Mise à jour de l`information Clientèles de chasse au caribou Région
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Mise à jour de l’information Clientèles de chasse au caribou Région Nord-du-Québec Rapport d'analyse 31 mai 2010 Table des matières Page 1. Base d'analyse : la situation en 2006-2007 1.1 Evolution du marché 1.2 Constats sur le marché américain 1.3 Segments de marché 1 1 4 5 2. Evolution de la demande entre 2006-07 et 2008-09 2.1 Le marché global de la chasse aux Etats-Unis et au Canada 2.2 Les effets de la crise économique 6 7 10 3. Enquête sommaire auprès des pourvoyeurs 3.1 Perceptions exprimées relativement aux tendances 3.2 Autres paramètres 13 14 14 4. Perspective 4.1 Diversification 16 17 5. En conclusion 19 Annexe-1 Questionnaire d'enquête auprès des pourvoyeurs 20 Annexe-2 Liste de certains salons dans les états ciblés pour le développement Liste de clubs de chasse et armes ("Hunting & gun clubs") 22 2 1. Base d'analyse : la situation entre 2004 et 2006 Depuis le début des activités de chasse au caribou en pourvoirie dans la région Nord-du-Québec, l'industrie a connu divers cycles de croissance et décroissance, résultats de la conjoncture économique et de divers facteurs reliés au marché des chasseurs. Entre 1960 et 1986, cette activité était pratiquée sur une échelle restreinte (12 pourvoiries) et commençait à attirer une clientèle internationale avec un produit alors considéré comme exotique. En 1988, le Ministère responsable décide d'accroître l’offre en permettant l’émission de nombreux nouveaux permis de pourvoiries. On passe ainsi d’une quinzaine de permis à environ 80 (excluant les permis exclusivement dédiés à la pêche). A la même époque (début des années 1990), l'introduction de la chasse d'hiver contribuait à la croissance du nombre de permis de pourvoirie. On en compte présentement (moratoire) un total de 106. L'analyse de la demande, pour une mise à jour de la situation en 2010, peut donc être faite en 3 temps : La période de forte croissance, après l'introduction de la chasse d'hiver qui se situe entre 1998 et 2003, toutes saisons confondues. La stagnation et le début de la décroissance entre 2004 et 2006. Le creux du présent cycle entre 2007 et 2009. La mise à jour de l'état du marché ne concerne que les activités faites en pourvoirie dans les zones 23-nord (chasse d'automne) et 22-B (chasse d'hiver). Les données relatives aux tirages SEPAQ (22-A et Fermont), aux zones réservées aux résidents (24 et 19), ainsi qu'à la chasse autochtone de subsistance, ne sont pas prises en considération. La mise en place de la base d'analyse dans le présent chapitre ne concerne que les deux premières périodes. Le présent cycle (2007-2009) et les perspectives d'avenir sont analysés au prochain chapitre (1.2). 1.1 Evolution du marché Entre 1992 et 1994, la chasse au caribou se faisait uniquement en saison d'automne (août / octobre). Les données de ventes de permis indiquent que les pourvoiries accueillaient alors entre 1 700 et 1 860 chasseurs résidents du Québec et entre 4 200 et 4 800 chasseurs non résidents (presque uniquement américains) pour un total de 6 000 à 6 700 chasseurs. Pour la chasse d'hiver en pourvoirie, la première saison significative, sur le plan statistique, est celle de 1994 avec 1 560 résidents et 67 non résidents pour un total de 1 627 chasseurs. Par la suite, l'évolution de l'industrie globale de la pourvoirie, dans la région et le partage des parts de marché entre les deux saisons est illustrée aux tableaux qui suivent. 1 Tableau 1-1 Evolution du nombre de permis de chasse en pourvoiries (1995-2003) Pourvoiries de chasse d'automne (zone 23-nord) Année Résidents Non résidents Total 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 621 1 722 1 518 1 233 1 157 1 187 1 033 910 883 5 523 5 903 5 645 6 469 6 089 5 997 5 185 4 588 4 373 7 144 7 625 7 163 7 702 7 246 7 184 6 218 5 498 5 256 Source : Faune Québec + Tableau tiré du diagnostic mai-2005 (Stratégie de développement) + Tableaux 2.4 – chasse d'automne et 2.5 chasse d'hiver Tableau 1-2 Evolution du nombre de permis de chasse en pourvoiries (1995-2003) Pourvoiries de chasse d'hiver (zone 22-B-nord) Année Résidents Non résidents Total 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3 294 2 556 3 094 2 735 2 528 2 409 2 788 3 957 4 335 412 751 1 570 2 089 2 344 2 710 2 745 3 572 3 959 3 706 3 307 4 664 4 824 4 872 5 119 5 533 7 529 8 294 Source : idem 2 Tableau 1-3 Evolution du nombre de permis de chasse en pourvoiries (1995-2003) Toutes saisons selon résidents et non résidents Année Résidents Non résidents Total 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4 915 4 278 4 612 3 968 3 685 3 596 3 821 4 867 5 173 5 935 6 654 7 215 8 558 8 433 8 707 7 930 8 160 8 332 10 850 10 932 11 827 12 526 12 118 12 303 11 751 13 027 13 505 Source : idem Principaux constats pour la première période de forte croissance. 1. Entre 1995 et 2003, une croissance continue pour le total des chasseurs en pourvoirie. Le total de 13 505 chasseurs en 2003 est 24% plus élevé qu'en 1995. Une croissance moyenne de 3% par année, sauf pour l'année 2001 marquée par les événements du 11 septembre aux Etats-Unis. 2. L'arrivée de la chasse d'hiver et la force du dollar américain sont les deux grands facteurs qui stimulent cette croissance de la demande. 