pays risle estuaire

Zone d’emploi
de Pont-Audemer
Eure
France
métropolitaine
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
2006-T2 2006-T4 2007-T2
Risle Estuaire
Eure
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
1 700
2005 2006 2007
Pour 100 000 salariés
Risle Estuaire
Eure
Pour 100 000 salariés
2005 2006 2007
Emploi salarié : 1 1 702
Emploi salarié industriel : 2 554
Part de l’industrie
dans l’emploi : 20%
Nombre d’établissements : 3 403
Nombre d’établissements
industriels : 256
Source : Insee 2007
Taux de chômage
Source : Insee (2007)
Création d’établissements
Source : Fichier des Entreprises - CCIE (2007)
Défaillance d’établissements
Source : Fichier des Entreprises - CCIE (2007)
Cet Observatoire s’attache à suivre le potentiel
économique (les entreprises, leur moyen de produc-
tion), le potentiel humain (niveau d’engagement
des territoires dans le développement et la valori-
sation économique du capital humain), la capacité
d’innovation et les indicateurs portant sur le type
et l’accessibilité aux grands marchés.
SÉLECTION
D’INDICATEURS
STRATÉGIQUES
DE L’ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE
PAYS RISLE ESTUAIRE - JUIN 2008
TOUS LES INDICATEURS SUR www.attractivite27.fr
(opérationnel 3ème trimestre 2008)
PAYS RISLE ESTUAIRE
Ind.
n° LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE Pays 2006*
Pays
2007* Eure 2007 Amélioration dégradation
1Emplois salariés industriels (indice 100 = 1998) 93 85 93 Ô
2% des sièges sociaux endogènes 79% 76% 64% Ô
4Investissement Immobilier d’entreprise (m²/1 000 salariés) 2 671 661 741 Ô
6Taux de survie des entreprises à 5 ans 47% 53% 47% Ò
7Poids des services dans l’emploi 47% 48% 59%** Î
8Ouverture du territoire à l’économie mondiale 42% 42% 57% Ô
Ind.
n° LE POTENTIEL HUMAIN Pays 2006*
Pays
2007* Eure 2007 Amélioration dégradation
9% de la population active diplômée (bac et +) - 18% 24% -
10 % de professions intermédiaires et supérieures 24% 25% 27% Î
11 Nombre de demandeurs d’emploi par offre d’emploi 1,4 1,4 1,5 Ô
12 % de résidents travaillant dans le territoire - 54% 51% -
Ind.
n° LE POTENTIEL INNOVANT Pays 2006*
Pays
2007* Eure 2007 Amélioration dégradation
17 % d’emplois R&D dans l’emploi total - 0,7% 2,2% -
Ind.
n° LE POTENTIEL ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
Accessibilité des équipements
communaux
Proximité des marchés
et accessibilité
aux infrastructures
18 19
L’amélioration ou dégradation est évaluée en comparant
la variation de la situation du Pays à celle de l’Eure.
GUIDE DE LECTURE :
Un ensemble complet d’informations sur les
fondements de l’Observatoire et sur ses bulletins
périodiques (données, sources et méthodologie) est
gratuitement accessible sur www.attractivite27.fr .
* Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus renvoient à la dernière
valeur connue. Par exemple, en 2007, les données les plus récentes concernent
l’année 2005 pour l’emploi industriel et 1999 pour la qualifi cation de la
population active.
** La valeur fait référence à la région de Haute-Normandie, l’indicateur ne
pouvant être calculé pour l’Eure.
SÉLECTION PARMI LES 21 INDICATEURS DE L’ATTRACTIVITÉ
Directeur de la publication : Philippe Tessier / Rédacteur en chef : Hélène Thorel
Rédaction et administration : Chambre de Commerce et d’Industrie - Département Etudes Aménagement
35, rue du Docteur Oursel 27000 Evreux / Tél. : [phone] - Fax : [phone]
SIRET CCI : N° 182-700-013-00010
Maquette : Bruno Thévenet / Imprimé par IRS 27670 Bosc-Roger-en-Roumois
Dépôt légal : 2ème trimestre 2008
Pays : 3,1 km
Eure : 2,5 km
Le Havre 42’
Rouen 44’
Paris 108’
Dans le cadre du dispositif régional d’Intelligence Economique Territoriale, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Eure met en place un observatoire de l’attractivité des Pays et Agglomérations du département
de l’Eure.
