EMPREINTE SOCIO ÉCONOMIQUE - Carnets d`Autoroutes 2015/2016

EN FRANCE
EMPREINTE
SOCIO
ÉCONOMIQUE
DU GROUPE SANEF
2015
Société concessionnaire d’autoroutes, le groupe Sanef en
exploite plus de 2 000 km, principalement en Normandie,
dans le Nord et l’Est de la France. Engagé au cœur des
territoires afin de faciliter la mobilité, les échanges et
l’activité économique, le groupe Sanef est un partenaire
clé pour la dynamique de ses régions. Les flux financiers
injectés par le groupe Sanef (dépenses, masse salariale, fiscalité)
ont des répercussions économiques bien au-delà de ses activités
propres. Ces effets ricochets ont pu être modélisés et quantifiés
grâce à l’outil LOCAL FOOTPRINT®. Nous vous livrons ici les
résultats de cette étude pionnière qui a permis d’estimer le poids
économique du groupe dans ses territoires d’implantation en
une année d’exploitation.
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E M PRE I N T E S O C I O ÉC O N O MI Q U E
DU G RO U P E SAN EF EN FRA N C E
SOMMAIRE
1 - L’EMPREINTE SOCIOÉCONOMIQUE DU GROUPE SANEF ........................... 3
1.1 Les impacts totaux sur l’économie nationale en termes d’emplois et de valeur créée ������� 3
1.2 Les impacts totaux dans les différents secteurs d’activité .................................................. 4
1.3 Les territoires impactés ...................................................................................................... 5
2 - PÉRIMÈTRE ......................................................................................................................... 6
2.1 Retraitements et partis pris ................................................................................................. 6
2.2 Lexiques ............................................................................................................................... 7
2.3 Méthodologie ...................................................................................................................... 7
AVANT-PROPOS
Cette note a pour objectif de présenter l’analyse de la
contribution socioéconomique du groupe Sanef en France.
Celle-ci repose sur une étude réalisée par le cabinet Utopies en 2016
à l’aide de l’outil LOCAL FOOTPRINT®, évaluant les retombées socio
économiques brutes en termes d’emplois soutenus et de contribution
au PIB dans une grande variété de secteurs d’activité et dans chaque
région française.
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DU G R O U P E SA N EF EN FRAN C E
1
L’EMPREINTE SOCIO
ÉCONOMIQUE
DU GROUPE SANEF
1.1 LES IMPACTS TOTAUX
SUR L’ÉCONOMIE NATIONALE
Les impacts indirects et induits par l’activité du groupe
Sanef sur l’économie du territoire ont été évalués en termes
d’emplois soutenus et de contribution au PIB*. La profondeur
d’analyse de l’étude permet d’estimer la propagation des effets de
l’activité (impacts directs) tout au long d’une chaîne de fournisseurs
(impacts indirects). En effet, chaque commande passée par le groupe
Sanef auprès d’un de ses fournisseurs conduit ce dernier à engager
à son tour des dépenses auprès de ses propres fournisseurs ; cette
chaîne se poursuit jusqu’à ce que cet effet ricochet s’estompe.
L’activité du groupe Sanef se propage ainsi de façon « indirecte » dans
l’économie. D’autre part, les rémunérations versées par le groupe
Sanef à ses collaborateurs, ainsi que celles des employés de ses
fournisseurs permettent de soutenir la consommation des ménages
sur le territoire. Et grâce à l’acquittement des impôts, redevances et
taxes collectés de façon directe ou indirecte, les dépenses publiques
peuvent être financées. Ces 2 types de retombées correspondent
aux impacts induits par l’activité.
En 2015, le groupe Sanef a soutenu ainsi, à 100 %, plus de
18 400 emplois à temps plein en France de manière directe,
indirecte et induite. Ces emplois correspondent à des créations
nettes ou des postes que le groupe a contribué à maintenir par son
activité (découlant du paiement des péages de ses clients). Ainsi,
un emploi direct du groupe Sanef soutient 5,8 emplois supplémentaires
par son activité. La contribution au PIB national s’élève à environ
2 320 M€, dont 1 350 M€ de valeur ajoutée générée directement par
le groupe Sanef, 240 M€ de PIB généré en indirect et 730 M€ en induit.
1
EMPLOI DIRECT
dans le groupe Sanef
=
5,8
EMPLOIS
SUPPLÉMENTAIRES
soutenus.