3. Cette période marque la stagnation de la chasse d'automne entre 2000 et 2003. Le déplacement des parts de marché vers la chasse d'hiver est caractérisé par l'important déplacement des chasseurs résidents vers la saison hivernale. 4. Bien que moins marqué, le déplacement de la clientèle de non résidents vers la saison d'hiver est quand même important. La stagnation et le début de la décroissance entre 2004 et 2006 A partir des sommets d'achalandage de 2002 et 2003, différents événements ont provoqué un déclin de la demande pour la chasse au caribou, surtout sur le marché américain. On peut cependant identifier trois facteurs majeurs dont l'impact est encore significatif : Le taux de change qui a oscillé entre 1,30 $ CAN et 1,60 $ CAN pendant l'âge d'or de l'industrie, mais qui évolue vers la parité à partir de 2004. La hausse vertigineuse des prix du carburant qui a poussé les coûts de transports jusqu'à un niveau de 50% du prix des forfaits offerts sur le marché. L'arrivée sur le marché international de produits concurrents en Afrique, en Europe de l'Est et ailleurs, à des prix fortement compétitifs. 3 Les données qui suivent illustrent l'amorce de la décroissance de cette deuxième période, avec une baisse de l'ordre de 20% par rapport aux années 2000 à 2003 (sommets). Tableau 1-4 Evolution du nombre de permis de chasse en pourvoiries (2004-2006) Selon la saison et en total (résidents et non résidents) Année Résidents Non résidents Total 2004 2005 2006 913 891 924 4 472 4 045 4 365 5 385 4 936 5 289 2004 2005 2006 3 839 2 875 2 672 3 813 2 895 2 732 7 652 5 770 5 404 2004 2005 2006 4 752 3 766 3 596 8 285 6 940 7 097 13 037 10 706 10 693 AUTOMNE HIVER TOTAL BASE COMPARATIVE 2002 – 2003 + / - 13 500 Source : idem 1.2 Constats sur le marché américain Les sondages réalisés auprès des clientèles des pourvoiries indiquent que la clientèle est globalement satisfaite. Cependant, certains constats spécifiques contribuent à expliquer les baisses de clientèles : A cause de la baisse du taux de change (US / CAN), la perception de coût élevé du produit devient plus significative et le rapport qualité / prix est moins bien perçu par les clients américains. Les chasseurs américains qui n'ont jamais chassé le caribou au Québec ont une perception d'un produit trop cher. Au cours de cette période (2004 – 2006), on trouve dans les sondages un niveau un peu plus élevé de critiques sur la qualité de l'hébergement et services. L'âge moyen élevé des clientèles de chasse au caribou explique un pourcentage constant d'abandon de l'activité. Les coûts reliés au transport ne sont sûrement pas étrangers aux préoccupations par rapport au prix total des forfaits. 4 1.3 Segments de marché Depuis l'instauration de la chasse au caribou et sa période de croissance, l'industrie appuie son achalandage essentiellement sur trois piliers, soit, le Nord-est des Etats-Unis avec 31% de la clientèle totale de chasse au caribou (24% de la chasse d'hiver), les Grands Lacs / MidWest avec 22% (15% de la chasse d'hiver) et enfin, le Québec avec 25%, dont la majorité en chasse d'hiver (près de la moitié de la clientèle totale de la saison d'hiver). On peut compléter ce tableau avec l'Ontario qui compte pour 10% de la chasse au caribou (14% de la chasse d'hiver). La répartition des parts de marché entre les deux saisons de chasse a beaucoup évolué au cours de ces périodes (1990 à 2006). Après l'introduction de la chasse d'hiver, sa part de marché est rapidement passée à 34% en 1995, 39% en 1997, 47% en 2001 et une part fortement majoritaire du marché, soit 61% au sommet de 2003. Cependant, l'équilibre des parts de marché a été rétabli, pendant la période de stagnation et le début de la décroissance entre 2004 et 2006, avec respectivement 59%, 54% et 51% pour la chasse d'hiver au cours de ces trois années. Ce rétablissement a été marqué par la baisse des clientèles en chasse d'hiver plutôt que par un ressaisissement des activités d'automne. Il n'y a pas de doute que l'industrie fait face à des obstacles importants et à une conjoncture qui a beaucoup changé. Force est cependant de conclure que l'absence d'efforts soutenus pour diversifier les clientèles constitue une faiblesse. 5 2. Evolution de la demande entre 2006-07 et 2008-09 Les variables qui affectaient la demande entre 2004 et 2006 sont demeurés présentes dans la conjoncture globale. Le dollar canadien maintient sa force relativement au dollar américain et la pression sur le coût des carburants persiste. De plus, des modifications dans les itinéraires et les dates de migration des troupeaux de caribous, depuis quelques années, ont raccourci la durée de la période productive en chasse d'hiver. De plus, pendant la saison 2008, les incidents autochtones de Schefferville ont écourté la saison de chasse d’automne dans cette région. Il faut cependant noter la hausse de fréquentation de 6,4% chez les clientèles québécoises de chasse d’hiver. Le tableau 2-1 ci-dessous traduit l'ensemble de cette situation. Tableau 2-1 Evolution du nombre de permis de chasse en pourvoiries (2006-2008) Selon la saison et en total (résidents et non résidents) Année Résidents Non résidents Total 2006 2007 2008 924 938 734 4 365 4 150 3 481 5 289 5 088 4 215 2006 2007 2008 2 672 2 843 3 224 2 732 2 467 1 970 5 404 5 310 5 194 2006 2007 2008 3 596 3 781 3 958 7 097 6 617 5 451 10 693 10 398 9 409 AUTOMNE HIVER TOTAL BASES COMPARATIVES 2002 - 2003 2004 – 2006 + / - 13 500 + / - 10 500 Source : idem Pour la durée de cette période, on constate donc une diminution de 30% du nombre de permis émis pour la chasse au caribou par rapport aux sommets de 2003, soit 20% de moins pour la saison d'automne et 37% pour la chasse d'hiver. Le déclin amorcé entre 2004 et 2006 se poursuit jusqu'en 2008. Les données du tableau 2-1 sont éloquentes. Le déclin amorcé entre 2004 et 2006 s'est amplifié. En plus de la décroissance de 22% entre 2003 et 2006 (soit de 13 500 à 10 500), on constate une 6 baisse du nombre de clients de 10 600 à 9 400 en 2008, une dégradation additionnelle 1 200 clients ou 11%. La récession qui a débuté en 2008 et dont les Etats-Unis commencent à peine à se remettre a dévasté l'industrie manufacturière de la région du Nord Est et de la construction automobile de la région des Grands Lac, régions qui représentent près de 60% du bassin de clientèle de chasse au caribou. L'impact s'est déjà fait sentir en 2008 et 2009. 2.1 Le marché global de la chasse aux Etats-Unis et au Canada Les données les plus récentes sur la pratique globale de la chasse en Amérique du Nord proviennent des sources officielles suivantes : National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife Recreation de 2006, U.S. Fish and Wildlife Service Les données TAMS (Travel Activities and Motivation Surveys, Lang Research, 2007, US market, hunting while on trips). Selon ces sources, il y avait aux Etats-Unis 10,7 millions de chasseurs de gros gibier en 2006-07. Cette donnée se compare avec celle de la même enquête en 2001 où on en retrouvait 11,0 millions. La tendance à long terme est plutôt stable : 1975 : 1980 : 1985 : 11,1 millions de chasseurs de gros gibier 11,0 millions 12,6 millions. Le déclin de la clientèle américaine ne résulte pas d'une baisse de la demande globale pour la chasse. Cependant, on peut soupçonner que si la pratique de la chasse au gros gibier est constante, les chasseurs voyagent moins depuis le début de la récession de 2008-09 et, s'ils voyagent, ils se déplacent moins loin et consacrent un budget plus limité à ces déplacements. Du côté canadien, on a constaté que les deux segments significatifs pour la chasse au caribou proviennent du Québec et de l'Ontario. On peut donc reconstituer le tableau de chasse des trois dernières années en utilisant les constats du chapitre 1.3. 7 Tableau 2-2 Evolution du nombre de permis de chasse en pourvoiries (2006-2008) Selon la saison et la provenance (d'après les données de segmentation) Année Résidents Québec Ontario * Etats-Unis * Total 2006 2007 2008 924 938 734 311 296 213 4 054 3 854 3 268 5 289 5 088 4 215 2006 2007 2008 2 672 2 843 3 224 758 743 727 1 974 1 724 1 243 5 404 5 310 5 194 2006 2007 2008 3 596 3 781 3 958 1 069 1 039 940 6 028 5 578 4 511 10 693 10 398 9 409 AUTOMNE HIVER TOTAL * L'Ontario représente 10% de la chasse globale et 14% de la chasse d'hiver. Les américains constituent le segment des non résidents, une fois le nombre d'Ontariens déduit. L'analyse des comportements de voyages de chasse des américains (TAMS 2007) permet d'analyser la pénétration des segments géographiques selon les paramètres suivants : 1. Les chasseurs qui voyagent pour pratiquer leur sport proviennent de ce que l'on qualifie généralement de la région du Nord Est. Cette proportion rejoint le 31% de la part de marché des chasseurs de caribou au Québec. 2. En réunissant le Centre Nord Est et le Centre Nord Ouest des Etats-Unis, on atteint 29% des adeptes qui se déplacent pour chasser. La région des Grands Lacs compte pour 22% des chasseurs de caribou, ce qui confirme cette donnée. 3. Le sud recèle 19% du potentiel de chasseurs voyageurs des Etats-Unis et seulement 5% des chasseurs de caribou au Québec. 4. Les régions de l'Ouest représentent 36% du potentiel de chasseurs qui voyagent, mais seulement 6% de la clientèle de chasse au caribou. Comme ces régions recèlent beaucoup de gibiers divers et de territoires de chasse intéressants, une proportion importante de ces chasseurs voyage dans les états voisins. Cependant, il y a sûrement là un potentiel réaliste à exploiter. Du côté canadien, le nombre et la destination des voyageurs démontrent que les chasseurs canadiens sont plus susceptibles de voyager au Canada que l'ensemble des voyageurs d'agrément 8 américain. L'enquête1 révèle que 54,6% des chasseurs canadiens qui ont voyagé à l'extérieur de leur province de résidence, l'ont fait dans une province adjacente. L'Ontario doit donc continuer à faire l'objet d'un ciblage intense dans le marketing des pourvoiries de chasse au caribou. Si les pourvoyeurs décidaient de s'engager dans un effort de diversification aux Etats-Unis, les données relatives aux comportements de voyage des américains dicteraient de le diriger vers : Le nord est et la région des grands lacs qui représentent