) et la perte de revenus (pour 61 % des cas). 48 60 En augmentation, 13% (27) Non, absolument pas, 22% Oui, sans aucun Oui, doute, 7% probablement, 21% 83 79 +4 -9 80 80 90 131 144 120 0 -14 150 jours Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 28% (25) Risque faible En baisse, 17% (12) -1.15 Stable, 70% (61) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 Oui, 70% (72) 82 75 42 40 21 20 78 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux 42 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 17 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 2% (3) 84 60 0 Ne sait pas, 12% Index du risque de paiement -2 +5 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? 75 % des sociétés interrogées déclarent que les retards de paiement sont essentiellement des retards volontaires. Moyenne européenne à 63 %.. La principale cause reste les difficultés financières des clients pour 84 % des entreprises. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) Par rapport à 2015 60 55 De nombreux retards de paiement sont intentionnels 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 52 39 22 90 49 83 66 60 40 20 0 Non, probablement pas, 38% 32 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Lettonie Principaux résultats Protection contre les impayés Sous-utilisation des sociétés de recouvrement Les entreprises lettones utilisent les informations de solvabilité (à 41%) et le paiement anticipé (à 60 %) pour se prémunir contre le risque d’impayés. Alors que près de la moitié (49 %) des entreprises interrogées en Europe utilisent les services de recouvrement pour la gestion de leurs factures impayées, seulement 28 % des entreprises lettones le font. Moyenne UE Développement économique, Lettonie PIB par habitant en euros 12 300 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 2.7 1.9 Inflation 0.2 0.0 Taux de chômage 9.9 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 20 16 17 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 18 18 18 0 5 10 15 20 22 22 22 22 24 En augmentation, 12% (20) 0 -2 -1 +4 0 25 jours Non, absolument pas, 64% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, sans aucun Oui, doute, 5% probablement, 6% Ne sait pas, 9% (20) Non, 41% (29) Risque faible 0.52 En baisse, 11% (27) Risque élevé Stable, 77% (53) Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 [ Difficultés financières 66 61 57 40 13 20 22 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 31 23 [ Litiges commerciaux 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 50% (51) 95 60 0 Ne sait pas, 1% Index du risque de paiement -9 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Seulement 7 % des entreprises lettones connaissent la Directive contre 28 % des européens en général. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) Par rapport à 2015 15 Très faible connaissance de la Directive européenne 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 72 69 74 81 72 81 82 60 40 20 0 Non, probablement pas, 25% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 33 Lituanie Principaux résultats Prévision plutôt optimiste L’accès au crédit de l’évolution du risque jugé insuffisant d’impayés Seulement 23 % des entreprises Seulement 7 % des répondants lituaniens anticipent une hausse du risque client au cours de l’année à venir, soit moitié moins que la moyenne européenne à 15 %. Moyenne UE Développement économique, Lituanie PIB par habitant en euros Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 12 800 28 700 1.6 1.9 –0.7 0.0 9.1 9.4 13 15 +12 29 15 10 +6 27 15 5 +11 15 9 0 +10 28 17 20 25 +14 30 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 7% (30) Ne sait pas, 14% Oui, sans aucun doute, 6% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, probablement, 8% 0.74 Risque faible En baisse, 12% (10) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 60 Oui, 60% (59) 92 [ Difficultés financières 63 50 39 40 20 4 16 35 18 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 9% (4) Non, 32% (37) Index du risque de paiement Stable, 80% (60) 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? 60 % des sociétés lituaniennes nous confient avoir été sollicitées pour rallonger leur délais de paiement, contre 46 % de moyenne européenne. +7 27 17 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? affirment que l’accès au crédit est suffisant et permet de financer leur croissance alors que la moyenne européenne est à 48 %. Par rapport à 2015 20 De fortes sollicitations pour rallonger les délais 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 86 74 83 94 84 97 91 60 40 20 0 Non, absolument pas, 45% 34 Non, probablement pas, 27% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Norvège Principaux résultats Les prévisions de l’évolution du risque client Plus d’un quart (27 %) des entreprises norvégiennes interrogées envisagent une progression du risque clients pour les 12 prochains mois, comparativement à seulement 15 % des européens. Moyenne UE Développement économique, Norvège PIB par habitant en euros 67 600 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 1.6 1.9 Inflation 2.0 0.0 Taux de chômage 4.4 9.4 Les causes des retards de paiement Les conséquences des retards de paiement Les deux causes principales des retards de paiement sont les difficultés financières à 76 % et le retard intentionnel à 68 %. Pour plus de la moitié des entreprises norvégiennes répondantes, les conséquences des retards de paiement sont le manque de liquidé à 55 % et la perte de revenus à 51 %. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 27% (17) Index du risque de paiement Risque faible En baisse, 8% (6) 0.04 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 14 Par rapport à 2015 18 18 0 5 10 15 20 -3 24 25 -4 26 -2 27 27 30 -3 32 -5 35 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 Non, absolument pas, 32% Oui, sans aucun doute, 2% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 54% (59) Oui, 44% (40) 67 66 76 68 74 42 40 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 27 20 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 2% (1) Oui, probablement, 9% 76 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé -4 21 22 19 21 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Stable, 65% (76) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 76 49 45 73 68 89 78 60 40 20 0 Non, probablement pas, 57% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 35 Pays-bas Principaux résultats La mauvaise gestion administrative, une cause principale des retards de paiement 61 % des répondants estiment que la principale cause des retards de paiement est la mauvaise gestion administratives de leurs clients. Le pourcentage est bien plus élevé que la moyenne européenne (46 %). Moyenne UE Développement économique, Pays-Bas 40 100 28 700 Pourcentage de croissance du PIB PIB par habitant en euros 2p 1.9 Inflation 0.2 0.0 Taux de chômage 6.9 9.4 La croissance n’est pas soutenue par l’accès au crédit Rallongement des délais de paiement Près de la moitié des sociétés néerlandaises (46 %) ont accepté de rallonger les délais de paiement. 25 % refusent de renégocier (moyenne européenne à 15 %). Moins d’un tiers (32 %) des entreprises néerlandaises ont indiqué que leur accès au crédit était suffisant pour assurer leur développement. Moyenne européenne à 48 %. Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 10% (10) Risque faible En baisse, 12% (13) -0.06 p) Résultat préliminaire En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 21 19 23 23 Par rapport à 2015 +4 29 29 +6 5 +2 32 32 0 39 +3 +7 10 15 20 25 30 35 40 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 60 Ne sait pas, 4% Non, absolument pas, 34% Oui, sans aucun Oui, doute, 6% probablement, 15% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 54% (52) Ne sait pas, 6% (5) 61 60 24 20 [ Difficultés financières 70 62 58 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 22 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 40% (43) 63 40 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé +2 27 21 19 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Stable, 78% (77) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 67 60 52 73 68 82 74 60 40 20 0 Non, probablement pas, 40% 36 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Pologne Principaux résultats Les retards de paiement menacent la survie des entreprises polonaises 36 % des entreprises polonaises estiment que les retards de paiement menacent la survie de leur entreprise, moyenne européenne à 33 %. Moyenne UE Développement économique, Pologne PIB par habitant en euros 11 100 28 700 3.6 1.9 –0.7 0.0 7.5 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? +1 33 30 32 29 5 10 15 20 25 Plus d’un quart (28 %) des répondants polonais confirment que des paiements plus rapides leur permettraient d’embaucher davantage. Seulement 2 % des polonais ont connaissance de la Directive contre 28 % des entreprises européennes. 30 33 -8 -2 -4 35 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public En augmentation, 16% (24) Ne sait pas, 6% Non, absolument pas, 27% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, sans aucun doute, 10% En baisse, 16% (17) 0.05 Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 60 Oui, 49% (61) [ Difficultés financières 64 48 62 48 40 17 20 28 15 2 [ Litiges commerciaux 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 11% (0) Non, 40% (38) Risque faible Stable, 67% (60) 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) -2 +2 25 0 Méconnaissance de la Directive européenne Par rapport à 2015 21 22 24 22 23 22 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Les retards de paiements gèlent les embauches 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 66 56 50 64 58 81 70 60 40 Oui, probablement,18% Non, probablement pas, 35% 20 0 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 37 Portugal Principaux résultats Les conséquences des retards de paiement Prévision de l’évolution du risque clients Sous-utilisation du recouvrement de créances Plus de la moitié (52 %) des répondants portugais estiment que les retards de paiement entravent leur croissance et 58 % affirment subir une perte de revenus. 