1,0 - Offremedia

Année de PUB
Un marché publicitaire au ralenti
2013
Année de Pub 2013
LE POINT MÉTHODOLOGIE
La veille publicitaire de KANTAR MEDIA
Ad intelligence est un outil de mesure qui a pour but
de calculer la pression publicitaire en France, pour
tous les médias et pour tous les produits, par secteur,
par annonceur et par marque. Ces résultats sont mis à
disposition des professionnels de la publicité pour
suivre les évolution du marché publicitaire.
La pression publicitaire est valorisée sur la base des
tarifs catalogue des régies (hors remises, dégressifs et
négociations).
KANTAR MEDIA Ad intelligence effectue la mesure en
propre pour la presse, la radio, la télévision et
centralise les déclaratifs des régies de la publicité
extérieure, du cinéma et d’internet.
L’analyse Année de Pub est réalisée hors autopromotion et abonnements des supports. Sur la base
d’un univers constant.
Presse : 600 titres de presse magazine grand public
et B to B, presse quotidienne nationale et
régionale, presse hebdomadaire régionale, gratuits
d’information, magazines de marques
Télévision : 6 chaînes nationales et chaînes de la
TNT et chaînes thématiques nationales
Radio : 19 stations nationales et 18 stations ou
décrochages régionaux (IDF)
Publicité Extérieure : 12 afficheurs
Internet : les ventes directes du display est basé sur
une liste de 38 régies déclarantes
Cinéma : 2 régies nationales
Année de Pub 2013
2
Année de Pub 2013
LE POINT MÉTHODOLOGIE
Année de Pub 2013
3
 Contexte Plurimédia
UN MARCHE PUBLICITAIRE AU RALENTI
Evolution de la pression publicitaire en valeur brute sur l’ensemble des médias sur 5 ans
Année de Pub 2013
 Contexte Plurimédia
UNE PRESSION PUBLICITAIRE CONTENUE
Montant et évolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en milliards d’euros bruts
2013 vs 2012
Évolution
%
+2,5
28,4
Milliards d’€uros
Année de Pub 2013
5
 Contexte Plurimédia
DES EFFETS DE BASE QUI IMPACTENT L’EVOLUTION DU MARCHE
% évolutions mensuelles de la pression publicitaire plurimédia – 2013 vs 2012
2012
2013
Année de Pub 2013
6
 Les annonceurs
UNE BAISSE IMPORTANTE D’ANNONCEURS ACTIFS
Evolution du nombre d’annonceurs plurimédias sur 5 ans
Année de Pub 2013
7
 Les annonceurs
UN DÉSENGAGEMENT PROGRESSIF SUR L’ ANNÉE
Evolution par trimestre du nombre d’annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012
%
+0,9
-3,9%
+4,3%
-1,2%
1er trim.
2ème trim.
36 691 annonceurs actifs
-2,4%
-3,0%
3ème trim.
4ème trim.
Année de Pub 2013
8
 Les annonceurs
UNE CONCENTRATION DU MARCHE
Evolution de la pression publicitaire plurimédia des 100 premiers annonceurs – 2013 vs 2012
Part de voix des 100 premiers annonceurs
+4,2%
40,2%
Évolution budgétaire des 100ers
annonceurs plurimédias
Année de Pub 2013
9
 Les annonceurs
DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES QUI MODIFIENT LA HIÉRARCHIE
Top 10 annonceurs plurimédias en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012
Global marché : +2,5%
Évolution
RENAULT
412,0
+8,2%
PEUGEOT
343,0
-2,3%
ORANGE
338,8
+3,5%
CITROEN
318,2
+9,6%
LECLERC
312,8
+12,4%
BOUYGUES TEL
275,6
+20,1%
SFR
260,1
-6,9%
UNILEVER
242,3
+4,0%
MC DONALDS
235,3
+16,2%
PROCTER & GAMBLE
233,8
-0,6%
Rang stable
Rang en hausse
Année de Pub 2013
Rang en baisse
10
 Les médias
LA TÉLÉVISION RESTE LE MÉDIA DOMINANT
Répartition par média de la pression publicitaire exprimées en millions d’euros bruts – 2013
10 435
7 457
4 627
2 751
2 693
420
Télévision
Presse
Radio
Internet
Année de Pub 2013
Pub. Ext.
