République Tchèque - Synthèse - 2014

ETUDES CNR EUROPE
Le TRM tchèque - résumé Version du 7 septembre 2015
1
SituéeenEuropeCentrale,laRépubliquetchèqueauneéconomieenbonnesantéquiprofitenotammentdela
proximitégéographiqueetdel’intensitédeséchangescommerciauxavecl’Allemagne.Avecunesuperficiehuit
foispluspetitequelaFranceetunepopulationdeprèsde10millionsd’habitants,lepaysestexclusivement
entourédepaysmembresdel’Unioneuropéenne,cequifaitdeluiunterritoiredetransitauseindel’Europe,
uneexceptionparmilespaysàl’Est.
Historiquement,laRépubliquetchèqueacultivéuneforteindustriemanufacturièredèslafindu19èmesiècle,
luiconférantuneplaceparmiles10payslesplusavancésdansledomainedurantl’entredeuxguerres.
Longtempsassociéàsonvoisinslovaque,lepaysaconcentrélaplupartdesinvestissementsindustrielssurson
territoire,développantunmaillagedenseautourdesgrandesvilles.Cetissuindustriel,nationaliséetaffaibli
pendantlapériodecommuniste,arapidementretrouvésasantéàlasuitedel’adhésiondupaysàl’UEen
2004,grâcenotammentàdesinvestissementsprovenantdesautrespaysmembres.
Malgrésesatouts,laRépubliquetchèquen’apasétéépargnéeparlacriseéconomiquede2008.Elleestentrée
enrécessiondèsl’annéesuivanteetn’enestsortiequ’en2013.Lesmesuresd’austéritéadoptées,ainsiqu’une
dévaluationdelamonnaienationale,lacouronnetchèque,ontparticipéàl’assainissementdescomptes
publicsetàlabaisseimportantedutauxdechômage.Concernantsonsecteurdestransports,l’étudesurle
TRMtchèqueréaliséeparleCNRdébut2010faisaitétatd’unpavillondynamique,enpleinecroissanceettrès
concurrentieldanssarégion.Cinqansaprès,leCNRadécidédemettreàjourcesconnaissancesetde
présenterl’étatdupavillonroutiertchèqueaprèscettepériodederestructurationdel’économienationale.
LanouvelleétudesurleTRMtchèqueréaliséecourant2014/2015affinel’analysesectorielleduTRMavecdes
entretiensauprèsdesentreprisesettentededessinerunportraitdusecteursurleplanéconomique,fiscalet
social.
Laversion2015del’étudeduTRMtchèqueestconsultablesurlesiteinternetduCNR:www.cnr.fr,rubrique
PublicationsCNR,Europe.Leprésentdocumentproposeunesynthèsedespointsimportantsetétablitune
comparaisonavecleTRMfrançais.Pourtoutrenseignementcomplémentaire,vouspouvezcontacterAlex
UgurluauCNR,a‐[email protected].
Cadrageéconomiqueetinfrastructuresdetransport
L’économietchèqueestcommerçante,exportatricemaisdépendantedesinvestissementsdirectsétrangers.
Selonl’OMC,lecommerce,dontlevolumedépassait150%duPIBen2013,estlacolonnevertébralede
l’économietchèque,soutenantnotammentl’industrielocale.Lepremierpartenaireéconomiquedupaysest,
deloin,l’Allemagne,aveclaquellelepaysréaliseprèsd’untiersdeseséchangescommerciaux.Eneffet,
l’AllemagneestaussilepremierinvestisseurenRépubliquetchèquequireprésente,pourlesfirmes
allemandes,unedestinationprivilégiéededélocalisationsàproximitéimmédiate.
Avecsacapitale,Prague,etd’autresvillesréputéescommeCeskyKrumlovetKarlovyVary,lesecteurdu
tourismeestunautresecteurimportant,toutcommelesecteurfinancierquisedéveloppe.Enrevanche,le
secteuragricoleavécuunecrisesérieusedanslesannées1990etaujourd’huiencoreildemeuretrès
subventionnéparl’Etat,negénérantque2%duPIBetemployantmoinsde3%delapopulationactive.
LeniveaudevieetderevenuenPPAdesménagestchèquesestprochedelamoyenneeuropéenne,dépassant
nonseulementceuxdelaplupartdespayssituésàl’Estdel’Europemaisaussiceuxdecertainsanciens
membresdel’UnioneuropéennecommelePortugalouencorelaGrèce.Enmatièredechômage,lepays
affiche,avec6,1%fin2014,undestauxlesplusbasenEurope.Eneffet,lechômageétaitpassésouslabarre
des4%avantlacrisede2008,frôlantdonclepleinemploi.SelonEurostat,larégiondePragueest
actuellementlarégioneuropéenneoùletauxdechômageestleplusbasavec2,5%.