32 % des entreprises anticipent une hausse du risque clients dans les 12 mois à venir, soit deux fois plus que la moyenne européenne (15 %). Seulement 6 % anticipent une baisse du risque. 71 % des interrogés n’utilisent pas les services des sociétés de recouvrement. Moyenne UE Développement économique, Portugal PIB par habitant en euros 17 300 28 700 1.5 e 1.9 Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage 0.5 0.0 12.6 9.4 Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 32% (25) Index du risque de paiement Risque faible En baisse, 6% (5) e) Estimation En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 28 34 Par rapport à 2015 45 40 0 20 40 +3 +4 68 70 76 60 Risque élevé -6 52 49 59 55 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 80 +4 -2 94 -18 100 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 Ne sait pas, 14% Non, absolument pas, 19% Oui, sans aucun Oui, doute, 5% probablement, 28% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 19% (26) Ne sait pas, 5% (2) 94 [ Difficultés financières 60 46 40 13 20 51 40 44 9 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 76% (72) 91 80 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? -0.86 Stable, 62% (70) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 51 42 35 52 48 78 64 60 40 20 0 Non, probablement pas, 34% 38 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois REPUBLIQUE TCHEQUE Principaux résultats Les causes des retards de paiement Un rallongement des délais de paiement Peu de protection contre le risque d’impayés Les entreprises tchèques placent les difficultés financières comme principale cause des retards de paiement pour plus des trois quarts des entreprises interrogées (76 %). 72 % des entreprises tchèques ont accepté un rallongement de leurs délais. La moyenne européene est à 46 %. Et 21 % acceptent un rallongement sans conditions. 34 % des entreprises tchèques déclarent ne pas se protéger des impayés. Moyenne UE Développement économique, Rép. Tchèque PIB par habitant en euros 29 440* 28 700 4,2** e 1.9 Inflation 0.3 0.0 Taux de chômage 5.1 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 10% (14) Risque faible 0.42 En baisse, 11% (17) * OCDE, converti USD en 2015 avec un taux de chance à 0.901 ** OCDE https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm e) Estimation En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 18 17 Par rapport à 2015 19 17 0 5 10 15 20 0 +2 24 26 25 25 +2 -2 29 -4 30 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 Ne sait pas, 7% Oui, sans aucun Oui, probadoute, 2% blement, 14% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 35% (40) Ne sait pas, 5% (13) 83 40 10 20 21 33 55 44 71 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 60% (46) 76 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Risque élevé +1 21 24 25 23 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Stable, 79% (69) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 76 66 67 89 73 96 87 60 40 20 Non, probablement pas, 16% Non, absolument pas, 61% 0 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 39 Roumanie Principaux résultats Des délais de Impact du faible niveau paiement plus rapides des taux d’intérêt permettraient la création 41 % des entreprises ont augmenté leurs investissements d’emplois 52 % des entreprises pourraient envisager de recruter davantage si elles étaient payées plus rapidement par leurs clients. Moyenne UE Développement économique, Roumanie PIB par habitant en euros 8 100 28 700 3.8 1.9 –0.4 0.0 6.8 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage grâce aux faibles niveaux des taux d’intérêt. Cette part est plus de trois fois à la moyenne européenne (12 %). Prévision négative de l’évolution du risque La moitié des entreprises roumaines interrogée voient le risque clients augmenter pour les 12 prochains mois. Contre 15 % des répondants européens en moyenne. Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 50% (39) Risque faible En baisse, 14% (28) -0.32 Stable, 36% (33) En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement)* ? 24 25 25 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients* ? 