Alain Carrier - Québec International
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Faire des affaires dans les pays du Golfe Arabie Saoudite Émirats arabes unis Qatar Présenté par Alain Carrier Coordonnateur Afrique et Moyen-Orient Export Québec juin 2012 Table des matières 1. Présentation des pays du Golfe 2. Les trois principaux marchés : > Émirats arabes unis > Qatar > Arabie Saoudite 3. Culture d’affaires dans la région du Golfe 4. Questions et discussion Le Moyen-Orient est-ce une région ? Maghreb – Afrique du Nord - Moyen-Orient Maghreb Moyen-Orient Afrique du Nord Le Moyen-Orient inclut les pays du Proche-Orient (mer Méditerranée), bordure de la Mer rouge et les États du Golfe Persique. Le Maghreb: Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye. Ces pays sont liés sur le plan culturel et historique. Toutefois, ils forment une région géographique distincte. (ex: Union du Maghreb arabe) Conseil de coopération des États du Golfe (CCG) Créé le 25 mai 1981 6 États membres : Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar; Population des pays membres : 41 millions habitants; PIB : 1,122 590 milliards de dollars; Mission: ouverture des frontières économiques aux biens et aux produits de la région; Les pays du CCG contrôlent 45% des réserves mondiales de brut; Secteurs prioritaires : services et projets d’infrastructure et d’exploitation du pétrole et du gaz; aéronautique, santé; agriculture, aliments et eau. Les états du CCG en bref Bahreïn Koweït Population : 2 646 314 PIB par hab. : 40 700 $ (US) PIB : 149,8 M $ (US) Population : 1 248 348 PIB par hab. : 27 300 $ (US) PIB : 30,8 M $ (US) Qatar Population : 1 951 591 PIB par hab. : 102 700 $ (US) PIB : 181,7 M $ (US) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Population : 26 534 504 PIB par hab. : 24 000 $ (US) PIB : 676,7 M $(US) Population : 5 314 317 PIB par hab. : 48 500 $ (US) PIB : 260,8 M $ (US) Oman Population : 3 090 150 PIB par hab. : 26 200 $ (US) PIB : 80,89 M $ (US) Les 3 principaux marchés de la région 1. Les Émirats arabes unis 2. Le Qatar 3. L’Arabie saoudite Émirats Arabes Unis Émirats arabes unis - Survol Population : 5,3 millions Capitale : Abu Dhabi Principales villes : Dubai – 1,6 million; Charjah – 852 244; Abu Dhabi – 599 773; Al Ain – 470 328; Ajman – 238 119 Langues : arabe (officielle), persan, anglais (affaires), hindi, ourdou Situation géographique: stratégique à l’entrée du Golfe Persique Superficie : 83 600 km² (environ la grandeur du Nouveau-Brunswick). Religions : Islam (Chiites) - 96%), autre (Christianisme et Hindi 4%) Unification nationale : 1971-72, 7 émirats s’unissent pour former les ÉAU. Type de gouvernement : Fédération regroupant 7 Émirats indépendants, dirigés par des chefs dynastiques. Statut démocratique : aucune élection, les libertés civiles et politiques des citoyens sont limitées Émirats arabes unis - Économie Deuxième économie au Moyen-Orient; PIB (2011) : 260,8 M $ (US); PIB/habitant (2011) : 48 500 $ (US), 17e le plus élevé au monde; 8e producteur mondial de pétrole; Réserves de pétrole et de gaz sont estimées à 100 ans d’exploitation à venir. Bonne relance économique depuis la crise, grâce prix élevé du pétrole et d’une grande demande; Projections encourageantes pour les 3 secteurs principaux de l’économie : le transport, le tourisme et le commerce. Émirats arabes unis – Principaux secteurs et occasions d’affaires Secteur d’exploitation et d’extraction minière et pétrolière = 36 % du PIB; Secteur non-pétrolier ou minier : 64 % du PIB; > > > > > > > > Industries manufacturières et biens de consommation