L`accompagnement des entreprises à l`international en matière de

BANQUE
L’accompagnement
des entreprises
à l’international en matière
de fusions-acquisitions
Depuis plus de 15 ans, SODICA Corporate Finance est le
spécialiste des opérations haut de bilan small & mid-caps
du groupe Crédit Agricole.
SODICA Corporate Finance accompagne et conseille
les actionnaires familiaux, les dirigeants, les groupes de
dimension nationale et internationale dans toutes les
étapes de leurs opérations :
• Cession : cession majoritaire ou partielle, cession d’actifs,
filialisation d’activité.
• Acquisition : achat ciblé en France et à l’international,
diagnostic stratégique de la cible.
• Ingénierie financière : recomposition de capital, levée de
fonds.
• Ingénierie boursière : IPO, offre publique, émission de
valeurs mobilières, placement privé pré-introduction.
SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les
opérations de taille moyenne jusqu’à environ 250 millions
d’euros de valorisation et intervient sur la majorité des
secteurs d’activité y compris viticole avec une offre dédiée
« SODICA Millésime ».
En complément de son expertise en fusions-acquisitions
small et mid-caps, et de ses expertises sectorielles,
SODICA Corporate Finance valorise la proximité avec
ses 7 implantations régionales. SODICA Corporate
Finance bénéficie de la connaissance approfondie du tissu
économique régional apporté par les réseaux du groupe
Crédit Agricole.
Proche de ses clients, il les accompagne dans leurs projets
aussi bien régionaux, nationaux et internationaux.
Depuis sa création en 2000, SODICA Corporate Finance a
réalisé plus de 300 transactions.
SODICA Corporate Finance se classe dans le Top 3 des
Conseils Financiers avec 24 opérations conseillées en 2015
contre 21 en 2014.
À l’international, il fait bénéficier les clients du Groupe
d’un réseau propre comprenant ses partenaires ainsi que
les nombreuses filiales et implantations à l’étranger du
groupe Crédit Agricole (plus de 90 pays couverts).
L’ACCOMPAGNEMENT
À L’INTERNATIONAL
À L’ACQUISITION
L’international est aujourd’hui l’un des principaux leviers
de croissance pour les entreprises françaises. Dans un
LETTRE D’INFORMATION DU CRÉDIT AGRICOLE
No 89 MARS 2016
monde où les économies sont de plus en plus intégrées et
interdépendantes et où il est question de chaînes de valeur
mondialisées, il est quasi impossible, pour une PME, de
devenir une ETI sans stratégie de croissance externe à
l’international (acquisition de parts de marché par le rachat
d’un concurrent, acquisition d’un savoir-faire spécifique).
Cette stratégie d’accélération du développement est
souvent préférable à la création d’une entité ex-nihilo.
C’est là que SODICA Corporate Finance intervient au
travers d’un mandat exclusif d’achat ciblé (selon des
critères prédéfinis avec le client) avec pour objectifs :
• acheter au meilleur prix,
• sécuriser l’ensemble des paramètres de la transaction,
• pérenniser, développer et respecter la structure
d’entreprise.
À LA CESSION
Avoir la possibilité de chercher des acquéreurs à
l’international est souvent le meilleur moyen de valoriser
son entreprise pour les actionnaires cédants. C’est là que
SODICA Corporate Finance intervient au travers d’un
mandat exclusif de cession avec pour objectifs :
• optimiser la valeur de l’entreprise pour les actionnaires
cédants,
• approcher les repreneurs potentiels les plus pertinents,
qu’ils soient industriels ou financiers, français ou
étrangers,
• sécuriser l’ensemble des paramètres de la transaction,
• pérenniser, développer et respecter la culture d’entreprise,
• rechercher les meilleures synergies.
Les avantages d’un accompagnement par SODICA
Corporate Finance à l’acquisition comme à la cession pour
le client sont les suivants :
• une équipe et un service dédiés au conseil du dirigeantactionnaire,
• une mise en concurrence avec un calendrier rigoureux
permettant de mener en parallèle des négociations avec
l’ensemble des candidats identifiés et d’atteindre les
objectifs de valorisation,
• une simultanéité des offres complètes d’acquisition,
• la préservation de la confidentialité,
• la réalisation de l’opération dans les délais les plus brefs
possibles,
• la réalisation de tout type de deal à l’achat ou à la vente,
sur tous secteurs d’activité.
