Les mondes industriels stéphanois au XIXe siècle... et aujourd'hui Sandy MARION Observatoire de l’Économie Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Saint-Etienne / Montbrison Le 20 janvier 2011 Sommaire 1. L’environnement économique 2. L’enseignement et la Recherche 3. Les filières stratégiques 4. Les enjeux pour l’industrie 5. Les orientations stratégiques 1. L’environnement économique 19 500 établissements privés, dont 15 400 établissements pour la CCIT de Saint-Etienne, 184 000 salariés dans la Loire : 11% de Rhône-Alpes 97% de TPE 600 établissements de + de 50 salariés dont 220 établissements de + de 100 salariés 2 200 industries, 4 800 commerces, 2 500 établissements de construction et 9 900 de services. 1. L’environnement économique Évolution en indice des effectifs salariés (base 100 en 2000) : 108,0 France 106,0 Rhône-Alpes 104,0 102,0 100,0 98,0 Loire 96,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. L’environnement économique Répartition des salariés par secteur : France Rhône-Alpes Loire 18,0% 22,0% 25,8% Industrie 9,1% 19,2% 9,2% 9,7% 53,7% 18,2% 17,9% BTP Commerce 50,6% 46,5% Services 1. L’environnement économique L’industrie… Près de 2 200 entreprises employant plus de 47 000 salariés Forte compétence avec 26% de l’emploi de la Loire 12,5% de l’industrie de Rhône-Alpes 1. L’environnement économique Des pôles de compétitivité : - ViaMéca - Techtera Plusieurs pôles d'excellence et grappes d’entreprises : - Pôle Optique Rhône-Alpes - Centre International de Ressources et d’Innovation sur le Développement Durable, CIRIDD - Pôle Textile du Roannais - Pôle des Technologies Médicales - Loire Numérique - MécaLoire - Filière bois 2. Enseignement supérieur et recherche 22 500 étudiants Grandes Écoles : École Supérieure de Commerce de Saint-Etienne (ESC) École Nationale Supérieure des Mines (ENSMSE) École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) Telecom Saint-Etienne Institut Supérieur des Techniques Productiques (ISTP) Centre National d'Études Supérieures de la Sécurité Sociale (CNESS) Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne… Université de Saint-Etienne : Médecine, Droit, Économie, Sciences et Techniques, Lettres et Sciences Humaines… Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon : un enjeu pour Jean Monnet et nos écoles, en terme de moyens pour la recherche et de visibilité internationale. Près de 40 laboratoires et 1200 chercheurs Une coordination entre laboratoires privés, publics et l’enseignement supérieur. Un environnement scientifique et universitaire avec des spécialités renommées : orthopédie, médecine du sport, chirurgie vasculaire… Centres techniques CETIM - Centre Technique de l'Industrie Mécanique IFTH - Institut Textile de France LASPI - Signaux et Processus Industriels… 3. Les filières stratégiques Saint-Etienne et le département de la Loire se caractérisent par une forte culture et tradition industrielle qui a su évoluer et s’adapter à des marchés en perpétuelle mutation. 3. Les filières stratégiques Poids des effectifs des filières dans l'ensemble des effectifs salariés (en %) Bois 12,0 10,0 Tech.Med. IAA 8,0 6,0 4,0 Ingénierie Design Créa. Ind. Logistique 2,0 0,0 Textile Habillement Mécanique Optique Numérique Rhône-Alpes Loire MĒCANIQUE « La Loire c’est fort en mécanique » 970 entreprises, 21 000 salariés 44% des effectifs salariés de l’industrie 1ère région mécanique française Un pôle de compétitivité ViaMéca Un exceptionnel potentiel et une Grappe d’entreprises récemment labellisée : MécaLoire -26% des effectifs depuis 2000 -23% en Rhône-Alpes MĒCANIQUE Entreprises leaders Thalès Angénieux Haulotte Group André Laurent Clextral Sam Outillage HEF Groupe La Boule Obut Verney-Carron TEXTILE HABILLEMENT « La dynamique du renouvellement » 275 entreprises, 5 800 salariés 12,3% des emplois industriels Un pôle compétitivté : Techtera Les sociétés textiles se rencontrent, se forment, et partagent leurs expériences au sein de MUTEX. Une évolution du secteur : du textile traditionnel au textile technique Toutes les activités du secteur textile sont présentes dans la Loire : rubans, teintures, impression, maille, prêt à porter, luxe-mode… -55% des effectifs depuis 2000 -50% en Rhône-Alpes TEXTILE HABILLEMENT Entreprises leaders Houlès Industrie Devernois Jabouley Groupe Zannier Samuel Roche Dutel Francital Julien Faure Carré Blanc Descamps - Jalla AGROALIMENTAIRE « Vers le leadership pour la qualité et l'innovation » 130 entreprises, 4 900 salariés 10,3% de l’emploi industriel 1ère place régionale pour l’élevage bovin et la production laitière. Des activités en croissance régulière : 4 vignobles classés AOC, 2 fromages classés AOC, 3 viandes Label Rouge, la confiserie-chocolaterie, les eaux minérales, la filière céréalière, l’alimentation animale et les produits issus de l’agriculture biologique. Une agriculture fortement engagée dans le développement durable. -16% des effectifs depuis 2000 -12% en Rhône-Alpes AGROALIMENTAIRE Entreprises leaders Groupe Casino