l`économie du tourisme dans le puy-de-dôme
publicité
Carnet du développement V o t r e o u t i l d ’a i d e à l a d é c i s i o n hors-série octobre 2013 L’économie du tourisme dans le Puy-de-Dôme Conseil général du Puy-de-Dôme www.puydedome.fr www.planetepuydedome.com 1 Terres de randonnées .com Une initiative CARNET DU DÉVELOPPEMENT hors-série | l’économie du tourisme DANS LE PUY-DE-DôME Sommaire OFFRE - 04 L’origine du succès du tourisme départemental 250 000 lits touristiques H ôT E L L E R I E d e p lei n a ir - 06 Belle performance des campings puydômois 920 000 nuitées H ôT E L L E R I E - 07 Activité hôtelière en hausse 1,8 million de nuitées FRéQUENTATION TOURISTIQUE - 08 Le Puy-de-Dôme, en 23ème position des départements les plus visités + 19% de nuitées CLIENTèLEs - 10 Une clientèle de proximité familiale Zoom sur l a fr é que n tatio n d es sites d e v isite - 11 é CO N O M I E - 1 2 Les dépenses des touristes ont augmenté de 16% 676 millions d’euros dépensés par la clientèle touristique CO N S E I L G é N é R A L D U P U Y - D E - DÔ M E - 13 Favoriser le développement économique Mot de la rédaction Le Puy-de-Dôme a connu une forte croissance de sa fréquentation touristique en 2012 (+19%) dans un contexte national morose. Si le département ne génère que 1,3% des parts de marchés du tourisme en France, il devient une destination touristique à part entière. Désormais à la 23ème position nationale des départements les plus visités de France, il a gagné 6 places depuis 2010 et se classe devant les Pyrénées-Orientales et le Gard. LA BELLE SANTé DU TOURISME PUYDôMOIS RéCOMPENSE LES EFFORTS DE LA COLLECTIVITé ET DES PROFESSIONNELS DU DéPARTEMENT Alors que la crise impacte de nombreux secteurs économiques dans notre pays, l’industrie du tourisme résiste assez bien en France (-2% de nuitées) et connaît un beau dynamisme dans le Puy-de-Dôme : les nuitées ont progressé de 19% et les dépenses des touristes de 16% en générant 676 millions d’euros. Les nuitées payantes ont augmenté de 11% et les non payantes de 24% : les Français partent de plus en plus chez des parents, des amis ou en résidences secondaires pour pallier la diminution de leur budget vacances. Selon l’organisation mondiale du tourisme, le cap du milliard de touristes a été franchi en 2012 (+4%) et l’industrie du tourisme représente plus d’un tiers du commerce mondial de services. C’est l’un des secteurs de l’économie mondiale qui a la croissance la plus rapide. Le tourisme international va poursuivre son essor et nous devons poursuivre nos efforts d’aménagement et de promotion afin d’accueillir les clientèles de demain. Les différentes actions entreprises par la collectivité, Panoramique des Dômes, classement de la Chaîne des Puys - faille de Limagne par l’Unesco, … ainsi que le travail des prestataires tendent vers un même objectif : développer l’économie puydômoise et faire du département une référence du tourisme vert. Le tourisme est une locomotive économique pour le département et un levier de croissance pour l’avenir Sources Conseil général du Puy-de-Dôme, SIT 63, SDT TNS Sofres, Insee, DGICS, CRDTA. Directeur de la publication : Jean-Yves Gouttebel - Coordination : Service Tourisme et Thermalisme - Responsable de la rédaction : Bernard Farinelli - Rédaction : Frédéric Lantier - Crédits photo : Joël Damase, Conseil général du Puy-de-Dôme, TC Dôme, ADDT 63 - Création graphique : Mediafix – Impression : Drouin - Tirage : 2 000 exemplaires 3 offre | l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E L’évolution positive de l’offre puydômoise favorise le succès du tourisme départemental Le Puy-de-Dôme s’impose comme le leader du tourisme régional. Son offre touristique a évolué favorablement pour répondre aux attentes des clientèles. Elle concentre 42% des lits touristiques régionaux dont 53% des lits marchands et un panel complet et varié de prestataires. Le Puy-de-Dôme est le 8ème département français en superficie. Il se caractérise par une grande diversité de reliefs, de paysages, de villages et de villes qui constitue un éventail d’offres pour les touristes et des atouts incontestables. Si ses 647 000 habitants représentent la moitié de la population auvergnate, dont les 2/3 habitent dans l’agglomération clermontoise, sa faible densité d’habitants au km2 lui procure un caractère rural marqué (78 hab/km2). C’est une chance : depuis plus d’une décennie, l’attractivité de la campagne se confirme et se traduit par une fréquentation touristique croissante. Le tourisme rural a le vent en poupe : les touristes cherchent le calme, la tranquillité, l’authenticité, des produits de qualité et des vacances qui ont du sens. Ressourcement et convivialité sont au centre des vacances actuelles. L’offre d’hébergement en chiffres 250 276 lits touristiques 70% de lits non marchands La notion de qualité est primordiale pour nos visiteurs et c’est pourquoi nous devons en permanence proposer des équipements modernes, qualifier et diversifier notre offre touristique. Les 3 premiers schémas de développements touristiques ont donc privilégié la qualité, l’accueil et les services dans les hébergements. En 2012, la collectivité a ainsi aidé 59 projets (hôtels, aires de campings cars, etc...) pour un montant de 18,3 millions d’euros. Progressivement, le parc d’hébergement a évolué avec la disparition des hébergements les plus obsolètes et un renouvellement complet d’offres. Aujourd’hui, l’offre marchande du département représente 53% de l’offre régionale. lits marchands Etablissements Lits Part de marché Auvergne Hôtels 265 14 580 49% Campings 114 28 095 44% Résidences de tourisme et assimilées 13 4 081 71% 29 (dont 16 VVF) 6 924 (2 844 VVF) 55% 62 3 959 / 2 372 18 848 60% 339 2 004 69% Auberge de jeunesse 4 320 / Aire de service pour camping-cars 81 / / 78 811 53% 171 465 37% 250 276 42% Centre d’accueils collectifs Meublés de tourisme 53% de l’offre marchande régionale Il ne faut pas minorer le rôle des habitants dans le développement touristique : les locaux sont nos premiers « prestataires » puisqu’ils accueillent chaque année près de 55% des séjours touristiques du Puy-de-Dôme. Cette tendance devrait s’amplifier à l’avenir avec la baisse des budgets vacances des Français. Les 270 000 foyers puydômois sont autant de lits touristiques potentiels et les 647 000 puydômois des prescripteurs et ambassadeurs du Puy-de-Dôme. Lits touristiques classés Puy-de-Dôme Villages vacances et assimilés 78 811 Les Puydômois, ambassadeurs de la destination LA NOTION DE QUALITé EST PRIMORDIALE POUR nos visiteurs Chambre d’hôtes Total lits marchands Résidences secondaires Total lits touristiques 4 34 353 l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E | offre Le nouveau classement Atout France Suite à la réforme du classement lancée par Atout France (2009) et visant à améliorer la qualité des hébergements, nous assistons actuellement à un bouleversement de l’offre classée. S’il est trop tôt pour tirer un bilan définitif, on note une tendance à la montée en gamme pour les hôtels et les campings et une forte diminution des classements 1 étoile. Le nombre d’établissements classés est en chute : seulement 58% des hôtels et 70% des campings puydômois ont renouvelé leur classement au 1er janvier 2013 (79 campings sur 114 auparavant et 154 hôtels sur 265). Il semble que ce soient davantage la petite et moyenne hôtellerie indépendante qui n’effectue pas la démarche. Certains professionnels jugent ce classement coûteux, compliqué voir inutile à leurs yeux : le prix serait devenu le 1er critère de choix. Nouveau classement En poids nouveau classement En nombre En poids ancien classement Nouveau classement En poids nouveau classement 154 100% 114 100% 79 100% 63% 11 7% 8 7% 6 8% 37 14% 86 56% 65 57% 24 30% 3 étoiles 15 6% 49 32% 34 30% 43 54% 4 étoiles 22 8% 5 3% 7 6% 5 6% 5 étoiles 2 1% 3 2% 1 1% En nombre 100% 265 O étoile 21 8% 1 étoile 168 2 étoiles Puy de Dôme : 1er Grand Site de France en Auvergne. Établissements Le classement du puy de-Dôme « Grand Site de France » et le lancement du « Panoramique des Dômes » sont des éléments moteurs de la promotion du Puyde-Dôme à l’extérieur. campings En poids ancien classement hôtels Chambres Emplacements 7 203 9 365 Lits classés 14 406 28 095 Prestataires puydômois Type de prestataires Activités sportives, culturelles Artisans et producteurs 364 81 Commerces et services 3 777 Fêtes et manifestations 11 269 Itinéraires touristiques 8 Patrimoine culturel 350 Restauration 691 Equipement de loisirs 176 Thermalisme et Bien-être Nouveau classement : glissement qualitatif Nombre Une nouvelle signalétique pour un nouveau classement. La mise en œuvre du nouveau classement hôtelier du 23 décembre 2009 se traduit par la montée en gamme de nombreux établissements. Il y a majoritairement un reclassement des établissements 0 à 2 étoiles dans les catégories supérieures et un glissement important des hôtels anciennement classés 2 étoiles vers le niveau 3 étoiles ainsi qu’une forte diminution des 1 étoile. Dans le Puy-de-Dôme, les hôtels 3 étoiles sont toutefois moins implantés qu’au niveau national (32% contre 39% en Auvergne). 