Diapositive 1 - Atout France

CLUSTER
TOURISME DE BIEN-ETRE
Plan d’actions 2015
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Cher Amis,
Une année vient de s’écouler et c’est avec plaisir que nous pouvons dire que le Cluster
Bien être se porte bien.
Les actions pour 2015 ont été bien choisies, faisant l’unanimité; Florence Houpert Le
Rolland a très bien su sélectionner les propositions qui correspondaient à nos attentes,
ce qui peut -être compliqué compte tenu de la disparité des membres, des centres, des
sites.
Notre séminaire à Bagnoles de l’Orne nous a beaucoup appris sur le thermalisme, en
provoquant également un premier pont entre nos spécialités thermales thalasso et spa ,
et c’est vraiment la 1ère fois que nous avons eu l’occasion de faire cette approche.
Les travaux proposés en séminaire sont de plus en plus qualitatifs et ceci est un plus qui
valorise encore davantage notre Cluster .
Notre intérêt n’est plus uniquement nos actions pointues à l’étranger, le partage et
l’échange de nos expériences mais l’ensemble des réflexions menées pour nous aider à
avancer dans notre métier.
Le résultat de celles menées en collaboration entre Isabelle Charrier (Emotion Spa) et
notre chef de produit lors de ce séminaire ont donné des résultats vivement appréciés
par tous, de grande qualité.
Je souhaite ardemment que l’année 2015 verra d’autres centres nous rejoindre, plus
nous serons nombreux et plus nos actions pourront être productives.
Un grand Merci à Florence pour son professionnalisme, sa patience à attendre nos mails,
sa gentillesse, et sa grande efficacité.
Très bonne année 2015 pour tous.
Marie-Noëlle Veillet
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LES ESSENTIELS DU CLUSTER
ORGANISATION
LES CHIFFRES
CLÉS
1996
Année de
Création
Nombre d’adhérents
18
Évolution : 3
démissions / 2
adhésions
81 236€
Président
• Marie-Noëlle Veillet , Alliance Pornic
Bureau
• 6 membres élus pour 2 ans
- Isabelle Marigny Sofitel Thalassa sea and spa
- Sylvie Vasquez Groupe Thalazur
- Caroline Mahé Léa Miramar Port Crousty
- Elisabeth Ruget Thalassa sea and spa
- Serge Raulic Thermes marins de Saint Malo
- Bart Van Cauwelaert Sofitel sea and spa Quiberon
• Réunions de bureau : 26-02, 08-04
Séminaire
• Bagnoles de l’Orne les 12 et 13 Juin 2014
Budget
pour l’année 2014
2 200 € Montant de
la contribution
● Répartition budgétaire
● 38 350 € HT de contributions
● 34 286 € HT d’abondement
de Atout France
● 8 600 € de facturations
LES ACTIONS PHARES DE
L’ANNÉE
Campagne ELLE en Belgique
Campagne So Chic So France en Belgique
Vidéo Bien-être
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Positionnement du Bien-être en France
 Objectif prioritaire : positionner la France comme une destination synonyme de
Bien-être et de détente.
Si en Orient le bien-être par le massage et les soins est intégré aux cultures,
traditions voire religions, il atteint de plus en plus fortement les Occidentaux.
L’univers du Bien-être se nourrit certes des modes et des tendances sociales, mais il
n’en reste pas moins que des comportements durables vis-à-vis du soin de soi se
sont structurés. Cette tendance lourde s’inscrit de manière profonde dans nos
habitudes sociales.
D’un marché de niche, on est passé à un marché beaucoup plus ouvert. Toutes les
études de tendance et de marchés entreprises depuis ces dernières années dans les
pays les plus riches mettent en évidence une formidable croissance du nombre de
consommateurs de produits de bien-être…
4
Positionnement du tourisme de bien-être
Pourquoi le Bien-être?
Que voulons nous?
• Améliorer l’apparence
• La forme physique,
• Perdre du poids
• freiner le vieillissement
• Soulager malaise ou douleur
• Gérer le stress ou améliorer sa santé …en
adoptant une alimentation perçue comme plus
naturelle.
Une nouvelle industrie est née, à la croisée
entre la prévention santé, l’esthétique et le
loisir, fondée sur le culte d’un certain
hédonisme favorisé par l’émergence du confort
économique, l’éducation sur les modes de les
soins de beauté du corps, qu’ils soient experts
ou issus des cultures du monde…
L’expérience du « Bien-être », longtemps
réservée à une clientèle à hauts revenus, se
démocratise et devient plus abordable pour
des consommateurs de la classe moyenne,
grâce à l’ouverture de centres qui s’adressent à
des clientèles à revenu moins élevés et que
l’offre évolue et s’adapte à toutes les
clientèles…
Les 45 et plus et les séniors du baby boom,
constituent d’ores et déjà un potentiel de
clientèle très important (1 adulte sur 2 parmi
les 18-75 ans )
La démarche liée aux soins du corps se
démocratise et gagne également une clientèle
masculine. Les centres s’ouvrent de plus en
plus aux hommes (offres dédiées), il est donc
normal que depuis quelques années, on
constate des taux de fréquentation de plus en
plus élevés de la gent masculine.
L’expérience en « Bien-être » s’impose aussi
peu à peu dans le monde des affaires. Les
entreprises s’en remettront aux centres de
« Bien-être » pour resserrer les liens, motiver
leurs employés et prendre en charge la santé
de leurs personnels
L’évolution
:485 spas en France dans des hôtels, soit 3,5
% des hôtels classés
-48 % des hôtels 5* NN ont un Spa et 17 %
des hôtels 4* NN (selon le dernier classement
Atout France)
-une diffusion du Spa vers les hôtels 3*,
résidences de tourisme, village-club, villages
vacances et campings.