18 400
En une année d’exploitation,
le groupe Sanef, grâce majoritairement aux péages
perçus, a injecté dans l’économie française
301 M€ d’achats de biens et services, 180 M€ de salaires
et versé plus de 450 M€ de fiscalité.
2 320 M€
EMPLOIS SOUTENUS
par le groupe Sanef.
DE PIB
GÉNÉRÉ
en France par
le groupe Sanef.
€
IMPACTS INDUITS
Contribution au PIB
+ Emplois soutenus
IMPACTS INDIRECTS
CONSOMMATION
des salariés du groupe
Sanef et des salariés
de sa chaîne
de fournisseurs.
IMPACTS DIRECTS
SALAIRES
CHAINE DE
FOURNISSEURS
GROUPE
SANEF
en France.
DÉPENSES DES
ADMNISTRATIONS
PUBLIQUES
liées aux impôts et taxes
versés par le groupe
Sanef et par sa chaîne
de fournisseurs.
TAXES
ACHATS
ET DÉPENSES
SALAIRES
IMPÔTS ET TAXES
CONSOMMATION
DÉPENSES
3
*PIB : produit intérieur brut
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1.2 LES IMPACTS TOTAUX
DANS LES DIFFÉRENTS
SECTEURS D’ACTIVITÉ
IMPACTS DIRECTS
Au total, plus de 18 400 emplois sont soutenus par le groupe
Sanef dans sa chaîne de valeur de manière directe, indirecte
ou induite. Sur l’année d’exploitation du groupe Sanef en 2015,
1,6 Md€ de flux financiers ont été pris en compte dans l’étude
(valeur ajoutée et commandes). Ces montants injectés dans l’activité
économique française permettent de soutenir près de 18 400 emplois
sur le territoire national, dont 3 700 dans la chaîne de fournisseurs
(suite aux 301 M€ d’achats réalisés sur le territoire français, soit
98 % des achats totaux du groupe).
2 700
EMPLOIS DIRECTS
(Emplois du groupe Sanef en France).
IMPACTS INDIRECTS
La consommation des ménages et les dépenses de fonctionnement
induites par les employés du groupe Sanef et ceux de sa chaîne
de fournisseurs soutiennent, quant à eux, plus de 12 000 emplois.
L’analyse de la répartition de ces emplois sur les différents secteurs
d’activité révèle que plus de 80 % des impacts directs, indirects et
induits bénéficient à 5 secteurs principaux. Le premier d’entre eux
est le secteur « administration publique, enseignement et santé » qui
représente 39 % des emplois soutenus, chiffre reflétant ici l’importance
du financement du secteur privé au secteur public. Le secteur propre
au groupe Sanef, à savoir celui des « transports » soutient de son côté
près de 3 300 emplois (dont 2 700 propres au groupe Sanef). Avec
respectivement 1 900 et 1 800 emplois, les secteurs « construction et
travaux » et « services aux entreprises » représentent 20 % des emplois
soutenus par le groupe Sanef.
3 700
EMPLOIS SOUTENUS
DANS LA CHAINE DE FOURNISSEURS
grâce aux 301 M€ d’achats annuels.
IMPACTS INDUITS
3 200
8 800
PAR LA CONSOMMATION
PAR LES DÉPENSES
DES ADMINISTRATIONS
EMPLOIS INDUITS
SOUTENUS
EMPLOIS INDUITS
SOUTENUS
des salariés du groupe
Sanef et des salariés
de sa chaîne de
fournisseurs.
Ainsi, le secteur « administration publique,
enseignement et santé » est le plus soutenu. Cela
s’explique notamment par le versement de 450 M€
de taxes et impôts directement par le groupe Sanef
ainsi que par ceux versés par sa chaîne de fournisseurs.
39%
7 200
ADMINISTRATION
PUBLIQUE
ENSEIGNEMENT
SANTÉ
18%
3 300
TRANSPORT
dont 2 700 salariés
du groupe Sanef
(Concessions, transport
terrestre, aérien…)
X6,8
liées aux impôts et taxes
versés par le groupe
Sanef et par sa chaîne
de fournisseurs.
18 400
TOTAL EMPLOIS SOUTENUS
10%
10%
1 900
1 800
CONSTRUCTION
TRAVAUX
SERVICES
AUX ENTREPRISES
(Conseil, études services
juridiques, études
techniques…)
4
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7%
1 300
COMMERCE
(De détail, de gros)
1.3 LES TERRITOIRES
IMPACTÉS
Le groupe Sanef exerce la majeure partie de son activité
dans 4 régions du Nord de la France traversées par son
réseau concédé. Les retombées économiques du groupe
sont donc logiquement concentrées dans ces quatre
territoires.
