TAÏWAN 6 août 2012 L’économie taïwanaise Taïwan Principaux indicateurs, 2011 Population (millions) PIB aux prix courants (milliards de dollars américains) PIB aux prix courants (milliards de dollars américains), PPA 23,2 466,8 876,0 PIB par habitant (dollars américains) 20 100,5 PIB par habitant (dollars américains), PPA 37 719,6 Taux de croissance du PIB (% ) 4,0 Taux d'inflation 1,4 Taux de chômage (% ) 4,4 Taux de change (1 dollar canadien exprimé en nouveau dollar) P 29,718 Sources : FMI et Banque du Canada. PPA : parité de pouvoir d'achat; P : prévision. Le contexte économique En 2011, Taïwan occupe le 26e rang1 mondial sur le plan économique, selon les données du Fonds monétaire international (FMI), avec 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Elle représente 0,3 % de la population du globe. • Le PIB taïwanais ralenti fortement (4,0 %) en 2011 en raison de la baisse des exportations (ralentissement du commerce mondial), de l’investissement privé et, dans une moindre mesure, de la demande intérieure. L’économie de Taïwan subit également le climat d’incertitude mondiale et les contrecoups de la crise de la dette en zone euro ainsi que du ralentissement économique de la Chine. • Au cours de 2012, l’emploi devrait se maintenir près de 4,4 %, soit le même niveau qu’en 2011. Depuis 2009, l’emploi se raffermit chaque année. Ainsi, entre 2009 et 2011, le chômage est passé de 5,9 % à 4,4 %. Il est à noter que Taïwan fait partie des cinq économies d’Asie où la population est la plus vieillissante. • Au cours de 2012, l’inflation devrait baisser légèrement pour s’établir à 1,3 % en raison des perspectives de faible croissance économique. • La croissance économique devrait ralentir légèrement en 2012 (3,6 %) et se raffermir progressivement en 2013 (4,7 %) selon le FMI. L’accélération du commerce mondial devrait stimuler les exportations taïwanaises. La reprise du commerce mondial ainsi que de la croissance économique chinoise (première destination de ses exportations) favoriserait fortement l’expansion de Taïwan. 1. Rang établi selon le PIB aux prix courants (en dollars américains). Taïwan Indicateurs économiques, 2009-2013 (en pourcentage de variation) 2009 2010 2011 2012P 2013P PIB aux prix du marché (en volume) -1,8 10,7 4,0 3,6 4,7 Exportations de biens et services (en volume) -8,9 25,1 5,1 4,2 7,0 Importations de biens et services (en volume) -13,1 28,3 -0,4 2,5 5,8 T aux de chômage 5,9 5,2 4,4 4,4 4,3 Indice des prix à la consommation -0,9 1,0 1,4 1,3 1,8 P : prévision. Source : FMI, World Economic Outlook (WEO), juillet 2012. Les finances publiques : le solde budgétaire demeure déficitaire • Depuis 2006, la situation budgétaire demeure légèrement déficitaire à Taïwan, se maintenant à un déficit inférieur à 1 % du PIB avant de plonger à 3,5 % du PIB en 2010. • Toutefois, la situation budgétaire de Taïwan s’améliore depuis 2010. Selon le gouvernement taïwanais, le solde budgétaire devrait passer de - 3,5 % à - 1,9 % du PIB entre 2010 et 2012. • Par conséquent, la dette du gouvernement progresse constamment depuis plus d’une décennie. En 2011, elle se chiffre à 38,6 % du PIB et devrait atteindre 40,8 % du PIB en 2012. Le commerce extérieur de Taïwan2 L’économie de Taïwan est hautement axée sur le commerce et demeure une plaque tournante pour le commerce en Asie. Le commerce extérieur de Taïwan (c’est-à-dire les exportations et les importations de biens et services) se chiffre à 677,0 G$ US en 2011, en hausse de 12,3 % par rapport à 2010. Cette hausse est attribuable à l’augmentation combinée des exportations et des importations. En 2010, Taïwan se classe 16e au monde pour l’exportation de marchandises (1,8 %) et au 17e rang mondial pour l’importation (1,6 %). Quant à l’exportation