Echos trafic septembre 2008 - Club des entrepreneurs pour les

ECHOS TRAFIC
& Environnement économique
Échos Trafic n°19– Septembre 2008
►Le trafic sur Paris chute de 21.0 % , perte de 63 500 pax depuis janvier, en dépit des bons résultats
enregistrés sur Roissy, +7.7 % (réduction de l’offre sur Orly). En cumul la régression globale sur Paris est de
12.5 % à fin septembre.
►La croissance est de 10.4 % sur les transversales grâce aux performances enregistrées sur Bordeaux &
Toulouse (nouvelles liaisons easyjet & fréq. Sup. Air France) ainsi qu’aux progressions de trafic en particulier
sur Biarritz et Marseille. En cumul, la hausse est de 10.0 %.
257 384 passagers (CUMUL : +4.6 % avec 2 212 106 passagers)
413 793 passagers (CUMUL : +12.2 % avec 3 799 055 passagers)
►Le trafic sur l’Europe progresse de 7.5 % en septembre (cumul +13.7 %),notamment sur l’Allemagne, +7.9%
(nouvelles liaisons easyjet sur Berlin & Air France sur Hambourg), l’Espagne, +27.3% (liaison Easyjet sur
Barcelone et bons résultats Air France sur Barcelone & Madrid), la Grèce, +8.2 % (forte hausse sur Héraklion,
nouvelle liaison sur Santorin), l’Italie, +9.0 % (nouvelle liaison sur Florence, trafic sur Rome, liaisons easyjet & Air
France, nouvelle liaison Easyjet et fréq. Sup. Air France sur Venise). Le trafic sur le Portugal est dynamisé par
les ouvertures Easyjet sur Lisbonne & Porto (respectivement plus de 10 558 pax et 4 577 pax en globalité sur ces
escales).
►Hors U.E., +5.4 % : baisse du trafic sur la Croatie, -8.7% (liée aux charters à destination de Dubrovnik) ; à
noter une légère hausse de 1.4 % sur la Turquie, sur les escales d’Antalya et Istanbul.
►Le trafic croît de 2.8 % sur le Canada, liaisons Air Transat sur Montréal et Toronto : 8 650 passagers.
►Le trafic sur l’Afrique du Nord affiche une baisse de 8.3 % liée au segment non régulier (cumul, +6.4 %) : si la
croissance reste soutenue sur le Maroc, +5.7 % (Liaisons Easyjet sur Casablanca & Marrakech), cumul +14.8
% avec plus de 286 746 pax, le trafic est en baisse sur la Tunisie, -17.8 % (Djerba, Monastir, Tunis), cumul +0.9
% avec près de 382 000 passagers, ainsi que sur l’Algérie, -6.0 %, sur l’ensemble des destinations hormis Sétif
(fréq. Sup. Aigle Azur et Air Algérie), cumul +6.1 % avec 252 070 passagers.
►Le trafic régulier croît de 8.1 % avec 583 552 pax (dont Low Cost : 90 531 pax. En cumul, le trafic régulier
évolue de +12.2 % avec 5 179 682 pax (dont plus de 762 700 pax Low cost soit 13 % du trafic global)
►Le trafic charter Export est en baisse de 16.7 % avec 87 625 passagers (à fin sept., le trafic sur ce segment
affiche -0.7 %) ; Classement des pays en volume de passagers (supérieur à 30 000): Tunisie, Grèce, Maroc,
Turquie, Espagne, Egypte, Italie.
Trafic septembre 2008
+ 3.3 % 684 328 passagers
+ 9.1 % 6 107 817 passagers
Trafic cumulé 2008
-1.0% +3.0%
-3.0% +1.1%
-5.2% +0.3%
Et ailleurs ?
-1.1% +3.8%
Journée trafic la + élevée:
27 926 pax le lundi 1
er
Journée trafic la - élevée:
19 381 pax le mardi 2
mois cumul
Trafic international : +4.3 %
Trafic national : +3.7 %
Trafic segments Sept. / cumul
Ouverture le 18/07
Liaison opérée par
Delta Air Lines
(B757-200)
4 238 pax
en septembre
8 650 passagers sur
Montréal & Toronto