déjà 60% des clients américains et vers qui on devrait diriger un produit dont le rapport qualité / prix sera amélioré (installations et services). Dans ce cas, la proximité de la destination compense pour des bassins de chasseurs potentiels plus restreints. Le Sud Ouest central, qui offre le troisième plus fort potentiel en termes de chasseurs et le deuxième en termes de voyageurs. Le Texas, l'Oklahoma et l'Arkansas seraient ciblés. La région Nord Ouest centrale offre le deuxième plus fort potentiel de chasseurs aux Etats-Unis. Il commence à être présent sur le marché de la chasse au caribou. Les Etats où des actions pourront être entreprises sont le Minnesota, le Missouri, le Nebraska et le Kansas. Les états où l'on trouve le plus d'adeptes pratiquants de la chasse selon les données de la dernière enquête du "U.S. Fish and Wildlife Service" sont recensés au tableau 2-3 ci-dessous : Tableau 2-3 Etats américains avec le plus grand nombre de chasseurs dans chacune des grandes régions Etat Texas Pennsylvanie Michigan Wisconsin Missouri Minnesota New-York Ohio Virginie Georgie Californie Alabama Arkansas Tennessee Maine Colorado Chasseurs actifs 996 000 933 000 721 000 652 000 560 000 536 000 502 000 477 000 360 000 356 000 317 000 312 000 307 000 284 000 146 000 132 000 National Survey of Fishing, Hunting and Wildlife Recreation de 2006, U.S. Fish and Wildlife Service. 1 Données TAMS (Travel Activities and Motivation Surveys, Lang Research, 2007, Canadian market, hunting while on trips). 9 En mettant en parallèle les potentiels du tableau ci-dessus et les opportunités identifiées dans l'enquête sur les comportements des chasseurs qui voyagent, les pourvoyeurs pourront faire des choix éclairés pour les efforts de diversification. Du côté du marché potentiel en provenance du Canada, on constate que l'Ontario constitue le seul bassin pouvant représenter une cible réaliste. L'existence d'une clientèle qui compte déjà 10% des chasseurs de caribou et l'importance du bassin de chasseurs qui voyagent, militent en faveur d'une concentration des efforts de marketing sur cette cible. Tableau 2-4 Répartition des chasseurs canadiens qui voyagent Période de deux ans Région Atlantique Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Total: Total 102 039 273 217 213 714 38 114 38 383 85 051 118 737 869 255 % 11,7% 31,4% 24,6% 4,4% 4,4% 9,8% 13,7% 100,0% Source: Données TAMS (Travel Activities and Motivation Surveys, Lang Research, 2007, Canadian market, hunting while on trips). 2.2 Les effets de la crise économique L'économie est présentement en voie de sortir de cette récession qui a affecté toutes les régions du globe. Bien que les indicateurs affichent des tendances positives, tous les experts ne s'entendent pas pour conclure que le pire est passé et qu'aucun danger de récidive ne menace le monde. Il suffit de constater que la situation du chômage aux Etats-Unis ne s'est pas encore résorbée ou encore de suivre l'évolution de la crise financière de plusieurs pays d'Europe, pour confirmer que la confiance des dirigeants comme des populations envers le redressement définitif n'est pas vraiment rétablie. Si on ajoute à ce dossier la surchauffe de l'économie chinoise et les impacts qui pourraient en résulter, toute conclusion trop optimiste à court terme serait plutôt osée. La majorité des secteurs d'activité a beaucoup souffert de cette récession, à l'exception de quelques niches spécifiques, dont certains produits de luxe qui ne dépendent pas de la demande des segments de consommateurs affectés par le chômage et de certains secteurs de services haut de gamme. A la lecture des résultats de performance de l'industrie de la chasse au caribou dans la région Nord-du-Québec, il est évident que la situation économique a eu un fort impact négatif au cours de cette période, bien que depuis 2003, une série de facteurs avait déjà commencé à miner le 10 volume de la demande, autant en chasse d'hiver qu'en chasse d'automne. Les Etats-Unis sont, parmi les économies les plus développées, un des pays qui ont le plus souffert de la crise et ce marché représente 85% des clientèles de chasse d'automne et 50% des clients de la saison d'hiver. Cependant, l'impact de la récession sur les populations de travailleurs dans l'industrie manufacturière des Etats-Unis a frappé en plein dans les segments de clientèles de chasseurs de caribou : Le nord-est des Etats-Unis et la Nouvelle-Angleterre qui regroupent une forte concentration des industries manufacturières traditionnelles du pays. Le nord-est central qui renferme de fortes concentrations d'adeptes de la chasse au gros gibier et qui s'appuie aussi sur de nombreuses entreprises manufacturières. La région des Grands Lacs et une partie du Midwest, piliers de l'industrie automobile, et aussi un grand bassin d'adeptes de la chasse. Ces trois régions fournissent près de 60% des clientèles des pourvoyeurs de la région Nord-duQuébec. Avec des baisses respectives de 16,1% et 20,1% en chasse d'automne et hiver en 2008, les données amplifient nettement les tendances de l'évolution constatée entre 2003 et 2007 et confirment l'impact de la crise. 