Diapositive 1
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La sensibilité de l’économie aux risques climatiques Quelles offres d’assurance et de services pour accompagner les PME ? François JOSSE Emmanuel LEBLANC Jean-Michel OLOA Centre des Hautes Etudes d’Assurances Sommaire Introduction Aléas climatiques et aléas économiques Le marché des couvertures climatiques Garanties existantes Solutions alternatives Exemples de couvertures innovantes Offres d’accompagnement climatiques pour les PME Axes de recherche, moyens et outils Cibles et professions concernées 2 Types d’offres possibles Conclusion Centre des Hautes Etudes d’Assurances Aléas climatiques et aléas économiques [1] L’ONU estime que 30% de l’activité économique mondiale serait plus ou moins tributaire du climat 20 à 30% du PIB des pays industrialisés dépendrait directement des conditions météorologiques 80% des entreprises seraient météo-sensibles Secteur d'activité Energie Agriculture Principales expositions Températures Gel, précipitations et températures défavorables Agro-alimentaire Distribution (habillement, mobilier, etc.) Tourisme et loisirs Santé Transports Bâtiment et Travaux publics Ensoleillement, température, baisse de la consommation Conditions météorologiques générales Ensoleillement, enneigement et températures Hivers très froids et été très chauds Vent, pluie, neige, verglas, gel Vent, pluie, neige, verglas, gel Variabilité quotidienne de phénomènes climatiques susceptibles d’avoir un impact financier sur les entreprises • Chiffre d’affaires, résultat, etc. 3 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Aléas climatiques et aléas économiques [2] En France, territoire régulièrement victime d’évènements naturels Selon la FFSA sur la période de 1988 à 2007 Tempêtes de 1999, inondations Sud-Est, sécheresse de 2003, etc. Evènements naturels indemnisés par les assureurs français = 34 Md€ • Évènement locaux = 60% • Evènements extrêmes = 40% Sécheresse Inondations Tempêtes 5.9 Mds € 16.6 Mds € 49% 18% Sécheresse 11.3 Mds € Inondations 33% Tempêtes Le coût pour les assureurs serait de 60 Md€ en 2030 Facteurs liés aux évolutions socio-économiques = 16 Md€ Facteurs liés aux changements climatiques = 14 Md€ 4 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Sources FFSA Quelles opportunités pour l’assurance ? Les PME sont souvent démunies face aux risques climatiques : difficulté à anticiper et gérer les impacts sur leurs activités Accès limité des PME aux différentes solutions de gestion de leurs risques climatiques Nécessité d’études de corrélation pour mesurer précisément la sensibilité d’une activité à des facteurs de risques climatiques Les PME constituent par ailleurs un marché de plus en plus concurrentiel pour les assureurs Le développement de nouvelles solutions climatiques à destination des PME peut-il venir enrichir les offres d’assurance et contribuer à la fidélisation de la clientèle des PME ? Illustrations de nos réflexions au regard de 2 industries très exposées aux risques climatiques: BTP et Agricole 5 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Le marché des couvertures climatiques Centre des Hautes Etudes d’Assurances Garanties d’assurance existantes [1] Garantie Catastrophes Naturelles de l’Etat Périls couverts • • • • • • • Inondation, coulée de boue Ruissellement d’eau, boue, lave Masse de glace ou de neige en mouvement Sécheresse Mouvement de terrain Séisme Raz-de-marée • Arrêté catastrophe naturelle • Biens endommagés couverts par un contrat d’assurance dommages aux biens • Causalité entre la catastrophe et les dommages Autres garanties d’assurance Périls couverts • Tempête • Inondation, ruissellement d’eau, coulée de boue, refoulement d’égout • Neige/Glace (avalanche, poids de la neige) • Grêle, gel et foudre 7 Conditions Centre des Hautes Etudes d’Assurances Conditions • Conditions spécifiques à chaque contrat d’assurance Garanties d’assurance existantes [2] • Garantie Catastrophes Naturelles de l’Etat + Autres garanties d’assurance (sauf exclusions spécifiques) Biens couverts • Immobilier • Dommages matériels directs • Mobilier • Perte d’exploitation si elle est couverte par le contrat Dommages aux biens : perte de bénéfice brut + frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation • Véhicules terrestres à moteur • Aménagements extérieurs (suivant conditions contractuelles) 8 Etendue de la garantie Centre des Hautes Etudes d’Assurances Solutions de couvertures alternatives [1] Depuis 10 ans, on assiste au développement du marché des « dérivés » climatiques sur la base d’indices principalement climatiques Couverture Indicielle L’exposition au risque est déterminée par la corrélation entre un événement climatique (variations de données météorologiques) et son impact sur l’activité d’une entreprise L’indemnisation est déclenchée et calculée sur la seule base de l’indice retenu (principe paramétrique) sans lien avec le montant réel des préjudices subies Couverture d’Assurance Les dommages matériels et PE consécutifs à un évènement climatique exceptionnel comme, tempêtes, inondations, grêle, sécheresse sont couverts par des produits d’assurance avec une indemnisation sur la base de pertes réelles et pertes ajustées (principe indemnitaire) 9 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Solutions de couvertures alternatives [2] Les indices de référence sont retenus en fonction de la fiabilité et de l’historique disponible des données Un indice purement climatique (pluie, température, ensoleillement,…) Un indice de rendement (agricole: production du maïs à l’hectare) Un indice biomasse NDVI (Normalized Differences Vegetation Index) L’analyse de corrélation entre l’activité de l’entreprise et l’indice retenu est fondamental pour l’efficacité de la couverture 120,000 12 M€ 370,000 100,000 Résultat d’Exploitation Annuel 10 M€ 7 M€ 8 M€ 5 M€ 350,000 7 000 000 € Volumes Shell Volumes Perin Volumes BE(périmètre actuel) 2,400 2,500 Volume des ventes linéaire Volumes BP Volumes BE Ancien Périmètre -4 M€ Frais de Siège 2003 Frais de Holding 2002 1900 1997 2004 2001 1700 1600 2005 2006 2000 1775 1800 Reprise de provision stock de réserve mai-03 sept-03 mai-02 janv-03 sept-02 mai-01 janv-02 sept-01 mai-00 janv-01 sept-00 mai-99 janv-00 sept-99 mai-98 janv-99 sept-98 mai-97 janv-98 sept-97 mai-96 janv-97 janv-96 sept-96 sept-95 mai-95 janv-95 0 14 000 000 € 2,200 2,300 Indice HDD de référence 2001 Incidence sur stock 0 -2 M€ 2,100 Divers 300,000 2,000 2000 Hiver froid 2003 1999 1999 Finance 310,000 20,000 1998 2000 2 M€ 1 M€ Approvisionnements 2 M€ Divers Négoce 4 M€ 320,000 Dépôts 330,000 Divers Détail 40,000 3 M€ 6 M€ 340,000 60,000 Proba Zone d’exposition 2085 2100 4 M€ Négoce Industrie 80,000 2200 6 M€ Détail Volumes Mensuels (m3) 360,000 Hiver doux Zone de protection 2002 -6 M€ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 400 000 € FOD GO Analyse des ventes et sélection des stations météo 10 Sensibilité des données de marché aux facteurs climatiques Détermination de l’indice de référence pertinent Centre des Hautes Etudes d’Assurances Analyse financière et optimisation de la couverture Structuration de la couverture pour un risque donné Exemples de couvertures climatiques innovantes 11 A l’étranger : des exemples de sites d’achat de couverture climatique en ligne adaptés au middle market Centre des Hautes Etudes d’Assurances Exemples de couvertures climatiques innovantes On assiste à l’émergence de 2 types d’approche sur ce marché Macro: avec le support et l’intermédiation d’Etats (subventions) ou d’Organisations internationales (Banque Mondiale) Micro: avec des (ré)-assureurs locaux ou des institutions financières comme distributeurs de la couverture 12 Quelques exemples à l’étranger Mexique • Support de l’Etat comme sponsor d’une couverture agricole pour le bénéfice de fermiers locaux Inde • Assurance climatique couplée à des prêts financiers pour le bénéfice des banques prêteuses Ethiopie • Programme Alimentaire Mondial comme contrepartie à une couverture sécheresse