M Commerce - Offremedia
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La plus grande régie publicitaire sur mobile indépendante au monde Confiden'el : Ne pas diffuser 1! Point de vue du consommateur sur le M Commerce et la publicité Mobile associée InMobi: Hier et Aujourd'hui Présentation de l’étude M Commerce : • Aujourd’hui, quel est le comportement de l'acheteur sur mobile ? • Quelles différences entre le mobile et le PC ? • Les acheteurs sur mobile sont-ils satisfaits ? Qu'est-ce qui influencent leurs achats ? • Comment les consommateurs utilisent-ils leur téléphone mobile pour leurs achats ? • Quel est le rôle et l'influence de la publicité sur le M Commerce ? 2! Croissance de InMobi en Europe Juin 2010 Lancement de InMobi Europe Juin 2011 Les résultats aujourd’hui • 17 millions d’utilisateurs § 83 millions d’utilisateurs • • § 5,8 milliards d’impressions § 10 000+ sites et applications 890 millions d’impressions 1800 sites et applications 5x nombre d’u'lisateurs uniques 6x nombre de sites et d’annonceurs En moins d’un an ! 3! InMobi en France Un public de + de 9 millions de Français Plus de 500 Millions d’impressions par mois en France Impressions Existantes 8% 7% Android 37% 18% iPhone OS RIM § Plus de 10 000 applications et éditeurs § Capacité à cibler plus de 9 000 appareils § Plateforme couvrant tous les téléphones et tablettes Symbian Autres 30% Androïd est devenue en moins d’un an la première plateforme en France avec une part de 37 % de notre inventaire. Apple maintient sa position de constructeur le plus populaire en France et représente 30% de notre traffic. Source : Données InMobi Network, mai 2011 4! Nos Clients! 5! Expertise Rich Media reconnue InMobi est fier d’annoncer l’acquisition de Sprout. spécialiste du HTML5 6! Expertise créative pour répondre à tous vos objectifs de Recrutement Génération de leads et modèle interactif Vidéos de démonstration et coupons http://www.inmobi.com/sprout/ Visionnage de bandeannonce et film viral http://sprout.ly/sproutgallery HTML5 sur Tablettes 8! HTML5 sur Tablettes 9! InMobi France ! Présentation Etude M Commerce! 10! Où en sommes nous aujourd’hui ? Revenus Issus du M Commerce au Royaume Uni (Source: Verdict/Ovum Estimates) €316,5M Revenus Issus du M Commerce aux Etats Unis (Source: ABI Research estimates) €6,7B €141.4M €294M 2009 2013 (es'mate) 2008 €0,9B €1,8B 2009 2010 2011* • Le M Commerce, un marché relativement petit mais en forte croissance, • eBay a pour objectif en 2011 de dépasser les 3 Milliards Euros de CA sur le mobile Verdict/Ovum Research: hLp://www.internetretailing.net/2010/06/mobile-­‐commerce-­‐set-­‐to-­‐double-­‐by-­‐2013-­‐%E2%80%93-­‐but-­‐for-­‐ now-­‐its-­‐just-­‐part-­‐of-­‐the-­‐shopping-­‐experience-­‐finds-­‐verdictovum-­‐study/ 11! Méthodologie de l'étude InMobi a interrogé des consommateurs du monde enXer sur leurs habitudes d'achat sur téléphone par le biais d'une enquête sur téléphone : • 14 questions • 3 langues, 12 pays • 13 424 personnes interrogées • tous types de téléphone • réponses classées par âge / sexe • réalisée entre février et mars 2011 Résultats pour la France : • 570 personnes interrogées Résultats pour l'Europe : • 2 377 personnes interrogées 12! RÉSULTATS ACHATS SUR MOBILE PÉNÉTRATION ET PRÉFÉRENCES Point de vue du consommateur sur les achats sur mobile 13! Une Majorité des mobinautes Français ont déjà acheté sur mobile. Avez vous déjà acheté les produits suivants sur votre mobile ? Nonacheteurs: 36% Biens et services: 29% Acheteurs sur mobile Uniquement numérique: 35% 12.1 Produit % d'achat ArXcles numériques (musique, films, jeux, etc.) 49% Appareils électroniques 19% Mode 11% Voyages 10% Billets de spectacles 10% Autres 2% millions de Français ont déjà acheté sur le mobile (Source: comScore Mobilens July 2011, inMobi Mobile Shopping Research August 2011) Base = Total French respondents (n =570 )! Q4. Have you ever purchased any of the following products via your mobile device?! 