Compétitivité des exportations marocaines : quel bilan ?

Royaume du Maroc
Direction des Etudes et des Prévisions Financières
Compétitivité des
exportations marocaines :
quel bilan ?
ETUDES DEPF
mai 2013

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Sommaire
INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 3
1. PERFORMANCE GLOBALE DES EXPORTATIONS MAROCAINES ......................................................... 5
1.1 Une ouverture croissante de l’économie ...................................................................................... 5
1.2 Des exportations moins dynamiques que les importations ........................................................... 6
1.2.1 Une légère amélioration de l’effort à l’export et une faible contribution des exportations
à la croissance économique .............................................................................................. 6
1.2.2 Des exportations qui ne profitent pas suffisamment de la demande étrangère adressée au
Maroc ............................................................................................................................... 7
1.2.3 Une hausse du taux de pénétration de l’économie ............................................................. 9
1.3 Une dégradation du taux de couverture des importations par les exportations .......................... 10
1.4 Une amplification du déficit de la balance commerciale ........................................................... 10
1.5 Une part de marché mondiale plus faible que celle des principaux concurrents ........................ 12
2. STRUCTURE ET PROFIL DE L’OFFRE EXPORTABLE MAROCAINE ................................................... 14
2.1 Concentration de l’offre exportable sur quelques secteurs et sur quelques pays ....................... 14
2.2 Profil des exportations marocaines ............................................................................................. 16
2.3. Emergence de nouveaux moteurs à l’export ............................................................................. 18
2.4. Consolidation du leadership du Maroc sur le marché mondial du phosphate et dérivés ........... 21
3. PRINCIPALES MESURES POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE DU SECTEUR EXPORTATEUR .... 22
CONCLUSION ................................................................................................................................... 24

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INTRODUCTION
La compétitivité est un concept vaste et à multiples facettes. Elle couvre des aspects
aussi divers que la capacité à conquérir des parts de marché, maitriser le coût des
exportations, saisir les mouvements du taux de change et garantir l'innovation, la qualité des
infrastructures, le respect du droit ou bien encore la performance des services publics.
La recherche de la compétitivité est devenue un souci majeur et permanent aussi bien
de la part des pays développés qu’en développement et ce, dans un contexte mondial
fortement concurrentiel et en perpétuelle mutation.
En effet, l’environnement économique international a connu au cours des dernières
décennies des mutations profondes, à la faveur de la dynamique de la mondialisation. Cette
dernière est perceptible à travers différents aspects, à savoir une ouverture croissante des
économies aux échanges de biens et services, une mobilité accrue des facteurs de production,
une concurrence vigoureuse sur les différents marchés et l’intensification des investissements
directs étrangers. Il en a résulté un nouveau monde multipolaire et une nouvelle topographie
de puissances et de richesses, suite à l’émergence de nouveaux pays concurrents sur le
marché mondial (Chine, Inde, Brésil,…).
Dans ce sillage, le Maroc s’est engagé dans un processus de libéralisation graduelle de
son commerce extérieur en vue de réussir son intégration dans l’économie mondiale, à travers
notamment la signature d’un ensemble d’accords de libre-échange et des efforts considérables
en faveur de la promotion du commerce extérieur (adoption du code du commerce,
amélioration de l’environnement des affaires, adoption des plans Maroc Export Plus,
Emergence,…) ont été déployés en parallèle.
Les résultats n’ont pas été, cependant, au niveau des attentes. L’aggravation du déficit
commercial avec la plupart des partenaires et la stagnation de notre part de marché en
constituent de parfaites illustrations.
En effet, en 2012, les exportations de marchandises se sont élevées à 183 milliards de
dirhams et les importations se sont chiffrées à 382 milliards, soit un déficit commercial record
de près de 200 milliards et un taux de couverture des importations par les exportations de
48%.A elle seule, l’Europe représente 60% dans le total des échanges commerciaux du
Maroc, suivie de l’Asie (21%), de l’Amérique (12%), de l’Afrique(6,5%) et de l’Océanie
(0,3%).
La France en 2012 demeure le premier client du Maroc avec 22,6% du total des
exportations de marchandises et le deuxième fournisseur avec 12,5% des importations totales.
Les échanges commerciaux avec la France dégagent un déficit de plus de 6 milliards de
dirhams et un taux de couverture des importations par les exportations de 87%.
De son côté, l’Espagne s’illustre, en 2012, 2èmeclient (17% des exportations) et
premier fournisseur (13% des importations). Les échanges commerciaux avec ce pays
enregistrent un déficit de 18,3 milliards de dirhams et un taux de couverture de 62,8%.
Par ailleurs, le Maroc n’a pas connu, comparativement à d’autres pays concurrents,
une amélioration de sa part de marché au niveau mondial. En effet, l’évolution de cet
indicateur montre, d’une manière générale, une stabilité autour de 0,11% au cours de la
période 2000-2012. Il a atteint son niveau le plus élevé en 2008 (0,121%) en lien, notamment,