avec le financement par dons privés de la prime Etats-Unis • Subventions à l’assurance climatique du secteur agricole (garantie rendement et prix) Centre des Hautes Etudes d’Assurances Contraintes et facteurs clés de succès Les couvertures climatiques sont principalement réservées aux grandes entreprises en raison Du coût élevé des couvertures De l’ingénierie financière associées aux coûts des études de corrélations Du manque de standardisation des produits de couverture disponibles D’un marché encore peu liquide Facteurs de succès des couvertures climatiques existantes Fortes subventions directes ou indirectes en fonction des secteurs d’activités Volonté politique de protéger ou de développer un secteur économique avec le soutien de l’Etat, en « respectant » les règles de l’OMC Nécessité de fédérer divers acteurs afin de bénéficier d’effets d’échelle (Etat, régions, organisations professionnelles, coopératives, …) 13 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Réflexions sur les offres d’accompagnement climatiques pour les PME Centre des Hautes Etudes d’Assurances Axes de recherche Les risques de saisonnalité Risques de perte de chiffre d’affaires résultant des variations climatiques au sein d’une ou plusieurs saisons • Le textile d’hiver lors de fortes températures • Les loisirs de plein air lors de fortes précipitations Les risques opérationnels Risques de coûts additionnels consécutifs à la perturbation des processus métiers • Journées de gel dans la construction • Utilisation d’engins de levage lors de vents excessifs 15 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Moyens et outils disponibles Les cartographies d’exposition aux risques climatiques Plan de Prévention des Risques Naturels permettant de mieux apprécier l’exposition de l’entreprise à certains risques climatiques et de s’en protéger • Zones inondables, cartes d'arrêtés Cat. Nat. notamment pour la sécheresse, etc. Les prévisions climatiques Prévisions précises et localisées permettant d’anticiper les risques opérationnels et de limiter les conséquences climatiques sur l’activité de l’entreprise • Fournisseurs de données météos (cartes d’alerte, …) • Données des services de l’Etat (vigicrue, …) • Prévisions fournies par des acteurs spécialisés ou locaux (alerte par des collectivités locales, …) Les analyses de météo-sensibilité Pré-requis pour intégrer les paramètres météo dans le pilotage opérationnel de l’entreprise et pour définir les actions opérationnelles pertinentes en fonction de l’évolution du climat 16 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Cibles, marchés et professions concernés [1] Les secteurs d’activités Agricole et BTP sont sensibles à de multiples paramètres météo Température et gel Pluviométrie Vent Foudre • Dommages aux installations • Mortalité du • Perte de bétail récoltes • Risques électriques • Inefficacité ou risque de pollution liés aux • Incendies épandages de produits phytosanitaires • Difficulté de réalisation des travaux en extérieur • Insuffisance de production • Mauvaise qualité des récoltes • Risque sanitaire sur les récoltes Agricole BTP 17 • Risque de malfaçon lié à l’utilisation de certains matériaux (ex : ciment) Grêle • Perte de récolte • Mauvaise qualité • Dommages aux installations et matériels • Dommages aux matériels et aux matériaux de construction • Pertes d’exploitation liés à des retards sur les chantiers en extérieur ou à l’impossibilité temporaire du travail en ateliers (chômage technique, surcoût de location de matériel, …) • Sécurité des personnes sur les chantiers Centre des Hautes Etudes d’Assurances Cibles, marchés et professions concernés [2] Professionnels mono activité Les artisans de la construction les plus impactés sont ceux intervenant en extérieur (couverture / étanchéité, charpente, maçonnerie, métiers de la pierre, peinture extérieure / ravalement / isolation par l’extérieur) Professionnels intervenant sur une zone restreinte Le rayon moyen d’intervention d’un artisan est d’environ 15 à 20 km