14! Une Majorité des Mobinautes Européens ont déjà acheté sur mobile. Avez-­‐vous déjà acheté l'un des produits suivants avec votre téléphone mobile ? Nonacheteurs: 42% Biens et services: 26% Acheteurs sur mobile Uniquement numérique: 32% Produit % d'achat ArXcles numériques (musique, films, jeux, etc.) 47% Appareils électroniques 14% Mode 12% Voyages 11% Billets de spectacles 9% Autres 1% Les données pour l'Europe incluent : le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne Base = Total de personnes interrogées dans l'UE (n =2377 ) Q4. Avez-­‐vous déjà acheté l'un des produits suivants avec votre téléphone mobile ?! 15! Les hommes et les femmes n'achètent pas les mêmes articles sur Mobile Prévoyez-­‐vous d'acheter l'un des arBcles suivants au cours du prochain mois ? 31% 31% Contenu numérique 23% 23% Appareils électroniques Mode Billets de spectacles Hommes 15% 10% 26% 25% Femmes On retrouve les différences classiques entre les sexes avec le mobile 39% 37% Aucun % personnes interrogées Base = Total d'uXlisateurs de web mobile (n=570) Q10. Prévoyez-­‐vous d'acheter l'un des arXcles suivants au cours du prochain mois ?! 16! RÉSULTATS ACHATS SUR MOBILE SATISFACTION ET FACTEURS CLÉS Point de vue du consommateur sur les achats sur mobile 17! Les acheteurs sur mobile sont plutôt satisfaits de leur expérience actuelle... ...mais il y a possibilité d'amélioration. Comment noteriez-­‐vous votre expérience d'achat sur mobile ? % personnes interrogées ayant acheté 0% 10% 20% 30% 40% 50% Excellente (5) Bonne (4) Plutôt saBsfait Moyenne (3) Mauvaise (2) Très mauvaise (1) Note moyenne Base = Total d'acheteurs sur mobile (n=362) Q5. Comment noteriez-­‐vous globalement votre expérience d'achat sur mobile ?! 3.9 18! Une perception globale Positive des utilisateurs avec le M Commerce Comment noteriez-vous globalement votre expérience d'achat sur mobile ? Note moyenne d'expérience d'achat sur mobile (1-5) Excellente/ Bonne 72% 66% 56% 60% 66% 30% 25% 40% 15-­‐18 19-­‐24 25-­‐34 67% 64% 26% 33% 35-­‐44 45-­‐64 Moyenne Mauvaise/ Très mauvaise 23% 31% Hommes Femmes Base = Total d'acheteurs sur mobile (n=362) Q5. Comment noteriez-vous globalement votre expérience d'achat sur mobile ? 19 L'expérience utilisateur sur le M Commerce varie en fonction de la plateforme mobile. Comment noteriez-vous globalement votre expérience d'achat sur mobile ? Note moyenne d'expérience d'achat sur mobile (1-5) Excellente/ Bonne Moyenne 69% Mauvaise/ Très mauvaise 53% 94% 35% 31% iPhone OS 66% 6% Androïd Base = Total d'acheteurs sur mobile (n=362) Q5. Comment noteriez-vous globalement votre expérience d'achat sur mobile ? Symbian 31% Autres Notez que : près de 50 % des acheteurs ne possédant pas de smartphone ont une impression positive de leur expérience 20 Le Prix et le Paiement : Deux Facteurs Clefs du M Commerce Quelles caractéristiques appréciez-vous le plus en achetant sur votre téléphone ? Prix OpXons de paiement Simplicité d’uXlisaXon DescripXons produit détaillées DescripXons produit sommaires Avis de consommateurs OpXons de livraison/retrait VérificaXon de disponibilité en magasin Comparaison GraXficaXon immédiate Commodité