Corée du Sud - Agriculture et Agroalimentaire Canada

SECRÉTARIAT DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
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Environnement commercial
Corée du Sud
Juin 2015
SOMMAIRE*
• L’économie de la Corée du Sud est la 14e en importance au monde
avec un produit intérieur brut (PIB) de 1,3 billion de dollars US en
2013, et elle devrait progresser au rythme de 3,5 % en 2014.
• La Corée du Sud arrive au 26e rang des pays les plus peuplés au
monde avec une population d’un peu plus de 50,2 millions
d’habitants en 2013, population qui devrait grimper à 51,4 millions
d’habitants d’ici 2020.
• En mars
2014, le Canada a signé son premier accord de
libre-échange avec l’Asie-Pacifique, l’Accord de libre-échange
Canada-Corée (ALECC), qui éliminera 86,8 % des tarifs sur les
lignes tarifaires agricoles (premier ministre du Canada, ALECC,
communiqué de mars 2014).
• En 2013, le secteur des détaillants en alimentation de la Corée du
Sud était évalué à 144,2 milliards de dollars US et il devrait
augmenter de 11,8 % en 2014 et de 5,5 % en 2015 (Planet Retail,
2014).
• Les ventes au détail par Internet en Corée du Sud se sont chiffrées
à un peu moins de 27 milliards de dollars US en 2013 et devraient
atteindre 42,1 milliards de dollars
US d’ici 2018 (Euromonitor
International, 2014).
• L’industrie de la restauration commerciale de la Corée du Sud est
la neuvième en importance au monde avec des ventes de
67,3 milliards de dollars US en 2013. L’industrie poursuivra sa
progression à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de
5,4 % jusqu’en 2018 (Euromonitor International, 2014).
• Selon le Groupe de la Banque mondiale, sur 189 pays, la Corée du
Sud se classe au septième rang pour ce qui est de la facilité d’y
faire des affaires (2014).
*Remarque : Les données de 2013 sont les données les plus récentes au moment
de la rédaction du rapport.
TABLE DES MATIÈRES
Sommaire ....................................... 1
Vue d’ensemble du pays .................. 2
Commerce ....................................... 2
Marché de détail ............................. 3
Restauration .................................... 4
Faire des affaires en Corée
du Sud ............................................. 5
Tarifs et étiquetage .......................... 7
Conclusion ....................................... 8
Pour plus de renseignements ........... 8
Ressources ..................................... 9

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VUE D’ENSEMBLE DU PAYS
La Corée du Sud est la quatorzième économie au monde et son produit intérieur brut (PIB) s’élevait à
1,3 billion de dollars US en 2013. Depuis la fin de la récession en 2009, la Corée du Sud a vu son PIB réel
bondir en 2010 à 6,5 %, puis se stabiliser au cours des dernières années pour s’établir à 3,0 % en 2013.
Euromonitor International prévoit que la Corée du Sud enregistrera une croissance du PIB réel de 3,5 % en
2014 et de 3,6 % en 2015. Le secteur agricole emploie 6,9 % de la main-d’œuvre et représente 2,6 % du PIB
total (World Factbook, 2014). Vingt-sixième pays le plus peuplé au monde, la Corée du Sud comptait
50,2 millions d’habitants en 2013, population qui devrait atteindre 51,4 millions d’habitants d’ici 2020
(Euromonitor International, 2014). La Corée du Sud est l’un des pays les plus urbanisés d’Asie et plus de la
moitié de la population habite dans les grandes villes de Séoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju
(Planet Retail, 2014).
En 2013, les échanges de produits agroalimentaires et de produits de la mer (importations et exportations) de
la Corée du Sud se sont chiffrés à 34,9 milliards de dollars US. Les échanges avec le Canada ont représenté
622,6 millions de dollars US, faisant du pays le 30e partenaire commercial de la Corée du Sud. Au cours de la
même année, la Corée du Sud accusait un déficit commercial de 471,0 millions de dollars US avec le Canada,
les exportations étant évaluées à 75,8 millions de dollars US et les importations à 546,8 millions de dollars US.