Construction/infrastructure Immobilier et services d'affaires et financiers Transport, entreposage et communications Tourisme Électricité, gaz et eau Santé Agriculture Émirats arabes unis – Importations et exportations Exportations CAN vers les ÉAU : 1,4 G $ (CAN) en 2011 Importations des ÉAU au CAN : 901 millions $ (CAN) en 2011 Exportations QC vers les ÉAU : 229,6 millions $ (CAN) en 2011 • Avions et autres véhicules aériens (24,5 % du total), • Simulateurs de vol (9,7 %), • Papier journal (8,0 %) et papier fin (6,9 %). Importations des ÉAU au QC : 105 millions $ (CAN) en 2011 • Carburéacteurs (carburants pour moteurs d'avions à turbine)(90,7 % du total), • Or (3,5 %). ÉAU représentent 34 % de nos exportations vers le Golfe Persique, suivi de l'Arabie saoudite (33 %), du Qatar (16 %), du Bahreïn (7%), de l’Oman (6%) et du Koweït (4%). Entreprises québécoises sur le terrain : Bombardier, SNC-Lavalin, CAE Qatar Qatar - Survol Population : 2 millions Capitale : Doha (427 000 habitants) Population urbaine : 96 % des habitants Langues : arabe (officielle), anglais (affaires) Situation géographique au centre du Golfe Persique Émir Superficie : 11,586 km² (environ 2 fois l’Île-du-Prince-Édouard). Cheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani Religions : Islam – 77 %, Christianisme – 8,5 %, Autre - 14% Indépendance : 1971 (de la Grande-Bretagne). Type de gouvernement : Monarchie (l’émir est le chef d’État et du gouvernement) Statut démocratique : aucune élection, les libertés civiles et politiques des citoyens sont limitées Qatar - Économie PIB (2011) : 181,7 M $ (US); PIB/habitant (2011) : 102 700 $ (US), 2e plus élevé au monde après le Liechtenstein; Plus forte croissance du PIB de la région : 18,7 % (2011), 16,6 % (2010), 12 % (2009); Pays avec le plus bas taux de chômage au monde; 3e réserves mondiales de gaz naturel estimées à 250 ans d’exploitation; 20e producteur mondial de pétrole, exploitation pour 57 ans; Relativement peu touché par la crise grâce prix élevé du pétrole et du gaz et d’un investissement important par le gouvernement dans le secteur des hydrocarbures; L’accueil de la Coupe du monde de la FIFA en 2022 permetra vraimentbalement d’accélérer les grands projets d’infrastructure, tels que le système de métro du Qatar et la chausée Qatar-Bahrain. Qatar Principaux secteurs et occasions d’affaires Secteur pétrolier et gazier = 51 % du PIB; > Exploitation et transformation du pétrole; > Gaz naturel liquifié; > Industrie des plastiques et produits pétrochimiques. Secteur non-pétrolier : 49 % du PIB; > Engrais, produits d’acier, ammoniac, ciment, réparation de navires industriels, tourisme, construction/infrastructures, produits agricoles. Qatar Importations et exportations Exportations CAN vers le Qatar : 161,6 millions $ (CAN) en 2011 Importations du Qatar au CAN : 398 millions $ (CAN) en 2011 Exportations QC vers le Qatar : 111,2 millions $ (CAN) en 2011 • • • • • Produits minéraux; Matériel de transport; Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, turboréacteurs Objets d'art, de collection ou d'antiquité Meubles, mobilier médico-chirurgical Importations du Qatar au QC : 20 700 $ (CAN) en 2011 • Papier • Textiles Le Qatar représente 16 % de nos exportations vers le Golfe Persique Arabie Soudite Arabie Saoudite - Survol Population : 26,5 millions Capitale : Riyad (4,7 millions d’habitants) Autres villes en importance : Jeddah (3,2 millions); La Mecque (1,5 million); Médina (1,1 million); Ad Dammam (902 000); Langue : arabe; Situation géographique : au centre de la péninsule arabique, littoral sur le Golfe Persique et