Le Danemark 22 juillet 2011 L’économie du Danemark Danemark Principaux indicateurs, 2010 Population (millions) 5,5 PIB aux prix courants (milliards de dollars américains) 310,8 PIB aux prix courants (milliards de dollars américains), PPA 201,7 PIB par habitant (dollars américains) 56 147,1 PIB par habitant (dollars américains), PPA 36 449,6 Taux de croissance du PIB (% ) 2,1 Taux d'inflation 2,3 Taux de chômage (% ) 4,2 Taux de change (1 dollar canadien exprimé en couronnes) 5,453 Sources : FMI, OCDE et Banque du Canada. PPA : parité de pouvoir d'achat – P : prévision – E : estimation. Le contexte économique En 2010, le Danemark occupe le 31e rang mondial sur le plan économique, selon les données du Fonds monétaire international (FMI), avec 0,5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 1,9 % du PIB de l’Union européenne. Il représente 0,1 % de la population du globe. En 2009, la part relative des secteurs en pourcentage du PIB s’établit comme suit : les services (76,6 %); les mines, la fabrication, la construction et les services publics (22,5 %); l’agriculture (0,9 %). • La reprise économique danoise se poursuit, soutenue par la consommation privée et les exportations, mais demeure inégale. Les dépenses publiques sont à la baisse sous l’effet du programme d’assainissement, et le Danemark semble perdre des parts de marché en raison de la détérioration continue de sa compétitivité. • Le marché de l’emploi reste fragile en raison des mesures d’austérité budgétaires dans le secteur public, mais semble se stabiliser dans le secteur privé. Le taux de chômage devrait se maintenir à 7,2 % en 2011. • L’inflation demeure relativement faible, en raison notamment de la sous-utilisation de la capacité de production qui fait contrepoids à la hausse des prix des produits de base. • Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’économie devrait progresser lentement de 1,9 % en 2011 et de 2,1 % en 2012, soutenue par la consommation privée et l’expansion des échanges mondiaux. Danemark Indicateurs économiques, 2008-2012 (en pourcentage de variation) 2008 2009 2010 2011 p 2012 -1,1 -5,2 2,1 1,9 2,1 Exportations de biens et services (en volume) 2,8 -9,7 3,6 5,2 4,9 Importations de biens et services (en volume) 2,7 -12,5 2,9 4,6 5,1 Indice des prix à la consommation 3,4 1,3 2,3 2,6 1,7 3,3 -2,8 -2,9 -3,8 -3,0 PIB aux prix du marché (en volume) Solde financier des administrations publiques a p p : prévision; a : en pourcentage du PIB. o Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE n 89 préliminaire, mai 2011. Les finances publiques : le déficit contrôlé • La situation budgétaire du Danemark s’est détériorée légèrement en 2010, mais demeure au-dessus de la cible de l’Union européenne des 27 (UE-27) (-3,0 % du PIB). • Le déficit danois est parmi les plus faibles des pays membres de l’UE-27. • Le solde financier des administrations publiques devrait se détériorer en 2011 (-3,8 % du PIB) avant de s’améliorer, en 2012, pour atteindre la cible du traité de Maastricht de -3,0 %. • L’amélioration tient à la mise en œuvre de l’accord d’assainissement des finances publiques adopté en mai 2010. En 2010, le gouvernement a bénéficié de recettes exceptionnelles générées par les taxes sur le rendement des fonds de pension, qui amoindrit le déficit. Le commerce extérieur du Danemark1 Le commerce extérieur du Danemark (c’est-à-dire les exportations et les importations de biens et services) se chiffre à 288,4 G$ US en 2010, soit une hausse de 2,9 % par rapport à 2009. En 2009, le Danemark se classe 34e au monde pour l’exportation de marchandises (0,8 %) et occupe le 32e rang mondial pour l’importation (0,7 %). Quant à l’exportation de services, le Danemark se classe au 20e rang mondial (1,6 %), alors qu’il occupe le 21e rang mondial pour l’importation (1,4 %) en 2010. Les exportations (+4,7 %) et les importations (+0,9 %) ont toutes deux connu une hausse en 2010 qui demeure moindre que la reprise du commerce mondial (+14,5 %). • Les principaux produits exportés par le Danemark se ventilent comme suit : les produits manufacturés (64,9 %), les produits agricoles (22,2 %) ainsi que le pétrole et les produits miniers (10,2 %). • Les principaux produits importés destinés au Danemark sont composés de produits manufacturés (74,2 %), de produits agricoles (16,2 %) ainsi que de pétrole et de produits miniers (7,9 %). • Les principaux clients du Danemark sont l’UE-27, la Norvège, les États-Unis, la Chine et le Japon. • Les principaux fournisseurs du Danemark sont l’UE-27, la Chine, la Norvège, les États-Unis et Singapour. 