Diagnostic socio-économique - Maison de l`Emploi du Pays de Saint
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Maison de l’emploi , de la formation professionnelle et de l’insertion du Pays de Saint-Brieuc Diagnostic socio-économique Synthèses thématiques préalables à la construction du schéma directeur de la MDE E2i Septembre 2009 Sommaire Diagnostic factuel ......................................................................................................................................................................................................................................................................3 Le Pays de Saint-Brieuc : points de repères .........................................................................................................................................................................................................................4 Le tissu économique briochin : un pays « urbain tertiaire »..................................................................................................................................................................................................5 Mutations économiques, créations d’entreprises et recrutements .......................................................................................................................................................................................7 Attractivité du Pays : principaux établissements et mobilité des actifs ................................................................................................................................................................................9 Les actifs du territoire ............................................................................................................................................................................................................................................................11 La demande d’emploi ............................................................................................................................................................................................................................................................13 La formation professionnelle : besoins et offres sur le territoire.........................................................................................................................................................................................15 Le diagnostic des acteurs et enjeux détectés.....................................................................................................................................................................................................................17 Le diagnostic des acteurs “Le tissu économique“ ...............................................................................................................................................................................................................18 Les enjeux économiques ......................................................................................................................................................................................................................................................19 Emploi / Formation ................................................................................................................................................................................................................................................................20 Diagnostic du système d’acteurs..........................................................................................................................................................................................................................................22 Les enjeux perçus par les acteurs........................................................................................................................................................................................................................................23 Diagnostic : Image et attractivité ..........................................................................................................................................................................................................................................24 Attractivité et image : Les enjeux..........................................................................................................................................................................................................................................25 Les orientations à venir ..........................................................................................................................................................................................................................................................26 La matrice MOFF...................................................................................................................................................................................................................................................................27 La matrice de développement territorial, la question du développement ..........................................................................................................................................................................28 Les axes thématiques à développer .....................................................................................................................................................................................................................................29 Axes thématiques ..................................................................................................................................................................................................................................................................30 Conclusion : Les ateliers prospectifs....................................................................................................................................................................................................................................31 