Le PIB vaudois

Le PIB vaudois
Documentation pour la presse
Jeudi 3 avril 2008
Sommaire
• Les partenaires
• Présentations
• Tableau du PIB vaudois
La BCV, 5e banque suisse
•
UBS
3189 •
Universelle
•
Credit Suisse
•
Universelle
•
Raiffeisen
•
Universelle
•
BCZ
•
Universelle
•
BCV
•
Universelle
•
Banque Migros
•
Détail
•
BC Berne
21
•
Universelle
•
BC St Gall
20
•
Universelle
•
BC Lucerne
20
•
Universelle
1362
120
103
35
29
Total bilans (CHF mrds)
Source:
Rapports annuels
Données 12.2007
BCV est la 5e Banque suisse
La BCV, un réseau étoffé dans le canton
N°1
PAYERNE
YVERDONLES-BAINS
• 70 agences
ECHALLENS
• plus grand
nombre
d’employés
bancaires
LAUSANNE
MORGES
• 9 centres
de décision
PULLY
VEVEY
NYON
AIGLE
Etat de Vaud : le Service de l’Economie,
du Logement et du Tourisme (SELT)
• Pilote la politique de développement économique et
touristique du canton de Vaud en collaboration avec ses
partenaires internes et externes à l’administration
• Déploie ses activités dans les domaines :
a) du développement économique (soutien aux
projets régionaux, touristiques et aux entreprises);
b) du logement (promotion et aide au logement);
c) de la police cantonale du commerce (activités
réglementées).
Plus d’informations sur : www.vd.ch/selt
Etat de Vaud: Service Cantonal de Recherche et
d’Information Statistiques (SCRIS)
•
•
•
•
•
•
•
Organe central de l’administration cantonale en matière
statistique (création en 1971)
30 collaborateurs et collaboratrices spécialisés
Mission: rassembler, produire, analyser et diffuser des
informations statistiques publiques concernant le canton de
Vaud et la Ville de Lausanne
Outil d’aide à la décision pour les autorités politiques
Collaborations intercantonales
Service ouvert au public : réponse à la carte
Publications : Annuaire statistique du canton de Vaud,
courrier statistique Numerus, Mémento VD en chiffres,
Communications statistiques thématiques, etc.
Plus d’informations sur : www.scris.vd.ch
L’Institut Créa
• Fondé en 1973 dans le cadre de l’Ecole des HEC
de l’Université de Lausanne
• Réalisation de travaux de recherche et de conseil
en macro-économie pour une clientèle privée,
pour les administrations publiques et les
organisations internationales
• Modèle macro-économétrique pour le projet LINK
des Nations-Unies
• Equipe d’experts économistes et économètres
La CVCI, quid ?
n
n
n
Association économique privée
45 collaborateurs
2’500 membres, pour 90’000 emplois
- 170 entreprises de plus de 100 employés
- 360 entreprises de 30 à 100 employés
- 1’170 entreprises de 4 à 29 employés
- 800 entreprises de de 1 à 3 employés
soit un emploi privé sur trois dans le canton
Membres de la CVCI
12% 4% 6%
8%
21%
6%
Primaire
Industrie / Arts métiers /
Economie énergétique
Construction
Commerce / Tourisme
Transports /
Télécommunications
14%
7%
22%
Economie
VD
(= 300’000 emplois)
CVCI
(= 90’000 emplois))
Services
3%
2%
30%
5%
Enseignement
Santé / Social
Administration
37%
3%
20%
Sommaire
• Les partenaires
• Présentations
• Tableau du PIB vaudois