Cinéma
11
 Focus télévision
LA TNT SOUTIENT LES RECETTES BRUTES
Montant et évolution des recettes brutes en millions d’euros par segment de télévision
2013 vs 2012
Recettes brutes
+4,3%
+6,4
%
5 644,0
+15,3%
3 156,0
-7,1%
794,0
Chaînes
historiques
Année de Pub 2013
Chaînes
TNT
Chaînes
thématiques
12
 Focus télévision
DES RÉSULTATS PLUS MOROSES A UNIVERS CONSTANT
Evolution sur les grands indicateurs en valeur et volume en télévision – 2013 vs 2012
Univers constant
(sans les 6 nouvelles chaînes)
Recettes
brutes
Durée
Nombre
de spots
+6,4%
+3,6%
+10,0
-0,8%
+9,0%
-1,0%
%
Année de Pub 2013
13
 Focus presse
LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES
Montant et évolution des recettes brutes par segment de presse – 2013 vs 2012
Global marché : -1,5%
-1,9%
En millions d’euros
3 135
+1,6%
-1,6%
1 363
-2,3%
1 106
839
Magazines
nationaux
Quotidiens
nationaux
Quotidiens
gratuits d’info
Quotidiens
régionaux
Année de Pub 2013
+10,7%
-7%
497
194
PQR 66
Presse pro.
14
 Focus presse
LES QUOTIDIENS NATIONAUX MOINS IMPACTES
Montant et évolution par segment du volume de la pagination publicitaire en presse – 2013 vs 2012
Global marché : -6,2%
-5,2%
En milliers de pages
132,8
-5,9%
+11,4%
-14,1%
42,5
32,9
30,4
-11,5%
19,9
Magazines
nationaux
Quotidiens
régionaux
PQR 66
Quotidiens
Gratuits
d’info.
Année de Pub 2013
Presse pro.
+1,9%
15,0
Quotidiens
nationaux
15
 Focus internet
EN DISPLAY, DES VENTES DIRECTES STABLES
Montant de la pression publicitaire sur le display exprimée en millions d’euros bruts – 2013
Recettes brutes
En display
2 751
Millions d’euros bruts
Année de Pub 2013
16
 Focus internet
PORTEFEUILLE SECTORIEL SUR LE DISPLAY
Top 10 secteurs sur les ventes directes du display – 2013 vs 2012
Évolution
En millions d’euros bruts
AUTOMOBILE
340,5
-1,9%
ETS FINANCIERS ET ASS
289,7
+2,2%
CULTURE &LOISIRS
269,4
-3,6%
DISTRIBUTION
267,0
+4,9%
TELECOMS
233,0
SERVICES
191,1
VOYAGE TOURISME
171,9
ALIMENTATION
120,2
+3,3%
MODE
118,7
+11,1%
118,0
+11,8%
HYGIENE BEAUTE
+5,4%
-12,1%
-10,4%
Année de Pub 2013
 Focus radio
TOUS LES SEGMENTS À LA HAUSSE
Evolution par segment des recettes brutes de la radio – 2013 vs 2012
Evolution
des recettes brutes
+8,6%
1 866
+7,7%
+8,1%
1 794
+9,1%
541
Stations
musicales
Stations
généralistes
Année de Pub 2013
Programmes
locaux
 Focus radio
LA DISTRIBUTION REPRÉSENTE TOUJOURS 1/3 DES RECETTES BRUTES
Evolution de la pression publicitaire des principaux secteurs en radio – 2013 vs 2012
Global marché : +8,1%
+8,3
%
Distribution
% %
+8,1
+9,4
+15,7%
Automobile
Établissements
financiers
Année de Pub 2013
+4,4%
Culture
& Loisirs
 Focus publicité extérieure
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE : PRESSION PUBLICITAIRE PAR SEGMENT
Montant des recettes brutes par segment de publicité extérieure – 2013 vs 2012
895,7
677,3
552,5
412,2
155,7
Grands
Formats
Mobilier
Urbain
Transport
Année de Pub 2013
Permanent
Autres
 Focus publicité extérieure
3 SECTEURS RASSEMBLENT LA MOITIÉ DE L’ACTIVITE