Aucun 5% 32% 30% 27% 25% 25% 24% 21% 14% 14% 13% 59% % personnes interrogées Base = Acheteurs de produits numériques uniquement (n=202) Q9. Cochez ci-dessous les caractéristiques que vous appréciez le plus en achetant sur votre téléphone mobile : 21 A la recherche d’une simplicité d'utilisation du M Commerce Quelles caractéristiques appréciez-vous le plus en achetant sur votre téléphone ? % personnes interrogées Simplicité d’uXlisaXon Prix Commodité DescripXons produit détaillées VérificaXon de disponibilité en Comparaison 1% 37% 34% 32% 28% 27% 25% 23% 23% 16% 14% Base = Acheteurs d'articles physiques (n=151) Q9. Cochez ci-dessous les caractéristiques que vous appréciez le plus en achetant sur votre téléphone mobile : 45% 22 Le M commerce, avec les acheteurs d'articles de mode. Quelles caractéristiques appréciez-vous le plus en achetant sur votre téléphone ? % personnes interrogées OpXons de paiement Simplicité d’uXlisaXon GraXficaXon immédiate Prix Commodité VérificaXon de disponibilité en magasin Avis de consommateurs OpXons de livraison/retrait DescripXons produit détaillées DescripXons produit sommaires Comparaison Aucun 1% 46% 44% 40% 39% 39% 33% 26% 20% Base = Acheteurs d'articles de mode (n=62) Q9. Cochez ci-dessous les caractéristiques que vous appréciez le plus en achetant sur votre téléphone mobile : 60% 57% 56% 23 Le M commerce, avec les acheteurs d’appareils électroniques Quelles caractéristiques appréciez-vous le plus en achetant sur votre téléphone ? % personnes interrogées OpXons de paiement Simplicité d’uXlisaXon Prix GraXficaXon immédiate DescripXons produit détaillées Commodité VérificaXon de disponibilité en magasin OpXons de livraison/retrait Avis de consommateurs DescripXons produit sommaires Comparaison Aucun 2% 30% 28% 27% 24% 20% 19% 16% Base = Acheteurs d'appareils électroniques (n=110) Q9. Cochez ci-dessous les caractéristiques que vous appréciez le plus en achetant sur votre téléphone mobile : 45% 44% 38% 38% 24 Le M commerce dans les secteurs Loisirs et Culture (Spectacles, Concerts…) Quelles caractéristiques appréciez-vous le plus en achetant sur votre téléphone ? % personnes interrogées Simplicité d’uXlisaXon Commodité GraXficaXon immédiate OpXons de paiement OpXons de livraison/retrait Prix VérificaXon de disponibilité en magasin Avis de consommateurs Comparaison DescripXons produit sommaires DescripXons produit détaillées Aucun 2% 55% 50% 42% 38% 34% 28% 25% 24% 23% 23% Base = Acheteurs de billets de spectacles (n=56) Q9. Cochez ci-dessous les caractéristiques que vous appréciez le plus en achetant sur votre téléphone mobile : 69% 25 RÉSULTATS ACHATS SUR MOBILE HABITUDES ET PRATIQUES Point de vue du consommateur sur les achats sur mobile 26! Le M Commerce mixe : Internet Mobile et Applications Quelles ressources avez-vous utilisées lors de votre dernier achat ? Numérique Les deux 21% ApplicaX on 37% Physique "85 % de nos ventes sur mobile viennent du web mobile Site eb d'applicaXons". Les deux Site web et w non mobile 39% Shoes.com mobile -­‐ Peter Hogan, VP eCommerce 44% 42% Source : Conférence sur l'achat sur mobile (Mobile Shopping Summit), avril 2011 ApplicaX on 17% % personnes interrogées ayant acheté Bases = Acheteurs de produits numériques uniquement (n=202) et acheteurs d'articles physiques (n=151) Q8. Pour votre dernier achat sur mobile, quelles ressources avez-­‐vous uXlisées ?! 27! Produits High Tech et M Commerce Découverte et transacXon Quand vous cherchez à acheter du contenu numérique, comment uBlisez-­‐vous votre téléphone mobile ? 