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
Introduction
Les résultats
Une mise en perspective
Enquêtes CVCI et CCV
Une méthode transparente
Conclusion
Discussion
Paul Coudret, BCV
Paul Coudret, BCV
Jean Campiche, SCRIS
Guy-Philippe Bolay, CVCI
Claudio Sfreddo, Créa
Paul Coudret, BCV
Un outil pour observer la conjoncture
• Une nécessité pour les entreprises
– Evolution des prix et des salaires
– Evaluation des performances
– Préparation des budgets
• Un nouvel outil pour apprécier la
conjoncture:
–
–
–
–
Modèles macro-économiques (p. ex. CREA)
Indicateurs ou Indices (p. ex. Indice des prix)
Enquête conjoncturelle (ou Tests, KOF)
PIB vaudois
Le PIB, un indicateur économique
essentiel
Le PIB mesure la
valeur des biens
et des services
produits dans le
canton de Vaud
Le PIB est un
indicateur clé
du dynamisme
économique
vaudois
La croissance régulière du PIB vaudois ces
dix dernières années démontre que
l’économie cantonale fait preuve d’un
dynamisme tranquille
Un outil d’analyse structurel et conjoncturel
important
• On s’intéresse au PIB, notamment pour
comparer dans le temps ou l’espace
– ses taux de croissance
– ses composantes
– son niveau par habitant ou par EPT
• On l’utilise comme agrégat de référence au
même titre que la population, notamment
– pour mesurer le poids de la dette ou, d’une
manière plus générale, pour définir des objectifs
politiques (par ex. objectifs du millénaire des
Nations Unies en termes d’aide au
développement)
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
Introduction
Les résultats
Une mise en perspective
Enquêtes CVCI et CCV
Une méthode transparente
Conclusion
Discussion
Paul Coudret, BCV
Paul Coudret, BCV
Jean Campiche, SCRIS
Guy-Philippe Bolay, CVCI
Claudio Sfreddo, Créa
Paul Coudret, BCV
Une croissance moyenne de 2,6% par an
• PIB nominal 2007
CHF 35,579 milliards
Evolution du PIB nominal vaudois sur dix ans
40'000
5.0%
35'000
4.5%
4.0%
3.5%
25'000
3.0%
20'000
2.5%
15'000
2.0%
1.5%
10'000
1.0%
Année s
Sources: BCV/Créa/Seco
Source: Créa
07
06
20
20
05
20
20
04
03
02
20
01
20
20
20
19
19
19
00
0.0%
99
0
98
0.5%
97
5'000
Evolution du PIB vaudois
%
CHF mios
30'000
Taux de croissance annuels (éch.
de droite)
Une croissance réelle moyenne de 1,7%
par an
Taux de croissance annuels du PIB
vaudois réel
3.5
3
2.5
2
1.5
%
1
0.5
0
-0.5
-1
1998
2000
2002
Années
Source: Créa
2004
2006
Valeur ajoutée et emplois
PIB et emplois - Base 2005
90%
75,5%
74,7%
80%
70%
%
60%
50%
PIB par secteur
40%
Emploi par secteur
22,3%
30%
20%
10%
19,7%
5,6%
2,2%
0%
Primaire
Secondaire
Secteurs
Emplois selon données 2005; Source Scris; Créa
Tertiaire
Secteur primaire en perte de vitesse
Le secteur primaire a fondu en moyenne de 3% par an sur dix ans
Evolution comparée du PIB vaudois et du secteur primaire (ré el)
3.50%
15.0
3.00%
10.0
2.50%
5.0
2.00%
1.00%
-5.0
0.50%
0.00%
-10.0
-0.50%
-15.0
-1.00%
-1.50%
-20.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Années
Source: Créa
PIB réel (éch. de gauche)
0.0
%
%
1.50%
Croissance réelle du primaire (éch.