Les perspectives d’évolution sur les
marchés:
On note une forte croissance de la clientèle
riche des pays émergents.
Le tourisme de bien-être va se développer
jusqu'en 2020, avec une forte croissance du
secteur dans le monde et en France.
On s’aperçoit dans le même temps que, parmi
ces consommateurs, de plus en plus d’entre
eux n’hésitent plus à privilégier la
consommation de produits de ce type au
détriment d’autres postes de dépenses
(habillement,
vacances
lointaines,
renouvellement de l’automobile…).
La clientèle potentielle, hier représentée par Perspectives 2015
Tourisme des Outremers
un marché de « CSP+++», se fragmente On prévoit que les centres de bien-être
accueilleront des adeptes de plus en plus
aujourd’hui en fonction
de ses de
motivations
et tourisme
Tourisme
Bien – Etre,
des jeunes
se recompose en fonction de ses propres jeunes. Ces jeunes viendront en compagnie
de leur famille (ex. : mère et fille …) ou entre
Tourisme
Naturisme
arbitrages en réaction
à delaNature,
situation
amis.
économique ;
5
Positionnement du tourisme de bien-être
Favorisé par la démocratisation des voyages
vers les destinations lointaines et la
confrontation
avec
d’autres
cultures,
l’engouement pour les médecines «naturelles»
ou alternatives se confirme et les programmes
de bien-être issus des cultures traditionnelles
perdure au-delà de l’effet tendance.
Le yoga, la méthode Pilates, le reiki, l’ayurveda
et le massage thaïlandais restent toujours aussi
prisés des consommateurs occidentaux .
Les enjeux du développement durable et de la
préservation de la planète bouleversent
fondamentalement les comportements :
l’adepte de ses soins conçoit de moins en
moins que la recherche de son bien-être puisse
être en contradiction avec ces préoccupations.
Il est de plus en plus sensible à l’éthique dans
sa relation, à la consommation de produits «
bio », à sa propre responsabilisation pour
limiter son empreinte écologique (utilisation
de matériaux et de techniques écocompatibles, limitation des consommations
d’énergie, de polluants, d’eau …)Etude EVEA
Tourisme ( Hubert Vendeville) et Spa.A. Etude
présentée lors du Séminaire Bien-être de Atout
France en Juin 2014. Premiers retours de
l’étude dans Emotion spa Automne 2014
Poids de la filière :
Une nouvelle étude provenant du SRI
international: le rapport du « Global Wellness
Tourisme Economy » révèle la place dominante
que tient l’Europe dans le tourisme de « Bienêtre »: L’Allemagne, la France et l’Autriche se
classent parmi les 5 premières nations du
monde dans le Tourisme de Bien-être.
11, 7 millions de personnes employées grâce
au tourisme de Bien-être.
41%: c’est ce que représente le « Spa » dans le
tourisme de bien-être.
+ 65%, c’est ce que dépense en plus par
voyage, un touriste « bien-être » étranger par
rapport à un touriste classique.
Les clientèles étrangères :
Les principales clientèles étrangères pour la
thématique Bien-être sont francophones.
L’ensemble des clientèles favorise la détente et
les activités de loisirs et de découverte. Ils
apprécient les offres combinées même s’ils
choisissent souvent un établissement ( en
comparaison avec un autre comportant des
critères de qualité en commun) pour son
emplacement géographique et ses cures (
soins). On observe la fin du règne du monoproduit et une recherche de combinaison
d’activités.
L’adepte de ces centres de bien-être sait de
mieux en mieux ce qu’il en attend, et il devient
expert, sinon pointilleux quant à la qualité des
produits et services Spa.
Les Belges: 95% des belges qui souhaitent
Un bon service ne suffit plus ; l’excellence du
effectuer un long séjour « wellness, massage,
service, l’expertise du soin et la qualité de
beauté, et relaxation» décident de le faire à
l’ambiance
deviennent
des
facteurs
l’étranger. 16, 2% décident de le faire en
Tourisme des Outremers France.
discriminants essentiels.
Par-dessus tout, la personnalisation devient
43% des belges qui souhaitent effectuer un
Tourisme de Bien – Etre, tourisme
des jeunes
indispensable.
court séjour « wellness, massage, beauté, et
Devant maintenir l’équilibre entre temps de
relaxation» décident de le faire à l’étranger. 7%
Tourisme de Nature, Naturisme
travail et temps libre, le consommateur veut
décident de le faire en France.
de plus en plus de souplesse lorsqu’il s’agit de
réserver des soins de bien-être.
6
Positionnement du tourisme de bien-être
Pour la clientèle belge, la concurrence sur les
courts séjours: L’Allemagne et les Pays-Bas. Sur
les longs séjours: la Turquie et l’Espagne.
Les
Suisses:
Les
Suisses
romands
(francophone) connaissent bien la France et
ses atouts notamment en matière de
thalassothérapie et sont sensibles au rapport
Qualité/prix.
La clientèle cible type est âgée en moyenne
entre 45-50 ans et plus, CSP+,
principalement des couples sans enfants.
Les russes: la première vague de clientèle
Russe friande de beaux hôtels tend à faire une
place à une vague de clientèle moins CSP+++
plus discrète mais toujours très exigeante.
 MARCHES 2015
Les marchés sur lesquels les destinations et
sites de bien–être souhaitent se promouvoir
sont
des
marchés
francophones
principalement, mais également le marché
russe qui évolue chaque année, enfin le
marché américain qui intéresse davantage les
spas. En 2014, une poursuite du travail sur les
2 principaux marchés a été effectuée.