38% Découvrir de nouveaux produits 27% Rechercher le meilleur prix Rechercher des bons de réducXon 25% Lire les avis 25% Acheter 25% Partager mon achat avec mes amis 24% Rechercher des produits similaires 13% % des personnes interrogées cherchant à acheter des jeux ou du contenu pour mobile Base = Total d'acheteurs de contenu / jeux numériques (n=196) Q11A-­‐D. Quand vous cherchez à acheter <un produit>, comment uXlisez-­‐vous votre téléphone mobile ?! 28! Le M Commerce sur Internet Mobile ou Applications ? Quelles ressources avez-vous utilisées lors de votre dernier achat ? Mode Les deux 23% ApplicaX on 9% Site web mobile 68% Appareils électroniques Les deux 45% Site web mobile 38% ApplicaX on 17% Billets Les deux 26% ApplicaX on 15% Site web mobile 59% % personnes interrogées ayant acheté Base = Total d'acheteurs mobile (billets=56, électronique =110, mode=62) Q8. Pour votre dernier achat sur mobile, quelles ressources avez-­‐vous uXlisées ?! 29! Top des Usages M Commerce Quand vous cherchez à acheter <un produit>, comment uBlisez-­‐vous votre téléphone mobile ? 1. Comparaison de prix 1. Comparaison de prix 1. Recherche 2. Achat 2. Recherche 2. Comparaison de prix 2. Comparaison de prix 3. Recherche de magasins 3. Recherche de 4. Recherche magasins locaux 4. Achat 3. Recherche de 1. Recherche 3. Achat magasins locaux 4. Achat Base = Total d'acheteurs sur mobile (Mode=118; Appareils électroniques=137; Billets spectacles=119; Contenu mobile / jeux=196) Q11A-­‐D. Quand vous cherchez à acheter <un produit>, comment uXlisez-­‐vous votre téléphone mobile ?! 30! Produits High Tech et M Commerce Quand vous cherchez à acheter un appareil électronique, comment uBlisez-­‐vous votre téléphone mobile ? Rechercher le meilleur prix Découvrir de nouveaux produits Lire les avis Rechercher des bons de réducXon Partager mon achat avec mes amis Rechercher des produits similaires Scanner le code barre Télécharger une applicaXon d’aide à l’achat Trouver un magasin/vérifier la disponibilité Acheter Contacter un vendeur 25% 21% 16% 12% 11% 11% 10% 7% 4% 4% % des personnes interrogées cherchant à acheter des produits électroniques Base = Total d'acheteurs d'appareils électroniques (n=137) Q11A-­‐D. Quand vous cherchez à acheter <un produit>, comment uXlisez-­‐vous votre téléphone mobile ?! 54% Recherche de prix Les acheteurs d'appareils électroniques recherchent également les meilleurs prix sur leur téléphone mobile pendant leurs achats. 31! Mode et M Commerce Quand vous cherchez à acheter un arBcle de mode, comment uBlisez-­‐vous votre téléphone mobile ? Rechercher le meilleur prix Rechercher des bons de réducXon Acheter Partager mon achat avec mes amis Découvrir de nouveaux produits Trouver un magasin/vérifier disponibilité Rechercher des produits similaires Télécharger une applicaXon Contacter un vendeur Lire les avis Scanner le code barre 22% 20% 19% 19% 13% 13% 12% 10% 9% % des personnes interrogées cherchant à acheter des vêtements/chaussures Base = Total d'acheteurs d'arXcles de mode (n=118) Q11A-­‐D. Quand vous cherchez à acheter <un produit>, comment uXlisez-­‐vous votre téléphone mobile ?! 36% 32% Recherche de prix et de réducBons Les acheteurs d'arXcles de mode sont à la recherche de "la bonne affaire" : ils cherchent les meilleurs prix et des bons de réducXon. 