Focus par régions - Cultural and Creative Industries

Afrique et Moyen Orient : un marché des ICC en
croissance
58 milliards de dollars de revenus (3% de la totalité des revenus des CCI
au niveau mondial)
2.4 million jobs (8% of total CCI jobs)
Contribution desICCparsecteur – Afrique etMoyen Orient
700
585
35
600
507
30
500
9.2
169
15
13.1
13.8
272
317
20
358
421
25
300
2.2
86
200
2.0
2.9
1.5
2.9
40
29
5
4.4
3.3
70
5.1
10
400
100
0
0
Publicité
Architecture
Livres
Jeux
Cinéma
Musique
Revenus(Mds$)
Presse
Spectacle
Vivant
Emplois(‘000)
Radio
TV
ArtsVisuels
Source:EY,December 2015
L’Afrique est une mosaïque culturelle encouragée par la diversité culturelle, une population jeune,
connectée et en pleine expansion. Aujourd’hui, les sociétés africaines renferment des richesses
culturelles qui ne demandent qu’à profiter des opportunités offertes par les nouvelles technologies
et les nouveaux marchés commerciaux. La production et la projection de films jouent aujourd’hui
un rôle moteur dans la croissance de l’emploi au sein des CCI. Le marché africain est mal
structuré : les biens culturels sont en grande partie offerts par le biais de l’économie informelle,
dont on estime qu’elle a employé environ 350 000 personnes et généré 4,2 milliards de dollars de
revenus en 2013.
Données clés
La télévision est le N°1 des CCI, avec des revenus de 13,8 milliards de dollars. Elle est le
média qui connaît actuellement la croissance la plus rapide en Afrique et au Moyen-Orient.
Le cinéma est le N°1 des CCI en termes d’emplois (585 000)
•
• Nouvelles plateformes numériques de distribution : DTT, iROKOtv.com.
Dynamisme du marché de la télévision payante au Moyen-Orient : 4,35 millions d’abonnés en
2014 (un chiffre qui a décuplé en 10 ans). 158 chaînes HD.
• Une industrie du cinéma en pleine expansion :
Nigéria - Nollywood : 300 000 emplois, 2 000 films produits par an.
Égypte : 25 films par an
• Musique :
La musique africaine a joué un rôle central dans le développement de la musique populaire en
Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe.
Nigéria : 150 millions de dollars de revenus issus de la musique live.
• Arts visuels :
150 musées d’art moderne en Égypte.
Ouverture du Louvre Abou Dhabi en 2016
• Leader des CCI :
Al Jazeera TV (140 pays, 270 millions de foyers)
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 2 of 9
Asia-Pacific: le premier marché mondial des CCI
743 milliards de dollars de revenus (33% de la totalité des revenus des
CCI au niveau mondial
12,7 millions d’emplois (43% de la totalité des emplois générés par les
CCI)
Contribution desICCparsecteur – Asia-Pacific
4000
3284
400
350
3500
2500
118.0
1349
141.6
1630
1294
2000
1500
774
1000
500
6.1
177
14.5
16.3
25.9
47.1
252
50
48.7
100
68.5
453
150
492
117.2
200
191.5
250
1943
3000
1704
300
0
0
Publicité
Architecture
Livres
Jeux
Cinéma
Musique
Revenus(Mds$)
Presse
Spectacle
Vivant
Emplois(‘000)
Radio
TV
ArtsVisuels
Source:EY,December 2015
L’Asie-Pacifique possède la plus grande base de consommateurs et s’appuie sur une classe
moyenne en pleine expansion et une population très connectée, avec 1,25 milliards de personnes
connectées à Internet, soit 47 % de la population en ligne mondiale. 87% des adultes ont un
smartphone ; les consommateurs asiatiques représentent 23 % des ventes mondiales de biens
numériques. Les consommateurs de la région Asie-Pacifique apprécient particulièrement les
journaux et les jeux vidéo (14,2% et 0,7% au-dessus de la moyenne mondiale). L’industrie du livre
indien est devenue le 10ème marché mondial du livre en 2014 et enregistrera prochainement la
croissance la plus rapide au monde en ce qui concerne les revenus totaux générés par ce secteur.