Cet outil mesure en continu le potentiel économique, humain, structurel et innovant d’un territoire à partir d’un
tableau de bord d’indicateurs stratégiques. Il est centré principalement sur l’attractivité économique, c’est-à-
dire les entreprises des réseaux mondialisés.
Ce bulletin va être édité périodiquement. Il a pour objectif de donner des outils de détection, d’alerte et d’an-
ticipation sur les menaces et opportunités économiques à l’échelle d’un Pays ou d’une communauté d’Agglo-
mération.
Ce premier numéro présente les forces et faiblesses du Pays Risle Estuaire.
PAYS RISLE ESTUAIRE
N°01 - JUIN 2008
Forces : le développement de l’économie résidentielle
Le taux de chômage a fortement baissé et se situe maintenant légèrement au-dessus
de la moyenne départementale Graphe 4 (page 2).
La croissance de l’économie résidentielle a compensé les pertes d’emplois industriels Graphe 5 (page 2).
Faiblesses : une perte apparente d’attractivité économique
L’emploi industriel a baissé plus vite dans le Pays Risle Estuaire que dans l’Eure Indicateur 1 (page 4).
L’économie locale ne crée pas suffisamment d’emplois féminins Tableau 1 (page 2).
L’autonomie du territoire est réduite par une certaine dépendance vis-à-vis de quelques activités
industrielles et, en particulier, du devenir d’un seul établissement Tableau 2 (page 3).
Le capital humain est essentiellement ouvrier et spécialisé Indicateur 10 (page 4).
La structure du territoire est peu orientée vers l’économie de la connaissance (activités de R&D...)
Indicateurs 9 et 17 (page 4).
ZOOM UN LEADER MONDIAL EN ESSOR SUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE ET CONCURRENTIEL (page 3)
•
•
•
•
•
•
•
PAYS RISLE ESTUAIRE - JUIN 2008

ANALYSE UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE FAIBLE
POUR L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Une attractivité économique faible pour l’industrie
manufacturière et en baisse…
La présence de l’industrie manufacturière dans le Pays est assez fai-
ble par rapport aux autres territoires du département de l’Eure. L’in-
dustrie ne représente en eff et que 20% de l’emploi salarié du Pays en
2005, un des taux les plus bas du département après la zone d’em-
ploi d’Evreux Graphe 1.
La baisse de l’importance en termes d’emploi de l’industrie dans
ce Pays a été l’une des plus fortes du département de l’Eure depuis
2001, avec la zone d’emploi d’Evreux. Cette baisse s’est accélérée en
2005 Graphe 2.
2005, une année noire pour l’emploi industriel
L’année 2005 a été une année noire pour l’emploi du Pays avec
la fermeture de 4 entreprises importantes : Costil Pont-Audemer
UNT (tannerie), Cartonnerie de Pont-Audemer, Sara Lee Household
and Body Care (fabrication de cirage) et Beaucamp-Bluet (transport).
Un capital humain ouvrier et spécialisé
Près des trois-quarts des salariés sont ouvriers, contre un peu plus
de la moitié pour le département, les deux-tiers d’entre eux étant
qualifi és.
La part des chefs d’entreprise et cadres dans l’emploi est plus faible
dans le Pays (8%) que dans le département (12%) Graphe 3.
Ceci montre une structure de l’emploi peu favorable au développe-
ment d’activités hautement qualifi ées. La dépendance de ce Pays à
l’emploi des activités de type «industriel» demeure ainsi importante
alors même que l’industrie est peu présente.