Concernantlesinfrastructures,l’autorouteD1d’unelongueurtotalede352kmestl’axeprincipalreliant
Pragueàladeuxièmevilletchèque,BrnoetàOstrava,unpôleindustrieldansl’Estdupays.Cetteancienne

Septembre2015
2
autoroutedel’èretchécoslovaquesupporteprèsde50%dutraficautoroutier.Leréseauautoroutiertchèque
estavanttoutconstruitpourfaciliterlesmouvementsàl’intérieurdupays.Avecdestronçonsmanquantsà
proximitédesfrontières,ilestparfoismalreliéauxréseauxdespaysvoisins.Ainsi,l’autorouteD8reliantla
capitaletchèqueàBerlinn’estpasencoreachevée,toutcommel’autorouteD3entrePragueetl’Autrichedont
plusde80%resteàconstruire.Leréseauferroviaire,parfaitementconnectéauxréseauxvoisins,relietoutes
lesgrandesvillesmaismanqued’investissementpoursamodernisationetlaconstructiondelignesàgrande
vitesse.Letransportaérienestconcentréàl’aéroportVaclavHaveldePrague,ouverten1937.
IlfautaussinoterquelaRépubliquetchèqueestl’undesprincipauxexportateursd’électricitéaumonde.En
revanche,legouvernementactuel,quiredouteàl’avenirunebaisseimportantedesprixdeventede
l’électricité,estentraindemodifierenprofondeurlapolitiqueénergétiquedupays,reposantnotammentsur
lenucléaireetlecharbon.Uneforterévisionàlabaissedelaproductiond’électricitéseraitdécidéeàcausede
labaissedesprixdueaudéveloppementdessourcesd’énergierenouvelableslargementsubventionnéesdans
lespaysimportateurs,maispeurentablesauniveaunationaltchèque.
Evolutiondel’activitéetorganisationduTRMenRépubliquetchèque
L’activitéduTRMenRépubliquetchèqueasubilesconséquencesdelacriseéconomiquemondialede2008
avecunebaissedeprèsde12%desonvolumeen2009parrapportàl’annéeprécédente.Enrevanche,elleest
rapidementrepartieàlahausseen2010,dépassantsonniveaude2008,etellecontinueàprogresser.
L’activiténationaleaétéplussévèrementtouchéequel’international.Eneffet,en2013,ellen’avaitpasencore
retrouvésonniveaud’avant‐crise.Enrevanche,l’activitéinternationaleasurebondirgrâcenotammentàla
bonnesantédel’économieallemande,sonpremiermarché.Aprèsunebaissede11%en2009,cetteactivitéa
progressélesannéessuivantes.En2013,elleétait12%au‐dessusdesonniveaude2008.Lepavillontchèque,
quicommençaitàmontrerdessignesdefaiblessefaceauxpavillonspolonais,slovaqueethongroisàcause
d’uneaugmentationdesescoûtssalariaux,aétésoutenuparladévaluationdelacouronnetchèquequiluia
rendusacompétitivité‐prix.ComparéàlaFrance,lepavillontchèqueréalise2,5foisplusd’activité
internationale,dontunquartreprésenteletransportentrepaystiersquisedévelopperapidement.
LesecteurduTRMenRépubliquetchèquecomptequelque35000entreprisesdetoutestailles,soitpresque
autantqu’enFrance.Cenombreimportantd’entreprisesestjustifiéparlaprésenced’artisansconducteursau
nombrede25000.Cesderniersbénéficientd’unrégimefiscalavantageuxetdeplusdeflexibilitédans
l’organisationdeleuractivité.Aprèsl’Allemagne,lesautresprincipauxmarchésdupavillontchèquesontles
Pays‐Bas,lespaysscandinavesetl’Autriche.Lerecoursàdesconducteursd’origineétrangèreestmarginaletla
sous‐traitancedanslesecteuresttrèsfréquente,notammententrelesentreprisesdetransportstructuréeset
lesartisans.
TransportTotal millionsdet.km
Pavillon2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France 219212 206304 173621 182193 185685 172445 171472
Républiquetchèque 48141 50877 44955 51832 54830 51228 54893
TransportNational millionsdet.km
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France 191388 181879 156021 164325 168242 156449 155712
Républiquetchèque 15831 15748 13480 14762 14985 14403 15392
TransportInternational millionsdet.km
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France 27824 24425 17600 17868 17443 15996 15760
Républiquetchèque 32310 35129 31474 37070 39845 36825 39500
*enUE+Norvège+Suisse+Liechtenstein Source:Eurostat
EvolutionduTRM*despavillonsfrançaisettchèque

Septembre2015
3
Lesconditionsetcoûtsd’exploitation
LesentretiensréalisésenRépubliquetchèque,danslecadredecettenouvelleversiondel’étudesurleTRM
tchèque,ontpermisd’estimerlescoûtsd’exploitationetd’observerlesconditionsdumarchédanslepays.En
2014,leCNRarencontréunedouzainedereprésentantsd’entreprisesetunevingtainedeconducteurs.