15 5 H ô T E L L E R I E d e p lei n a ir | l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E Belle performance des campings puydômois Le Puy-de-Dôme a enregistré une hausse de +2,6% de fréquentation dans ses campings alors que la saison a été moyenne en France avec un recul de -1% des nuitées. Si la clientèle française a légèrement diminué dans le département (-0,4%), la clientèle étrangère a bondi de +12 % en 2012. et demie en passant de 3,3 jours à 4,6 jours (+40%). En restant davantage les clients ont dépensé plus. Les nuitées étrangères ont bondi de 12% et représentent plus de 27% du total. Comme pour la région Auvergne, on note pour la première fois depuis longtemps un recul de 7% des emplacements équipés (HLL- mobil-home) alors que les emplacements nus progressent de 8%. C’est flagrant pour la clientèle française dont les nuitées en locatif ont baissé de 9%. La crise économique qui oriente pourtant les clientèles vers le camping pour son aspect moins onéreux a dorénavant un impact direct sur le choix des emplacements. On peut d’ailleurs penser que la bonne santé du tourisme puydômois s’explique en partie par l’image de destination bon marché du département. Sa position géostratégique au centre de la France, l’évolution positive de son image glo- L’hôtellerie et les campings en chiffres La fréquentation est dopée par la clientèle étrangère +2,6% +12% 1er de nuitées dans les campings 64% de nuitées étrangères dans les campings marché étranger en campings : les Pays-Bas 12% +0,7% +8% de nuitées dans les hôtels 9% 7% de nuitées étrangères dans les hôtels Pays-Bas 6 bale, l’amélioration de son offre et de ses services touristiques, sa naturalité et son caractère environnemental reconnu créent une offre en adéquation avec les attentes actuelles des clientèles camping. Le département a une nouvelle fois enregistré une hausse notable de la fréquentation de ses campings en 2012 : +2,6%. La saison a été décevante au niveau national avec -1% de nuitées et surtout un recul de 1,7% des clients français. Elle se situe malgré tout à un niveau élevé au regard des dix dernières années. Si elle n’atteint pas le record de 2011, elle dépasse les niveaux de l’ensemble des années 2003 à 2010. La hausse de fréquentation des campings du département (+2,6%) est d’autant plus remarquable que les résultats nationaux englobent les départements fortement touristiques du littoral. Cette tendance positive qui perdure prouve que le département a le vent en poupe au niveau touristique. Plusieurs indicateurs sont au vert : Les taux d’occupation moyens ont augmenté de 1 point pour atteindre 26,2% et plus de 30% en 3 et 4 étoiles. La durée moyenne de séjours des Français a augmenté d’une journée Belgique Allemagne RoyaumeUni Pour la première fois, on assiste à un recul de fréquentation pour les formules locatives. La clientèle étrangère représente 27% de la fréquentation des campings puydômois et augmente régulièrement (25% en 2011). Les étrangers privilégient le haut de gamme (83%). Le premier marché concerne les Pays-Bas (64%), dont le volume de nuitées progresse encore de 20% en 2012. Les trois marchés suivants sont la Belgique (12%), l’Allemagne (9%) et le Royaume-Uni (7,5%). Si les Belges et les Allemands sont en hausse (+13% et +17%), particulièrement sur le haut de gamme, les Espagnols confrontés à des difficultés économiques plus importantes sont moins présents (-7%), quel que soit le niveau de gamme. l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E | h ô tellerie Activité hôtelière en hausse en 2012 Le volume de fréquentation des hôtels progresse dans le Puy-de-Dôme alors qu’il diminue en France, grâce à l’augmentation des clientèles étrangères. En 2012, en dépit d’un contexte économique défavorable, la fréquentation des hôtels poursuit sa hausse dans le Puy-de-Dôme. Leur activité a été essentiellement soutenue par la clientèle étrangère qui a encore progressé de 8% alors que la clientèle française est restée stable (-0,1%). Si le nombre de nuitées étrangères continue d’évoluer fortement dans le Puy-de-Dôme, leur part dans la fréquentation totale reste faible (10,7% contre 9,9% en 2011) et très en deçà de la moyenne nationale (28%). Sur les cinq dernières années, l’évolution de la fréquentation hôtelière a été plus favorable dans le Puy-deDôme qu’en France métropolitaine : avec +0,7% de nuitées sur 2012, la hausse de la fréquentation des hôtels classés ralentit un peu (+4,6% en 2011) mais est bien meilleure qu’au niveau national (-0,9%). L’Allier et le Puy-de-Dôme concentrent 77% des nuitées de la région Auvergne et sont incontestablement les locomotives de l’hôtellerie auvergnate. Le taux d’occupation des chambres puydômoises progresse sensiblement en passant de 51,9% à 54,3% et reste beaucoup plus élevé dans les hôtels de chaîne (68,3%) que dans les hôtels indépendants (48,4%). Les nuitées affaires représentent près de la moitié des nuitées hôtelières avec 44% des nuitées totales mais reculent de 1 point sous les effets de la crise. A l’inverse, les nuitées touristiques gagnent un point et représentent 66% des nuitées hôtelières. 2012, année bissextile avec une journée supplémentaire en période de vacances scolaires a contribué à la stabilité de l’activité hôtelière. Par ailleurs, le tourisme de loisirs a bénéficié de huit ponts (jours fériés situés en semaine, hors mercredi), contre sept en 2011. De meilleures performances pour les établissements ayant adopté le nouveau classement Depuis plusieurs années, la clientèle se porte davantage vers les établissements milieu ou haut de gamme qui proposent plus de confort. Cette demande de qualité se traduit également par un choix croissant pour les chaînes hôtelières et leurs normes standardisées plus facilement identifiables par les clients. Les hôtels ayant adopté le nouveau classement Atout France, qui sont majoritairement des hôtels de chaîne, bénéficient aussi de meilleures performances. Les Européens constituent la principale clientèle étrangère des hôtels (85% des nuitées étrangères) 16% 15% 11% 10% 7% 6,5% 6% Belgique Royaume -Uni Pays-Bas Allemagne Italie Espagne Suisse La clientèle Belge est la première clientèle étrangère du Puy-de-Dôme en hôtellerie. Elle représente 16% des nuitées étrangères juste devant les clientèles du Royaume-Uni (15%). Les Belges continuent de progresser de 9% et les clients du Royaume-Uni qui avaient diminué en 2011 (crise) sont de retour et en augmentation de 6%. Les Allemands, traditionnellement la 3ème clientèle hôtelière du département perdent leur place au profit des Néerlandais qui représentent désormais 11% des nuitées étrangères et qui sont en forte hausse (+23%). Les Italiens stagnent avec 7% des nuitées alors que les Espagnols sont logiquement en recul avec 6,5% des nuitées et une baisse de 5%. On note enfin que les Suisses sont toujours plus nombreux. Cette clientèle encore marginale il y a 10 ans représente presque le même poids que les Espagnols ou que les Italiens (6%) et augmente de 6% en 2012. 7 F R é Q U E N TAT I O N T O U R I S T I Q U E | l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E Forte hausse de la fréquentation touristique en 2012 Malgré un contexte national difficile cumulant la crise, une baisse des taux de départs des Français et une météo estivale médiocre, la fréquentation touristique a connu une forte progression (+19% de nuitées). Si le non marchand a connu une hausse record (+24%), les établissements marchands ont bien tiré leur épingle du jeu (+ 11%). Avec une estimation de 16,9 millions de nuitées (6 millions marchandes et 10,9 millions non marchandes) la fréquentation touristique du Puy-de-Dôme a connu une hausse spectaculaire de 19% en 2012. LE PUY-DE-DôME a gagné 6 places Le département a gagné 6 places depuis 2010 en passant de la 29ème à la 23ème position nationale des départements les plus visités de France (nombre de voyages). Il enregistre davantage de séjours de clients français que les Pyrénées-Orientales (24ème) ou le Gard (25ème) en 2012. La hausse de l’activité touristique régionale (+ 11% de voyages et + 7,7% de nuitées) a surtout profité au Puy-de-Dôme et dans une moindre mesure au département de l’Allier. 67% de séjours non marchands Le département demeure le leader du tourisme auvergnat Le département demeure le leader du tourisme auvergnat : 47% des nuitées auvergnates y sont réalisées et il gagne encore du terrain avec des parts de marché voyages et nuitées en hausse de 4,5 points chacune. Cette hausse se fait au détriment des départements les moins fréquentés, le Cantal et la Haute-Loire, qui perdent 3,5 points et 2,5 points en voyages. La forte hausse de l’hébergement non marchand (+24%) est une réponse à la crise économique et au « besoin vital » des Français de partir en vacances. La part de séjours en hébergements non marchands est très majoritaire et en nette progression. Près de 7 personnes sur 10 (67%) sont venues en séjours non marchands dans le Puy-de-Dôme ! Les nuitées non marchandes ont même bondi de 24%. Pour un Français sur deux, partir en vacances est « un besoin vital ». Pour le satisfaire, avec un pouvoir d’achat sous pression et la hausse des dépenses contraintes (logement, abonnements téléphoniques, etc...), ils s’adaptent. Ainsi, 45% des séjours puydômois sont faits en famille, 11% en résidence secondaire et 10% chez des amis. +24% de nuitées en non marchand. La fréquentation touristique en chiffres Poids de l’hébergement Voyages personnels 7 visiteurs sur 10 en non marchand +24% de nuitées non marchandes 28% des nuitées en août Puy-de-Dôme Auvergne France Hébergement marchand 33% 27% 29% Hébergement non marchand 67% 73% 71% Évolution du marché touristique français par rapport à 2011 Nuitées 8 Puy-de-Dôme Auvergne France Hébergement marchand + 11% + 0,4% +3,7% Hébergement non marchand + 24% + 12,2% +0,4% l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E | F R é Q U E N TAT I O N T O U R I S T I Q U E Poids des départements dans la région (en nuitées) Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme 20% 47% 16% 17% Des séjours plus longs dans la famille ou chez des amis L’année 2010 marque une nouvelle rupture dans les pratiques des Français face aux vacances : les longs séjours redeviennent majoritaires. Ils atteignent 54% des séjours en 2012. On part plus longtemps chez des parents ou des amis (gratuité). Ainsi la durée moyenne des séjours (marchands et non marchands) est passée de 5 à 5,4 jours en 2012. Le Puy-de-Dôme, 23ème département visité Ensemble des voyages Rang 2010 Rang 2011 Rang 2012 Puy-de-Dôme 29ème 27ème 23ème Allier 64ème 66ème 59ème Cantal 