Un chômage sensible à la situation
de l’emploi industriel
La situation de l’emploi industriel en 2005 a eu des répercussions sur
le chômage. Le taux de chômage a en eff et connu une période de
quasi-stagnation en 2005, avant de recommencer à décroître plus
rapidement que dans le département dès le dernier trimestre de
2005 Graphe 4.
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE
La perte des emplois industriels compensée
par les créations dans le commerce
Les secteurs du commerce et des services participent activement à
la croissance de l’emploi depuis 1998. L’emploi dans la construction
se maintient. La croissance du commerce de détail et de gros a été
beaucoup plus forte dans la zone d’emploi de Pont-Audemer que
dans toutes les autres de l’Eure, avec près de 700 emplois créés. Ceci
a permis de compenser la perte des 420 emplois dans l’industrie
Graphe 5.
Pas suffisamment d’emplois créés pour les femmes
dans le commerce
Les emplois créés dans le commerce et les services profi tent tradi-
tionnellement aux femmes. Or, 55% des chômeurs dans le Pays sont
des femmes, contre 51% en Haute-Normandie. L’économie locale ne
crée donc pas suffi samment d’emplois féminins, en particulier dans
le commerce Tableau 1.
%50100
Ouvriers Autres Cadres et chefs d’entreprises
Eure
Zone d’emploi de Pont-Audemer
Graphe 3 Répartition de l’emploi salarié
selon la qualification (2005)
Source : Insee DADS (2007)
120
140
130
110
100
19991998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Zone d’emploi
de Pont-Audemer
Eure
Graphe 5 Evolution des effectifs salariés
dans le commerce
Source : Insee estimation de l’emploi (2007).
9,0
10,0
9,5
8,5
8,0 2005-T2 2005-T4 2006-T2 2006-T4 2007-T2
Zone d’emploi de Pont-Audemer
Eure
France métropolitaine
Graphe 4 Evolution du taux de chômage
Source : Insee (2007).
105
110
95
100
85 1998 1999 2000 2001 2002
Eure
Zone d’emploi Evreux
Zone d’emploi de Pont-Audemer
2003 2004 2005
90
Graphe 2 Evolution du poids de l’industrie manufacturière
dans l’emploi salarié
Source : Insee estimation de l’emploi (2007).
PAYS RISLE ESTUAIRE - JUIN 2008
35
30
25
20
15
%
10
5
0
Eure ZE Evreux ZE Pont-Audemer ZE Bernay ZE Vernon ZE Verneuil
Graphe 1 Poids de l’industrie manufacturière
dans l’emploi salarié (2005)
Source : Insee estimation de l’emploi (2007).
Tableau 1 Demandeurs d’emploi (%)
Source : Anpe (2007).
Taux de chômage Proportion de femmes
Pont-Audemer (ZE) 8,9 54,6
Haute-Normandie 9,4 50,7
ZOOM
LA FABRICATION DE COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES : UN LEADER MONDIAL
EN ESSOR SUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE
ET FORTEMENT CONCURRENTIEL
Les 5 secteurs industriels majeurs du Pays en termes d’emploi appar-
tiennent tous à l’industrie des biens intermédiaires. Il s’agit essentiel-
lement de la fabrication de composants électroniques, la transforma-
tion de matières plastiques, le travail du bois et la fabrication d’articles
en bois, la fabrication de produits en céramique et de matériaux de
construction et encore partiellement la fabrication de pâtes à papier,
de papier et de carton. Les 20 établissements de ces 5 secteurs em-
ploient 1 413 salariés, soit 73% des eff ectifs salariés de l’industrie de
la zone d’emploi de Pont-Audemer Tableau 2. Le plus grand de ces
établissements, spécialisé dans la «Fabrication de composants élec-
troniques», représente à lui seul près de 1 emploi sur 4 (23%).
Un secteur fortement concurrentiel
L’emploi dans le secteur de la fabrication de composants électroni-
ques a connu une évolution assez contrastée en France :
une croissance assez forte de 1994 à 2001 (+30 000 emplois) ;
puis une baisse jusqu’en 2004 (-28 000 emplois).
Par contraste, l’emploi dans ce secteur a baissé en Haute-Normandie
et dans l’Eure, de 1994 à 2004, indépendamment de la crise de 2001
Graphe 6. Ces évolutions refl ètent les diffi cultés rencontrées par les
fabricants de composants électroniques et de matériels électriques
au début des années 2000, avec la crise des télécommunications en
2001 qui a provoqué un eff ondrement des exportations. L’activité
des entreprises de ce secteur est fortement dépendante de la de-
mande étrangère avec un taux d’exportation supérieur à 60 %. Cette
demande étrangère provient essentiellement des pays d’Europe de
l’Est et d’Asie qui ont un marché intérieur en expansion. Sur le marché
français, ce sont les télécommunications et l’automobile qui portent
l’activité de ces entreprises.