Annexe : sources et contacts ................................................................................................................................................................................................................................................32 Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 2/2 Diagnostic factuel Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 3/3 Le Pays de Saint-Brieuc : points de repères Présentation générale du Pays Localisation : Région Bretagne - Département des Côtes d’Armor 7 intercommunalités sur le territoire : 1 Communauté d’Agglomération : Saint-Brieuc Agglomération (préfecture départementale : La Cabri) 6 Communautés de Communes : Centre Armor Puissance 4 ; Côte de Penthièvre ; Lamballe Communauté ; Pays de Moncontour ; Quintin Communauté et Sud Goëlo Nombre de communes : 64 Part dans la région : 5% Superficie (en km²) : 1 165 (4,3% du territoire régional) avec un littoral représentant ¼ du Pays Densité de population (nb d’habitants au km²) : 160 (113 dans la région) Evolution démographique Population 2000 : 181 500 Projection population 2015 : 200 720 191 926 habitants en 2006 (6,2% de la région Bretagne, 33,4% de la population costarmoricaine) Evolution annuelle moyenne 2000 – 2015 : + 1280 (en volume), + 0,7% /an Solde naturel : + 220 – Solde migratoire : + 1 130 (volume annuel moyen) Emploi 11 050 entreprises, 73 000 emplois, 65% de l’emploi sur Saint-Brieuc Agglomération Taux de chômage : 6% (2 ème trimestre 2008) contre 6,2% en Bretagne Sources : Pays de Saint-Brieuc, Tableaux de bords du Pays de Saint-Brieuc – INSEE Bretagne et GREF Bretagne – Rapport KATALYSE Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa Synthèse des atouts et faiblesses du territoire Attractivité du territoire, qualité de vie et problèmes sociaux limités (hormis la pauvreté) Façade maritime et effet littoral (CDC Sud Goëlo, Côte de Penthièvre, Cabri) Une force métropolitaine et des territoires structurants sur l’axe Rennes-Brest Une croissance de la population de 6,07% entre 1999 et 2006 (5,21% dans les Côtes d’Armor et 6,44% en région Bretagne) + un solde migratoire et naturel en évolution Un bassin d’emploi dynamique, une économie attractive et 2 fois plus de flux domiciletravail entrants dans le Pays que de flux sortants (données limitées aux pays limitrophes) Position géographique périphérique, des territoires intérieurs moins peuplés (CDC Pays de Quintin, Centre Armor Puissance 4, Pays de Montoncour) et un vieillissement de la population d’ici à 2015 (mais le Pays reste le plus jeune des autres Pays costarmoricains) Peu de grands noms vecteurs d’image pour le territoire Taux de pauvreté, crise industrielle et diversité économique page 4/4 Les chiffres clés Le tissu économique briochin : un pays « urbain tertiaire » Structure de l’emploi salarié public et privé par grand secteur d’activité économique (2005) 11 050 entreprises (en 2006) : 9 810 entreprises entre 0 et 9 salariés ; 980 entreprises entre 10 et 49 salariés ; 250 entreprises de 50 salariés et plus 92% des entreprises ont moins de 10 salariés 53% des salariés travaillent dans des entreprises de plus de 50 salariés L’agglomération briochine concentre 65% de l’emploi du Pays Le Pays concentre 40% de l’emploi costarmoricain 3 salariés sur 4 travaillent dans le secteur tertiaire (74.8% des emplois salariés en 2005) Source : INSEE – Traitement GREF Bretagne Activités spécifiques du Pays par rapport à la région Bretagne (2005) Domaines de métiers les plus représentés en GFE (1999) Education, santé, action sociale : 20% de l’emploi du pays Commerce : 15% de l’emploi du pays 40% des salariés dépendent d’un centre de décision extérieur à la Bretagne Les industries agro-alimentaires (IAA) : 47% de l’emploi industriel en 2006 Source : CLAP 2005 – INSEE – Traitement GREF Bretagne Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 5/5 Analyse des informations : La matrice SWOT du tissu économique briochin Forces Faiblesses Agglomération briochine : une aire urbaine de grande taille concentrant 65% de l’emploi du Pays et 40% de l’emploi costarmoricain Sous représentation de la construction automobile, du transport routier de marchandises comparé à la Bretagne (mais ce n’est pas forcément une faiblesse) Un tissu de TPE/PME dynamique Part importante de l’économie résidentielle (services aux particuliers, construction, santé, action sociale, commerce de détail, activités financières et transport de voyageurs) L’insertion par l’activité économique est encore insuffisante sur le territoire (faiblesse des entreprises d’insertion) tout comme l’économie sociale de façon générale Les entreprises souffrent d’une pénurie de main d’œuvre et de qualifications dans certains secteurs clés (agroalimentaire, hôtellerie-restauration, métallurgie…) soit essentiellement les métiers manuels et techniques mais également un manque de main d’œuvre de formation supérieure (bac+5) La question de l’autonomie des entreprises locales : une part importante de salariés dépendants d’un centre de décision extérieur à la Bretagne. Dépendance encore plus forte dans les services et le commerce, principales activités locales Nombreuses difficultés du tissu associatif (pourtant particulièrement dense…) Les liens entre les acteurs publics et privés du territoire sont perfectibles Une majorité d’établissements issus du secteur des services et une surreprésentation des activités commerciales par rapport à la région (commerce de détails, banque et assurance) Importance de la sphère publique (30%) due à la présence des fonctions publiques d’état, territoriale et hospitalière Forte progression et importance des IAA : cette filière crée des emplois dans les pôles ruraux évitant ainsi une désertification du territoire Aide à l’innovation dans le domaine technologique et industriel (Centre d’étude et de valorisation des algues, ZOOPOLE…) Opportunités En terme d’attractivité économique, la zone d’emploi de Saint-Brieuc est plus attractive que la moyenne des zones d’emploi françaises. Elle se situe dans la première moitié du classement des zones d’emploi françaises Tourisme : 2ème activité économique des Côtes