Normandie
Hauts-de-France
Ainsi, parmi les 3 700 emplois soutenus par les achats
réalisés directement par le groupe Sanef et par sa chaîne
de fournisseurs, 73 % se retrouvent dans ces 4 territoires
du Nord, 27 % pour la région Grand Est et l’ Île de France,
11 % pour les Hauts-de-France et 8 % en Normandie.
11 %
8 %
27 %
Grand Est
27 %
Île-de-France
3 700
EMPLOIS
soutenus par le groupe Sanef
dans sa chaîne de fournisseurs.
Dont près de
73 % POUR LES 4 RÉGIONS
traversées par son réseau.
RÉPARTITION TERRITORIALE
DU PIB GÉNÉRÉ
30 %
16 %
19 %
20 %
1 %
1 %
1 %
1 %
X1,7
2 %
5 %
2 %
2 320 M€
PIB TOTAL
GÉNÉRÉ
2 %
dont 58 % de
valeur ajoutée
directe
5
(La valeur ajoutée correspond à la production moins
la valeur de ses consommations intermédiaires.)
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PÉRIMETRE
2.1 RETRAITEMENTS ET PARTIS PRIS
Le montant total de la base Achats étudiée s’élève à 92,4 %
des achats totaux du groupe Sanef.
Le montant de la masse salariale super-brute (à savoir la somme des
salaires bruts, des cotisations patronales et salariales ainsi que la
participation versée aux collaborateurs) est de 180 millions d’euros.
Les notes de frais ont également été incluses à ce montant de masse
salariale.
Les dépenses exclues du périmètre de l’étude sont les achats
réalisés à l’international (2,0 %), les données dont les renseignements
ne sont pas exploitables par le modèle LOCAL FOOTPRINT® (0,5 %)
ainsi que les achats dont les fournisseurs sont des filiales du groupe
Sanef (5,1 %).
En effet, il est estimé que les notes de frais bénéficient à l’économie
d’une manière équivalente aux salaires des employés. La localisation
des ETP directs correspond au code postal de travail des salariés.
La répartition départementale des montants de masse salariale a
été calculée en fonction du code postal de résidence des salariés et
constitue la base de calcul des impacts induits.
Le retraitement de la base Achats s’est principalement porté sur
la territorialisation des montants d’achats sur le territoire, et le
retraitement des données afin de réduire le volume de données
ignorées. Un certain nombre de retraitements ont été effectués pour
fiabiliser l’analyse des retombées de la base Achats, notamment :
•
Enrichissement des données achats auprès de l’INSEE pour
reterritorialiser les montants d’achats qui le nécessitent en
fonction du nombre d’établissements du fournisseur, et de son
secteur d’activité.
•
Traitement spécifique sur les marges commerciales afin de
différencier celles du secteur commercial et la production
revenant aux secteurs productifs.
Le montant global de taxes payées par le groupe Sanef en France
en 2015 s’élève à 705 millions d’euros. Les taxes transmises sont
les suivantes ; Impôts sur les bénéfices, Taxes d’apprentissage,
Participation à la formation, Participation à l’effort de construction,
Versement transport Paris, CVAE, CFE, Taxes foncières, TAT,
Redevance domaniale et TVA.
L’empreinte socioéconomique a été réalisée en excluant le montant
de la TVA versée par SANEF afin de ne pas biaiser l’étude avec un
type de fiscalité dont les impacts sont difficilement attribuables pour
le groupe (la TVA étant seulement « collectée » par l’entreprise). Le
montant global de taxes utilisées dans l’analyse est donc d’environ
450 millions d’euros. La répartition départementale des montants
de fiscalité a été estimée suivant la clé de répartition « nombre de
salariés/département » transmise par le groupe.
La valeur ajoutée du groupe Sanef en France en 2015 s’élève à
environ 1 350 millions d’euros (environ 1 020 M€ pour le groupe
Sanef et 330 M€ pour SAPN). La répartition départementale des
montants de valeur ajoutée a été estimée suivant la clé de répartition
« nombre de salariés/département » transmise par le groupe.
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2.2 LEXIQUES
€
€
€
IMPACTS INDUITS
IMPACTS INDIRECTS
IMPACTS DIRECTS
Les impacts « DIRECTS »
correspondent à la présence
du groupe Sanef en France
(nombre d’employés) et à la valeur
ajoutée du groupe Sanef.