Un territoire toujours attractif
pour les fabricants de composants électroniques
Dans la zone d’emploi de Pont-Audemer, on dénombre dans ce sec-
teur 3 établissements qui représentent 27% des salariés de l’industrie
du Pays Tableau 2. De 1994 à 2001, ces établissements ont connu
une croissance très forte de l’emploi, comparée à celle constatée en
France ou dans l’Eure, montrant ainsi une très forte attractivité du ter-
ritoire. Une réorganisation de l’appareil de production et une diversi-
fi cation de l’off re de l’un de ces acteurs en 1998, grâce au développe-
ment d’un produit technologique fortement innovant, expliquent en
grande partie ce résultat. Mais, depuis 2001, l’évolution de l’emploi de
ces 3 établissements suit celle de la France, de la Haute-Normandie
ou encore de l’Eure Graphe 7.
Un secteur exposé à la concurrence
Le Pays reste toujours attractif pour les fabricants de composants
électroniques puisque le poids de l’emploi du secteur est stable de-
puis l’an 2000, autour de 10-11% Graphe 8. Mais le nombre d’em-
plois du Pays dans ce secteur n’augmente plus indépendamment
des conditions de marché comme cela a été le cas de 1994 à 2001. Le
marché est entré dans sa phase de maturité. De dimension mondiale,
il est très concurrentiel dans un environnement technologique et ré-
glementaire en évolution, ce qui rend les leaders plus vulnérables s’ils
ne s’adaptent pas en permanence à leur environnement.
Recherche et Développement : un enjeu industriel
pour l’attractivité du Pays ?
L’amélioration des procédés de fabrication et le développement de
produits de haute technologie permettent aux fabricants de compo-
sants électroniques de faire face à la pression sur les prix de vente, à la
hausse du prix des matières premières et à la dépréciation du dollar
face à l’euro. Mais ce sont surtout les activités de conception et de de-
sign qui tirent le secteur. La microélectronique et le développement
des nanotechnologies constituent un enjeu majeur pour l’avenir de
l’ensemble de l’industrie électronique. D’où l’importance de l’implica-
tion des acteurs du Pays dans le pôle de compétitivité « Monétique »
•
•
1994
0
6 000
3 000
0
12
6
%
Effectifs salariés
2001 2004
Effectifs salariés
dans l’Eure
Part de Pont-Audemer
dans les effectifs de l’Eure
Graphe 8 Part de la zone d’emploi de Pont-Audemer
dans l’Eure. Fabrication de composants électroniques
Source : Sessi (2006).
Tableau 2 Les secteurs de l’industrie manufacturière
les plus importants (2004)
Nombre d’entreprises (% des effectifs salariés de l’industrie manufacturière)
Source : Sessi (2006).
Pont-
Audemer
(ZE)
Eure
Fab. de composants électroniques 3 (27%) 6 (2%)
Transformation des matières plastiques 6 (17%) 43 (10%)
Travail du bois et fabrication d’articles en bois 5 (13%) 11 (1%)
Fab. de pâte à papier, de papier et de carton 1 (8%) 3 (2%)
Fab. de produits en céramique et de matériaux
de construction 5 (8%) 35 (1%)
Sous-total 20 (73%) 98 (16%)
60
120
100
80
20
40
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 20012000 2002 2003 2004
Zone d’emploi
de Pont-Audemer
Eure
France
métropolitaine
Graphe 7 Evolution de l’emploi salarié.
Fabrication de composants électroniques (2001 = 100)
Source : Sessi (2006).
0
140
70
France Haute-Normandie
Eure
1994
2001
2004
Graphe 6 Evolution comparée de l’emploi salarié en France
Fabrication de composants électroniques (2001 = 100)
Source : Sessi (2006).
PAYS RISLE ESTUAIRE - JUIN 2008