79ème 61ème 78ème Haute-Loire 66ème 63ème 70ème Des séjours plus longs Voyages personnels 2010 PDD 2012 PDD 2012 France Courts séjours 59% 46% 57% Longs séjours 41% 54% 43% Durée (jours) 5 5,4 Le locatif : 1er mode d’hébergement payant choisi En hébergements marchands, le locatif (meublés, gîtes, …) est choisi dans 44% des séjours devant les hôtels (28%) et les campings (11%). Le locatif, 1er mode d’hébergement payant. Saisonnalité des séjours Modes d’hébergements choisis (séjours pour motifs personnels) Hiver Famille Printemps Location, gîtes, meublés Eté Résidence secondaire Automne 17% 17% 17% 49% 5% 1% 9,5% Hôtel Amis Autres hébergements payants Campings Autres hébergements non payants 3,6% 9,6% 45,4% 11,4% 14,4% 9 C L I E N T è L E s | l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E Une clientèle de proximité majoritairement familiale mais qui rajeunit depuis 2010 Alors que l’Auvergne voit le poids des plus de 50 ans progresser, la clientèle familiale des 35-49 ans reste majoritaire dans le Puy-de-Dôme. Parallèlement, on assiste à une augmentation marquante des 15-24 ans qui semble correspondre à l’évolution positive de l’image du département et à son attractivité sur les jeunes. La clientèle familiale (35-49ans) est historiquement la plus importante du Puy-de-Dôme. Elle reste majoritaire en 2012 (26%) et surreprésentée par rapport à la moyenne française (+1 point). L’offre touristique départementale correspond assez bien aux attentes des familles. Elle leur permet la pratique d’activités dites « douces » et souvent gratuites (balades, baignades, visites de sites naturels). Avec la contraction des budgets vacances des Français, l’aspect financier est devenu, années après années, un des critères essentiel de choix de la destination. Les plus de 50 ans représente 36,5% de la clientèle en séjours. Si leur poids est La clientèle en chiffres 25% de jeunes (15-25 ans) 26% de 34-49 ans qui sont les plus présents dans le Puy-de-Dôme 21% des touristes appartiennent à des professions intermédiaires Des touristes français qui viennent essentiellement de régions de proximité important, ils sont moins présents que dans les autres départements auvergnats (-5,4 pts). A l’inverse, nous assistons au développement spectaculaire des 15-24 ans qui représentent le quart des clients en séjours contre 13,8% en France et 18,2% en Auvergne. Cela confirme l’importance des séjours en familles avec enfants (ou adolescents) dans le département mais aussi l’évolution positive de l’image du Puy-de-Dôme qui arrive dorénavant à attirer une clientèle jeune. Les professions intermédiaires restent plus présentes chez les touristes puydômois (21%) que dans le reste de la France (18,8%). Depuis quelques années, les régions de proximité génèrent le gros des séjours puydômois. Rhône-Alpes conforte sa place de 1er bassin émetteur (20,7%) des voyages alors que le Centre (15,6%) dépasse l’Ile-deFrance (14,1%) et gagne 7,3 points en 2 ans. Les départements auvergnats réalisent 13% des séjours du Puyde-Dôme. Globalement, il y a une concentration de l’origine de nos visiteurs : 80% des touristes français sont issus de 8 régions seulement. Origine des clients français Part de marché 14,1% Ile-de-France 15,6% 4,3% Pays de la Loire Centre de touristes sont 20,7% originaires de Rhône-Alpes 6,8% Limousin 84% de clients français 3,2% Aquitaine 16% 10 de clients étrangers 12,7% 20,7% Auvergne Rhône-Alpes 3,1% PACA l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E | C L I E N T è L E s Tous ou presque en voiture PCS des individus La voiture est le moyen le plus utilisé pour venir en vacances dans le département (80%) même si le train semble légèrement progresser depuis quelques années (16,7%). A noter que le camping-car n’est utilisé que pour 0,8% des séjours. Zoom sur la fréquentation des sites de visites Agriculteur Artisan, commerçant, chef d'entreprise Cadre, profession libérale Site Profession intermédiaire Employé Ouvrier 1,2% 13,7% 1,1% Inactif 342 067 Royatonic 175 300 Téléphérique du Sancy 106 699 Château de Murol 102 184 Volcan de lemptegy 100 506 Des clients étrangers majoritairement d’Europe du Nord : 1 client étranger sur 2 vient du Benelux Espace Information des eaux de Volvic 80 000 Les Néerlandais totalisent 41% des nuitées marchandes étrangères devant les Belges (12,3%) et les clients du Royaume-Uni (10,9%). Pour la première fois les Suisses génèrent davantage de nuitées marchandes que les Italiens ou les Espagnols qui perdent respectivement 1,3 et 1,4 points depuis 2010. 21% 4,1% 15,7% Origine des clients étrangers 10,9% Royaume-Uni 40,7% 12,3% PaysBas Belgique Part de marché 9,4% Allemagne 4,4% Suisse 3,7% 3,8% Espagne 400 000 Vulcania 43,1% La voiture, 1er mode de transport pour venir dans le Puy-de-Dôme. Sommet du puy-de-Dôme Nombre de visiteurs 2012 Italie Aventure Michelin 61 472 FRAC 55 952 Fontaine pétrifiante de Saint-Nectaire 49 500 Musée d’Art RogerQuilliot 44 326 Moulin Richard de Bas 32 000 Funiculaire des Capucins 31 329 Musée Lecoq 30 118 Maison de la Pierre 29 592 Scénomusée la Toinette 27 371 Château de Val 27 000 Musée de la Coutellerie 26 349 Site troglodyte de Jonas 25 312 Les Mystères de Farges 22 093 Musée Bargoin 20 198 Domaine royal de Randan 17 600 Musée Mandet 15 500 Tour de l'horloge Issoire 14 685 Cave de Saint-Verny 12 713 Labyrinthe des volcans 12 326 Musée Départemental de la Céramique 11 471 Maison de Gergovie 11 039 Tour de l'horloge Riom 9 253 Jardin pour la terre 8 218 11 é co n omie | l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E Les dépenses des touristes ont augmenté de 16% pour atteindre 676 millions d’euros Avec une dépense moyenne en hébergement marchand de 68 euros par jour et par personne et une dépense en non marchand de 24 euros, l’année 2012 enregistre une progression des retombées économiques grâce à l’évolution de la fréquentation, de la durée des séjours et l’augmentation des dépenses des clients étrangers. Le tourisme a une nouvelle fois largement soutenu l’économie du département. La consommation touristique des français et étrangers représente plus de 7% de la richesse produite en France et 8,3% dans le Puy-de-Dôme. Le tourisme est incontestablement un secteur important pour le département. LA HAUSSE DES DÉPENSES EST DE 16% DANS LE PUY-DE-DOME Alors que le volume des dépenses a baissé dans les 3 autres départements auvergnats, la hausse des dépenses est de 16% dans le Puy-de-Dôme (5% en Auvergne). Les dépenses augmentent sous l’effet conjugué de la hausse de la fréquentation (marchande et non marchande), de l’augmentation de la durée des séjours, de la hausse de dépenses des clientèles étrangères et de la hausse des prix. La DGCIS estime que les voyageurs internationaux ont augmenté de 4,3% leurs dépenses en 2012. Les dépenses des clientèles en chiffres 12 265 millions d’€ générés par les touristes en non marchand 411 millions d’€ en hébergements marchands Les montants moyens dépensés par les touristes sont très variables En non marchand, 3 foyers puydômois sur 5 accueillent au moins un touriste par an (famille ou ami) qui dépense 28 euros par jour en moyenne (courses alimentaires, shopping, visites ou restaurant). Les invités se comportent le plus souvent comme de « vrais » touristes en payant pour pratiquer des activités variées et en réalisant 2 sorties au restaurant par séjour en moyenne. En résidence secondaire, il dépense 18 euros par jour. Les 34 000 résidences secondaires puydômoises sont utilisées ou prêtées en moyenne pour 10 séjours dans l’année. Les touristes en hébergement marchand dépensent plus. La moyenne est de 68 euros par jour et par personne et fluctue de 99 euros en hôtellerie à 38 euros en gîtes ou chambres d’hôtes. Les dépenses des touristes en hébergements marchands 68€ par jour et par personne Une destination moins chère La Sofres estime qu’un séjour dans le Puy-de-Dôme revient à 426 euros contre 459 euros en France et 401 euros en Auvergne. Cette estimation confirmerait que notre destination est moins chère que la moyenne des destinations françaises. C’est un des éléments qui explique l’attrait grandissant des touristes pour le département. Les dépenses des touristes Le tourisme en hébergement marchand génère 411 millions d’euros de dépenses. Le tourisme non marchand, qui progresse années après années, a un poids non négligeable dans l’économie départementale. En 2012, les dépenses des touristes en non marchand s’élèvent à 265 millions d’euros ! Les dépenses des touristes en hébergements non marchands 4€ par jour 2 et par personne Hôtel 99€ Chez des amis 33€ Camping 55€ Autre hébergement non payant 32€ Autre hébergement payant 46€ Chez quelqu'un de la famille 24€ Location, gîte rural et chambre d'hôtes 38€ Résidence secondaire du foyer 18€ l ’ é co n omie d u tourisme DAN S L E P U Y - D E - D ô M E | co n seil g é n é r a l d u p uy - d e - d ô me Le Conseil général du Puy-de-Dôme poursuit le travail des 12 dernières années pour favoriser le développement économique La collectivité par le biais de 3 premiers schémas de développements touristiques a souhaité mener une politique touristique volontariste depuis plus d’une décennie. Les investissements importants, les grands projets structurants et les nombreux soutiens apportés aux porteurs de projets commencent à porter leurs fruits. On constate une progression permanente de la fréquentation dans le département et une évolution positive de notre offre. Le Puy-de-Dôme profite actuellement pleinement de l’essor du tourisme vert. Les clientèles recherchent des vacances authentiques, qui ont du sens et des valeurs et qui s’opposent au tourisme de masse que l’on pourrait qualifier de « bling bling ». La poursuite des efforts entrepris ces dernières années est essentielle pour nos territoires, pour l’économie et pour l’emploi. La collectivité va redoubler d’efforts car le secteur du tourisme est