2.2.1 Impact sur le tourisme Il existe peu d'études et analyses spécifiques sur l'impact que pourrait avoir eu la crise économique sur le secteur de la chasse sportive. Ceci s'explique, en partie, par la fréquence à laquelle sont faites les enquêtes spécialisées et les délais de production de statistiques. Les grandes données de base sur l'ensemble de l'économie sont générées par des systèmes imposants et permanents, contrairement à la collecte de données provenant des producteurs d'activités comme la chasse. Cependant, on peut replacer le produit chasse et pêche dans le contexte global de l'industrie du tourisme, puisqu'il s'agit d'activités de loisir et plein air qui sont pratiquées, parfois en région de résidence ou voisine et parfois en voyage lors de vacances de courte ou longue durée. En 2008 et 2009, les grands indices de l'industrie du tourisme suivaient les indicateurs globaux de l'économie des pays industrialisés et du reste du monde (PIB -7,5%, 4ième trimestre 2008). Avec moins d'arrivées internationales en 2008 et une baisse d'activités dans l'aviation, l'hôtellerie et le tourisme d'agrément ou d'affaires, les effets de la crise sont importants. Ces effets, combinés à la tendance déjà amorcée de diminution du tourisme américain au Québec, ont participé à amplifier la décroissance des clientèles de chasseurs de caribou. 2.2.2 Impact spécifique Dans la foulée de la récession, les ventes mondiales d'équipements de sport ont stagné en 2008, suite à une croissance de 4% en 2007, selon une étude réalisée en 20092. La baisse globale de 1% 2 Global Sports Estimates 2009, NPD Group Inc., www.marketingcharts.com/topics 11 en 2009 dans l'ensemble des Amériques a été causée principalement par une chute de 2% aux Etats-Unis. La baisse globale de vente d'équipements sportifs reflète une diminution dans les activités globales de ce secteur de l'économie. D'autre part, pendant cette période, le ralentissement de l'industrie de la chasse dans l'ensemble du monde a reflété la santé de l'économie. Comme dans plusieurs secteurs d'activité, les produits de haut de gamme tels que le très fameux "Big-5 en Afrique" (éléphant, rhinocéros, buffle, lion et léopard) continuent à bien se vendre sur les marchés et dans les grandes expositions internationales. Par contre, les voyages de chasse, proposés à prix moins élevé et non identifiés comme produits de luxe, sont beaucoup moins performants. Certains agents qui proposent des voyages de chasse ou de pêche en Alaska souffrent aussi d'un marché stagnant. Les forfaits à prix moyens qui représentent une grande partie de leur volume de vente sont en nette diminution, alors que les forfaits plus chers continuent à mieux performer. La situation économique n'empêche pas les chasseurs de continuer à pratiquer leur sport préféré, par contre, les segments de chasseurs qui ont l'habitude de voyager à l'extérieur de leur région pour chasser sont réticents à s'engager pour des achats de forfaits sur un horizon de un ou deux ans. Ils préfèrent chasser dans leur état ou encore faire une chasse aux gibiers moins exotiques ou spectaculaires, compte tenu des coûts impliqués3. Ceux qui n'ont pas été directement touchés par la chute de l'emploi peuvent prendre une décision à court terme et acheter un voyage de chasse, cependant, les projets qui se réaliseraient dans les années à venir sont placés en attente. La conséquence de ce comportement est un impact évident sur la clientèle américaine qui constitue la majorité des chasseurs de caribou au Québec. Ceux qui voyagent encore à l'intérieur des Etats-Unis recherchent plutôt les bonnes occasions pour le moment. Un segment de marché profite cependant beaucoup de la présente conjoncture : la chasse de gibier exotique dans des "fermes" domestiques. On y élève des espèces de gibiers exotiques dans un grand territoire local pour offrir des forfaits de chasse aux résidents qui n'ont pas à absorber les coûts du transport aérien international. On estime que cette industrie génère une activité économique qui vaut plus de 1 milliard $ au Texas4. 3 4 Global hunting industry reflects economy, Reuters Life, Ed Stoddard, January 2010, www.reuters.com/articles Etude de 2007, Texas AgriLife Extension Service, Texas A&M University. 12 3. Enquête sommaire auprès des pourvoyeurs Les dernières données officielles du Ministère des Ressource Naturelles et de la Faune sont celles de 2008. Cependant, en cours de travaux, nous avons tenté d'obtenir des données de fréquentation des dernières années (ou des tendances) afin d'allonger la série statistique du Ministère (MRNF) qui se termine en 20085. A cette fin, un bref questionnaire a été acheminé aux pourvoiries qui accueillent le plus grand nombre de clients en chasse d'automne (20 pourvoiries) ou d'hiver (5 pourvoiries). Le questionnaire permet aussi de recueillir une évaluation sommaire de la provenance géographique des clientèles pendant cette période, des tranches d'âge représentées et de leur taux de fidélité. Les pourvoyeurs sont aussi appelés à indiquer s'ils ont déjà fait des interventions de marketing sur les marchés européen ou ailleurs et s'ils ont des intentions de le faire dans un avenir rapproché. Nous avons aussi questionné ces entreprises sur leurs