pays risle estuaire

PAYS RISLE ESTUAIRE
Emploi salarié :
1 1 702
Emploi salarié industriel : 2 554
Part de l’industrie
dans l’emploi :
20%
Nombre d’établissements : 3 403
Nombre d’établissements
industriels :
256
Source : Insee 2007
SÉLECTION
D’INDICATEURS
STRATÉGIQUES
DE L’ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE
Taux de chômage
Source : Insee (2007)
10,0
9,5
Zone d’emploi
de Pont-Audemer
9,0
Eure
8,5
France
métropolitaine
8,0
7,5
Création d’établissements
Source : Fichier des Entreprises - CCIE (2007)
1 700
Risle Estuaire
Eure
Cet Observatoire s’attache à suivre le potentiel
économique (les entreprises, leur moyen de production), le potentiel humain (niveau d’engagement
des territoires dans le développement et la valorisation économique du capital humain), la capacité
d’innovation et les indicateurs portant sur le type
et l’accessibilité aux grands marchés.
Pour 100 000 salariés
1 100
Pour 100 000 salariés
1 300
www.attractivite27.fr
(opérationnel 3ème trimestre 2008)
2007-T2
Source : Fichier des Entreprises - CCIE (2007)
1 500
1 200
2006-T4
Défaillance d’établissements
Risle Estuaire
Eure
1 600
1 400
TOUS LES INDICATEURS SUR
2006-T2
1 000
PAYS RISLE ESTUAIRE
N°01 - JUIN 2008
900
800
2005
2006
2005
2007
2006
2007
SÉLECTION PARMI LES 21 INDICATEURS DE L’ATTRACTIVITÉ
Ind.
n°
LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE
Pays
2006*
Pays
2007*
Eure 2007
Amélioration
dégradation
93
85
93
Ô
1
Emplois salariés industriels (indice 100 = 1998)
2
% des sièges sociaux endogènes
79%
76%
64%
Ô
4
Investissement Immobilier d’entreprise (m²/1 000 salariés)
2 671
661
741
Ô
6
Taux de survie des entreprises à 5 ans
47%
53%
47%
Ò
7
Poids des services dans l’emploi
47%
48%
59%**
Î
8
Ouverture du territoire à l’économie mondiale
42%
42%
57%
Ô
Pays
2006*
Pays
2007*
Eure 2007
Amélioration
dégradation
-
18%
24%
-
24%
25%
27%
Î
1,4
1,4
1,5
Ô
-
54%
51%
-
Pays
2006*
Pays
2007*
Eure 2007
Amélioration
dégradation
-
0,7%
2,2%
-
Ind.
n°
LE POTENTIEL HUMAIN
9
% de la population active diplômée (bac et +)
10
% de professions intermédiaires et supérieures
11
Nombre de demandeurs d’emploi par offre d’emploi
12
% de résidents travaillant dans le territoire
Ind.
n°
17
Ind.
n°
18
LE POTENTIEL INNOVANT
% d’emplois R&D dans l’emploi total
LE POTENTIEL ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
Accessibilité des équipements
communaux
Pays : 3,1 km
Eure : 2,5 km
19
Proximité des marchés
et accessibilité
aux infrastructures
Le Havre 42’
Rouen 44’
Paris 108’
Directeur de la publication : Philippe Tessier / Rédacteur en chef : Hélène Thorel
Rédaction et administration : Chambre de Commerce et d’Industrie - Département Etudes Aménagement
35, rue du Docteur Oursel 27000 Evreux / Tél. : 02.32.38.81.00 - Fax : 02.32.38.81.07
SIRET CCI : N° 182-700-013-00010
Maquette : Bruno Thévenet / Imprimé par IRS 27670 Bosc-Roger-en-Roumois
Dépôt légal : 2ème trimestre 2008
L’amélioration ou dégradation est évaluée en comparant
la variation de la situation du Pays à celle de l’Eure.
GUIDE DE LECTURE :
Un ensemble complet d’informations sur les
fondements de l’Observatoire et sur ses bulletins
périodiques (données, sources et méthodologie) est
gratuitement accessible sur www.attractivite27.fr .
* Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus renvoient à la dernière
valeur connue. Par exemple, en 2007, les données les plus récentes concernent
l’année 2005 pour l’emploi industriel et 1999 pour la qualification de la
population active.
** La valeur fait référence à la région de Haute-Normandie, l’indicateur ne
pouvant être calculé pour l’Eure.
PAYS R I S L E E S T UA I R E - J U I N 2 0 0 8
Dans le cadre du dispositif régional d’Intelligence Economique Territoriale, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure met en place un observatoire de l’attractivité des Pays et Agglomérations du département
de l’Eure.
Cet outil mesure en continu le potentiel économique, humain, structurel et innovant d’un territoire à partir d’un
tableau de bord d’indicateurs stratégiques. Il est centré principalement sur l’attractivité économique, c’est-àdire les entreprises des réseaux mondialisés.
Ce bulletin va être édité périodiquement. Il a pour objectif de donner des outils de détection, d’alerte et d’anticipation sur les menaces et opportunités économiques à l’échelle d’un Pays ou d’une communauté d’Agglomération.
Ce premier numéro présente les forces et faiblesses du Pays Risle Estuaire.
Forces : le développement de l’économie résidentielle
• Le taux de chômage a fortement baissé et se situe maintenant légèrement au-dessus
de la moyenne départementale Graphe 4 (page 2).
• La croissance de l’économie résidentielle a compensé les pertes d’emplois industriels Graphe 5 (page 2).
Faiblesses : une perte apparente d’attractivité économique
• L’emploi industriel a baissé plus vite dans le Pays Risle Estuaire que dans l’Eure Indicateur 1 (page 4).
• L’économie locale ne crée pas suffisamment d’emplois féminins Tableau 1 (page 2).
• L’autonomie du territoire est réduite par une certaine dépendance vis-à-vis de quelques activités
industrielles et, en particulier, du devenir d’un seul établissement Tableau 2 (page 3).
• Le capital humain est essentiellement ouvrier et spécialisé Indicateur 10 (page 4).
• La structure du territoire est peu orientée vers l’économie de la connaissance (activités de R&D...)
Indicateurs 9 et 17 (page 4).
ZOOM
UN LEADER MONDIAL EN ESSOR SUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE ET CONCURRENTIEL (page 3)
PAYS R I S L E E S T UA I R E - J U I N 2 0 0 8
La présence de l’industrie manufacturière dans le Pays est assez faible par rapport aux autres territoires du département de l’Eure. L’industrie ne représente en effet que 20% de l’emploi salarié du Pays en
2005, un des taux les plus bas du département après la zone d’emploi d’Evreux Graphe 1.
La baisse de l’importance en termes d’emploi de l’industrie dans
ce Pays a été l’une des plus fortes du département de l’Eure depuis
2001, avec la zone d’emploi d’Evreux. Cette baisse s’est accélérée en
2005 Graphe 2.
Source : Insee estimation de l’emploi (2007).
35
30
0
Eure
5
ZE Evreux
10
ZE Vernon
ZE Verneuil
15
ZE Bernay
%
20
ZE Pont-Audemer
25
Graphe 2 Evolution du poids de l’industrie manufacturière
dans l’emploi salarié
Source : Insee estimation de l’emploi (2007).
110
100
Eure
Zone d’emploi de Pont-Audemer
95
90
85
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Graphe 3 Répartition de l’emploi salarié
selon la qualification (2005)
Source : Insee DADS (2007)
Ouvriers
Un secteur fortement concurrentiel
L’année 2005 a été une année noire pour l’emploi du Pays avec
la fermeture de 4 entreprises importantes : Costil Pont-Audemer
UNT (tannerie), Cartonnerie de Pont-Audemer, Sara Lee Household
and Body Care (fabrication de cirage) et Beaucamp-Bluet (transport).
L’emploi dans le secteur de la fabrication de composants électroniques a connu une évolution assez contrastée en France :
• une croissance assez forte de 1994 à 2001 (+30 000 emplois) ;
• puis une baisse jusqu’en 2004 (-28 000 emplois).