en profonde mutation : le monde change et les touristes avec. LE PUY-DE-DOME REGORGE D’ATOUTS QUE LA COLLECTIVITE A CHOISI DE MIEUX VALORISER ET PROMOUVOIR La collectivité va redoubler d’efforts car le secteur du tourisme est en profonde mutation Dans ce sens, le Puy-de-Dôme regorge d’atouts que la collectivité a choisi de mieux valoriser et promouvoir. Ainsi, des projets phares ont vu le jour comme l’aménagement du site du puy de Dôme et son classement « Grand Site de France », la construction du Panoramique des Dômes, la mise en valeur de sites archéologiques, la création du musée Départemental de la Céramique de Lezoux et plus récemment la candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. De nombreux pays se positionnent sur ce secteur pour pallier la crise économique. La concurrence devient de plus en plus rude (Espagne, Italie, etc) et la France et le département sont face à un enjeu majeur pour l’avenir de ce secteur. Une multitude de porteurs de projets sont aidés techniquement et financièrement, de nombreuses communes profitent de la politique d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie et de la réhabilition du patrimoine bâti. La randonnée qui est notre « fond de commerce » reçoit une attention toute particulière avec une mise à niveau du PDIPR* et l’entretien des sentiers de randonnée. Les Français qui composent 84% de nos visiteurs partent de moins en moins. Seul 1 Français sur 2 a la possibilité de partir en voyage. A l’inverse certains touristes étrangers partent toujours davantage en France. Les touristes des BRICS se développent de manière exponentielle, les classes moyennes en Chine et en Inde explosent. L’OMT prévoit que ces deux pays composeront la moitié des touristes mondiaux d’ici 2050. Parallèlement, nous assistons à la 2ème révolution technologique dans le tourisme avec l’avènement du M Tourisme. Nous devons dès aujourd’hui, nous préparer à affronter ces nouveaux défis en développant et adaptant des offres toujours plus qualitatives. Nous devons tendre vers l’excellence que ce soit en termes d’accueil, d’hébergement ou d’animations. Un nouveau schéma en 2015 Le Département du Puy-de-Dôme s’est associé dans une démarche collective avec la Région Auvergne et les Conseils généraux de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire pour la création d’un Schéma Régional de Croissance Touristique, document unique dont l’objectif sera l’élaboration d’une stratégie permettant d’accroître la part du tourisme à l’horizon 2020. Réorganisation, optimisation des moyens financiers et humains, partage des savoir-faire, des technologies et des opérations de promotions sont déjà à l’ordre du jour. Le tourisme est une locomotive économique pour le département et un levier de croissance pour l’avenir que nous entendons bien continuer à développer. *Le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée et de Promenade du Puy-de-Dôme est mis à niveau. 13 Carnet du développement V o t r e o u t i l d ’a i d e à l a d é c i s i o n hors-série octobre 2013 L’économie du tourisme en Auvergne Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne pro.auvergne-tourisme.info 1 2 C A R N E T D U DÉ V E L O PP E M E N T hors - s é rie | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne Sommaire é CO N O M I E - 0 4 L’économie touristique en Auvergne 2,7 milliards d’euros de consommation touristique OFFRE - 06 L’Auvergne, 11ème région touristique pour son nombre de lits 600 000 lits touristiques en Auvergne H ôT E L L E R I E - 0 8 Activité hôtelière stable 3,5 millions de nuitées H ôT E L L E R I E d e p lein a ir - 09 Les campings font face à la morosité ambiante 1,8 million de nuitées C L I E N T è L E F R A N Ç A I S E - 10 Le marché touristique français enregistre de belles progressions L’Auvergne au 10ème rang C L I E N T è L E é T R A N G è R E - 14 Une fréquentation dopée par la clientèle étrangère Une hausse de près de 14% en 2 ans A C T I V I T é S D E LO I S I R S - 16 Léger recul pour les activités de loisirs Tassement de fréquentation après une forte progression en 2011 I N V E S T I S S E M E N T S - 18 Les investissements sensibles à la crise économique Mot de la rédaction 2012 : fréquentation touristique record malgré la crise. Avec une offre proposant un très bon rapport qualité/prix, non négligeable en période de crise économique, et une image qui ne cesse de s’améliorer, l’Auvergne enregistre en 2012 sa 5ème année consécutive de croissance économique. L’Auvergne bénéficie au cours de l’année 2012 d’une fréquentation record malgré un climat économique maussade. Avec un total de 36,4 millions de nuitées, la région note une progression de sa fréquentation de 8%. Elle confirme ainsi son 10ème rang des régions françaises*. Au niveau national, 2012 est synonyme de stagnation voire de légère baisse pour de nombreuses régions. Mais l’Auvergne tire un bilan inverse avec +8% de nuitées françaises. La clientèle étrangère est également en augmentation avec +6% de nuitées (+2% à l’échelle nationale). On note une forte hausse de fréquentation des clientèles néerlandaises (+10%) alors que celles-ci sont en repli à l’échelle nationale (-1%). Enfin, le surcroît de clientèles étrangères et de séjours en hébergement non marchand aboutissent à un net allongement de la durée moyenne de séjour en Auvergne. LA REGION AUVERGNE EST L’UNE DES GRANDES GAGNANTES EN 2012 Ce bilan très positif pour l’Auvergne est toutefois marqué par l’impact de la crise économique. Ainsi, les séjours en hébergement non marchand (résidence secondaire, famille et amis) sont en forte hausse (+12% de nuitées) démontrant le repli de nombreux touristes vers des modalités d’hébergements gratuits. De plus, les campings auvergnats observent, pour la première fois depuis de nombreuses années, à la fois une hausse de fréquentation des emplacements nus et une légère baisse des nuitées dans les hébergements locatifs (mobile-home, HLL…). Cela traduit également une recherche accrue de la part des touristes d’un hébergement moins cher, quitte à sacrifier un peu le niveau de confort. La région Auvergne est donc l’une des grandes gagnantes en 2012. Elle est la seule région avec l’Ile-de-France à afficher un bilan global en hausse. *nuitées de la clientèle française en hébergements marchands pour séjour personnel. 205 millions d’euros d’investissements touristiques Sources Mémento du tourisme - Édition 2012, DGCIS, Atout France, Coach Omnium, Insee, DGCIS, ORH-CCIA, TNS Sofres, CRDTA, CG63, Ministère de la Culture et de la Communication, Thermauvergne, EMC Consultant, stations alpines, Montagnes Massif central, Atout France, MKG Hospitality, Conseil régional d’Auvergne. Directeur de la publication : André CHAPAVEIRE – Responsable de la rédaction : Jean-François JOBERT – Rédacteur en chef : Guilhem PONCY – Rédacteurs : Karen DIMIER-VALLET, Virginie Melloux - Crédits photo : Luc OLIVIER - Joël Damase - Pierre Soissons - R. ETIENNE - Le Pal Camus - Ludovic Combe - Jérôme MONDIERE - Création graphique : Mediafix – Impression : Drouin – Tirage : 500 exemplaires 3 é conomie | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne L’économie touristique en Auvergne La consommation touristique* représentent 2,7 milliards d’euros en Auvergne, soit plus de 8,3% du PIB régional. La consommation touristique* représentent 7% de la richesse produite en France. En Auvergne, le poids total du tourisme représente 2,7 milliards d’euros de consommation touristique* soit 8,3% du PIB régional (6% pour le secteur agricole). Le tourisme contribue donc de manière importante à l’activité économique de la région. Le tourisme contribue de manière importante à l’activité économique de la région En 2012, le nombre de nuitées touristiques est estimé à 36,4 millions en Auvergne, soit une progression de 8%, particulièrement soutenue par la clientèle étrangère et les séjours en résidences secondaires. L’économie touristique en chiffres 2,7 1,1 401 Un tel volume de fréquentation représente un apport de population de près de 100 000 équivalents habitants permanents sur l’année. Les clientèles séjournant en hébergement marchand génèrent 61% des dépenses totales, soit près de 900 millions euros. Cette hausse de fréquentation combinée à l’augmentation de 4,3% des dépenses des voyageurs internationaux, permet à l’Auvergne d’enregistrer 1,4 milliard d’euros de dépenses (hébergement, transport et autres dépenses) réalisées par les clientèles en séjours. Ce montant est en hausse de 5% par rapport à 2011. Cette dépense totale des clientèles touristiques dans la région représente l’équivalent d’un apport annuel de 1 040 euros par habitant. Les dépenses des clientèles en hébergement non marchand pèsent moins, mais si l’on tient compte des dépenses engagées par les auvergnats qui reçoivent des parents et amis, et des retombées liées à la possession et au fonctionnement des résidences secondaires, l’impact économique du tourisme non marchand représente 1,1 milliard d’euros. Part du tourisme dans le PIB des régions françaises 3,3% milliards d’euros de consommation régionale touristique milliard d’euros d’impact économique du tourisme non marchand euros de dépense moyenne par personne et par séjour (459 € en France) * consommation de services touristiques marchands et non marchands, transports, excursions, tourisme de proximité. 8% 10% 4% 3,7% 6,1% 8% 4,3% 7% 4% 5,9% emplois salariés 6,3% 4,8% 5 8,3% 19 000 touristiques en Auvergne 3% 2,8% 7% 7,3% 7% 14,9% 11% 23% 4 l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | é conomie Dépense moyenne par nuit et par personne Auvergne France Hébergement marchand 68€ 78€ Hôtel 99€ 119€ Camping 55€ 61€ Saisonnalité des voyages et des dépenses de la clientèle française L e mois d’août représente 23% des dépenses de l’année et 16% des voyages. 