 CIBLES 2015
Il s’agit de communiquer principalement en
direction des cibles suivantes :
Toutes cibles CSP+ et CSP++
Seniors actifs CSP+
Les hommes de plus en plus et depuis peu les
familles
 PLAN D’ACTIONS 2015
En 2015, le Cluster a décidé de poursuivre ses
actions sur les marchés européens
Les actions seront principalement orientées
vers le grand public et la presse grâce à 2
actions de notoriété sur le marché belge ( Avec
le groupe Venture et ELLE Magazine) et sur le
marché suisse avec Marie-Claire Magazine et
L’Illustré..
ORIENTATION DES ACTIONS
- Développer à l’international l’image de la
France sur cette filière
- Valoriser le professionnalisme et les savoirfaire français
- Accroitre la part de marché de la France à
l’international
- Mettre en avant les centres et les
destinations
- Contribuer au développement des clientèles
étrangères dans les centre
Marchés prioritaires
*1/Belgique
*2/Suisse
Marchés secondaires
Russie
Marché d’intervention
USA
Tourisme des Outremers
Message
Faire de la France une destination incontournable du bienêtre en communiquant sur l’immense variété des centres sur l’hexagone… En
mettant en avant la diversité géographique, les spécificités, l’ADN de chaque
site, de chaque centre avec un critère commun: une qualité de soins
inégalée
7
CLUSTER
TOURISME DE BIENETRE
PROPOSITION DE PLAN
D’ACTIONS POUR 2015
LES
CIBLES
Grand Public
Professionnels
Tourisme
d’affaires
Médias | Presse
www.atout-france.fr
Document à télécharger sur www.atout-france.fr
S’informer sur Atout France
site professionnel : www.atout-france.fr
Dédié aux professionnels, le site regroupe l’ensemble des travaux de l’Agence en matière d’observation, d’ingénierie
et de promotion :
plus de 250 documents accessibles en ligne ou en téléchargement et des outils au service des partenaires de
l’agence.
• Un accès à la gestion du compte des adhérents et à la consultation de l’annuaire électronique des adhérents;
• Les données d’observation et de veille;
• Les études de marchés et publications techniques avec achat en ligne;
• L’agenda des grands événements, Rendez-vous Techniques, Rencontres Nationales du Tourisme, Journées
Partenariales...
• Les informations sur l’activité de notre réseau à l’international (actualités, stratégie et plans d’actions par marché,
le calendrier des opérations de promotion...) et nos actions marketing en France (opérations de promotion
multipartenaires...);
• Un catalogue électronique de documents destiné à l’envoi de vos brochures à l’étranger;
• Une photothèque de plus de 6 500 visuels;
• Les informations relatives à la réglementation : classement, qualité et immatriculation.
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LES OPÉRATIONS 2015
EN UN COUP D’OEIL
Nom de l’action
Cibles
GRAND
PUBLIC
PRO
En synergie avec
AFFAIRE PRESSE
Campagne Grand Publc en
partenariat avec le Magazine Elle,
Belgique
X
X
Evénementiel La Terrasse « Effet
mer », Belgique
X
X
Campagne Multi-supports Viva
Vakanz, Luxembourg
X
X
Partenariat avec le magazine féminin
Marie Claire, Suisse
X
X
Escapade Automnales avec le
Magazine l’Illustré, Suisse
X
X
Eductour en Suisse
Action à la carte en synergie
avec le Cluster Littoral
X
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© Visitbruxelles/Eric Danhier
PRÉSENTATION DU MARCHÉ
BELGE & LUXEMBOURG
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
La Belgique a bien résisté à la crise. Le taux de chômage a
moins augmenté que dans d’autres pays (de 8,4% en 2013 à
8,8% en 2014). La fin 2013 a marqué une reprise de la
croissance, ce qui déboucherait sur une croissance du PIB de
1,2% en 2014 selon les estimations.
La situation économique du Luxembourg reste très enviable.
Noté AAA, il est le premier pays d’Europe en PIB par habitant
et présente un déficit public de 0,2% du PIB pour une dette de
24,3% en 2013. Cependant, la croissance du pays a fortement
ralenti depuis plusieurs années (-0,2% en 2012 et 2,1% en
2013 selon la Commission européenne contre une moyenne
de 5% entre 1995 et 2007) et le taux de chômage, s’établit à
7,1% en avril 2014 contre 6.8 % en avril 2013.
Sources : OCDE, Grand duché du Luxembourg statistiques .
CONJONCTURE TOURISTIQUE
Le marche belge n’a jamais compté autant de vacances et de
vacanciers qu’en 2012 ! En 2013, la fréquentation hôtelière
reste stable (+0.5%) mais les nuitées surtout en résidence de
tourisme et du camping continue de monter, respectivement
+9.6% et +4.3%. Les Belges partent moins longtemps (10.3
nuitées) mais plus fréquemment (1.92 fois). Pour les
transports, la principale évolution est celle du quasi
doublement du nombre de vols lowcost entre 2008 et 2012. la
France reste la destination principale des belges.
Au Luxembourg, la France arrive en tête du podium, avec 22%
de parts de marché en 2011, devant la Belgique et l’Espagne.
Les luxembourgeois sont particulièrement sensibles à la
qualité hôtelière et culturelle.