Part de voix des secteurs en publicité extérieure – en % de leur pression publicitaire
2013
Autres
Distribution
21,1%
21,0%
3,6%
4,6%
Alimentation
16,2%
5,0%
5,7%
6,3%
Mode
Culture & Loisirs
6,5%
Boissons
Télécommunications
10,0%
Automobile
Voyage.T
Année de Pub 2013
 Les secteurs
SEULS 2 SECTEURS SONT EN RETRAIT
Top 10 secteurs plurimédias – pression publicitaire exprimée en millions d’euros bruts – 2013 vs 2012
Global marché : +2,5%
Évolution
DISTRIBUTION
4 090,2
+1,0%
AUTOMOBILE
2 935,5
-0,3%
CULTURE & LOISIRS
2 378,7
+3,0%
ALIMENTATION
2 307,4
+0,1%
HYGIENE BEAUTE
2 096,4
+5,2%
ETS FINANCIERS
1 914,9
+7,1%
TELECOMMUNICATIONS
1 588,4
+1,4%
INFORMATION MEDIA
1 455,3
+6,8%
1 413,9
-2,1%
1 307,5
+8,2%
MODE
VOYAGE TOURISME
Rang stable
Rang en hausse
Année de Pub 2013
Rang en baisse
22
 La banque assurance
€
UNE PRESSION PUBLICITAIRE ORIENTEE A LA HAUSSE
Evolution de la pression publicitaire plurimédia du secteur Banque Assurance - 2013 vs 2012
+7,1%
€
1,9 milliard
d’€uros bruts
Les organismes de crédit
contribuent pour 41% à la hausse du secteur
Année de Pub 2013
 La banque assurance
€
DE FORTES AMPLITUDES DANS LES EVOLUTIONS DES ACTEURS
Top 10 annonceurs plurimédias – 2013 vs 2012
Total secteur : +7,1%
En millions d’euros bruts
Évolution
CIC
84,7
+8,6%
La Banque Postale
83,3
+21,4%
Credit Agricole
77,1
-19,0%
Societe Generale
73,5
-9,1%
MAAF Ass.
70,5
+38,4%
Credit Mutuel
67,1
+18,9%
AXA Ass.
66,9
+26,0%
BNP Paribas
66,6
+34,5%
Sofinco
64,3
+8,8%
Cetelem
63,0
Banques
+44,8%
Assureurs
Année de Pub 2013
Organismes de crédit
 Télécommunications
UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES FABRICANTS
Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute du secteur Télécommunications
Opérateurs
-2,8%
+14,4%
+1,4%
-9,6%
+15,5%
Fabricants
+16,2%
1,5 milliard d’euros
Apple
Samsung
Sony
Microsoft
Google
+47,6%
-23,6%
+51,0%
x2,4
x2,8
Année de Pub 2013
MVNO
Repli des communications
M6 mobile
La Poste mobile
NRJ mobile
-25,0%
-23,6%
-34,9%
 Télécommunications
LA 4G PERMET AU SECTEUR DE SE MAINTENIR
Montant et poids des communications liées à la 4G en 2013 - en valeur brute
287,9
4G
Millions d’euros bruts
Sur les 4 derniers mois, la 4G
représente 29% des IP
71% de ce montant est réalisé sur
le dernier quadrimestre
Année de Pub 2013
 La distribution
UN MARCHÉ A DEUX VITESSES
Evolution de la pression publicitaire plurimédia exprimée en valeur brute de la distribution - 2013 vs 2012
+5,1%
Enseignes spécialisées
+1,7%
Enseignes généralistes
4 milliards
d’euros bruts
Année de Pub 2013
-6,7%
 La distribution
LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES EN RETRAIT
Montant et évolution de la pression publicitaire exprimée en millions d’euros pour les tops 5 enseignes
2013 vs 2012
Évolution
Évolution
E .LECLERC
311,4
+12,2%
IKEA
CARRE FO UR
206,7
-25,9%
INTE RMARCHE
186,3
S YSTEME U
AUCHAN
+9,9%
O XYLANE
83,0
+5,5%
-8,5%
LEROY MERLIN
80,2
+13,5%
155,3
+7,5%
DARTY
77,4
-3,2%
131,9
-14,5%
CARGLAS S
70,1
-7,7%
En millions d’euros
131,2
Année de Pub 2013
merci