Le marché du BTP en Chine

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Le marché du BTP
en Chine
Mars 2008
© MINEFE – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Une croissance qui ne se
dément pas En 2007, la moitié des bâtiments construits dans le monde la
été en Chine
La part du secteur de la
construction dans le PIB national
s’est accrue : de 6,7% en 1998, il
devrait atteindre 9% en 2009.
En 2006, les investissements
dédiés à la construction ou à
l’amélioration des infrastructures
ont atteint 4 205 milliards de yuans
(420 milliards d’euros).
Le secteur de la construction en Chine enregistre depuis une dizaine d’année
des taux de croissance supérieurs au taux de croissance de l’économie du
pays, à environ 22% par an en moyenne entre 2000 et 2006. Le secteur de la
construction enregistre la plus forte croissance à moyen terme dans le PIB
chinois (8% en 2006).
La Chine construit en moyenne 2 milliards de m² par an, soit la moitié des
bâtiments construits dans le monde. Ainsi, la Chine offre de belles
perspectives de développement.
Surfaces construites et en cours de construction en Chine
(1999-2006)
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Surface construite (en milliers de m²)
Surface en cours de construction (en milliers de m²)
Les facteurs de cette croissance sans précédent sont multiples.
Placé au rang des priorités par le Gouvernement central dans son 11ème plan
Quinquennal, le développement des infrastructures contribue largement à la
croissance du secteur du BTP.
Stimulé par les nombreux événements d’envergure qui se dérouleront sur le
territoire chinois (Jeux Olympiques à Pékin en août 2008, Exposition
Universelle à Shanghai et Jeux Asiatiques à Canton en 2010), la Chine a
lancé un vaste programme de construction de nouvelles infrastructures
(transport, énergie).

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La construction et l’usage des
bâtiments absorbent 45% de la
consommation énergétique totale
en Chine.
Enfin, la prise en compte récente de la notion de développement durable et
les nouveaux objectifs fixés par le gouvernement central en matière
d’économie d’énergie impactent fortement le secteur de la construction.
L’émergence d’un marché du bâtiment vert est encore balbutiant, mais est
appuyé par une série de réglementations et standards que le gouvernement
tente d’introduire, bien qu’encore timidement.
Des séminaires et missions collectives sur les économies d’énergie dans le
BTP sont organisés chaque année par les Missions Economiques de Chine,
pour plus d’informations veuillez prendre l’attache de la Mission
Economique de Shanghai : wengsi.ta[email protected]rg
Le secteur du BTP,
obstacles et attraits Un secteur très réglementé, mais qui attire de plus en plus
les entreprises françaises
En 2002, la Chine a autorisé des
investissements étrangers à créer
des entreprises de construction ou
des entreprises de conception des
travaux de construction.
La Chine est de plus en plus
Le secteur du BTP est très structuré et très réglementé. Les entreprises
étrangères doivent faire face à un certain nombre de barrières à leur activité
sur le marché chinois. La concurrence impitoyable des compagnies chinoises
sur leur marché en est un. L’application partielle encore des règles de l’OMC
constitue un autre obstacle pour les entreprises étrangères, qui doivent par
ailleurs se soumettre aux réglementations du secteur de la construction en
Chine, mais aussi aux régulations spécifiques des sous-secteurs (industrie,
tertiaire, etc.).
Enfin, un système de qualification discriminatoire désavantage clairement les
entreprises étrangères ayant des activités dans la construction en Chine : ces
mesures portent sur un capital enregistré minimum, un chiffre d’affaires
minimum, des règles précises quant à la composition des équipes de ces
entreprises, des références et qualifications obtenues sur le territoire chinois,
etc. Cet ensemble de règles permet à chaque entreprise l’obtention d’un grade
qui lui-même ouvre ou ferme l’accès à certains types de chantiers.
Principaux obstacles au marché chinois pour les
entreprises à capitaux étrangers
35%
31%
12%
12%
12%
Octroiement de license
Cadre réglementaire
Violation de la
propriété intellectuelle
Exigences en termes
de ressources
humaines
Autres
Pourtant, de plus en plus d’acteurs étrangers, en particulier français, tentent
l’aventure tant la complexité du marché de la construction chinois est à la
mesure des formidables perspectives économiques attendant ceux qui sauront

