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GSL100 Top 100 France édition 2013
Paris, le 25 avril 2013 - PwC, l’AFDEL et le SNJV dévoilent le classement des principaux
éditeurs de logiciels, de services Internet et de jeux vidéo Français pour l’année 2012, dans le
cadre de l’initiative Global Software Leaders (GSL100). Cette année, le classement intègre
les éditeurs de jeux vidéo ainsi que les services internet, compte tenu de la convergence des
modèles économiques et des grandes tendances de fond qui affectent également
l’ensemble de ces acteurs de l’économie numérique : la consumérisation des technologies,
le cloud computing et le SAAS, la mobilité, le big data et l’intégration des réseaux sociaux.
Le numérique tire la croissance
Cette année, le classement intègre donc les éditeurs de jeux vidéo ainsi
que les services internet. « Cloud computing, consumérisation de l’IT,
usages sociaux, diversification des business models : il est de plus en plus
difficile de tracer des frontières claires entre B2B et B2C, ou entre l’édition
de logiciels qui voit le développement du Saas et les services internet qui
diversifient leurs stratégies de monétisation. » a précisé Jamal Labed.
Malgré le ralentissement économique, les taux de croissances dans
l’industrie du numérique sont impressionnants. Cette industrie confirme son
rôle levier pour notre économie :
 + 17,9% : croissance des revenus SaaS du Top 100
 + 17,7% : croissance des revenus du Top 10 des Services Internet
Pierre Marty, Associé PwC déclare « A l’heure où la digitalisation de l’économie devient de
plus en plus nécessaire à la croissance et à la compétitivité, les acteurs du numérique
français restent mobilisés et innovants, tout en faisant face aux défis liés à la transformation
de leurs modèles économiques ».
Logiciel : Le Saas s’étend et pèse 8% du Top 100
Malgré la morosité ambiante, les investissements des entreprises ne peuvent pas être
indéfiniment retardés, sauf à menacer la compétitivité de ces dernières notamment sur les
marchés internationaux. La part du SaaS dans le Top 100 des éditeurs atteint 8% en 2012, alors
qu’elle était inférieure à 5% avant 2010. On retrouve désormais le Saas dans des secteurs
traditionnels comme le secteur public, comme le montre le cas de Cegid mais également de
Berger Levrault dont l’activité SaaS est est en forte croissance. Les pure players continuent de
tirer la transition et cela dans les principaux domaines. Les croissances de quelques-uns de
nos champions en témoignent : Neolane dans le CRM : 37,5%, Talentsoft dans la RH : + 20%,
Trace One dans le PLM : +17%, Synertrade dans les Achats : + 19%, Oodrive dans la gestion
de fichiers: + 41%, EasyVista dans la gestion des actifs informatiques : +20%. Leader
incontesté, Dassault Systèmes représente désormais 38% du Top 100 contre 34% l’an dernier.
Les SSII continuent d’investir dans le logiciel. Ainsi, le groupe Sopra après avoir constitué Sopra
Banking en additionnant son entité avec le belge Callatay & Wouters et Delta Informatique
notamment, se renforce également dans la RH en réalisant l’acquisition d’HR Access. A
l’inverse, nos fleurons dans le domaine technique continuent de se faire racheter, ainsi Esterel
Technologie issue de l’Inria est rachetée par l’américain Ansys.
Services Internet : le web mobile tire la croissance
L'année 2012 a confirmé la place prépondérante des terminaux mobiles. Environ 40 % des
personnes détiennent un smartphone. Les ventes de tablettes ont progressé de 140 % pour
atteindre 3,6 millions d'unités. Résultat, le trafic mobile a été multiplié par 2,6 l'an passé dans
l'Hexagone. Pour les entreprises, ce décollage du Web mobile ne fait que renforcer le poids
d'Internet. Les investisseurs ont privilégié deux profils d’acteurs du net : premièrement, ceux
qui ambitionnent de renforcer leur position en se développant à l'étranger et,
deuxièmement, ceux qui se lancent sur un nouveau marché jugé porteur. Ainsi, la plus grosse
augmentation de capital a concerné Deezer. En octobre, la plate-forme musicale a finalisé
une levée de fonds de 100 M€. Criteo, le spécialiste de la publicité display à la performance
a levé en septembre dernier 30 M€. La présence dans ce tour de table de SoftBank Capital
et Yahoo! Japon marque une volonté forte de développement sur le marché japonais et
asiatique en général. La troisième levée la plus importante a été réalisée par le groupe
grenoblois Spartoo. Ce spécialiste du commerce de chaussures et de sacs sur Internet a
annoncé en octobre une levée de fonds de 25 M€. À noter que Viadeo a récupéré 24
millions d'euros. À côté de ces quatre acteurs bien installés, il faut souligner la performance
de Sensee (start-up d’optique en ligne) qui a réalisé un tour de table de 17,5 millions d’euros
en mai 2012. Néanmoins, ces levées de fonds bénéficiant à quelques stars du secteur ne
sauraient masquer la baisse globale des investissements.