32! Le M commerce dans les secteurs Loisirs et Culture (Spectacles, Concerts…) Quand vous cherchez à acheter des billets, comment uBlisez-­‐vous votre téléphone mobile ? Découvrir de nouveaux spectacles Rechercher le meilleur prix Trouver un point de vente/vérifier disponibilité Acheter le billet Rechercher des bons de réducXon Lire les avis Rechercher des spectacles similaires Partager mon achat avec mes amis Télécharger une applicaXon d’aide à l’achat Contacter un vendeur 34% 34% 32% 32% 30% 28% 24% 23% 22% 19% Les acheteurs de billets de spectacles se renseignent sur les nouveaux spectacles en uXlisant leur téléphone mobile. % des personnes interrogées cherchant à acheter des billets pour le cinéma ou un concert Base = Total d'acheteurs de billets spectacles (n=119) Q11A-­‐D. Quand vous cherchez à acheter <un produit>, comment uXlisez-­‐vous votre téléphone mobile ?! 33! RÉSULTATS ACHATS SUR MOBILE INFLUENCE DE LA PUBLICITÉ Point de vue du consommateur sur les achats sur mobile 34! 70% du panel interrogé reconnait les avantages de la publicité mobile. Niveau d’aisance avec la publicité mobile 43% Très à l’aise, elle est importante 26% Plutôt à l’aise, je m’y suis habitué(e) 11% Sans opinion, je n’y fais pas vraiment attention 13% Plutôt mal à l’aise, elle peut être gênante Pas du tout à l’aise, elle est envahissante Base = Total de personnes interrogées (n=894)! Q3. Etes-vous à l'aise avec la publicité mobile ? ! 8% 35! Qu'en est-il de la publicité off line ? Lors d'un achat en magasin suite à une publicité off line*, utilisez-vous votre Très probablement à ... téléphone ? 29% Prendre une photo/vidéo No 35% 20% Répondre/envoyer un SMS 19% « Aimer » la marque/le produit 17% Télécharger un bon de réducXon Oui Partager votre achat 65% AcXver l’applicaXon du magasin 12% 11% Scanner le code barre d’un produit 9% Interagir avec une vitrine ou une promoXon en magasin 65 % d'acheteurs en magasin utilisent leur 8% téléphone d'une manière ou d'une autre *la publicité hors ligne est définie dans l'étude comme "la publicité sur TV, radio et/ou magazine/journal" Base = Total d'uXlisateurs de web mobile (n=570) Q13. Lors d'un achat en magasin suite à une publicité vue/entendue sur TV, radio ou magazine/journal, comment uXlisez-­‐vous le plus souvent votre téléphone ?! 36! La publicité sur Mobile : A la découverte de nouveaux Produits Qu'en pensez-­‐vous ? La publicité mobile… m’aide à trouver des endroits où acheter sur mon téléphone. est une bonne façon de découvrir de nouveaux produits. 34% 32% La nouveauté, c'est sympa 25% est instrucXve et uXle. est une façon praXque pour les marques et produits de communiquer. Aucun 18% 9% % personnes interrogées ayant acheté sur téléphone Les acheteurs de contenu numérique sont d'avis que la publicité mobile est un moyen de découvrir de nouveaux produits. Base = Acheteurs de produits numériques (n=202) Q7. Cochez ci-­‐dessous les phrases que vous approuvez. La publicité mobile…! 37! La publicité sur mobile incite à La Géolocalisation Qu'en pensez-­‐vous ? La publicité mobile… m’aide à trouver des endroits où acheter sur mon téléphone. 46% 39% est instrucXve et uXle. est une bonne façon de découvrir de nouveaux produits. 34% est une façon praXque pour les marques et produits de communiquer. Aucun Où puis-­‐je acheter ? 29% 8% % personnes interrogées ayant acheté sur téléphone Base = Acheteurs d'arXcles physiques (n=151) Q7. Cochez ci-­‐dessous les phrases que vous approuvez. La publicité mobile…! 38! Mode et Publicité sur Mobile : A la découverte de nouveaux produits Qu'en pensez-­‐vous ? La publicité mobile… est une bonne façon de découvrir de nouveaux produits. est une façon praXque pour les marques et produits de communiquer. m’aide à trouver des endroits où acheter sur mon téléphone. 