Par ailleurs, les cinq principaux produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens importés par la
Corée du Sud ont été le porc, le blé (autre que le blé dur), le homard, les graines de canola et l’huile de canola
(GTA, 2014).
Aperçu historique de l’économie de la Corée du Sud
Indicateur Unité 2009 2010 2011 2012 2013
PIB total
millions de
$US*
1 052 052,9 1 155 823,5 1 217 366,8 1 258 268,1 1 304 707,3
Croissance du PIB
réel
% 0,7 6,5 3,7 2,3 3,0
Inflation % 2,8 3,0 4,0 2,2 1,3
Exportations
millions de
$US
363 533,6 466 383,8 555 213,7 547 869,8 559 632,4
Importations
millions de
$US
323 084,5 425 212,2 524 413,1 519 584,5 515 585,5
Source : Euromonitor International, août 2014 *Remarque : Prix courants, taux de change fixe de 2013
COMMERCE
En mars 2014, le Canada a signé son premier accord de libre-échange dans la région de l’Asie-Pacifique.
L’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) permettra aux entreprises canadiennes d’accéder à la
quatorzième économie mondiale et au quatrième plus grand marché d’Asie (MAECD, ALECC, 2014, et
Euromonitor International, 2014).
L’ALECC facilitera les exportations canadiennes de produits agricoles en éliminant les tarifs sur 86,8 % des
lignes tarifaires agricoles. L’élimination de ces tarifs place le Canada sur le même pied que les autres
partenaires d’ALE coréens et donne aux produits agricoles comme le bœuf, le porc, le poisson et les fruits de
mer, le canola et les grains, un accès préférentiel au marché coréen (premier ministre du Canada, ALECC,
communiqué de mars 2014).
En 2013, les échanges de produits agroalimentaires et de produits de la mer avec la Corée du Sud étaient en
hausse de 345,5 millions de dollars US par rapport à 2012 et s’établissaient à 27,9 milliards de dollars US
(Global Trade Atlas, 2014). Les principaux produits agricoles et agroalimentaires importés par la Corée du Sud
ont été le maïs, le blé, le tourteau de soja, la canne à sucre et les préparations alimentaires. Les produits du
Canada comptaient pour un peu moins de 2,0 % des importations totales de la Corée du Sud en 2013.

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Produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Corée du Sud en 2013
(en millions de $US)
Monde
Canada
Part du Canada
Produits agroalimentaires et produits de la mer
27 878
547
1,96 %
Maïs
2 673
0
0,00 %
Blé
1 773
83
5,13 %
Tourteau de soja
915
0
0,00 %
Sucre de canne
806
0
0,00 %
Préparations alimentaires
777
26
3,38 %
Source : Global Trade Atlas, 2014
MARCHÉ DE DÉTAIL
Selon Planet Retail, l’ensemble du secteur du commerce de détail de la Corée du Sud (épiceries et détaillants
non alimentaires) se chiffrait à 290,6 milliards de dollars US en 2013 et devait augmenter de 5,9 % en 2014 et
2015. Durant la période de prévision de 2014 à 2019, dans un contexte où l’économie continue de se
redresser, les ventes totales du secteur poursuivront leur progression avec un TCAC de 5,9 % et atteindront
432,7 milliards de dollars US.
Les ventes des détaillants en alimentation ont été de 144,2 milliards de dollars US en 2013, soit 50,3 % de la
valeur totale du marché de détail. On s’attend également à ce que les ventes en épicerie augmentent sur
douze mois en 2014 et en 2015 (de 11,8 % et 5,5 % respectivement), et qu’elles continueront d’augmenter
jusqu’en 2019 à un taux semblable à celui de l’ensemble du secteur du détail. Les ventes des détaillants en
alimentation devraient grimper à 210,8 milliards de dollars US d’ici 2019 (Planet Retail, 2014).
