Le marché du cheval

Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le marché du cheval
Les segments identifiés et leurs
caractéristiques
Pascale HEYDEMANN
Les Haras nationaux
Réseau
Economique de la Filière Equine
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Besoins d’informations sur le
marché du cheval
• Pour qui ?
–
–
–
–
Acheteurs novices : disposer de repères de prix
Éleveurs : savoir ce qui se vend et à quel prix
Conseillers : inciter à produire ce qui se vend
Décideurs : évaluer la viabilité d’un projet d’installation
• Quelles informations ?
– Les prix de marché
• valeur marchande, offre / demande
• facteurs qualitatifs de variation des prix
– Volumes de la demande
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Deux marchés bien connus :
viande, courses
• Le cheval de boucherie : les cotations
– Cotations hebdomadaires
• Selon produit : poulains et chevaux d’âge
• Selon destination : abattoir et export
– Prix peu élevés : 1,9 à 2,9 €/kg entrée abattoir
• Le cheval de courses : les ventes aux enchères
– Prix élevés, surtout en galop
• Yearling galop ~ 45 000 €
• Yearling trot ~15 000 €
– Seule une partie de l’offre est concernée
• 50% d’une génération Pur sang, et Trotteur qualifiés
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le marché du cheval de selle
est moins bien décrit
• Les ventes aux enchères
– Produits concernés
• Chevaux de sport, surtout saut d’obstacles
• Une élite : < 2% d’une génération
– Prix variables selon les ventes : M3ans=10 000 € à 30 000 €
• Les achats des organismes d’État
– Faibles volumes : <150 achats / an
– Prix variables selon la destination des produits
• Formation / travail : M3ans = 3 500 € à 5 500 €
• Sport : M3ans = 6 000 € à 9 000 €
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Les autres sources d’informations
• La base SIRE
– 75 000 titres de propriété renouvelés / an
– 2 équidés sur 3 sont de type selle
– Répartition : chevaux (5/10), poneys (1/10), ONC (4/10)
• Des enquêtes
– Enquêtes postales auprès des acheteurs
– 2005 : chevaux et poneys utilisés
– 2007 : jeunes équidés de sport, à l’élevage
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Caractéristiques de l’offre et de la
demande de chevaux de selle
• L’offre
– L’offre de produits «neufs» est éparse
– Des produits «d’occasion» remis sur le marché
– Les particuliers, vendeurs
Rassemb
lements
10%
• La demande
Autre
7%
– Le « bouche à oreille », circuit
privilégié demande locale
– Des objectifs opposés
• Bien de consommation
• Outil de travail
REFE rences
Annonces
23%
Bouche à
oreille
60%
Bien-être
de l'équidé
7%
Faire ou se
faire plaisir
77%
Entretien
de pré
1%
Rentabilité
travail
15%
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Critères de segmentation du
marché du cheval de selle
Gamme de produits
Cheval de
Cheval
Cheval
d’extérieur d’instruction compétition
Cheval de
compagnie
Degré de
finition
Jeunes chevaux
à l’élevage < 3 ans
Jeunes chevaux
en valorisation
Chevaux d’âge
utilisés > 7 ans
REFE rences
D’autres critères
– Type ou race (cheval,
poney, ONC)
– Objectif : rentabilité/travail
ou plaisir/utilité
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Poids des différents segments
Gamme de produits
Cheval de
Cheval
Cheval
d’extérieur d’instruction compétition
Degré de
finition
4 équidés
>2 équidés
3 équidés
Cheval de
compagnie
<1 équidé
Jeunes chevaux
à l’élevage < 3 ans
Jeunes chevaux
en valorisation
5 équidés de 3-6 ans
Chevaux d’âge
utilisés > 7 ans
2 équidés 7-8 ans
3 équidés > 8 ans
REFE rences
Répartition
sur 10 équidés
achetés, âgés
de 3 à 18 ans
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le cheval d’extérieur
• Produit
– Peu d’équidés de races spécifiques
– Des équidés peu polyvalents
– Des produits plutôt d’occasion
• Cible
– Achat essentiellement pour le plaisir
– Particuliers, au revenu modeste
– Sélection de l’équidé sur caractère ou modèle
– Circuit privilégié : entre particuliers
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le cheval d’extérieur :
prix de marché modestes
– 1 équidé sur 2 est acheté entre 1000 et 2000 €
– Le prix dépend de la race
• 1 ONC sur 2 acheté <1200€
• Un trotteur, moins cher qu’un ONC
• Chevaux et poneys « de race » plus chers
>
<
3K€ 4K€ à
1K€ 2K€
1000€ à 2K€ à 3K€ à 4K€ 5K€ 5000€
REFE rences
1%
2%
29%
44%
Poney de 3-6 ans,
hors ONC
14%
10%
Moy*=1900€
Méd=1800€
12%
24%
29%
24%
9%
2%
Moy*=2800€
Méd=2500€
Cheval de 3-6ans
races de selle
<
>
2K€
3K€ 4K€ à 5000€
1000€ à1K€
5K€
2K€ à 3K€ à 4K€
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le cheval d’instruction
• Produit
– Des ONC et des chevaux Selle français
– Des équidés polyvalents, à utilisations secondaires
– Des produits plutôt d’occasion
• 2 cibles selon l’objectif d’achat
– Achat pour le plaisir : particuliers, à un centre équestre
– Achat pour le travail : agriculteurs, à un marchand
– Des critères de choix communs : caractère, modèle,
polyvalence mais aussi le prix
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le cheval d’instruction :
prix de marché disparates
– Des prix plus dispersés, dépendant de type / race
>
<
3K€ 4K€ à
1K€ 2K€
1000€ à 2K€ à 3K€ à 4K€ 5K€ 5000€
Cheval de 3-6ans
ONC
>
<
3K€ 4K€ à
1K€ 2K€
1000€ à 2K€ à 3K€ à 4K€ 5K€ 5000€
– Le prix dépend de l’objectif
• Rentabilité : 1 cheval de selle sur 10 est acheté > 5000 €
• Plaisir : 3 chevaux de selle sur 10 sont achetés > 5000 €
REFE rences
4%
2%
11%
15%
50%
Moy*=1700€
Méd=1500€
17%
22%
19%
23%
17%
17%
2%
Moy*=3600€
Méd=3100€
Cheval de 3-6ans
Races de selle
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
L’équidé de compétition
• Produit
– Surtout des chevaux, en particulier selle français
– Niveau amateur
– Plutôt jeunes
• 2 cibles selon l’objectif d’achat
Objectifs
%
Statut acheteur
Critère principal
Origine
Circuit
Niveau compét.