25 25 0 5 10 15 20 Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 24 25 jours * NA 2016 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 80 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, sans aucun doute, 20% Non, 70% (56) Oui, 24% (43) 81 60 [ Difficultés financières 68 57 41 36 40 53 20 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 6% (1) 68 60 0 Non, absolument pas, 9% Risque élevé 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 55 44 40 46 38 52 55 60 40 20 Non, probablement pas, 39% 40 0 Oui, probablement, 32% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Royaume-Uni Principaux résultats Prévision de l’évolution du risque clients Rallongement des délais de paiement Protection contre les impayés Une très large proportion de répondants britanniques s’attend à ce que le risque clients reste stable pour l’année à venir. Seulement 8 % anticipent une augmentation contre 15 % des européens. 37 % des participants ont été sollicités pour rallonger les délais de paiement, soit moins que la moyenne européenne qui est de 46%. Garanties bancaires, assurancecrédit, informations de solvabilité, paiement anticipé, recouvrement de créances ou affacturage, 44 % des entreprises britanniques n’ont recours à aucune mesure de protection contre les impayés. Moyenne UE Développement économique, Royaume-Uni PIB par habitant en euros 39 500 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 2.3 1.9 Inflation 0.0 0.0 Taux de chômage 5.3 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 25 15 27 18 17 15 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 24 0 5 10 15 20 25 30 +11 +2 +8 +6 30 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Ne sait pas, 5% Non, absolument pas, 29% Oui, sans aucun Oui, probadoute, 7% blement, 21% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 60% (66) Ne sait pas, 3% (6) Risque faible 0.29 En baisse, 11% (8) Stable, 81% (68) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 60 40 56 41 39 20 20 60 43 46 13 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 37% (20) [ Difficultés financières 80 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Index du risque de paiement +10 +9 29 21 En augmentation, 8% (24) Par rapport à 2015 29 18 Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 64 48 59 65 59 79 68 60 40 20 0 Non, probablement pas, 39% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 41 Serbie Principaux résultats Perspective de l’évolution du risque clients En Serbie, 16 % anticipent une baisse du risque clients pour les 12 prochains mois, et sont seulement 7 % à envisager une augmentation. . La moyenne européenne est de 11 et 15 % respectivement, donnant à l’économie serbe de belles perspectives. Moyenne UE Développement économique, Serbie PIB par habitant en euros Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage 4 613*e 28 700 2.8** 1.9 0.7 0.0 18.5*** 9.4 Accès limité au crédit Seulement 14 % des entreprises considèrent leur accès au crédit suffisant pour financer leur croissance, contrairement à 48 % des européens. Tous les pays de l’Union Européenne ne sont donc pas égaux face à l’accès au crédit. Peu de sollicitations pour rallonger les délais Seulement 19 % des entreprises serbes ont été sollicitées pour rallonger leur délais de paiement alors que c’est le cas pour 46 % des entreprises européennes. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) Index du risque de paiement Risque faible En baisse, 16% (23) En augmentation, 7% (41) * Estimation FMI, converti USD en 2015, moyenne des taux de change (OCDE) ** FMI *** Statistique officiel de la République Serbe e) Estimation -0.18 Stable, 76% (36) En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement)* ? 27 29 Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? 31 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients* ? % 100 25 30 36 0 5 10 15 20 25 30 35 40 jours 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Ne sait pas, 24% Oui, probablement, 18% 90 [ Difficultés financières Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) 40 Oui, 19% (47) 16 20 24 54 23 [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 10 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 37% (21) 56 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? 87 80 * NA 2016 Oui, sans aucun doute,1% Risque élevé 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 68 74 73 81 70 83 72 60 40 20 0 Non, absolument pas, 25% 42 Non, probablement pas, 32% Non, 43% (32) Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Slovaquie Principaux résultats Sous-utilisation des sociétés En Slovaquie, seulement 12 % font appel aux services des sociétés de recouvrement pour leurs factures impayées, alors que la moyenne européenne est à 49 %. Moyenne UE Développement économique, Slovaquie PIB par habitant en euros 14 400 28 700 3,6 1.9 Inflation –0,3 0.0 Taux de chômage 11,5 9.4 Pourcentage de croissance du PIB En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 17 15 19 18 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? 