Source : WES, www.statistiques-public.lu
ORIENTATION
S
STRATÉGIQU
La Belgique est un marché à
ES
fort
TENDANCES 
ÉVOLUTIONS
marquantes 2013-2014
● Balnéaire, cyclotourisme
● Beaucoup de segment de
niche
● Une augmentation continue
des locations et du non
commercial
● L’émergence de nouvelles
formes de campings appréciés
des belges
11
FICHE MARCHÉ BELGE
© Visitbruxelles/OPT JPremy
DONNÉES ÉCONOMIQUES
Belgique
Taux de croissance 2013  0,1%
Taux de croissance prévisionnel 2014  1,1 %
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  33.292€
Source: Eurostat, FMI
Luxembourg
Taux de croissance 2013  2,1 %
Taux de croissance prévisionnel 2014  2,2 %
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  83.600€
Source: Eurostat
DONNÉES TOURISTIQUES
Belgique
Nombre de départs à l’étranger en 2012-2013  6.991.000
Nombre de départs en France en 2012 -2013 3.764.000
Période de voyages  avril 2012– mars 2013
Période de réservation  en moyenne quatre mois avant le départ
Taux d’intermédiation  18% pour les courts séjours et 14% pour les longs séjours
Motif des déplacements  tourisme de loisirs, départ en vacances (courts et longs séjours)
Source : WES cabinet d’étude
Village mondial
Séniors
Familles
Jeunes
Bassins émetteurs
Bruxelles
Anvers
Luxembourg
Liège
Répartis de façon
homogène sur le
territoire
Répartis de façon
homogène sur le
territoire
Bruxelles
Anvers
Louvain
Namur, Gand
Courtrai Gand Bruges
Principales destinations
Paris
PACA
Rhône Alpes
PACA
Rhône Alpes
Alsace
Toutes destinations
Rhône Alpes Riviera
Côte d’Azur
Côte d’Azur
Rhône Alpes
Paris
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FICHE MARCHÉ BELGE
© Visitbruxelles/OPT JPremy
LA TENDANCE EST AU BIEN-ETRE
Que recherche le touriste belge ?
• se reposer et se recentrer sur ce qui «compte vraiment»
• demeurer actif
• vivre des expériences authentiques enrichissantes
• explorer la nature par des activités de plein air
• découvrir une cuisine saine et locale
• viser un état de satisfaction complet tant pour le corps que pour l’esprit
Quelles sont les cibles ?
Couple voyageant sans enfants 45-54 ans
Personne seule ou couple sans enfants 25-34 ans, surtout bruxellois CSP+
Les couples actifs sans enfants : jeunes cadres urbains diplômés (25-35 ans) qui disposent d’un bon
revenu et qui aiment voyager
Les parents face au nid vide : cadres dirigeants ou de professions libérales, matures (50-60 ans),
souvent dégagés de leurs obligations financières, n’ayant plus d’enfants à charge.
Les retraités actifs : personnes à la retraite qui ont du temps libre et qui souhaitent voyager en couple
ou en famille
Les familles : les parents hyperactifs ou les familles éclatées compensent le peu de temps consacré à
leurs enfants en leur offrant des expériences de qualité, où la cellule familiale pourra se reconstruire.
Voyage multi générationnel.
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FICHE MARCHÉ BELGE
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances scolaires en Belgique pour 2015
Nouvel An
Du 1er au 4/01
Février
Du 16 au 22 / 02
Pâques
Du 6 au 19 avril
Eté
Du 1er/ 07 au 31 / 08
Toussaint
Du 2 au 8 / 11
Fin d’année
Du 21 au 31/ 12
14
BELGIQUE
Campagne grand public en
partenariat avec le magazine Elle
Objectifs :
- Maintenir les liens créés en 2014 avec des femmes qui partagent les
mêmes envies en entretenant une communauté « ELLE ». Campagne
« fil rouge ».
- Instaurer une relation qui inscrit les lectrices ELLE et le Wellness en
France dans une dynamique de consommation.
- Bénéficier d’une visibilité sur les marchés francophones et
néerlandophones.
Concept:
- Associer le Bien-être en France à une marque forte comme « Elle
magazine » et profiter d’une communauté féminine prescriptrice et
tendance.
- Proposer une action de mix-marketing complet : print + web +
événement
Format :
- Une action Presse rédactionnelle :
Une journaliste partagera son expérience d’un centre de thalasso
et appellera ses lectrices à devenir elles-mêmes des
ambassadrices du Wellness en France.
- Marketing communautaire Presse et Online
« Soyez une des 10 ambassadrices des Spas Haut de gamme et
Thalasso en France le temps d’un Week-end »
- Un événement Wellness en France by Elle
« Vivez en direct l’expérience des centres Spa et Thalasso en France »
- Réseaux sociaux :
Création d’une page Facebook pour la durée de la campagne (février à
septembre 2015), cogérée par Elle magazine. Animation de la page
avec les témoignages des femmes ayant expérimenté les Spas en
France ou l’événement Elle Spa à Bruxelles, actions promotionnelles
réservées aux Fans de la page et actions concours avec des lots offerts
par les partenaires.
Support :
- Le magazine Elle : double page reprenant les expériences des
10 ambassadrices
- Le site Elle.be (3 791 341 pages vues/mois)
- Les réseaux sociaux Elle (70 000 fans Facebook)
- Les newsletters Elle (60 000 abonnés)
- Une page de campagne sur rendezvousenfrance.com reprenant
les témoignages
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BELGIQUE
Campagne grand public en
partenariat avec le magazine Elle
Détails:
▪ Janvier: envoi d’une journaliste ELLE dans un centre de thalasso et spa
Elle témoigne dans un rédactionnel dans le magazine et appelle les
lectrices à vivre une expérience similaire en s’inscrivant sur le site
Elle.be.
Mars: feedback de la journaliste
Article de la journaliste relatant son expérience dans Elle (N° spécial
Mode: 100 000 ex) + Teasing : « La rédaction l’a testé, maintenant à
vous! » ; « Soyez reporter le temps d’un Week-end et racontez nous ce que
les guides ne racontent pas » .Formulaire de participation sur le site Elle.be
Publicité dans la newsletter Elle, via une banner sur le site et sur la
page Facebook Elle.be
Mai et juin: séjour des 10 « reporters »
Septembre : feedback des reporters
Rédaction dans le magazine Elle (N° spécial Mode : 100 000 ex)
Rédactionnels « témoignages » sur le site Elle.be
Publicité dans la newsletter Elle, via une banner sur le site et sur la
page Facebook Elle.be
Septembre : évènement Bien-être by Elle en France
Après-midi « Wellness by Elle & Rendez-vous en France » où lectrices et
clientes potentielles auront un aperçu de l’expérience proposée par les
partenaires ;
Animations : ateliers beauté, ateliers partenaires de l’événement
(cosmétique, coiffures,…), coaching couleur, Spa & diététique (régimes jus,
détox…) ;
Présence communauté de femmes influentes, journalistes, bloggeuses,
prescriptrices qui feront le relais de leur expérience sur les réseaux
sociaux ;
Distribution de gifts packs (documentations et goodies des partenaires).