23% Dépenses Voyages 9% 5% Location, gîte rural et chambre d'hôtes 5% 38€ 16% 7% 6% 6% 6% 7 % 16% 12% 8% 6% 9% 8% 8% 7% 8% 7% 7 4% 37€ Janv 6% % Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Un montant de dépenses en hausse de 5%. Le tourisme dans l’emploi régional Consommation touristique en milliards d’euros < 1,5 milliard 1,5 à 2,5 milliards 2,5 à 5 milliards 5 à 10 milliards > 10 milliards % Part du tourisme dans le PIB Rang de la région par son poids du tourisme dans le PIB Avec 19 000 emplois salariés touristiques en Auvergne, ou 15 000 ETP (Equivalent Temps Plein), le tourisme représente 4,4% de l’emploi salarié régional. Ce ratio place l’Auvergne au 11ème rang des régions françaises. Sur la période d’été, la part de l’emploi touristique approche même les 6%. Les emplois touristiques passent de 13 500 emplois en janvier à 24 500 emplois en août. La saisonnalité de cet emploi est marquée et varie fortement selon l’activité : moins sensible dans l’hôtellerie et la restauration, maximale dans les autres hébergements touristiques. Part de l’emploi salarié touristique dans l’emploi salarié total Allier 4,4% Puy-de-Dôme 4,5% Cantal 5,8% Haute-Loire 3,3% Part en Auvergne : 4,4% Part en France (hors Paris) : 4,6% 5 offre | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne L’Auvergne, 11ème région pour son nombre de lits touristiques Avec plus de 600 000 lits touristiques, l’Auvergne s’affirme comme une destination touristique et se positionne sur la 11ème marche régionale. Les nouvelles normes de classement bouleversent le paysage des hébergements classés. A ce jour, un établissement sur deux a fait la demande d’être classé. Avec 1,3 million d’habitants, l’Auvergne se place à la 18ème position des régions françaises, mais ses 609 000 lits touristiques la positionnent sur la 11ème marche. Ce taux de densité touristique (26 lits touristiques par habitant) la classe au 4ème rang des régions sans littoral. Le caractère touristique de la région s’affirme avec le poids des résidences secondaires qui représentent 76% des lits touristiques d’Auvergne (contre 72% sur le plan national). Les propriétaires de résidences secondaires sont majoritairement des Lyonnais, Stéphanois et Franciliens. Seulement 4% sont étrangers, contre 9% au niveau national. C’est une population âgée, composée à 65% de retraités, vivant en couple et en ville. Par définition, cette clientèle ne dépense pas pour régler son séjour auprès d’un gestionnaire d’hébergement. Mais sa présence sur le territoire et ses dépenses quotidiennes contribuent significativement à l’activité économique locale. L’offre d’hébergements en chiffres L’hôtellerie de plein air arrive en tête des hébergements marchands avec 44% des lits. Depuis 10 ans, on note une élévation du nombre d’emplacements locatifs et de campings labellisés. Les hôtels et les meublés représentent 20% des lits chacun. L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR ARRIVE EN TETE DES HEBERGEMENTS MARCHANDS En Auvergne seulement un camping et quatre hôtels ont obtenu le classement 5 étoiles, soit 1% de l’offre nationale. Cependant le nombre d’étoiles n’est plus un critère de choix significatif pour la clientèle. En effet, pour la majorité des clients le premier critère est le prix. De plus, pour 34% des voyageurs, le premier critère dans le choix d’un hotel est le Wifi. Enfin, le classement est la priorité de seulement 18% des clients. Une forte augmentation du locatif en camping depuis 10 ans. 44% des lits marchands sont en camping. Lits touristiques dans les régions 2% 1% 1% 609 000 lits touristiques 4% 5% 1% 1% 1% 8% 147 000 lits marchands Nombre de lits 7% 3% < 300 000 76% des lits sont en résidences secondaires 50% des hébergements sont reclassés selon le nouveau classement % Part de marché 2% 3% 13% 8% 5% 11% 15% 2% Rang 6 4% 1 à 2 millions > 2 millions 1% 11 300 000 à 500 000 500 000 à 1 million 2% l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | offre La réforme du classement conduit à une diminution du nombre d’établissements classés La nouvelle classification entraine un glissement qualitatif pour les hôtels. Les établissements classés initialement 2 étoiles se tournent vers le niveau 3 étoiles et on note une quasi disparition des 1 étoile. Les 4 étoiles peinent à s’engager dans le nouveau classement. Leur stratégie de marque ou de réseau est souvent plus valorisante et plus exigeante que dans l’ancien référentiel. Au 31 décembre 2012, le taux d’établissements hôteliers reclassés atteint 59% en Auvergne (contre 68% au niveau national). Les établissements nouvellement classés sont des hôtels de taille supérieure à la moyenne et représentent 72% des chambres anciennement classées. Avec l’application des nouvelles normes de classement, les campings classés 1 étoile et 2 étoiles sont en très forte diminution (55 campings contre 185 en 2011). Au 31 décembre 2012, le taux d’établissements reclassés selon ce nouveau classement atteint 48% en Auvergne (contre 65% au niveau national). Les structures nouvellement classées sont des campings de taille supérieure à la moyenne et représentent 58% des emplacements anciennement classés. Classement des Hôtels au 31 décembre 2012 * 20 ** 180 *** 141 **** 16 ***** 4 361 TOTAL Taux de classement 59% Classement des Campings au 31 décembre 2012 * 12 ** 43 *** 75 **** 13 ***** 1 TOTAL 144 Taux de classement 48% Lits touristiques en Auvergne Établissements Hôtels Lits Répartition des lits (%) Rang national 605 29 650 4,9% 15 25 5 736 0,9% 15 299 64 083 10,5% 11 64 12 432 2,0% 10 Meublés classés de tourisme 6 988 31 446 5,2% 9 Chambres d'hôtes 1 438 2 876 0,5% 12 9 790 0,1% 13 Total hébergement marchand 9 428 147 013 24,1% 12 Résidences secondaires 92 510 462 550 75,9% 11 101 938 609 563 Résidences de tourisme et assimilés Campings Villages de vacances et assimilés Auberges de jeunesse, et assimilés Total Un nouveau classement de 1 à 5 étoiles. Nouveaux classements : ce que dit la loi L’Etat français a décidé de mieux garantir la qualité de son offre touristique en améliorant le système de classement officiel pour une plus grande adaptation de celui-ci aux attentes des clients et aux pratiques internationales. Le nouveau classement par étoiles (de 1 à 5 étoiles) des hébergements touristiques concerne les hôtels, les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences de tourisme, les villages de vacances et les meublés de tourisme. Il est volontaire et attribué pour une période de 5 ans. Le contrôle des hébergements est effectué par des organismes de contrôle accrédités et l’attribution du classement est géré par Atout France. Lits marchands en Auvergne Hôtels Résidences de tourisme et assimilés Campings Villages de vacances et assimilés Meublés classés de tourisme Chambres d'hôtes Auberges de jeunesse, et assimilés 2%1% 21% 20% 4% 8% 100% 44% 11 7 h ô tellerie | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne Activité hôtelière auvergnate stable Le volume de fréquentation des hôtels se maintient en Auvergne comme au niveau national. Ce résultat est obtenu grâce à la clientèle étrangère. En 2012, les hôtels auvergnats enregistrent une progression de 4% pour les arrivées et de 0,1% pour les nuitées. Les touristes sont arrivés plus nombreux mais leur durée de séjour est restée stable. Avec une clientèle française en retrait de 0,4%, la fréquentation régionale est tirée par la clientèle étrangère qui enregistre une hausse de 5,1%. la fréquentation régionale est tirée par la clientèle étrangère Comparés à l’année 2011, les taux d’occupation mensuels 2012 sont en progression 10 mois sur 12. Seuls les mois de février et juillet enregistrent des performances en retrait. Les meilleures progressions sont marquées sur les mois de mars, juin et novembre. Le taux d’occupation moyen de l’année 2012 progresse de 1pt par rapport à l’année précédente, pour atteindre 49,6%. Face à des clients de plus en plus exigeants, les hébergements ayant fait le choix de la qualité et de l’adaptation aux nouvelles normes de classement bénéficient de performances supérieures aux autres. Le passage au nouveau classement semble se traduire en termes de performances. D’une part, il induit une montée en gamme des établissements, surtout pour les hôtels, majoritairement reclassés dans la catégorie immédiatement supérieure. D’autre part, la fréquentation des établissements reclassés est supérieure à celle des non-classés : les premiers enregistrent en effet une hausse de 1% et les seconds une baisse de 3%. Fréquentation des hôtels en Auvergne 2011 Nuitées (en millions) 3,47 3,48 Dont clientèle française 3,13 3,12 Dont clientèle étrangère 0,34 0,36 48,7% 49,6% 1,6 1,6 Taux d’occupation Durée du séjour (jours) en France 2011 2012 Évol. Nuitées millions 198,3 198,4 Dont clientèle française 131,8 130 Dont clientèle étrangère 66,5 68,3 Taux d’occupation 61% 60,3% Durée du séjour (jours) L’hôtellerie et les campings en chiffres 3,5 millions de nuitées dans les hôtels Fréquentation des hôtels selon les régions Evolution des nuitées totales -2% à -6% +0,1% de fréquentation dans les hôtels 0% à -2% 0% à +1% taux d’occupation 49,6% des hôtels 1,76 million de nuitées dans les campings +1% de fréquentation dans les campings 25% taux d’occupation des campings +1 à +3% Evolution du marché français Forte progression Progression Diminution Forte diminution Evolution du marché étranger Forte progression Progression Diminution Forte diminution 8 2012 Évol. 1,8 1,8 l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | h ô tellerie d e p lein a ir Les campings font face à la morosité ambiante L’Auvergne enregistre 1,76 million de nuitées sur la saison et inscrit une progression de 1%. Le taux d’occupation s’améliore d’un point et atteint 25%. La fréquentation est dopée par la clientèle étrangère qui progresse de 7%. En France, la saison 2012 en hôtellerie de plein air est considérée comme mauvaise. L’Auvergne tire son épingle du jeu en inscrivant une progression