de droite)
Evolution du secteur de la construction
Croissance annuelle moyenne de la construction : 1,9%
Evolution comparée du PIB vaudois et du secteur de la construction (ré el)
3.50%
6.0%
3.00%
5.0%
2.50%
4.0%
2.00%
1.00%
2.0%
0.50%
0.00%
1.0%
-0.50%
0.0%
-1.00%
-1.50%
-1.0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Année s
Sources: Créa
PIB réel (éch. de gauche)
3.0%
%
%
1.50%
Croissance réelle de la
construction (éch. de droite)
Le dynamisme des exportateurs vaudois
Les exportations ont augmenté cinq fois plus vite que le PIB
Evolution comparée de la croissance du PIB et des exportations (réel)
3.50%
25.0
3.00%
2.50%
20.0
2.00%
PIB réel (éch. de gauche)
15.0
%
%
1.50%
1.00%
0.50%
10.0
0.00%
-0.50%
5.0
-1.00%
-1.50%
0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Années
Sources: BCV/Créa/Scris
Exportations vaudoises (éch. de
droite)
Les secteurs clés du tertiaire (+1,9% par an)
• Administration – Santé - Social :
22% du PIB vaudois; + 1,3% par an
• Commerce :
15% du PIB vaudois; + 1,6% par an
• Industrie financière:
10% du PIB vaudois; + 3,2% par an
Evolution comparée des principales activités tertiaires (réel)
6.0%
15.0%
5.0%
10.0%
Administration-santé-social
(éch. de gauche)
5.0%
Commerce (éch. de droite)
3.0%
2.0%
0.0%
Immobilier & services (éch. de
gauche)
-5.0%
Activités financières (éch. de
droite)
%
%
4.0%
1.0%
0.0%
Sources: BCV/Créa/Scris
07
06
20
05
20
04
Années
20
03
20
02
20
01
20
00
20
20
19
19
99
-10.0%
98
-1.0%
Le cas du tourisme vaudois
La branche Hôtellerie-Restauration pèse 2% du PIB vaudois
Evolution comparée du PIB et de l'hotellerie restauration (réel)
3.50%
3.0%
3.00%
2.0%
2.50%
1.0%
2.00%
0.0%
PIB réel (éch. de gauche)
-1.0%
1.00%
%
%
1.50%
-2.0%
0.50%
-3.0%
0.00%
-0.50%
-4.0%
-1.00%
-5.0%
-1.50%
-6.0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Années
Sources: Créa
Hotellerie Restauration (éch. de
droite)
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
Introduction
Les résultats
Une mise en perspective
Enquêtes CVCI et CCV
Une méthode transparente
Conclusion
Discussion
Paul Coudret, BCV
Paul Coudret, BCV
Jean Campiche, SCRIS
Guy-Philippe Bolay, CVCI
Claudio Sfreddo, Créa
Paul Coudret, BCV
PIB vaudois: 7,4% du PIB suisse en 2007
Croissance réelle du PIB entre 1997 et 2007* : +1,75% pour Vaud et
+1,88 pour la Suisse
croissance réelle en %
en % par rapport au PIB suisse
4.5%
9%
4.0%
8%
3.5%
7%
3.0%
6%
2.5%
5%
2.0%
4%
1.5%
3%
1.0%
2%
0.5%
1%
0.0%
0%
-0.5%
-1%
-1.0%
-2%
1998
1999
Vaud
2000
2001
Suisse
Sources:
Sources: CREA, SCRIS,OFS, SECO
2002
2003
2004
2005p
2006p
2007e
Rapport Vaud - Suisse (échelle de droite)
* avant ajustements des impôts et des subventions sur les produits
produits (6% du total suisse)
PIB vaudois par EPT: 131’700 francs en 2007
soit une augmentation de 7’400 francs par EPT pour Vaud et de
12’200 pour la Suisse entre 1998 et 2007
175'000
en francs par équivalent plein temps, valeurs réelles
en % par rapport à la Suisse
105%
150'000
90%
125'000
75%
100'000
60%
75'000
45%
50'000
30%
25'000
15%
0
0%
1998*
Vaud
2001*
Suisse
Sources:
Sources: CREA, SCRIS,OFS, SECO
2002
2003
2004
2005*p
2006p
Rapport Vaud - Suisse (échelle de droite)