Données clés
• N°1 du jeu vidéo : 47 milliards de dollars de revenus (47 % des revenus du secteur au niveau
mondial)
Principalement au Japon, en Corée et en Chine.
• N°1 du secteur de l’architecture : 117,2 milliards de dollars de revenus (53%). + 13 % en 2013
4 fois plus d’architectes par habitant au Japon qu’aux États-Unis.
• N° 1 des journaux et magazines : 141,6 milliards de dollars de revenus (40 %). 110 millions
d’exemplaires vendus par jour en Inde.
• Inde : N°1 des producteurs de films en volume (3 000 films par an). Chine : N°2 du marché du
box-office après les États-Unis (4,8 milliards de dollars de revenus en 2014).
• Australie : N°3 du secteur de la publicité en dépenses par personne (504 dollars).
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 3 of 9
• Économie informelle : 90 % de la vente de DVD et 95% de la vente de musique enregistrée sont
des copies non autorisées.
• Certains leaders des CCI sont installés dans la région :
• Tencent (Chine), acteur majeur du secteur des jeux vidéo et de la messagerie instantanée.
Revenus consolidés de 20 milliards de dollars en 2013.
• Yomiuri Shimbun (Japon), quotidien le plus vendu au monde. 10 millions d’exemplaires par jour.
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 4 of 9
Europe: le second marché mondial des CCI
709 milliards de dollars de revenus (32% de la totalité des revenus des
CCI au niveau mondial)
7,7 millions d’emplois (26% de la totalité des emplois générés par les
CCI)
Contribution desICCparsecteur – Europe
121.5
129.2
803
746
44.0
600
400
92
20
1000
800
14.5
115
40
1400
1200
604
704
29.8
60
24.4
59.0
661
80
104.1
973
100
52.5
120
1028
140
1183
1289
1600
23.5
160
1800
143.7
180
200
0
0
Publicité
Architecture
Livres
Jeux
Cinéma
Musique
Revenus(Mds$)
Presse
Spectacle
Vivant
Emplois(‘000)
Radio
TV
ArtsVisuels
Source:EY,December 2015
L’économie culturelle européenne est ancrée dans son histoire : la région bénéficie d’une
concentration unique de monuments historiques et d’institutions artistiques. L’Europe est une
destination culturelle de renommée mondiale attirant 52% des touristes internationaux. Sept des
dix musées les plus visités au monde sont européens (trois à Paris, deux à Londres) et 30 des 69
« viles créatives » de l’UNESCO sont européennes.
L’économie culturelle européenne repose sur une aide publique importante mais néanmoins en
baisse. Les gouvernements des 28 États Membres de l’UE ont dépensé environ 68,6 milliards de
dollars pour les services culturels. Depuis 2008, les dépenses publiques dédiées aux services
culturels diminuent en moyenne de 1% chaque année.
L’économie culturelle européenne repose également sur une main d’œuvre talentueuse, avec une
forte concentration de créateurs : 500 000 écrivains, un million d’auteurs-compositeurs de musique
et un réseau de plus de 5 500 écoles d’art et liées à la culture.
L’Europe est un écosystème bien structuré avec la présence de grands acteurs des CCI (WPP
Group, Pearson, Axel Springer, Universal, Ubisoft).
Données Clés
N°1 de la publicité : 143,7 milliards de dollars revenus (50% des revenus du secteur au niveau
mondial).
N°1 de l’industrie du livre : 52,5 milliards de dollars de revenus (37%)
Londres : N°2 du marché de l’art après New York.