prévisions pour la saison 2010 qui est en préparation au moment de notre analyse. Les résultats de cette évaluation indiquent que la tendance pour 2010 est encore négative, ce qui est normal parce que l'économie des Etats-Unis entreprend à peine son redémarrage, que le déficit handicape fortement le dollar américain et que la saison des réservations est à peu près terminée. Les résultats de cette opération n'ont pas de prétention d'exactitude scientifique, compte tenu du nombre de répondants. Cependant, comme les fréquentations déclarées représentent une proportion significative du nombre total de chasseurs, les tendances observées peuvent quand même être utilisées, bien qu'avec grande prudence. Le tableau ci-dessous indique le niveau de représentativité par rapport à la clientèle totale. Tableau 3-1 Réponse des pourvoyeurs selon la saison et représentativité des données sur l'ensemble des clientèles Information Automne Hiver Total Nombre de clients 2007 1 175 1 200 2 375 Nombre de clients 2008 1 135 1 100 2 235 Permis - Données MRNF 2007 5 088 5 310 10 398 Permis - Données MRNF 2008 4 215 5 194 9 409 Représentativité 2007 23,1% 22,6% 22,8% Représentativité 2007 26,9% 21,2% 23,8% 5 Les données les plus récentes sur le site du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec sont complètes jusqu'à la saison 2008, soit automne 2008 et automne 2008-hiver 2009, http://www.mrnf.gouv.qc.ca/ 13 L'utilisation du contenu des réponses pour qualifier l'état probable du marché en 2010 et pour donner une perspective crédible sur les années à venir doit donc être faite au conditionnel. 3.1 Perceptions exprimées relativement aux tendances Comme pour les statistiques officielles de ventes de permis pour la chasse en pourvoirie dans la région Nord-du-Québec, les pourvoyeurs confirment que pendant le cycle 2007-2009, les moyennes de fréquentation en chasse d'automne ont constamment diminué. Le total et la moyenne de clients des 9 répondants au questionnaire présentent l'image ci-dessous : Tableau 3-2 Nombre de clients des pourvoiries (9) entre 2007 et 2009 Pour la chasse d'automne Année Total clients Moyenne 2007 1 175 196 2008 1 135 189 2009 975 161 Les réponses de chasse d'hiver ne sont pas suffisantes pour en faire une analyse et une moyenne. Cependant, le répondant indique une grande stabilité de la clientèle et une baisse non significative pour la période recensée. Ces données tendent à confirmer l'impact de la crise économique sur la fréquentation des années 2008 et 2009, qui est venu s'ajouter aux tendances déjà amorcées depuis 2004. 3.2 Autres paramètres Au-delà des données de fréquentation, le questionnaire a porté sur les secteurs d'information suivants : Origine géographique des clientèles Taux de retour des clients et satisfaction exprimée Groupes d'âge Efforts de diversification Origine Les répondants confirment l'origine dominante du Nord-est des Etats-Unis, des Grands Lacs / MidWest et du Québec (majorité en chasse d'hiver, près de la moitié de la clientèle totale de la saison d'hiver). Ils évaluent aussi le segment Ontarien à près de 10% globalement et 14% de la 14 chasse d'hiver. Deux pourvoiries de chasse d'automne évaluent leur clientèle québécoise autour de 50% lors des dernières années, ce qui leur confère une part dominante de ce segment. Taux de retour des clients et satisfaction exprimée La moyenne de fidélité des clients se situe à près de 50%, ce qui confirme la proportion exprimée lors des sondages des dernières années. Le pourcentage le plus élevé exprimé lors de cette enquête est de 85%. Plus de 80% de la clientèle semble satisfaite (évalué par le pourvoyeur), ce qui serait reflété par la fidélité des clients. Groupes d'âge Le groupe des moins de 35 ans est le moins représenté. Les 35-45 ans représentent 28% des clients de ces trois dernières saisons, alors que les 45 ans et plus représentent 65% des chasseurs. Avec une proportion de 30% pour les 55 ans et plus, les risques associés au vieillissement de la clientèle deviennent plus réels. Ces données reflètent aussi les sondages des dernières années. Efforts de diversification sur les marchés Plusieurs pourvoyeurs ont fait des efforts de marketing sur les marchés européens, mais les maigres résultats constatés font que ceux qui entendent poursuivre cette avenue sont des cas d'exception. Les futurs efforts de diversification porteront plutôt sur d'autres régions (plus à l'ouest) des Etats-Unis et sur l'Ontario qui semble être le marché qui a le mieux répondu aux initiatives de marketing des dernières saisons. 