Par contraste, l’emploi dans ce secteur a baissé en Haute-Normandie
et dans l’Eure, de 1994 à 2004, indépendamment de la crise de 2001
Graphe 6. Ces évolutions reflètent les difficultés rencontrées par les
fabricants de composants électroniques et de matériels électriques
au début des années 2000, avec la crise des télécommunications en
2001 qui a provoqué un effondrement des exportations. L’activité
des entreprises de ce secteur est fortement dépendante de la demande étrangère avec un taux d’exportation supérieur à 60 %. Cette
demande étrangère provient essentiellement des pays d’Europe de
l’Est et d’Asie qui ont un marché intérieur en expansion. Sur le marché
français, ce sont les télécommunications et l’automobile qui portent
l’activité de ces entreprises.
Autres
Près des trois-quarts des salariés sont ouvriers, contre un peu plus
de la moitié pour le département, les deux-tiers d’entre eux étant
qualifiés.
La part des chefs d’entreprise et cadres dans l’emploi est plus faible
dans le Pays (8%) que dans le département (12%) Graphe 3.
Ceci montre une structure de l’emploi peu favorable au développement d’activités hautement qualifiées. La dépendance de ce Pays à
l’emploi des activités de type «industriel» demeure ainsi importante
alors même que l’industrie est peu présente.
Cadres et chefs d’entreprises
Zone d’emploi de Pont-Audemer
Eure
%
50
100
La situation de l’emploi industriel en 2005 a eu des répercussions sur
le chômage. Le taux de chômage a en effet connu une période de
quasi-stagnation en 2005, avant de recommencer à décroître plus
rapidement que dans le département dès le dernier trimestre de
2005 Graphe 4.
LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE
Graphe 4 Evolution du taux de chômage
Source : Insee (2007).
La perte des emplois industriels compensée
par les créations dans le commerce
10,0
Zone d’emploi de Pont-Audemer
France métropolitaine
Eure
8,5
8,0
2005-T2
2005-T4
2006-T2
2006-T4
2007-T2
Source : Insee estimation de l’emploi (2007).
Les emplois créés dans le commerce et les services profitent traditionnellement aux femmes. Or, 55% des chômeurs dans le Pays sont
des femmes, contre 51% en Haute-Normandie. L’économie locale ne
crée donc pas suffisamment d’emplois féminins, en particulier dans
le commerce Tableau 1.
140
130
120
Zone d’emploi
de Pont-Audemer
Tableau 1 Demandeurs d’emploi (%)
Source : Anpe (2007).
110
100
1998
Taux de chômage
Proportion de femmes
Pont-Audemer (ZE)
8,9
54,6
Haute-Normandie
9,4
50,7
Eure
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PAYS R I S L E E S T UA I R E - J U I N 2 0 0 8
Dans la zone d’emploi de Pont-Audemer, on dénombre dans ce secteur 3 établissements qui représentent 27% des salariés de l’industrie
du Pays Tableau 2. De 1994 à 2001, ces établissements ont connu
une croissance très forte de l’emploi, comparée à celle constatée en
France ou dans l’Eure, montrant ainsi une très forte attractivité du territoire. Une réorganisation de l’appareil de production et une diversification de l’offre de l’un de ces acteurs en 1998, grâce au développement d’un produit technologique fortement innovant, expliquent en
grande partie ce résultat. Mais, depuis 2001, l’évolution de l’emploi de
ces 3 établissements suit celle de la France, de la Haute-Normandie
ou encore de l’Eure Graphe 7.
Un secteur exposé à la concurrence
Les secteurs du commerce et des services participent activement à
la croissance de l’emploi depuis 1998. L’emploi dans la construction
se maintient. La croissance du commerce de détail et de gros a été
beaucoup plus forte dans la zone d’emploi de Pont-Audemer que
dans toutes les autres de l’Eure, avec près de 700 emplois créés. Ceci
a permis de compenser la perte des 420 emplois dans l’industrie
Graphe 5.