d’Armor, très porteur Piste d’innovation et consolidation : croissance Mer / Energies renouvelables. La valorisation du littoral : exemple du point de vue du développement durable Soutien de l’emploi industriel depuis les années 2000 par l’automobile et la chimie : nouveaux relais de soutien de l’emploi industriel Des projets structurants pour le territoire qui devraient fédérer les acteurs et promouvoir le territoire : La requalification du Port de Légué ; La revitalisation du commerce du centre ville de Saint-Brieuc ; Le projet d’aménagement de « Plaine Ville » à SaintBrieuc ; Le renforcement stratégique de 3 zones industrielles à l’échelle du Pays Une stratégie de développement économique définie par le Pays de Saint-Brieuc en 2005 : Conforter les fonctions urbaines en complémentarité avec Lamballe ; Préserver et Menaces La Bretagne : durement touché par la crise du secteur automobile. La région, si elle demeure une terre de recherche, n’est plus une région de grande production Le pôle économique de Saint-Brieuc reste modeste de part sa taille et il n’est pas relayé au sein du département par l’émergence d’un autre pôle Saint-Brieuc souffre d’un déficit d’image (« ville grise et froide »), subissant encore les conséquences des problèmes économiques majeurs que la ville a connus dans les années 80 Forte dépendance du territoire vis-à-vis des IAA et de la construction Les entreprises font faces à une hausse du prix du foncier, des problématiques des bilans environnementaux et de sécurisation énergétique La participation des entreprises à l’animation économique est variable selon les territoires mettre en valeur le territoire ; Développer un accès satisfaisant aux services publics et privés Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 6/6 Les chiffres clés Mutations économiques, créations d’entreprises et recrutements Evolution des créations d’entreprises de 1999 à 2007 Volume de création et défaillance d’entreprises (2007) Croissance de l’emploi de 2,3% en 2007 (derrière Vannes et Rennes) Création de 13 200 emplois en 10ans, soit une croissance de 19% entre 1997 et 2007 La moitié des créateurs d’entreprises des Côtes d’Armor s’installe sur le Pays de SaintBrieuc Source : SIRENE – BODACC 2007 – INSEE – Traitement GREF Bretagne Source : SIRENE – INSEE – Traitement GREF Bretagne Evolution des recrutements par grand secteur d’activité Evolution 1999-2005 de l’emploi (base 100) Le Pays affiche un taux de création d’entreprises supérieur de 0,9 point à celui du département en 2007 (10,3% contre 9,4%), et en constante évolution depuis 1999 Le commerce et la construction concentrent 47% des créations d’entreprises en 2006 77% des créations d’entreprises en 2007 dans le secteur tertiaire Source : URSAAF – Traitement GREF Bretagne Source : INSEE – Traitement GREF Bretagne Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 7/7 Analyse des informations : La matrice SWOT des mutations économiques, créations d’entreprises et recrutements Forces Faiblesses Croissance d’origine endogène (la croissance des emplois de la sphère productive entraîne l’arrivée d’actifs qui génère la création d’emplois dans la sphère résidentielle) De nombreuses créations d’emplois dans les services aux entreprises et des créations d’entreprises privées dynamiques Moins de femmes créatrices d’entreprises Manque de sensibilisation à la création (détection de projets) De nombreuses créations d’entreprises et peu de défaillances, avec un taux de Manque de lisibilité extérieure pour un porteur de projet : perte de valeur ajoutée probable dans le soutien apporté aux créateurs du fait du manque de fonctionnement en réseau des acteurs (+ une couche supplémentaire avec la maison de création supérieur à celui du département et de la région, en constante évolution depuis 1999 l’économie) Force de frappe en accompagnement à la création d’entreprises (beaucoup d’acteurs) Accompagnement des TPE/PME réactif D’importants recrutements avant 2008 (ex : +34% de DPAE de 2005 à 2006) du essentiellement à l’intérim (+69%) Une offre d’emploi dynamisée par des secteurs du tertiaire (services aux particuliers, éducation, santé, action sociale, commerce, services aux entreprises) et de la construction Une tendance plus marquée à la reprise d’entreprises qu’à la création pure Entreprises traditionnelles : un outil pépinière sous utilisé L’observation des mutations économiques par les acteurs est perfectible Communication / image du Pays sur le développement économique Faiblesse sur la dynamique de filières et l’appui aux clusters (inexistants au local) Opportunités Menaces L’attractivité : la moitié des créateurs d’entreprises des Côtes d’Armor s’installe en Pays de Saint Brieuc. L’aire d’attraction du pôle de Saint-Brieuc a connu la plus forte croissance – après celle de Rennes – entre 1999 et 2004 Les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, sylviculture et pêche en perte de vitesse depuis 1999 Une politique territoriale de soutien à la création et reprise d’entreprises attractive, avantageuse pour les créateurs : des aides financières nombreuses et Crise économique et financière depuis fin 2008. Conséquence : des besoins de recrutements divisés par 4 entre 2008 et 2009 20 500 départs en retraite programmés entre 1999 et 2009, pesant sur le recrutement dans certains secteurs : concurrences en matière de main d’oeuvre La stratégie de développement économique du Pays de Saint-Brieuc prévoit d’accompagner et anticiper les mutations économiques, démographiques et technologiques : accompagner les mutations de l’agriculture, de la pêche et des IAA ; La stratégie de développement économique est encore embryonnaire pour les EPCI (notamment sur la feuille de route emploi-insertion). La coopération entre EPCI est perfectible soutenir la création et reprise d’entreprises ; soutenir le développement de l’emploi par la formation professionnelle et l’insertion ; aménager les zones d’activités conçues en liaison avec l’implantation des zones d’habitat et les services engagés Perte de contact progressive entre les entrepreneurs et les EPCI, en particulier les grandes entreprises complètes + une pépinière d’entreprise (CAP entreprises) mise en place