de 1% de son volume de nuitées par rapport à 2011. Avec 1,76 million de nuitées enregistrées en 2012, l’Auvergne représente 1,7% de part de marché nationale (11ème rang). Le taux d’occupation des campings atteint 25%, soit un point de plus par rapport à 2011. Cette hausse profite principalement aux établissements haut de gamme. Cette hausse profite aux établissements haut de gamme Le contexte économique actuel contribue à la progression des emplacements nus en Auvergne (+4% de nuitées) et au recul des emplacements équipés (-7% de nuitées). Cette tendance se vérifie pour la clientèle française (respectivement +3% et -8%) mais est moins marquée pour les clientèles étrangères (+8% et +3%). La baisse de fréquentation des emplacements équipés s’explique également par une possible saturation de l’offre. En effet, les campings auvergnats connaissent une augmentation continue du parc locatif depuis 10 ans (+5% en 2012 par rapport à 2011 et +90% depuis 2001). L’engouement des Français pour les campings ralentit en 2012, avec des arrivées et des nuitées en baisse respectivement de 2% et de 1,5%. Les bons résultats enregistrés par l’hôtellerie de plein air auvergnate est donc principalement issue de la clientèle étrangère dont la fréquentation augmente de 7% en 2012. Fréquentation des campings selon les régions Fréquentation des campings en Auvergne 2011 2012 Évol. Nuitées (en millions) 1,75 1,76 Dont clientèle française 1,28 1,26 Dont clientèle étrangère 0,47 0,50 1,18 (67%) 1,23 (70%) Dont clientèle française 0,77 0,79 Dont clientèle étrangère 0,40 0,43 0,57 (33%) 0,53 (30%) Dont clientèle étrangère 0,50 0,46 Dont clientèle étrangère 0,06 0,06 24,2% 24,8% Nuitées sur emplacements nus (en millions) Nuitée sur emplacements équipés (en millions) Taux d’occupation en FRANCE Evolution des nuitées totales -2% à -8% 0% à -2% 0% à +1% +1 à +4% +4 à +11% 2011 Nuitées (en millions) 2012 Évol. 106,8 105,7 Dont clientèle française 71,4 70,2 Dont clientèle étrangère 35,3 35,5 60,2 (56%) 58,6 (55%) Nuitées sur emplacements nus (en millions) Evolution du marché français Dont clientèle française 35,9 34,2 Forte progression Progression Dont clientèle étrangère 24,3 24,4 46,6 (44%) 47,1 (45%) Diminution Forte diminution Evolution du marché étranger Nuitée sur emplacements équipés (en millions) Dont clientèle française 35,6 36,0 Forte progression Progression Dont clientèle étrangère 10,9 11,1 Diminution Forte diminution Taux d’occupation 35,9% 35,5% 9 C L I E N T è L E F R A N Ç A I S E | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne Le marché touristique français enregistre de belles progressions Au niveau national, en 2012, le volume de voyages total généré par les Français est stable alors que les nuitées baissent : les Français ont donc réalisé autant de voyages qu’en 2011 mais sont restés moins longtemps. L’Auvergne enregistre des résultats à l’inverse des tendances nationales : les voyages et les nuitées augmentent respectivement de 11% et de 7,7%. En 2012, le taux de départ des Français (72%) est en retrait. Mais le nombre moyen de voyages réalisés en Auvergne par touriste a augmenté entre 2011 et 2012 passant de 6,9 à 7,1. L’Auvergne enregistre 2,8% de part de marché des destinations des Français pour l’ensemble de leurs voyages, soit une hausse de 0,3pt. Le nombre de voyages réalisés en Auvergne progresse de 11% et le volume de nuitées de 7,7%. La hausse de l’activité touristique profite au Puy-de-Dôme La hausse de la fréquentation est inégale entre les départements. La hausse de l’activité touristique profite au Puyde-Dôme et dans une moindre mesure au département de l’Allier. La hiérarchie reste inchangée, cependant le département le plus attractif, le Puy-de-Dôme, gagne du terrain avec des parts de marché voyages et nuitées en hausse de 4,5pts chacun. Cette Le marché français en chiffres +11% de voyages réalisés en Auvergne hausse est au détriment des départements les moins fréquentés, le Cantal et la Haute-Loire perdant respectivement 3,5pts et 2,5pts en voyages. En 2012, le cœur d’été est moins marqué qu’en 2011. En voyages, les mois d’août et juillet perdent 2,1pts et 1,2pt. Avec une météo moins clémente en début de saison estivale et l’absence de pont au 14 juillet, les voyages et les nuitées se sont en partie reportés sur le mois de septembre qui gagne 4pts en voyages et 2,2pts en nuitées. En nuitées, le mois d’août gagne tout de même 1,3pt : l’absence de pont au 15 août a moins favorisé les courts voyages durant ce mois. Au printemps, les jours fériés et les ponts demeurent profitables à la région. Le mois de mai gagne 0,8pt en voyages et 2,3pts en nuitées. La région Auvergne bénéficie également de l’allongement des vacances de la Toussaint (3 jours supplémentaires pour atteindre 2 semaines) avec une progression de +2,4pts des voyages et +2pts des nuitées. Poids des départements dans la région (en nuitées) de nuitées de réalisées en Auvergne +0,4% de nuitées en hébergement marchand Cantal Puy-de-Dôme 20% de nuitées en +12,2% hébergement non 47% 16% marchand 7,1 10 voyages réalisés par les Français venus en Auvergne en 2012 La part des courts séjours dans le total des nuitées ne cesse d’augmenter, accentué par le crédo de crise « moins loin, moins longtemps, moins cher ». Mais conséquence de la progression exceptionnelle du non marchand, on assiste en 2012 à une progression des longs séjours (4 nuits et plus) qui représentent 45% des voyages contre 43% en 2011. La clientèle part plus longtemps quand elle bénéficie d’un hébergement gratuit. Pour les longs séjours, le nombre de voyages réalisés en Auvergne progresse de 16%. L’Auvergne enregistre 2,7% de part de marché des destinations des Français pour leurs longs séjours, soit une progression de 0,4pt. Evolution du marché touristique français par rapport à 2011 Allier Haute-Loire +7,7% Davantage de longs séjours grâce au non marchand 17% Voyages Auvergne France Longs séjours +16,2% -0,2% Courts séjours +7% +0,9% l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | C L I E N T è L E F R A N Ç A I S E Evolution du marché touristique français par rapport à 2011 Auvergne France Nuitées Auvergne France Voyages +11,0% +0,4% Hébergement marchand +0,4% -3,7% Nuitées +7,7% -1,6% Hébergement non marchand +12,2% -0,4% Séjours personnels de la clientèle française dans les hébergements marchands Motif personnel Motif personnel Provence-AlpesCôte-d'Azur 9,8% 1 Provence-AlpesCôte-d'Azur LanguedocRoussillon 8,8% 2 Rhône-Alpes 8,7% 3 Aquitaine 6,8% Bretagne Dans un contexte économique difficile les voyageurs français ont privilégié, comme dans le reste de la France, les voyages non marchands. Le poids en Auvergne de l’hébergement en résidence secondaire et chez la famille gagne respectivement 3,7pts en voyages et 0,8pt en nuitées. les touristes français procèdent davantage à des arbitrages dans leurs dépenses Séjours personnels de la clientèle française dans les hébergements non marchands Part de Rang marché La hausse de fréquentation profite au non marchand Part de Rang marché 10,4% 1 Rhône-Alpes 9,1% 2 Bretagne 8,0% 3 4 LanguedocRoussillon 7,9% 4 5,4% 5 Pays-de-la-Loire 7,0% 5 Pays-de-la-Loire 4,3% 6 Aquitaine 6,3% 6 Midi-Pyrénées 4,0% 7 Ile-de-France 5,8% 7 Poitou-Charentes 3,4% 8 Midi-Pyrénées 4,6% 8 Corse 2,7% 9 Poitou-Charentes 4,5% 9 Auvergne 2,2% 10 Basse-Normandie 3,6% 10 Basse-Normandie 2,2% 10 Centre 3,5% 11 Ile-de-France 1,7% 12 Nord-Pas-de-Calais 2,9% 12 Alsace 1,4% 13 Auvergne 2,8% 13 Centre 1,2% 14 Bourgogne 2,8% 13 Lorraine 1,1% 15 Lorraine 1,9% 15 Nord-Pas-de-Calais 1,1% 15 Picardie 1,8% 16 Franche-Comté 0,8% 17 Haute-Normandie 1,6% 17 Picardie 0,8% 17 Franche-Comté 1,5% 18 Bourgogne 0,7% 19 Champagne-Ardenne 1,3% 19 Haute-Normandie 0,7% 19 Limousin 1,3% 19 Limousin 0,5% 21 Alsace 1,1% 21 Champagne-Ardenne 0,4% 22 Corse 1,1% 21 Avec la conjoncture actuelle, les touristes français procèdent davantage à des arbitrages dans leurs dépenses. Ainsi la part de marché de l’hébergement marchand baisse. Cette diminution est quasi-identique à celle du global France, preuve que cette situation est surtout liée au contexte général de crise. Pour les séjours marchands, le nombre de voyages réalisés par la clientèle française en Auvergne progresse de 2% et le volume de nuitées de 0,4%. L’Auvergne enregistre 2,3% de part de marché des destinations des Français pour leurs voyages en hébergement marchand, soit une progression de 0,1pt. Pour les séjours non marchands, le nombre de voyages réalisés par la clientèle française en Auvergne progresse de 16% et le volume de nuitées de 12%. L’Auvergne enregistre 3,1% de part de marché des destinations des Français pour leurs voyages en hébergement non marchand, soit une hausse de 0,4pt. Sous les effets de la crise, les voyageurs privilégient les voyages non marchands. 11 C L I E N T è L E F R A N Ç A I S E | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne Renforcement du tourisme de proximité En lien avec la hausse de l’hébergement en résidence secondaire, les meilleurs taux de pénétration et les progressions de fréquentation sont enregistrés sur le marché de proximité qui se renforce. La durée moyenne de séjour de la clientèle française en séjour personnel en Auvergne se stabilise à 5,3 jours, au même niveau que la moyenne nationale. Les voyages personnels sont principalement de courte durée (53% des voyages), mais moins nettement qu’à l’échelle nationale (56%). De plus, 33% de la clientèle est inactive (retraités, étudiants, hommes et femmes au foyer…) et 40% appartient aux catégories socio-professionnelles supérieures et intermédiaires. Parmi les français séjournant en Auvergne en 2012, 85,4% partent en voiture, 11,3% en train et 0,1% en avion. La majorité des touristes français venus en Auvergne en 2012 a entre 35 et 49 ans. Cependant avec la hausse de la fréquentation à la fois dans les résidences secondaires et au cours du mois de septembre, le poids des plus de 50 ans est en progression (+3,1pts). En conséquence, on note plus de célibataires ou de couples à destination de l’Auvergne. 