15 4. Perspective Bien qu'à court terme le marché général du tourisme américain ne semble pas porteur de croissance rapide, quelques éléments de conjoncture donnent des signes positifs de reprise. Le dernier trimestre de 2009 a apporté une reprise du tourisme international avec une croissance de 2% des arrivées internationales. De plus, les résultats de l'analyse des plus récentes tendances économiques au Canada et aux Etats-Unis ont provoqué une hausse du niveau de confiance des populations dans l'économie. Il reste cependant un élément négatif important : la lenteur de la reprise de l'emploi aux Etats-Unis. Un autre élément positif, qui pourrait affecter positivement l'industrie de la pourvoirie dans la région Nord-du-Québec, est la croissance des dépenses touristiques dans les produits haut de gamme et la place de plus en plus importante qu'ils occupent dans le tourisme global. La chasse au caribou est un produit dispendieux (surtout la chasse d'automne) qui pourrait en profiter. Cependant, la perception de la qualité de l'hébergement et des services ne rejoint pas les attentes sur le plan qualité / prix d'un produit de luxe. Pour profiter de ce potentiel, il serait nécessaire de hausser la qualité du produit pour équilibrer les prix élevés pratiqués dans l'industrie. Depuis quelques années, le haut de gamme n'est plus simplement une question de produits comme des hôtels de luxe, de marbre et gros lustres. C'est plutôt synonyme de service irréprochable, d'espace, de silence et de rareté. Cette tendance est propulsée par le vieillissement des populations des pays développés et l'émergence de nouvelles classes de bien nantis provenant des nouveaux géants de l'économie tels que l'Inde, la Chine, le Brésil ou la Russie6. Cette orientation permet au plein air et au luxe de faire bon ménage en offrant des possibilités de pratiquer les activités dans le confort en y ajoutant l'exotisme, l'authenticité et les activités hors du commun. Bien qu'il ne soit pas facile de considérer les installations d'hébergement des pourvoiries de chasse au caribou comme des établissements de luxe, il est maintenant nécessaire de rehausser le niveau du produit au niveau du haut de gamme pour apporter une justification raisonnable aux prix des forfaits de chasse d'automne. Ainsi, le projet d'initier une marque de label de qualité pour ces entreprises, doit être considéré comme essentiel pour sa performance économique à moyen et long terme. L'amélioration des camps en est une composante importante, mais c'est surtout dans le rehaussement de la qualité des services, des équipements, des guides, de l'accueil, de la sécurité financière des clients et dans la communication de l'information que se logera l'étiquette haut de gamme. La lente reprise de l'économie et l'optimisme qui recommence à poindre à l'horizon représentent une occasion unique pour un renouveau dans le produit de pourvoiries de la région. 6 Veille en tourisme, UQAM, Perspective 2008 16 4.1 Diversification Certains pourvoyeurs ont engagé, au cours des dernières années, des investissements en argent et en temps pour diversifier leurs cibles de marché. L'évolution des clientèles depuis une dizaine d'année, le vieillissement des chasseurs qui présentent un bon taux de fidélité aux pourvoiries du Québec et les conditions économiques changeantes militent en faveur d'un effort plus soutenu et regroupé. Les faibles résultats obtenus lors des tentatives en Europe surtout et le lent développement des marchés de l'Ouest et du Sud des Etats-Unis ont découragé plusieurs pourvoyeurs. Il faut cependant persévérer dans ces efforts pour contrer les tendances qui ne pourront avoir pour effet que la diminution progressive du nombre de pourvoyeurs actifs dans la région. L'objectif de cette analyse n'est pas de mettre en place une stratégie de marketing. Cependant, le développement des marchés intéressants en Europe doit passer par des efforts sérieux regroupant les pourvoyeurs intéressés, les ministères impliqués et les programmes d'assistance au marketing. Certains résultats concrets, en Espagne par exemple pour l'observation et la chasse à l'ours noir, indiquent que la persévérance pourra apporter des retombées positives. Dans tous les cas, le passage par les réseaux d'agents spécialisés est une condition essentielle au succès de ces offensives de marché. Sur le plan des nouveaux marchés américains, les résultats de l'analyse effectuée en 2008 pourraient être repris pour cibler les régions à fort potentiel7. Les efforts de marketing existants couvrent déjà de façon marquée le Nord-est Central des Grands Lacs et le Nord-est (NouvelleAngleterre et Mid-Atlantique). Compte tenu que les ressources sont limitées et pour éviter de disperser les efforts, les actions entreprises dans les trois autres zones prioritaires devraient cibler des états spécifiques qui ressortent clairement de l'analyse des potentiels. Les cibles qui suivent pourraient être priorisées : Dans la région Sud-ouest Central : Dans la région Centre Nord-Ouest : Dans la région Sud Atlantique : Texas Minnesota et Missouri Floride, Georgie et Caroline du Nord. Dans la plupart des cas, ces états représentent des volumes élevés de potentiels et leur population se situe dans des tranches de revenus vers lesquelles on peut pousser des produits classés comme haut de gamme. Le taux moyen de pratique de la chasse aux Etats-Unis est de 5% et les taux de pratique des régions énumérées ci-dessus sont les suivants : Nord-est Central (Grands Lacs) : Sud-ouest Central : Nord-Ouest Central : Atlantique Sud : 7% 7% 12 % 4% 7 Consolidation du marketing et pénétration des marchés potentiels, Pourvoiries de chasse au caribou, Région Norddu-Québec, Juillet 2008 17 La carte ci-dessous (extraite du même document d'analyse) permet d’illustrer l’importance relative des régions de l'ensemble des Etats-Unis en termes de chasseurs actifs, (US Fish & Wildlife Services, 2006 Survey / hunting). 