Novembre: feedback de l’événement SPA by Elle dans Elle Magazine +en ligne
MONTANT TOTAL
(€ HT)
Budget Cluster
58 668 €HT
36 310 €HT
Facturations
membres
Apport
Atout France
Autres
apports
financiers
VALORISATION
APPORTS EN
NATURE
22 358 € HT
16
BELGIQUE
PROPOSITION
Evénementiel La Terrasse « effet mer »
Action à la carte avec le Cluster Littoral
Objectifs :
- Créer l’événement en investissant un lieu et en le thématisant
- Cibler les « DINKS » et les familles
- Souligner l’art de vivre à la française dans les stations littorales
- Mettre en avant la diversité des stations et leurs activités
- Jouer sur le caractère éphémère pour attirer l’attention de la presse et du
grand public
Format:
- Aménagement d’un espace « bord de mer » sur une terrasse éphémère
- Communication en amont pour promouvoir l’événement
- Animation de cette espace : bien-être, gastronomie, autres
- Distribution de brochures et de goodies, jeu-concours
- Visibilité : écrans
- Soirée presse
- Workshop
- Relais sur les bases de données de Atout France et de La Terrasse
Lieu :
- La Terrasse de l’Hippodrome
- 11ème édition de l’événement
- 50 000 clients et 4 500 couverts au restaurant
- 37 749 visiteurs uniques sur www.la-terrasse.be
- 21 558 fans sur Facebook
Cibles :
Grand public et presse
Date:
Mai
Partenariat : Cluster Tourisme Bien-être, marque de crème solaire
MONTANT
TOTAL (HT)
45 000€ HT
Budget
Cluster
40 000 € HT
Facturations
membres
Cluster
Tourisme
Bien-être
Date limite d’inscription
er
1 5octobre
2014
000 € HT?
Apport
Atout
France
-
Autres apports
financiers
Valorisation
apport en
nature
-
17
LUXEMBOURG
Campagne multi-supports Viva Vakanz
Objectifs :
- Capter l’attention des auditeurs durant plusieurs semaines en
multipliant
une présence sur différents media
- Générer de nouveaux prospects
- Informer le grand public sur la diversité des sites et des destinations
« Bien-être »
- Accroitre les demandes d’informations et de réservations vers la
France
Concept :
- 10 spots de 35’’ sur les destinations membres du Cluster + 5 publi de
3 min sur RTL Radio Lëtzebuerg + 5 spots de 30’’ sur Eldoradio
- TV : 5 reportages de 3 minutes avec insertions d’interviews sur RTL
Télé
- Une page rédactionnel dans le magazine "Revue" + mise en avant du
1er prix
- Une page sur www.rtl.lu
Supports :
Radio & TV
RTL Radio Lëtzebuerg : radio n°1 au Grand-Duché ; environ 185 300
auditeurs /jour
Eldoradio : station musicale n°1 sur les - de 25ans : environ 77 800
auditeurs /jour
RTL Télé Lëtzebuerg : 1ère chaîne de télévision au Luxembourg : 139
600 téléspectateurs /jour.
Internet : www.rtl.lu : site Internet n°1 au Luxembourg avec 84 689
visiteurs/jour.
Magazine : Revue est un magazine familial hebdomadaire : environ 74
800 lecteurs
Jeu-concours : pour booster la campagne. Les lots : voyage de 5 j
ours au Sofitel Biarritz sea & spa + paniers de cosmétiques fournis par
différents centres + draps de bain Cluster Bien-être + 1 peignoir de
bain B’O Resort.
MONTANT
TOTAL (HT)
Budget
Cluster
3 800 €
3 800 €
Facturations
membres
Apport
Atout
France
-
Autres apports
financiers
Valorisation
apport en
nature
18
PRÉSENTATION DU MARCHÉ
SUISSE
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
Dans un contexte international souvent chahuté, il est un pays, si proche
de nous, qui affiche des résultats plus que flatteurs : la Suisse. Une
croissance révisée à la hausse en 2013 pour atteindre un solide 2% et
qui affichera au minimum la même hausse en 2014 et un taux de
La Belgique est un marché à fort
chômage oscillant autour des 3%. Ces performances s’expliquent en
partie par la sensible reprise économique mondiale et ses effets
TENDANCES 
bénéfiques sur un commerce extérieur suisse tiré par l’industrie
chimique, pharmaceutique et horloger mais également par une
ÉVOLUTIONS
consommation domestique soutenue, favorisée par un pouvoir d’achat
marquantes 2013-2014
toujours aussi élevé (le salaire médian suisse a augmenté de 3,5%
depuis 2010 et se situe à 6.118 CHF – soit 5´000 €). La Suisse figure,
rappelons-le, parmi les cinq pays les plus riches au monde (PIB / ● Ouvertures de nombreuses
habitant).
lignes aériennes au départ
de Bâle, Genève et Zürich
vers la France
Sources : SECO, FMI
● L’automne est aussi
recherché que l’été pour
CONJONCTURE TOURISTIQUE
les départs en vacances
Le tourisme profite de cette situation de quasi plein emploi et d’une
conjoncture économique favorable aidée par un franc fort ; la France ● Malgré un fort pouvoir
aussi ! Après une excellente année 2012 (+9,7% des nuitées dans d’achat, le rapport
l’hôtellerie en provenance de la Suisse), 2013 aura également été un qualité/prix reste
bon cru avec une hausse, plus raisonnable certes mais affichant tout de déterminant
même + 4,5% (la deuxième plus forte augmentation pour les clientèles
européennes).