1. Les données proviennent de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sauf indication contraire. L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 2 Les investissements directs étrangers2 • Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le Danemark occupe, le 31e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE), derrière le Qatar et devant la Turquie. • En 2009, les flux d’entrées d’IDE vers le Danemark représentaient 7,8 G$ US, soit environ 0,7 % de ceux dans le monde et 2,2 % de ceux de l’Union européenne. Ces flux représentent une hausse de 187,1 % par rapport à l’année précédente, soit une tendance inverse au recul mondial de 37,1 %. • Quant aux flux d’investissements directs du Danemark vers l’étranger (flux sortants), ils se sont élevés à 15,8 G$ US, soit une augmentation de 13,9 % par rapport à 2008. Le commerce de biens entre le Québec et le Danemark Évolution des échanges de biens entre le Québec et le Danemark 1 000 Exportations Importations Commerce total 935,5 En millions de dollars 750 540,9 500 492,0 487,2 492,1 463,1 448,3 412,4 394,3 308,8 276,9 250 186,2 85,6 48,8 79,6 0 2006 Exportations 2007 2008 Importations 2009 2010 Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Évolution des échanges En 2010, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Danemark se chiffrent à 492,0 M$, soit une baisse de 47,4 % par rapport à l’année précédente. Ce recul est le résultat combiné de la baisse des exportations et, dans une moindre mesure, des importations. Le Danemark est le 33e partenaire commercial mondial du Québec en 2010. Les exportations • En 2010, la valeur des exportations du Québec à destination du Danemark s’établit à 79,6 M$, soit une baisse de 82,2 % par rapport à l’année précédente, en raison du recul des exportations de véhicules aériens (passant de 357,7 M$ en 2009 à nul en 2010). 2. CNUCED, 2009. L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 3 • Cette valeur correspond à 25,8 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays. • En 2010, ce pays est le 46e client du Québec au monde. Les produits dominants des exportations du Québec vers le Danemark, en 2010, sont les suivants : les fèves de soja (42,1 % du total), les chars et automobiles blindés de combat (8,0 %), l’aluminium et ses alliages sous forme brute (6,2 %), les levures principalement vivantes (4,5 %) ainsi que le sirop et le sucre d’érable (4,0 %). Les dix principaux produits représentent 74,3 % des exportations du Québec vers le Danemark en 2010. Le contenu technologique des exportations du Québec vers ce pays en 2010 se présente comme suit : les produits de faible technologie (30,6 %), les produits de moyenne-haute technologie (28,2 %), les produits de haute technologie (24,9 %) et les produits de moyenne-faible technologie (16,3 %). Notons que les produits de haute technologie ont été les plus importants au cours de la période, à l’exception de 2010. Les importations • En 2010, la valeur des importations du Québec en provenance du Danemark s’établit à 412,4 M$, soit un recul de 15,3 % par rapport à l’année précédente. • Cette valeur correspond à 22,0 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays. • En 2010, ce pays est le 32e fournisseur international du Québec au monde. Les produits dominants importés au Québec en provenance du Danemark, en 2010, sont les suivants : les huiles brutes de pétrole (64,0 % du total), l’insuline, les médicaments agissant sur le système nerveux et les hormones en doses (5,1 %), les fromages à pâte persillée (3,1 %), les centrifugeuses et appareils de filtration des gaz ou des liquides (2,8 %) et la charge d’alimentation de raffinerie (1,3 %). Les dix principaux produits représentent 80,6 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance du Danemark en 2010. Le contenu technologique des importations se présente comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (38,8 %), les produits de haute technologie (30,3 %), les produits de faible technologie (20,9 %) et les produits de moyenne-faible technologie (10,0 %). Au cours de la période 2006-2010, ce sont les produits de moyenne-haute technologie qui dominent les importations, à l’exception de 2009 durant laquelle les produits de haute technologie ont