Cette valeur ajoutée est la différence
entre le chiffre d’affaires et les
consommations intermédiaires.
Les impacts « INDIRECTS » traduisent les retombées
économiques générées par les achats ou les investissements.
Ainsi, chaque euro dépensé par le groupe Sanef pour
ses achats de biens ou de services génère de l’activité
économique chez ses prestataires et fournisseurs.
Cette activité due aux commandes du groupe soutient
des emplois et génère de la valeur ajoutée dans l’économie
française. Pour répondre à une commande, ces mêmes
entreprises vont réaliser à leur tour des achats auprès de
leurs propres fournisseurs, générant par ricochet de l’activité
indirectement attribuée à la dépense initiale faite par le groupe
Sanef. La chaîne de fournisseurs sera amenée à reproduire
ce schéma jusqu’à ce que l’effet ricochet s’estompe.
Les impacts « INDUITS » correspondent
à la capacité à pousser d’autres acteurs
économiques à effectuer des dépenses
de consommation. Ainsi, grâce aux
rémunérations versées aux employés
(du groupe Sanef mais aussi de sa chaîne
de valeur), les activités du groupe Sanef
permettent de soutenir la consommation
de ménages sur les territoires.
Cette consommation met elle-même en œuvre
une chaîne de fournisseurs et génère de l’activité
dans les tissus économiques. Enfin, grâce aux
recettes fiscales collectées du fait de l’activité
économique initiée par le groupe Sanef,
les dépenses et les commandes publiques
génèrent également une activité économique
et soutiennent de l’emploi public et privé.
Les retombées de ces flux dans l’économie
française sont mesurées en termes d’emplois
soutenus (mesurés en équivalent temps plein)
et de richesse économique générée (mesurée
par la contribution en euros au PIB).
VALEUR AJOUTÉE / PIB (produit intérieur brut) : La valeur ajoutée
de l’entreprise correspond à la valeur de sa production moins celle
de ses consommations intermédiaires. Le PIB représente la valeur
ajoutée totale des biens et des services produits sur un territoire
national, c’est un indicateur économique de la richesse produite par
année dans un pays donné.
EMPLOIS SOUTENUS : Les emplois indirects et induits estimés
dans cette étude sont des emplois salariés et non salariés, privés et
publics, soutenus à 100%, et exprimés en « emploi-année personne »
(ou équivalent temps plein) tenant compte du nombre d’heures
normalement travaillées par une personne pendant un an dans le
secteur concerné. Les emplois directs sont également comptabilisés
comme des emplois soutenus.
2.3 MÉTHODOLOGIE
La méthodologie LOCAL FOOTPRINT® du cabinet
Utopies reproduit de manière la plus vraisemblable
possible le fonctionnement d’une économie locale
et rend possible la mesure de la contribution
économique exprimée en termes d’emplois soutenus,
soit créés ou maintenus, ou de valeur ajoutée générée
(traduite en PIB), sur 62 secteurs d’activité différents. L’outil LOCAL
FOOTPRINT® simule les impacts socioéconomiques à partir de
données collectées dans l’entreprise correspondant aux flux
financiers injectés dans l’économie et la production locale. Celles-ci
recouvrent les commandes engagées auprès des fournisseurs, les
salaires et traitements des collaborateurs et la fiscalité payée sur la
période étudiée.
FOOTPRINT® permet d’analyser la propagation des effets d’une
activité le long de la chaîne de fournisseurs (impacts indirects), en
prenant également en compte les effets de la consommation liée
aux salaires estimés versés et ceux de la dépense publique liée aux
impôts et taxes estimés acquittés par ces acteurs économiques
(impacts induits). Ces impacts sont localisés et simulés par territoire
et détaillés sur 62 secteurs d’activité. L’outil LOCAL FOOTPRINT®
utilise les tables statistiques d’échanges entre secteurs d’activité et
la base macro économique d’EUROSTAT. Cette base modélise les
flux économiques dans 62 secteurs d’activité en France, par région
et par département.
L’outil repose sur les tables Input-Output et la « matrice inverse »
ayant valu un prix Nobel d’économie à W. Leontief. Les tables InputOutput retracent les liens économiques existants entre les secteurs
d’activité, les ménages et la sphère publique. Elles constituent la
manière la plus réaliste de représenter un système économique,
une fois calibrées localement grâce aux méthodologies développées
par l’économie régionale et spatiale. La modélisation de LOCAL
Source : http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/esa-supply-use-input-tables/
methodology/symmetric-input-output-tables
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? ??