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 5 of 9
Certains leaders des CCI sont installés dans la région
WPP Group, Publicis, Pearson, Axel Springer, Vivendi, Universal Music Group, Ubisoft, Hachette
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 6 of 9
Amérique Latine et Caraïbes: la television est
reine
124 milliards de dollars de revenus (6% de la totalité des revenus des
CCI au niveau mondial)
1,9 millions d’emplois (7% de la totalité des emplois générés par les
CCI)
Contribution desICCparsecteur – Amérique Latine
500
41.9
50
450
376
45
273
35
105
12.4
200
150
100
2.5
17
2.3
4.7
5.4
4.4
10
4.6
36
7.9
15
5
197
19.0
115
150
20
250
124
25
300
21.1
30
400
350
308
316
40
50
0
0
Publicité
Architecture
Livres
Jeux
Cinéma
Musique
Revenus(Mds$)
Presse
Spectacle
Vivant
Emplois(‘000)
Radio
TV
ArtsVisuels
Source:EY,December 2015
La région ‘Amérique Latine et Caraïbes’ possède un riche patrimoine culturel et naturel, avec
131 sites inscrits au patrimoine mondial de l’humanité, et de nombreux auteurs latinoaméricains sont aujourd’hui reconnus sur la scène internationale. La télévision est reine dans
cette région et génère un tiers de la totalité des revenus des CCI.
• L’audiovisuel est le secteur des CCI le plus dynamique en Amérique Latine. L’Argentine et la
Colombie font partie des cinq premiers exportateurs d’émissions de télévision au monde ; pour 15
000 heures de programmes télévisés en Argentine, 2000 sont exportés vers les marchés
internationaux. Au Mexique, Televisa a produit 93 300 heures de programmes télévisés en 2013
(plus de 10 ans de visionnage). Elle exporte ses programmes et ses formats vers les États-Unis
via la société Univision Communication.
En moyenne, les habitants d’Amérique Latine passent plus de cinq heures par jour à regarder la
télévision.
L’industrie de la télévision s’appuie sur plusieurs conglomérats multimédias : Grupo Globo au
Brésil, Grupo Televisa au Mexique et Grupo Clarin en Argentine.
• Le Brésil est le n°1 du marché de la musique enregistrée en Amérique Latine : 228 milliards de
dollars.
65 % de la musique écoutée au Brésil est brésilienne.
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 7 of 9
Amérique du Nord : le 3e marché des ICC
620 milliards de dollars de revenus (28% de la totalité des revenus des
CCI au niveau mondial)
4,7 millions d’emplois (16% de la totalité des emplois générés par les
CCI)
Contribution desICCparsecteur – Amérique duNord
2500
200
1685
181.6
250
97.8
1000
20.6
106
313
61.5
429
338
23.7
28.2
306
40.3
185
38.5
538
38.0
129
225
50
46.2
100
80.0
1500
844
150
2000
500
0
0
Publicité
Architecture
Livres
Jeux
Cinéma
Musique
Revenus(Mds$)
Presse
Spectacle
Vivant
Emplois(‘000)
Radio
TV
ArtsVisuels
Source:EY,December 2015
Le marché nord-américain est stimulé par des acteurs de premier plan dans les domaines de la
culture et du divertissement : la région est le premier marché mondial dans les secteurs de la
télévision (182 milliards de dollars), du cinéma (28 milliards) et de la radio (21 milliards).
L’Amérique du Nord est également au cœur de la transformation numérique et compte le plus
grand nombre de consommateurs de contenus culturels numériques au monde [47% de la
distribution numérique et des revenus numériques, devant l’Asie (25%) et l’Europe (24%)].
Données Clés
N°1 des ventes dans le secteur de la télévision : 182 milliards de dollars de revenus (38 % de la
totalité des revenus du secteur).
N°1 de l’industrie du cinéma : 28 milliards de dollars de revenus (37% de la totalité des revenus du
secteur).
Exportations de l’industrie du film américain : 6 fois plus importantes que les importations en 2012.
N°1 du spectacle vivant : 61,5 milliards de dollars de revenus (49 % de la totalité des revenus du
secteur).
13,1 millions de spectateurs dans les théâtres de Broadway pour la saison 2014-2015.
Montréal, Toronto, Vancouver : villes de premier plan pour le marché de la musique.
N°1 de la radio : 21 milliards de dollars de revenus (45% de la totalité des revenus du secteur).
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 8 of 9
Certaines des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de la haute technologie
et du numérique sont installées dans la région : Google, Apple, Amazon, Netflix
Certains leaders des CCI sont installés dans la région
Walt Disney, 21st Century Fox, Time Warner, Ganett, Omnicom, Interpublic
Cultural Times - The First Global Map of Cultural and Creative Industries
Page 9 of 9