69% des voyages personnels est réalisé par des adultes sans enfants. Conséquence de la progression du non marchand, moins de voyages ont fait l’objet d’une réservation en 2012 : 30% des voyages (-2pts), contre 39% en France (+2pts). Cependant, lorsque réservation il y a, Internet s’affirme comme le principal canal de réservation de la région (61%) et l’hébergement est la prestation principalement réservée en Auvergne (74%). Le marché français en chiffres 5,3 53% jours : durée moyenne de séjour de la clientèle française en séjour en Auvergne des voyages en Auvergne sont des courts séjours 61% 12 des voyages en Auvergne inclut des enfants des voyageurs en Auvergne a réservé au moins une prestation par Internet Près de la moitié des clients français ayant séjourné en Auvergne sont originaires des marchés de proximité. Avec 23% des séjours, la première clientèle de l’Auvergne vient de la région RhôneAlpes. Les clientèles suivantes proviennent d’Auvergne (18%) et d’Ile-deFrance (16%). De plus, on note en 2012 un regain de la clientèle de proximité. Après un recul en 2011, la clientèle Rhône-Alpes et Auvergne regagne du terrain en 2012 avec des parts de marchés en hausse de 3,5pts. Cette hausse se fait au détriment de la clientèle du sud de la France, Languedoc (-2 pts) et PACA (-1 pt). Taux de pénétration des régions : part de la population de chaque région qui s’est rendue au moins une fois en Auvergne en 2012 Taux de pénétration < 2% 2 à 4% 4 à 6% 31% la première clientèle de l’Auvergne vient de la région Rhône-Alpes 8 à 10% > 10% Évolution Forte progression Progression Stable Diminution Forte diminution l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | C L I E N T è L E F R A N Ç A I S E Région de résidence en % des voyages Profil de la clientèle française en séjour Auvergne Âge 23% Rhône-Alpes Auvergne 18% PCS du chef de famille 15-24 ans Agriculteur 25-34 ans Artisan, commerçant, chef d'entreprise 35-49 ans Cadre, profession libérale 50-64 ans Profession intermédiaire 65 ans et plus Employé 16% Ile-de-France Ouvrier Inactif 9% Centre Limousin 5% 21,1% Bourgogne 3% Pays-de-la-Loire 3% Midi-Pyrénées 3% 61% des voyageurs a réservé au moins une prestation par Internet en 2012 18,3% 33,1% 16,9% 4% PACA 3,4% 2,8% 11,4% 24,6% 18,3% 14,5% 26% Prestations réservées Auvergne France Activités pratiquées en séjour 74% Sportives 66% 21% Culturelles 44% 32% 21% 22% Transport 9,6% Hébergement Détente / loisirs 32% 55% Activités sur le lieu de séjour À noter L’analyse des volumes de fréquentation permet de repérer les principaux marchés, mais l’analyse en taux de pénétration permet d’identifier les perspectives de progression sur les marchés émetteurs. Si 16% des séjours sont réalisés par des Parisiens, seulement 4% de la population d’Ile-de-France a séjourné en Auvergne. En termes de taux de pénétration l’Auvergne compte parmi les destinations préférées pour les habitants d’Auvergne, Rhône-Alpes, Limousin, Centre et Bourgogne. Une réservation sur cinq concerne une activité pratiquée sur le lieu de séjour. 13 C L I E N T è L E s é tr a ng è res | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne Une fréquentation dopée par la clientèle étrangère La clientèle étrangère séjournant en Auvergne est majoritairement européenne et augmente fortement depuis plusieurs années. Avec un niveau de dépense et une durée moyenne de séjour largement supérieurs à ceux des touristes français, la hausse de fréquentation des étrangers s’avère encore plus bénéfique pour l’économie touristique auvergnate. La fréquentation des clientèles étrangères a augmenté de 6,2% Dans les campings, les bons résultats de la saison sont portés par la fréquentation des étrangers dont la durée de séjour se rallonge (3,6 jours contre 3,3 en 2011). Le volume de nuitées étrangères, en constante progression dans l’hôtellerie de plein air auvergnate Le marché étranger en chiffres nuitées étrangères 857 300 dans les campings et les hôtels de nuitées étrangères +6,2% dans les campings depuis plusieurs années, augmente fortement cette saison (+7%). La clientèle étrangère représente 28% de la fréquentation des campings auvergnats (contre 25% en 2005). Son poids est plus élevé dans les établissements haut de gamme (29% contre 26% en entrée de gamme). Le premier marché étranger de l’hôtellerie de plein air concerne les Pays-Bas (64% des nuitées étrangères), dont le volume de nuitées progresse encore de 9% en 2012. Les trois marchés suivants sont l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni qui pèsent chacun moins de 10%. Si les Allemands et les Belges sont en hausse cette année (+14% et +5%), particulièrement sur le haut de gamme (+22% et +14%), les Britanniques (tout comme les Espagnols et les autres pays européens, confrontés à des difficultés économiques importantes) sont moins présents, quel que soit le niveau de gamme. En 2012, les hôtels auvergnats enregistrent une progression de la clientèle étrangère de +5,1%. La part de la clientèle internationale est en hausse, aussi bien en termes d’arrivées (10,3%, +0,9pt) que de nuitées (10,2%, +0,5pt). Néanmoins l’Auvergne reste en deçà de la moyenne nationale qui avoisine les 35%. Par rapport à 2011, le classement des clientèles étrangères est légèrement modifié avec les Pays-Bas qui passent devant l’Allemagne et se classent troisième. En 2012, la fréquentation hôtelière en Auvergne est impactée par la progression du marché néerlandais, mais aussi de 2 marchés secondaires, la Suisse et l’Espagne. Les 7 principales clientèles internationales sont européennes et représentent les ¾ des touristes étrangers. Les 4 premiers marchés représentent à eux seuls plus de la moitié de nos nuitées internationales. Poids de la clientèle étrangère dans la fréquentation Des hôtels auvergne En 2012, l’Auvergne enregistre 857 300 nuitées étrangères dans les hôtels et les campings classés, soit 16% de leur fréquentation globale. Les efforts importants réalisés depuis quelques années pour renforcer la qualité de l’offre touristique et pour développer la mise en marché de la destination Auvergne semblent payer. La fréquentation des clientèles étrangères a augmenté de 6,2% en 2012 par rapport à 2011, soit une hausse de près de 14% en 2 ans. 10% Des campings 28% Évolution /n-1 du volume de nuitées étrangères Des hôtels Des campings et les hôtels 14 des nuitées étrangères réalisées par les hollandais Des hôtels france 42% Des campings Des hôtels Des campings 35% 34% l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | C L I E N T è L E s é tr a ng è res Poids des marchés dans la fréquentation étrangère en Auvergne 2 PAYS-BAS BELGIQUE Hôtels + campings Auvergne France er 1er Pays-bas 42% 17% 2 Belgique 12% 9% 3e Royaume-uni 11% 16% 4e Allemagne 10% 12% 5e Suisse 5% 4% 6e Italie 4% 6% 7e Espagne 4% 5% 8e Autres pays européens 6% 9% 9e Amérique du nord 2% 7% 10e Asie, Océanie 2% 7% 11e BRICS* 1% 12e Afrique 13e Proche et moyen Orient e 1 e 4 2% de part de marché en Auvergne. 1 2% de part de marché en Auvergne. + 10% de nuitées enregistrées par rapport à 2011. + 2% de nuitées enregistrées par rapport à 2011. Poids dans la fréquentation étrangère Des hôtels Des campings Poids dans la fréquentation étrangère Des hôtels 16% 12% Évolution /n-1 du volume de nuitées Évolution /n-1 du volume de nuitées Des hôtels Des campings Des campings 5% 3 4 1% 1% ROYAUME-UNI ALLEMAGNE 0% 2% e e 11% de part de marché en Auvergne. 1 0% de part de marché en Auvergne. -0,5% de nuitées enregistrées par rapport à 2011. + 5% de nuitées enregistrées par rapport à 2011. Poids dans la fréquentation étrangère Des hôtels 15% Des campings 8% Évolution /n-1 du volume de nuitées Les Pays-Bas, 1er marché étranger de l’Auvergne. 10% 64% Des hôtels * Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Des campings Poids dans la fréquentation étrangère Des hôtels 11% Des hôtels Des campings Des campings Forte progression 10% Évolution /n-1 du volume de nuitées Des hôtels Progression Des campings Diminution Forte diminution 15 A C T I V I T é S D E L O I S I R S | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne Léger recul pour les activités de loisirs Après une année 2011 en forte progression, les sites de visite auvergnats enregistrent un léger tassement de fréquentation en 2012, qu’ils soient culturels ou récréatifs. Toutefois, les activités thermales et de bien-être ainsi que les activités de neige ont connu une excellente année 2012 avec des résultats en nette hausse. L’offre de loisirs est assez dispersée et la majorité des lieux de visite accueillent moins de 10 000 visiteurs à l’année, voire moins de 3 000. A l’échelle nationale, les gestionnaires des sites touristiques ont constaté un recul de la fréquentation par rapport à 2011, à l’exception de Paris et des stations de montagne où la stabilité est de mise. L’Auvergne ne déroge pas à cette tendance. Les principaux sites affichent une légère baisse de fréquentation de 1%. Les principaux sites affichent une légère baisse de fréquentation de 1%. Ce repli est un peu plus marqué pour les Le Festival d’Aurillac en chiffres 2 28 000 millions d’euros de retombées économiques visiteurs : 25 000 grand public, 500 professionnels et 2 800 artistes 113 000 journées de visite 72% 74 000 65 000 des visiteurs venus de l’extérieur du territoire spécialement pour le festival nuitées dont 43 000 à titre marchand repas dans les restaurants sites majeurs (-2%). Plusieurs facteurs affectent la fréquentation : les conditions météorologiques, la baisse du budget vacances, l’augmentation du prix des carburants... Près de 2 millions d’euros dépensés par les festivaliers lors du Festival International de Théâtre de rue d’Aurillac Avec 32 Musées de France en