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avec la croissance importante des exportations de phosphates et dérivés au cours de cette
année. Toutefois, ce taux a enregistré une baisse en 2012 pour s’établir à 0,112.
Il s’avère nécessaire, par conséquent, de s’interroger sur les déterminants de cette sous
performance et ce, à travers un diagnostic de la compétitivité extérieure du Maroc, ce qui
permettra de faire ressortir les forces et les faiblesses de notre pays à ce niveau et proposer,
ainsi, les mesures nécessaires pour dynamiser les exportations marocaines.
Dans cette perspective, le présent travail se propose d’établir une analyse de la
compétitivité extérieure de l’économie nationale, à travers un ensemble d’indicateurs de la
compétitivité. Il dresse, en quelque sorte, un tableau de bord regroupant un ensemble
d’indicateurs pour un échantillon de pays émergents et concurrents, afin d’établir un
benchmarking de la compétitivité de l’économie marocaine. L’objectif est de mieux situer le
Maroc par rapport aux économies émergentes et d’apprécier le schéma de spécialisation
internationale de notre pays.
La présente étude sera déclinée en trois parties. La première présentera un diagnostic
de la compétitivité des exportations marocaines à travers l’évaluation de certains indicateurs
de performance. La seconde partie analysera la structure et le profil de nos exportations
comparativement à un échantillon de pays émergents. Un troisième point présentera les
principales mesures visant à améliorer la compétitivité des exportations marocaines.

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1. PERFORMANCE GLOBALE DES EXPORTATIONS MAROCAINES
1.1 Une ouverture croissante de l’économie
Le Maroc s’est orienté depuis plusieurs années vers l’ouverture de son économie. Ce
choix s’est concrétisé par l’adhésion à l’OMC en 1995, la signature de plusieurs accords de
libre-échange avec l’Union européenne, les Etats-Unis, la Turquie et les pays de l’accord
d’Agadir. Le Royaume a aussi signé de nombreux accords commerciaux avec d’autres pays,
notamment africains.
Le résultat a été une hausse du taux d’ouverture de l’économie nationale qui est passé
de 51% en 2000 à 64,8% en 2011. Comparativement aux autres pays émergents (graphe 1), le
Maroc enregistre un taux d'ouverture moyen sur la période 2006-2011 équivalent à 60,5%. A
titre de comparaison, ce niveau est supérieur à celui de l’Egypte (39,5%), de l'Inde (36,6%),
de l'Argentine (35,8%) de la Turquie (43,6%). Il reste toutefois inférieur à celui affiché
notamment par la Tunisie (86,9%) et la Jordanie (97,9%).
Graphique 1: Evolution du taux d'ouverture du Maroc et d'un échantillon de pays
émergents
Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut Commissariat au Plan, OMC et FMI
Cette ouverture croissante de l’économie marocaine ne s’est pas faite d’une manière
équitable entre les exportations et les importations. En effet, le niveau des importations de
biens se retrouve bien plus élevé que celui des exportations.
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2008
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2010
2011
PSEM
Algérie
Egypte
Grèce
Jordanie
Tunisie
Turquie
Maroc
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2002
2003
2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
PECO
Hongrie
Pologne
Roumanie
Maroc
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Asie
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Malaisie
Maroc
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80%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Amérique Latine
Argentine
Brésil
Chili
Mexique
Maroc