* Anné
Années de recensement exhaustif des EPT
2007e
Création nette d’emplois dans le
secondaire et le tertiaire
+11,5% pour Vaud et +8,6% pour la Suisse entre les troisièmes trimestres de 1997 et 2007
+6,1% secondaire et +13,2% pour le tertiaire vaudois contre +1,5% et +12,0% pour la CH
3.0%
variations anuelles, entre les 3e trimestres
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
-1.0%
-1.5%
-2.0%
2001-98*
Vaud
2002-01
Suisse
Sources:
Sources: OFS, SCRIS
Sources:
Sources: OFS, SCRIS
2003-02
* moyenne anuelle
2004-03
2005-04
2006-05
2007-06
Baisse de la dette publique
Rapport de 32,2% entre la dette du Canton + des communes vaudoises et le
PIB vaudois en 2006; -11,5 points de % entre 2003 et 2006
en % par rapport au PIB nominal vaudois
en milliards de francs, valeurs nominales
18
45%
16
40%
14
35%
12
30%
10
25%
8
20%
6
15%
4
10%
2
5%
0
0%
1997
1998
Dette
Sources:
Sources: CREA, SCRIS
1999
2000
2001
Dette/PIB (échelle de droite)
2002
2003
2004
2005p
2006p
Baisse de la dette cantonale
Rapport vaudois de 11,4% entre la dette du Canton et le PIB en 2007
-15,9 points de % depuis 2004
12
en % par rapport au PIB nominal vaudois
30%
10
25%
8
20%
6
15%
4
10%
2
5%
0
0%
en milliards de francs, valeurs nominales
1997
1998
1999
Dette
Sources:
Sources: CREA, SCRIS
2000
2001
2002
2003
Dette/PIB (échelle de droite)
2004
2005p 2006p 2007e
Baisse des dépenses courantes du Canton
et des communes rapportées au PIB
Rapport de 26,9% entre les dépenses courantes du Canton + des communes
vaudoises et le PIB vaudois en 2006
14
en milliards de francs, valeurs nominales
en % par rapport au PIB nominal vaudois
35%
12
30%
10
25%
8
20%
6
15%
4
10%
2
5%
0
0%
1997
1998
1999
Dépenses courantes
Sources:
Sources: CREA, SCRIS
2000
2001
2002
2003
2004
2005p
Dépenses courantes/PIB (échelle de droite)
2006p
Hausse des recettes courantes du Canton
et des communes rapportées au PIB
Rapport de 30,5% entre les recettes courantes du Canton + des
communes vaudoises et le PIB vaudois en 2006
en milliards de francs, valeurs nominales
en % par rapport au PIB nominal vaudois
14
35%
12
30%
10
25%
8
20%
6
15%
4
10%
2
5%
0
0%
1997
1998
1999
Recettes courantes
Sources:
Sources: CREA, SCRIS
2000
2001
2002
2003
2004
2005p
Recettes courantes/PIB (échelle de droite)
2006p
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
Introduction
Les résultats
Une mise en perspective
Enquêtes CVCI et CCV
Une méthode transparente
Conclusion
Discussion
Paul Coudret, BCV
Paul Coudret, BCV
Jean Campiche, SCRIS
Guy-Philippe Bolay, CVCI
Claudio Sfreddo, Créa
Paul Coudret, BCV
Un axe stratégique pour la CVCI
• Nombreuses publications « maison »
– Enquêtes CVCI (printemps et automne)
– Chiffres du Mois (Journal et www.cvci.ch)
• Trois enquêtes menées avec le KOF :
–
–
–
–
Industrie (depuis 1978)
Hôtellerie-Restauration (depuis 1994)
Construction (depuis 1996)
CCV : CVCI, SCRIS, SELT,
Associations professionnelles
En phase avec la marche des affaires de
l’ensemble des membres de la CVCI
3,5
60
3,0
50
2,5
Evolution PIB en %
40
1,5
1,0
30
0,5
20
0,0
-0,5
10
-1,0
-1,5
0
1998
1999
2000
2001
2002
Evol. PIB
Source: Enquête conjoncturelle de la CVCI
2003
Marche Aff.