Concernantlecadrelégal,lesecteurduTRMtchèqueneprésenteaucuneoriginalité.Lestextesnationauxsont
parfaitementenaccordaveclaréglementationeuropéenne.Iln’yapasd’aidespécifiqueausecteurduTRM.
Larécupérationpartielledesdroitsd’accisesn’existepas.
Lestransporteurstchèquesprolongentsouventl’utilisationdumatérielroulantpourminimiserles
investissementslourds.Laconcurrencedespavillonsroumainetbulgare,quiauraitréduitlamarge
d’exploitation,arenforcécettepolitiquederenouvellementlentdesflottes.Depuis2014,cephénomèneserait
encoreaccentuéparlesprixélevésdesvéhiculesdenormeEURO6.Ainsi,lestransporteurstchèquesgardent
leursvéhiculespendantprèsde9ansenmoyenneetjusqu’à1500000km.SelonlescalculsduCNR,lecoût
annuelmoyendedétentiondesvéhiculesenRépubliquetchèqueestde23%inférieurauniveaufrançais.
Néanmoins,cettesituationnedevraitpasdurertrèslongtemps,puisqu’unepartiedeséconomiesréaliséessur
ceposteseraitperduedanslespéages,dontlecoûtestdeplusenplusélevépourlesvéhiculesdenormes
anciennes.Laconsommationdecarburantestaussirelativementplusélevée.
Suruneannée,unvéhiculetchèquerouleprèsde30000kmdeplusqu’unvéhiculefrançaisetilestexploité17
joursdeplus.Cetteintensitéd’utilisationaunimpactsurlepostepneumatiques,dontlecoûtannuelest
égalementplusimportantqu’enFrance.Avecuncoûtdelamaind’œuvre3foismoinsélevé,lecoûtde
l’entretien‐réparationressortbienen‐dessousdelamoyennefrançaise.Cependant,ceposteconnaîtunetrès
fortedispersiond’uneentrepriseàuneautre.Lataxeàl’essieutchèqueesttroisfoisplusonéreusequ’en
France.Leréseauroutierprincipalestpayant,avecuntauxkilométriquecomparableàceluidesautoroutes
françaisespourunPLEuro540T.Enrevanche,ildiscriminefortementlesvéhiculesanciens.Lepostepéageest
élevéenraisondukilométrageannueletduvoisinagedepaysayantégalementadoptéunpéagekilométrique.
Aufinal,leCNRestimequelescoûtsd’exploitationtchèques(horsfraisdestructure)sont25%inférieursaux
coûtsfrançais,engrandepartieenraisondesdifférentielsdecoûtsdupersonneldeconduiteetdedétention
duvéhicule.
unité
France Républiquetchèque
Kilométrageannuelduvéhicule km
113130142931
Nombredejoursd'exploitation jours/an 228245
Ratiosemi‐remorque/tracteur
1,351,27
Coûtd'unconducteur €/an 4617619666
Ratioconducteur/tracteur
1,071,05
Coûtannueldedétentionetdefinancementduvéhicule €/an 1464610605
Consommationmoyenneaux100km litres
32,633,6
coûtunitaireducarburant,moyenne2014* €/litre 0,9961,092
Coûtducarburant €/an
3673752443
Pneumatiques €/an 33034300
Entretien‐réparations €/an
86215250
Péagesetvignette €/an 913518760
Assurance(véhicule)€/an
22163800
Taxeàl'essieuetautrestaxessurlevéhicule €/an 5161604
Synthèse‐coûtderevient(horscoûtsdestructure)
124581117412
Coûtrapportéaukilométrageannuel €/km 1,100,82
Base100France
10075
*moyenneannuelleaprèsrécupérationpartielledesdroitsd'accisespourlaFrance
Source:étudesCNREurope
Comparatifdesconditionsetcoûtsd'exploitationhorscoûtsdestructure,pourunPL40tonnes
exploitéenlonguedistance,valeurs2014

Septembre2015
4
Conditionsd’emploietcoûtdupersonneldeconduite
IlexisteunsalaireminimumenRépubliquetchèque,dontlemontanthoraireetmensuelsontfixés
annuellementpardécretministériel.Lesalairemensuelminimumcorrespondà40heuresdetravail
hebdomadaires.Ilestde55CZK(2€)del’heureou9200CZK(334,55€)parmoisdepuisle1erjanvier2015.