● Plus de trois Suisses sur
D’après la Fédération Suisse des Voyages, les premiers mois 2014 sont quatre accèdent à Internet
très positifs et la majeure partie des entreprises de l’association table depuis un appareil mobile
sur « une année encore meilleure que 2013 ».
(source Mobile Web Watch
Grâce à une nette amélioration des dessertes aériennes et ferroviaires
survenue ces 2 dernières années notamment au départ de Bâle et de
Genève et des nouveautés significatives au départ de Zurich, la France
peut et doit conforter sa place dans le trio de tête des destinations
préférées des Suisses (avec l’Allemagne et l’Italie).
Sources : DGCIS, INSEE
19
FICHE MARCHÉ SUISSE
© Visitbruxelles/OPT JPremy
DONNÉES ÉCONOMIQUES
Taux de croissance 2013  2%
Taux de croissance prévisionnel 2014  2,2%
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  80.276 USD (prévision 82.971 USD en 2014)
Sources: FMI & SECO
DONNÉES TOURISTIQUES
6ème marché pour la France au niveau des arrivées et des nuitées, 5ème marché pour les
recettes touristiques
Nombre de départs à l’étranger en 2012  12,9 millions
Nombre d’arrivées en France en 2012  6,069 millions
Dépenses des touristes suisses en France (2012)  3,5 milliards d’€
Période de voyages  mai à octobre (41%) et Hiver (23%)
Période de réservation  2 à 3 mois avant le départ
Taux d’intermédiation  moins de 20% à l’exception des destinations d’outre-mer
Motif des déplacements  Loisirs 70 % / Affaires 30%
Sources : DGCIS, EVE, Banque de France, Atout France, OFS
Village mondial
Séniors
Familles
Jeunes
Riviera
lémanique,
Tessin, Zurich,
Lucerne
Villes de Zurich,
Genève, Bâle,
Berne et
Lausanne
Lausanne, Fribourg,
Genève, Bâle,
Zurich
Bassins émetteurs
Villes de Zurich,
Genève, Bâle,
Berne et Lausanne
Principales destinations
Paris-Ile de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon, Alsace, Corse, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne et Midi-Pyrénées
20
FICHE MARCHÉ
SUISSE
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Vacances scolaires en Suisse pour 2015
Nouvel An
Du 1er au 4 / 01
Février
Du 9 au 15 / 02
Pâques
Du 30/03 au 6/04
Eté
Du 26/06 au 9/08
Toussaint
Du 12 au 18 / 11
Fin d’année
Du 19 au 31/ 12
21
SUISSE
Partenariat avec le magazine féminin
Marie Claire Suisse
Objectifs :
- S’adresser à une clientèle féminine ciblée
- Profiter de l’effet quand les clients parlent aux prospects
- Reconduire une action déjà mise en place sur d’autres marchés
Thème :
Bien-être
Dates :
A définir – 2 dates de parution
Format :
Volet print dans Marie-Claire Suisse
1ere parution/volet 1/1 page – présentation du bien-être en France +
invitation à devenir l’une des ambassadrices
2eme parution/volet 2/2 pages – retours des ambassadrices suite à
leurs visites dans les centres
Nombre d’ambassadrices conseillé – adapté au marché suisse
romand: maximum 5-6
Volet digital sur www.rendezvousenfrance.com - Suisse:
- Reprise de ces parutions sur le site www.rendezvousenfrance.com en
page d’accueil
- Mise en avant du pole bien-être pendant 1 mois – 2 volets de 15 jours dans
la rubrique: Wallpaper et diaporama
MONTANT TOTAL
(€ HT)
Budget Cluster
15 000 € HT
15 000 € HT
Facturations
membres
Apport
Atout France
Autres
apports
financiers
VALORISATION
APPORTS EN
NATURE
22
SUISSE
Edition Escapade Automnales
Magazine l’Illustré
Objectifs :
Fidéliser la clientèle suisse romande et ainsi multiplier les courts
séjours d’automne
Reconduire une action déjà mise en place en 2014 ayant connu un fort
succès auprès des lecteurs
Thèmes :
Bien-être, randonnées, city-trip, culture, gastronomie
Lieu et dates : Suisse romande – fin aout 2015
Format :
Supplément « Voyager » de 16 à 24 pages dédié à la France, réalisé et
encarté en collaboration avec L’Illustré, le media de référence en Suisse
romande. Supports médias : «L’Illustré» touche 1 suisse romand sur 4!
(23% de pénétration) Tirage: 125’000 exemplaires / 350'000 lecteurs
Structure du lectorat:
•61% de femmes/ 39% d’hommes - 37% ont entre 35 et 54 ans
•42% gagnent entre 4’000 et 7’999 CHF/mois
•Fort intêret du lectorat pour le fluvial, le bien-être, les voyages
culturels et actifs
Visibilité du Cluster: Une double page de publireportage Tout achat d’un espace de
publireportage est accompagné d’une contrepartie rédactionnelle écrit
par la rédaction du magazine.
Visibilité online: le supplément sera accessible sur les supports digitaux du magazine
Coût de participation approximatif (HT) : 12’000 CHF (environ 10’000 €) - tarif 2014
Possibilité pour chacun des membres du cluster de se mettre en avant
à travers l’achat d’une page dédiée pour un tarif de 6´000 CHF.