LES PARTENAIRES
À L’INTERNATIONAL
DE SODICA CORPORATE
FINANCE
SODICA Corporate Finance a signé, depuis fin 2014, des
accords de partenariats avec quelques banques d’affaires
spécialisées en Conseil en fusions-acquisitions PME et ETI
et répondant aux critères suivants :
• professionnalisme reconnu,
• « Track record »
• notoriété chez Crédit Agricole
• honorabilité
• capacité d’exécution
•…
Les partenariats principaux sont avec les sociétés suivantes.
• D’actionnariat familial et basée à Milan, Fineurop Soditic
figure dans le top 10 des banques d’affaires italiennes en
valeur pour les opérations inférieures à 200 ME. Depuis
sa création en 1998, son équipe de 10 personnes a conclu
environ 230 opérations.
• Créée en 1945 et basée à La Haye, NIBC est détenue par un
consortium mené par un investisseur New-Yorkais (depuis
2005). Elle figure également dans le top 10 des banques
d’affaires aux Pays-Bas en volume en 2014. Son équipe de
57 personnes a réalisé 81 opérations depuis 2004.
EN
BREF
International Business Day
au Crédit Agricole Alpes
Provence
Le Crédit Agricole Alpes
Provence organise le
23 juin 2016 une journée
dédiée à l’International. Plus
de 200 entreprises de toute
secteur d’activité et toute
taille sont attendues pour
une journée d’information
autour de l’accompagnement à
l’international.
Des responsables de nos
Internationaux Desks de
notre réseau Crédit Agricole
International, des directeurs
de filiales de notre partenaire
Altios seront présents et
assureront des rendez-vous
en B2B avec nos entreprises
locales.
Les zones représentées sont les
suivantes : Europe : Allemagne,
Benelux, Espagne, Grèce
Italie, Portugal, Royaume-Uni,
LETTRE D’INFORMATION DU CRÉDIT AGRICOLE
No 89 MARS 2016
• Créé en 1997 et basé à Düsseldorf, Baker Tilly Roelfs
est un cabinet de conseil en M&A, expertise comptable,
fiscalité, … A travers ses 11 bureaux en Allemagne (Berlin,
Munich, Hambourg), son équipe (environ 10 personnes)
a réalisé 46 opérations depuis 2010, ce qui le classe au 8e
rang sur la période, en nombre de deals.
• Créé en 2007 et basé à Copenhague, Dansk Merchant
Capital eest un cabinet de conseil financier, spécialisé
en M&A, levée de fonds, ECM et Private Equity. Depuis
sa création, son équipe de 15 personnes a réalisé une
quarantaine d’opérations.
L’objectif à moyen terme est de couvrir environ 35 pays.
En plus de ses accords de partenariat, SODICA Corporate
Finance s’appuie sur le Réseau des International Desks et
les filiales à l’étranger du groupe Crédit Agricole.
SODICA Corporate Finance est d’ores et déjà en mesure
de répondre aux projets à l’international des entrepreneurs
en leur proposant une offre de services globale à la hauteur
de leurs attentes.
Christophe Blanchy,
Directeur général de SODICA Corporate Finance
Scandinavie, Turquie, Europe
de l’Est, Afrique & Maghreb,
Moyen-Moyen Orient, Amérique
Latine, Amérique du Nord, Asie
Pacifique & Japon.
• La journée sera rythmée
par des ateliers et des tables
rondes, animée par des
Experts, aux thématiques
variées : couverture de change,
sécurisation des moyens de
paiement à l’international,
Incoterms, le rôle du
transitaire dans les échanges
internationaux.
• Des partenaires régionaux
s’associeront à cette
journée pour apporter leurs
éclairages et dispositifs
d’accompagnement comme
le Directeur régional de BPI
France, le CLUB d’Exportateurs
WTC APEX et un Cabinet
d’Avocats pour les aspects
juridiques. »