la mer Rouge, facilitant le transport marin des cargaisons; Superficie : 2 253 000 km² (environ 2 fois l’Ontario); Religion : Islam (sunnite) – 100 % (est le lieu de fondation de l’Islam), aucune manifestation ou culte d’une autre religion n’est acceptée, Juifs sont interdits de séjour; Unification nationale : 1932; Type de gouvernement : Monarchie (le Roi Abdallah est le chef d’État) et nomme son cabinet et son Conseil consultatif; Statut démocratique : non-libre, les libertés civiles et politiques des citoyens sont limitées. En 2011, les premières élections municipales ont été tenues. Arabie Saoudite - Économie PIB (2011) : 676,7 M $(US); PIB/habitant (2011) : 24 000 $ (US), 55e au monde; Économie basée sur le pétrole et hautement contrôlée par le gouvernement; Premier exportateur mondial de pétrole (20 % des réserves mondiales sont sur le territoire saoudien), 4e producteur mondial de gaz naturel; Efforts gouvernementaux pour diversifier l’économie se concentrent sur la production d’électricité, les télécommunications, le gaz naturel et le secteur pétrochimique; Le gouvernement développe actuellement six cités économiques pour promouvoir les investissements étrangers et compte dépenser 373 M $ (US) d’ici 2014 sur des projets de développement social et d’infrastructures. Législation favorable pour les investisseurs étrangers. Arabie Saoudite Principaux secteurs et occasions d’affaires Secteur pétrolier = 45 % du PIB (90 % des exportations); > Exploitation et transformation du pétrole; > Industrie des plastiques et produits pétrochimiques; > Gaz naturel. Secteur non-pétrolier : 55 % du PIB; > Métaux (acier, or, cuivre), hydroxyde de sodium, ciment, engrais, réparation de navires commerciaux, réparation d’avions, immobilier et construction, agriculture d’oasis, tourisme du pèlerinage à La Mecque, infrastructures ferroviaires. Arabie Saoudite Importations et exportations Exportations CAN vers l’AS : 860 millions $ (CAN) en 2011 Importations de l’AS au CAN : 2,74 G $ (CAN) en 2011 Exportations QC vers l’AS : 226 millions $ (CAN) en 2011 Importations de l’AS au QC : 44,2 millions $ (CAN) en 2011 > > > > > > > > > > Produits minéraux; Pâte de bois et papier; Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, turboréacteurs Fer et acier, produits dérivés Bois et produits en bois Produits pharmaceutiques Meubles, mobilier médico-chirurgical Préparations alimentaires diverses Matériaux de transport Textiles > > > Minerais Textiles Matières en plastique et caoutchouc L’Arabie Saoudite représente 33 % de nos exportations vers le Golfe Persique. Culture d’affaires dans la région du Golfe La culture arabe est une culture de relation Si vous n’avez pas d’historique dans la région, il faut mettre en avant vos réalisations et expériences à l’international. L’islam et les coutumes traditionnelles sont très importantes. Le monde des affaires est très agressif. Ils veulent diversifier leurs économies en choisissant les meilleurs. Quelle différence votre produit peut apporter au client? Questions interculturelles : Entamer une conversation Tenir compte des différences dans les relations homme-femmes Tenue vestimentaires L’importance que l’on accorde au verbal vs l’écrit (les engagements verbaux tiennent autant que les contrats écrits dans le monde des affaires) Questions et discussion Alain Carrier Coordonnateur, Afrique / Moyen-Orient Direction Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 380, Saint-Antoine Ouest, 5ème étage Montréal, (Québec) H2Y 3X7 tél.: 514 499-2199, poste 3000 téléc.: 514 873-1539à [email protected] Merci de votre attention !