12 5 Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 10% (11) Non, absolument pas, 66% Oui, sans aucun doute, 5% Oui, probablement, 8% Index du risque de paiement Risque faible 0.50 En baisse, 18% (30) Stable, 72% (58) +3 25 +7 Risque élevé 16 24 23 +4 38 +1 +15 10 15 20 25 30 35 40 jours Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) 60 Oui, 45% (36) 64 54 39 40 13 20 20 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 39 23 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 3% (24) 75 80 0 Ne sait pas, 4% 44 % des entreprises slovaques ne prennent pas de mesure de protection contre les défauts de paiement : garanties bancaires, assurance-crédit, informations de solvabilité, paiement anticipé, recouvrement de créances et affacturage. La moyenne européenne est à 25 %. Seulement 13 % des répondants slovaques embaucheraient davantage si les délais de paiement étaient plus courts. Moyenne européenne à 33 %. +2 22 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Précautions contre le risque d’impayés Par rapport à 2015 23 0 Faible impact des délais de paiement plus rapides 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 73 53 65 73 64 83 80 60 40 20 Non, probablement pas, 17% 0 Non, 52% (40) Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 43 Slovénie Principaux résultats Les entreprises slovènes ont besoin de plus d’accès au crédit Quand près de la moitié des répondants européens (48 %) considèrent leur accès au crédit suffisant pour financer leur croissance, les slovènes ne sont que 20 % à partager cette opinion. Moyenne UE Développement économique, Slovénie PIB par habitant en euros 18 700 28 700 2.9 1.9 –0.8 0.0 9 9.4 Pourcentage de croissance du PIB Inflation Taux de chômage En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 15 17 10 20 55 % des participants à l’enquête ont été sollicités pour rallonger leurs délais de paiement contre 46 % en Europe. Recourir à l’affacturage est une pratique plus courante en Slovénie qu’en Europe. 15 % des entreprises slovènes utilisent cette solution. Moyenne européenne à 6 %. Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 17% (17) 30 +2 -2 40 42 0 +6 +3 50 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Ne sait pas, 5% Non, absolument pas, 31% Oui, sans aucun doute, 8% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Oui, probablement,19% No, 43% (28) Ne sait pas, 2% (7) Risque faible En baisse, 13% (21) -0.50 Stable, 70% (61) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 81 69 40 14 20 28 35 66 47 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Oui, 55% (65) 75 60 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Index du risque de paiement -2 29 27 28 30 36 38 35 0 L’affacturage, une solution répandue Par rapport à 2015 20 20 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Rallongement des délais de paiement 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 63 39 51 70 52 80 55 60 40 20 0 Non, probablement pas, 36% 44 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois Suède Principaux résultats Rallongement des délais de paiement Précaution contre le risque d’impayés Le manque d’efficacité administrative en cause En Suède, nombreuses sont les entreprises sollicitées pour allonger les délais de paiement. Elles représentent une proportion de 47 % qui se situe dans la moyenne européenne. Parmi les entreprises suédoises interrogées, 43 % ne prennent aucune des mesures suggérées pour se prémunir des impayés. Moyenne européenne à 25 %. La principale cause des retards de paiement est, pour 69 % des sociétés suédoises, le manque d’efficacité administrative de leurs clients. Moyenne UE Développement économique, Suède PIB par habitant en euros 45 300 28 700 Pourcentage de croissance du PIB 4.1 1.9 Inflation 0.7 0.0 Taux de chômage 7.4 9.4 En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 20 22 0 5 10 15 20 25 En augmentation, 10% (9) +1 0 31 31 33 32 -1 0 +1 35 jours 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public Stable, 85% (80) Non, absolument pas, 38% Ne sait pas, 6% Oui, sans aucun Oui, probadoute, 2% blement, 8% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 52% (47) Risque élevé Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 60 Oui, 47% (50) 65 17 20 69 64 69 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 18 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 1% (3) 60 69 40 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? 