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considérée comme une opportunité
plus que comme un challenge par
les entreprises étrangères.
tirer leur épingle du jeu. Construction, ingénierie, architecture, gestion de
projet, sont autant de domaines dans lesquels des niches existent pour la
créativité et le savoir-faire français.
Un marché segmenté Les spécificités régionales du marché du BTP
La surface construite en 2006 dans
les régions de la Chine du Nord
s’est élevée à 212,9 millions de
m², soit 41,6% de la surface
construite dans toute la Chine.
L’économie de Shanghai trouve sa
cohérence en s’inscrivant dans le
delta du Yangzi qui comprend les
provinces du Jiangsu, du Zhejiang
et de l’Anhui. Son PIB total a
atteint le quart du PIB chinois.
Le Guangdong bénéficie de la
proximité de Hong Kong et de
Macao, et représente 12 % du PIB
chinois.
La zone de Chine de l’Ouest
couvre les provinces du Yunnan,
Sichuan, Guizhou et la ville-
province de Chongqing.
Ville hôte des Jeux Olympiques 2008, Pékin a connu un développement très
rapide de ses infrastructures au cours des dernières années, notamment des
infrastructures de transport. Une des illustrations est l’inauguration le 29
février 2008 du nouveau terminal de l’aéroport de Pékin mis en chantier pour
les Jeux olympiques de l'été 2008, après quatre ans de travaux.
La Municipalité a lancé un programme ambitieux de développement de la
ville, qui passe par la réhabilitation du centre ville, la création de villes
nouvelles à sa périphérie, mais aussi l’ouverture de nouvelles lignes de métro
et ferroviaires.
En Chine de l’Est, la volonté du gouvernement de faire de Shanghai une
vitrine du développement de la Chine a contribué à l’essor de la construction.
L'Exposition universelle de 2010 est appelée à jouer un rôle considérable
dans le développement urbain de la ville de Shanghai. L’investissement prévu
pour la seule préparation de l'Exposition est de l’ordre de 2,5 milliards
d’euros, mais le budget global sera largement supérieur, car au-delà de la
construction du site, un effort important dans le développement des
infrastructures (nouvelles lignes de métro, nouvelles autoroutes, nouveaux
tunnels, prolongements de la ligne Maglev, extensions des aéroports,…) est
en cours.
Profitant de sa position géographique privilégiée, d’un tissu industriel
exceptionnellement dense et de la mise en place de politiques préférentielles,
le Guangdong connaît depuis les années 90, une croissance annuelle moyenne
de 20% dans le secteur de la construction.
Le marché de la construction de la province du Guangdong bénéficie d’une
part du haut niveau de revenu par habitant de cette région qui soutient une
demande de biens immobiliers haut de gamme et, d’autre part, de
l’importance accordée par les autorités locales au renforcement des
infrastructures dans les secteurs des transports et de l’énergie notamment, afin
d’accueillir remarquablement en novembre 2010 les 16e Jeux Asiatiques à
Canton (Guangzhou).
Chengdu, capitale de la province du Sichuan, confirme ces dernières années
son statut de pôle de développement de Chine de l’Ouest et affiche sa soif de
concurrencer les grandes métropoles de l’Est, en témoignent les nombreux
projets d’infrastructures en cours ou en projet initiés par la Municipalité.
Le Sichuan profite depuis quelques années de la « Go West Policy » initiée
par le gouvernement central pour accélérer son développement. Dans ce
contexte, le secteur de la construction dans la province et à Chengdu est
florissant.
Pour en savoir plus Le guide répertoire du marché du BTP en Chine
Vos correspondants en Chine:
Mission économique de Canton:
Alain BERDER
[e-mail]
La Mission Economique de Shanghai, en collaboration avec les Missions
Economiques de Pékin, Canton et Chengdu, a publié un ouvrage présentant le
marché du BTP en Chine. Il est composé d’une partie étude dressant un
panorama du marché de la construction en Chine, tout en abordant les aspects
réglementaires. Cette étude est assortie de 120 fiches contacts d’entreprises,

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Mission économique de Chengdu:
Thibaut FABRE
[e-mail]
Mission économique de Pékin :
Philippe MARREC
[e-mail]
Mission économique de Shanghai :
Weng Si TANG
weng[email protected]
organismes et administrations du secteur.
Prix en France : 235 EUR HT – Prix en Chine : 2 550 RMB
Pour commander cet ouvrage contacter wengsi.tan[email protected]rg
L’ensemble de nos publications et notre catalogue de prestations sont
accessibles à partir de : www.missioneco.org/chine ou www.ubifrance.fr
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Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de SHANGHAI
(adresser les demandes à [email protected]).
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qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Auteur : Sarah DUMBRILL, Assistante sectorielle
Mission Économique de Shanghai
Adresse : 21 Floor, Hai Tong Securities Building
No.689, Guangdong Lu
SHANGHAI 200001
CHINE
Rédigée par : Sarah DUMBRILL
Revue par : Wengsi TANG
Version originelle du 7 mars 2008