2004
2005
2006
2007
Marche affaires, solde
2,0
Evolution des effectifs des membres
de la CVCI – Croissance retardée
3,5
35
3,0
30
2,5
25
20
1,5
1,0
15
0,5
10
0,0
5
-0,5
0
-1,0
-1,5
-5
1998
1999
2000
2001
2002
Evol. PIB
Source: Enquête conjoncturelle de la CVCI
2003
2004
Effectif personnel
2005
2006
2007
Effectif personnel, solde
Evolution PIB en %
2,0
Industrie – Indicateur avancé (KOF, Test CCV)
6,0
30
5,0
20
Evolution PIB en %
10
3,0
0
2,0
-10
1,0
-20
0,0
-30
-1,0
-2,0
-40
1998
1999
2000
2001
2002
Evol. PIB
2003
2004
2005
Test Ind.Synth.
Source: Commission Conjoncture vaudoise, Enquête KOF pour l’industrie vaudoise
2006
2007
Ind. Synth. Marche affaires
4,0
Hôtellerie-Restauration (KOF, Test CCV)
3,0
60
2,0
50
40
1,0
30
20
-1,0
10
-2,0
0
-3,0
-10
-4,0
-20
-5,0
-30
-6,0
-40
1998
1999
2000
2001
2002
Evol. PIB
2003
2004
2005
2006
2007
Chiffre d'affaires
Source: Commission Conjoncture vaudoise, Enquête KOF pour l’Hôtellerie et la Restauration vaudoises
Chiffre d'affaires
Evolution PIB en %
0,0
Construction (KOF, Test CCV)
6,0
35
30
5,0
25
Evolution PIB en %
15
3,0
10
5
2,0
0
1,0
-5
-10
0,0
-15
-1,0
-20
1998
1999
2000
2001
2002
Evol. PIB
2003
2004
2005
Situation des affaires
Source: Commission Conjoncture vaudoise, Enquête pour la Construction vaudoise
2006
2007
Situation des affaires
20
4,0
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
Introduction
Les résultats
Une mise en perspective
Enquêtes CVCI et CCV
Une méthode transparente
Conclusion
Discussion
Paul Coudret, BCV
Paul Coudret, BCV
Jean Campiche, SCRIS
Guy-Philippe Bolay, CVCI
Claudio Sfreddo, Créa
Paul Coudret, BCV
La construction d’un PIB cantonal
• 1. Introduction
• Objectif :
estimation de PIB cantonaux selon approche
production et désagrégation en branches d’activité
économique (BAE)
• PIB = somme des valeurs ajoutées (VA) des BAE
+ ajustements mineurs
Les principes de la construction du PIB cantonal
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Principes
Approche top-down
Estimation à partir de données publiques (internet)
PIB canton X = somme des « VA, branche i, canton X »
Données intermédiaires et finales: estimation conçue de
façon à assurer la compatibilité avec données OFS, SECO
Travail au niveau le plus désagrégé possible:
– 40-50 branches
– fréquence trimestrielle
Agrégation en ~15 branches, fréquence annuelle,
seulement « en fin de parcours »
Estimation à part pour le secteur primaire et pour la
valeur locative
Une approche par branche
VA, branche i,
niveau national
=
/
emploi EPT, branche i,
niveau national
VA unitaire (VAU), branche i,
niveau national
calibrage par les salaires, branche i, (sal. cant./sal. nat.)