0.28 -2 28 27 29 29 30 Risque faible En baisse, 5% (11) Par rapport à 2015 23 24 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 73 52 66 77 70 86 79 60 40 20 0 Non, probablement pas, 46% Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois 45 Suisse Principaux résultats Impact sur l’emploi Alors que 33 % des entreprises européennes considèrent que des paiements plus rapides leur permettraient d’accroître leurs effectifs, ils sont seulement 8 % en Suisse. Moyenne UE Développement économique, Suisse PIB par habitant en euros Pourcentage de croissance du PIB 53 800* 28 700 0.9** e 1.9 –0.8 0.0 3.3*** 9.4 Inflation Taux de chômage Prévision de l’évolution du risque clients Comparé à leurs voisins européens, les répondants suisses restent pessimistes quant à l’avenir lorsqu’il est question de l’évolution du risque d’impayés dans les 12 prochains mois. 22 % anticipent une augmentation quand la moyenne européenne se situe à 15 %. Les difficultés financières et les retards intentionnels pointés du doigt Selon les entreprises suisses, les difficultés financières rencontrées par leurs clients constituent la raison principale à l’origine des retards de paiement, suivie de près par les retards intentionnels (77 %). Index du risque de paiement Quelle sera, selon vous, l’évolution des risques de retards de paiements et d’impayés subis par votre entreprise dans les 12 prochains mois ? (par rapport à 2015) En augmentation, 22% (24) Risque faible En baisse, 9% (8) 0.18 * OECD a converti les montants USD en EUR en 2015 avec un taux de change à 0.901 ** OCDE, CPI *** Office fédéral de la statistique (OFS) e) Estimation En moyenne, quel est le délai de paiement que vous accordez à vos clients (délai contractuel de paiement) ? 27 26 30 28 30 +2 34 +4 37 37 40 -2 45 0 +5 Quelles sont les principales causes de retard de paiement de vos clients ? % 100 80 40 2016: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 2015: [ Particuliers B2C [ Entreprises B2B [ Secteur Public 20 10 20 30 40 0 Seriez-vous en mesure d’accroître vos effectifs si vos clients vous payaient plus rapidement ? Ne sait pas, 1% Non, absolument pas, 54% Vous a-t-on déjà demandé d’accepter de rallonger vos délais de paiement ? (par rapport à 2015) Non, 40% (33) Oui, 57% (61) 82 55 9 64 70 42 [ Difficultés financières [ Litiges commerciaux [ Mauvaise gestion administrative de vos clients 9 2016 20152016 20152016 20152016 2015 [ Retards de paiement intentionnels Sur une échelle de 0 à 5, quelles sont les conséquences des retards de paiement pour votre société ? % 100 Ne sait pas, 3% (6) Oui, probablement, 8% 77 60 50 jours 0 Risque élevé +1 31 33 Quel est le délai moyen de paiement effectif de vos clients ? Stable, 69% (68) Par rapport à 2015 80 [ Impact légé [ Impact moyen à élevé 83 72 55 79 78 86 82 60 40 20 0 Non, probablement pas, 37% 46 Coût Perte de Problèmes Menace Entrave à intérêts revenus de liquidité de défail- la croissupplémenlances sance taires SupGel des pression embauches d’emplois European Payment Report 2016 Comment améliorer les performances de votre entreprise Pour Intrum Justitia, de nombreuses mesures peuvent être prises à tous les niveaux de l’entreprise pour lutter contre les retards de paiement. Voici quelques recommandations : 1. Créez et mettez en œuvre une politique de crédit solide et équilibrée pour gérer vos risques et votre croissance. 2. Mesurez et effectuez un suivi de votre besoin en fonds de roulement afin de réduire le coût du capital. 3. Assurez-vous de bien connaître vos clients. 4. Signez des contrats avec vos clients en indiquant clairement vos conditions générales de vente. 5. Faites travailler ensemble les services vente, marketing et finances pour optimiser la mise en place du processus de facturation. 6. Restez informé sur les actualités de votre secteur et sur la solvabilité de vos clients les plus importants et vérifiez régulièrement les adresses. 7. Fidélisez vos clients et renforcez vos relations commerciales en adaptant votre processus de crédit en fonction de leurs habitudes de paiement et de leur solvabilité. 8. Accélérez les relances et facturez les intérêts de retard lorsque cela est possible. 9. Equilibrez la structure de votre clientèle en fonction du risque et du potentiel de croissance. 10. Ne tardez pas et agissez immédiatement pour vous faire payer. 47 European Payment Report 2016 Informations sur l’enquête Cette enquête a été conduite simultanément dans 29 pays entre février et avril 2016. Elle a été réalisée à partir d’un sondage en ligne, de l’administration de questionnaires papier et d’interviews téléphoniques. Le questionnaire a été traduit dans les langues nationales des pays participants. L’expédition et le retour des questionnaires se sont faits de manière décentralisée selon des consignes préalablement définies. L’analyse a été réalisée par le groupe. Toutes les informations ont été vérifiées et les réponses qui manquaient de clarté n’ont pas été prises en compte dans l’analyse. De même, aucun des questionnaires renvoyés de façon anonyme n’a été pris en considération dans l’analyse. Pour certaines régions, les entreprises ont été interrogées par des instituts spécialisés : • Royaume-Uni : Cint et SSI • Bosnie Herzégovine, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Croatie et Serbie : ProKolekt • Lettonie, Lituanie, Grèce, et aussi dans certain cas Slovaquie et Bulgarie : DataDiggers • Autriche : Gallup • Danemark : Cuneo • Hollande : SSI • République Tchèque : Weber Shandwick • France : CAP-TEL Clarification des résultats A propos des conséquences des retards de paiement, 7 items ont été proposés aux répondants pour classification sur une échelle de 0 à 5. Dans ce rapport, une réponse évaluée entre 0 à 2 signifie un faible impact et de 3 à 5, un impact moyen à élevé. Petites et moyennes entreprises (PME) Conformément aux recommandations européennes, une PME est définie comme une entreprise avec un maximum de 249 salariés et un chiffre d’affaires annuel de moins de 50 millions d’euros. 