par la CABRI + le programme « reprendre en Bretagne » par la CRCI Implication de 2 EPCI pour établir une stratégie de développement économique : Lamballe « stratégie 2008-2012 » et CABRI (7 axes stratégiques) Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 8/8 Les chiffres clés Attractivité du Pays : principaux établissements et mobilité des actifs Pays de Saint-Brieuc : 40% de l’emploi du département Indice d’attractivité du Pays : 1,56 73 540 personnes travaillent sur le pays, dont 63 479 résidents Agglomération de Saint-Brieuc : 4ème centre urbain régional Les 5 premiers établissements employeurs du Pays de Saint-Brieuc (2005) : 1. Centre hospitalier Yves le Foll 2. Cooperl Hunaudaye 3. Le Joint Français (mais en difficulté) 4. Direction Services Fiscaux Côtes d’Armor 5. Département des Côtes d’Armor Le Centre hospitalier Yves le Foll (Saint-Brieuc) classé 1er établissement employeur du département (2 000 à 2999 salariés) Le Joint Français (fabrication d’articles en caoutchouc) : 620 salariés en 2005 (mais actuellement en crise) Le plus grand établissement industriel du pays : la Cooperl Hunauday (production de viande de boucherie) Source : INSEE – Recensement population 1999 au lieu de travail – Traitement GREF Bretagne Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 9/9 Analyse des informations : La matrice SWOT des principaux établissements et du mouvement des actifs Forces L’importance de la sphère publique avec la présence du Centre hospitalier Yves le Foll ; de la Préfecture des Côtes-d’Armor ; de la Direction des Services fiscaux ; du Centre de gestion des Côtes-d’Armor L’implantation plus récente d’entreprises de services aux entreprises ou aux particuliers (études de marché, assurances-finances) explique les spécialisations du Pays dans les activités tertiaires Les IAA complète cette palette avec l’un des plus gros établissements de l’industrie des viandes implanté à Lamballe (Cooperl Hunaudaye) Sans oublier l’importance du tissu des PME/TPE (92% des entreprises) Faiblesses Solde de transferts d’établissements (rapport « arrivées » - « départs » : installation et départ d’unités) nul entre 2003 et 2006 L’absence de grandes entreprises leaders (hormis sur les IAA) vecteurs d’image Peu d’implantation d’établissements sur le pays de Saint-Brieuc par rapport au potentiel (du point de vue de CAD22, mais les implantations sont tout de même légèrement supérieures sur le Pays par rapport au département) Des difficultés toujours présentes pour la mobilité des personnes à mobilité réduite et des personnes en situation précaire (quelles alternatives ?) Les lieux de décisions sont de plus en plus à l’extérieur du Pays Opportunités Situation géographique au centre de l’axe Rennes-Brest Marketing territorial et volonté de renforcer l’image et les fonctions métropolitaines de Saint-Brieuc (attractivité des actifs par une politique d’accueil et d’intégration) De nombreux échanges quotidiens avec les pays limitrophes L’évolution des emplois génère des arrivées d’actifs venant d’autres territoires Indice d’attractivité positif : pour 100 personnes qui partent du Pays pour travailler ailleurs, 156 viennent d’un autre Pays pour travailler dans le Pays de Saint-Brieuc Un environnement d’infrastructures propice au développement. Des réseaux routiers et transports nombreux facilitant le mouvement des actifs : 2 gares TGV, début des travaux de la LGV, un réseau routier performant (l’axe Saint-Brieuc/Vannes est à développer), aéroport de Saint-Brieuc Armor avec un service d’avions-taxi Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa Menaces Le Joint Français à Saint-Brieuc (industrie du caoutchouc) actuellement en crise : menace => il concentre une grande partie de l’emploi du département car il cumule les fonctions administratives du département et héberge de nombreux grands établissements industriels présents depuis plusieurs décennies 207 licenciement prévus pour Chaffoteaux Le coût croissant de la mobilité L’exode des jeunes La position géographique qui reste périphérique L’attractivité du littoral présente le risque de voir des communes littorales inhabitées la majeure partie de l’année, ce qui a pour effet pervers d’augmenter les coûts du foncier et de rendre plus difficile l’installation des populations actives et des entreprises Peu de liens entre pôles infra départementaux Un territoire moyennement attractif pour les entreprises, comme en témoigne les rares implantations exogènes constatées ces dernières années L’économie du Pays reste très dépendante des grands établissements, notamment agroalimentaires (Cooperl) page 10/10 Les chiffres clés Les actifs du territoire Un taux d’activité de 69% (1999) Répartition et évolution de la population active par âge et par sexe 46,0% d’actifs en 2005 (même proportion régionale) 85 496 actifs en 2005 Le pays de Saint-Brieuc concentre 6,3% des actifs bretons (5ème rang régional) 45,8% sont des femmes (2007) (44,6% en Bretagne) 21,3% des actifs ont moins de 30ans, en baisse de 4 points depuis 1990 (22,1% en Bretagne) Répartition et évolution de la population active par niveau de formation Répartition et évolution des actifs selon la catégorie socio-professionnelle Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa Source : INSEE – RGP 1999 – Traitement GREF Bretage 36,5% des actifs ont plus de 45ans, en hausse de 8,2 points depuis 1990 (34% en Bretagne) Un rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres de 2,7 contre 3,1 en France métropolitaine (2005) Cadres et professions intellectuelles supérieures : 9,2% de la population Revenu médian : 13 670€ /uc, soit 6% de plus que le revenu médian breton page 11/11 Analyse des informations : La matrice SWOT des actifs du territoire Forces Une progression de l’emploi salarié de 15,1% entre 1998 et 2006, tirée par les secteurs du service et du bâtiment (+32.6% dans la construction) Des actifs très diplômés, exerçant en majorité dans des domaines tertiaires Niveau de formation des élèves et stagiaires plus élevés que la moyenne Taux d’activité des femmes (64,7%) supérieur à celui de l’ensemble de la Bretagne, 2ème rang en termes de population active féminine après le pays de