Cependant,ledroitdutravailtchèqueprévoitplusieursniveauxdesalaireminimum,aunombrede8,selon
lesquelslesalaireminimumestmajoré.Lesconducteursroutiersayantlaresponsabilitédegarderet
d’entretenirunpoids‐lourd(PTAC≥3,5T),appartiennentauniveau3etontdroitàunsalaireminimumde
11200CZK,soit407,27€brutparmois.DansleTRM,ilexisteuneconventioncollective,encoreminimalisteet
nonobligatoire.Autorisant416heuresdetravailsupplémentaires,dont150peuventêtreimposéespar
l’employeur,laréglementationtchèquefixelescontingentsdetempsdetravailetdeconduiteauxplafondsde
laréglementationeuropéenne,soit2496heuresdetravailet1980heuresdeconduite.Lessalairesobservés
danslesentreprisessontunpeuau‐dessusduminimumlégalpour1920heuresdeconduiteenmoyenne.
Lesconducteursbénéficientparfoisdeprimesd’anciennetéetd’autresprimesd’éco‐conduiteoudefin
d’année.Suivantleschémalargementrépandudanslespaysdel’EstetobservéparleCNRdepuisplusieurs
années,lemodeprédominantdecalculdessalairesdesconducteursresteceluifondésurunfixeaugmentédu
kilométragemensuel,avecuntauxcomplémentaireusuelcomprisentre2et2,50CZK(0,073€et0,091€)par
kilomètreparcouru.Cesalaireestofficiellementprésentésousformed’unsalairefixemensuelauquel
s’ajoutentdesfraisdedéplacement,nichargésnisoumisàl’impôt.Lespériodesd’inactivité(congés,arrêts
maladieouautre)génèrentuniquementlepaiementdusalairefixe.Letauxdescotisationssocialesàlacharge
del’employeurest5pointau‐dessusduniveaufrançais,maisnes’appliquequ’àunepetitepartiedela
rémunérationtotale.
Lesconducteurstchèquestravaillentenmoyenne18joursdeplusetconduisent380heuresdeplusqueleurs
homologuesfrançais,réalisantprèsde30%dekilométrageenplus.Aufinal,leurscoûtshoraireet
kilométriquesonttroisfoismoinsélevésqu’enFrance,cequiconfèreaupavillontchèquesonavantage
compétitifprincipal.Ceschiffresrestenttoutdemêmedanslamoyenneobservéeauprèsd’autrespavillonsde
larégion.
Lepavillontchèqueévoluedansunenvironnementtrèsconcurrentieloùlestauxdemargesontparfois
prochesdezéroendépitdecoûtsdéjàtrèsmaîtrisés.Danscettecourseàlabaissedescoûtsaccentuéepar
l’arrivéedeschallengersroumainsetbulgares,leurproximitédugrandmarchéallemandaidelestransporteurs
tchèquesàgarderlatêtehorsdel’eau.Malgréunehaussedessalairesendevisenationale,lerattrapagedes
niveauxsociauxdespavillonsdel’Ouestn’opèrepas.Avecuntauxd’activitéinternationalede70%soutenu
parledéveloppementrécentdel’activitéentrepaystiers,lestransporteurstchèquesavancent,maissouvent
audétrimentdesobjectifseuropéensenmatièred’efficacitéenvironnementaleetd’harmonisationsociale.
unité FranceRépubliquetchèque
Salairebrut(primesdiversesetheuressupplémentairescomprises)
soumisauxcotisationssocialesetàl'impôtsurlerevenu €/an 28860 6545
Indemnitésdedéplacementetautresélementsderémunérationnon
soumisauxcotisationssocialesetàl'impôtsurlerevenu €/an 8851 10890
Tauxdecotisationsemployeur(en%dusalairebrut)* % 29,3% 34,1%
Cotisationsemployeurenvaleurabsolue €/an 8465 2231
Coûttotalannuel€/an 46176 19666
Nombredejoursdetravaileffectifparan j/an 215 233
Tempsdeconduiteannuel h/an 1540 1920
Kilométrageannuel105729 136125
Coûtdel'heuredeconduite €/h 29,98 10,24
Base100France100 34
Coûtkilométrique €/km 0,44 0,14
Base100France100 33
*aprèslesréductionsFillonenFrance. Source:étudesCNREurope
ComparatifducoûtdupersonneldeconduiteenFranceetenRépubliquetchèque,valeurs2014