Jeux Vidéo : une période de transition technologique et économique
La période actuelle est marquée par une transition importante, amorcée il y a quelques
années par une profonde transformation du marché des passionnés de jeu vidéo, vers un
marché très grand public, fragmenté où la dématérialisation occupe une place de plus en
plus importante. Malgré cela le secteur demeure une des rares industries culturelles en
croissance (4 à 7% par an). Le chiffre d’affaires de l’industrie du jeu vidéo au niveau mondial
en 2012 a été d’environ 60 M€ et les prévisions tablent sur un revenu mondial à 75 M€ en
2017.
Les jeux en ligne et les jeux proposés en téléchargement représentent 30 milliards d’euros en
2012. Avec plus de 400 jeux et applications nouveaux, chaque jour, les Smartphones et les
tablettes se sont durablement installés dans le paysage vidéoludique mondial. Même si la
popularité des jeux vidéo sociaux ne se dément pas, le succès des jeux vidéo sur Facebook a
marqué le pas ces derniers mois. La rentabilité est plus difficile à atteindre sur ce segment de
marché qui nécessite de gros investissements pour attirer et fidéliser les (nouveaux) joueurs. Le
« Cloud Gaming » permet d’accéder à un catalogue de productions de façon instantanée.
Certains opérateurs télécoms proposent déjà ce type de contenus et l’arrivée des acteurs
majeurs du jeu vidéo sur ce type d’offres, avec leurs consoles qui offriront des services de jeux
en nuage devrait concrétiser ce nouvel espace de jeux.
« Le classement des entreprises de notre secteur reflète le dynamisme et l’excellence du
secteur français nécessaires pour affronter avec appétit et efficacité la compétition
mondiale d’Amérique, d’Asie et d’ailleurs. » a déclaré Nicolas Gaume, Président du Syndicat
National du Jeu Vidéo
Bourse : Les éditeurs français font mieux que le Nasdaq !
Tandis que chacun doute de la conjoncture actuelle et que même le Nasdaq ne fait plus
autant rêver), les éditeurs français affichent, eux, en moyenne, une progression de 27 % de
leur cours de bourse en 2012. Le secteur « surperforme » très largement à la fois le CAC 40
(+18 %) et le Nasdaq (+14%), certes impacté fortement par la cure d’amaigrissement de la
valorisation d’Apple.
Certes, il faut comme toujours se garder de l’emballement, et les premiers résultats de 2013
pourraient vite refroidir un trop plein d’optimisme, l’aggravation de l’environnement
économique pouvant affecter ceux dont les résultats dépendent trop de la conclusion de
nouveaux contrats non récurrents. Autre point positif, la performance boursière de 2012 est
largement partagée. Ainsi, presque tous les éditeurs ont vu leur cours de bourse progresser au
cours de 2012. Seuls six, parmi notre panel de 30 sociétés, ont des cours orientés à la baisse.
Certaines hausses sont impressionnantes, supérieures à 25% sur la période pour près de la
moitié du panel et de plus de 50% pour 1/5 des éditeurs. De belles performances donc,
porteur de confiance en l’avenir qui, espérons-le, favorisera la croissance de l’économie
numérique dans son sillage.
www.gsl100.com
A propos de PwC
PwC développe en France des missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil créatrices de
valeur pour ses clients, privilégiant des approches sectorielles.
Plus de 180 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau PwC partagent idées, expertises et
perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour leurs clients et partenaires.
Les entités françaises membres de PwC rassemblent 4 000 personnes dans 25 bureaux.
Contact presse : Hélène Coulbault : tel : 01 56 57 88 26, [email protected]
A propos de l’AFDEL
L’Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet, AFDEL, a pour vocation de
rassembler les éditeurs autour d’un esprit de communauté et d’être le porte-parole de l’industrie du
numérique en France. L’AFDEL compte aujourd’hui plus de 330 membres (CA global : 3,5 Mds€) dans
toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français (50 % du Top
100 France en CA), PME et Start up. L’AFDEL est membre de la FIEEC et de la CINOV (ex. CICF) et
participe à la gestion de la convention collective Syntec-CICF et de l’offre de formation de branche.
Contact presse : Fabrice Larrue / 01 49 53 05 89 - 06 82 07 65 83 / [email protected]
A propos du SNJV
Créé en 2008, le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) rassemble aujourd’hui plus de 200 entreprises et
professionnels de la production et de l’édition de jeux vidéo et de programmes multimédias ludiques,
ainsi que les organisations œuvrant au développement de la filière jeu vidéo en France; Le SNJV œuvre
pour la promotion et la croissance de l’industrie du Jeu Vidéo en France. Le SNJV travaille en étroite
collaboration avec les différents territoires de production de Jeux vidéo en France, à travers
l’implication des associations régionales et des pôles de développement économiques locaux. Le SNJV
est l’un des membres fondateurs de l’EGDF (European Games Developer Federation) qui assure la
représentation des 600 entreprises de production de Jeux vidéo basées en Europe.
Contact presse : Julien VILLEDIEU - Délégué Général / 0970 460 611 - 06 16 12 05 09 / [email protected]