de services, Taïwan se classe au 24e rang mondial (1,1 %), alors qu’elle occupe le 27e rang pour l’importation (1,1 %). Les exportations (+ 12,6 %) et les importations (+ 11,9 %) connaissent toutes deux une forte croissance en 2011 en raison de la reprise du commerce mondial de marchandises (+ 19,7 %). • Les principaux produits exportés par Taïwan se ventilent comme suit : les produits manufacturés (85,4 %), le pétrole et les produits miniers (7,1 %) ainsi que les produits agricoles (2,0 %). • Les principaux produits importés par Taïwan se composent de produits manufacturés (65,2 %), de pétrole et de produits miniers (28,0 %) ainsi que de produits agricoles (5,3 %). • Les principaux clients de Taïwan sont la Chine, Hong Kong, les États-Unis, l’Union européenne (UE-27) et le Japon. • Les principaux fournisseurs de Taïwan sont le Japon, la Chine, les États-Unis, l’UE-27 et la Corée du Sud. 2. Les données proviennent de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sauf indication contraire. L’économie et le commerce – Taïwan : 2007-2011 2 Les investissements directs étrangers3 • Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Taïwan occupe le 53e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE) en 2010. Toutefois en 2011, les IDE sont négatifs, c’est-à-dire que les étrangers ont davantage retiré leurs investissements de Taïwan qu’ils en ont faits. • En 2011, les flux d’entrées d’IDE vers Taïwan représentent - 2,0 G$ US. Ces flux correspondent à une baisse de 179,0 % par rapport à l’année précédente, un phénomène inverse à la tendance mondiale de + 16,5 %. • Quant aux flux d’investissements directs de Taïwan vers l’étranger (flux sortants), ils se sont élevés à 12,8 G$ US en 2011, en hausse de 10,3 % par rapport à 2010. Le commerce de biens entre le Québec et Taïwan Évolution des échanges de biens entre le Québec et Taïwan, 2007-2011 1 000 877,2 900 861,7 786,0 800 En millions de dollars 700 923,4 876,5 738,0 721,2 701,0 740,7 615,6 600 500 400 300 200 100 0 2007 Exportations 2008 2009 Importations 2010 2011 Commerce total L’évolution des échanges En 2011, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et Taïwan se chiffrent à 923,4 M$, en hausse de 5,4 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation résulte presque exclusivement de la hausse des importations. Taïwan est le 24e partenaire commercial mondial du Québec en 2011. Les importations en provenance de Taïwan dominent les exportations du Québec vers ce même pays, créant un solde commercial négatif de 648,6 M$. 3. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rapport sur les investissements mondiaux, 2011. L’économie et le commerce – Taïwan : 2007-2011 3 Les exportations • En 2011, la valeur des exportations internationales du Québec vers Taïwan s’établit à 137,4 M$, ce qui représente une hausse de 1,2 % par rapport à l’année précédente, en raison notamment de la hausse des exportations de minerai de fer et ses concentrés. • La valeur des exportations correspond à 7,9 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays. • En 2011, ce pays est le 30e client du Québec au monde. Les produits dominants des exportations du Québec vers Taïwan en 2011 sont les suivants : le minerai de fer et ses concentrés (21,8 % du total), la viande de porc (7,0 %), le papier journal (4,3 %), les viandes et les abats de volailles (4,1 %) ainsi que les parties d’avions et d’hélicoptères (3,6 %). Les dix principaux produits représentent 54,1 % des exportations nationales du Québec vers Taïwan en 2011. Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays en 2011 se présente comme suit : les produits de faible technologie (45,8 %), les produits de haute technologie (31,8 %), les produits de moyenne-haute technologie (17,5 %) et les produits de moyenne-faible technologie (4,9 %). Il est à noter que les produits de faible technologie ont été dominants au cours de la période 2007-2011. Les importations • En 2011, la valeur des importations en provenance de Taïwan s’établit à 786,0 M$, en hausse de 6,1 % par rapport à l’année précédente. • La valeur des importations correspond à 15,9 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays. • En 2011, ce pays est le 19e fournisseur du Québec au monde. Les produits dominants importés au Québec en provenance de Taïwan en 2011 sont les suivants : les circuits intégrés et microassemblages électroniques (17,1 % du total), les parties d’avions et d’hélicoptères (7,2 %), les appareils de radionavigation (3,7 %), les machines autres de traitement de l’information (3,1 %) ainsi que les bicyclettes et autres cycles, sans moteur (2,9 %). Les dix principaux produits représentent 45,7 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance de Taïwan en 2011. Le contenu technologique des importations de biens manufacturés par le Québec en provenance de Taïwan en 2011 se présente comme suit : les produits de haute technologie (42,7 %), les produits de moyenne-haute technologie (30,0 %), les produits de moyenne-faible technologie (17,7 %) et les produits de faible technologie (9,6 %). Au cours de la période 2007-2011, ce sont les produits de haute technologie qui dominent les importations. L’économie et le commerce – Taïwan : 2007-2011 4 Annexe des tableaux Tableau 1 : Commerce extérieur de Taïwan, 2007-2011 Tableau 2 : Principaux partenaires commerciaux de Taïwan, 2010 Tableau 3 : Exportations de biens par groupes de produits à destination de Taïwan, 2007-2011 Tableau 4 : Importations de biens par groupes de produits en provenance de Taïwan, 2007-2011 Tableau 5 : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de Taïwan, selon le niveau de technologie, 2007-2011 Tableau 6 : Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de Taïwan, selon le niveau de technologie, 2007-2011 L’économie et le commerce – Taïwan : 2007-2011 5 Tableau 1 Commerce extérieur de Taïwan, 2007-2011 G$ US 2007 Exportations de marchandises et services Marchandises Services commerciaux Importations de marchandises et services Marchandises Services commerciaux Commerce total 2008 2009 2010 2011 279,7 292,2 235,1 314,7 354,3 246,7 255,6 203,7 274,6 308,3 33,0 36,5 31,4 40,1 46,0 253,3 274,6 203,5 288,4 322,8 219,3 240,4 174,4 251,2 281,4 34,1 34,1 29,1 37,1 41,3 533,0 566,8 438,5 603,1 677,0 Source : OMC. Tableau 2 Principaux partenaires commerciaux de Taïwan, 2010 Clients % Fournisseurs % Chine Hong Kong États-Unis Union européenne (27) Japon 28,0 13,8 11,5 9,9 6,6 Japon Chine États-Unis Union européenne (27) Corée du Sud 20,7 14,3 10,2 8,5 6,4 Source : OMC, juillet 2012. L’économie et le commerce – Taïwan : 2007-2011 6 Tableau 3 Exportations de biens par le Québec par groupes de produits à destination de Taïwan 2007-2011 (en millions de dollars et en pourcentage) Description des produits 2007 Classification SH4 2008 2009 2010 2011 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 28,8 19,1 5,4 4,1 0,0 0,0 14,3 11,7 27,5 21,8 Viandes de porc, fraîches, réfrigérées ou congelées 2,9 1,9 9,3 7,2 10,5 12,1 8,9 7,3 8,9 7,0 Papier journal; en rouleaux ou en feuilles 2,0 1,3 4,2 3,3 0,2 0,2 4,3 3,5 5,4 4,3 Viandes et abats de volailles; frais, réfrigérés ou congelés 0,9 0,6 3,4 2,6 3,9 4,5 2,6 2,1 5,1 4,1 Parties d'avions ou d'hélicoptères 6,9 4,6 10,1 7,8 3,3 3,8 5,8 4,7 4,5 3,6 Parties et accessoires de machines de traitement de l'information 2,6 1,7 3,4 2,6 1,4 1,6 3,7 3,0 4,0 3,2 Instruments et appareils pour les analyses physiques et chimiques de viscosité 3,0 2,0 4,2 3,2 4,1 4,8 4,0 3,3 3,7 