Ventes au détail en Corée du Sud, de 2000 à 2018
Source : Planet Retail, octobre 2014.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Milliards de $US
Année
Ventes totales des détaillants
Dépenses totales en épicerie

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Ventes au détail par Internet
Selon le rapport d’Euromonitor sur les ventes au détail en Corée du Sud, les ventes au détail par Internet en
Corée du Sud se sont chiffrées à un peu moins de 27,0 milliards de dollars US en 2013, les ventes d’aliments
et de boissons comptant pour 14,6 % du total, soit environ 3,9 milliards de dollars US. Les ventes au détail par
Internet devraient atteindre 42,1 milliards de dollars US d’ici 2018. De même, les achats d’aliments et de
boissons en ligne devraient continuer d’augmenter jusqu’en 2018 pour s’établir à 6,3 milliards de dollars US.
En 2013, les trois plus grandes entreprises de vente au détail par Internet en Corée du Sud étaient eBay Korea
Co Ltd, avec les marques G Market et Auction, qui détenaient 22,1 % de l’ensemble du marché, suivies par
Lotte Shopping Co Ltd (4,4 %) et sa marque Lotte.com et enfin, GS Homeshopping Co Ltd (3,7 %) et la
marque GseShop (Euromonitor International, 2014).
Principales entreprises dans le secteur des détaillants en alimentation
Selon Planet Retail, le marché de l’alimentation de la Corée du Sud est relativement fragmenté, les
cinq principaux détaillants représentant à peu près un quart du marché. Sur le plan des ventes de l’enseigne,
Lotte Shopping était la plus grande chaîne d’hypermarchés du pays en 2013 avec des ventes de 10,4 milliards
de dollars US, soit 7,2 % du marché. Planet Retail prévoit que Lotte Shopping sera toujours le chef de file des
détaillants en alimentation en 2014 avec une légère hausse des ventes de l’enseigne et de sa part de marché.
La saturation du secteur des hypermarchés sud-coréens permet aux magasins plus petits, comme les
dépanneurs et les supermarchés, de se développer. Ce changement a incité les principaux détaillants à
modifier leur plan d’expansion vers les hypermarchés pour revenir vers le secteur des plus petits
supermarchés et dépanneurs (Planet Retail, 2014).
Les cinq principaux détaillants en alimentation de la Corée du Sud – Prévisions pour 2014
Entreprise Nombre de points de
vente
Superficie de
vente totale
(pieds carrés)
Superficie de
vente
moyenne
(pieds carrés)
Ventes des
enseignes
(en millions
de $US)
Total de la part
du marché de
l’alimentation
(%)
Lotte Shopping
7 733
32 555 802
391
11 914
7,33
Shinsegae
894
23 821 072
2 475
10 526
6,47
Tesco
735
14 341 791
1 813
7 709
4,78
GS Retail
8 370
10 239 277
114
4 749
2,95
BGF Retail
8 172
6 157 387
70
2 861
1,78
Source : Planet Retail, octobre 2014.
RESTAURATION
La Corée du Sud se classe parmi les neuf plus grandes industries de restauration commerciale au monde avec
des ventes atteignant 67,3 milliards de dollars US en 2013. Cette industrie poursuivra sa croissance à un
TCAC de 5,4 % jusqu’en 2018 et comprendra encore des catégories d’établissement rentables, comme la
livraison à domicile/mets à emporter et la restauration rapide. Bien que l’économie sud-coréenne ait repris de
la vigueur en 2013, les consommateurs hésitent encore à dépenser pour des sorties au restaurant
(Euromonitor International, 2014).
Les exploitants indépendants dominent l’industrie de la restauration commerciale sud-coréenne et représentent
80 % des points de vente et 65 % des ventes totales en restauration. Les établissements autonomes occupent
79 % du marché de la restauration commerciale et leurs ventes se sont chiffrées à 53,0 milliards de dollars US
en 2013. On peut penser que le marché des établissements autonomes est parvenu à maturité et qu’il pourra
être difficile de s’y installer à l’avenir. Les exploitants devraient donc se concentrer sur d’autres types
d’établissements, comme ceux qui sont situés dans des commerces de détail ou des sites d’hébergement
(Euromonitor International, 2014).