48 Répartition des entreprises interrogées par: Taille : Jusqu’a 19 employés De 20 à 49 employés De 50 à 249 employés De 250 à 499 employés De 500 à 2499 employés Plus de 2500 employés Secteur d’activité : Agriculture, forêt et pêche Exploitations des mines et carrières Electricité, gaz et eau Industrie BTP, Construction Commerce de gros et de détail Transport, logistique, stockage Hébergement et restauration Télécommunication et médias Activités financières et assurances Activités immobilières Activités de services aux entreprises Education, santé, défense et activités sociales (public et privé) Autres secteurs 73% 11% 9% 3% 3% 2% 3% 0.2% 1% 11% 10% 23% 5% 2% 6% 2% 4% 11% 4% 18% European Payment Report 2016 Définition des indicateurs économiques utilisés dans le rapport Les indicateurs présentés sont issus des données Eurostat se référant à 2015. Le taux de chômage est présenté comme le taux annuel moyen de l’année 2015. PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB) Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure de l’activité économique. Il est défini comme la somme des valeurs ajoutées de tous les biens et services produits au sein d’un pays ou d’une zone géographique. TAUX DE CROISSANCE DU PIB Le taux de croissance du PIB présente la variation en pourcentage par rapport à l’année précédente. Le calcul du taux de croissance annuel du PIB en volume permet la comparaison du développement économique à la fois dans le temps mais également entre des économies de différentes tailles, indépendamment des fluctuations de prix. La croissance en volume de PIB est calculée avec des données de prix de l’année précédente. TAUX DE CHOMAGE Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (personnes actives et chômeurs). TAUX D’INFLATION Toutes les indications fournies renvoient au taux moyen de variation annuelle des Indices des Prix de la Consommation Harmonisés (IPCH), taux d’inflation annuel de la zone euro. Le taux d’inflation est le taux croissance du niveau moyen des prix. Source: Eurostat Mentions légales Le contenu du présent rapport a été rédigé dans le but de fournir des informations clés à titre indicatif, et ne revêt pas de caractère contractuel. Intrum Justitia a fait tous les efforts pour en garantir l’exhaustivité et l’exactitude. Toutefois, vous reconnaissez et acceptez qu’Intrum Justitia n’assume aucune responsabilité contractuelle, civile ou autre en cas de pertes ou de dommages imputables ou liés directement ou indirectement à l’utilisation du contenu du présent rapport. Les informations contextuelles de chaque pays ont été compilées à partir de diverses analyses en libre accès et sont susceptibles d’évoluer. écrite préalable d’Intrum Justitia. Dans le cadre de toute utilisation à but journalistique ou scientifique, Intrum Justitia doit être cité comme référence. Intrum Justitia encourage la diffusion de son travail et est à votre disposition pour toute autorisation de diffusion. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur www.intrum.fr. Contact Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter votre représentant Intrum Justitia local ou à vous rendre sur www.intrum.fr. Droits et autorisations Les informations contenues dans ce rapport sont la propriété d’Intrum Justitia. Exceptée une utilisation à but journalistique ou scientifique justifiée, aucune partie de ce rapport ne peut être réimprimée ou reproduite sous aucune forme ou par aucun moyen sans une autorisation 49 European Payment Report 2016 A propos d’Intrum Justitia Intrum Justitia offre des services aux entreprises pour les aider à gérer leur poste clients et à optimiser leur trésorerie. Nous sommes l’une des rares entreprises européennes qui combine avec succès la gestion du poste clients et les services financiers. Solutions de crédit management Les services d’Intrum Justitia couvrent la chaîne complète du poste clients, de l’émission de factures à la relance au nom du client et au recouvrement de créances commerciales, civiles et internationales. En amont du processus de vente, nous vous aidons à évaluer la capacité de paiement de vos clients puis mettons à votre disposition