VAU, branche i,
canton X
VAU, branche i,
canton Y
VAU, branche i,
canton Z
EPT, branche i,
canton X
EPT, branche i,
canton Y
EPT, branche i,
canton Z
=
=
VA, branche i,
canton X
VA, branche i,
canton Y
=
×
×
×
VA, branche i,
canton Z
Les calculs du PIB cantonal nominal
• 3. Calculs : volet PIB nominaux cantonaux
• Pour chaque canton et chaque branche :
VA = VA nationale/EPT national × EPT cantonal
× indice d’ajustement
• Secteur primaire : estimations basées sur les
statistiques cantonales de production agricole
• Valeur locative : imputée selon loyer moyen et le
nombre de propriétaires
• Mise en compatibilité des VA cantonales avec VA
nationale pour chaque branche (ajustement mineur)
Le calcul du PIB cantonal réel
• 4. Calculs : volet croissance réelle
• Pour chaque canton et chaque branche :
VA année 1
VA année 2
Croissance (%)
Valeur corrigée de
l’accroissement des prix
Croissance réelle (%)
Agrégation des branches
Croissance du
du PIB réel
(cantonal)
Sommaire
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Introduction
Les résultats
Une mise en perspective
Enquêtes CVCI et CCV
Une méthode transparente
Conclusion
Discussion
Paul Coudret, BCV
Paul Coudret, BCV
Jean Campiche, SCRIS
Guy-Philippe Bolay, CVCI
Claudio Sfreddo, Créa
Paul Coudret, BCV
Le PIB vaudois, un outil pour tous
• Le fruit d’un partenariat au service des Vaudois
• Au regard du PIB, l’économie vaudoise croît
tendanciellement au même rythme que
l’économie suisse
• Processus de révision continu des séries au gré
de l’obtention des séries statistiques de base
• Vers un PIB romand et donc
– vers une base de comparaison plus élargie
– vers un affinement des estimations, grâce à
l’obtention de donnée plus précises
Sommaire
• Les partenaires
• Présentations
• Tableau du PIB vaudois
Les détails du PIB vaudois (PIB nominal)
Valeur ajoutée vaudoise
NOGA
Branche principale d'activité économique
1997
2007
Secteur primaire
1-5
Agriculture, sylviculture, chasse, pêche
1'033
662
Secteur secondaire
10-14
Industries extractives
41
49
15-22
alimentation, textile, cuir, bois, papier, édition, …
1'163
1'287
23-28
chimie, caoutchouc, verre, pierre, métallurgie, …
1'116
1'487
29-37
fabrication de machines, équipements, instruments, ...
1'694
2'508
40-41
Production et distribution d'électricité et d'eau
893
875
45
Construction
1'343
1'971
Total
6'249
8'177
Secteur tertiaire
50-52
Commerce de gros et de détail, réparation, …
3'954
5'203
55
Hôtellerie et restauration
808
867
60-64
Transports, postes et télécommunications
1'572
2'675
65-66
Activités financières et assurances
2'574
3'570
70-74
Activités immobilières, services aux entreprises, …
3'379
4'289
75-92
Administration publique, santé, éducation, sports, …
6'136
7'781
93-97
Autres (y c. location d'immeubles par le propriétaire)
1'862
2'355
Total
20'285
26'740
PIB vaudois (mio.)
27'567
35'579
Source: Créa
Part dans la valeur ajoutée vaudoise
Variation par an
1997
2007 Variation absolue
-4.4%
3.7%
1.9%
-1.9%
1.9%
1.0%
2.9%
4.0%
-0.2%
3.9%
2.7%
0.1%
4.2%
4.0%
6.1%
3.2%
4.9%
22.7%
0.1%
3.6%
4.2%
7.1%
2.5%
5.5%
23.0%
0.0%
-0.6%
0.1%
0.9%
-0.8%
0.7%
0.3%
2.8%
0.7%
5.5%
3.3%
2.4%
2.4%
2.4%
2.8%
2.6%
14.3%
2.9%
5.7%
9.3%
12.3%
22.3%
6.8%
73.6%
100.0%
14.6%
2.4%
7.5%
10.0%
12.1%
21.9%
6.6%
75.2%
100.0%
0.3%
-0.5%
1.8%
0.7%
-0.2%
-0.4%
-0.1%
1.6%
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