2,9 Instruments, appareils et machines de mesure de contrôle 1,4 1,0 1,3 1,0 2,8 3,2 2,9 2,4 3,3 2,6 Articles de robinetterie et de tuyauterie, cuves et contenants similaires 5,9 3,9 1,8 1,3 0,6 0,7 0,5 0,4 2,9 2,3 Machines autres de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques, etc. 0,9 0,6 1,6 1,2 1,0 1,1 0,4 0,3 2,8 2,3 95,1 63,2 85,3 65,6 59,0 68,0 75,2 61,3 57,8 45,9 Minerais de fer et ses concentrés Autres produits Total des exportations nationales 150,6 100,0 Réexportations Total 130,0 100,0 86,8 100,0 122,7 100,0 125,9 100,0 10,2 9,2 18,8 13,1 11,5 160,7 139,2 105,6 135,7 137,4 Québec/Canada 10,4 8,9 9,6 10,5 7,9 N. B. : Les montants pour chaque produit ex cluent les réex portations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits qui entrent au Canada et qui en ressortent dans le même état qu'au moment de leur importation. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet 2012. Tableau 4 Importations de biens par le Québec par groupes de produits en provenance de Taïwan 2007-2011 (en millions de dollars et en pourcentage) Description des produits Classification SH4 2007 2008 2009 2010 % M$ % M$ % Circuits intégrés et microassemblages électroniques 68,6 9,8 58,8 8,0 62,6 10,2 119,8 16,2 134,6 17,1 Parties d'avions ou d'hélicoptères 31,9 4,5 42,2 5,7 30,7 5,0 40,3 5,4 56,9 7,2 Appareils de radionavigation 38,8 5,5 52,1 7,1 47,3 7,7 36,0 4,9 28,7 3,7 Machines autres de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques, etc. 24,8 3,5 24,2 3,3 17,5 2,8 24,3 3,3 24,2 3,1 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs); sans moteur 12,2 1,7 15,9 2,2 14,0 2,3 10,9 1,5 22,6 2,9 Articles de robinetterie et de tuyauterie, cuves et contenants similaires 25,0 3,6 26,0 3,5 17,6 2,9 16,7 2,3 20,5 2,6 Vis, boulons, écrous, tire-fond et articles similaires; en fonte, en fer ou en acier 24,1 3,4 21,1 2,9 15,4 2,5 22,1 3,0 20,5 2,6 1,6 0,2 2,9 0,4 6,1 1,0 13,8 1,9 17,5 2,2 Parties et accessoires de véhicules automobiles 13,9 2,0 18,0 2,4 14,7 2,4 15,2 2,1 17,1 2,2 Parties et accessoires de motocycles, bicyclettes, etc. 17,3 2,5 19,5 2,6 16,5 2,7 16,1 2,2 16,3 2,1 Autres produits 442,8 63,2 457,3 62,0 373,1 60,6 425,6 57,5 427,1 54,3 Total 701,0 100,0 738,0 100,0 615,6 100,0 740,7 100,0 786,0 100,0 18,0 18,6 18,4 18,7 15,9 Circuits imprimés Québec/Canada M$ 2011 M$ % M$ % Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet 2012. L’économie et le commerce – Taïwan : 2007-2011 7 Tableau 5 Exportations de biens manufacturés du Québec par groupes de produits à destination de Taïwan selon le niveau de technologie, 2007-2011 (en millions de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie 2007 M$ 2008 % M$ 2009 % M$ 2010 % M$ 2011 % M$ % Haute technologie 33,1 27,5 39,2 31,2 38,7 38,5 42,6 38,4 31,0 31,8 Moyenne-haute technologie 29,6 24,6 27,8 22,1 14,5 14,4 15,2 13,7 17,0 17,5 Moyenne-faible technologie 16,8 14,0 13,6 10,8 6,3 6,3 5,8 5,2 4,8 4,9 Faible technologie 40,9 34,0 45,2 35,9 40,9 40,8 47,4 42,7 44,7 45,8 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet 2012. Tableau 6 Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec par groupes de produits en provenance de Taïwan selon le niveau de technologie 2007-2011 (en millions de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie 2007 2008 2009 2010 2011 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 291,0 41,6 268,1 36,3 235,6 38,3 332,6 45,0 335,1 42,7 Moyenne-haute technologie 216,1 30,9 240,5 32,6 193,5 31,5 206,8 28,0 235,0 30,0 Moyenne-faible technologie 121,5 17,4 154,5 20,9 119,1 19,4 127,9 17,3 139,1 17,7 71,6 10,2 74,6 10,1 66,6 10,8 72,1 9,7 75,3 9,6 Faible technologie Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet 2012. L’économie et le commerce – Taïwan : 2007-2011 8