54% 51% 48% 44% est instrucXve et uXle. Aucun 6% % personnes interrogées ayant acheté sur téléphone Pour la moiXé des acheteurs d'arXcles de mode, les publicités sont un moyen praXque de communiquer. Base = Acheteurs d'arXcles de mode (n=62) Q7. Cochez ci-­‐dessous les phrases que vous approuvez. La publicité mobile…! 39! High Tech et Publicité sur Mobile. Qu'en pensez-­‐vous ? La publicité mobile… m’aide à trouver des endroits où acheter sur mon téléphone. 56% 44% est instrucXve et uXle. est une bonne façon de découvrir de nouveaux produits. est une façon praXque pour les marques et produits de communiquer. Aucun La publicité mobile contribue à inciter les consommateurs en ligne ou en magasin. 38% 29% 9% % personnes interrogées ayant acheté sur téléphone La publicité mobile apporte de nombreux avantages aux acheteurs d'appareils électroniques. Base = Acheteurs d'appareils électroniques (n=110) Q7. Cochez ci-­‐dessous les phrases que vous approuvez. La publicité mobile…! 40! La publicité sur mobile, influenceur sur les secteurs du Voyages, loisirs et Culture La publicité mobile vous a-­‐t-­‐elle déjà encouragé à faire un achat sur votre téléphone ? % personnes interrogées ayant acheté Oui Non 54% 56% 47% 47% Mode Appareils électroniques Billets Voyages Base = Total d'acheteurs sur mobile (n=362) Q6. La publicité mobile vous a-­‐t-­‐elle déjà encouragé à faire un achat sur votre téléphone ?! 68% Contenu numérique 41! La publicité sur mobile, un moyen utile de découvrir de nouveaux spectacles et d'acheter. Qu'en pensez-­‐vous ? La publicité mobile… est instrucXve et uXle. 60% m’aide à trouver des endroits où acheter sur mon téléphone. est une façon praXque pour les marques et produits de communiquer. est une bonne façon de découvrir de nouveaux produits. Aucun 54% La publicité mobile est uBle. 54% 49% 5% % personnes interrogées ayant acheté sur téléphone Etant donné la valeur de diverXssement de la publicité mobile, les consommateurs la voient comme un moyen praXque de découvrir des marques/produits. Base = Acheteurs de billets de spectacles (n=56) Q7. Cochez ci-­‐dessous les phrases que vous approuvez. La publicité mobile…! 42! Le M Commerce séduit Les femmes La publicité mobile vous a-­‐t-­‐elle déjà encouragé à faire un achat sur votre téléphone ? 44% Majorité OUI Majorité NON Les femmes sont davantage incitées à l'achat par la publicité mobile 25% Hommes Femmes % de "OUI" chez les personnes interrogées ayant acheté Base = Total d'acheteurs sur mobile (n=362) Q6. La publicité mobile vous a-­‐t-­‐elle déjà encouragé à faire un achat sur votre téléphone ?! 43! Qu'est-ce que tout cela signifie pour moi ? • Les consommateurs sont plus avancés et averXs que nous ! • Adaptez l'expérience mobile pour favoriser le confort et la simplicité d'uXlisaXon. • Les applicaXons ne sont pas la seule stratégie à envisager. Prévoir une stratégie Mixe : Internet mobile et applicaXon pour réussir. 44! Qu'est-ce que tout cela signifie pour moi ? • Favoriser une couverture maximale de tous types d'appareil, car les uXlisateurs de smartphone ne sont pas les seuls acheteurs sur mobile. • Acquérir de nouveaux clients en élargissant son coeur de cible, Les achats sur mobile ne concernent pas uniquement les contenus pour mobile et la jeunesse. • La publicité sur mobile joue un rôle clef dans la présentaXon des nouveaux produits. 45! Merci ! ! ! ! ! [email protected]! www.inmobi.com! ! 19 bd malesherbes ! 75008 Paris! ! Direct Phone : +33 (0) 155273502! Fax: +33 (0) 155273700! InMobi Singapore | Bangalore | San Francisco | London | Paris | Tokyo | Johannesburg 46!