Pas suffisamment d’emplois créés pour les femmes
dans le commerce
Graphe 5 Evolution des effectifs salariés
dans le commerce
PontAudemer
(ZE)
3 (27%)
6 (2%)
Transformation des matières plastiques
6 (17%)
43 (10%)
Travail du bois et fabrication d’articles en bois
5 (13%)
11 (1%)
1 (8%)
3 (2%)
5 (8%)
35 (1%)
20 (73%)
98 (16%)
Sous-total
Graphe 6 Evolution comparée de l’emploi salarié en France
Fabrication de composants électroniques (2001 = 100)
Source : Sessi (2006).
140
1994
2001
2004
70
0
Graphe 7 Evolution de l’emploi salarié.
Fabrication de composants électroniques (2001 = 100)
Source : Sessi (2006).
120
Eure
100
80
France
métropolitaine
40
Le Pays reste toujours attractif pour les fabricants de composants
électroniques puisque le poids de l’emploi du secteur est stable depuis l’an 2000, autour de 10-11% Graphe 8. Mais le nombre d’emplois du Pays dans ce secteur n’augmente plus indépendamment
des conditions de marché comme cela a été le cas de 1994 à 2001. Le
marché est entré dans sa phase de maturité. De dimension mondiale,
il est très concurrentiel dans un environnement technologique et réglementaire en évolution, ce qui rend les leaders plus vulnérables s’ils
ne s’adaptent pas en permanence à leur environnement.
Recherche et Développement : un enjeu industriel
pour l’attractivité du Pays ?
L’amélioration des procédés de fabrication et le développement de
produits de haute technologie permettent aux fabricants de composants électroniques de faire face à la pression sur les prix de vente, à la
hausse du prix des matières premières et à la dépréciation du dollar
face à l’euro. Mais ce sont surtout les activités de conception et de design qui tirent le secteur. La microélectronique et le développement
des nanotechnologies constituent un enjeu majeur pour l’avenir de
l’ensemble de l’industrie électronique. D’où l’importance de l’implication des acteurs du Pays dans le pôle de compétitivité « Monétique »
Eure
Fab. de composants électroniques
60
9,5
9,0
Nombre d’entreprises (% des effectifs salariés de l’industrie manufacturière)
Source : Sessi (2006).
Fab. de produits en céramique et de matériaux
de construction
Un territoire toujours attractif
pour les fabricants de composants électroniques
Un chômage sensible à la situation
de l’emploi industriel
Tableau 2 Les secteurs de l’industrie manufacturière
les plus importants (2004)
Fab. de pâte à papier, de papier et de carton
2005, une année noire pour l’emploi industriel
Un capital humain ouvrier et spécialisé
Zone d’emploi Evreux
105
Les 5 secteurs industriels majeurs du Pays en termes d’emploi appartiennent tous à l’industrie des biens intermédiaires. Il s’agit essentiellement de la fabrication de composants électroniques, la transformation de matières plastiques, le travail du bois et la fabrication d’articles
en bois, la fabrication de produits en céramique et de matériaux de
construction et encore partiellement la fabrication de pâtes à papier,
de papier et de carton. Les 20 établissements de ces 5 secteurs emploient 1 413 salariés, soit 73% des effectifs salariés de l’industrie de
la zone d’emploi de Pont-Audemer Tableau 2. Le plus grand de ces
établissements, spécialisé dans la «Fabrication de composants électroniques», représente à lui seul près de 1 emploi sur 4 (23%).
Eure
Graphe 1 Poids de l’industrie manufacturière
dans l’emploi salarié (2005)
Haute-Normandie
Une attractivité économique faible pour l’industrie
manufacturière et en baisse…
ZOOM
LA FABRICATION DE COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES : UN LEADER MONDIAL
EN ESSOR SUR UN MARCHÉ DYNAMIQUE
ET FORTEMENT CONCURRENTIEL
France
UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE FAIBLE
POUR L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Zone d’emploi
de Pont-Audemer
20
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 2003 2004
Graphe 8 Part de la zone d’emploi de Pont-Audemer
dans l’Eure. Fabrication de composants électroniques
Source : Sessi (2006).
6 000
3 000
12
Effectifs salariés
ANALYSE
Effectifs salariés
dans l’Eure
Part de Pont-Audemer
dans les effectifs de l’Eure
% 6
0
0
1994
PAYS R I S L E E S T UA I R E - J U I N 2 0 0 8
2001
2004