Auvergne, la région concentre 3% de l’offre nationale pour seulement 1% des entrées. Les Musées de France auvergnats enregistrent 12 500 entrées en moyenne par musée contre 47 500 entrées en moyenne au niveau national. A l’occasion de la 27ème édition du festival, une étude a été réalisée par le CRDTA pour mesurer l’impact de la manifestation sur le tissu économique local. Trois sources d’impact économique ont été prises en compte : les dépenses effectuées par les organisateurs du festival, les achats et consommations des visiteurs, et les dépenses des stands présents à Aurillac le temps du festival. Avec 2 230 monuments historiques classés et inscrits, l’Auvergne regroupe 5% de l’offre nationale et se classe au 7ème rang des régions. Fréquentation 2012 des sites* de plus de 30 000 visiteurs *sites répondants à l’enquête 2012 et autorisant la diffusion de leurs chiffres Le PAL (03) Sommet du puy de-Dôme (63) Vulcania (63) Téléphérique du Plomb du Cantal (15) Téléphérique du Sancy (63) Château de Murol (63) Volcan de Lemptegy (63) Espace d'Information des eaux de Volvic (63) Rocher et Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe (43) Centre National du Costume de Scène (03) Aventure Michelin (63) Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne (63) Fontaines Pétrifiantes de Saint Nectaire (63) Musée Roger Quilliot (63) Moulin Richard de Bas (63) Funiculaire du Capucin (63) Musée Lecoq (63) Maison de la Pierre (63) 600 000 euros d’achat dans les commerces Scénomusée "La toinette et Julien" (63) Musée de la coutellerie (63) Abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu (43) Forteresse médiévale de Bourbon-l'Archambault (03) Musée départemental de la céramique (63) 16 l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | A C T I V I T é S D E L O I S I R S Fréquentation 2012 des principaux festivals culturels Fréquentation totale 72% des visiteurs viennent spécifiquement pour assister au Festival d’Aurillac. Fréquentation journalière Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand 144 000 16 000 Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac 113 000 20 000 Festival Cultures du Monde de Gannat 65 000 6 500 Festival Européen des Troubadours et Saltimbanques de Souvigny 35 000 3 900 Festival Country Rendez-vous de Craponne-sur-Arzon* 35 000 11 700 Festival Europavox de Clermont-Ferrand 28 000 9 300 Festival de Musique de La Chaise-Dieu 27 000 1 900 Festival La Pamparina de Thiers* 25 000 8 300 *Estimations Année record pour les activités d’hiver Fréquentation Evolution /2011 500 000 400 000* 342 000 200 000 106 700 102 200 100 500 80 000 76 300 70 000 61 500 56 000 49 500 44 300 32 000 31 300 30 100 29 600 27 400 26 300 23 000 12 700 11 500 Les remontées mécaniques des stations de Super-Besse, du MontDore et du Lioran ont dépassé la saison d’exception 2008-2009 en se situant autour des 18 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la saison 2012/2013. Le chiffre d’affaires des domaines nordiques avoisine les 500 000 €, un montant largement supérieur aux résultats des deux dernières années. Les professionnels mettent majoritairement en avant deux tendances en 2012 : une meilleure fidélisation de la clientèle (32%) et une accentuation du phénomène de réservations de dernière minute (27%). On observe que les touristes pratiquent d’avantage des activités neige telles que les raquettes, la luge, les chiens de traineau (76%) avant les activités de glisse (52%) en particulier le ski alpin. Les activités de détente / loisirs (49%) et culturelles (7%) viennent compléter leurs séjours. La clientèle est quasi exclusivement française. 90% des professionnels auvergnats accueillent moins de 5% de clients étrangers pendant l’hiver. Les clientèles de Bretagne, Île-de-France et Pays de la Loire représentent la moitié de la fréquentation, celles des régions de proximité (Centre, RhôneAlpes et Auvergne) pèsent pour près d’un tiers. Un tiers de clientèle de proximité en hiver. Bonne santé des villes d’eau Avec 46 500 curistes conventionnés en 2012, les établissements thermaux battent une nouvelle fois leur record sur les 5 dernières années. Avec +5% entre 2011 et 2012, le nombre de curistes en Auvergne a augmenté de 8% depuis 2008. Pour la « remise en forme / bien-être », la tendance est également à la hausse et le nombre de clients augmente de 13%. Au global, les établissements thermaux voient leur fréquentation, toutes clientèles confondues, augmenter de 10%. * Estimation 17 investissements | l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne Les investissements sensibles à la crise économique Dans un contexte macro-économique difficile, les résultats 2012 de l’investissement sont en net repli. Les secteurs qui marquent le pas sont ceux qui font appel aux collectivités publiques dans le financement des projets ainsi que les secteurs structurés autour de TPE (hôtellerie indépendante, restauration). Les investissements touristiques représentent en moyenne en Auvergne 170 euros par an et par habitant. Au niveau national, ce rapport est de 140 euros. Le tourisme est incontestablement l’un des meilleurs leviers de développement économique dans les espaces à vocation touristique d’Auvergne. LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES REPRéSENTENT EN MOYENNE EN AUVERGNE 170 EUROS PAR AN ET PAR HABITANT En 2012 l’investissement touristique en Auvergne représente près de 205 millions d’euros (dont 93 millions d’euros pour les hébergements marchands, 100,7 millions d’euros pour les résidences secondaires et 11,1 mil- Les investissements en chiffres lions d’euros pour les équipements et aménagements). Une baisse de 7% est enregistrée par rapport à la moyenne annuelle de ces 3 dernières années estimée à 221 millions d’euros. l’échelle nationale. Les équipements touristiques (casinos, parcs de loisirs, remontées mécaniques, thermes/bienêtre…) pèsent 5% des investissements contre 19% à l’échelle nationale. Cette baisse du niveau d’investissement est relativement homogène selon les départements auvergnats. L’échelon national enregistre également une diminution des investissements d’environ 4%. L’impact conjoncturel sur les investissements touristiques en Auvergne est plus sévère du fait de la nature de ceux-ci dans notre région. En effet, le secteur de l’hébergement (hébergements marchands et résidences secondaires) représente près de 95% des investissements en Auvergne (majoritairement dans des TPE) contre 81% à 5% des investissements touristiques en Auvergne concernent les équipements. 205 millions d’euros d’investissements touristiques globaux en 2012 86,2 M€ 170 205 millions d’euros d’investissement touristique en Auvergne 95% des investissements pour des projets d’hébergement 8,3 18 euros par an et par habitant d’investissements touristiques en Auvergne millions d’euros de subventions du Conseil régional d’Auvergne pour le développement touristique Hébergements Equipements 44,4 M€ 35,9 M€ 38,5 M€ Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Le secteur de l’hébergement représente 95% des investissements en Auvergne 2012 Auvergne France Investissements hébergements 193,8 millions € 95% 79,9 milliards € 81% Investissements équipements 11,1 millions € 5% 18,3 milliards € 19% l ’ é conomie d u T O U R I S M E en a uvergne | investissements Investissements touristiques 205 millions d’euros d’investissements touristiques en Auvergne en 2012 35,9 millions € Investissements soutenus par le Conseil régional 3,9 millions € 1,0 million € Subventions du Conseil régional 49 millions d’euros d’investissements soutenus par le Conseil régional d’Auvergne 86, 2 millions € 22,6 millions € 38,5 millions € 10,1 millions € 2,9 millions € 44,4 millions € 2,2 millions € 12,4 millions € 2,2 millions € 8,3 millions d’euros de subventions du Conseil régional d’Auvergne pour le développement touristique Un soutien constant de l’investissement touristique par le Conseil régional d’Auvergne Avec plus de 8,3 millions d’euros versés en 2012, le Conseil régional d’Auvergne soutient l’investissement touristique dans l’hébergement et les équipements. Le montant moyen d’intervention de la collectivité régionale s’élève à 17%. Volca’Lodges à Saint-Pierre-le-Chastel (63) a ouvert ses 10 lodges éco-construits au printemps 2012. 8,3 millions d’euros de subventions du Conseil régional d’Auvergne en 2012 Investissements soutenus Hébergements Équipements Subventions Conseil régional Auvergne 35,9 millions € 73% 4,8 millions € 57% 13,1 millions € 27% 3,5 millions € 43% Les 152 projets touristiques aidés par le Conseil régional d’Auvergne sont à l’origine de 49 millions d’euros d’investissements en 2012 (hors Vulcania). L’hébergement, qui représente 57% des subventions versées, génère 36 millions d’euros d’investissements. Le montant moyen d’investissement d’un projet aidé est de 322 000 euros. Ainsi, 1€ de subvention régionale génère 5,90€ d’investissements. 19 l’économie du TOURISME en auvergne à retenir L’Auvergne, 11eme région touristique pour son nombre de lits 600 000 L’économie touristique en Auvergne 2,7 +5% de dépenses des touristes milliards d’euros de consommation touristique lits touristiques Le marché touristique français 147 000 lits marchands 10 ème L’Auvergne au 10ème rang des régions françaises pour son nombre de nuitées marchandes Une fréquentation dopée par la clientèle étrangère +14% +7% en près de 2 ans de nuitées dans les campings +5% +10% de nuitées dans les hôtels de Néerlandais Activité hôtelière stable Les campings font face à la morosité ambiante 3,5 1,8 millions de nuitées million de nuitées Léger recul pour les activités de loisirs Tassement de fréquentation après une forte progression en 2011 2 millions € de retombées économiques pour le Festival de Théâtre de rue d’Aurillac Les investissements sensibles à la crise économique 20 205 millions € d’investissements touristiques