Jan F ev Mar Av r M ai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
Evolution Pax LYS sur 3 ans 2006
2007
2008
+ 11.1%
12 mois glissants:
Trafic annuel 2008
Trafic compagnies (cumul)
Charters Export
CUMUL à fin sept.
Top 3 plus forte hausse
/ destination >20 000 pax
Mouvements
avions
Trafic global Fret & Poste : 2 684.7 tonnes soit une baisse de 3.0 %
(Cumul : 24 490.8 tonnes soit une baisse de 9.6 %)
►FRET AVIONNE :
►POSTE AVIONNEE :
►Hurghada : +16.0 %
►Héraklion : + 14.9 %
►Tunis : + 9.5 %
►Egypte : + 28.1 %
►Rép.Dom : + 26.9 %
►Croatie : + 18.8 %
2.2% du trafic global LYS
1.5% du trafic global LYS
1.3% du trafic global LYS
10.1% du trafic global LYS
48.1% du trafic global LYS
+++
+ 29.9%
+ 6.4%
+ 15.5%
Trafic pax locaux AF/KLM : 2 893 960 pax +4.6%
2 385.9 tonnes
baisse de 19.6 %298.8 tonnes
baisse de 0.4 %
Croissances les + dynamiques (volume pax > 70 000) et parts de marché
Top 3 plus forte hausse
/ pays
EasyJet
Aigle Azur
Europe Airpost
Septembre : 11 231 mvts
Evolution : + 1.5 %
(cumul +1.2%)
+9.5 % 7 828 523 pax
1.9% du trafic global LYS
►Hausse 1er trimestre : + 6.3 % - second trimestre : + 12.4 %
►Hausse 3
ème
trimestre : + 8.3 %
507 534 passagers supplémentaires à fin septembre par rapport à 2007
►D’octobre 2007 à septembre 2008 comparée à période précédente :
►Rappel des évolutions trimestrielles en 2007 :
1
er
trim. => +7.9 % Second => +4.7 % 3
ème
: +10.4 % 4
ème
: +11.0 %
TOP 10 escales (cumul)
Fret & poste avionnés
Nouvelair
Escales nationales Cumul 2008
% Var
Charles de Gaulle 351 375
8,8 %
Bordeaux 277 840
39,1 %
Toulouse 251 584
31,7 %
Nantes 196 359
0,1 %
Nice 126 072
0,6 %
Biarritz-Bayonne 93 727
15,7 %
Orly 92 941
-49,7 %
Strasbourg 88 767
-6,3 %
Rennes 85 422
3,9 %
Lille 74 368
-6,3 %
Escales internationales Cumul 2008
% Var
Francfort 206 114
-7,3 %
Londres-Heathrow 188 032
-1,1 %
Madrid 182 781 20,9 %
Tunis 159 149
2,4 %
Munich 157 202 1,2 %
Barcelone 147 593
164,4 %
Amsterdam 143 840
3,0 %
Casablanca 131 028 21,8 %
Djerba 130 962
-0,8 %
Marrakech 115 064 -0,8 %
Top 3 plus forte baisse /
destination >10 000 pax
►Marrakech : -19.3 %
►Dakar : -16.6 %
►Athènes : -12.6 %
Atlas Blue

echos TRAFIC &
Environnement économique
Trafic Monde
(Source IATA)
Taux de remplissage
Lyon-Saint Exupéry
Emport moyen
Lyon-Saint Exupéry
Tx de remplissage 64.1%
moyen
Sept. 2008
Evolution n-1 -1.6%
Emport moyen 63 passagers
Septembre 2008
Secteur aérien: Monde
Secteur aérien: Europe
Secteur aérien: France
Evolution du trafic aérien en Europe (août 2008) +1.6 %
Evolution du trafic aérien en Europe (cumul 2008) +2.9 %
Données IATA
► Selon Iata, la croissance du trafic passagers international a ralenti à 1,3% et succède à celle de
1,9% en juillet, qui était déjà décevante. Les coefficients d’occupation sont tombés à 79,2 %, une baisse
importante par rapport aux 81% enregistrés au cours de la même période l’année dernière.
«La crise de l’industrie s’intensifie et aucune région ne peut y échapper. Il faut prendre des mesures de
toute urgence. » a déclaré Giovanni Bisignani.
► A partir du 27 octobre, Delta arrête ses liaisons Paris-New York. La compagnie poursuivra son
programme au départ de Paris Cincinnati et surtout Atlanta, le hub principal de Delta relié avec 3 vols
quotidiens auxquels s'ajoute un quotidien d'Air France.
► Lufthansa et Brussels Airlines ont signé un accord qui prévoit l'intégration de la compagnie belge
dans le groupe Lufthansa. Le transporteur allemand lorgne sur plusieurs compagnies européennes pour
remettre en cause la suprématie d’Air France-KLM dans le ciel européen. Les deux groupes sont sur les
rangs pour la participation dans la nouvelle « Compagnie Aérienne Italienne » ex-Alitalia, et dans
Austrian
► British Airways reste elle a l’écart de ces maneuvres. Ses discussions avec Iberia prendront sans
doute plus de temps que prévu en raison de la crise : « la pire crise que l'industrie aérienne ait jamais
connue ». « Les passagers des services financiers représentent 30 % de notre clientèle «premium»
reconnaît Willie Walsh directeur de BA. BA a décidé une baisse de 3 % de ces capacités pour l’hiver
► Ryanair a annoncé une hausse de 20 % du nombre de ses passagers en septembre par rapport au
même mois de 2007, à 5,23 millions. Le taux de remplissage, en revanche, a diminué d'un point, à 84 %.
► En revanche, Aer Lingus va engager un plan "d'urgence" de réduction de coûts pour faire face à
l'envolée des coûts du pétrole et à la dégradation de l'environnement économique.
► A compter du 1er janvier 2009, Jean-Cyril Spinetta continuera d'occuper les fonctions de président
des Conseils d'Administration d'Air France-KLM et d'Air France mais il mettra fin à ses fonctions de
directeur général d'Air France-KLM et d'Air France.
►Depuis le 3 octobre, EasyJet a lancé un vol entre Lyon et l'aéroport de Londres-Gatwick.
Le trafic passager d’easyJet est en hausse de 22,1% au mois de septembre : la compagnie a transporté
4,2 millions de passagers le mois dernier contre 3,44 millions un an plus tôt. Le coefficient d'occupation
s'est élevé à 86,9% en septembre contre 85,2% l'an passé. Ainsi, sur les douze mois écoulés, le trafic
passager a progressé de 17,3% à 43,66 millions. Sur un an, le coefficient d'occupation s'est légèrement
amélioré, passant de 83,7% à 84,1%.
(Source : Les Echos – La Tribune – Le Figaro – Cercle Finances – Le Monde)