notre expertise de la relance et nos services de recouvrement pour vous assurer un paiement plus rapide. SERVICES FINANCIERS Nos solutions de financement couvrent le rachat de facture, la garantie de paiement, les solutions de paiement pour l’e-commerce et le rachat de créances. En nous cédant leurs créances, nos clients bénéficient de trésorerie immédiate. En France, nous pouvons acquérir vos créances en cours ou passées en perte sur la base d’un pourcentage de leur valeur nominale et lancer le processus de recouvrement à long terme. PROCESS CLIENT NOS SOLUTIONS DE CREDIT MANAGEMENT NOS SERVICES FINANCIERS VENTES ET MARKETING SOLUTIONS D’OPTIMISATION DU CREDIT FACTURATION ENCAISSEMENT FACTURATION ET GESTION DES ENCAISSEMENTS RECOUVREMENT SERVICES DE FINANCEMENT RACHAT DE CREANCES ”Boosting your business” Pour expliquer comment Intrum Justitia accompagne les entreprises et leurs clients dans le développement de leur activité, nous utilisons le concept « Boosting your business ». Lorsque le risque crédit est maîtrisé et les flux de trésorerie sous contrôle, les entreprises sont payées à temps. Plus profitables, elles peuvent alors se développer et créer de nouveaux emplois. En parallèle, nous aidons les débiteurs à trouver la meilleure solution pour rembourser leur dette en tenant compte de leur situation financière. Nous accompagnons les entreprises et les particuliers dans leurs échanges commerciaux et contribuons ainsi à une économie plus saine. 50 European Payment Report 2016 Intrum Justitia est présent dans 19 pays. Notre ambition est devenir leader dans tous les pays avec lesquels nous travaillons. Tous types d’entreprises Les clients d’Intrum Justitia opèrent dans tous les domaines, notamment les télécommunications, l’énergie, la banque et le commerce de détail. Accompagner les entreprises détenant d’importants volumes de créances sur les particuliers est notre spécialité. Mais nous travaillons également avec des dizaines de milliers de PME qui ont besoin de se concentrer sur leurs activités plutôt que sur la gestion de leur poste clients. Nous servons près de 75 000 clients dans 19 pays. Fondé en 1923 Intrum Justitia est l’un des leaders européens en crédit management et services financiers. Intrum Justitia a été fondé en 1923 et emploie aujourd’hui 3 850 personnes dans 19 pays. Par ailleurs, nous nous appuyons sur un réseau de correspondants répartis dans plus de 160 pays pour servir nos clients sur l’Europe et dans le reste du monde. 51 Intrum Justitia AB Belgique France Norvège République Tchèque Hesselmans Torg 14 Nacka 105 24 Stockholm Suède Tel +46 8 546 10 200 Fax +46 8 546 10 211 www.intrum.com [email protected] Intrum NV Martelaarslaan 53 B-9000 Gent Belgique Tel +32 9 218 90 94 Fax +32 9 218 90 51 www.intrum.be Intrum Justitia SAS 97 Allée Alexandre Borodine CS-80008 FR-69795 Saint Priest Cedex France Tel +33 4 7280 1414 Fax +33 4 7280 1415 www.intrum.fr Intrum Justitia AS Box 6354 Etterstad NO-0604 Oslo 6 Norvège Tel +47 23 17 10 00 Fax +47 23 17 10 20 www.intrum.no Intrum Justitia s.r.o. Ža Pasáži 1609 53002 Pardubice République Tchèque Tel +420 277 003 734 Fax +420 283 880 902 www.intrum.cz Pays-Bas Slovaquie Intrum Justitia Kft Váci út 144-150 HU-1138 Budapest Hongrie Tel +36 1 459 9400 Fax +36 1 459 9574 www.intrum.hu Intrum Justitia Nederland B.V. Box 84041 NL-2508 AA The Hague Pays-Bas Tel +31 70 452 70 00 Fax +31 70 452 89 80 www.intrum.nl Irlande Pologne Intrum Justitia Slovaquie s.r.o. P.O. Box 50 Karadzicova 8 SK-810 08 Bratislava Slovaquie Tel +421 2 32 16 32 16 Fax +421 2 32 16 32 80 www.intrum.sk Intrum Justitia Irlande Ltd 1st Floor, Block C Ashtown Gate IE- Dublin 15 Irlande Tel +353 1 869 22 22 Fax +353 1 869 22 44 www.intrum.ie Intrum Justitia Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 41 PL-02-672 Warszaw Pologne Tel +48 22 576 66 66 Fax +48 22 576 66 68 www.intrum.pl Services financiers Intrum Justitia Debt Finance AG Industriestrasse 13 c CH-6300 Zug Suisse Tel + 41 41 727 86 86 Fax +41 41 727 86 87 Danemark Intrum Justitia A/S Valby Torvegade 17, 2 sal 2500 Vallby Danemark Tel +45 33 69 70 00 www.intrum.dk Espagne Intrum Justitia GmbH Pallaswiesenstr. 180–182 DE-64293 Darmstadt Allemagne Tel +49 6151 816 0 Fax +49 6151 816 155 www.intrum.de Intrum Justitia Ibérica S.A.U. Juan Esplandiú 11–13 PL 11 ES-28007 Madrid Espagne Tel +34 91 423 4600 Fax +34 902 876 692 www.intrum.es Autriche Estonie Intrum Justitia GmbH Donau-City-Strasse 6, AT-1220, Vienna Autriche Tel +43 1 260 88 80 0 Fax +43 260 88 99 0 www.intrum.at Intrum Justitia AS Rotermanni 8 EE-Tallinn 10111 Estonie Tel +372 6060 990 Fax +372 6060 991 www.intrum.ee Allemagne Finlande Intrum Justitia Oy PL 47 FI-00811 Helsinki Finlande Tel +358 9 229 111 Fax +358 9 2291 1911 www.intrum.fi Hongrie Italie Intrum Justitia S.p.A. Viale E. 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