Rennes. Faiblesses Démographie salariale vieillissante Des inégalités homme / femme : salaire des femmes inférieur de 14% à celui des hommes (équivalent à la région), des emplois moins qualifiés malgré un niveau de formation supérieur, Les femmes sont plus touchées par les emplois précaires : 84% des femmes parmi les personnes à temps partiel (Bretagne : 83,6%) Un départ à la retraite plus tardif pour les femmes et des pensions moins élevées Une proportion de femmes dans la CSP cadres et professions intellectuelles supérieures plus importante sur le Pays de Saint-Brieuc qu’en Bretagne Une présence plus faible des cadres et professions intellectuelles supérieures par rapport à la Bretagne Bassin d’emploi de Saint-Brieuc : 1 er bassin départemental et 4 ème bassin régional de TH (41% des TH de Côtes d’Armor, 7,8% des TH bretons, soit 980 TH en 2008) Une importante place du travail temporaire dans l’emploi Un poids légèrement plus important des employés et professions intermédiaires par rapport la région Taux quasiment identique des hommes et des femmes dans l’IAA Un revenu médian plus important que le revenu médian breton (+6% en 1999) Des disparités de revenus faibles ; des indicateurs de précarité défavorables Moyens de garde d’enfants nombreux, notamment en collectif (ex : création d’un service communautaire de garde d’enfants au domicile sur des horaires décalés par Lamballe Communauté Opportunités Une densité de population supérieure à la région Une hausse de la population active comparable à la moyenne régionale, avec notamment une hausse de l’activité féminine Evolution en cours sur le territoire en matière d’accès à des logements temporaires, notamment pour répondre aux besoins des jeunes apprentis (foyer de jeunes travailleurs à Lamballe, un autre en cours à Plérin) Menaces Un choc démographique qui produit des effets sur les métiers en tension, les secteurs en difficulté. Il en résulte de nouvelles exigences en termes de développement de compétences des salariés, pas toujours bien mesuré Une précarisation des emplois de plus en plus importante (contexte national) Le sud du Pays est désavantagé en termes d’accès au transport collectif Davantage de moyen de transport et de ralliement par rapport aux territoires costarmoricains : les actifs disposent ainsi de plus de facilités pour se déplacer Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 12/12 Les chiffres clés La demande d’emploi Evolution des DEFM de catégorie 1 de 1999 à 2005 emploi Spécificités des personnes à la recherche d’un Diminution des DEFM de cat1 de 29,3% entre 1999 et 2005 (la plus importante des Pays de Bretagne)puis une nouvelle baisse de 6,9% entre déc06 et déc07 En 2007, 30% de la demande concentrée sur la GFE14 et 15 (Tertiaire de bureau, tertiaire spécialisé Commerce et distribution) Un taux de chômage de 6% au 2ème trimestre 2008 (contre 6,2% en Bretagne et 7,2% en France métrop.) Domaines de métiers spécifiques recherchés sur le Pays de Saint-Brieuc Source : GREF Bretagne – DEFM 2007 Les domaines de métiers les plus demandés Mais un chômage de longue durée proportionnellement important (9,5% des chômeurs longue durée bretons) Une augmentation significative du nombre de demandeurs d’emploi entre 2008 à 2009 : Avril 2009 : 10 441 demandeurs d’emploi (cat A,B,C), soit en un an +17,4% (Bretagne : 17,2%) + 36,7% de jeunes inscris de - de 25 ans (Bretagne : 31,3%) +14,0% de seniors inscris de 50 ans et + (Bretagne : 12,7%) + 10,1% de femmes inscrites (Bretagne : 8,6%) Source : GREF Bretagne Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 13/13 Analyse des informations : La matrice SWOT de la demande d’emploi sur le territoire Forces Faiblesses Peu de chômage dans le secteur primaire (agriculture et pêche) Une part plus importante de demandeurs d’emploi employés (qualifiés ou non) sur le Pays que sur l’ensemble de la Bretagne (avril09) Une part moins importante de demandeurs d’emploi Manœuvres et OS, Techniciens AM, Ingénieurs et cadres que sur l’ensemble de la Bretagne (avril09) Des jeunes de moins de 25 ans, seniors de 50 ans et +, femmes et TH plus fortement touchés sur le Pays que sur l’ensemble de la Bretagne (avril09) Un grand nombre d’acteurs intervenant dans le domaine de l’insertion, qui sont reconnus et complémentaires Les 3 quartiers ZUS fortement touchés, concentrant les facteurs d’exclusion Un déficit de points d’accueil sur certains EPCI Des problèmes de coordination et de communication des structures de l’insertion-emploi-formation, peu habituées à travailler ensemble sur des projets transversaux : quelle visibilité et lisibilité pour les demandeurs d’emploi ? Des actions originales mais peu soutenues, voire abandonnées (ex : salon des recrutements en direct organisé par la Cité des métiers) Quelle qualité et cohérence des informations données à tous les niveaux ? Mise en réseaux et formation des personnes au contact des demandeurs Pas de structure leader pour l’insertion des plus de 25 ans Absence de données sur les besoins à venir des entreprises Plusieurs points d’appui et conseil aux demandeurs d’emploi : Pôle emploi, un espace initiative emploi bien identifié par le public, des points information dans certaines communes avec une bonne répartition géographique sur la CABRI Un outil très performant d’information-orientation professionnelle pour les demandeurs d’emploi : la Cité des métiers Opportunités Des projets structurants / implantation d’entreprises qui devraient créer de l’emploi : - - La crise économique et sociale actuelle qui n’épargne pas le Pays de SaintBrieuc : actuellement 3ème Pays de Bretagne le plus frappé (derrière le Pays du Centre-Bretagne et le Pays de Dinan) avec +17,4% de demandeurs d’emploi (cat A,B,C) et une baisse de 11,7% d’offres d’emploi collectées entre 2008 et 2009 Des métiers en tension généralement à temps partiel ou saisonniers (hôtellerie restauration, agro-alimentaire, certains métiers du commerce notamment ELS), parfois durables (construction, agriculture, artisanat et industrie) Les problèmes de « concurrence » entre MDE / Pôle emploi sur les points d’accueil + confusion des rôles ADE/MDE/ALEF + quel financement dans 2ans ? Manque d’appropriation du sujet