Nestlè Purina Petcare Lustucru Frais Révillon Badoit Weiss Guilloteau Fromagerie Cedilac Candia Laitière du Forez Maison du Café (Sara Lee Coffee and Tea) TECHNOLOGIES MEDICALES « Vers un rayonnement international » 110 entreprises, 2 700 salariés 30% de l’activité générée en Rhône-Alpes Des spécialités : les implants chirurgicaux, l’équipement hospitalier, l’assistance fonctionnelle et les textiles de santé 1ère concentration d’entreprises de textiles de santé en Europe reconnue Grappe d’entreprises 1ère région en recherche Clinique en France Des atouts : la proximité des centres techniques et de certification, un environnement scientifique et universitaire avec des spécialités renommées. -0,7% des effectifs depuis 2000 +12 en Rhône-Alpes TECHNOLOGIES MEDICALES Entreprises leaders Thuasne Gibaud Implants Industrie La Diffusion Technique Française Stephanix Laboratoires Boiron / Dolisos Ganzoni Rousson Chamoux Laboratoires Ceetal Molypharm Industries DESIGN / TERTIAIRE SUPĒRIEUR « Un secteur fort pour une industrie compétitive » 1 300 entreprises, 11 000 salariés 14 % des effectifs du secteur des services Une Grappe d’entreprises pour valoriser la filière numérique : Loire Numérique Un enjeu majeur fondé sur 5 activités stratégiques : • l’informatique et les TIC • les bureaux d’études • les sociétés de conseil • le design • la communication Cité international du Design DESIGN / TERTIAIRE SUPĒRIEUR Entreprises leaders Cornut Informatique Lotim Telecom Gutenberg On Line A-SIS Tessi Informatique Carlson Wagon Lit Travel Imagine Cegid - Orly LOGISTIQUE et INFRASTRUCTURES « Priorité à l'A45, l'A89, à l’aéroport et aux infrastructures numériques » 500 entreprises de transports , 8 700 salariés Les infrastructures : Un facteur de désenclavement du territoire et de compétitivité des entreprises. La logistique : Élément d’attractivité du territoire qui doit bénéficier des meilleures conditions pour offrir des solutions innovantes et performantes. Poursuite des Projets des autoroutes A45 (Saint Etienne / Lyon) et A89 (Balbigny / Lyon) et du développement de l'aéroport LOGISTIQUE et INFRASTRUCTURES Entreprises leaders Lotim Telecom Darfeuille Services (Groupe N. Dentressangle) Transports Munster (Groupe Transalliance) Easydis Calberson Loire Fuvel Déménagement INTERNATIONAL « Une culture internationale pour tout le territoire » 700 exportateurs réguliers 7,4% des exportations et 6,1% des importations de Rhône-Alpes Des exportations dans près de 180 pays. Plus de 110 entreprises à capitaux étrangers Une économie ouverte sur l’international : participation aux grands marchés internationaux des donneurs d’ordre, création d’activités à l’étranger… INTERNATIONAL « Une culture internationale pour tout le territoire » Palmarès pays clients Allemagne Italie Belgique 1 2 3 Palmarès pays fournisseurs Italie Allemagne Chine 1 2 3 INTERNATIONAL Principaux exportateurs Haulotte Group SNF Floerger Groupe Zannier Thyssen Krupp Mavilor ZF Bouthéon Siemens Vai Metals Technologies Axletech International Deltagro Thermal Ceramics de France Becker Industrie ZF Lemförder Mécacentre DEVELOPPEMENT DURABLE « Un nouveau moteur de développement » Plus de 80 entreprises certifiées ISO 14001 La Loire, département pilote en France pour l’application des démarches éco-conception et technologies propres dans les PME / PMI : Pôle éco-conception Des compétences environnementales reconnues au niveau national dans le secteur de l'industrie Siège social du Centre International de Ressources et d’Innovation sur le Développement Durable, CIRIDD Une Charte d’Environnement de la Loire : protection de l’eau, gestion des déchets, préservation de l’air, contrôle du bruit... 4. Les enjeux pour l’industrie Points forts : Une industrie forte et diversifiée Des services à l’industrie en progression Un tissu de sous-traitants importants Une région Rhône-Alpes attractive Opportunités de développement : Un potentiel de développement des filières Développement de partenariat avec d’autres régions Potentiel de relocalisation d’activités industrielles Mobilisation de la sphère publique autour de l’avenir industriel 5. Les orientations stratégiques Innovation et entrepreneuriat Approche filière et sous-traitance Compétitivité Ressources humaines Croissance des entreprises Les écrous de la fusée Ariane, Les systèmes de circulation de carburant de l’A380, Les vilebrequins de la F1, Les sièges du TGV, Le pédalier ultra léger des coureurs du Tour de France, Le Flash Ball de la Police Nationale, Les optiques haute performance « oscarisées » à Hollywood, Les vitraux de Chagall à Jérusalem, Les eaux pétillantes servies sur les plus grandes tables du monde, Les leaders mondiaux des textiles de santé, Le leader mondial de la mode enfantine, Le leader mondial de la boule de pétanque… … Saint-Etienne / Loire Merci de votre attention L’Observatoire de l’Économie Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Saint-Etienne / Montbrison 57, cours Fauriel 42024 Saint-Etienne cedex 2 www.saint-etienne.cci.fr