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L’industrie des chaînes de restaurants de la Corée du Sud est très fragmentée, les cinq principales chaînes
représentant à peine 5,8 % du marché. Il s’agit de SPC Group (Paris Baguette), Lotte Group (Lotteria),
McDonald’s Corp, Genesis Co Ltd (BBQ) et Starbucks Corp (Euromonitor International, 2014).
En 2013, la Fair Trade Commission (Commission du commerce équitable) (FTC) a adopté une nouvelle
réglementation qui limite le développement des grandes franchises de restauration commerciale (boulangerie,
pizzeria, rôtisserie, dépanneur, café de spécialité) en imposant une distance à respecter entre les
établissements nouveaux et existants. De plus, afin de protéger les petites entreprises, la National Commission
for Corporate Partnership (Commission nationale des sociétés de personnes) (NCCP) a annoncé une nouvelle
directive avisant les grandes entreprises de restauration commerciale de ne pas ouvrir de nouveaux
établissements entre avril 2013 et mars 2016. Cette nouvelle réglementation et cette nouvelle directive ont
permis aux petites et moyennes chaînes de restaurants d’enregistrer une forte croissance et incitent les
grandes chaînes de restauration commerciale à étendre leurs activités dans les provinces et les emplacements
non autonomes (Euromonitor International, 2014).
Restauration commerciale par type d’établissement en Corée du Sud (données antérieures et
prévisions) – Taille du marché en millions de $US, prix courants – Taux de change fixe de 2013
Catégorie
Valeur du marché (millions de $US)
TCAC* (%)
2008 2013 2018P 2008-13 2013-18P
Restauration commerciale – Total
60 995,0
67 329,9
87 455,6
2,0
5,4
Établissements indépendants
43 580,8
44 003,1
54 767,0
0,2
4,5
Chaînes
17 414,2
23 326,8
32 688,6
6,0
7,0
Restaurants à service complet
39 908,3
42 822,4
56 113,5
1,4
5,6
Cafés/bars
13 157,6
13 606,9
15 769,0
0,7
3,0
Restauration rapide
6 012,9
8 729,9
12 439,9
7,7
7,3
Livraison à domicile/mets à emporter
1 652,3
1 946,2
2 903,3
3,3
8,3
Kiosques ambulants/comptoirs
alimentaires
196,9 169,0 167,7 -3,0 -0,2
Cafétérias libre-service
66,9
55,5
62,3
-3,7
2,3
Pizzerias**
1 462,9
1 542,0
1 910,2
1,1
4,4
Source : Euromonitor International, 2014 *TCAC : Taux de croissance annuel composé
**Remarque : Les pizzerias combinent trois sous-secteurs : restauration rapide, restaurants à service complet et livraison à
domicile/mets à emporter. Ces pizzerias sont déjà incluses dans les établissements de restauration rapide, les restaurants à service
complet et la livraison à domicile/mets à emporter.
FAIRE DES AFFAIRES EN CORÉE DU SUD
Tendances dans les opérations
Le rapport de la Banque mondiale intitulé « Doing Business: Republic of Korea Report (2014) » évalue le
nombre de procédures et le temps qu’il faut à une petite et moyenne entreprise pour se lancer en affaires en
Corée du Sud. Les mesures utilisées portent notamment sur l’enregistrement d’une société, l’obtention de
services d’électricité et la facilité de payer les impôts. Dans le dernier rapport de 2014, sur 189 pays, la Corée
du Sud s’est hissée au 7e rang et a donc glissé d’un rang par rapport à l’année précédente.
De 2013 à 2014, la Corée du Sud a connu trois changements de catégorie qui méritent d’être soulignés :
• Premièrement, elle enregistre une très forte baisse au classement pour ce qui est de la facilité de
créer une entreprise : la Corée du Sud a glissé du 23e au 34e rang à cause du nombre de
procédures (5) et du nombre de jours (5,5) exigés. Cependant, ce classement est encore au-dessus