MONTANT
TOTAL (€ HT)
Budget
Cluster
10 000 € HT
10 000 €HT
Facturations
membres
Apport
Atout
France
Autres
apports
financiers
VALORISATION
APPORTS EN
NATURE
23
SUISSE
Eductour
Objectifs :
- Promouvoir les sites et centres de bien-être sur la côte Atlantique à la demande de
professionnels
Cible :
Entre 5 et 10 participants
Période :
A définir
Stations :
Miramar Port Crouesty, Pornic, Quiberon…
Partenariat : -Prise en charge des frais sur place par les stations d’accueil (hébergement,
restauration, accompagnateur et animations) .Les frais de transports seront assumés
par le bureau.
-Les frais de transferts par les professionnels
-Les professionnels demandent d’associer des loisirs et des visites . Une format de
partenariat sera étudié avec le Cluster Littoral et/ ou le Cluster Villes (Nantes)
MONTANT
TOTAL (HT)
Budget
Cluster
Facturations
membres
Apport
Atout
France
Autres
apports
financiers
Valorisation
apport en
nature
Aide
technique
24
PRÉSENTATION DES MARCHÉS
RUSSOPHONES
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
La croissance de la Russie a ralenti en 2013: le PIB a progressé de +1,3%
contre +3,4% en 2012, en revanche, le niveau du chômage a baissé
jusqu’à 5,6% en 2013.
La Belgique est un marché à fort
La dépréciation de la monnaie locale, entamée en 2013, s’est poursuivie
en 2014 sur fond de situation politique tendue autour de l’Ukraine.
TENDANCES 
Néanmoins, le cours officiel du rouble s’est stabilisé en mai et devrait le
ÉVOLUTIONS
rester jusqu’à la fin de l’année.
marquantes 2013-2014
Ukraine
L’Ukraine a bénéficié du soutien de nombreuses institutions, soit le FMI,
BERD et la Banque mondiale. Les autorités locales ont négocié avec le ● Baisse du taux
FMI une baisse des dépenses et une augmentation des recettes afin de d’intermédiation
contenir le déficit en 2014 à 5,2% du PIB . L’ajustement budgétaire se
poursuivra en 2015, le déficit à moyen terme ne devant pas excéder 2% ● Gastronomie,
oenotourisme
du PIB.
Kazakhstan
Le Kazakhstan est le plus important pays d’Asie centrale du point de vue
économique. Il continue à afficher de bons indicateurs économiques
(+6% de croissance en 2013 et +2,5% au premier semestre 2014). Le
pays qui est 9ème réserve mondiale de pétrole et 2ème réserve
mondiale d’uranium devrait maintenir une croissance soutenue dans les
années à venir.
● Départs last-minute
(accès plus facile aux visas
Schengen de circulation) et
des courts séjours
● Location d’appartements,
villas
Azerbaïdjan
Un rebond est observé en 2013 avec une croissance de 5,8%. A moyen
terme, le lancement de la phase 2 du gisement gazier de Shah Deniz
devrait se traduire par une accélération de la production gazière.
L’ampleur des réserves, la faible exposition générale du secteur bancaire
et un endettement externe modeste avaient mis le pays à l’abri des
répercussions de la crise financière qu’ont connu d’autres pays de la
région.
Sources : FMI, Rosstat, Sberbank Investment Research, Mission
économique
25
PRÉSENTATION DES MARCHÉS
RUSSOPHONES
CONJONCTURE TOURISTIQUE
Avec une hausse de départs de 19% en 2013, la clientèle russe s’inscrit dorénavant dans le TOP
5 des clientèles émettrices et reste avec la Chine, un des marchés les plus porteurs avec une
augmentation spectaculaire des dépenses touristiques de 26% en 2013.
La France a enregistré 876 000 arrivées de touristes russes en 2013, soit une hausse de 8,2%.
Paris reste le leadeur, mais l’interet vers les régions est manifeste. Il est à noter que l’évolution
de nuitées russes est de +5,6% en 2013, soit une des plus fortes parmi les clientèles
européennes.
La baisse du rouble par rapport à l’euro reste un facteur déterminant du ralentissement du flux
touristique russe vers l’Europe au premier trimestre 2014, la reprise est attendue néanmoins au
deuxième semestre suite à la stabilisation du cours de rouble depuis début mai.
Le flux kazakh et azerbaidjanais vers la France a augmenté entre 5 et 10% par an ces 5 dernières
années. Des marchés émetteurs d’une clientèle haut de gamme, qui commencent à s’intéresser
aux différentes thématiques: shopping, ski, bien-être.
Source: INSEE, DGCIS
26
FICHE MARCHÉS
RUSSOPHONES
DONNÉES ÉCONOMIQUES
Russie:
Taux de croissance 2013  1,3%
Taux de croissance prévisionnel 2014  0,2%
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  18,600
Kazakhstan :
Taux de croissance 2013  6,0%
Taux de croissance prévisionnel 2014  4,75%
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  12,843
Azerbaïdjan
Taux de croissance 2013  5,8%
Taux de croissance prévisionnel 2014  0,2%
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  7,900
Source: FMI
Ukraine
Taux de croissance 2013  0,1%
Taux de croissance prévisionnel 2014  -5,0%
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  3,919
DONNÉES TOURISTIQUES
Russie:
Nombre de départs à l’étranger en 2013  18,2 millions
Nombre de départs en France en 2013  876 000
Périodes de voyages  janvier, mars, mai-septembre
Périodes de réservation  entre deux mois ou plus (pour des sports d’hiver) et une semaine avant le
départ
Taux d’intermédiation  40-80% suivant la région
Motif des déplacements  Loisirs 80 % / Affaires 10% / VFR 10%
Sources : INSEE-DGCIS, Rosstat, enquete ATFR aupres des tour opérateurs russes
Village mondial
Familles
DINKs
Bassins émetteurs
Moscou
Almaty – Astana
Bakou
Kiev
Moscou
Saint-Pétersbourg
Ekaterinbourg
Rostov sur Don
Kazan
Almaty – Astana –
Bakou- - Kiev
Moscou
Saint-Pétersbourg
Ekaterinbourg
Rostov sur Don
Kazan
Almaty – Astana – Bakou- Kiev
Principales destinations
P/IDF - Côte d’Azur – PACA - Rhône-Alpes - Alsace – Centre Pays de la Loire –
Aquitaine - Normandie
27
PRÉSENTATION DU MARCHÉ
AMERICAIN
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
L’année 2013 a confirmé une reprise de l’économie malgré le Shut Down
du gouvernement en octobre 2013.