À noter : les résultats d’empreinte sont un ordre de grandeur des
retombées et correspondent à un poids économique brut, et non
un impact net d’éventuelles cannibalisations sur d’autres acteurs
économiques. Le modèle utilisé étant « statique », ils sont par
nature non exhaustifs (les effets des investissements sur le long
terme ne sont pas mesurés, tout comme le gain d’attractivité ou de
compétitivité pour le territoire, etc.).
Par ailleurs, les effets catalyseurs liés à l’activité du groupe Sanef
sur les territoires (activités des aires d’autoroutes, renforcement
de l’attractivité des territoires, impact sur le tourisme, impact de la
collecte de la TVA...) n’ont pas été quantifiés dans cette étude.
?
LES LIMITES DU MODÈLE Une analyse d’impact économique demande une bonne
connaissance du fonctionnement du modèle utilisé, mais aussi une
capacité d’interpréter les résultats obtenus en fonction des limites et
des hypothèses inhérentes au modèle utilisé :
COEFFICIENT DE LOCALISATION Les tables Input-Output sont constituées de statistiques bâties à
l’échelle d’un pays. À l’échelle régionale ou départementale, il est
nécessaire de calibrer le modèle. Pour cela, LOCAL FOOTPRINT®
intègre des coefficients de localisation calculés pour chaque territoire
et pour chacun des 62 secteurs du modèle sur la base du nombre
d’emplois par secteur (statistiques INSEE). Les coefficients de
localisation permettent de calibrer 3 types de comportements :
•
Les achats des entreprises. Trois types d’informations sont prises
en compte : a) la taille et le poids économique du territoire, b) la
taille relative du secteur vendeur et c) la taille relative du secteur
acheteur. La probabilité d’achat sur le territoire sera d’autant
plus forte que le territoire est économiquement vaste/dense et
que la taille relative du secteur offreur est forte par rapport à celle
relative du secteur demandeur.
•
La consommation des ménages : la probabilité que les achats
des ménages se fassent localement dépend a) de la taille du
territoire et b) de la sur ou sous-spécialisation du secteur dans
lequel les dépenses seront réalisées.
•
Les dépenses publiques dont la localisation dépendra a) de la
taille de l’assiette fiscale locale, b) de la taille du territoire et c) de
la spécialisation relative du secteur bénéficiaire.
•
La fiabilité des résultats du modèle dépend de celle des données
des tableaux entrées/sorties, tableaux qui sont par ailleurs une
représentation comptable des interactions économiques pour
une année donnée.
•
Le modèle ne prend donc pas en considération la notion de
temps. Il s’agit d’une représentation « statique » de l’économie à
un instant t, à la suite d’un « choc » de dépenses.
•
La fonction de production d’un secteur d’activité donné est fixe
et il y a absence d’économie d’échelle.
•
Le modèle ne tient pas compte du phénomène de rareté des
ressources.
•
LOCAL FOOTPRINT® est un modèle linéaire. Toutes choses
étant égales par ailleurs, un choc de 10 M€ d’un secteur
productif est égal à 10 chocs de 1M€ du même secteur.
et bénéficiaire le groupe Sanef. Utopies ne saurait être tenu
pour responsable de toute erreur, oubli et autre résultat tiré
de l’utilisation de ce rapport et/ou de toute exploitation des
informations contenues dans ce rapport.
Cette étude a eu pour but d’évaluer les retombées socio
économiques générées par les dépenses d’activité du groupe
Sanef sur l’année 2015. L’analyse a été réalisée en 2016 par
Utopies à l’aide de son modèle LOCAL FOOTPRINT® - dont
Utopies conserve l’entière propriété intellectuelle -, basée
principalement sur les données transmises par le groupe
Sanef. L’étude a nécessité des retraitements menés en étroite
collaboration avec les équipes du groupe Sanef. Utopies ne
saurait être tenu pour responsable des dommages directs
et indirects liés à des erreurs contenues dans les données
qui lui ont été transmises. Les méthodes utilisées, partis pris,
hypothèses et résultats produits ont pour seul destinataire
Cette étude a été réalisée par l’équipe d’Utopies ; Florent
Levavasseur (manager), David Dos Santos (consultant),
en collaboration avec les équipes du département
Développement durable & Environnement. La mise en forme
des éléments graphiques a été réalisée par l’agence Patte
Blanche.
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