La zone de production d’un professionnel agricole est limitée à un périmètre restreint Les PME spécialisées ou de taille limitée sont donc particulièrement exposées Une offre collective pour des professionnels pourrait être étudiée via des centrales d’achat, des coopératives, des organisations professionnelles, etc. 18 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Offres possibles d’accompagnement climatique Optimisation de la gestion opérationnelle de l’activité Aide à la planification de l’activité Aide à la commande, au stockage et à l’utilisation des produits et matériaux Simulation de l’impact de la météo sur les indicateurs de ventes Alerte et prévention en cas d’événement climatique Conseils de prévention Conseils pour faciliter la déclaration des sinistres 19 Création de nouvelles garanties d’assurance Centre des Hautes Etudes d’Assurances Optimisation de la gestion opérationnelle [1] • 20 Aide à l’utilisation de produits phyto-sanitaires en fonction des paramètres météo Centre des Hautes Etudes d’Assurances Optimisation de la gestion opérationnelle [2] • 21 Simulation de l’impact météo sur le rendement Centre des Hautes Etudes d’Assurances Optimisation de la gestion opérationnelle [3] Interview de J. Ghevart CANER Etanchéité 22 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Alerte et prévention en cas d’évènement Alerte par sms la veille d’une tempête auprès des assurés professionnels (idem pour les assurés particuliers) • Zone concernée • Conseils de prévention • Conseils pour faciliter la déclaration des sinistres 23 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Nouvelles garanties d’assurance Des couvertures adaptées qui combinent protection climatique et prix de marché des produits couverts: l’exemple de l’assurance agricole L’évolution de la PAC avec la fin des subventions directes et l’émergence de couvertures multirisques agricoles favorisent le développement de nouveaux produits Des subventions à l’assurance à hauteur de 130 M€/an en France Volonté des acteurs de doter l’agriculture française des moyens de faire face à la concurrence mondiale => garantir le rendement et les prix Une couverture techniquement possible Des assureurs très présents localement qui peuvent mutualiser les risques agricoles et standardiser les contrats Des systèmes d’optimisation efficaces de gestion du risque, à travers les outils actuels dont disposent les Directions techniques de la plupart des compagnies Des couvertures de réassurance indicielle adaptées combinant • Couverture rendement en fonction d’indices climatiques dédiés • Couverture des prix à terme sur les marchés financiers 24 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Freins aux nouvelles garanties d’assurance Le coût en l’absence d’industrialisation d’un produit standard Un marché encore peu liquide aujourd’hui La complexité des produits Système de subventions complexe et lourd à mettre en œuvre Sensibilité politique liée au soutien à l’agriculture française Nouvelles garanties potentiellement réservées à quelques bénéficiaires contrairement à la volonté des organisations professionnelles et de l’Etat Nécessité de sensibiliser et de former les différents acteurs de la distribution de l’assurance 25 Centre des Hautes Etudes d’Assurances Conclusion Les 2 secteurs Agricole et BTP se prêtent parfaitement au développement de nouveaux services par les assureurs, notamment dans le cadre de: L’optimisation opérationnelle de leur activité L’alerte et la prévention en cas d’événement climatique En revanche, le développement de nouvelles garanties d’assurance semble pour l’instant réservées au secteur agricole en raison de conditions plus favorables à cette activité Dans ce contexte, 26 Quelle peut être la mise en œuvre de ces nouveaux services et garanties ? Quels sont les rôles des différents acteurs intéressés ? • Assureurs, réassureurs, courtiers • Organisations professionnelles et acteurs spécialisés • Fournisseurs de données météo Centre des Hautes Etudes d’Assurances