La croissance s’est stabilisée à un taux annuel de 1.9%, le chômage à
La Belgique est un marché à fort
7.4% et l’indice de confiance des consommateurs à 78.4 points. Les
perspectives pour 2014 sont bonnes.
TENDANCES 
La reprise devrait se confirmer avec une croissance prévue de +2.3%
pour l’année. Le taux de chômage devrait atteindre une moyenne de
ÉVOLUTIONS
6.5%, pour baisser à un niveau de 6.3% en fin 2014. L’indice de
marquantes 2013-2014
confiance est prévu à 80.3 points. L’immobilier, un des secteurs les plus
touchés par la crise, devrait maintenir sa reprise bien qu’à une
croissance moins accélérée (+4%) que l’an dernier (+7%)
● La France: première
destination long courrier
CONJONCTURE TOURISTIQUE
3,190 millions d’Américains ont visité la France en 2013, (+2%).
La progression des nuitées s’est accélérée avec une augmentation de
+15.3% (vs +11.8% en 2012), soit 7.7 millions en 2013.
Paris-Ile-de-France reste la destination privilégiée (69%), suivie par la
région PACA (12%), Rhône-Alpes (3.4%), Basse Normandie (1.9%), le
Centre (1.7%) et l’Aquitaine (1.6%). Et ce malgré une parité du dollareuro plutôt défavorable.
Pour 2014, le nombre d’Américains vers l’étranger devrait augmenter de
+3% selon l’Office of Travel and Tourism Industries.
● Les millénials: un profil
atypique
● Baby Boomers et Seniors
aux voyages plus longs
● Des voyages multigénérations
● Croisières fluviales et
croisières de luxe
● Besoin du contact avec la
population, de l’expérience
● Le multi-écrans
28
FICHE MARCHÉ
AMERICAIN
DONNÉES ÉCONOMIQUES
Taux de croissance 2013  1,9%
Taux de croissance prévisionnel 2014  2,3%
PIB / habitant (PPA) 2013, en USD  53 101 USD (51 749USD en 2012)
Source: Banque Mondial, FMI
DONNÉES TOURISTIQUES
Nombre de départs à l’étranger en 2013  61,570 millions
Nombre de départs en France en 2013  3,190 millions
Période de voyages  avril à octobre vers l’Europe
et décembre à mars pour les Antilles
Période de réservation  A partir de deux mois avant le départ
Taux d’intermédiation  30% agences de voyages traditionnelles et 15% via les agences en
ligne.
Motif des déplacements  Loisirs 61 % / Affaires 21% /Education 16%
Sources : Phocus Wright, In-flight Survey OTTI
29
FONDS DE PROMOTION EN 2015
Présentation générale
PROJET DE RECETTES
Fonds de promotion
Contributions (20
membres)
42750,00 € HT
34 000, 00 € HT
Abondement par Atout
France
Sous-total
76 750 €HT
Facturations pour opérations
Participation au séminaire
780 € HT
Sous-total
Total des recettes
77 530 €HT
30
FONDS DE PROMOTION EN 2015
Présentation générale
PROJET DES DEPENSES
Belgique/Luxembourg
40 110 €HT
Campagne en partenariat avec Elle
Campagne multi média Vakanz
36 310 €HT
3 800 €HT
Suisse
25 000 €HT
Campagne en partenariat avec Marie-Claire
Campagne d’automne Escapades avec l’Illustré
Eductour de professionnels
15 000 €HT
10 000 € HT
Russie + réserve d’ opportunité
7 200 €HT
Actions à destination des adhérents
3 000 €HT
Séminaire annuel de réflexion
Assemblée générale
2 400 €HT
600 €HT
Outils
800 €HT
Traduction du manuel des ventes
800 €HT
Frais de fonctionnement
Total des dépenses
1 420 €HT
77 530 €HT
31
FONDS DE PROMOTION EN 2015
Présentation générale
PROJET DE VENTILATION MENSUELLE DES DEPENSES
JANVIER
Outils : traduction du manuel des ventes
FEVRIER
800 €HT
Belgique/Luxembourg : Campagne multi média Vakanz
Frais de fonctionnement
3 800 € HT
474 € HT
MARS
36 310 €HT
Belgique/Luxembourg : Campagne en partenariat avec Elle
Suisse: Campagne en partenariat avec Marie-Claire
Russie ou opportunité
Frais de fonctionnement
15 000 €HT
5 000 €HT
474 €HT
JUIN
Séminaire de réflexion
NOVEMBRE
Suisse : Campagne automne Escapades avec l’Illustré
Frais de fonctionnement
DECEMBRE
2 400 €HT
10 000 €HT
472 €HT
Assemblée générale
TOTAL DES DEPENSES
600 €HT
75 530 € HT
32
CONTACT Cluster Tourisme et Bien-être
Florence Houpert Le Rolland
[email protected]
ATOUT FRANCE
79-81, Rue de Clichy
75009 Paris
Tél : 01 42 96 72 66
Pour toute information complémentaire, nous vous
invitons à consulter :
www.atout-france.fr
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