18 5. En conclusion Il serait illusoire pour l'industrie de la chasse au caribou dans la région Nord-du-Québec d'adopter une attitude attentiste dans l'espoir que d'ici deux ans l'économie américaine se redresse et que les beaux jours reviennent. Il faut ajouter à la problématique de l'état de la demande pour le produit, les résultats qui proviendront des divers projets de recherche sur la ressource elle-même, soit son inventaire, sa localisation et son état de santé. Il faudra aussi aborder la question du rapport entre le prix du produit et sa qualité générale. Bien que des programmes d'amélioration de la qualité des installations et services soient disponibles, la réponse n'est pas suffisante pour atteindre une réputation de produit haut de gamme. Munie de l'ensemble de ces données, on peut affirmer que l'industrie en est à un point tournant de son évolution. La conjoncture économique a déjà provoqué certains cas d'arrêt d'exploitation et certaines fusions ont initié un processus de consolidation de l'offre. Les événements à venir indiqueront l'importance de ce phénomène. On peut conclure qu'un mouvement de rationalisation est en train de se manifester, enclenché par les forces naturelles du marché. Y a-t-il lieu d'en faire une évolution mieux organisée ? Seuls les acteurs de l'industrie peuvent répondre à cette question. Cependant, les pourvoyeurs qui accueillent le plus de fréquentation devront considérer la possibilité d'entreprendre un effort concerté de diversification des marchés et de commercialisation d'un produit offrant un plus haut degré de rapport qualité / prix. 19 ANNEXE-1 QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE AUPRÈS DES POURVOYEURS 20 Nombre 1 Nombre total de chasseurs saison 2007 2 Nombre total de chasseurs saison 2008 3 Nombre total de chasseurs saison 2009 4 Votre prévision du nombre total 2010 selon vos données actuelles 5 Pourcentage des clients selon l'origine : . Nouvelle-Angleterre (New-Hampshire, Maine, Mass, Connecticut, Rhode Island, Vermont) . Mid-Atlantic (New-Jersey, New-York, Pennsylvanie) . Centre Nord Est (Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin) . Mid-West (Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North & South-Dakota) . Autres USA . Québec . Canada (Ontario) . Autres USA 6 Fidélité de vos clients (% qui sont déjà venus) 7 Groupe d'âge (%) . 20-35 ans . 35-45 ans . 45-55 ans . 55 ans et plus 8 Satisfaction exprimée (%) . % satisfait du résultat de chasse . % satisfait de la qualité des services et rapport qualité / prix 9 Diversification des cibles de marché . Avez-vous déjà fait des efforts sur le marché européen ? . Envisagez-vous de le faire bientôt ? . Autre marché ? (Précisez) % OUI NON 21 ANNEXE-2 Liste de certains salons dans les états ciblés pour le développement Liste de clubs de chasse et armes ("Hunting & gun clubs") 22 Liens – Annuaires généraux de Clubs de Chasse et d’Armes selon les états http://www.gunshowdirectory.com/local.asp?searchType=3&popState=TX http://www.gunshowdirectory.com/local.asp?searchType=3&popState=MN http://www.gunshowdirectory.com/local.asp?searchType=3&popState=MO http://www.gunshowdirectory.com/local.asp?searchType=3&popState=FL http://www.gunshowdirectory.com/local.asp?searchType=3&popState=GA http://www.gunshowdirectory.com/local.asp?searchType=3&popState=NC Salons pour les états dont les marché sont à développer (Etats-Unis) http://www.freehunt.com/hunting_fishing_show_directory.html Général, USA http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=11696&CatID=45 Texas show http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=9190&CatID=45 Texas, Laredo show http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=6524&CatID=45 Texas outdoors http://www.texasfishingshow.com/ Arlington, Texas http://www.melphillips.com/ Amarillo, Texas http://www.iemshows.com/setexas/ Beaumont, Texas http://www.ttha.com/extravaganza.asp San Antonio, Houston, Fort-Worth, Texas http://www.texashunterassociation.com/ McAllen, Texas 23 http://www.allcanada.com/show/html/minneapolis/ All Canada, Minneapolis, Minnesota http://www.stpaulsportshow.com/ St-Paul, Minnesota http://www.amdeerclassics.com/mn_show.htm St-Paul, Minnesota http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=9081&CatID=45 Minnesota http://www.allcanada.com/show/html/stLouis/ All canada St-Louis, Missouri http://www.kansascitysportshow.com/ Kansas-City, Missouri http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=12035&CatID=45 Missouri http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=8265&CatID=45 Missouri http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=7696&CatID=45 St-louis, Missouri http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=1465&CatID=45 Florida http://www.tsnn.com/profile.asp?EventID=8759&CatID=45 Florida http://www.southerntrophyhunters.com/ Lakeland, Jacksonville, Greensboro, Florida http://www.gwf.org/shows/atlantabuck.html Georgia Atlanta http://www.gwf.org/shows/perrybuck.html Georgia, Perry http://www.ncbowhunter.com/ConvBanqInfo.htm Raleigh, North-Carolina. 24