devancé les importations du Danemark. Les données touristiques • En 2009, le nombre de touristes danois au Québec est en baisse, après une forte hausse en 2008. Les dépenses ont également fléchi en 2009, mais leur tendance oscille au cours de la période 2005-2009. Le sommet des dépenses touristiques est atteint en 2006 (11,2 M$), alors qu’il est atteint en 2008 pour le nombre de touristes. • En 2009, le nombre de touristes québécois qui visitent le Danemark est en baisse ainsi que leurs dépenses. Le sommet du nombre de visiteurs québécois est atteint en 2006, alors que le sommet des dépenses est atteint en 2008. L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 4 Annexe des tableaux Tableau 1 : Commerce extérieur du Danemark, 2006-2011 Tableau 2 : Principaux partenaires commerciaux du Danemark, 2009 Tableau 3 : Exportations de biens par groupe de produits à destination du Danemark : 2006-2010 Tableau 4 : Importations de biens par groupe de produits en provenance du Danemark : 2006-2010 Tableau 5 : Exportations de biens manufacturés du Québec par groupe de produits à destination du Danemark, selon le niveau de technologie : 2006-2010 Tableau 6 : Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec par groupe de produits en provenance du Danemark, selon le niveau de technologie : 2006-2010 Tableau 7 : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Danemark : 2005-2009 L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 5 Tableau 1 Commerce extérieur du Danemark, 2006-2010 G$ US 2006 2007 2008 2009 2010 144,1 163,7 188,1 148,1 155,0 Marchandises 92,6 103,0 116,6 93,9 97,2 Services (sauf les services gouvernementaux) 51,5 60,7 71,6 54,2 57,8 129,7 150,9 171,4 132,2 133,4 Marchandises 85,5 98,0 110,0 82,7 84,4 Services (sauf les services gouvernementaux) 44,2 52,9 61,4 49,6 49,0 273,8 314,6 359,5 280,3 288,4 Exportations de marchandises et services Importations de marchandises et services Commerce total Source : OMC, Séries chronologiques sur les échanges internationaux. Valeur estimée Tableau 2 Danemark Principaux partenaires commerciaux, 2009 Clients Union européenne (27) % 60,0 Fournisseurs Union européenne (27) % 69,8 Norvège 6,2 Chine 6,6 États-Unis 5,4 Norvège 5,3 Chine 2,1 États-Unis 3,4 Japon 1,2 Singapour 1,9 Source : OMC, Profil des échanges, mars 2011. L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 6 Tableau 3 Exportations de biens du Québec par groupe de produits à destination du Danemark (en millions de dollars et en pourcentage) 2006-2010 Description des produits Classification SH4 2006 2007 2008 2009 2010 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Fèves de soja 0,0 0,0 22,4 28,6 12,7 7,1 25,9 5,9 31,7 42,1 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs parties 0,0 0,1 0,6 0,7 2,9 1,6 2,1 0,5 6,0 8,0 Aluminium et ses alliages, sous forme brute 0,0 0,0 2,4 3,1 15,3 8,5 0,1 0,0 4,6 6,2 Levures principalement vivantes 0,9 2,1 4,2 5,4 4,3 2,4 4,6 1,1 3,4 4,5 Sirop et sucre d'érable 2,2 5,0 2,5 3,1 3,6 2,0 4,1 0,9 3,0 4,0 Bateaux à moteur ou à rames; canoës 0,4 1,0 1,2 1,6 1,4 0,8 0,6 0,1 1,6 2,2 Articles et appareils d'orthopédie à porter sur la personne ou à implanter 0,9 2,0 2,2 2,8 5,8 3,2 3,1 0,7 1,5 2,0 Moteurs et génératrices de puissance maximale inférieure ou égale à 750 W 1,9 4,4 0,8 1,1 1,1 0,6 1,2 0,3 1,4 1,9 Bois scié de chêne, de frêne, de cèdre, d'érable et de cerisier 3,2 7,3 2,5 3,1 2,8 1,6 1,1 0,2 1,4 1,8 Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides; leurs parties 0,6 1,5 1,0 1,2 1,1 0,6 0,5 0,1 1,3 1,7 Autres produits 33,3 76,6 38,5 49,1 128,6 71,6 398,7 90,2 19,3 25,7 Total des exportations nationales 43,4 100,0 78,3 100,0 179,7 100,0 442,1 100,0 75,2 100,0 Réexportations Total 5,4 7,3 6,5 6,3 4,3 48,8 85,6 186,2 448,3 79,6 Québec/Canada 15,6 22,1 43,6 72,5 25,8 N. B. : Les montants pour chaque produit excluent les réexportations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au Canada et qui en ressortent dans le même état qu'au moment de leur importation. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, DGPSE, MDEIE, mars 2011. Tableau 4 Importations de biens du Québec par groupe de produits en provenance du Danemark (en milliers de dollars et en pourcentage) 2006-2010 Description des produits Classification SH4 Huiles brutes de pétrole à raffiner Insuline, médicaments agissant sur le système nerveux, hormones, etc. pour la médecine humaines, en doses 2006 k$ 295 588,3 % 2007 k$ 60,1 116 894,1 % 2008 k$ 37,9 112 642,1 % 2009 k$ 40,7 265 762,8 % 2010 k$ 54,6 263 979,1 % 64,0 17 155,7 3,5 16 236,7 5,3 14 975,0 5,4 48 915,8 10,0 21 123,9 5,1 3 349,1 0,7 4 051,5 1,3 3 710,6 1,3 8 752,1 1,8 12 774,6 3,1 16 310,7 3,3 5 521,0 1,8 11 068,3 4,0 13 391,8 2,7 11 664,4 2,8 66,8 0,0 9 567,7 3,1 5,0 0,0 19 787,6 4,1 5 498,6 1,3 2 507,8 0,5 1 548,4 0,5 1 214,0 0,4 2 193,5 0,5 4 136,9 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 3 019,8 1,1 3 277,4 0,7 4 075,5 1,0 Scanners; appareils et instruments pour anesthésie, pour la médecine dentaire et vétérinaire 2 099,6 0,4 1 572,6 0,5 1 376,2 0,5 6 699,0 1,4 3 954,1 1,0 Cigares, sauf ceux roulés à la main; cigarillos contenant du tabac 8 830,2 1,8 7 895,9 2,6 6 886,8 2,5 5 259,4 1,1 2 834,0 0,7 Valves, détendeurs, soupapes, vannes, clapets, etc. et leurs parties 1 111,6 0,2 1 138,3 0,4 1 458,9 0,5 1 498,2 0,3 2 498,4 0,6 22,9 79 909,2 19,4 100,0 412 448,8 100,0 Fromages à pâte persillée; Havarti; brie; feta; de type suisse; etc. Centrifugeuses de type non précisée; appareils centrifuges de séchage; appareils de filtration des gaz ou des liquides Charge d'alimentation de raffinerie, à l'exclusion du gaz de pétrole; huiles de graissage Appareils de réception, de concentration, de transmission de la voix, des images ou des données; commutateurs routeurs; téléphones cellulaires Produits de maquillage pour les yeux, les lèvres, etc. et crèmes et lotions pour tout le corps Autres produits 145 123,9 29,5 144 335,6 46,7 120 548,9 43,5 111 632,7 Total 492 144,4 100,0 308 761,7 100,0 276 905,6 100,0 487 170,3 Québec/Canada 34,6 23,4 15,8 30,3 22,0 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, DGPSE, MDEIE, mars 2011. L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 7 Tableau 5 Exportations de biens manufacturés du Québec par groupe de produits à destination du Danemark, selon le niveau de technologie (en millions de dollars et en pourcentage) 2006-2010 Niveau de technologie 2006 2007 2008 2009 2010 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 13,3 34,5 18,5 33,1 103,0 61,7 374,5 89,7 11,7 24,9 Moyenne-haute technologie 6,9 18,1 12,7 22,7 15,7 9,4 12,3 2,9 13,2 28,2 Moyenne-faible technologie 5,2 13,5 10,5 18,7 26,6 15,9 14,6 3,5 7,6 16,3 13,0 33,9 14,2 25,5 21,8 13,0 16,3 3,9 14,3 30,6 Haute technologie Faible technologie Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, DGPSE, MDEIE, mars 2011. Tableau 6 Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec par groupe de produits en provenance du Danemark, selon le niveau de technologie (en millions de dollars et en pourcentage) 2006-2010 Niveau de technologie 2006 2007 2008 2009 2010 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 36,6 18,7 33,8 17,7 39,7 24,3 79,7 36,1 44,6 30,3 Moyenne-haute technologie 76,7 39,1 86,8 45,4 64,6 39,6 73,2 33,1 57,3 38,8 Moyenne-faible technologie 26,5 13,5 34,8 18,2 17,4 10,7 32,4 14,7 14,8 10,0 Faible technologie 56,1 28,6 35,9 18,8 41,5 25,4 35,5 16,1 30,9 20,9 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, DGPSE, MDEIE, mars 2011. L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 8 Tableau 7 Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Danemark 2005 à 2009 Nombre et dépenses des touristes danois au Québec Année Nombre Variation Dépenses Variation annuelle ($) annuelle 2005 5 200 2006 5 400 3,8 % 11 272 400 8 504 400 32,5 % 2007 3 500 -35,2 % 3 688 500 -67,3 % 2008 11 700 234,3 % 8 498 400 130,4 % 2009 4 200 -64,1 % 2 650 400 -68,8 % Nombre et dépenses des touristes québécois au Danemark Année Nombre Variation Dépenses Variation annuelle ($) annuelle 2005 2 400 2006 5 300 120,8 % 1 581 800 2 605 300 64,7 % 2007 3 800 -28,3 % 2 252 700 -13,5 % 2008 5 200 36,8 % 6 129 600 172,1 % 2009 3 800 -26,9 % 2 618 400 -57,3 % Touristes : Personnes qui ont fait un v oy age d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins de un an, à l'ex térieur de leur v ille et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou priv é. Mise en garde méthodologique : Compte tenu du faible nombre de répondants, ces données sont fournies à titre indicatif seulement. Les coefficients de v ariations associés aux résultats sont très élev és. Les v ariations observ ées d'une année à l'autre peuv ent ne pas être réelles et n'être attribuables qu'à l'échantillonnage. Source : Statistique Canada. L’économie et le commerce – Le Danemark : 2006-2010 9