par les élus : inertie sur le sujet, manque d’interaction entreprises/institutionnels + absence d’anticipation des risques : UPIA signale des besoins de recrutements divisés par 4 entre 2008 et 2009 La requalification du littoral (Port de Legué) Une nouvelle dynamique des acteurs de l’emploi-insertion-formation - Menaces La Maison de l’emploi, créée en 2006, redéfinit ses rôles, avec la volonté de prioriser des objectifs ; nouvelle donne avec Pôle emploi … Projets d’amélioration de l’accompagnement des publics en difficulté, mise à l’emploi des femmes, plus de 25 ans … Le renforcement des pôles d’information sur les métiers, les formations … - Le renforcement et le développement du ZOOPOLE L’extension du VEHIPOLE L’émergence du BATIPOLE Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 14/14 Les chiffres clés La formation professionnelle : besoins et offres sur le territoire 6 480 personnes en formation en 2006 (part dans la Bretagne : 8,8%), en évolution depuis 2005 Domaines de formation spécifiques du Pays de Saint-Brieuc 45% des effectifs sur les 3 principaux domaines de formation (Cf. GFE) Mobilité des élèves en formation initiale et des stagiaires en formation professionnelle continue 80,9% sont en formation initiale (Bretagne : 74,2%) dont pratiquement 1/3 en apprentissage 42,9% de femmes en formation (contre 45,8% pour la Bretagne) Indice d’attractivité formation initiale = 4,14 / Formation continue : 1,46 (rapport entre le nombre de personnes venant se former sur le Pays et le nombre de personnes sortant pour se former) Niveau de formation 3 et + sous représenté Répartition et évolution des effectifs par dispositif de formation Plus de la moitié des formations professionnelles continues concernent le niveau 5 60% de l’offre de formation continue représentée par l’AFPA et le Programme Régional des Stages Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 15/15 Analyse des informations : La matrice SWOT de la formation professionnelle sur le territoire Forces Une offre de formation initiale diversifiée : - - Couverture de l’ensemble des GFE Le Pays compte autant de diplômés du 1 er cycle universitaire que la Bretagne (10,8%) Des pôles reconnus à vocation départementale voire régionale : industriel, tertiaire, sanitaire et social, construction, réparation de véhicules… Des formations de qualité (notamment niveau 4 et 5) Reconnaissance de l’offre de formation par apprentissage de niveau 5 sur les métiers de bouche, du bâtiment, de la mécanique et de l’automatisme Faiblesses - 60% des formations piloté par l’AFPA et le Conseil régional (Programme Régional des Stages) ; Une bonne reconnaissance de l’ISPAIA et du VEHIPOLE Une bonne répartition géographique des points d’accueil sur le Pays Opportunités Un Pays attractif en matière de formation initiale : - - Des acteurs institutionnels (Pôle emploi, DDTEFP, AFPA, Région) habitués à travailler ensemble + un travail de pilotage et de mise en relation par la Région avec l’ensemble des acteurs (qui redéfinit actuellement son Schéma Régional de Formation) - 1ère orientation de Saint-Brieuc agglomération : « un territoire apprenant et créatif » Réaliser des travaux prospectifs sur les besoins des métiers et anticipation de formations L’enjeu de l’observatoire territorial Améliorer la qualité des études sectorielles déjà réalisées par la MFP en matière de formation + travailler sur l’accès à la formation des publics, la formation des femmes … Redéfinir la place, le rôle et le fonctionnement de la Maison de l’emploi sur la question de la formation, notamment sur le travail de veille et d’observation Une attractivité relative en matière de formation continue - Un enseignement supérieur qui reste dépendant du Pôle universitaire de Rennes Les acteurs : des doublons + déficit de stratégie/collaboration/communication : - Pas d’observatoire et d’analyse territoriale fine (pas de retour de l’ALEF depuis 2006) Peu de vision stratégique des grands enjeux sur le Pays en terme de formation inter-filières Problèmes de doublons, collaboration, communication entre partenaires de la formation Des TPE/PME pas assez impliquées dans la formation des salariés Des problèmes de démographie : - Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa Moins de sortants que d’entrants, mais une attractivité moindre que pour la formation initiale : pour 100 stagiaires qui partent du Pays de Saint-Brieuc pour se former ailleurs, 146 viennent d’un autre pays pour se former … avec une nouvelle organisation territoriale et des stratégies à affiner : - + des problèmes de précarité croissante et précarisation des emplois ; difficultés de s’approprier la VAE/DIF/CIF… ; des inégalités d’accès à la formation selon les statuts, les niveaux de formation, le financement du parcours de formation … Menaces Indice d’attractivité formation initiale de 4,14 dû notamment à un pôle d’enseignement supérieur en croissance (Campus Mazier en développement mais de second rang…) Une volonté des acteurs du territoire de mieux travailler ensemble… Plus de la moitié des formations proposées concernent uniquement le niveau 5 Des dispositifs de formation ouverte et à distance encore trop méconnus par les entreprises et organismes de formation : Le Point d’accès à la téléformation et les 3 antennes du P@t De nombreux freins d’accès à la formation des publics, notamment des plus fragilisés (scolaires-apprentis, jeunes demandeurs d’emploi ; RMIstes, TH) - Des outils clés : le « kit ressources » sur le QFQ et les formations existantes et un état des lieux de tous les dispositifs de formation existants Les niveaux 3 et plus 6 GFE qui concentrent 2/3 des élèves sortants : Santé/action sociale, Mécanique/automatisme, Commerce /distribution, Tertiaire de bureau, Bâtiment, Production alimentaire/cuisine, Des manquements en matière de formation continue : - Rayonnement et reconnaissance des pôles de formation continue - Des manquements en matière de formation initiale sur : Une érosion constatée des effectifs à compter de la 4ème : conséquences attendues en termes d’attractivité de filières de formation, donc de concurrence entre établissement et/ou de système de formation (initiale / apprentissage), Une