►La crise financière n’en finit pas de rebondir. Alors que certains économistes pensaient que le plus
dur était passé, l’annonce de la faillite de deux grandes banques d’affaires relance les craintes. Le
principal risque de cette crise financière demeure le durcissement des conditions de crédit (le
« crédit crunch ») qui pourrait paralyser l’activité économique dans sa globalité. Tant que les banques
continueront de ne pas se faire confiance entre elles, la situation économique restera tendue et pourrait
se détériorer. Le meilleur indice de cette « confiance » reste l’EURIBOR à 3 mois, qui correspond au
taux de référence pratiqué lorsque les banques se prêtent entre elles. Signe de l’état de stress extrême
du marché, l’écart entre l’EURIBOR et le niveau anticipé du principal taux directeur de la banque
centrale européenne est monté à son plus haut niveau depuis la création de l’Euro. Malgré les
centaines de millions de dollars injectés par les banques centrales pour fluidifier et rassurer les
principaux acteurs financiers et économiques, la crise de confiance est bien ancrée.
►La faillite de banques d’affaires prestigieuses est une remise en cause évidente des
références professionnelles dans la finance. A l’origine une « investment bank » à l’américaine vivait
principalement d’une source unique de revenus: des commissions qui rémunéraient deux types de
services: Le conseil aux entreprises et aux institutionnels sur des opérations de haut de bilan
(introduction en bourse, augmentation de capital, fusions-acquisitions…) et le courtage sur transactions.
Des activités rentables et non risquées. Mais l’appât du gain et l’argent « gratuit » dont l’abondance
était liée à la politique agressive de baisse des taux aux Etats-Unis après le 11 septembre 2001 ont
poussé ces établissement à devenir de gigantesques fonds spéculatifs avec une prise de risque de plus
en plus importante.
En septembre, la faillite de grandes banques d’affaires américaines a eu l’effet d’un
électro-choc sur l’opinion publique qui s’inquiète de l’impact de cette crise sur
l’économie. Un début de réponse a déjà été donnée lors de la présentation des chiffres
de la croissance (négative) du second trimestre 2008. Il faut donc s’attendre à une fin
d’année et à un premier semestre 2009 difficiles.
Economie: France
Economie: Monde
Economie: Europe
Marchés financiers
Prix du pétrole
Le change
Au 30 septembre 2008
Euro/Dollar 1.4395$
Evolution m-1: -0.86%
Pétrole Brent 95.84$
Evolution m-1: -10.9%
S&P 500 1 167 pts
Evolution m-1: -9.8%
CAC40 3 953 pts
Evolution m-1: -13%
DJ Euro Stoxx 50 3 008 pts
Evolution m-1: -10.2%
Source: La Tribune
=
==
=
►Pour 2009, l’Allemagne mise sur une croissance de 0.5% en 2009 contre 1.2% précédemment.
►Lors de son prochain conseil prévu le 9 octobre prochain, la BCE ne devrait pas modifier son taux
directeur. Néanmoins, elle pourrait ouvrir la voie à un assouplissement d’ici à la fin de l’année. JP
Morgan et Goldman Sachs s’attendent désormais à une baisse d’un quart de point du loyer de
l’argent lors du conseil de la BCE du 2 décembre prochain. Il est vrai que la forte baisse actuelle de
l’Euro remplit une partie de la mission puisqu’elle constitue un assouplissement monétaire de fait.
►Le ministère de l’économie table désormais sur une croissance de l’ordre de 1% pour 2009.
Bercy affichera un déficit stable sur la période 2007-2009 de l’ordre de 2.7 – 2.8% du PIB
►Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de près de 40 000 au mois d’août. Une telle
hausse du chômage n’avait pas été enregistrée depuis 1993, la deuxième année de récession de
l’après guerre du Golfe.
►Selon les prévisions de Bercy, la nouvelle programmation des finances publiques est établie
sur la base d’une croissance annuelle de 2.5% entre 2010 et 2012. Le ministère des Finances croit
donc au « mécanisme des cycles » et à un rebond à partir de 2010.

Echos Trafic
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