REFE rences
Rentabilité
2 / 10
Agriculteur
modèle et origines
jeune cheval, à l’élevage
directement à l’éleveur
pro amateur
Plaisir
8 / 10
Cadre
modèle et caractère
déjà actif en compétition
à un marchand/cavalier
amateur
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le cheval de compétition :
prix de marché hétéroclites
– Chevaux de races de sport
– Dispersion des prix selon l’âge
<
4000€
4à
6K€
>
6à
8à
8K€ 10K€ 10000€
<
4à
4000€ 6K€
32%
10%
20%
17%
22%
Moy*=8100€
Méd=7200€
17%
7%
21%
25%
29%
Moy*=6000€
Méd=5100€
[A g e c h e v a l ]
Chevaux
P a r m ide
" 35-6
- 6 ans
"
[A g e c h e v a l]
Chevaux
P a r m de
i "3-4
3 - 6ans
"
>
8à
6à
10000€
8K€ 10K€
– Les prix d’achats à l’éleveur sont moins élevés
– Les chevaux de niveau pro. se vendent plus chers
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le poney de compétition :
prix de marché moins élevés
45%
3%
5%
23%
25%
6à
8K€
>
8000€
4à
6K€
6à
8K€
9%
[A g e c h e v a l]
Poneys de 5-6 ans
P a r m i " 3 -6 "
Moy*= 4300 €
Méd = 3800 €
<
2à
2000€ 4K€
REFE rences
4à
6K€
16%
– La race, critère de sélection
privilégié comparé aux chevaux
2à
4K€
23%
– Des prix moyens divisés par 2
comparés aux chevaux
<
2000€
36%
– Dispersion des prix selon l’âge
16%
– Poneys de races Connemara,
Poney français de selle et Poney
[ APoneys
g e c de
h e3-4
v aans
l]
P a r m i " 3 -6 "
Moy*= 3100 €
Méd = 3000 €
>
8000€
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
La valorisation des produits à
l’élevage, une valeur ajoutée
REFE rences
<
4000€
12%
4%
12%
6K€
4K€
à 6K€ à 8K€
23%
11%
– Les chevaux de 5-6 ans non
travaillés sont vendus à peine
plus chers qu’un 3-4 ans
36%
• Juste débourrés Moy*= 5100 €
• Déjà sortis en concours Moy*= 9600 €
<
>
6K€
4K€
8K€
4000€
10
à
8K€
à
6K€
à
10K€
A q u e l p r i x a v e zK€
v o u s a c h e té c e
3-4
c hans
e vdéjà
a l travaillés
?
10%
– De même pour les 5-6 ans
20%
• Non débourrés Moy*= 4500 €
• Déjà travaillés Moy*= 6800 €
20%
– Les chevaux de 3-4 ans déjà
travaillés se vendent plus chers
q u e l p r ix a v e z
v o u s a c h e té c e
3-4
non
c hans
e v
a ldébourrés
?
53%
A
>
8K€
à 10K€ 10 K€
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Le cheval de compagnie :
des prix de marché modiques
• Produit
– Peu d’équidés « de race »
– Produit plutôt âgé, réformé
– Quelques uns réutilisés en extérieur
• Cible : plaisir, bien-être de l’équidé
– Des particuliers à revenus modestes
– Critères : le caractère et «le sauver»
Moy*=1000€
Méd=1000€
REFE rences
1000€
<
500€
500€ à 1000€ à 1500€
21%
31%
31%
– Proches de la viande
Chevaux (de races et ONC)
16%
• Prix de marché très bas
>
1500€
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
Conclusion
• Une meilleure visibilité du marché
–
–
–
–
Forte demande d’équidés d’extérieur et de compétition
Des segments inter-dépendants
Importance du caractère dans le choix de l’équidé
Des prix variables inter et intra-segments
• Perspectives : le réseau d’élevage, source
d’informations
– Relevés réguliers de prix de vente à l’élevage
– Comparaison aux coûts de production
REFE rences
Résultats technico-économiques de la filière équine – 22 novembre 2007
REFE rences