érosion des effectifs en enseignement supérieur page 16/16 Le diagnostic des acteurs et enjeux détectés Le tissu économique L’emploi/formation Les acteurs Image et attractivité Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 17/17 Le diagnostic des acteurs “Le tissu économique“ Forces L’IAA L’industrie Le tertiaire Les pôles de Faiblesses Un secteur important qui doit assurer sa mutation Des organisations qui doivent tirer les IAA vers le haut : le ZOOPOLE et le CEVA Une agriculture qui manque de valeur ajoutée : des produits basics et une absence de label Une mauvaise connaissance interne de ces structures de développement Un contexte européen qui devient défavorable Une industrie diversifiée Un tissu de PME/TPE Une industrie fortement fragilisée Une absence d’industrie à forte valeur ajoutée Des entreprises nomades Une économie qui se tertiarise Un potentiel touristique et d’éco tourisme Un tertiaire inducteur d’emploi Mais qui manque de tertiaire supérieur Non valorisé et fondé sur le tourisme d’étape Un désengagement des services de l’Etat ZOOPOLE, BATIPOLE, CEVA, façade maritime et VEHIPOLE Des pôles insuffisamment portés en interne développement Des questions à traiter : Une économique qui n’a pas de position de repli, pas de spécificité. Le secteur de l’ESS reste en retrait même s’il existe une volonté politique de développement. Une politique locale : Une économie de proximité (circuits courts et centrés sur les besoins de population / une économie interrégionale qui donne une actualité à l’économie de proximité Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 18/18 Les enjeux économiques Tissu économique Développer un tissu d’entreprises de taille critique (50 à 100 salariés) ; Maintenir un socle industriel performant ; Maintenir des centres de décision en Bretagne ; Les orientations sectorielles : Economie résidentielle ; L’environnement (éco tourisme, …) ; Consolider les industries agro alimentaires ; Donner une place à l’ESS et passer d’une logique d’ajustement à une logique de développement. Une vision tournée vers l’avenir : Développer une prospective sur le poids des PME ; Favoriser la Recherche et Développement pour développer les spécificités de demain ; Accompagner l’agriculture et les industries agroalimentaires dans leur mutation (anticipation/accompagnement) ; Préparer les mutations industrielles ; Valoriser la mer à la façade maritime. Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 19/19 Emploi / Formation Forces L’emploi Faiblesses Un taux de chômage faible dû au poids de l’agriculture et de l’agroalimentaire Qui évolue à la hausse Une croissance forte de l’emploi (3ème position sur le territoire Breton) Un emploi non qualifié et saisonnier important Un niveau important d’emploi public qui induit de l’emploi privé (artisanat) Un niveau de qualification faible Un nombre important de structures qui œuvrent sur l’emploi Une destructuration du secteur public dû au départ progressif des services de l’Etat Absence de GPEC territoriale Un faible taux d’encadrant Une université qui développe des formations opérationnelles et qui semble correspondre aux besoins locaux Formation Un centre de gestion qui couvre les besoins en compétences du secteur public Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa Une université qui manque d’identité et qui reste dépendante de Rennes Une faiblesse des investissements dans la formation Absence du GPEC (adaptation des formations aux orientations prévisionnelles des emplois et de métiers) page 20/20 Des enjeux en matière d’emploi / formation Vers une GPEC territoriale : Diversifier la formation en adéquation avec les entreprises et les filières ; Développer une GPEC territoriale ; Adapter les compétences. La formation initiale : Rendre le site universitaire attractif et développer un pôle universitaire plus adapté ; Favoriser l’ancrage des jeunes diplômés ; Développer la connaissance. Une articulation de tous les acteurs : Favoriser la mise en relation de tous les acteurs de l’emploi (public et/ou privé) ; Rendre lisible l’action des acteurs de l’emploi ; Repositonner les rôles et missions de la Maison de l’emploi. Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 21/21 Diagnostic du système d’acteurs Forces Faiblesses Des acteurs courageux et volontaires Un cloisonnement des acteurs et plus spécifiquement des institutions Pas de véritables conflits Une absence de gouvernance qui s’explique par l’absence d’acteurs charismatiques (manque de leadership) Une difficulté de coordination entre les acteurs Des dynamiques individuelles Un nombre d’acteurs importants Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa Qui ne se traduisent pas par des actions collectives Une mauvaise visibilité du qui fait quoi Un éparpillement des acteurs et des projets page 22/22 Les enjeux perçus par les acteurs La dynamique d’acteurs La gouvernance : Organiser la gouvernance du territoire ; Favoriser la confiance mutuelle ; Développer la volonté politique. Les réseaux : Travailler ensemble sur du concret et du durable ; Rendre plus lisible les champs d’intervention des acteurs (cf. MDE). Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 23/23 Diagnostic : Image et attractivité Une ville moyenne, sans image, sans spécificité ; “Saint Brieuc“ n’est pas incontournable ; Saint Brieuc, la périphérie de Rennes ; Une attractivité résidentielle ; Beaucoup d’attentes par rapport au TGV ; Une modestie des Briochins. Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 24/24 Attractivité et image : Les enjeux Image : Mettre Saint Brieuc sur le podium ; Travailler sur l’image du Pays ; Travailler sur la notoriété ; Modifier les perceptions internes (souvent dévalorisantes). Attractivité : Maintenir l’attractivité résidentielle ; Repositionner Saint Brieux par rapport à Rennes, Vannes et Lorient ; Trouver sa place dans le territoire breton ; Optimiser la localisation géographique et la venue du TGV ; Désenclaver Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 25/25 Les orientations à venir La matrice MOFF La matrice du développement territorial Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 26/26 La matrice MOFF FORCES FAIBLESSES Opportunité Menaces “COMMENT MOBILISER NOS FORCES ET NOS OPPORTUNITES“ “COMMENT REPONDRE AUX MENACES AVEC NOS FORCES“ Assurer la mutation du secteur agroalimentaire par le développement d’activités à haute valeur ajoutée (s’appuyer sur les pôles ressources) Développer le pôle universitaire vers des axes d’encadrement et en lien avec les pôles ressources Regarder la mer… et optimiser les ressources écologiques Positionner les secteurs de pointes (agroalimentaire) vers des systèmes d’innovation , de R&D, et de développement des compétences “COMMENT SAISIR LES OPPORTUNITES POUR REDUIRE NOS FAIBLESSES“ “COMMENT EVITER QUE MENACES ET FAIBLESSES NE NUISENT AU TERRITOIRE“ Profiter de l’attractivité résidentielle et du développement à l’international pour développer l’économie de proximité et renforcer le tissu local Développer une GPEC territoriale afin d’adapter les compétences aux métiers de demain Développer les capacités d’accueil (touristique et économique) en lien avec le positionnement géographique de Saint Brieuc : développement du tourisme d’affaire, du tourisme résidentiel, … (accompagner le développement par des formation ad-hoc) Ancrer les services publics de l’Etat (?) Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 27/27 La matrice de développement territorial, la question du développement GÉNÉRIQUES SPÉCIFIQUES Centres de recherche du ZOOPOLE Population (croissante) RESSOURCES et du CEVA Ressources écologiques Ressources naturelles (CEVA) Industrie agroalimentaire Industrie ( ?) ZOOPOLE résidentiel BATIPOLE Façade maritime ACTIFS CEVA nautisme VEHIPOLE Tourisme (de transit) Tourisme spécialisé (écologique) Se pose la question du territoire : Accompagnement Services de proximité Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 28/28 Les axes thématiques à développer Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 29/29 Axes thématiques Les axes thématiques : La mutation de l’agroalimentaire , ses implications en matière d’innovation, d’emploi et de développement économique induit ; Le développement d’actifs spécifiques liés à l’environnement (l’activité économique, la R&D et l’emploi) ; La façade maritime, un actif spécifique porteur d’emplois ? Pour une tertiarisation de l’économie qui permette l’ancrage des entreprises ; Vers une diversification d’un tissu productif de taille critique ; L’économie résidentielle liée au développement des nouvelles populations, quelles conséquences en terme d’emploi ? Les axes transversaux : La GPEC Image / attractivité / communication Stratégie d’acteurs Emploi et compétences Formation Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 30/30 Conclusion : Les ateliers prospectifs Durée : du 15 septembre au 23 novembre Nombre d’ateliers : minimum 4 Modalités de réalisation : Réunion de cadrage et de validation des ateliers et des acteurs à inviter Pour chaque atelier : Préparation d’un document de cadrage et envoi préalable ; 1ère réunion d’identification des scénarii (positif, médian, négatif) Analyse et structuration des scénarii ; 2ème réunion de travail sur l’identification des variables clés ; Réalisation des tableaux de synthèse et du schéma prospectif ; 3ème séance de travail : présentation et validation du schéma avec le groupe. Réunion du Comité de Pilotage. Durée de réalisation : 4 semaines par atelier prospectif Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa page 31/31 Annexe : sources et contacts Sources documentaires MDE du Pays de Saint-Brieuc – Tableau de bord Egalité professionnelle sur le Pays de Saint-Brieuc, Avril 2009 DRTEFP et DR Pôle emploi – Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi dans le département des Côtes d’armor, Avril 2009 Saint-Brieuc Agglomération – 2009-2015 en actions, Mars 2009 DRTEFP et DR Pôle emploi – Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle emploi en Bretagne, Février 2009 ADE du Pays de Saint-Brieuc – Synthèse de la journée de réflexion stratégique de l’ADE du Pays de Saint-Brieuc, Janvier 2009 KATALYSE - Pays de Saint-Brieuc - Etude diagnostic et préconisations sur le fonctionnement des dispositifs existants (volet économie / insertion), rapport phase 1, Février 2009 DDTEFP 22 et MDE du Pays de Saint-Brieuc – Éléments constitutifs du diagnostic, bassin de Saint-Brieuc, Novembre 2008 DRANPE – Statistiques répartition des TH par bassin, Septembre 2008 GREF Bretagne – Tableau de bord emploi-formation du Pays de Saint-Brieuc, Edition 2008 Conseil Général des Côtes d’armor – Côtes d’armor 2020 – réunions prospectives des comités consultatifs, Synthèse, Août 2008 INSEE Bretagne – Analyse économique du département des Côtes-d’Armor, Juillet 2008 MFP Saint-Brieuc – Dynamique de territoire, Pays de Saint-Brieuc, Mai 2008 MFP Saint-Brieuc – Trame secteurs, préconisations sectorielles en matière de formation, Mai 2008 Cérur Groupe Reflex – Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération de St-Brieuc, Document de travail au 26.01.07 ALEF du Pays de Saint-Brieuc – Diagnostic qualitatif emploi-formation du Pays de Saint-Brieuc, décembre 2006 Espace Breton – Le pays de Saint-Brieuc, 2002 Côtes d’Armor Développement - Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc, Juin 2000 Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Brieuc – Diagnostic territorial du Pays de Saint-Brieuc E2i Septembre 2009 / LL-PV-SVa Entretiens téléphoniques Adecco Séverine THOMAS 02 96 44 78 10 Alter etti M Dominique LE BAILLY 02 96 61 29 80 Centre de gestion des Côtes d’armor Ambroise GEORGEAIS 02 96 58 64 00 Centre d'Etude et de Valorisation des Algues M Duché 02 96 22 93 50 Chambre agriculture Jo PENORS 02 96 74 00 18 Chambre des métiers Pascal PELLAN 02 96 76 50 00 Cité des métiers Olivier POULIN 02 96 76 51 51 CESR de Bretagne Alain EVIN 02 99 87 17 60 Cotes d’armor développement Laurent QUEFFURUS 02 96 58 06 58 CRES M BARBASON ou M OGER 02 99 85 89 52 DLA Alexandre LAGOGUE 02 99 65 04 00 DLA Magali LANAY 02 96 76 5816 Observatoire régional du tourisme Anne COUTIERE 02 99 28 44 30 Saint-brieuc agglomération Béatrice HEROUX 02 96 77 20 71 SGPU Eric GUNO 02 96 33 60 89 UPIA/MEDEF 22 Emmanuel MEGRET 02 96 77 22 33 ZOOPOLE DEVELOPPEMENT Claude SAUNIER 02 96 72 16 44 page 32/32
